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財經(jīng)早餐2022年9月29日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、全國外匯市場自律機(jī)制電視會議召開。會議指出，今年以來人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，人民幣對美元匯率有所貶值，但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半，是目前世界上少數(shù)強(qiáng)勢貨幣之一。會議強(qiáng)調(diào)，外匯市場事關(guān)重大，保持穩(wěn)定是第一要義。當(dāng)前外匯市場運(yùn)行總體上是規(guī)范有序的，但也存在少數(shù)企業(yè)跟風(fēng)“炒匯”、金融機(jī)構(gòu)違規(guī)操作等現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)引導(dǎo)和糾偏。必須認(rèn)識到，匯率的點(diǎn)位是測不準(zhǔn)的，雙向浮動是常態(tài)，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。會議要求，自律機(jī)制成員單位要自覺維護(hù)外匯市場的基本穩(wěn)定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實(shí)維護(hù)人民幣匯率中間價的權(quán)威性。
2、央行宣布設(shè)立2000億元設(shè)備更新改造專項再貸款，專項支持充電樁、新型基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等10個領(lǐng)域設(shè)備購置與更新改造。對于金融機(jī)構(gòu)在今年9月1日至12月31日期間，以不高于3.2%的利率向清單內(nèi)項目發(fā)放的合格貸款，央行按貸款本金等額提供資金支持。
3、英國政府大規(guī)模減稅計劃導(dǎo)致金融市場持續(xù)震動，英國央行緊急救市，宣布啟動臨時債券購買計劃，從9月28日起至10月14日進(jìn)行長期國債購買操作，購買規(guī)模依實(shí)際需求而定，以防止英國金融穩(wěn)定出現(xiàn)“重大風(fēng)險”。英國央行同時強(qiáng)調(diào)，貨幣政策委員會每年削減800億英鎊的國債持有量目標(biāo)不變。但原定于下周開始的英國國債發(fā)售推遲至10月31日。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.88%報29683.74點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.97%報3719.04點(diǎn)，納指漲2.05%報11051.64點(diǎn)。家得寶漲5.06%，波音漲4.58%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.36%，臉書漲5.36%，特斯拉漲1.72%。奈飛漲9.29%，創(chuàng)1月31日以來最大單日漲幅。中概股多數(shù)上漲，每日優(yōu)鮮漲34.88%，怪獸充電漲13.64%。
2、歐洲三大股指小幅收高，德國DAX指數(shù)漲0.36%報12183.28點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.19%報5765.01點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.3%報7005.39點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線下挫，韓國綜合指數(shù)跌2.45%報2169.29點(diǎn)，創(chuàng)2020年7月來新低；日經(jīng)225指數(shù)跌1.5%，報26173.98點(diǎn)，刷新7月初來低點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.53%，報6462點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.86%，報11119.57點(diǎn)。針對韓國金融市場大幅波動，韓國方面采取緊急救市行動，韓國央行表示將購買最多3萬億韓元國債，韓國財政部將緊急回購2萬億韓元債券。同時，韓國金融服務(wù)委員會準(zhǔn)備啟動股市平準(zhǔn)基金。
4、國際油價全線上漲，美油11月合約漲4.31%，報81.88美元/桶。布油12月合約漲3.44%，報87.79美元/桶。分析人士表示，美國EIA原油庫存意外減少逾21萬桶的數(shù)據(jù)提振了油價；同時，美元回落和墨西哥灣總產(chǎn)量的11%因颶風(fēng)“伊恩”關(guān)閉也支撐油價。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.97%報1668.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.02%報18.89美元/盎司。美元指數(shù)和美債收益率雙雙大跌支撐貴金屬期貨強(qiáng)勁反彈。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.71%報7479美元/噸，LME期鋅漲1.69%報2910美元/噸，LME期鎳漲1.27%報22135美元/噸，LME期鋁漲0.99%報2135美元/噸，LME期錫漲1.02%報20890美元/噸，LME期鉛漲5.75%報1849美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.21%報1411美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.49%報670.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲3.67%報903.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收跌，3月期美債收益率跌0.07個基點(diǎn)報3.343%，2年期美債收益率跌15個基點(diǎn)報4.145%，3年期美債收益率跌21.2個基點(diǎn)報4.171%，5年期美債收益率跌23.7個基點(diǎn)報3.955%，10年期美債收益率跌21.4個基點(diǎn)報3.736%，30年期美債收益率跌12.7個基點(diǎn)報3.702%。
9、歐債收益率集體大跌，英國10年期國債收益率跌49.8個基點(diǎn)報3.999%，法國10年期國債收益率跌11.8個基點(diǎn)報2.711%，德國10年期國債收益率跌11.1個基點(diǎn)報2.110%，意大利10年期國債收益率跌22.2個基點(diǎn)報4.506%，西班牙10年期國債收益率跌13.4個基點(diǎn)報3.283%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.26%報112.72，盤初一度升至114.78，刷新二十年最高，但盤中轉(zhuǎn)跌并最深跌1.4%，接連失守114和113兩道關(guān)口。非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.48%報0.9736，英鎊兌美元漲1.41%報1.0886，澳元兌美元漲1.41%報0.6524，美元兌日元跌0.45%報144.14，美元兌瑞郎跌1.61%報0.9759，離岸人民幣兌美元漲178個基點(diǎn)報7.1622，盤中一度跌至7.2675。
宏觀
1、國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤四季度工作推進(jìn)會議指出，受超預(yù)期因素沖擊，二季度前期經(jīng)濟(jì)明顯下滑。經(jīng)過艱辛努力，扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)下滑態(tài)勢，三季度經(jīng)濟(jì)總體恢復(fù)回穩(wěn)。他表示，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤對就業(yè)和民生至關(guān)重要。要抓住時間節(jié)點(diǎn)，推動政策在四季度全面落地、充分顯效，鞏固經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)基礎(chǔ)、促進(jìn)回穩(wěn)向上，確保運(yùn)行在合理區(qū)間。
2、央行9月28日開展1330億元7天期和670億元14天期逆回購操作，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此凈投放1980億元。
3、中國職業(yè)分類大典修訂完成，本次修訂圍繞建設(shè)制造強(qiáng)國、數(shù)字中國等要求，專門增設(shè)或調(diào)整了相關(guān)中類、小類和職業(yè)，凈增158個新職業(yè)，同時首次標(biāo)注97個數(shù)字職業(yè)。
4、商務(wù)部等7部門新設(shè)8個市場采購貿(mào)易方式試點(diǎn)，其中包括天津王蘭莊國際商貿(mào)城、吉林琿春東北亞國際商品城、新疆阿拉山口亞歐商品城等。
5、上海發(fā)布四個方面22條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)新政，鞏固全市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)。其中提出，進(jìn)一步加大文化旅游體育行業(yè)及航空業(yè)等助企紓困力度；大力促進(jìn)汽車、住房等大宗消費(fèi)，合理支持剛性和改善性住房需求；加快推進(jìn)重大項目建設(shè)。
國內(nèi)股市
1、滬深兩市全天震蕩下行，盤中反抽力度較弱，上證指數(shù)收盤跌1.58%報3045.07點(diǎn)，再創(chuàng)本輪調(diào)整新低；深證成指跌2.46%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.57%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌2.25%、2.85%；兩市全天成交6488億元，仍維持在地量水平。兩市超4300只個股下跌，鋰礦、鋰電池、光伏等新能源板塊集體走低，燃?xì)狻岜酶拍钅鎰莼钴S。興業(yè)證券表示，近期市場連續(xù)波動調(diào)整，背后是海內(nèi)外不確定性交織共振，導(dǎo)致風(fēng)險偏好在短期內(nèi)的急劇收縮。從多項指標(biāo)來看，市場悲觀預(yù)期已很大程度反映在股價中，調(diào)整已比較充分，市場已是底部區(qū)域。
2、港股單邊走弱，恒生指數(shù)收盤跌3.41%報17250.88點(diǎn)，創(chuàng)近11年新低；恒生科技指數(shù)跌3.85%創(chuàng)半年新低，恒生國企指數(shù)跌3.12%創(chuàng)近14年新低。大市成交1087.52億港元。各板塊全線下跌，地產(chǎn)、原材料、汽車、科技板塊跌幅居前，碧桂園跌近13%領(lǐng)跌藍(lán)籌，碧桂園服務(wù)跌近12%，小鵬汽車跌近10%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌2.61%。
3、北向資金凈賣出38.4億元。白酒龍頭再獲批量掃貨，五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺分獲凈買入4.43億、2.69億和2.42億元?！澳堂币晾煞莴@凈買入2.01億元；東方財富獲凈買入2.49億元。凈賣出方面，陽光電源遭凈賣出3.22億元，招商銀行凈賣出3.07億元，天齊鋰業(yè)、比亞迪、明陽智能、隆基綠能、寧德時代均遭凈賣出逾1億元。南向資金大幅凈買入59.24億港元，恒生中國企業(yè)、藥明生物、美團(tuán)-W分別獲凈買入10.29億港元、4.51億港元、3.62億港元；友邦保險凈賣出額居首，金額為2.18億港元。
4、國資委改革局與上交所簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，支持央企完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高央企控股上市公司質(zhì)量，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本，共同推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
5、中國上市公司協(xié)會就近期長春高新、科大訊飛、同花順等新聞“打假治敲”線索召開專題研討會。專家分析，發(fā)布和傳播謠言或虛假新聞的行為往往伴隨著不當(dāng)目的，甚至有市場操縱等違法行為的可能。中上協(xié)表示，下一步將把“打假治敲”行動繼續(xù)推向深入，切實(shí)維護(hù)上市公司和投資者的合法權(quán)益。
6、證監(jiān)會同意矩陣股份、新天地、鼎泰高科創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，德芯科技撤回首發(fā)上會申請。
7、據(jù)證券時報，近年，A股分拆上市漸趨火熱，據(jù)初步統(tǒng)計，已發(fā)布公告表達(dá)擬分拆上市意愿的A股上市公司累計突破百家。在境內(nèi)分拆上市的制度明確后，A股上市公司分拆上市活動日趨活躍，A股上市公司分拆子公司在A股上市模式（以下簡稱“A拆A”）已逐漸取代境外分拆上市，成為A股上市公司分拆上市的主流模式。
8、據(jù)券商中國，在A股市場持續(xù)陰跌之際，“聰明資金”已經(jīng)借道優(yōu)質(zhì)公募渠道行動起來。其中，由林樂峰擔(dān)任基金經(jīng)理的南方均衡成長基金在9月14日至9月26日期間募集資金超30億。而在9月13日至9月26日期間進(jìn)行募集的長城遠(yuǎn)見成長基金募集超16億，其基金經(jīng)理為廖瀚博。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，機(jī)構(gòu)資金下階段抄底核心并非在依然高高在上的新能源和半導(dǎo)體上，而主要是跌幅嚴(yán)重、市場關(guān)注度低的大消費(fèi)。
9、據(jù)中國基金報，9月28日，鴻日達(dá)、逸豪新材以及硅烷科技3只新股成功登陸A股。其中，最讓人驚艷的是登陸北交所的硅烷科技，開盤3分鐘就爆漲188%，最終收盤時仍然上漲近148.94%。值得注意的是，該股還是北交所歷史上首只詢價發(fā)行新股。
10、寧德時代公告，擬投資建設(shè)洛陽新能源電池生產(chǎn)基地項目，總投資不超過140億元。另外，寧德時代擬發(fā)行不超過100億元中期票據(jù)。
11、贛鋒鋰業(yè)與宜春市政府簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在宜春經(jīng)開區(qū)投建年產(chǎn)30GWh新型鋰電池生產(chǎn)制造基地及年產(chǎn)7000噸金屬鋰項目；在奉新縣投建年產(chǎn)5萬噸電池級鋰鹽及鋰礦采選綜合利用項目；在豐城市投建年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰項目。
12、四川路橋公告稱，終止引入比亞迪作為戰(zhàn)略投資者，并終止與比亞迪的戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時，控股股東蜀道集團(tuán)擬將所持公司5%股份的表決權(quán)委托給比亞迪行使，比亞迪承諾6個月內(nèi)增持不低于5000萬元四川路橋股票。
13、華友鈷業(yè)昨日放量跌停，董秘辦相關(guān)工作人員表示，針對此次股價大跌，公司也很疑惑，推測一方面是因為市場環(huán)境整體不樂觀，另一方面新能源板塊大幅回調(diào)，行業(yè)內(nèi)多數(shù)股票下跌。盤后數(shù)據(jù)顯示，兩機(jī)構(gòu)合計賣出華友鈷業(yè)4.74億元，其中賣一席位機(jī)構(gòu)賣出3.9億元；滬股通賣出3.14億元并買入9609萬元。
14、消息稱臺積電漲價計劃遭最大客戶蘋果拒絕，同時另一大客戶英偉達(dá)也意圖要求同樣待遇。業(yè)內(nèi)預(yù)估，身為臺積電第三大客戶的聯(lián)發(fā)科也有望得到“豁免漲價”。
15、長實(shí)集團(tuán)于港交所公告稱，擬以207.66億港元出售香港物業(yè)，其中包括152個住宅單位，242個住宅停車位和31個電單車停車位。