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財經(jīng)早餐2022年9月30日星期五
熱點聚焦
1、央行、銀保監(jiān)會發(fā)布通知，決定階段性調(diào)整差別化住房信貸政策。對于今年6-8月份新建商品住宅銷售價格環(huán)比、同比均連續(xù)下降的城市，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調(diào)或取消當?shù)匦掳l(fā)放首套住房貸款利率下限，二套住房貸款利率政策下限則按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計，國家統(tǒng)計局跟蹤商品住宅銷售價格的70個大中城市中，有23個城市符合規(guī)定條件，包括10個二線城市，13個三線城市。仲量聯(lián)行大中華區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家兼研究部總監(jiān)龐溟預(yù)計，接下來，各地房地產(chǎn)調(diào)控政策優(yōu)化落地的節(jié)奏將進一步加快、優(yōu)化調(diào)整力度將進一步加大。
2、央行貨幣政策委員會召開2022年第三季度例會指出，國內(nèi)經(jīng)濟總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，要加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，著力穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)物價。用好政策性開發(fā)性金融工具，重點發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強化對重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和受疫情影響行業(yè)的支持。要發(fā)揮存款利率市場化調(diào)整機制重要作用，推動降低個人消費信貸成本。優(yōu)化大宗消費品和社會服務(wù)領(lǐng)域消費金融服務(wù)，繼續(xù)加大對企業(yè)穩(wěn)崗擴崗和重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的金融支持力度。推動“保交樓”專項借款加快落地使用并視需要適當加大力度，引導(dǎo)商業(yè)銀行提供配套融資支持，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，對平臺經(jīng)濟實施常態(tài)化監(jiān)管。
3、德國總理朔爾茨宣布，到2024年，德國政府將投入2000億歐元應(yīng)對能源危機，并為天然氣價格設(shè)置上限。德國能源監(jiān)管機構(gòu)警告稱，德國天然氣使用量正不斷上升，冬季天然氣短缺恐將難以避免，需要節(jié)省20%的天然氣以避免能源短缺。受能源價格飆升影響，德國9月CPI同比初值由上月的7.9%攀升至10%，為1970年有記錄以來首次達兩位數(shù)，高于預(yù)期的9.4%；環(huán)比則上升1.9%，為今年3月以來最大升幅。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.54%報29225.61點，標普500指數(shù)跌2.11%報3640.47點，納指跌2.84%報10737.51點。波音跌6.04%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌4.97%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌3.56%，特斯拉跌6.81%，蘋果跌4.91%。熱門中概股多數(shù)下跌，每日優(yōu)鮮跌18.1%，趣頭條跌17.07%。
2、歐洲三大股指收盤全線大跌，德國DAX指數(shù)跌1.71%報11975.55點，法國CAC40指數(shù)跌1.53%報5676.87點，英國富時100指數(shù)跌1.77%報6881.59點。
3、亞太主要股指集體收漲，韓國綜合指數(shù)漲0.07%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.95%，澳洲標普200指數(shù)漲1.44%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.72%。
4、國際油價全線下跌，美油11月合約跌0.66%，報81.61美元/桶。布油12月合約跌0.67%，報87.46美元/桶。分析人士表示，美國第二季度GDP終值繼續(xù)負增長，市場對美國衰退的擔憂重燃，進而引發(fā)對原油需求不振的憂慮。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.07%報1668.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.45%報18.795美元/盎司。美債收益率上漲打壓了金價，但美元指數(shù)回落則限制了金價的跌幅。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.25%報7515美元/噸，LME期鋅漲3.01%報2939美元/噸，LME期鎳漲2.77%報22410美元/噸，LME期鋁漲5.08%報2232美元/噸，LME期錫跌1.05%報20510美元/噸，LME期鉛漲1.55%報1865美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.09%報1410美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.15%報669.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.89%報895.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌3.12個基點報3.312%，2年期美債收益率漲6個基點報4.205%，3年期美債收益率漲5個基點報4.221%，5年期美債收益率漲6.8個基點報4.023%，10年期美債收益率漲5.5個基點報3.791%，30年期美債收益率漲2.6個基點報3.728%。
9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲13個基點報4.130%，法國10年期國債收益率漲8個基點報2.791%，德國10年期國債收益率漲6.4個基點報2.174%，意大利10年期國債收益率漲13.1個基點報4.637%，西班牙10年期國債收益率漲7.1個基點報3.353%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.66%報111.97，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.82%報0.9816，英鎊兌美元漲2.11%報1.1115，澳元兌美元跌0.36%報0.6500，美元兌日元漲0.2%報144.43，美元兌瑞郎跌0.05%報0.9754，離岸人民幣兌美元漲642個基點報7.0980。
宏觀
1、央行9月29日開展1050億元7天期和770億元14天期逆回購操作，中標利率分別為2.0%、2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有20億元逆回購到期，因此凈投放1800億元。
2、財政部等兩部門公告，今年第四季度，對企業(yè)、個體工商戶應(yīng)繳納的《涉及企業(yè)、個體工商戶行政事業(yè)性收費緩繳清單》內(nèi)收費項目，包括耕地開墾費、污水處理費等14項收費，自應(yīng)繳之日起緩繳一個季度，不收滯納金。
3、國家稅務(wù)總局介紹，截至9月20日，全國新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.4萬億元。已退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅款達22113億元，其中制造業(yè)退稅5818億元，占比26.3%，是受益最明顯的行業(yè)。
4、國家發(fā)改委表示，將加緊出臺2022年版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》。將于近期發(fā)布以制造業(yè)為重點促進外資擴增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的政策措施，適時推出第六批具有牽引帶動作用的重大外資項目，繼續(xù)清理外資準入負面清單之外的限制。
5、國慶假期臨近，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制倡導(dǎo)廣大群眾在本地過節(jié)，減少跨地市出行。同時，國家衛(wèi)健委強調(diào)，要堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導(dǎo)人員安全、有序流動。
國內(nèi)股市
1、滬深兩市大幅高開后震蕩回落，上證指數(shù)盤中再度創(chuàng)下階段新低，兩市全天成交6258億元，再創(chuàng)23個月低點。截至收盤，上證指數(shù)跌0.13%報3041.2點，深證成指漲0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%；萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。大金融、地產(chǎn)、文旅、油運等板塊均下挫，醫(yī)療龍頭則全天強勢，鋰礦、煤炭、儲能局部活躍。
2、北向資金凈買入34.29億元。外資加倉仍集中于白酒龍頭和新能源龍頭，寧德時代獲凈買入4.88億元居首，贛鋒鋰業(yè)、通威股份、紫金礦業(yè)齊獲凈買入逾3億元，貴州茅臺獲凈買入2.32億元。凈賣出方面，招商銀行再遭凈賣出4.33億元，美的集團遭凈賣出3.24億元，邁瑞醫(yī)療、比亞迪、隆基綠能均被減倉超1億元。
3、港股高開低走午后加速下挫，恒生指數(shù)收跌0.49%報17165.87點，恒生科技指數(shù)跌1.24%，恒生國企指數(shù)跌0.78%。大市成交916.84億港元，港股通南向交易暫停。各板塊全線下跌，地產(chǎn)、工業(yè)、科技股跌幅居前，部分科技龍頭逆市上漲。兩只新股首秀破發(fā)，零跑汽車跌超33%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.51%。
4、全國首例涉主板市場多手法操縱侵權(quán)責任糾紛案宣判。上海金融法院對13名原告投資者訴被告鮮言操縱證券交易市場責任糾紛一案作出一審判決并公開宣判，判令被告鮮言賠償原告損失共計470萬余元。因操縱匹凸匹股票價格和交易量，證監(jiān)會2017年對鮮言沒收違法所得5.78億元、罰款28.92億元；上海市高院2020年對鮮言判刑3年4個月，罰金1千萬元并追繳違法所得。
5、深交所發(fā)布深證數(shù)字經(jīng)濟、深證成指ESG增強等12條指數(shù)，旨在反映數(shù)字經(jīng)濟、先進制造、綠色低碳、生物經(jīng)濟等領(lǐng)域深市公司運行情況，豐富基于核心指數(shù)的ESG策略指數(shù)。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，近日，新股破發(fā)頗為密集。截至29日收盤，9月以來新上市的47只新股中，上市首日收盤破發(fā)的新股共20只，占比約四成。從總數(shù)來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，共有301只新股順利上市，其中139只最新收盤價低于發(fā)行價，破發(fā)率達到46%。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，QDII基金業(yè)績分化明顯，業(yè)績首尾相差懸殊甚至超過80%?？傮w來看，大部分QDII基金業(yè)績慘淡，實現(xiàn)正收益的不足兩成。部分醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等主題QDII基金跌幅超過40%，但以油氣類為代表的QDII基金年內(nèi)回報卻仍普遍達到20%以上。
8、據(jù)證券時報，9月以來，A股指數(shù)走低，兩市日成交額降至7000億元以下。隨著市場成交額萎縮，融資資金出現(xiàn)減倉跡象，但部分個股仍獲得逆市加倉。剔除近1個月上市新股，9月以來35股獲融資資金加倉超億元，其中?？低?/span>以10.97億元的凈買入額居首。
9、匯豐晉信投資總監(jiān)陸彬發(fā)表最新觀點認為，當前市場整個風險溢價非常有吸引力，市場波動率處于底部區(qū)域。陸彬還修正對新能源行業(yè)的觀點，認為當前新能源行業(yè)的基本面處在中期，新能源行業(yè)的投資在成長股里是最具吸引力的。因此在核心資產(chǎn)部分，仍然積極看好新能源。
10、證監(jiān)會核發(fā)云中馬IPO批文；聯(lián)盛科技、歐克科技、通達創(chuàng)智首發(fā)獲通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，萬邦醫(yī)藥、儒競科技、凱實生物首發(fā)10月13日上會。
11、據(jù)券商中國，中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布的名單顯示，湘財證券獲得場外期權(quán)業(yè)務(wù)二級交易商資質(zhì)。至此，證券行業(yè)場外期權(quán)交易商已增至45家，包括8家一級交易商和37家二級交易商。東吳證券非銀團隊分析認為，衍生品規(guī)模逐步擴大，資格牌照不斷放寬，券商搶奪衍生品市場有助于提升自身ROE。不過，隨著越來越多證券公司新增為二級交易商，場外衍生品市場新增交易的頭部集中度也日益下降。
產(chǎn)業(yè)
1、2022年首屆世界頂尖科學(xué)家協(xié)會獎（WLA Prize）名單揭曉。美國計算機科學(xué)與統(tǒng)計學(xué)家邁克爾?喬丹（Michael I. Jordan）因其“對機器學(xué)習(xí)的理論基礎(chǔ)及其應(yīng)用作出根本性貢獻”獲得“智能科學(xué)或數(shù)學(xué)獎”；德國生物化學(xué)家迪爾克?格爾利希（Dirk G?rlich）因其“對于蛋白質(zhì)在細胞質(zhì)和細胞核之間運輸?shù)臋C理及其選擇性的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)”獲得“生命科學(xué)或醫(yī)學(xué)獎”。WLA Prize每個單項獎獎金為1000萬元人民幣，每年評選一次，這是目前全球獎勵金額最高的科技獎之一，也是迄今為止中國獎勵金額最高的科技獎。
2、國家煙草專賣局加強電子煙監(jiān)管，明確從10月1日起，從事電子煙生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)當取得煙草專賣許可證，獲證主體不得超許可范圍開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。電子煙相關(guān)產(chǎn)品交易需應(yīng)當通過電子煙交易管理平臺進行。禁止在大眾傳播媒介或公共場所等發(fā)布電子煙廣告。
3、工信部支持創(chuàng)建南京、武漢、長沙國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。目前，全國人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)數(shù)量已增至11個。
4、工信部組織開展2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目申報工作，將圍繞工廠類、載體類、園區(qū)類、網(wǎng)絡(luò)類、平臺類、安全類6類22個具體方向進行遴選。
5、上海將對建設(shè)電動汽車充換電設(shè)施給予財政補貼，直流充電或充放電設(shè)施千瓦補貼上限600元，交流設(shè)施千瓦補貼上限300元。
6、我國西南地區(qū)首個特高壓交流工程——國家電網(wǎng)川渝1000千伏特高壓交流工程日正式開工，建成后每年可輸送清潔電能超過350億度。國家電網(wǎng)與四川省還共同啟動新一輪重大電網(wǎng)工程建設(shè)，新建22項220千伏及以上重大電網(wǎng)工程。
7、Counterpoint報告稱，第二季度全球手機市場收入958億美元，同比下降2%，環(huán)比下降15%，為連續(xù)第二個季度下降。
海外
1、美聯(lián)儲梅斯特：預(yù)計通脹將比美聯(lián)儲經(jīng)濟預(yù)測持續(xù)更久；隨著加息，風險正在發(fā)生變化；鑒于通脹持續(xù)，仍然著眼于確保美聯(lián)儲采取足夠的行動；美聯(lián)儲對通貨膨脹“持續(xù)性和幅度”的理解是錯誤的；11月的加息幅度取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù)的變化；美聯(lián)儲在加息方面還有很多工作要做。
2、英國首相特拉斯表示，政府不會改變政策，發(fā)布“迷你預(yù)算”是必須采取的“決定性行動”。
3、歐洲央行委員Simkus認為，10月將加息75個基點，最低加息50個基點，加息100個基點幅度過大。歐洲央行管委穆勒表示，需要在10月大幅加息。歐洲央行管委森特諾則表示，貨幣政策必須確保通脹預(yù)期穩(wěn)定，過快加息可能會適得其反。
4、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩：需要召開幾次會議才能完成貨幣政策正?；徊灰竿麣W洲央行會因為歐元匯率而調(diào)整政策。
5、德國四家主要經(jīng)濟研究機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布報告，將2022年德國GDP增長預(yù)期由2.7%下調(diào)至1.4%，2023年由增長3.1%大幅下調(diào)至萎縮0.4%，2024年為增長1.9%。報告預(yù)計2022年德國CPI為8.4%，2023年為8.8%，2024年為2.2%。
6、美國第二季度實際GDP終值年化環(huán)比萎縮0.6%，較初值萎縮0.9%有所回升，但仍是連續(xù)第二個季度萎縮，經(jīng)濟陷入技術(shù)性衰退。
7、美國第二季度核心PCE物價指數(shù)終值年化環(huán)比上漲5.6%，遠高于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期4.4%。
8、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為19.3萬人，較前一周減少1.6萬人，為4月23日當周以來新低，好于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的21.5萬。
9、歐元區(qū)9月經(jīng)濟景氣指數(shù)為93.7，創(chuàng)2020年11月以來新低，預(yù)期95。工業(yè)景氣指數(shù)為-0.4，創(chuàng)去年2月以來新低，預(yù)期-1；服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)為4.9，預(yù)期7。
10、墨西哥央行加息75個基點至9.25%，符合市場預(yù)期。墨西哥央行表示，委員會一致通過利率決定；預(yù)計2022年第四季度通脹率達8.6%；將密切關(guān)注通脹壓力；預(yù)計2023年第四季度通脹率為4.0%；經(jīng)濟活動風險偏向下行；核心通脹持續(xù)且存在上行風險。
11、國際貨幣基金組織和世界銀行2022年年會將于10月10日至10月16日舉行。今年年會的重點是全體會議、發(fā)展委員會和國際貨幣金融委員會會議。其他特色活動包括區(qū)域性簡報會、新聞發(fā)布會和聚焦國際發(fā)展、全球經(jīng)濟和金融市場的論壇。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，每日優(yōu)鮮跌18.1%，趣頭條跌17.07%，陸金所控股跌13.15%，獵豹移動跌11.99%，BOSS直聘跌11.5%，華迪國際跌10.8%，知乎跌8.62%。漲幅方面，麗翔教育漲21.74%，金太陽教育漲13.72%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌10.04%，小鵬汽車跌9.15%，理想汽車跌6.14%。
2、供應(yīng)鏈相關(guān)人士透露，供應(yīng)鏈廠商并沒有接到蘋果對iPhone 14系列訂單調(diào)整的通知，總訂單數(shù)一直保持不變，但iPhone14 Pro系列分配訂單更多一些。
3、消息稱軟銀愿景基金將裁員至少30%，150人可能會受到影響。軟銀上季度錄得230億美元的虧損，其中愿景基金部門虧損高達172億美元。
4、巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋在9月26日至28日再度購買598.52萬股西方石油股票，總計耗資約3.52億美元，將其持股比例提高到20.9%。
5、通用汽車宣布與電池科學(xué)公司OneD合作，重點關(guān)注OneD的硅納米技術(shù)在通用汽車 Ultium 電池單元中的潛在應(yīng)用，以提高儲能密度從而延長續(xù)航時間和降低成本。
6、Meta宣布凍結(jié)招聘，警告員工稱公司可能會發(fā)生重組。Meta公司CEO扎克伯格告知員工稱，宏觀經(jīng)濟仍然艱難和動蕩。
7、亞馬遜收購iRobot交易受民主黨議員阻撓。上個月初，亞馬遜同意以61美元每股的價格收購消費機器人公司iRobot，對后者總估值約17億美元。本月初，F(xiàn)TC對這筆交易展開調(diào)查，以評估是否違反公平競爭法。
8、大眾汽車CFO表示，不排除旗下電池業(yè)務(wù)PowerCo上市的可能性，該集團還考慮在未來1-2年內(nèi)尋找戰(zhàn)略伙伴。預(yù)計芯片短缺將持續(xù)到2024年。
9、豐田汽車8月產(chǎn)量達76.67萬輛，同比增長44.3%，為5個月以來首次實現(xiàn)增長。全球銷量達77.7萬輛，同比增長3.8%，為12個月內(nèi)首次上漲。
10、H&M集團第三財季利潤暴跌88%至5.31億瑞典克朗。H&M集團預(yù)計，由于美元走強推高服裝成本，第四季度的采購前景非常不利，集團每年將削減20億瑞典克朗成本。
11、耐克2023財年第一季度每股收益0.93美元，預(yù)期0.918美元。營收126.9億美元，預(yù)期122.78億美元。凈利潤14.68億美元，預(yù)期14.73億美元。耐克美股盤后跌4.78%。
12、蘋果負責采購業(yè)務(wù)的副總裁托尼·布萊文斯在蘋果公司進行內(nèi)部調(diào)查后離職，此前已服務(wù)該公司22年。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品漲跌互現(xiàn)，瀝青、甲醇、紙漿、純堿、塑料漲超1%，20號膠、橡膠、LPG跌逾1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.79%，棉花漲1.38%?；窘饘俣鄶?shù)上漲，滬鎳漲1.93%，滬鋁漲1.5%，不銹鋼漲0.66%，滬鋅漲0.53%，滬銅漲0.2%，滬銅漲0.2%，滬錫跌2.38%。
2、針對部分自媒體為兜售飼料添加劑和獸藥產(chǎn)品而故意渲染生豬漲價氛圍、誘導(dǎo)養(yǎng)殖戶盲目壓欄惜售和二次育肥等行為，國家發(fā)改委指導(dǎo)地方約談相關(guān)自媒體，要求合法合規(guī)經(jīng)營，不得捏造散布生豬漲價信息、故意渲染漲價氛圍。
3、國家發(fā)改委：8月全國成品油消費量3145萬噸，同比增長3.9%，其中汽油下降4.5%，柴油、航空煤油分別增長9.4%和22.3%。
4、消息人士透露，歐佩克+正討論在10月5日會議上宣布再次減產(chǎn)，以避免油價進一步下跌，俄羅斯考慮提議削減100萬桶/日。
5、EIA報告：上周美國天然氣庫存總量為29770億立方英尺，較此前一周增加1030億立方英尺，較去年同期減少1800億立方英尺，較5年均值低3060億立方英尺。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.33%，報1757點。