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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月28日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，對(duì)政策支持、商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)行個(gè)人所得稅優(yōu)惠，對(duì)繳費(fèi)者按每年12000元的限額予以稅前扣除，投資收益暫不征稅，領(lǐng)取收入實(shí)際稅負(fù)由7.5%降為3%。對(duì)部分行政事業(yè)性收費(fèi)和保證金實(shí)行緩繳，幫助市場(chǎng)主體減負(fù)紓困，規(guī)模約1160億元。加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施在建項(xiàng)目建設(shè)，開(kāi)工一批新項(xiàng)目，年內(nèi)完成投資3000億元以上。會(huì)議還部署推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”擴(kuò)面增效舉措，并通過(guò)《促進(jìn)個(gè)體工商戶發(fā)展條例（草案）》。
2、“北溪”天然氣管道泄漏區(qū)域發(fā)生強(qiáng)烈水下爆炸。管道建造與運(yùn)營(yíng)商北溪AG公司發(fā)表聲明稱，“北溪”天然氣管道3條支線同時(shí)遭到破壞尚屬首次，何時(shí)恢復(fù)供氣無(wú)法預(yù)測(cè)。俄總統(tǒng)新聞秘書(shū)佩斯科夫表示，俄方對(duì)此深感擔(dān)憂，不排除管道事故是破壞活動(dòng)所致。丹麥?zhǔn)紫喔ダ诐衫锟松脖硎荆氨毕碧烊粴夤艿佬孤┎慌懦恍钜馄茐牡目赡苄?，但現(xiàn)在下結(jié)論還為時(shí)過(guò)早。
3、據(jù)上海市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：自9月28日零時(shí)起，上海全市疫情風(fēng)險(xiǎn)區(qū)“清零”，全市實(shí)施常態(tài)化防控措施。
4、針對(duì)網(wǎng)傳的“海通證券研究所核心團(tuán)隊(duì)集體離職”消息，海通證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，網(wǎng)傳消息不屬實(shí)，目前只有一位研究員提了離職申請(qǐng)，在走正常離職流程。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.43%報(bào)29134.99點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.21%報(bào)3647.29點(diǎn)，納指漲0.25%報(bào)10829.5點(diǎn)。道指、標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第六個(gè)交易日下跌，納指則終結(jié)五連陰，從三個(gè)多月新低反彈。麥當(dāng)勞跌2.83%，寶潔公司跌2.7%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.16%，特斯拉漲2.51%，蘋(píng)果漲0.66%。中概股漲跌互現(xiàn)，思享無(wú)限漲47.9%，金太陽(yáng)教育跌17.53%。
2、歐洲三大股指小幅收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.72%報(bào)12140.08點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.27%報(bào)5753.82點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.52%報(bào)6984.59點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.13%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.53%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.41%，新西蘭NZX50指數(shù)跌1.93%。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油11月合約漲1.63%，報(bào)77.96美元/桶。布油12月合約漲1.89%，報(bào)84.43美元/桶。分析人士表示，減產(chǎn)前景支持下，國(guó)際油價(jià)從近九個(gè)月新低反彈。此前有消息稱，俄羅斯可能呼吁歐佩克+在10月5日開(kāi)會(huì)時(shí)商討減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日；同時(shí)，強(qiáng)颶風(fēng)“伊恩”已進(jìn)入墨西哥灣東南部地區(qū)，英國(guó)石油和雪佛龍等主要油企關(guān)閉當(dāng)?shù)睾Ｉ掀脚_(tái)生產(chǎn)。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.19%報(bào)1636.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.62%報(bào)18.365美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.69%報(bào)7291美元/噸，LME期鋅跌2.53%報(bào)2850美元/噸，LME期鎳跌2.05%報(bào)21750美元/噸，LME期鋁跌1.75%報(bào)2102美元/噸，LME期錫跌0.19%報(bào)20600美元/噸，LME期鉛漲0.17%報(bào)1757.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌0.19%報(bào)1408.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.34%報(bào)668.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.52%報(bào)871美分/蒲式耳。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲13.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.344%，2年期美債收益率跌6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.295%，3年期美債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.383%，5年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.192%，10年期美債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.95%，30年期美債收益率漲8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.829%。
9、歐債收益率集體大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲26.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.498%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.829%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.221%，意大利10年期國(guó)債收益率漲19.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.728%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.417%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.04%報(bào)114.16，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.16%報(bào)0.9594，英鎊兌美元漲0.42%報(bào)1.0735，澳元兌美元跌0.42%報(bào)0.6433，美元兌日元漲0.04%報(bào)144.79，美元兌瑞郎跌0.15%報(bào)0.9918，離岸人民幣兌美元跌60個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1800。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院出臺(tái)新一輪穩(wěn)外貿(mào)政策6條，一方面是增強(qiáng)外貿(mào)履約能力，進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；另一方面是激發(fā)創(chuàng)新活力，助力穩(wěn)外貿(mào)；第三是強(qiáng)化保障能力，促進(jìn)貿(mào)易暢通。文件提出，要增設(shè)一批市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)、增設(shè)一批進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)、增設(shè)一批跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)；出臺(tái)進(jìn)一步支持跨境電商海外倉(cāng)發(fā)展的政策措施；加快出臺(tái)便利跨境電商出口退換貨的稅收政策。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.4%，延續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；企業(yè)利潤(rùn)5.53萬(wàn)億元，同比下降2.1%。從8月份看，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，有27個(gè)行業(yè)利潤(rùn)增速較上月加快或降幅收窄、由降轉(zhuǎn)增，占比超六成，其中多數(shù)為中下游行業(yè)。
3、臨近月末、季末，央行加大流動(dòng)性投放力度。央行9月27日開(kāi)展1130億元7天期和620億元14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放資金1730億元。自14天逆回購(gòu)操作重啟后，近日央行持續(xù)這一操作，且操作規(guī)模有所擴(kuò)大。Wind數(shù)據(jù)顯示，自9月19日至27日，央行通過(guò)14天逆回購(gòu)操作累計(jì)投放2450億元。
4、財(cái)政部等三部門(mén)發(fā)布公告，加大支持科技創(chuàng)新稅前扣除力度，高新技術(shù)企業(yè)在今年四季度新購(gòu)置的設(shè)備、器具，允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除?，F(xiàn)行適用研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例75%的企業(yè)，期間稅前加計(jì)扣除比例提高至100%。
5、國(guó)家發(fā)改委副主任趙辰昕先后主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)地方、行業(yè)協(xié)會(huì)及專家視頻座談會(huì)，就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、明年經(jīng)濟(jì)工作思路等聽(tīng)取有關(guān)單位和專家意見(jiàn)。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股連續(xù)回調(diào)多日后迎來(lái)全線反彈，上證指數(shù)收盤(pán)漲1.4%報(bào)3093.86點(diǎn)，深成指漲1.94%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.23%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.52%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別漲1.77%、2.36%；兩市合計(jì)成交6662億元，仍維持在地量水平。市場(chǎng)近4400股上漲，大消費(fèi)迎來(lái)久違普漲帶，醫(yī)藥龍頭大幅反抽，旅游、釀酒、免稅、食品全線爆發(fā)。資源股持續(xù)疲軟，煤炭股全天領(lǐng)跌。
2、港股早盤(pán)走低，午后震蕩反彈，恒生指數(shù)收漲0.03%報(bào)17860.31點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.55%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.21%；大市成交975.29億港元。醫(yī)藥、消費(fèi)、博彩股漲幅居前，海底撈漲超6%領(lǐng)漲藍(lán)籌。部分光伏股異動(dòng)，協(xié)鑫新能源漲超45%。國(guó)美電器CEO離職，國(guó)美零售盤(pán)中大幅跳水最終平收。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.35%。
3、北向資金凈買(mǎi)入32.72億元。資金繼續(xù)流向白酒龍頭股，五糧液、貴州茅臺(tái)分別獲凈買(mǎi)入6.37億元、5.54億元，瀘州老窖凈買(mǎi)入0.54億元；此外，東方財(cái)富凈買(mǎi)入1.91億元。凈賣出方面，新能源產(chǎn)業(yè)鏈集體遭減倉(cāng)，寧德時(shí)代、比亞迪、TCL中環(huán)、陽(yáng)光電源凈賣出均超4億元，天齊鋰業(yè)凈賣出逾3億元，贛鋒鋰業(yè)、隆基綠能凈賣出逾1億元；此外，中國(guó)中免凈賣出逾2億元，邁瑞醫(yī)療凈賣出逾1億元。南向資金凈買(mǎi)入7.92億港元，騰訊控股、美團(tuán)-W、藥明生物分別獲凈買(mǎi)入8.95億港元、5.51億港元、3.29億港元；盈富基金、恒生中國(guó)企業(yè)、金科服務(wù)分別遭凈賣出17.9億港元、8.34億港元、3.08億港元。
4、國(guó)資委會(huì)同上交所召開(kāi)中央企業(yè)上市工作座談會(huì)，國(guó)資委副主任翁杰明強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)要充分利用科創(chuàng)板平臺(tái)，更好服務(wù)國(guó)家科技創(chuàng)新大局；有效發(fā)揮資本市場(chǎng)資源配置優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)；積極打造高質(zhì)量上市公司，促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展。
5、據(jù)接近監(jiān)管部門(mén)人士消息，個(gè)別媒體關(guān)于經(jīng)紀(jì)商和基金經(jīng)理接受監(jiān)管指導(dǎo)穩(wěn)市場(chǎng)的報(bào)道屬不實(shí)消息，監(jiān)管層近期未對(duì)券商、基金公司進(jìn)行窗口指導(dǎo)。
6、證監(jiān)會(huì)同意耐科裝備、甬矽電子科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。科創(chuàng)板上市委公告，龍迅股份首發(fā)10月11日上會(huì)。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，截至9月27日，年內(nèi)共有23家公司IPO被否，較去年同期增長(zhǎng)21.04%。從被否原因來(lái)看，業(yè)績(jī)真實(shí)性、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、關(guān)聯(lián)交易及內(nèi)控問(wèn)題等成為多數(shù)企業(yè)闖關(guān)資本市場(chǎng)的“攔路虎”。
8、又有國(guó)有大行設(shè)立消費(fèi)金融公司。建設(shè)銀行公告，銀保監(jiān)會(huì)同意籌建建信消費(fèi)金融有限責(zé)任公司。其中，建設(shè)銀行擬出資60億元，持股比例為83.33%；北京國(guó)資公司擬出8億元，持股11.11%；王府井?dāng)M出資4億元，持股5.56%。
9、億緯鋰能公告，擬在沈陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)投資建設(shè)儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，預(yù)計(jì)總投資100億元。同時(shí)，億緯鋰能擬出資8.84億元，與貝特瑞共同向四川貝特瑞增資，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地。另外，億緯鋰能擬8億元收購(gòu)瑞福鋰業(yè)20%股權(quán)。
10、歐菲光公告，董事、副總經(jīng)理蔡高校因個(gè)人案件，生被浙江省臺(tái)州市公安機(jī)關(guān)執(zhí)行監(jiān)視居住。蔡高校辭去公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后其不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。蔡高校間接持有公司約8.73%的股份。
11、通威太陽(yáng)能再度上調(diào)電池片報(bào)價(jià)，其中：210尺寸電池片價(jià)格上漲3分至1.33元/W，182尺寸價(jià)格上漲2分至1.33元/W，166尺寸上漲2分至1.31元/W。
12、金科服務(wù)第二大股東博裕集團(tuán)擬溢價(jià)33%，全面要約收購(gòu)金科服務(wù)股份，最高現(xiàn)金對(duì)價(jià)接近48億港元。
金融
1、吉林銀保監(jiān)局副局長(zhǎng)趙丹涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
2、長(zhǎng)城基金正在發(fā)行的長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)基金在最近兩周時(shí)間募集資金已超16億。該基金產(chǎn)品在銀行、券商、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)三大渠道上的銷售均超預(yù)期。
3、根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入530.4億，同比下降1.4%。其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)89.3億，同比增長(zhǎng)16.6%，增速進(jìn)一步提升；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入441.1億，同比下降4.3%，為十年來(lái)首次下降。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，私募機(jī)構(gòu)“嚴(yán)監(jiān)管”態(tài)勢(shì)仍在持續(xù)。9月以來(lái)，多家私募機(jī)構(gòu)收到監(jiān)管部門(mén)罰單，涉及領(lǐng)域包括信息披露、風(fēng)控合規(guī)、自律核查等領(lǐng)域。與此同時(shí)，9月還有多家失聯(lián)私募被中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注銷備案，私募行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速推進(jìn)。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，目前已有華東一省份3家農(nóng)商行正試圖抱團(tuán)申設(shè)理財(cái)公司（指銀行理財(cái)子公司）。如果成功，將成為我國(guó)首家由多家農(nóng)商行聯(lián)合發(fā)起成立的理財(cái)公司，并為中小銀行在理財(cái)市場(chǎng)上抱團(tuán)出擊樹(shù)立樣板。
樓市
1、上海第三輪集中土拍收官，本輪出讓的35宗涉宅地塊全部成交，總成交金額為1054億元，是今年收金最多的一輪土拍；平均溢價(jià)率2.45%，較第二輪土拍有所降低。
2、武漢市第三批集中供地收官，共成交房地產(chǎn)用地41宗，成交總金額317.08億元。在今年已經(jīng)供地三次的基礎(chǔ)上，武漢市還將籌備9月、10月及11月三批次的供地。
3、恒大深圳公司日前宣布，公司龍崗區(qū)域多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目引入國(guó)企深圳市龍崗安城投資運(yùn)營(yíng)有限公司進(jìn)行合作，具體項(xiàng)目包括深圳恒大城市之光、深圳恒大錦苑、深圳恒大深匯大廈及都會(huì)廣場(chǎng)。
產(chǎn)業(yè)
1、第三批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集采產(chǎn)生擬中選結(jié)果，本次集采平均降價(jià)84%，按約定采購(gòu)量計(jì)算，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用260億元。中選企業(yè)既包括美敦力、強(qiáng)生等知名跨國(guó)企業(yè)，也有威高骨科、大博醫(yī)療、三友醫(yī)療等內(nèi)資企業(yè)。
2、四部門(mén)部署開(kāi)展2022年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)，聚焦原材料、裝備制造、消費(fèi)品、電子信息等領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)，以揭榜掛帥方式建設(shè)一批示范工廠，探索形成具有行業(yè)特色的智能轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑。
3、國(guó)家發(fā)改委等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》提出，到2025年，全國(guó)新增污泥無(wú)害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬(wàn)噸/日，城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上，地級(jí)及以上城市達(dá)到95%以上。
4、乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱，8月房車銷量1292臺(tái)，同比增38%。目前房車露營(yíng)市場(chǎng)持續(xù)火爆，疫情對(duì)長(zhǎng)途和海外旅行的影響仍極其巨大，房車露營(yíng)市場(chǎng)必將恢復(fù)良好增長(zhǎng)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利表示，市場(chǎng)正在得到美聯(lián)儲(chǔ)的信息；美聯(lián)儲(chǔ)致力于恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定；我們正在采取非常積極的行動(dòng)；美聯(lián)儲(chǔ)目前采取的利率步伐是適當(dāng)?shù)?；存在政策過(guò)度（緊縮）的風(fēng)險(xiǎn)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯表示，美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)測(cè)顯示，今年還將加息100-125個(gè)基點(diǎn)。在某個(gè)時(shí)候減緩加息步伐是合適的。埃文斯預(yù)計(jì)到2022年底利率為4.25-4.5%，明年年底為4.6%。
3、歐洲金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，正在研究如何讓銀行幫助公用事業(yè)公司承擔(dān)巨額保證金要求以維持電力和天然氣交易，同時(shí)又不讓銀行成為能源危機(jī)的受害者。
4、歐盟委員會(huì)初步同意向意大利支付第二筆總額210億歐元的復(fù)蘇資金，并敦促意大利新政府繼續(xù)堅(jiān)持歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，完成相應(yīng)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)意大利經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
5、世界銀行最新報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年除中國(guó)以外的東亞與太平洋地區(qū)大部分發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)將從疫情影響中反彈，增速將從2021年的2.6%提升至5.3%。
6、美國(guó)8月耐用品訂單初值環(huán)比下降0.2%，好于市場(chǎng)預(yù)期的下降0.4%。不包括飛機(jī)和國(guó)防用品的核心資本品訂單環(huán)比增長(zhǎng)1.3%，為1月以來(lái)最大增幅，也遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的增長(zhǎng)0.2%。
7、美國(guó)7月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比下降0.6%，結(jié)束2020年5月以來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)期為持平，前值為上漲0.1%。美國(guó)7月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)16.06%，預(yù)期17%，前值18.65%。
8、美國(guó)8月新屋銷售年化錄得68.5萬(wàn)戶，遠(yuǎn)高于預(yù)期的50萬(wàn)戶，前值由51.1萬(wàn)戶修正至53.2萬(wàn)戶。
9、美國(guó)9月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為108，創(chuàng)4月份以來(lái)新高，預(yù)期為104.5，前值由103.2修正至103.6。
10、德國(guó)9月IFO出口預(yù)期指數(shù)從8月份的-2.8點(diǎn)下滑至-6.0點(diǎn)，創(chuàng)2020年5月以來(lái)的最低水平，為連續(xù)第四個(gè)月下跌。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌互現(xiàn)，思享無(wú)限漲47.9%，華迪國(guó)際漲12.36%，趣活科技漲8.02%，途牛漲6.97%，盛美半導(dǎo)體漲6.81%，阿特斯太陽(yáng)能漲5.68%，百濟(jì)神州漲5.13%；跌幅方面，金太陽(yáng)教育跌17.53%，唯品會(huì)跌9.99%，尚乘數(shù)科跌9.85%，騰訊音樂(lè)跌4.94%，奧瑞金種業(yè)跌4.71%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來(lái)汽車跌2.33%，小鵬汽車跌4.87%，理想汽車跌2.54%。
2、Dealogic數(shù)據(jù)顯示，去年在美國(guó)上市公司中，當(dāng)前約有87%公司股票交易價(jià)格低于發(fā)行價(jià)，截至9月23日收盤(pán)，這些公司今年以來(lái)平均跌幅超過(guò)49%，跌幅遠(yuǎn)高于標(biāo)普500指數(shù)的23%，和納斯達(dá)克綜合指數(shù)的31%。
3、特斯拉CEO埃隆·馬斯克就推特案出庭作證的時(shí)間延遲至10月6日至7日。
4、特斯拉CEO埃隆·馬斯克現(xiàn)在是美國(guó)最富有的人。福布斯公布2022年度美國(guó)400富豪榜，其中馬斯克以2510億美元的身價(jià)排名第一，遠(yuǎn)超亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯，后者以1510億美元排名第二。去年貝索斯以2010億美元位居榜首，馬斯克以1905億美元位居第二。
5、俄氣公司2022年上半年國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)達(dá)到25140億盧布，是去年同期的2.6倍，并且超過(guò)俄氣公司前兩年利潤(rùn)的總和。俄氣公司董事會(huì)已經(jīng)提交年中分紅建議。
6、在2022英特爾on技術(shù)創(chuàng)新峰會(huì)上，英特爾宣布推出銳炫GPU，據(jù)介紹，英特爾致力于通過(guò)銳炫顯卡家族為游戲玩家提供價(jià)格與性能平衡之選。英特爾銳炫A770將于10月12日以329美元的起售價(jià)和多種產(chǎn)品設(shè)計(jì)登陸零售市場(chǎng)，提供出色的內(nèi)容創(chuàng)作和1440p游戲性能。
7、印度阿達(dá)尼集團(tuán)將在未來(lái)10年內(nèi)投資超1000億美元，其中70%將用于能源轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)。阿達(dá)尼集團(tuán)旗下上市公司的總市值為2600億美元，創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)高塔姆·阿達(dá)尼個(gè)人財(cái)富為1430億美元，是僅次于馬斯克的全球第二大富豪。
8、韓國(guó)造船業(yè)三巨頭之一的大宇造船與韓華集團(tuán)簽署一份初步協(xié)議，韓華集團(tuán)將進(jìn)行2萬(wàn)億韓元規(guī)模的有償增資，以擁有大宇造船49.3%的股份和經(jīng)營(yíng)權(quán)。
9、星巴克在上海的第1000家門(mén)店開(kāi)業(yè)，也是星巴克中國(guó)的第6000家門(mén)店。到2025年，星巴克中國(guó)總門(mén)店數(shù)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至9000家，其中運(yùn)營(yíng)約2500家綠色門(mén)店。
10、汽車制造商Stellantis和優(yōu)步宣布與Free2Move公司合作，專注于法國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)。
11、美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在一場(chǎng)針對(duì)全球金融公司的調(diào)查中與16家銀行達(dá)成和解，對(duì)這些銀行的總罰款超過(guò)20億美元。監(jiān)管機(jī)構(gòu)就這些銀行未能監(jiān)控員工在未經(jīng)授權(quán)的即時(shí)通訊應(yīng)用上的通信行為展開(kāi)了調(diào)查。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，甲醇漲2.2%，純堿漲1.69%，玻璃漲1.51%，20號(hào)膠漲1.46%，瀝青漲1.41%，燃油漲1.1%。黑色系全線上漲，熱卷漲0.96%，鐵礦石漲0.84%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收跌，滬鎳跌2.35%，滬鋅跌1.36%，滬鋁跌0.5%，滬銅跌0.41%，滬鉛跌0.27%，不銹鋼跌0.09%，滬錫漲0.84%。
2、國(guó)家發(fā)改委表示，9月19-23日當(dāng)周，36個(gè)大中城市精瘦肉零售價(jià)格周均價(jià)比去年同期上漲30%，進(jìn)入確定的過(guò)度上漲二級(jí)預(yù)警區(qū)間。按照預(yù)案規(guī)定，國(guó)家將于本周投放今年第4批中央豬肉儲(chǔ)備，并指導(dǎo)各地聯(lián)動(dòng)投放地方政府豬肉儲(chǔ)備。
3、大商所開(kāi)展生豬期貨協(xié)議交收業(yè)務(wù)，即日起在現(xiàn)有合約上實(shí)施。生豬期貨協(xié)議交收包括提貨地點(diǎn)協(xié)議交收和白條豬肉協(xié)議交收兩項(xiàng)具體業(yè)務(wù)。大商所表示，支持更多大型規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)通過(guò)設(shè)立交割庫(kù)的方式參與期貨市場(chǎng)，進(jìn)一步增加可供交割資源。
4、波蘭舉行波羅的海天然氣管道項(xiàng)目開(kāi)通儀式。波羅的海天然氣管道是一條從北海挪威大陸架向波蘭輸送天然氣的工程，總長(zhǎng)度約900公里，將于10月1日投入使用，設(shè)計(jì)年最高輸氣量為100億立方米。
5、高盛大幅下調(diào)油價(jià)預(yù)期，預(yù)計(jì)今年四季度布油均價(jià)將達(dá)到100美元/桶，2023年可能會(huì)達(dá)到108美元，均低于該行此前預(yù)計(jì)的125美元。
6、美國(guó)至9月23日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加415萬(wàn)桶，預(yù)期增加33.3萬(wàn)桶，前值增加103.5萬(wàn)桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.33%，報(bào)1807點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】連續(xù)下挫后現(xiàn)券期貨趨穩(wěn)，銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行，國(guó)債期貨小幅收漲；銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性明顯改善，隔夜及七天期資金價(jià)格均回落；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20奧創(chuàng)2A”跌近81%，“20旭輝01”跌近12%，“21豫園01”跌超9%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.37%，成交額441.31億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.63%，成交額443億元。尚榮轉(zhuǎn)債漲超8%，江豐轉(zhuǎn)債和哈爾轉(zhuǎn)債均漲超6%，壽仙轉(zhuǎn)債和臺(tái)華轉(zhuǎn)債均漲超5%；盛虹轉(zhuǎn)債跌超5%，天地轉(zhuǎn)債跌超4%，明泰轉(zhuǎn)債跌逾2%。
3、中國(guó)國(guó)新第二單能源保供特別債200億元于9月26日成功發(fā)行。此外，國(guó)家電投兩期各20億元能源保供特別債也已公布發(fā)行計(jì)劃。截至目前，已發(fā)行的能源保供特別債合計(jì)520億元。，綜合司負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。
4、【債券重大事件】“19滬世茂MTN001”兌付本息存在不確定性；標(biāo)普下調(diào)紅星美凱龍長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“B-”,展望維持“負(fù)面”；穆迪維持昆明軌道交通集團(tuán)“Baa1”發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望調(diào)整為“負(fù)面”；聯(lián)合資信將百年人壽主體及“19百年人壽”列入負(fù)面觀察名單；康旅集團(tuán)原副總經(jīng)理呂韜被開(kāi)除黨籍和公職；“20金科地產(chǎn)MTN002”終止2022年第二次持有人會(huì)議表決程序；市北城發(fā)喪失子公司控制權(quán)，未在寬限期內(nèi)恢復(fù)至承諾情形。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1580，較上一交易日跌116個(gè)基點(diǎn)；夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1800。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶424個(gè)基點(diǎn)，報(bào)7.0722，創(chuàng)2020年6月30日以來(lái)最低，調(diào)貶幅度創(chuàng)今年6月2日以來(lái)最大。
2、據(jù)日本共同社，日本政府9月22日在外匯市場(chǎng)的干預(yù)規(guī)模可能達(dá)到3萬(wàn)億日元，創(chuàng)歷史新高。另?yè)?jù)民間智庫(kù)東短調(diào)查公司根據(jù)日本央行公布的數(shù)據(jù)估算，日本政府此次干預(yù)額度約為3.6萬(wàn)億日元。日本財(cái)務(wù)省定于30日公布正式數(shù)據(jù)。