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財(cái)經(jīng)早餐2021年11月3日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、商務(wù)部回應(yīng)“鼓勵(lì)儲存生活必需品”表示，目前各地生活物資貨源充足，供應(yīng)應(yīng)該完全有保障。商務(wù)部印發(fā)通知目的在于督促各地嚴(yán)格落實(shí)“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制，指導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)加強(qiáng)貨源組織，暢通產(chǎn)銷銜接，提前采購耐儲蔬菜，與基地簽訂蔬菜供貨協(xié)議。
2、北交所正式發(fā)布交易和會員管理2件基本業(yè)務(wù)規(guī)則及31件細(xì)則指引指南，自11月15日起施行。31件細(xì)則指引指南涵蓋發(fā)行上市、融資并購、公司監(jiān)管、證券交易、會員管理等方面。相關(guān)細(xì)則明確，新三板精選層公司平移北交所當(dāng)日，其股票交易實(shí)施30%的漲跌幅限制；上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓必須在證券交易所進(jìn)行，嚴(yán)禁進(jìn)行場外非法股票交易和轉(zhuǎn)讓活動；發(fā)行上市與承銷業(yè)細(xì)則明確，每一個(gè)申購單位為100股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股或其整數(shù)倍，且不得超過9999.99萬股，投資者在申購前應(yīng)將申購資金足額存入資金賬戶。下一步，北交易還將陸續(xù)發(fā)布涉及QFII和RQFII證券交易、發(fā)行上市審核標(biāo)準(zhǔn)的適用要求等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
3、華夏基金知名基金經(jīng)理蔡向陽去世，其生前在管9只基金，管理規(guī)模472.82億元。今年以來其掌舵的基金業(yè)績出現(xiàn)一定回撤，三季報(bào)顯示，這些基金均重倉白酒、醫(yī)藥等股票。華夏基金表示，蔡向陽累計(jì)服務(wù)超600萬持有人，所管理基金累計(jì)為持有人分紅超142億元。華夏基金還公告稱，因蔡向陽去世，華夏安陽6個(gè)月持有期、華夏常陽三年定期開放、華夏鴻陽6個(gè)月持有期等7只基金，新任基金經(jīng)理為鄭煜、孫軼佳；華夏回報(bào)、華夏回報(bào)二號2只基金經(jīng)理變更為陽琨、季新星和林青澤。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.39%報(bào)36052.63點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%報(bào)4630.65點(diǎn)，納指漲0.34%報(bào)15649.6點(diǎn)。紛紛再度刷新歷史新高。道指首次收在36000點(diǎn)關(guān)口上方。思科漲2.7%，安進(jìn)漲2.1%，陶氏、高盛漲1.8%，領(lǐng)漲道指。特斯拉跌超3%。微軟漲超1%，市值首次突破2.5萬億美元。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.94%報(bào)15954.45點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.49%報(bào)6927.03點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.19%報(bào)7274.81點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.06%報(bào)27189.63點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.43%，報(bào)29520.90點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.63%，報(bào)7324.30點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.29%，報(bào)12992.50點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)則漲1.16%，報(bào)3013.49點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.38%報(bào)1788.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.05%報(bào)23.58美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線走低，美油12月合約跌1.3%報(bào)82.96美元/桶，布油12月合約跌0.73%報(bào)84.09美元/桶。油價(jià)小幅下跌，市場關(guān)注OPEC+會談和美聯(lián)儲會議。
6、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌0.42%報(bào)9514.5美元/噸，LME鋅跌0.61%報(bào)3337美元/噸，LME鎳跌0.72%報(bào)19560美元/噸，LME鋁跌1.42%報(bào)2681美元/噸，LME錫跌0.15%報(bào)36915美元/噸，LME鉛跌0.42%報(bào)2369美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.031%，法國10年期國債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.184%，德國10年期國債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.168%，意大利10年期國債收益率跌14.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.069%，西班牙10年期國債收益率跌10個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.528%，葡萄牙10年期國債收益率跌10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.437%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌5.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.462%，3年期美債收益率跌4.16個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.726%，5年期美債收益率跌2.82個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.154%，10年期美債收益率跌0.43個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.556%，30年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.962%。
9、美元指數(shù)漲0.25%報(bào)94.107，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.2%報(bào)1.1581，英鎊兌美元跌0.52%報(bào)1.3612，澳元兌美元跌1.21%報(bào)0.743，美元兌日元跌0.04%報(bào)113.95，美元兌加元漲0.34%報(bào)1.2413，美元兌瑞郎漲0.64%報(bào)0.9147，離岸人民幣兌美元跌84個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4028。
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人到市場監(jiān)管總局考察時(shí)表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力，1億多市場主體是穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤的底氣、韌性所在。要針對市場主體特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)合理讓利。采取措施提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。要健全市場監(jiān)管長效機(jī)制，反對壟斷和不正當(dāng)競爭，打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等，維護(hù)公平公正市場秩序。
2、央行11月2日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有2000億元逆回購到期，因此單日凈回籠1900億元。
3、商務(wù)部將引導(dǎo)國家級經(jīng)開區(qū)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)有條件的國家級經(jīng)開區(qū)在碳達(dá)峰、碳中和方面先行先試，推動國家級經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有序綠色轉(zhuǎn)型。鼓勵(lì)有條件的國家級經(jīng)開區(qū)推行產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長制”，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育產(chǎn)業(yè)集群。
4、國家衛(wèi)健委：11月1日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例71例，其中本土病例54例（黑龍江27例，河北8例，甘肅8例，山東3例，內(nèi)蒙古2例，江西2例，青海2例，北京1例，寧夏1例）；報(bào)告新增無癥狀感染者13例（均為境外輸入）。
5、中國香港9月零售銷售量同比增4.7%，預(yù)期增10.8%，前值增10.6%；銷售額同比增7.3%，預(yù)期增11.9%，前值增11.9%。
海外
1、澳洲聯(lián)儲維持利率在紀(jì)錄低點(diǎn)0.1%不變，繼續(xù)每周購買40億澳元的政府債券，至少到2022年2月中旬。但澳洲聯(lián)儲在聲明中表示，取消2024年4月到期債券0.1%的國債收益率目標(biāo)，以反映經(jīng)濟(jì)狀況的改善，以及通脹目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)比預(yù)期要早。澳洲聯(lián)儲表示，加息條件可能需要一段時(shí)間才能到達(dá)，盡管通脹有所抬頭，但從基礎(chǔ)通脹率來看，目前依舊處于低水平。
2、日本新政府和央行確認(rèn)他們致力于合作實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)這一項(xiàng)在2013年做出的承諾，此舉將可能抑制市場對于刺激措施提前退出的猜測。
3、韓國央行會議紀(jì)要：全球供應(yīng)問題影響了經(jīng)濟(jì)增長動力；自8月以來，通脹和財(cái)政穩(wěn)定問題不斷加?。辉鲩L不確定性仍然影響重大；如果經(jīng)濟(jì)增長保持在當(dāng)前水平，11月加息是合適的。
4、歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值為58.3，預(yù)期58.5，初值58.5。德國10月制造業(yè)PMI終值為57.8，預(yù)期58.2，初值58.2。法國10月制造業(yè)PMI終值為53.6，預(yù)期53.5，初值53.5。
5、韓國10月CPI同比增3.2%，預(yù)期增3.15%，前值增2.5%；環(huán)比增0.1%，預(yù)期增0.1%，前值增0.50%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，中國石油化工股份跌13.76%，云集跌12.27%，大全新能源跌9.23%，普普文化跌7.94%，寺庫跌7.89%，愛奇藝跌6.39%，微博跌5.46%，百度跌4.73%，阿里巴巴跌4.29%，嗶哩嗶哩跌3.42%，拼多多跌1.28%。漲幅方面，一起教育科技漲13.37%，前程無憂漲9.84%，房多多漲7.62%，蘭亭集勢漲7.01%。新能源汽車股漲跌不一，特斯拉跌3.03%，蔚來汽車漲1.13%，小鵬汽車跌2.07%，理想汽車跌3.56%。
2、特斯拉在美國召回超過1.17萬輛汽車，因?yàn)橹鞍l(fā)現(xiàn)，在軟件更新之后，其所謂的“完全自動駕駛系統(tǒng)”可能導(dǎo)致追尾事故的風(fēng)險(xiǎn)上升。
3、知情人士稱，蘋果將過去兩個(gè)月iPad產(chǎn)量較最初計(jì)劃下調(diào)了50%，為將更多芯片部件調(diào)配給iPhone 13。原用于老款iPhone的零部件也被調(diào)配給iPhone 13生產(chǎn)線。
4、蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪回應(yīng)10月份交付量下滑表示，10月份蔚來的工廠在改建升級，僅僅滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)10天，車造的少，所以交付少。而10月份的銷量其實(shí)非常出色，達(dá)到歷史新高。
5、巴菲特注資的巴西金融科技公司Nubank向SEC提交的文件顯示，該公司計(jì)劃以每股10-11美元的價(jià)格發(fā)行至少2.89億股股票，籌資逾30億美元。這將是今年美國第三大IPO。
6、韓國SK集團(tuán)董事長崔泰源宣布，將在美國投資約260億美元，用于電動汽車電池、氫等環(huán)保業(yè)務(wù)。
7、美國自動駕駛初創(chuàng)公司Nuro宣布完成6億美元D輪融資。由Tiger Global Management領(lǐng)投的這輪融資將Nuro的估值從之前的50億美元提高到86億美元。
8、亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯承諾，將提供20億美元的資金幫助恢復(fù)自然，改造糧食系統(tǒng)。這筆資金將來自“貝索斯地球基金”，該基金成立于2020年2月，規(guī)模為100億美元，旨在應(yīng)對氣候變化問題。
9、杜邦同意以52億美元收購工程材料技術(shù)制造商羅杰斯公司。杜邦第三季度凈銷售42.71億美元，同比增長17.7%；歸屬母公司凈利潤3.91億美元，去年同期凈虧損0.79億美元。
10、輝瑞第三季度營收241億美元，同比增長超130%，剔除新冠疫苗部分，營收增長7%至111億美元；調(diào)整后凈利潤76.87億美元，同比增長133%。輝瑞再次上調(diào)收入指引，預(yù)計(jì)全年?duì)I收在810億美元至820億美元。預(yù)計(jì)將在2022年交付約17億劑新冠疫苗，來自新冠疫苗的營收約為290億美元。
11、英國石油三季度營收378.67億元，同比增逾44%；凈虧損25.44億美元，上年同期虧損4.5億美元。英國石油將回購價(jià)值12.5億美元股份。
12、康菲石油第三季度營收116.16億美元，同比增長165%；凈利潤為23.79億美元，上年同期錄得凈虧損4.5億美元?？捣剖偷谌径鹊募径裙上?6美分/股。
13、雅詩蘭黛第一財(cái)季凈銷售額43.92億美元，同比增長23%；凈利潤為6.92億美元，同比增長32%。雅詩蘭黛宣布將季度股息提高13%至每股0.6美元。公司預(yù)計(jì)第二財(cái)季凈銷售額將同比增長11%-13%，全財(cái)年凈銷售額將增長12%-15%。
14、法拉利：第三季度凈營收10.53億歐元，同比增長19%；凈利潤2.07億歐元，同比增長21%；基本每股盈利1.12歐元，同比增長22%。
15、捷豹路虎第二財(cái)季全球營收為39億英鎊，稅前虧損為3.02億英鎊。本財(cái)季捷豹路虎的全球訂單量持續(xù)上漲，以超12.5萬份的記錄再創(chuàng)新高。
16、T-Mobile US：2021年Q3每股盈利0.55美元，市場預(yù)期0.54美元，去年同期1美元。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤，黑色系期貨收盤漲跌不一，焦煤漲1.84%，焦炭漲1.19%，螺紋鋼跌2.67%，鐵礦石跌2.03%。能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲1.26%，瀝青漲1.23%，紙漿漲1.14%，LPG跌2.94%，玻璃跌2.81%，PVC跌2.75%。
2、鄭商所：自11月4日結(jié)算時(shí)起，動力煤期貨2112及2201合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為50%，動力煤期貨2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為40%。
3、國務(wù)院副總理韓正強(qiáng)調(diào)，要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續(xù)抓好電煤保供穩(wěn)價(jià)，大力推進(jìn)煤炭清潔利用。要盡快把煤電企業(yè)發(fā)電能力恢復(fù)到正常水平，促進(jìn)非計(jì)劃停運(yùn)發(fā)電機(jī)組常態(tài)化運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)應(yīng)發(fā)盡發(fā)。政府要依法加強(qiáng)對煤炭價(jià)格的調(diào)控，加快研究煤電聯(lián)動的市場化價(jià)格形成機(jī)制。
4、內(nèi)蒙古多家煤炭企業(yè)主動下調(diào)坑口煤售價(jià)至每噸1000元以下。發(fā)改委表示，近期全國煤炭產(chǎn)量顯著增加，北方港口和全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤快速提升，煤炭供需形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，煤炭期現(xiàn)貨市場價(jià)格均出現(xiàn)明顯下降。下一步隨著供需形勢持續(xù)改善，預(yù)計(jì)煤炭價(jià)格將加快向合理水平回歸。
5、山西煤礦滿負(fù)荷生產(chǎn)保供，10月份日均產(chǎn)量336萬噸，比9月份日均產(chǎn)量增加13萬噸。1月至9月，山西省煤炭產(chǎn)量完成8.85億噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量突破12億噸。
6、商務(wù)部：十月第五周，中國大宗商品價(jià)格指數(shù)（CCPI）為189.21點(diǎn)，比前一周上漲0.1點(diǎn)，漲幅0.1%；比年初上漲27.8點(diǎn)，漲幅17.2%；比上年同期上漲49.1點(diǎn)，漲幅35%。
7、中國石化勝利油田濟(jì)陽頁巖油勘探多點(diǎn)開花，首批上報(bào)預(yù)測石油地質(zhì)儲量4.58億噸，已具備全面勘探開發(fā)條件。
8、國際能源署（IEA）稱正密切監(jiān)控石油市場，做好必要時(shí)采取行動的準(zhǔn)備。日本表示正在與IEA和美國就有關(guān)穩(wěn)定石油市場的措施進(jìn)行協(xié)調(diào)。
9、波羅的海干散貨指數(shù)連跌9日，昨日跌7.03%，報(bào)3187點(diǎn)，刷新7月下旬以來低位。
10、美國至10月29日當(dāng)周API原油庫存增加359.4萬桶，預(yù)期增加156.7萬桶，前值增加231.8萬桶。