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財經(jīng)早餐2021年8月17日星期二
熱點聚焦
1、中國經(jīng)濟7月“成績單”集中發(fā)布，主要指標增速繼續(xù)放緩。數(shù)據(jù)顯示，中國7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增6.4%，前值增8.3%；社會消費品零售總額同比增長8.5%，前值增12.1%。1-7月固定資產(chǎn)投資同比增10.3%，前值增12.6%；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增12.7%，前值增長15%；商品房銷售面積同比增21.5%，前值增27.7%。7月份全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.1%，前值5%。國家統(tǒng)計局表示，7月份，受外部不確定因素增加和國內(nèi)汛情、疫情影響，部分主要指標增速有所回落，但從累計來看，主要宏觀指標仍處在合理區(qū)間，經(jīng)濟總體延續(xù)恢復態(tài)勢，全年來看主要經(jīng)濟增速會呈現(xiàn)前高后低的狀況。下一步要做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，科學精準實施宏觀政策，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
2、國務院常務會議要求抓好政策落實，針對經(jīng)濟運行新情況加強跨周期調(diào)節(jié)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。會議審議通過“十四五”就業(yè)促進規(guī)劃，全面強化就業(yè)優(yōu)先政策，推動就業(yè)擴容提質(zhì)。會議要求，促進消費穩(wěn)定恢復增長，用好地方政府專項債帶動擴大有效投資，以更有效的開放舉措穩(wěn)定外貿(mào)外資。
3、7月全國房價漲幅全面回落，熱點城市房價上漲放緩明顯。國家統(tǒng)計局發(fā)布70城房價數(shù)據(jù)顯示，7月份，各線城市新房和二手房價格環(huán)比漲幅回落或轉(zhuǎn)降，同比漲幅回落或與上月相同。其中，一線城市新房、二手房價格環(huán)比均上漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點；深圳7月二手房價格指數(shù)環(huán)比下滑0.4個百分點，為連續(xù)第三個月下跌。鄭州新房價格上漲0.4%，二手房價格上漲0.3%，均實現(xiàn)七連漲。
4、睿遠基金總經(jīng)理陳光明時隔近三年再發(fā)新產(chǎn)品，再次實現(xiàn)單日“吸金”超百億的銷售盛況。由陳光明“掛帥”的睿遠基金洞見價值二期昨起發(fā)行，按照500萬購買門檻預估，當日募集金額至少116億元，考慮到部分客戶購買金額并不止500萬，實際銷售總金額或遠超預估金額。
5、美國監(jiān)管部門對特斯拉自動輔助駕駛系統(tǒng)展開正式調(diào)查，涉及大約76.5萬輛特斯拉Model Y、Model X、Model S、Model 3車輛。調(diào)查將評估用于監(jiān)測、輔助或者強制駕駛員在自動駕駛操作過程中參與動態(tài)駕駛?cè)蝿盏募夹g(shù)和方法。
環(huán)球市場
1、美股收盤漲跌不一，道指漲0.31%報35625.4點，標普500指數(shù)漲0.26%報4479.71點，均刷新歷史新高；納指跌0.2%報14793.76點。聯(lián)合健康集團漲近2%，默克漲1.6%，安進漲1.4%，領漲道指。波音跌超2%。大型科技股普漲，蘋果漲超1%。新能源汽車股大跌，特斯拉跌超4%。市場正在評估地緣政治及增長放緩等風險因素。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.32%報15925.73點，法國CAC40指數(shù)跌0.83%報6838.77點，英國富時100指數(shù)跌0.9%報7153.98點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.76%報26448.76點。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)跌1.62%報27523.19點；澳洲標普200指數(shù)跌0.61%報7582.5點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.34%報12720.15點。韓國股市因光復節(jié)補休休市一日。
4、COMEX黃金期貨收漲0.61%報1789.1美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.26%報23.84美元/盎司。金價連漲五日，因美債收益率回落和避險買興。
5、國際油價全線走低，美油9月合約跌1.42%報67.47美元/桶，創(chuàng)一周以來收盤新低；布油10月合約跌1.44%報69.57美元/桶。美國新冠疫情重燃、經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟復蘇受阻，令油價承壓。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌1.37%報9439美元/噸，LME鋅跌0.2%報3027.5美元/噸，LME鎳跌0.51%報19555美元/噸，LME鋁漲0.17%報2604.5美元/噸，LME錫漲0.78%報35600美元/噸，LME鉛跌0.84%報2314.5美元/噸。
7、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌0.2個基點報0.221%，3年期美債收益率跌0.4個基點報0.43%，5年期美債收益率跌1.3個基點報0.765%，10年期美債收益率跌1個基點報1.273%，30年期美債收益率跌0.2個基點報1.93%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率持平報0.572%；法國10年期國債收益率漲0.7個基點，報-0.126%；德國10年期國債收益率跌0.1個基點，報-0.471%；意大利10年期國債收益率漲1.9個基點，報0.563%；西班牙10年期國債收益率漲0.5個基點，報0.221%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.3個基點，報0.108%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.11%報92.627，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.15%報1.1777，英鎊兌美元跌0.18%報1.3843，澳元兌美元跌0.47%報0.7336，美元兌日元跌0.31%報109.265，美元兌加元漲0.38%報1.2562，美元兌瑞郎跌0.32%報0.9124，離岸人民幣兌美元漲5個基點報6.4766。
宏觀
1、央行8月16日開展6000億元MLF操作（含對8月17日7000億元MLF到期的續(xù)做）和100億元逆回購操作，中標利率分別為2.95%、2.20%，均與上期持平。當日有100億元逆回購到期。市場普遍認為，本次MLF操作規(guī)模超出預期，預計央行后續(xù)對實體流動性輸血的力度仍會延續(xù)甚至加大，貨幣政策總體基調(diào)仍會保持流動性合理充裕。
2、國家衛(wèi)健委：8月15日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例51例，其中本土病例13例（江蘇6例，河南6例，湖南1例）；新增無癥狀感染者20例，本土3例（均在新疆）。
3、國家衛(wèi)健委主任馬曉偉：短時間內(nèi)多源、多點發(fā)生的疫情，使我國面臨2021年以來最為嚴峻復雜的防控形勢；9月份將面臨“開學季”，大中專院校和中小學如期開學，一些省份要組織一系列重大活動，要力爭在8月底前把當前疫情控制住，盡快讓社會生活恢復到正常狀態(tài)。
4、國家衛(wèi)健委：醫(yī)療機構(gòu)的主要負責人是本機構(gòu)感控工作的第一責任人，對因責任不落實，整改不到位，發(fā)生醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)感染的，要直接追究醫(yī)療機構(gòu)一把手責任，并對有關責任人依法依規(guī)予以嚴厲懲處。
金融
1、貝萊德首只公募產(chǎn)品正式獲批，基金名稱為“中國新視野混合型證券投資基金”。去年8月份，證監(jiān)會正式核準設立貝萊德基金，這也是首家外資發(fā)起設立并100%控股的公募基金。
2、基金公司參與上市公司定增節(jié)奏不斷提速，今年已有超1200只基金參與定向增發(fā)，成本總額近400億元，較去年同期猛增超240%。謝治宇、周應波、馮波等明星基金經(jīng)理“組團”參與定增。業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到目前參與定增的折扣力度較大，預計未來公募參與定增的熱情還將延續(xù)。
3、首批公募FOF產(chǎn)品規(guī)模逐漸“迷你化”，部分基金取消自動清盤條款“求生存”。由于市場接受度有限，產(chǎn)品定位模糊，業(yè)績不及預期等，首批6只公募FOF成立三年多規(guī)模萎縮超8成，華夏、嘉實、建信、泰達宏利旗下首批FOF產(chǎn)品規(guī)模萎縮都在9成以上。泰達宏利全能優(yōu)選FOF昨日公告，擬取消自動終止條款。
4、企查查數(shù)據(jù)顯示，我國共有關鍵詞為“私募基金”、“私募股權(quán)”和“私募證券”的現(xiàn)存企業(yè)2.52萬家。2021上半年私募企業(yè)注冊5085家，同比增長399%。山東省的私募企業(yè)數(shù)量最多，共7209家；廣東、浙江和江蘇分別有4091家、3569家和2047家。
樓市
1、7月上海二手房量價齊跌。7月份最新數(shù)據(jù)顯示，上海全市二手房成交僅不到2.5萬套，較年初減少近50%。二手房價格也普遍出現(xiàn)下調(diào)，上?；疖囌靖浇鍓K降價幅度在5%到10%之間。同時，目前上海地區(qū)房貸額度較為緊張，部分銀行額度吃緊。
2、大連樓市新政：中山區(qū)、西崗區(qū)、沙河口區(qū)、甘井子區(qū)、高新區(qū)購買新房滿5年方可上市交易，二手房滿3年方可上市交易；合理確定住宅用地出讓底價，降低中山區(qū)、西崗區(qū)、沙河口區(qū)、甘井子區(qū)住宅用地掛牌交易時的最高溢價率。
3、北京住建委正式印發(fā)《關于進一步規(guī)范新建商品住房銷售行為的通知》，劍指開發(fā)企業(yè)過度裝飾樣板間、過分美化樓盤展示等問題。下一步，北京住建委將對開發(fā)企業(yè)、銷售機構(gòu)及銷售人員違法違規(guī)行為，堅決予以打擊治理、從嚴懲處。
4、管理資產(chǎn)總值8590億歐元的著名資產(chǎn)管理公司DWS集團發(fā)布報告稱，亞太區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)投資交易量2020年第四季度創(chuàng)歷史新高，中國、日本和韓國是排名前三位的投資市場。
5、新加坡7月私人住宅銷量為1589套，環(huán)比增長82%，創(chuàng)下自1月份以來最大增幅，也是在連續(xù)三個月下跌后的首次增長。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局局長章建華：“十四五”時期風電光伏要成為清潔能源增長的主力，積極穩(wěn)妥發(fā)展水電、核電，開工建設一批重大工程項目；積極發(fā)展安全高效儲能技術(shù)，扎實推動氫能技術(shù)發(fā)展和規(guī)模化應用；加強抽水蓄能、天然氣發(fā)電等調(diào)峰電站建設，推進煤電靈活性改造。
2、北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案提出，2025年前培育10-15家具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。
3、河北省氫能“十四五”規(guī)劃提出，到2025年，培育國內(nèi)先進的企業(yè)10-15家，氫能產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達到500億元。
4、據(jù)海關數(shù)據(jù)，今年1-6月中國鋰離子電池出口額達到114.69億美元，同比增長83.31%；出口數(shù)量達到13.92億個，同比增長66.49%。
5、中汽協(xié)：8月上旬，11家重點企業(yè)汽車生產(chǎn)完成31.2萬輛，同比下降34%；其中，乘用車生產(chǎn)同比下降29.5%；商用車生產(chǎn)同比下降66.4%。
海外
1、美聯(lián)儲羅森格倫：預計美聯(lián)儲在實現(xiàn)與前十年相比的2%的通脹目標時不會遇到困難；預計美聯(lián)儲資產(chǎn)購買將于今年秋季開始逐步減少。強勁的增長將證明美聯(lián)儲在2022年年中結(jié)束購買計劃是合理的；美聯(lián)儲的新指引需要結(jié)果而非預測來證明政策變化的合理性。如果下一份就業(yè)報告表現(xiàn)強勁，則支持在9月實施縮債計劃；在秋季開始縮債可能是合適的；更傾向于等量縮減住房抵押貸款支持證券和國債。
2、數(shù)位美聯(lián)儲官員稱，美聯(lián)儲接近就在未來大約三個月開始縮減寬松貨幣政策達成共識，前提是經(jīng)濟復蘇持續(xù)，一些官員主張在明年年中之前結(jié)束資產(chǎn)購買計劃。美聯(lián)儲卡什卡利稱，如果未來幾個月就業(yè)數(shù)據(jù)仍然較為強勁，經(jīng)濟復蘇取得的進展將足以使美聯(lián)儲開始縮減債券購買規(guī)模。
3、日本經(jīng)濟避免雙底衰退，二季度實際GDP初值環(huán)比上升0.3%，同比增幅為1.3%。日本經(jīng)濟再生大臣西村康稔稱，第二季度GDP強于預期，沒有必要調(diào)整政府的經(jīng)濟增長預測，預計經(jīng)濟將在年底前達到疫情前水平。
4、日本政府計劃將緊急事態(tài)范圍再擴大7個府縣，期限從8月20日到9月12日。此外，已向東京等6個都府縣發(fā)出的緊急事態(tài)宣言也決定延長至9月12日。日本政府將于17日經(jīng)過專家討論后，向國會報告，并由對策本部正式?jīng)Q定。
5、英國改變防疫政策，從8月16日開始，在英國英格蘭地區(qū)和北愛爾蘭地區(qū)，接種過兩劑新冠疫苗的人和18歲以下的青少年，如果和新冠檢測結(jié)果呈陽性者接觸過，將不再需要自我隔離。
6、歐盟委員會正式批準在歐洲擔?；鹣乱胍环N合成型證券化新產(chǎn)品，具體預算為14億歐元，預計可以為受疫情影響的中小企業(yè)籌集至少130億歐元的新貸款。
7、標普：確認澳大利亞維多利亞州評級為“AA”；前景展望穩(wěn)定。
8、美國8月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)錄得18.3，預期29，前值43；就業(yè)指數(shù)錄得12.8，前值20.6；新訂單指數(shù)錄得14.8，前值33.2；物價獲得指數(shù)錄得46，前值39.4。
9、日本6月工業(yè)產(chǎn)出終值同比升23%，初值升22.6%；環(huán)比升6.5%，初值升6.2%。
10、英國8月Rightmove平均房屋要價指數(shù)環(huán)比降0.3%，前值升0.7%；同比升5.6%，前值升5.7%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，小贏科技跌22.13%，云集跌19.37%，無憂英語跌13.05%，斗魚跌11.01%，金融壹賬通跌10.98%，騰訊音樂跌8.88%，嗶哩嗶哩跌6.26%，愛奇藝跌5.17%，京東跌4.57%，阿里巴巴跌3.16%，百度跌3.86%。博實樂漲4.63%，小牛電動漲4.61%，陸金所控股漲2.45%。 新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.8%，小鵬汽車跌6.65%，理想汽車跌3.49%。
2、伯克希爾哈撒韋二季度13F報告顯示：持倉總市值約2930.23億美元，前十大持倉標的占比87.51%；二季度維持蘋果持倉不變，總市值為1210億美元，持倉占比為41.45%；二季度清倉Biogen等股票；增持克羅格公司、RH、Organon、怡安保險等，減持默沙東、通用汽車、Axalta Coating Systems Ltd、美國合眾銀行、艾伯維等；重倉股包括蘋果、美國銀行、美國運通及可口可樂等。
3、高瓴資本公布第二季度13F持倉報告顯示：持倉總市值約97.14億美元，此前為101.19億美元，前十大持倉標的占比61.24%；第二季度建倉滴滴約300萬股，大幅減持拼多多和京東，拼多多持倉占比降至9.02%，增持阿里巴巴、蔚來和小鵬汽車。
4、阿里巴巴公布二季度13F持倉報告顯示：持倉總市值約21.36億美元，上季度為19.19億美元；嗶哩嗶哩仍為其最大持倉股，持倉占比為57.03%。
5、對沖基金Paulson&Co公布二季度13F持倉報告：二季度清倉黃金ETF-SPDR，小幅增持阿里巴巴和百度，買入滴滴1108萬股，持倉占比為3.74%。
6、全球ETF總資產(chǎn)突破9萬億美元大關。晨星公司數(shù)據(jù)顯示，全球ETF總資產(chǎn)已超過9.1萬億美元，今年前7個月累計凈流入資金高達7050億美元，其中流入美國ETF的資金達到創(chuàng)紀錄的5190億美元，美國ETF資產(chǎn)總規(guī)模由此達到約6.6萬億美元。Vanguard吸金能力最強，今年前七個月該公司旗下ETF吸納資金近2240億美元。
7、特斯拉提交給SEC的文件顯示，截至6月30日，馬斯克所持有特斯拉普通股高達2.44億股，持股比例為23.1%。包括馬斯克在內(nèi)的特斯拉管理層和董事合計持有特斯拉普通股共2.649億股，持股比例為25%。
8、蔚來回應“技術(shù)人員私自接觸涉案車輛”稱，公司沒有刪改任何數(shù)據(jù)的行為，也沒有員工被警方傳喚。蔚來服務人員曾在事故車停車場進行了斷電作業(yè)，該作業(yè)本身不會造成數(shù)據(jù)丟失。
9、軟銀集團：媒體對公司董事長孫正義在業(yè)績交流會上發(fā)言有誤解，軟銀集團對中國的承諾沒有變化，并會繼續(xù)投資中國市場，以及幫助中國的企業(yè)家進行持續(xù)創(chuàng)新
10、沃爾瑪總部正在招聘一名高級主管，負責識別客戶需求并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品需求，以及確立與加密貨幣相關的投資和合作關系。
11、三星SDI正考慮在伊利諾伊州中部建設一座電池工廠。此前有消息稱，三星正考慮投資至少3萬億韓元（26.2億美元），為Stellantis生產(chǎn)電池，并投資至少1萬億韓元，為Rivian生產(chǎn)電池。
12、沙特阿美正與印度信實工業(yè)集團進行談判，計劃以全股票交易收購后者化工業(yè)務20%的股份，收購價格約200億至250億美元，信實工業(yè)集團將獲得沙特阿美約1%的股份。另有消息透露，沙特阿美計劃通過出售其天然氣管道少數(shù)股權(quán)來籌集至少170億美元。
13、悉尼機場宣布，已拒絕一個基礎設施投資者財團提出的價值228億澳元（約合168.1億美元）的新收購要約，并表示愿意接受更高的報價。
14、必和必拓集團確認與Woodside就出售油氣業(yè)務進行談判，市場預估這些資產(chǎn)價值在100億至170億美元之間。
15、匯豐控股宣布，將以5.75億美元收購安盛新加坡保險業(yè)務，以擴大其保險和財富管理業(yè)務。
16、消息稱李澤楷旗下保險公司富衛(wèi)集團，計劃最快在9月份啟動美國IPO，預計募資至多30億美元，目前正處于與監(jiān)管機構(gòu)咨詢階段。
17、Roblox：第二季度每股虧損0.25美元，市場預期盈利0.07美元，去年同期虧損0.4美元；第二季度預訂量為6.655億美元，同比增長35%；第二季度平均日活躍用戶數(shù)為4320萬人，同比增29%。
18、騰訊音樂公布財報顯示，第二季度營收80.1億元，市場預期81.26億元；第二季度凈利潤為8.71億元；非國際財務報告準則下（Non-IFRS）凈利潤為11.6億元；第二季度在線音樂訂閱服務營收17.9億元，同比增36.3%；第二季度移動端社交娛樂月活數(shù)為2.09億，同比減少13.3%；第二季度移動端在線音樂月活數(shù)為6.23億，同比減少4.3%。
19、共享辦公室營運商WeWork二季度收入5.93億美元，環(huán)比微跌1%；虧損同比小幅擴大至8.88億美元，主要是受疫情擴散影響。公司預計第三季收入在6.5億美元至7億美元之間。
20、斗魚第二季度總凈營收23.36億元，去年同期25.08億元；凈虧損1.81億元，去年同期盈利3.19億元；移動端平均月活同比增3.9%至6070萬。公司表示，終止與虎牙合并不會對目前運營狀況和財務狀況造成重大不利影響。
21、知乎第二季度營收6.38億元，同比增144.2%；凈虧損3.21億元，上年同期虧損2.88億元；平均月活9430萬，同比增46.2%；平均月度付費用戶470萬，同比增121.1%。
22、小牛電動：第二季度營收9.44億元，同比增46.5%；凈利潤9180萬元，同比增61.6%；每ADS基本收益1.2元，攤薄后1.14元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍走低，燃油跌2.09%，瀝青跌1.75%，紙漿跌1.65%，苯乙烯跌1.31%，短纖跌1.2%，純堿跌0.97%。黑色系全線下跌，焦煤跌2.52%，動力煤跌2.2%，焦炭跌1.42%，螺紋鋼跌1.24%，熱卷跌0.33%，鐵礦石跌0.06%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，菜粕漲0.58%，豆一漲0.45%，棉花漲0.42%，豆油漲0.31%，棉紗漲0.24%，粳米漲0.11%，棕櫚油跌0.69%，棕櫚油跌0.69%，玉米淀粉跌0.53%，菜油跌0.19%，白糖跌0.18%，豆二跌0.13%。
2、歐佩克+消息人士稱，盡管美國提出呼吁，歐佩克+認為目前沒有必要在計劃之外向市場釋放更多石油。
3、巴西石油管理局(ANP)：巴西7月份石油產(chǎn)量與去年同期相比下降了1%，至304萬桶/日。7月份石油產(chǎn)量環(huán)比增長4.9%；天然氣產(chǎn)量在7月份創(chuàng)下歷史新高。
4、中鋼協(xié)：7月份，我國粗鋼日均產(chǎn)量279.97萬噸，為2020年4月份以來的最低值，環(huán)比下降10.53%；生鐵日均產(chǎn)量235.0萬噸，環(huán)比下降7%；鋼材日均產(chǎn)量358.1萬噸，環(huán)比下降11%。
5、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，7月生產(chǎn)原煤3.1億噸，同比下降3.3%；生產(chǎn)原油11621萬噸，增長2.4%；生產(chǎn)天然氣158億立方米，增長9.8%。
6、鑒于煤炭價格上升，成本大幅上漲擠壓焦企成本，山東多家焦企決定自8月17日起，焦炭價格上調(diào)120元/噸。
7、工商銀行調(diào)整代理個人貴金屬延期交收業(yè)務：自10月25日起，將逐步對簽約代理延期交收業(yè)務的存量睡眠客戶（即無持倉且一年以上未進行交易的客戶）關閉貴金屬延期交收業(yè)務交易功能。
8、中國石化所屬西南石油局中江氣田新增天然氣探明儲量340.29億方，累計探明儲量1061億方。
9、俄羅斯天然氣公司Gazprom：截至8月15日，今年天然氣產(chǎn)量同比增長18%至3165億立方米。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.12%，報3606點。