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財經(jīng)早餐2021年8月12日星期四
熱點聚焦
1、中共中央、國務(wù)院印發(fā)《法治政府建設(shè)實施綱要（2021-2025年）》提出，健全外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度，推動規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放。加強和改進(jìn)反壟斷與反不正當(dāng)競爭執(zhí)法，強化公平競爭審查制度剛性約束，及時清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法。積極推進(jìn)科技創(chuàng)新、防范風(fēng)險、反壟斷等重要領(lǐng)域立法，及時跟進(jìn)研究數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)金融、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等相關(guān)法律制度，以良法善治保障新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展。
綱要提出，加大食品藥品、公共衛(wèi)生、自然資源、生態(tài)環(huán)境、安全生產(chǎn)、勞動保障、城市管理、交通運輸、金融服務(wù)、教育培訓(xùn)等關(guān)系群眾切身利益的重點領(lǐng)域執(zhí)法力度。分領(lǐng)域梳理群眾反映強烈的突出問題，開展集中專項整治。建立完善嚴(yán)重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入機(jī)制，讓嚴(yán)重違法者付出應(yīng)有代價。
2、中國7月金融數(shù)據(jù)全面回落，分析稱反映7月國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動略有降溫。央行公布數(shù)據(jù)顯示，7月M2同比增8.3%，前值8.6%；新增人民幣貸款1.08萬億元，比上年同期多增905億元，6月份為增2.12萬億元。社會融資規(guī)模增量為1.06萬億元，比上年同期少6362億元，6月為增3.67萬億元；7月末社會融資規(guī)模存量為302.49萬億元，同比增長10.7%。
3、新三板精選層轉(zhuǎn)板上市大幕正式拉開：首家沖刺轉(zhuǎn)板公司誕生，觀典防務(wù)宣布擬轉(zhuǎn)至科創(chuàng)板，轉(zhuǎn)板上市證券數(shù)量共計2.3751億股，目前股東人數(shù)約1.8萬人。公司主營業(yè)務(wù)及主要收入來源為無人機(jī)飛行服務(wù)與數(shù)據(jù)處理和無人機(jī)系統(tǒng)及智能防務(wù)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。觀典防務(wù)此次擬采用“預(yù)計市值不低于10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于5000萬元，或者預(yù)計市值不低于 10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于1億元?！钡牡谝惶咨鲜袠?biāo)準(zhǔn)申請轉(zhuǎn)板至科創(chuàng)板。
4、美國7月通脹有所放緩。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國7月CPI環(huán)比上漲0.5%，同比上漲5.4%，前值分別為0.9%、5.4%?？鄢称泛湍茉闯杀镜暮诵腃PI環(huán)比上漲0.3%，同比上漲4.3%，前值分比為0.9%、4.5%。
5、國際指數(shù)編制公司MSCI宣布8月份季度指數(shù)評審結(jié)果。具體到A股標(biāo)的調(diào)整，MSCI中國A股指數(shù)本次新增金山辦公、愛美客和萬泰生物等11只A股標(biāo)的，無剔除標(biāo)的。上述調(diào)整結(jié)果將于2021年8月31日收盤后生效。
環(huán)球市場
1、美股收盤走勢分化，道指漲0.62%報35484.97點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.25%報4447.7點，雙雙刷新歷史新高，納指跌0.16%報14765.14點。 卡特彼勒漲超3%，陶氏、波音、高盛均漲超1.5%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果漲0.18%，美光科技跌超1%。疫苗股大跌，Moderna跌15.64%，BioNTech跌13.76%。
2、歐股集體收漲，泛歐斯托克600指數(shù)收漲0.41%，再創(chuàng)歷史新高。德國DAX指數(shù)漲0.35%報15826.09點，刷新歷史新高，法國CAC40指數(shù)漲0.55%報6857.99點，英國富時100指數(shù)漲0.83%報7220.14點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.98%報26457.06點。
3、亞太主要股指漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)上漲0.65%，報28070.51點；韓國綜合指數(shù)跌0.7%，報3220.62點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.29%，報7584.3點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.13%，報12748.07點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.23%報1753美元/盎司，連漲兩日，并創(chuàng)兩周來的最大單日漲幅。COMEX白銀期貨收漲0.55%報23.52美元/盎司。美國通脹數(shù)據(jù)溫和，美元從逾四個月高位回落，美債收益率下滑，均提振金價。
5、國際油價集體上漲，美油9月合約漲1.57%報69.36美元/桶，布油10月合約漲1.4%報71.62美元/桶。美元走弱抵消了EIA原油庫存降幅低于預(yù)期的影響。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME銅漲0.15%報9535美元/噸，LME鋅漲1.57%報3047美元/噸，LME鎳漲2.47%報19420美元/噸，LME鋁漲0.41%報2585美元/噸，LME錫漲2.03%報35795美元/噸，LME鉛漲1.29%報2318美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌1.7個基點報0.570%；法國10年期國債收益率漲0.2個基點，報-0.129%；德國10年期國債收益率跌0.8個基點，報-0.467%；意大利10年期國債收益率漲1.8個基點，報0.566%；西班牙10年期國債收益率漲0.8個基點，報0.234%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.6個基點，報0.117%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌1.9個基點報0.229%，3年期美債收益率跌0.4個基點報0.456%，5年期美債收益率跌1.7個基點報0.815%，10年期美債收益率跌1.8個基點報1.337%，30年期美債收益率持平報2.001%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.16%報92.9175，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.2%報1.1741，英鎊兌美元漲0.18%報1.3866，澳元兌美元漲0.37%報0.7374，美元兌日元跌0.11%報110.445，美元兌加元跌0.46%報1.2492，美元兌瑞郎跌0.11%報0.9218，離岸人民幣兌美元漲120個基點報6.4761。
宏觀
1、央行8月11日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
2、國務(wù)院副總理孫春蘭在揚州市調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作時強調(diào)，要加快流調(diào)進(jìn)度，擴(kuò)大排查范圍，風(fēng)險人員必須在24小時內(nèi)流調(diào)和管控到位，杜絕漏管失控風(fēng)險。
3、國家衛(wèi)健委通報，8月10日報告新增新冠肺炎確診病例111例，其中本土病例83例（江蘇54例，湖北14例，河南7例，湖南5例，云南2例，北京1例）；新增無癥狀感染者30例，其中本土7例（湖北5例，河南2例）。
金融
1、銀保監(jiān)會開展互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治，整治重點包括銷售誤導(dǎo)問題、強制搭售和誘導(dǎo)銷售問題、經(jīng)營不合規(guī)不審慎問題、用戶信息安全問題。
2、管理期貨CTA策略產(chǎn)品“遇冷”，7月境內(nèi)管理期貨CTA產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量僅有170只，明顯低于去年同期的181只。不少管理期貨CTA產(chǎn)品正因大宗商品價格持續(xù)下跌遭遇業(yè)績變臉，7月23日-8月6日期間，約40%管理期貨CTA產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)收益。
3、昔日“公募一姐”王茹遠(yuǎn)奔私后業(yè)績低迷，其擔(dān)任基金經(jīng)理的山東信托品質(zhì)生活2期證券投資，截至7月30日近一年收益為-70.86%，成立以來收益-98.68%。
樓市
1、北京市住建委將會同市民政局、公安局及稅務(wù)局等相關(guān)部門加強監(jiān)控，對短期內(nèi)多次結(jié)、離婚且新購住房的人群，將啟動重點監(jiān)控程序，對騙購行為將追究法律責(zé)任，涉及刑事犯罪的將移交公安機(jī)關(guān)處理。
2、繼深圳、天津中止或延期第二批集中供地之后，青島第二批集中供地生變。青島市自然資源和規(guī)劃局公告稱，第二批次集中出讓的100宗地拍賣活動因故“終止”，再次實施公開出讓時間，以屆時公告為準(zhǔn)。
3、貴州省住房資金管理中心：首套房公積金貸款結(jié)清滿12個月以上，方可申請二套房公積金貸款，且最低首付款比例不低于40%，貸款利率按同期首套公積金貸款利率的1.1倍執(zhí)行。
產(chǎn)業(yè)
1、中汽協(xié)：7月汽車產(chǎn)銷分別完成186.3萬輛和186.4萬輛，同比分別下降15.5%和11.9%，環(huán)比分別下降4.1%和7.5%；其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，同比分別增長1.7倍和1.6倍，并繼續(xù)刷新記錄。
2、磷酸鐵鋰電池裝車量年內(nèi)首次超過三元電池。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年7月國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車量5.8GWh，三元電池裝車量為5.5GWh。產(chǎn)量方面，7月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，已連續(xù)三個月高于三元電池，三元電池產(chǎn)量為8GWh。
3、杭州儲能行業(yè)協(xié)會組織吉利、威馬汽車、天能、超威等9家新能源汽車及電池生產(chǎn)企業(yè)發(fā)布聲明，在交易拍賣廢舊動力蓄電池環(huán)節(jié)增加限制性條件，競買企業(yè)須為經(jīng)工信部公告的規(guī)范性廢舊動力電池綜合利用企業(yè)，確保電池流向規(guī)范性企業(yè)。
4、中航鋰電與合肥市簽署投資協(xié)議，將在當(dāng)?shù)匦陆戤a(chǎn)能50 GWh的動力電池及儲能電池產(chǎn)業(yè)基地，項目總投資為248億元。
5、中美海運價格再創(chuàng)歷史新高。全球集裝箱貨運指數(shù)顯示，中國、東南亞至北美東海岸的海運價格，首次超過每標(biāo)箱2萬美元。近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司，陸續(xù)上調(diào)或增加以旺季附加費、目的地港口擁堵費為名的多項附加費。
6、市場研究公司Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，二季度中國的智能手機(jī)銷量環(huán)比下降13%至7500萬部，該季度的銷量也同比下降6%。
7、江蘇印發(fā)建筑業(yè)“十四五”規(guī)劃：到2025年，國際市場營業(yè)額力爭達(dá)到120億美元，力爭實現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超5000億元建筑強市4個，產(chǎn)值超千億元的建筑強縣（區(qū)）12個。
8、浙江對全省快遞行業(yè)服務(wù)行為開展聯(lián)合整治，三類快遞問題被列入重點整治范圍，比如未經(jīng)收件人同意，將快件放置到驛站、智能快件箱、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點或其他代收點，不按約定名址投遞等等。
9、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上半年，全球新造船成交量達(dá)到7497萬載重噸，同比增長222%。其中，我國新承接船舶訂單量占全球總量的51%，月均接單量達(dá)到637萬載重噸。
10、軟銀中國資本聲明稱，將一如既往地致力于在中國投資優(yōu)秀的高科技、高成長性企業(yè)。
海外
1、美聯(lián)儲博斯蒂克：美聯(lián)儲對就業(yè)最大化的承諾意味著不會太快加息，近期通脹的上升似乎只是暫時的。委員會將不會因為擔(dān)心通脹，而先發(fā)制人地提高利率以應(yīng)對‘火爆’的勞動力市場；我們看到通脹率升至2%以上；但推動增長的大部分因素不會持續(xù)；所以，從長期來看，通脹率平均水平將接近我們的目標(biāo)。
2、美聯(lián)儲喬治：財政政策對經(jīng)濟(jì)增長的提振峰值可能已經(jīng)過去；預(yù)計經(jīng)濟(jì)增長將放緩，但仍將保持強勁。FOMC有意采用一個非機(jī)械的平均通脹目標(biāo)框架；在過去的十年里公眾并不太擔(dān)心通脹，這是好事。
3、美聯(lián)儲卡普蘭：美聯(lián)儲仍預(yù)期通脹壓力將擴(kuò)大到明年；CPI數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲的前景展望一致；美聯(lián)儲必須關(guān)注通脹繼續(xù)高于2%的問題；無論通脹如何發(fā)展，美聯(lián)儲都必須做好反應(yīng)的準(zhǔn)備。美聯(lián)儲對何時縮減購債規(guī)模持有不同的看法；FOMC在縮債方面的情況較兩個月前要好得多；資產(chǎn)購買有助于刺激需求，但目前的問題是供應(yīng)問題。
4、美國參議院通過3.5萬億美元開支計劃。這項開支計劃被視為拜登基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃的第二部分，聚焦美國醫(yī)保、育兒、養(yǎng)老、扶貧和氣候變化等領(lǐng)域的全面改革。
5、韓國央行數(shù)據(jù)顯示，韓國7月貸款總額較6月增加9.7萬億韓元，達(dá)到1040萬億韓元，主要受購房者貸款需求的推動。這為韓國央行以抑制債務(wù)泡沫風(fēng)險的理由進(jìn)行年內(nèi)加息提供了支持。
6、俄羅斯批準(zhǔn)氫能源發(fā)展構(gòu)想，在今后三年半的時間里，俄計劃建成氫能源產(chǎn)業(yè)集群并落實試點項目。到2050年，俄計劃建立出口導(dǎo)向型氫能源產(chǎn)業(yè)，在國際市場上的氫氣供應(yīng)量或達(dá)1500萬至5000萬噸。
7、日本政府的專家研討會近日大致批準(zhǔn)旨在建筑物去碳化的方針草案，規(guī)定新建住宅、小規(guī)模樓宇也從2025年度起必須符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。草案寫道，力爭2030年達(dá)到新建獨棟住宅的6成設(shè)置太陽能發(fā)電設(shè)備。
8、新加坡將2021年GDP增長預(yù)期從此前的4%至6%上調(diào)為6%至7%。將今年第二季度GDP同比增幅從此前預(yù)估的14.3%上調(diào)為14.7%，將今年第一季度GDP同比增幅調(diào)整為1.5%。
9、德國7月CPI終值環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.9%，初值升0.9%；同比升3.8%，預(yù)期升3.8%，初值升3.8%。
10、美國7月政府預(yù)算赤字3021億美元，創(chuàng)同期歷史新高。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，百濟(jì)神州跌11.33%，天境生物跌8.59%，名創(chuàng)優(yōu)品跌7.37%，歡聚跌5.97%，泛華金控跌5.88%，愛奇藝跌3.86%，拼多多跌2.16%。漲幅方面，蘭亭集勢漲40.98%，中國光大水務(wù)漲8.51%，觸寶漲7.1%，長江電力漲7.02%，迅雷漲6.01%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.52%，小鵬汽車跌0.07%，理想汽車漲1.09%。
2、大眾汽車加入特斯拉的游說行列，呼吁印度降低電動汽車的進(jìn)口關(guān)稅，目標(biāo)是推動對清潔能源汽車的需求。
3、亞馬遜加快進(jìn)軍電動車市場，其投資的電動汽車初創(chuàng)公司Rivian Automotive正在洽談投資至少50億美元以在得克薩斯州沃斯堡附近建造一家工廠。這將是其美國的第二座工廠。
4、沃爾沃汽車公司宣布，由于半導(dǎo)體芯片短缺，其位于瑞典哥德堡的工廠將暫停生產(chǎn)。該公司表示，將會盡快重啟生產(chǎn)，最遲在下周之前。
5、三星電子發(fā)布新款折疊屏手機(jī)Galaxy Z Flip3，只推256GB內(nèi)存版，售價約合人民幣7000元，將于本月27日在韓國、美國、歐洲開售，之后依次登陸全球各國。
6、?？松梨谝验_始推銷美國頁巖氣資產(chǎn)，旨在籌集數(shù)十億美元，以甩掉不需要的資產(chǎn)并減少去年承擔(dān)的債務(wù)。?？松梨谠?020年錄得創(chuàng)紀(jì)錄的224億美元虧損，目前正在亞洲、非洲、美國和歐洲出售數(shù)十處資產(chǎn)。
7、美國最大加密貨幣交易所Coinbase公布財報，第二季度凈營收20.33億美元，同比增長11.4倍；凈利潤為16.06億美元，環(huán)比翻倍，同比增長49倍。財報顯示該季度以太坊的交易量反超比特幣。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿漲1.58%，LPG漲1.46%，PVC漲0.87%，乙二醇跌1.5%，燃油跌0.99%，橡膠跌0.78%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌1.05%，動力煤跌0.8%，熱軋卷板跌0.7%，螺紋鋼跌0.4%，焦煤漲0.33%，焦炭漲0.77%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲3.14%，菜油漲2.36%，豆油漲1.62%，菜粕跌1.96%，豆粕跌1.28%，白糖跌0.28%。
2、內(nèi)蒙古自治區(qū)近日將7處露天煤礦的永久用地已按程序上報，總產(chǎn)能約1.2億噸/年。這部分煤礦永久用地批復(fù)后，生產(chǎn)將恢復(fù)到正常水平，月可增產(chǎn)增供350萬噸左右。
3、發(fā)改委：近日全國煤炭產(chǎn)量明顯增加，需求持續(xù)回落，電廠供煤已經(jīng)大于耗煤；調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，8月10日全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤740萬噸，創(chuàng)夏季歷史新高，比前期正常水平增加近60萬噸；耗煤720萬噸，比峰值回落近30萬噸；預(yù)計后期，隨著煤炭產(chǎn)能陸續(xù)釋放，產(chǎn)量還將繼續(xù)增加，煤炭供需形勢將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
4、陜西省應(yīng)急管理廳暫扣榆林市府谷縣興勝民煤礦等7處煤礦安全生產(chǎn)許可證，將影響產(chǎn)能4020萬噸。
5、中俄東線天然氣管道累計輸氣量突破100億立方米。國家管網(wǎng)集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前中俄東線天然氣管道日輸氣量達(dá)2800萬立方米，到今年底預(yù)計提升至4300萬立方米。
6、美國白宮將呼吁歐佩克+提高石油產(chǎn)量，以應(yīng)對不斷攀升的汽油價格。美國國家安全顧問沙利文表示，正與歐佩克+相關(guān)成員國就競爭性市場在定價中的重要性進(jìn)行接觸。競爭激烈的能源市場將確保可靠和穩(wěn)定的能源供應(yīng)，歐佩克+必須采取更多措施支持復(fù)蘇。
7、美國截至8月6日當(dāng)周EIA原油庫存減少44.8萬桶，預(yù)期減少75萬桶，前值增加362.7萬桶。當(dāng)周汽油庫存減少140.1萬桶，預(yù)期減少200萬桶，前值減少529.1萬桶。
8、伊拉克將9月銷往亞洲的巴士拉輕質(zhì)原油官方售價定為較阿曼/迪拜均價升水2.25美元/桶。
9、馬來西亞棕櫚油局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月底棕櫚油庫存環(huán)比下降7.3%至150萬噸，為五個月來首次下降，因產(chǎn)量和進(jìn)口量萎縮。7月毛棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比下降5.17%至152萬噸，為4月以來最低水準(zhǔn)。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.04%，報3410點。