會員財經早餐2021年8月16日星期一
熱點聚焦
1、A股上市公司中報密集披露，私募大佬最新持倉浮出水面。二季度鄧曉峰加倉紫金礦業(yè)，買進西部礦業(yè)、天山鋁業(yè)等上游資源股；馮柳堅守海康威視，期末持股市值高達138.68億元，新進西部超導，清倉青鳥消防；葛衛(wèi)東增持盛新鋰能，堅守奇安信；林園逆市加倉金龍魚。
2、新能源細分價值被逐漸開發(fā)，單一賽道投資愈發(fā)火熱。繼電池ETF、光伏ETF陸續(xù)上市后，匯添富、易方達等基金集體申報中證儲能產業(yè)ETF。去年以來至今年8月14日，新能車ETF大漲233.02%，國防ETF等12只賽道ETF基金漲幅翻倍。
3、據券商中國，招商銀行信托代銷首次面向自然人違約。受華夏幸福債務問題牽連，招商銀行代銷一只集合信托計劃出現(xiàn)實質性違約。由招行代銷的大業(yè)信托?君睿15號（九通基業(yè)）項目集合資金信托計劃至今未向投資者分配二季度利息。該信托計劃已于8月14日到期，投資者尚未收到明確兌付方案。
4、A股史上最貴新股義翹神州周一在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。義翹神州發(fā)行價高達292.92元/股，若上市首日漲幅超過200%，中一簽盈利將高達30萬元，有望創(chuàng)造新的打新盈利紀錄。
環(huán)球市場
1、最近披露的第二季度13F持倉報告顯示，國際資管巨頭們對阿里巴巴態(tài)度出現(xiàn)明顯分歧，但唯獨在另一板塊上達成一致：加倉中概股新能源“造車新勢力”。柏基、富達、瑞銀、高盛對蔚來、小鵬、理想汽車均有所增持。
宏觀
1、財政對雙碳建設、新能源汽車等市場關注熱點支持方向明確。財政部表示，正牽頭起草《關于財政支持做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，繼續(xù)大力支持科研院所開展新能源汽車領域科技創(chuàng)新，正對燃料電池汽車示范城市群實施方案進行綜合評審。
2、據第一財經，上半年國內居民人均可支配收入前十名城市分別為：上海、北京、杭州、深圳、廣州、寧波、蘇州、紹興、廈門和南京。其中，上海是唯一一個上半年人均收入超過4萬元城市；杭州居民人均可支配收入37492元，超過廣深位居第三。
3、上半年89個國家和地區(qū)在海南新設外資企業(yè)，海南省地區(qū)生產總值兩年平均增長7.0%。海南省委書記沈曉明表示，海南將以更加務實的舉措，推動海南全面深化改革開放和自由貿易港建設再上新臺階。
4、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波稱，香港經濟持續(xù)改善，第二季度經濟增長7.6%，為連續(xù)第二個季度反彈?？紤]到上半年經濟表現(xiàn)強韌，將今年香港經濟增長預測由3.5%-5.5%上調到5.5%-6.5%，相信下半年香港經濟有改善空間。
5、Wind數(shù)據顯示，本周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周一至周五均到期100億元。周二還有7000億元MLF到期。
6、7月16日，全國碳排放權交易市場（全國碳市場）正式上線交易，迄今已滿月。截至8月13日，全國碳市場收盤價54元/噸，較首日開盤價上漲12.5%；交易量持續(xù)萎縮，累計成交量651.88萬噸，成交額3.29億元。
7、國家衛(wèi)健委：8月14日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例53例，其中本土病例24例（江蘇18例，河南5例，湖南1例）；新增無癥狀感染者29例，其中本土7例（均在河南）；累計報告接種新冠病毒疫苗185383.9萬劑次。
8、江蘇省8月14日新增本土新冠肺炎確診病例18例（均為揚州市報告），3例為輕型，15例為普通型。7月20日至今，江蘇省累計報告本土確診病例796例（南京市235例，淮安市12例，揚州市546例，宿遷市3例）。
9、南京市部分區(qū)域疫情風險等級8月15日起開始調整：江寧區(qū)祿口街道由高風險地區(qū)調整為中風險地區(qū)，其他地區(qū)風險等級不變。
10、河南省8月14日新增本土新冠肺炎確診病例5例（商丘市5例）；新增無癥狀感染者8例，其中境外輸入無癥狀感染者1例，本土新增無癥狀感染者7例（鄭州市1例、商丘市6例）。
11、新疆博州阿拉山口市口岸地區(qū)在三天1次常規(guī)核酸檢測中，發(fā)現(xiàn)3人核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷均為新冠肺炎無癥狀感染者，目前已轉運博州定點醫(yī)院進行隔離醫(yī)學觀察。
12、多地開學時間延遲。南京市中小學含中等職業(yè)學校特殊教育學校和幼兒園，9月1日暫緩開學返校。鄭州市原定8月25日開學時間延遲，按照“停課不停教、停課不停學”要求，在延期返校期間實施線上報到、線上教學。
金融
1、今年以來投行業(yè)務迎來強監(jiān)管。業(yè)內人士表示，監(jiān)管重壓對提升券商執(zhí)業(yè)質量，推進投行業(yè)務轉型起到重要作用。目前券商努力提升投行業(yè)務執(zhí)業(yè)質量，強化投行聚焦質量的內生動力，真正做好資本市場“看門人”角色。
2、據中國基金報，上證指數(shù)又行至3500點。在最近兩波3500點行情中，偏股混合型基金業(yè)績遠高于滬深300指數(shù)及上證指數(shù)，一批大牛基脫穎而出。在近6年時間里，馮明遠掌舵的信達澳銀新能源產業(yè)業(yè)績表現(xiàn)最好，收益率高達392.73%。
3、新能源行情愈演愈烈，明星基金經理出現(xiàn)“跨圈”舉動，中歐基金葛蘭管理的兩只基金二季度將寧德時代買至第一大重倉股，引發(fā)行業(yè)熱議。而一些堅守低估值板塊的價值派基金經理，承受著越來越多來自持有人方面壓力。分析認為，投資需要積極“擴圈”，而不是盲目“跨圈”。
4、繼中銀基金在新加坡設立子公司后，匯添富基金在美國設立子公司申請近日亦獲批復。目前在海外設立（包含收購）子公司國內公募數(shù)量已超過20家。除匯添富基金外，還有永贏基金、前海開源基金、朱雀基金境外子公司設立申請待批。
5、隨著公募基金行業(yè)競爭加劇及市場持續(xù)震蕩，基金經理離職潮難止。年內離任基金經理接近200位，創(chuàng)近六年同期新高。其中，中小型公募人才壓力更大，基金經理流失持續(xù)加速。
6、為避免攤薄投資收益，產生跟蹤誤差，符合增強策略的容量限制，并提升投資者持有體驗等，進入8月以來，多只跟蹤滬深300、中證500指數(shù)的指數(shù)增強型基金密集公告“閉門謝客”，暫停大額申購。
7、由于3.54億元貸款未還，阜新銀行將第一大股東告上法庭。阿里司法拍賣平臺將于8月30日以4.11億元價格起拍阜新銀行1.65億股股權，相比資產評估價已打9折。而被拍賣標的所有者，正是阜新銀行單一第一大股東路德森公司。
8、貝因美公告退出發(fā)起設立保險公司，成為上市公司退出設立保險公司的又一例。究其背后原因，是近年來“保險姓?！?、銀行保險機構公司治理嚴監(jiān)管、保險公司準入嚴格等大環(huán)境使然。
樓市
1、券商中國：專家指出，7月樓市交易在調控政策效應釋放且政策不斷收緊的情況下出現(xiàn)降溫，一方面說明部分投資投機需求正在被剔除，也說明供需雙向收緊下樓市調控取得積極進展，預計后續(xù)市場降溫之勢或還將延續(xù)。
2、全美房地產經紀人協(xié)會（NAR）發(fā)布報告稱，二季度183個美國大都會區(qū)中有182個地區(qū)單戶成屋銷售價格中值同比上升，其中94%都會區(qū)房價中值上漲10%以上。二手單戶型住宅價格中值同比上漲23%至歷史高點357900美元。
產業(yè)
1、廣東省工業(yè)和信息化廳副廳長吳東文日前在《廣東省制造業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》新聞發(fā)布會上說，廣東大力推動制造業(yè)高質量發(fā)展，今年上半年工業(yè)投資增速超過固定資產投資增速。
2、榮耀CEO趙明表示，今年榮耀供應偏緊，估計消費者還是很難搶到榮耀Magic 3。手機行業(yè)不存在永遠的第一，未來榮耀在中國市場上競爭對手是蘋果，要奪回屬于榮耀高端手機市場份額。目前榮耀全球50多個國家已恢復運作，預計未來海外市場恢復比國內還快。目前，榮耀國內市場已從最低的3%恢復至當下的14.6%，7月份最新進入全國前三品牌。
3、重慶市政府副市長陳金山透露，“十四五”期間，重慶將躍升“芯屏器核網”產業(yè)水平，爭取軟件行業(yè)從業(yè)人員達50萬人以上，軟件園區(qū)規(guī)模突破500萬平方米，軟件產業(yè)產值突破5000億元。
4、牡佳高鐵聯(lián)調聯(lián)試現(xiàn)場首組CR400BF-G型復興號高寒動車組從牡丹江站緩緩駛出，這是復興號高寒動車組首次參與牡佳高鐵聯(lián)調聯(lián)試，也是復興號高寒動車組首次在中國最東端高寒高鐵線路試跑。
海外
1、拜登政府計劃把食品券福利提高到史上最高水平。一位不愿透露姓名的美國官員說，10月份參與該計劃的4200萬人的平均福利將比疫情前的水平提高25%以上。該官員計劃于周一宣布這一消息。據該官員稱，這一增長意味著人均月福利將從121美元提高36美元。
2、歐洲央行發(fā)言人表示，歐洲央行行長拉加德將不會出席8月底備受矚目的杰克遜霍爾（Jackson Hole）年度央行會議。媒體早些時候報道稱，英國央行行長貝利也不會出席。
3、過去幾周新造船合同簽訂速度有所放緩。但船舶經紀公司Allied Shipproking表示，鑒于干散貨航運市場總體看好，預計更多訂單已在準備中。未來市場前景在很大程度上取決于運價水平。
4、南非衛(wèi)生產品監(jiān)管局（SAHPRA）已批準在當?shù)厣a新冠病毒核酸快速檢測試劑盒。南非科技部長恩齊曼迪預計，第一批試劑盒將于8月底前在當?shù)厥袌錾鲜小?/p>
國際股市
1、美股上市公司皮埃蒙特鋰業(yè)近日對外宣稱，將推遲向特斯拉交付第一批鋰精礦，且目前尚不確定將推遲到何時。鋰精礦推遲交付，主因皮埃蒙特鋰業(yè)尚未取得北卡羅來納州礦場采礦許可權。
2、特斯拉CEO埃隆?馬斯克表示，全自動駕駛（FSD）9.2版本出現(xiàn)意料之外的問題，但應該能在8月16日或17日推出。
3、蔚來有關人士回應“31歲創(chuàng)業(yè)者使用輔助駕駛功能車禍致死”稱，自動駕駛功能（NOP領航狀態(tài)）不是自動駕駛，這是一起交通事故，在等交警部門調查。蔚來稱已安排專業(yè)團隊奔赴福建，在調查結論出來之前，官方不會發(fā)布任何單方面的信息。
4、消息稱伍德賽德石油公司正就收購必和必拓200億美元石油、天然氣資產進行談判。
5、國內長視頻網站巨頭——騰訊、優(yōu)酷、愛奇藝一直以來“三足鼎立”格局有望被打破。視頻網站嗶哩嗶哩日活躍用戶突破6500萬，這一數(shù)字已超越優(yōu)酷，成為僅次于愛奇藝和騰訊視頻的第三大長視頻平臺。
商品
1、安信證券：8月中下旬起，煤炭逐步進入傳統(tǒng)消費淡季，需求出現(xiàn)下滑跡象，電廠采購隨之放緩，造成產地煤價小幅回落，但9月、10月為下游水泥、化工以及鋼鐵生產旺季，尤其前期部分化工、水泥受限電影響產量受限，后期開工率有望回升。