會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年8月13日星期五
1、針對(duì)少數(shù)網(wǎng)下投資者在創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行報(bào)價(jià)過(guò)程中出現(xiàn)改價(jià)頻次多、改價(jià)幅度大、報(bào)價(jià)持續(xù)高度一致等異常情況，深交所再次聯(lián)合中證協(xié)對(duì)相關(guān)9家網(wǎng)下投資者開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。檢查對(duì)象包括6家私募基金管理人、1家基金公司、1家證券公司及1家財(cái)務(wù)公司。下一步，深交所將根據(jù)檢查情況確定后續(xù)工作措施。
2、多位明星基金經(jīng)理“隱形重倉(cāng)股”浮出水面：劉彥春新進(jìn)涪陵榨菜；謝治宇新進(jìn)梅花生物，增持健友股份；葛蘭增持歐普康視、美迪西，美迪西今年暴漲296%；劉格菘增持普利特，減持寶豐能源；朱少醒增持上海鋼聯(lián)等，傅鵬博減持中望軟件、新宙邦；蔡嵩松則增持芯原股份。
3、寧德時(shí)代要登頂A股民企定增募資王。去年7月才成功定增募資近200億的寧德時(shí)代，昨晚再次拋出大手筆定增方案，擬募資不超582億元，用于投資鋰電池等相關(guān)項(xiàng)目，其中93億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。582億元的定增規(guī)模，已經(jīng)超過(guò)寧德時(shí)代2020年503億元的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模，這筆定增也將成為A股史上最大的民企定增融資額度。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲， 道指和標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)收盤(pán)新高。道指漲0.04%報(bào)35499.85點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%報(bào)4460.83點(diǎn)，納指漲0.35%報(bào)14816.26點(diǎn)。賽富時(shí)、蘋(píng)果漲超2%，領(lǐng)漲道指?？萍脊啥鄶?shù)上漲，特斯拉漲超2%，微軟漲1%。中概新能源汽車(chē)股下跌，蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)跌超3%。
2、歐股多數(shù)收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.7%報(bào)15937.51點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.36%報(bào)6882.47點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.37%報(bào)7193.23點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.38%報(bào)26557.84點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.2%，報(bào)28015.02點(diǎn)；韓國(guó)綜指跌0.38%，報(bào)3208.38點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.05%，報(bào)7588.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.52%，報(bào)12681.81點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.05%報(bào)1754.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.46%報(bào)23.145美元/盎司。金價(jià)持于1750美元上方，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將提早縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)規(guī)模的預(yù)期減弱，抵消了美元和美債收益率走強(qiáng)的影響。
5、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)走低，美油9月合約跌0.49%報(bào)68.91美元/桶，布油10月合約跌0.41%報(bào)71.15美元/桶。交易員正在評(píng)估德?tīng)査兎N病毒的傳播將如何影響今年剩余時(shí)間的全球燃料需求。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.49%報(bào)9465.5美元/噸，LME鋅跌1.35%報(bào)3002.5美元/噸，LME鎳漲1.46%報(bào)19650美元/噸，LME鋁跌0.41%報(bào)2575美元/噸，LME錫跌1%報(bào)35275美元/噸，LME鉛跌0.67%報(bào)2303美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.599%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.131%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.462%；意大利10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.542%；西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.220%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.099%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.233%，3年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.466%，5年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.829%，10年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.364%，30年期美債收益率持平報(bào)2.001%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.11%報(bào)93.0208，非美貨幣全線(xiàn)下跌，歐元兌美元跌0.1%報(bào)1.1729，英鎊兌美元跌0.42%報(bào)1.3808，澳元兌美元跌0.5%報(bào)0.7337，美元兌日元跌0%報(bào)110.445，美元兌加元漲0.34%報(bào)1.2535，美元兌瑞郎漲0.17%報(bào)0.9234，離岸人民幣兌美元跌10個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4772。
宏觀(guān)
1、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)“十四五”規(guī)劃出爐，到2025年，聚焦臨港新片區(qū)產(chǎn)城融合區(qū)，建立比較成熟的投資貿(mào)易自由化便利化制度體系；培育形成智能新能源汽車(chē)、集成電路、高端裝備制造3個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。規(guī)劃提出，先行先試擴(kuò)大金融、增值電信、數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)、教育、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放，探索放寬或取消跨境交付、境外消費(fèi)、自然人移動(dòng)等跨境服務(wù)貿(mào)易市場(chǎng)準(zhǔn)入限制。
2、上海自貿(mào)區(qū)陸家嘴片區(qū) “十四五”規(guī)劃發(fā)布，將加快建設(shè)全球人民幣金融資產(chǎn)配置中心，打造國(guó)際保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)中心；加快建設(shè)陸家嘴智能航運(yùn)集聚區(qū)和陸家嘴航運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，力爭(zhēng)航運(yùn)保險(xiǎn)規(guī)模排名位居全球前三。
3、國(guó)家能源局：7月我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到7758億千瓦時(shí)，同比增12.8%，較2019年同期增長(zhǎng)16.3%，兩年平均增7.8%。
4、央行8月12日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：8月11日?qǐng)?bào)告新增新冠肺炎確診病例81例，其中本土病例61例（江蘇38例，湖北10例，湖南7例，河南3例，云南3例）；新增無(wú)癥狀感染者38例，本土11例（湖北10例，浙江1例）。
6、水利部：當(dāng)前黑龍江、嫩江、松花江洪水仍在演進(jìn)中，部分河段超警或超保，并將持續(xù)至9月；近期西南、長(zhǎng)江中下游等地局部暴雨洪水頻發(fā)；預(yù)計(jì)8月中下旬，黃河中游、海河部分水系、長(zhǎng)江上中游地區(qū)等可能發(fā)生超警洪水，臺(tái)風(fēng)降雨可能引發(fā)區(qū)域性暴雨洪水，防汛形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
金融
1、中基協(xié)：截至7月底，私募基金管理規(guī)模18.99萬(wàn)億元，較上月增加11003.01億元；7月當(dāng)月新備案規(guī)模1491.29億元，較上月增加529.79億元，環(huán)比增長(zhǎng)55.1%。
2、深圳兩家P2P平臺(tái)涉嫌非吸被立案調(diào)查。一個(gè)是“紅金寶”平臺(tái)，隸屬于深圳聯(lián)合創(chuàng)業(yè)金融信息服務(wù)有限公司。另一個(gè)為“合拍在線(xiàn)”，是深圳市合拍在線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司旗下產(chǎn)品。
樓市
1、北京持續(xù)整治房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，鴻熙華庭嘉苑、明悅灣嘉園、京貿(mào)國(guó)際公館三個(gè)項(xiàng)目在銷(xiāo)售過(guò)程中存在違規(guī)，企業(yè)被要求立即整改，并啟動(dòng)立案調(diào)查程序，對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的鴻熙華庭嘉苑項(xiàng)目立即暫停網(wǎng)上簽約。
2、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)“十四五”規(guī)劃：到2025年，累計(jì)新增規(guī)劃住房建筑總量約1600萬(wàn)平方米，累計(jì)新增各類(lèi)住房約20萬(wàn)套。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》，明確企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全汽車(chē)數(shù)據(jù)安全管理制度。在中國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)中收集和產(chǎn)生的個(gè)人信息和重要數(shù)據(jù)應(yīng)在境內(nèi)存儲(chǔ)。需要向境外提供數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估。未經(jīng)審批不得通過(guò)在線(xiàn)等軟件升級(jí)方式新增或更新汽車(chē)自動(dòng)駕駛功能。
2、上海印發(fā)北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃提出，到2023年末，推動(dòng)北斗時(shí)空信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1000億元，其中北斗高精度導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)500億元，培育100家產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)，打造5家以上上市企業(yè)。
3、兩部門(mén)印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設(shè)規(guī)劃》提出，到2025年，打造一批育種創(chuàng)新平臺(tái)，選育推廣一批種養(yǎng)業(yè)新品種，育種創(chuàng)新能力達(dá)到先進(jìn)水平；建成一批現(xiàn)代化種養(yǎng)業(yè)良種生產(chǎn)基地。
4、鹽湖提鋰攻克技術(shù)難題。目前鹽湖提鋰行業(yè)的平均成本逐步降至3萬(wàn)元至6萬(wàn)元/噸，礦石提鋰法則由于鋰礦價(jià)格不斷上漲，成本也與日俱增，已經(jīng)接近6萬(wàn)元/噸，因此鹽湖提鋰產(chǎn)能正在快速壯大，企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，青海鹽湖碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)9萬(wàn)噸以上。
5、中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，7月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量2867.6萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)28.6%，環(huán)比增長(zhǎng)11.7%。其中，5G手機(jī)出貨量2283.4萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)64.1%，占同期手機(jī)出貨量的79.6%。
6、榮耀發(fā)布Magic3系列旗艦手機(jī)，搭載驍龍888 Plus芯片，為驍龍平臺(tái)首款支持?jǐn)?shù)字人民幣硬錢(qián)包的智能手機(jī)，售價(jià)4599元起。榮耀CEO趙明表示，經(jīng)過(guò)三個(gè)月的時(shí)間，榮耀已經(jīng)成為中國(guó)前三的手機(jī)品牌。
7、華爾街英語(yǔ)北區(qū)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人通知各中心分校校長(zhǎng)，公司將于下周宣布破產(chǎn)，并要求通知員工盡快辦理離職手續(xù)。杭州兩家知名英語(yǔ)機(jī)構(gòu)英萊培訓(xùn)、蘭迪少兒英語(yǔ)突然停課。
8、韓國(guó)7月信息通信技術(shù)（ICT）領(lǐng)域出口額達(dá)195億美元，同比增加30.2%，連續(xù)14個(gè)月保持增勢(shì)，并創(chuàng)歷年同期最高紀(jì)錄。
海外
1、墨西哥央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至4.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期。墨西哥央行預(yù)計(jì)2021年底通脹為5.7%，核心通脹為5.0%；通脹激增預(yù)計(jì)是暫時(shí)性的。
2、美國(guó)全國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)二季度住宅價(jià)格飆同比升23%，創(chuàng)下紀(jì)錄最高漲幅。該協(xié)會(huì)追蹤的183個(gè)大都會(huì)區(qū)中，94%的地區(qū)房?jī)r(jià)中值同比上漲10%以上。不過(guò)，近幾個(gè)月來(lái)購(gòu)房熱潮已經(jīng)顯示出放緩的跡象。
3、日本政府將制定將溫室氣體減排進(jìn)度與GDP相結(jié)合的新指標(biāo)。新指標(biāo)“綠色GDP”將調(diào)查在日本國(guó)內(nèi)排放的溫室氣體量，比照實(shí)際GDP增長(zhǎng)率后實(shí)施增減。
4、菲律賓央行將關(guān)鍵利率維持在2%，符合市場(chǎng)預(yù)期。菲律賓央行行長(zhǎng)迪奧克諾稱(chēng)，只要有需要都將維持貨幣政策支持。
5、美國(guó)至8月7日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)37.5萬(wàn)，連續(xù)第三周下降，預(yù)期37.5萬(wàn)，前值38.5萬(wàn)。美國(guó)至7月31日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)萬(wàn)286.6萬(wàn)，預(yù)期288萬(wàn)，前值293萬(wàn)。
6、美國(guó)7月PPI同比升7.8%，創(chuàng)11年來(lái)新高，預(yù)期升7.3%，前值升7.3%；環(huán)比升1%，預(yù)期升0.6%，前值升1%。7月核心PPI同比升6.2%，預(yù)期升5.6%，前值升5.6%。
7、英國(guó)第二季度GDP初值同比增22.2%，創(chuàng)紀(jì)錄新高，預(yù)期增22.1%，前值增3.6%；環(huán)比增4.8%，預(yù)期增4.8%，前值減1.6%。
8、英國(guó)6月制造業(yè)產(chǎn)出同比增13.9%，預(yù)期增13.5%，前值增27.7%；工業(yè)產(chǎn)出同比增8.3%，預(yù)期增9.4%，前值修正為增20.7%。
9、英國(guó)6月季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差119.88億英鎊，預(yù)期逆差91億英鎊，前值逆差84.81億英鎊。
10、日本7月份企業(yè)商品價(jià)格指數(shù)同比上漲5.6%，較6月份5%的增幅大幅加速，是2008年9月以來(lái)的最快增速。7月批發(fā)價(jià)格環(huán)比上漲1.1%，創(chuàng)2019年10月以來(lái)最大增幅。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，安高盟跌15.26%，波奇網(wǎng)跌8.93%，迅雷跌8.37%，水滴公司跌8.33%，燦谷跌7.32%，愛(ài)奇藝跌7.25%，百度跌3.23%，拼多多跌2.44%。漲幅方面，開(kāi)心汽車(chē)漲9.54%，人人網(wǎng)漲7.2%，叮咚買(mǎi)菜漲3.94%。新能源汽車(chē)股普遍下跌，蔚來(lái)汽車(chē)跌3.46%，小鵬汽車(chē)跌3.01%，理想汽車(chē)跌1.99%。
2、紐約證券交易所宣布，自9月13日起，場(chǎng)內(nèi)交易員進(jìn)入交易大廳將需要完全接種新冠疫苗。
3、亞馬遜今年將從美國(guó)20多萬(wàn)家企業(yè)購(gòu)買(mǎi)物流設(shè)備、企業(yè)辦公用品、建筑、設(shè)計(jì)、工程服務(wù)等，花費(fèi)超過(guò)1200億美元。
4、知情人士透露，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司小馬智行已經(jīng)暫緩?fù)ㄟ^(guò)SPAC以120億美元估值赴美上市的計(jì)劃。這家由豐田汽車(chē)支持的初創(chuàng)公司將尋求通過(guò)私募融資，估值為120億美元。該公司仍希望赴美上市。
5、蔚來(lái)汽車(chē)二季度總營(yíng)收84.48億元，同比增長(zhǎng)127.2%，環(huán)比增長(zhǎng)5.8%；凈虧損為5.872億元，同比收窄50.1%。蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人李斌透露，將通過(guò)新的品牌進(jìn)入大眾市場(chǎng)，希望能夠比特斯拉價(jià)格更低，目前已建立核心團(tuán)隊(duì)。
6、知情人士透露，阿里巴巴投資的自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)公司速騰聚創(chuàng)考慮明年在美國(guó)IPO，融資至多10億美元。
7、東芝第一財(cái)季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為145.3億日元，上年同期為虧損126.4億日元。東芝重申本財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)期為1700億日元。
8、愛(ài)奇藝二季度總營(yíng)收為76億元，同比增長(zhǎng)3%；凈虧損14億元，同比持平。截至6月30日，不包括試用會(huì)員，總訂閱會(huì)員人數(shù)為1.052億。
9、貝殼找房第二季度營(yíng)業(yè)收入242億元，同比增長(zhǎng)20%；調(diào)整后凈利潤(rùn)16.38億元，同比下降44.5%。公司預(yù)計(jì)第三季度總凈營(yíng)收同比將下降約24.6%到29.4%。
10、迪士尼公布財(cái)報(bào)顯示，第三財(cái)季營(yíng)收170.2億美元，分析師預(yù)期168.0億美元；第三財(cái)季調(diào)整后EPS為0.80美元，分析師預(yù)期0.55美元；第三財(cái)季Disney+訂閱用戶(hù)1.16億，分析師預(yù)期1.131億。
11、愛(ài)彼迎：第二季度營(yíng)收13.4億美元，分析師預(yù)期12.7億美元；第二季度調(diào)整后EBITDA為2.17億美元，分析師預(yù)期0.504億美元；第二季度總訂單額134億美元，較2019年同期增長(zhǎng)37%，分析師預(yù)期111.9億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿漲1.56%，塑料漲0.97%，PVC漲0.91%，玻璃跌2.64%，乙二醇跌1.98%，短纖跌1.06%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌3.47%，螺紋鋼跌2.37%，熱軋卷板跌1.98%，動(dòng)力煤跌1.23%，焦煤跌1.2%，焦炭漲0.61%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉漲1.26%，菜油漲1%，玉米漲0.5%，菜粕跌1.01%，豆一跌0.9%，豆粕跌0.79%。
2、山東多家焦企決定自8月13日起，焦炭?jī)r(jià)格上調(diào)120元/噸，漲后二級(jí)焦2910-2930元/噸，準(zhǔn)一濕熄2970-3020元/噸，準(zhǔn)一干熄3340-3390元/噸。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：受大豆進(jìn)口量和壓榨量調(diào)減影響，預(yù)估2020/21年度中國(guó)食用植物油產(chǎn)量2851萬(wàn)噸，較上月估計(jì)值下調(diào)52萬(wàn)噸；暫不對(duì)2021/22年度中國(guó)食用植物油產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。
4、中國(guó)石油蘭州石化榆林80萬(wàn)噸乙烷制乙烯項(xiàng)目首批96噸高密度聚乙烯產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)，標(biāo)志著我國(guó)首個(gè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)乙烷制乙烯項(xiàng)目順利生產(chǎn)出具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的聚乙烯產(chǎn)品。
5、歐佩克月報(bào)：維持2021年和2022年世界石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)2022年下半年石油市場(chǎng)仍將收緊；將2022年對(duì)歐佩克的原油需求預(yù)期下調(diào)110萬(wàn)桶/日；歐佩克7月份石油產(chǎn)量達(dá)到2665.7萬(wàn)桶/日。
6、IEA月報(bào)：由于新冠疫情，將下半年原油需求預(yù)估下調(diào)逾50萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)2021年全年將增加530萬(wàn)桶/日至9620萬(wàn)桶/日，2022年進(jìn)一步增加320萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2022年將出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.73%，報(bào)3503點(diǎn)，刷新逾11年新高。