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財經(jīng)早餐2021年11月4日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議要求增強工作針對性有效性，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。幫助市場主體紓困，推動解決一些地方減稅降費打折扣、大宗商品價格高漲推升成本、拖欠中小微企業(yè)賬款等問題。面對經(jīng)濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預(yù)調(diào)微調(diào)。強化“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩(wěn)價工作。
2、《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）保管機構(gòu)東盟秘書處發(fā)布通知，宣布文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等4個非東盟成員國已向東盟秘書長正式提交核準(zhǔn)書，達到協(xié)定生效門檻。根據(jù)協(xié)定規(guī)定，RCEP將于2022年1月1日對上述十國開始生效。
3、國家發(fā)改委對散布煤價不實信息的媒體進行約談，要求其嚴(yán)守真實、客觀、公正原則，嚴(yán)禁捏造、散布煤炭相關(guān)不實信息。山西、內(nèi)蒙古、陜西嚴(yán)厲打擊違規(guī)存煤場所，堅決清理取締未經(jīng)批準(zhǔn)以及未辦理用地等手續(xù)的存煤場所，嚴(yán)厲打擊利用違規(guī)存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為。全國電廠存煤突破1.1億噸，較9月底增加超過3100萬噸；近期多家煤炭企業(yè)主動將動力煤坑口價格降至每噸1000元以下。
4、美聯(lián)儲宣布維持基準(zhǔn)利率不變，并將于11月晚些時候啟動縮減購債計劃，每月資產(chǎn)購買規(guī)模減少150億美元。美聯(lián)儲主席鮑威爾在利率決議后的新聞發(fā)布會上強調(diào)，減碼購債的時機對加息沒有直接信號意義。此次貨幣政策會議的側(cè)重點在于減碼購債，而不是加息。雖然通脹強勁上揚，但并無證據(jù)表明存在螺旋式薪資上漲，預(yù)計通脹將在2022年二季度或三季度回落。并且可能會在2022年實現(xiàn)充分就業(yè)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指再度刷新歷史新高，道指漲0.29%報36157.58點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.65%報4660.57點，納指漲1.04%報15811.58點。耐克漲近3%，英特爾、蘋果漲約1%，領(lǐng)漲道指。特斯拉漲3.6%，再創(chuàng)歷史新高。美聯(lián)儲維持利率不變，宣布將于11月啟動縮債計劃。
2、歐股多數(shù)收漲，德國DAX指數(shù)漲0.03%報15959.98點，法國CAC40指數(shù)漲0.34%報6950.65點，英國富時100指數(shù)跌0.36%報7248.89點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.69%報27377.87點。
3、亞太股主要股指收盤多數(shù)上漲，日本市場因假期休市。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.93%，報7392.70點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.01%，報12993.83點；韓國綜合指數(shù)跌1.25%，報2975.71點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.08%報1770.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.18%報23.55美元/盎司。美國ADP數(shù)據(jù)好于預(yù)期，黃金期貨收低。但在美聯(lián)儲宣布維持利率不變并于11月啟動縮債，金價短線獲得支撐。
5、國際油價大幅收跌，創(chuàng)下近兩個月來最大跌幅。美油12月合約跌4.53%報80.11美元/桶，布油12月合約跌3.94%報81.38美元/桶。此前美國EIA原油庫存增加，而且伊朗表示本月將恢復(fù)核談判。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.82%報9417.5美元/噸，LME鋅跌0.82%報3315美元/噸，LME鎳跌2.35%報19140美元/噸，LME鋁跌0.82%報2670.5美元/噸，LME錫漲1.11%報37050美元/噸，LME鉛漲0.49%報2374.5美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲3.6個基點報1.067%，法國10年期國債收益率跌0.8個基點報0.176%，德國10年期國債收益率跌0.4個基點報-0.172%，意大利10年期國債收益率跌2.4個基點報1.045%，西班牙10年期國債收益率跌1個基點報0.518%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.8個基點報0.420%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.99個基點報0.482%，3年期美債收益率漲3.65個基點報0.762%，5年期美債收益率漲4.05個基點報1.195%，10年期美債收益率漲5.38個基點報1.61%，30年期美債收益率漲6.23個基點報2.024%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.25%報93.8671，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.27%報1.1611，英鎊兌美元漲0.54%報1.3686，澳元兌美元漲0.22%報0.7446，美元兌日元漲0.04%報114，美元兌加元跌0.17%報1.2392，美元兌瑞郎跌0.31%報0.9118，離岸人民幣兌美元漲80個基點報6.3949。
宏觀
1、第四屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經(jīng)濟論壇開幕式將于11月4日在上海舉行。國家領(lǐng)導(dǎo)人將通過視頻發(fā)表主旨演講。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，要圍繞國家重大戰(zhàn)略需求，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推進重大科技項目。要強化長期穩(wěn)定支持，引導(dǎo)企業(yè)和社會資本加大投入，深化基礎(chǔ)教育改革，加強高?；A(chǔ)學(xué)科建設(shè)。制定更多激勵創(chuàng)新的普惠性政策，促進創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。
3、國務(wù)院授予顧誦芬院士、王大中院士國家最高科學(xué)技術(shù)獎；授予“納米限域催化”等2項成果國家自然科學(xué)獎一等獎，授予“面心立方材料彈塑性力學(xué)行為及原子層次機理研究”等44項成果國家自然科學(xué)獎二等獎，授予“超高清視頻多態(tài)基元編解碼關(guān)鍵技術(shù)”等3項成果國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎。
4、國務(wù)院常務(wù)會議審議通過“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃，促進鄉(xiāng)村振興和農(nóng)民收入較快增長。會議指出，要加強耕地保護與質(zhì)量建設(shè)，穩(wěn)定糧食播種面積，保持糧食產(chǎn)量在1.3萬億斤以上，保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給，提升儲備和市場調(diào)控能力。加快農(nóng)村重點改革，鼓勵社會資本投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村。
5、央行11月3日開展500億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有2000億元逆回購到期，因此單日凈回籠1500億元。
6、10月財新中國服務(wù)業(yè)PMI錄得53.8，較9月回升0.4個百分點，為2021年8月來最高，但仍略低于長期均值54.1，市場預(yù)期為53.1；10月財新綜合PMI為51.5，前值51.4。
7、國家衛(wèi)健委：11月2日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例109例，其中本土病例93例（黑龍江35例，河北14例，甘肅14例，北京9例，內(nèi)蒙古6例，重慶4例，青海4例，江西2例，云南2例，寧夏2例，四川1例）；報告新增無癥狀感染者19例，其中本土11例（江西7例，重慶2例，黑龍江1例，四川1例）。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤，黑色系期貨多數(shù)收跌，鐵礦石跌2.41%，動力煤跌1.48%，螺紋鋼跌0.99%，焦煤漲2.92%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，瀝青跌4.52%，乙二醇跌3.81%，PVC跌3.73%，橡膠跌2.86%，PTA跌2.48%。
2、國家糧食和物資儲備局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國秋糧收獲接近尾聲，全年豐收已成定局，產(chǎn)量將連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上，當(dāng)前庫存總量充足，處于歷史高位，國內(nèi)糧食市場供應(yīng)完全有保障。
3、國家發(fā)改委：11月2日，全國電廠存煤突破1.1億噸，較9月底增加超過3100萬噸；尤其是10月19日以來，電廠供煤屢創(chuàng)新高，供煤大于耗煤最高達到230萬噸，電廠存煤快速攀升，將有力保障發(fā)電供熱用煤需求，確保人民群眾溫暖過冬。
4、國家發(fā)改委約談《期貨日報》，針對其發(fā)布的關(guān)于煤炭保供穩(wěn)價工作的失實報道，要求其嚴(yán)守真實、客觀、公正原則，嚴(yán)禁捏造、散布煤炭相關(guān)不實信息。對于失實失范報道線索，發(fā)改委將轉(zhuǎn)請宣傳主管部門依法依規(guī)予以處理。
5、國家發(fā)改委組織召開全國長協(xié)煤流向監(jiān)管工作視頻會議。發(fā)改委秘書長趙辰昕強調(diào)，要及時準(zhǔn)確填報長協(xié)煤供應(yīng)接收數(shù)據(jù)，當(dāng)前所有參與今年四季度補簽中長期合同的煤礦、燃煤電廠、熱電廠和民用采暖燃煤供熱企業(yè)都要納入長協(xié)煤流向監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報的企業(yè)范圍。
6、山西、內(nèi)蒙古、陜西開展專項整治行動，對本轄區(qū)內(nèi)存煤場所進行全面摸排，分類加強監(jiān)管和清理整頓，堅決清理取締未經(jīng)批準(zhǔn)以及未辦理用地、環(huán)保、安全等手續(xù)的存煤場所，嚴(yán)厲打擊利用違規(guī)存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為，切實維護煤炭經(jīng)營市場秩序。
7、繼內(nèi)蒙古伊泰集團、國家能源集團等多家民營和國有企業(yè)相繼主動下調(diào)煤價后，全國10多家主要煤炭企業(yè)紛紛表態(tài)跟進，主動將主產(chǎn)地5500大卡動力煤坑口價格降至每噸1000元以下。發(fā)改委表示，從市場監(jiān)測情況看，10月下旬以來，全國坑口、港口煤價均大幅下降，隨著后期煤炭產(chǎn)量提升，煤炭市場供需形勢將進一步改善。
8、兩部門部署開展煤電機組改造升級，要求對供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時以上的煤電機組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實施節(jié)能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源?！笆奈濉逼陂g改造規(guī)模不低于3.5億千瓦。
9、國資委副主任翁杰明赴國家管網(wǎng)集團調(diào)研企業(yè)整合融合與天然氣保供情況。翁杰明指出，要把做好今冬明春能源保供作為當(dāng)前首要工作，多措并舉全面提升保供能力；要持續(xù)推動整合融合向縱深推進，加快建設(shè)成為中國特色世界一流能源基礎(chǔ)設(shè)施運營商。
10、交通運輸部部署今冬明春能源運輸保障工作，要求加大煤炭、天然氣等能源物資進口運輸和國內(nèi)跨區(qū)域高效轉(zhuǎn)運的服務(wù)保障，加快推進煤炭、天然氣等能源物資關(guān)鍵通道、樞紐港站、運力保障、應(yīng)急儲備等體系建設(shè)。
11、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，10月25日-10月31日，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為16.81元/公斤，環(huán)比上漲10.1%，同比下降44.6%。白條肉平均出廠價格為22.25元/公斤，環(huán)比上漲8.7%，同比下降42.8%。
12、美國上周EIA原油庫存增加329萬桶，預(yù)期增加222.5萬桶，前值增加426.8萬桶。上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加20萬桶至1150萬桶/日，出口增加13.8萬桶/日至292.5萬桶/日。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌9.26%報2892點，連跌10日，較10月高點下跌近50%。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率先下后反彈，國債期貨小幅高開上探后又掉頭回落；銀行間市場資金面整體依舊平穩(wěn)偏松，隔夜回購利率重回2%下方；地產(chǎn)債整體延續(xù)跌勢，陽光城、上海世茂等地產(chǎn)企業(yè)債券跌幅明顯。
2、富時羅素：富時世界國債指數(shù)（WGBI）預(yù)計將納入50只中國國債，債券總金額約10萬億元人民幣（約1.6萬億美元），納入完成后預(yù)計中國國債在WGBI中的權(quán)重將達到5.97%，超過德國成為WGBI中權(quán)重第五大的主權(quán)債券，且未來所占權(quán)重大概率還會上升。
3、美國財政部五年來首次下調(diào)較長期債券發(fā)行規(guī)模，將在下周的拍賣中出售1200億美元的長期債券，比過去三次所謂的季度再融資中的創(chuàng)紀(jì)錄發(fā)行規(guī)模減少約60億美元。