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財(cái)經(jīng)早餐2021年11月5日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，中國(guó)將更加注重?cái)U(kuò)大進(jìn)口，促進(jìn)貿(mào)易平衡發(fā)展。進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，有序擴(kuò)大電信、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域開放。修訂擴(kuò)大《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，引導(dǎo)更多外資投向先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。出臺(tái)自貿(mào)區(qū)跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。深度參與綠色低碳、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)際合作，積極推進(jìn)加入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》、《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》。
2、量化交易監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，繼中基協(xié)要求量化私募按月上報(bào)交易數(shù)據(jù)之后，中證協(xié)也要求券商按月度報(bào)送量化交易數(shù)據(jù)信息，包括自營(yíng)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。同時(shí)，幾家頭部、中部量化機(jī)構(gòu)的量化基金產(chǎn)品，被監(jiān)管移出快速備案通道，而公募和主觀多頭的產(chǎn)品則并未受到影響。
3、深圳住建局召集佳兆業(yè)和花樣年11月5日參加專題會(huì)議，討論公司流動(dòng)性的問題。由錦恒財(cái)富發(fā)行、佳兆業(yè)擔(dān)保的產(chǎn)品近日出現(xiàn)兌付逾期。佳兆業(yè)表示，集團(tuán)一直積極籌措資金，加快沉淀資產(chǎn)去化等措施，全力解決當(dāng)前遇到的問題。佳兆業(yè)集團(tuán)將與錦恒財(cái)富盡快確定兌付方案，并向投資人公布。
4、三大電信運(yùn)營(yíng)商齊聚A股指日可待，中國(guó)移動(dòng)IPO獲證監(jiān)會(huì)審核通過。中國(guó)移動(dòng)此前公布的A股IPO招股書顯示，公司擬于滬市主板上市，計(jì)劃公開發(fā)行A股股份數(shù)量不超過9.65億股，募投項(xiàng)目擬使用募集資金560億元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股漲跌不一，道指跌0.09%報(bào)36124.23點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.42%報(bào)4680.06點(diǎn)，納指漲0.81%報(bào)15940.31點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)和納指刷新歷史新高。陶氏跌超3%，高盛跌超2%，領(lǐng)跌道指。芯片股大漲，英偉達(dá)漲12%，創(chuàng)歷史新高，高通漲12.7%。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.44%報(bào)16029.65點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.53%報(bào)6987.79點(diǎn)，刷新歷史新高，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.43%報(bào)7279.91點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.53%報(bào)27522.05點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.25%，報(bào)2983.22點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.93%，報(bào)29794.37點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.48%，報(bào)7428.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報(bào)12943.94點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.65%報(bào)1793美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.71%報(bào)23.86美元/盎司。金價(jià)錄得三周來最大單日漲幅，美聯(lián)儲(chǔ)和英國(guó)央行均表示，不急于升息。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油12月合約跌1.89%報(bào)79.33美元/桶，布油12月合約跌1.27%報(bào)80.95美元/桶。 油價(jià)創(chuàng)一個(gè)月以來新低，此前OPEC+維持既定增產(chǎn)步伐，不顧美國(guó)要求加大增產(chǎn)幅度的呼聲，令市場(chǎng)猜測(cè)美國(guó)可能動(dòng)用戰(zhàn)略儲(chǔ)備。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.48%報(bào)9413美元/噸，LME鋅跌2.12%報(bào)3237美元/噸，LME鎳漲0.12%報(bào)19185美元/噸，LME鋁跌3.86%報(bào)2553.5美元/噸，LME錫跌0.3%報(bào)37000美元/噸，LME鉛跌1.18%報(bào)2346.5美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌13.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.930%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.112%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.229%，意大利10年期國(guó)債收益率跌11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.931%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.457%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.343%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌4.74個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.434%，3年期美債收益率跌6.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.700%，5年期美債收益率跌7.77個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.117%，10年期美債收益率跌7.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.533%，30年期美債收益率跌5.76個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.966%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.49%報(bào)94.3281，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.49%報(bào)1.1555，英鎊兌美元跌1.35%報(bào)1.3501，澳元兌美元跌0.62%報(bào)0.74，美元兌日元跌0.22%報(bào)113.75，美元兌加元漲0.53%報(bào)1.2458，美元兌瑞郎漲0.07%報(bào)0.9124，離岸人民幣兌美元跌24個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3973。
宏觀
1、央行11月4日開展500億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有2000億元逆回購到期，因此單日凈回籠1500億元。
2、國(guó)家稅務(wù)總局舉行專題座談會(huì)，相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，在鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新稅收政策方面，企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策，對(duì)企業(yè)的扶持力度不斷加大，從三季度申報(bào)情況看，政策落實(shí)效果超預(yù)期。
3、中國(guó)氣象局國(guó)家氣候中心發(fā)布今冬氣候預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年冬季影響我國(guó)的冷空氣活動(dòng)頻繁，勢(shì)力偏強(qiáng)，中東部地區(qū)氣溫總體以偏冷為主，降水總體呈北多南少分布。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：11月3日?qǐng)?bào)告新增確診病例104例，其中本土病例87例（黑龍江45例，河北23例，寧夏4例，江蘇3例，河南3例，內(nèi)蒙古2例，四川2例，甘肅2例，山東1例，重慶1例，青海1例），含2例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（山東1例，四川1例）。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，中國(guó)石油化工股份跌12.62%，逸仙電商跌6.84%，拼多多跌6.19%，傳奇生物跌5.8%，水滴公司跌5.58%。漲幅方面，樸新教育漲16.14%，和利時(shí)自動(dòng)化漲11.39%，蔚來漲3.83%，理想汽車漲3.23%，泛生子漲3.01%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.83%，小鵬汽車漲2.59%，理想汽車漲3.23%。
2、特斯拉0首付融資方案僅上線3天即下線，目前最低首付調(diào)整為10%。一位特斯拉融資租賃客服人員表示，此前0首付訂單激增導(dǎo)致交車時(shí)間增長(zhǎng)，為保證用戶交車時(shí)間，目前下線0首付改為最低10%首付。
3、美國(guó)打車軟件巨頭優(yōu)步已與特斯拉公司達(dá)成協(xié)議，為其在倫敦的司機(jī)提供特斯拉的電動(dòng)汽車。
4、松下：技術(shù)上幾乎已準(zhǔn)備好開始商業(yè)量產(chǎn)特斯拉4680電池，目前正在日本建造一條原型生產(chǎn)線；不排除和其他企業(yè)合作的可能，正在考慮與汽車制造商進(jìn)行合作的各種可能性。
5、法國(guó)11億歐元的蘋果公司反壟斷上訴案開庭，蘋果在法庭上稱，法國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)的罰款罰款決定完全是錯(cuò)誤的，應(yīng)該被推翻。
6、蘋果韓國(guó)公司代表近期表明有意辭職，或在短期內(nèi)離開蘋果韓國(guó)。行業(yè)認(rèn)為可能與政府禁止手機(jī)軟件市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商向軟件開發(fā)商強(qiáng)加自家支付系統(tǒng)的“反谷歌法”有關(guān)。
7、英國(guó)文化大臣警告Meta（曾用名Facebook）及其高管，必須要控制好Meta平臺(tái)的有害影響，否則將面臨刑事起訴。
8、Alphabet旗下谷歌聲明稱，計(jì)劃在韓國(guó)開放第三方支付系統(tǒng)，以遵守該國(guó)的一項(xiàng)新法律。該法律禁止大型應(yīng)用商店運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)迫軟件開發(fā)商使用其支付系統(tǒng)。
9、谷歌與CME簽署10年期云合同，并對(duì)CME投資10億美元。兩家公司還將探索其他合作方式，為CME集團(tuán)的客戶進(jìn)行創(chuàng)新。
10、SK創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)電池業(yè)務(wù)的子公司SK on決定投資3萬億韓元（約合人民幣162億元）建設(shè)在華第四座工廠，也是在華首座獨(dú)資電池廠。
11、諾華制藥宣布將向羅氏售出約33%的羅氏持有人股票（Bearer shares），套現(xiàn)約207億美元，將在該出售事項(xiàng)中獲得約140億美元凈利潤(rùn)。
12、空客首席運(yùn)營(yíng)官程龍宣布，與中方合作伙伴簽署合作框架協(xié)議，計(jì)劃將位于中國(guó)天津的A320系列飛機(jī)亞洲總裝線生產(chǎn)能力擴(kuò)展至A321飛機(jī)。
13、豐田汽車第二財(cái)季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)48%，至7500億日元，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期。公司將本財(cái)年利潤(rùn)預(yù)期從此前的2.5萬億日元上調(diào)至2.8萬億日元，但將財(cái)年全球銷量預(yù)期從此前的1055萬輛下調(diào)至1029萬輛，因全球芯片短缺。
14、Moderna第三季度營(yíng)收49.69億美元，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期，去年同期為1.57億美元；凈利潤(rùn)33.33億美元，去年同期凈虧損2.33億美元。公司預(yù)期全年產(chǎn)品銷售額150億-180億美元，新冠疫苗交付量在7億至8億劑之間，低于此前預(yù)期的8億至10億劑。董事會(huì)批準(zhǔn)最高10億美元股份回購計(jì)劃。
15、再生元制藥第三季度營(yíng)收34.53億美元，同比增長(zhǎng)51%，其中8.04億美元營(yíng)收來自于新冠藥物；凈利潤(rùn)為16.32億美元，同比增長(zhǎng)94%。
16、任天堂第二財(cái)季銷售額6243億日元（約合54.76億美元），同比下降18.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)2200億日元，同比下降24.5%。任天堂將Switch主機(jī)全年預(yù)測(cè)銷量修改為2400萬臺(tái)，比最初的預(yù)測(cè)減少150萬臺(tái)。
17、瑞士信貸：三季度凈營(yíng)收54.37億瑞郎，同比升5%；歸屬公司股東凈利潤(rùn)4.34億瑞郎，同比降21%；投行部門將退出Prime Service（機(jī)構(gòu)融資經(jīng)紀(jì)）業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)四季度投行相關(guān)業(yè)務(wù)將出現(xiàn)16億瑞郎的減值。
18、諾瓦瓦克斯醫(yī)藥：第三季度每股虧損4.31美元，市場(chǎng)預(yù)期虧損3.91美元，去年同期虧損3.21美元。
19、優(yōu)步：第三季度收入48.5億美元，分析師預(yù)期44.0億美元。第三季度調(diào)整后每股虧損1.28美元，分析師預(yù)期虧損0.33美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，純堿跌6.28%，PVC跌2.88%，玻璃跌2.83%，橡膠跌2.12%，瀝青跌1.93%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌3.93%，鐵礦石跌3.89%，熱軋卷板跌3.85%，螺紋鋼跌3.09%，焦煤跌2.78%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)的28種蔬菜10月份批發(fā)均價(jià)是每公斤5.25元，環(huán)比漲16.7%，同比漲11.7%，漲幅均大于常年同期。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，近期全國(guó)蔬菜價(jià)格普遍上漲，為天氣、成本等多重因素所致，全國(guó)蔬菜生產(chǎn)總體正常，供應(yīng)總量充足，消費(fèi)者不必?fù)?dān)心。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，近期豬肉價(jià)格回升的主要原因是消費(fèi)拉動(dòng)，市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)寬松這個(gè)基本面并沒有改變。全國(guó)能繁母豬存欄量仍比正常保有量多6%，預(yù)計(jì)到明年年初才能調(diào)整到合理的水平。預(yù)計(jì)今年的肉類和奶類產(chǎn)量有可能創(chuàng)歷史新高，禽蛋產(chǎn)量保持穩(wěn)定。
4、上期所調(diào)整部分期貨合約交易手續(xù)費(fèi)。自11月8日交易起，燃料油期貨Fu2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之七點(diǎn)五；鎳期貨Ni2111、Ni2112、Ni2201合約調(diào)整為45元/手；錫期貨Sn2111、Sn2112、Sn2201合約調(diào)整為60元/手。
5、鄭商所：自11月5日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，菜粕期貨合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為1.5元/手；菜油期貨合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為2元/手，其中菜油期貨2201合約調(diào)整為6元/手。
6、長(zhǎng)協(xié)煤流向監(jiān)管信息系統(tǒng)即將上線，將過去的月報(bào)改為周報(bào)，將過去的單方面填報(bào)改為供需雙方同時(shí)填報(bào)。對(duì)周報(bào)數(shù)據(jù)排查出的問題，開展實(shí)地督查核實(shí)。對(duì)認(rèn)定的弄虛作假等違法違規(guī)行為，將在“信用中國(guó)”網(wǎng)站向社會(huì)公示。有關(guān)部門將依法依規(guī)實(shí)施失信懲戒。
7、據(jù)發(fā)改委監(jiān)測(cè)，11月3日，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.12億噸，可用天數(shù)達(dá)到20天，達(dá)到常年正常水平。當(dāng)日全國(guó)煤炭日產(chǎn)量再次突破1170萬噸，隨著煤礦月初計(jì)劃性檢修陸續(xù)結(jié)束，產(chǎn)量還將增加，預(yù)計(jì)電廠供煤將持續(xù)大于耗煤，存煤提升還將進(jìn)一步加快。
8、國(guó)家能源集團(tuán)10月份共完成煤炭產(chǎn)量5064萬噸，首次突破5000萬噸大關(guān)，同比增加421萬噸，增長(zhǎng)9.1%。11月3日日產(chǎn)量達(dá)到177.1萬噸，再創(chuàng)歷史新高。
9、秦皇島港存煤11月3日突破510萬噸，超過去年同期水平，達(dá)到今年以來高位。隨著煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加，秦皇島港場(chǎng)存穩(wěn)步提升，特別是10月底大秦線檢修結(jié)束后，電煤鐵路裝車連創(chuàng)歷史同期新高，港口調(diào)入量明顯增加。
10、中國(guó)石化與美國(guó)維吉液化天然氣公司共同簽署為期20年、400萬噸/年的液化天然氣（LNG）長(zhǎng)期購銷協(xié)議。這是迄今為止中美雙方簽訂的規(guī)模最大的LNG長(zhǎng)約協(xié)議。
11、OPEC+聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)建議維持40萬桶/日增產(chǎn)規(guī)模不變，未理會(huì)美國(guó)總統(tǒng)拜登的加快增產(chǎn)請(qǐng)求。美國(guó)白宮隨后表示，主要產(chǎn)油國(guó)應(yīng)穩(wěn)定能源價(jià)格，美國(guó)將考慮手中所有工具以應(yīng)對(duì)高油價(jià)問題。
12、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.25%，報(bào)2769點(diǎn)，連跌11日。