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財(cái)經(jīng)早餐2021年7月7日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、中辦、國辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動的意見》，確立“十四五”證券執(zhí)法司法工作的主要目標(biāo)，包括到2025年全面形成良好的資本市場生態(tài)等，并提出七個方面共27條具體舉措。這是我國資本市場歷史上第一次以中辦、國辦名義聯(lián)合印發(fā)打擊證券違法活動的專門文件。
《意見》措施突出體現(xiàn)四方面的導(dǎo)向。一是堅(jiān)持法治原則，提出要完善資本市場違法犯罪法律責(zé)任制度體系，建立健全資本市場法律域外適用制度等。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，部署成立打擊資本市場違法活動協(xié)調(diào)工作小組，完善證券案件檢察和審判體制機(jī)制等。三是堅(jiān)持“零容忍”要求，依法從嚴(yán)從快查處欺詐發(fā)行、虛假陳述、操縱市場、內(nèi)幕交易等重大違法案件，加大對發(fā)行人控股股東及實(shí)控人、違法中介機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員等的追責(zé)力度。四是堅(jiān)持底線思維，將依法從嚴(yán)打擊證券違法活動與有效防范化解風(fēng)險、維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定相結(jié)合，要求堅(jiān)決取締非法證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、堅(jiān)決清理非法證券業(yè)務(wù)等。
2、證監(jiān)會主席易會滿：全面貫徹“零容忍”理念，依法從嚴(yán)打擊證券違法活動；近期，市場各方對以市值管理之名行操縱市場之實(shí)等違法行為比較關(guān)注；事實(shí)上，市值管理與操縱市場有著清晰的邊界；證監(jiān)會將會同公安機(jī)關(guān)堅(jiān)決打擊“偽市值管理”等違法行為，切實(shí)凈化市場生態(tài)；《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動的意見》出臺是資本市場治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的一個新起點(diǎn)。
環(huán)球市場
1、美股收盤漲跌不一，道指跌0.6%報(bào)34577.37點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%報(bào)4343.54點(diǎn)，終結(jié)七連漲；納指漲0.17%報(bào)14663.64點(diǎn)，刷新歷史新高。陶氏、安進(jìn)跌超2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)走高，蘋果漲超1%，亞馬遜漲4.7%，特斯拉跌近3%。中概股滴滴出行跌近19%，BOSS直聘跌近16%。
2、歐洲三大股指均收跌近1%，德國DAX指數(shù)跌0.96%報(bào)15511.38點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.91%報(bào)6507.48點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.89%報(bào)7100.88點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)漲0.16%，報(bào)28643.21點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)漲0.36%，報(bào)3305.19點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.73%，報(bào)7261.8點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%，報(bào)12758.93點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.77%報(bào)1797美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.95%報(bào)26.25美元/盎司。美國國債收益率下降使金價得到支撐。
5、國際油價全線走低，創(chuàng)5月末以來最大跌幅。美油8月合約跌1.8%報(bào)73.81美元/桶，布油9月合約跌2.94%報(bào)74.89美元/桶。美元走強(qiáng)刺激了整個大宗商品市場的廣泛拋售，而圍繞歐佩克下一步行動的不確定性也越來越高。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌2.11%報(bào)9310美元/噸，LME鋅跌0.59%報(bào)2928美元/噸，LME鎳跌2.13%報(bào)18020美元/噸，LME鋁跌1.96%報(bào)2506美元/噸，LME錫跌0.3%報(bào)31570美元/噸，LME鉛漲0.28%報(bào)2293美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌8個基點(diǎn)報(bào)0.632%；法國10年期國債收益率跌6個基點(diǎn)，報(bào)0.059%；德國10年期國債收益率跌5.6個基點(diǎn)，報(bào)-0.270%；意大利10年期國債收益率跌6.1個基點(diǎn)，報(bào)0.742%；西班牙10年期國債收益率跌5.5個基點(diǎn)報(bào)0.341%；葡萄牙10年期國債收益率跌6.1個基點(diǎn)，報(bào)0.307%。
8、美債收益率大幅下挫，10年期美債收益率逼近1.35%。3月期美債收益率持平報(bào)0.046%，2年期美債收益率跌2.1個基點(diǎn)報(bào)0.228%，3年期美債收益率跌3.4個基點(diǎn)報(bào)0.411%，5年期美債收益率跌5.9個基點(diǎn)報(bào)0.803%，10年期美債收益率跌8個基點(diǎn)報(bào)1.352%，為2月24日以來最低水平；30年期美債收益率跌6.9個基點(diǎn)報(bào)1.976%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.31%報(bào)92.5395，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.35%報(bào)1.1823，英鎊兌美元跌0.33%報(bào)1.38，澳元兌美元跌0.48%報(bào)0.7494，美元兌日元跌0.32%報(bào)110.625，美元兌加元漲0.94%報(bào)1.2458，美元兌瑞郎漲0.32%報(bào)0.9245，離岸人民幣兌美元跌160個基點(diǎn)報(bào)6.4784。
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人同英國工商界代表舉行視頻對話會，強(qiáng)調(diào)改革開放是中國的基本國策，將持續(xù)堅(jiān)定不移推進(jìn)。中國在構(gòu)建新發(fā)展格局的進(jìn)程中，將繼續(xù)致力于打造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，對包括外企在內(nèi)的各類市場主體一視同仁，歡迎更多外資進(jìn)入中國。
2、國務(wù)院副總理胡春華：加快完善縣域商業(yè)體系，增強(qiáng)縣城商業(yè)的綜合服務(wù)和輻射帶動能力，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成服務(wù)周邊的重要商業(yè)中心，積極推進(jìn)村級商業(yè)規(guī)范化建設(shè)；要有效提升農(nóng)產(chǎn)品流通效率和水平，支持農(nóng)村電商持續(xù)健康發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)資市場監(jiān)管。
3、央行7月6日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日300億元逆回購到期，凈回籠200億元。
4、國家統(tǒng)計(jì)局：2020年我國“三新”經(jīng)濟(jì)增加值為169254億元，比上年增長4.5%（未扣除價格因素），比同期GDP現(xiàn)價增速高1.5個百分點(diǎn)；相當(dāng)于GDP的比重為17.08%，比上年提高0.7個百分點(diǎn)。
5、人社部印發(fā)《“技能中國行動”實(shí)施方案》提出；落實(shí)技能人才社會地位，推動將高技能人才納入城市直接落戶范圍，其配偶、子女按有關(guān)規(guī)定享受公共就業(yè)、教育、住房等保障服務(wù)；建立健全以國家獎勵為導(dǎo)向、用人單位獎勵為主體、社會獎勵為補(bǔ)充的技能人才獎勵體系。
6、國家防辦、應(yīng)急管理部會商部署熱帶低壓及近期強(qiáng)降雨防范應(yīng)對工作，要求加強(qiáng)滾動會商研判和預(yù)報(bào)預(yù)警，做好防風(fēng)減災(zāi)及次生災(zāi)害防范工作。
7、國家衛(wèi)健委：7月5日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例23例，其中境外輸入病例20例，本土病例3例（均在云南）；新增無癥狀感染者25例，其中境外輸入23例，本土2例（均在云南）。
8、廣東省出臺制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案及若干政策措施，擬到2023年，推動超過5萬家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)運(yùn)用新一代信息技術(shù)實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動100萬家企業(yè)上云用云降本提質(zhì)增效。
9、瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部：7月7日0時起，瑞麗市主城區(qū)實(shí)行封閉管理，所有市民居家隔離。
樓市
1、發(fā)改委要求嚴(yán)把超高層建筑審查關(guān)，對100米以上建筑應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行超限高層建筑工程抗震設(shè)防審批制度，嚴(yán)格限制新建250米以上建筑，不得新建500米以上超高層建筑。
2、合肥建立房地產(chǎn)專項(xiàng)整治有獎舉報(bào)制度：對房地產(chǎn)開發(fā)、中介、住房租賃企業(yè)的違法違規(guī)行為，經(jīng)查證屬實(shí)、依法作出行政處罰的，對首次舉報(bào)人獎勵2000元或1000元。
3、北京市西城區(qū)房管局組織轄區(qū)內(nèi)主要房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)召開工作會，再次強(qiáng)調(diào)嚴(yán)禁炒作學(xué)區(qū)房的工作要求，要求各機(jī)構(gòu)加強(qiáng)房源發(fā)布管理，不得參與炒作學(xué)區(qū)房的任何活動。
4、58同城、安居客發(fā)布《6月國民安居指數(shù)報(bào)告》顯示，6月全國新房找房熱度環(huán)比下跌3.7%，其中一線城市下跌8.3%，二線城市下跌2.9%，三四線城市下跌3.3%。二手房市場方面，：50城二手房掛牌均價環(huán)比上漲。
5、克而瑞研究中心報(bào)告顯示，2021年上半年100家典型房企的融資額為6090億元，同比下降34%，環(huán)比下降29%，是2018年以來的最低水平。下半年房企償債壓力有所緩解，但仍屬于歷史較高位，疊加融資環(huán)境持續(xù)收緊的態(tài)勢，下半年房企融資將會更難。
產(chǎn)業(yè)
1、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)數(shù)據(jù)條例》公布，并將于明年1月1日起實(shí)施，這是國內(nèi)數(shù)據(jù)領(lǐng)域首部基礎(chǔ)性、綜合性立法。《條例》對APP“不全面授權(quán)就不讓用”、大數(shù)據(jù)“殺熟”等問題說“不”，并給予重罰。
2、公安部：截至6月，全國機(jī)動車保有量達(dá)3.84億輛，其中汽車2.92億輛；機(jī)動車駕駛?cè)?.69億人；上半年新注冊登記機(jī)動車1871萬輛，登記新能源汽車110.3萬輛，均創(chuàng)同期歷史新高。
3、華為發(fā)布搭載Harmony OS 2的華為Mate Pad 11，售價2499元起。這成為華為Mate Pad Pro系列旗艦產(chǎn)品之后，又一款搭載Harmony OS 2的平板產(chǎn)品。
4、自5月中下旬以來，全國重點(diǎn)城市水泥價格已經(jīng)連續(xù)7周下降。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進(jìn)入7月份后，下游水泥需求將會有所恢復(fù)，大部分地區(qū)水泥價格或?qū)②呌诜€(wěn)定。
5、中國信通院與德國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合牽頭組織的中德智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市合作項(xiàng)目在京啟動。雙方共同推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)部署、探索跨行業(yè)互聯(lián)互通解決方案、探索商業(yè)運(yùn)營模式。
6、克拉克森數(shù)據(jù)顯示，6月全球新船訂單量為415萬修正總噸（CGT，131艘），韓國拿到其中的182萬修正總噸（40艘），以44%的占比世界第一。韓國上半年訂單量為1047萬修正總噸，達(dá)到去年同期的7倍左右。
海外
1、澳洲聯(lián)儲宣布維持利率在紀(jì)錄低點(diǎn)0.1%以及3年期國債收益率目標(biāo)在0.1%不變，同時表示在9月初當(dāng)前的債券購買計(jì)劃完成后，將以每周40億澳元的速度繼續(xù)購買債券，直到至少11月中旬。澳洲聯(lián)儲主席洛威重申，在2024年之前無法實(shí)現(xiàn)其通脹和就業(yè)目標(biāo)，現(xiàn)金利率可能最早也要到2024年才會上調(diào)。
2、知情人士透露，由于認(rèn)為能源價格上漲對通脹的提振幅度大于之前的預(yù)期，在下周發(fā)布最新的季度經(jīng)濟(jì)展望時，日本央行可能會考慮上調(diào)通脹預(yù)期，但整體經(jīng)濟(jì)展望很可能基本保持不變。
3、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，6月份全球制造業(yè)PMI為56.8%，較上月回落0.4個百分點(diǎn)。顯示疫情對世界經(jīng)濟(jì)的不確定影響依然存在。下半年，預(yù)計(jì)在疫情不再出現(xiàn)大規(guī)模反彈的情況下，全球經(jīng)濟(jì)增速雖然會受部分地區(qū)疫情影響有所波動，但整體穩(wěn)定復(fù)蘇的趨勢不會明顯改變。
4、英國預(yù)算責(zé)任辦公室（OBR）主任：有理由相信金融危機(jī)的主要沖擊正在變得越來越近，越來越嚴(yán)重；通脹上升預(yù)計(jì)將是暫時的，越來越不認(rèn)為政府可以通過通脹來擺脫財(cái)政困境。
5、美國6月ISM非制造業(yè)PMI錄得60.1，預(yù)期為63.5，前值為64。分項(xiàng)指標(biāo)訂單積壓指數(shù)創(chuàng)1997年以來最高。美國服務(wù)業(yè)6月擴(kuò)張幅度低于預(yù)期，衡量就業(yè)的指標(biāo)顯示收縮，反映出雇主難以吸引員工的問題。
6、美國6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值64.6，預(yù)期64.8，初值64.8。由于供應(yīng)短缺或難以填補(bǔ)的崗位空缺，商業(yè)活動受到限制；未完成訂單積壓數(shù)量正以前所未有的速度增長。
7、日本2020年消費(fèi)稅收比上年度大增14.3%，全年消費(fèi)稅收首次突破20萬億日元。除所得稅之外的稅收首次創(chuàng)新高。日本2019年10月將消費(fèi)稅率從8%上調(diào)至10%的效果得到體現(xiàn)。
8、日本5月實(shí)際家庭消費(fèi)支出同比大增11.6%，環(huán)比則下降2.1%，仍未達(dá)到新冠疫情前同期水平。同比大增的主要原因是，去年同期受疫情影響，日本全國首次進(jìn)入緊急狀態(tài)，家庭消費(fèi)大幅下降。
9、德國5月季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比意外下滑3.7%，預(yù)期增1%。德國經(jīng)濟(jì)部表示，汽車出口需求在上個月大幅增長后出現(xiàn)疲軟，這是導(dǎo)致下滑的主要原因。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，普普文化跌40.94%，滴滴出行跌18.93%，斗魚跌16.42%，BOSS直聘跌15.95%，知乎跌15.27%，老虎證券跌14.39%，和黃中國醫(yī)藥科技跌11.6%，貝殼跌10.27%。漲幅方面，宏橋高考漲69.44%，晶科能源漲7.94%，大全新能源漲6.84%，微博漲6.32%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.2%，小鵬汽車漲0.5%，理想汽車漲2.79%。
2、中辦國辦：加強(qiáng)中概股監(jiān)管，切實(shí)采取措施做好中概股公司風(fēng)險及突發(fā)情況應(yīng)對，推進(jìn)相關(guān)監(jiān)管制度體系建設(shè)；修改國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定，明確境內(nèi)行業(yè)主管和監(jiān)管部門職責(zé)，加強(qiáng)跨部門監(jiān)管協(xié)同。
3、印度市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布，未能對技術(shù)中斷做出反應(yīng)并在45分鐘內(nèi)恢復(fù)運(yùn)營的證券交易所將面臨嚴(yán)厲處罰。今年2月，印度國家證券交易所因數(shù)據(jù)故障臨時關(guān)閉近四個小時，引發(fā)投資者恐慌。
4、據(jù)數(shù)據(jù)提供商EPFR統(tǒng)計(jì)，今年上半年流入全球股票基金的資金高達(dá)5800億美元，創(chuàng)下歷史最高。若下半年資金流入速度保持不變，2021年全球股票基金的資金流入額將超過過去20年的總和。
5、追蹤散戶交易的研究公司Vanda Research數(shù)據(jù)顯示，6月，美國散戶投資者凈買入近280億美元的股票和ETF，創(chuàng)下2014年來的記錄。Sundial Capital Research衡量散戶情緒得出結(jié)論：該群體對美國股市在未來三個月將持續(xù)上漲的信心接近70%，而專業(yè)交易員只有約44%的信心。
6、汽車制造商Stellantis在英國埃爾斯米爾港工廠投資1億英鎊，將從2022年開始生產(chǎn)電動貨車。另外，Stellantis與意大利政府就新建電池工廠的談判仍在進(jìn)行中，該公司將在今年決定在歐洲和美國新建超級工廠。
7、奔馳二季度全球銷量增長27%，達(dá)到58.12萬輛。奔馳表示，全球半導(dǎo)體短缺“嚴(yán)重”限制了汽車交付，6月份芯片供應(yīng)鏈尤為緊張，未來兩個季度芯片短缺問題將持續(xù)。
8、現(xiàn)代汽車巴西工廠因汽車用半導(dǎo)體短缺已于當(dāng)?shù)貢r間7月5日起停產(chǎn)，預(yù)計(jì)工廠停工將持續(xù)到14日。
9、貝殼找房宣布與圣都家裝達(dá)成協(xié)議，將收購圣都100%的股權(quán)，總對價不超過人民幣80億元。
10、小牛電動：二季度電動滑板車銷量為25.3萬輛，同比增長58%。
11、德意志銀行將在愛爾蘭削減近半工作崗位。截至2020年底，德意志銀行在愛爾蘭擁有408名員工。
12、優(yōu)衣庫將于8月1日關(guān)閉其“優(yōu)衣庫心齋橋店”（大阪市），主要原因是疫情蔓延導(dǎo)致前往日本的游客人數(shù)減少。該店于2010年10月開業(yè)，是優(yōu)衣庫在日本的第一家“全球旗艦店”。
13、東南亞在線支付平臺Pine Labs宣布新一輪融資計(jì)劃，富達(dá)投資、黑石集團(tuán)等機(jī)構(gòu)投資者參與其中，融資規(guī)模超過6億美元，不過這輪融資仍有待印度證交會的批準(zhǔn)。
14、被蘇伊士運(yùn)河管理局扣押超過3個月的“長賜”輪終于獲準(zhǔn)放行。船東日本正榮汽船與運(yùn)河方將于7月7日簽署和解協(xié)議，“長賜”輪預(yù)計(jì)將在同一天重新啟航。據(jù)傳雙方達(dá)成的最終協(xié)議賠償金額已從9.16億美元降至約2億美元。
15、美國國防部取消與微軟的100億美元聯(lián)合企業(yè)防御基礎(chǔ)設(shè)施（JEDI）云計(jì)算解決方案合同后，又啟動了一項(xiàng)新的合同，并向亞馬遜和微軟同時招標(biāo)。此外，Andy Jassy在周一正式走馬上任成為亞馬遜CEO。杰夫-貝索斯目前是亞馬遜公司董事會的執(zhí)行董事長。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品領(lǐng)跌。燃油跌4.25%，PTA跌4.2%，短纖跌3.22%，乙二醇跌3.04%，甲醇跌2.85%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌2.83%，焦煤跌2.4%，鐵礦石跌1.14%，動力煤跌0.58%，螺紋鋼漲0.53%，熱軋卷板漲1.12%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌3.35%，豆二跌2.76%，豆粕跌2.66%，菜油跌2.16%，豆油跌2%。
2、國家發(fā)改委運(yùn)行局召開全國煤炭儲備能力建設(shè)現(xiàn)場會，要求著眼構(gòu)建煤炭供應(yīng)保障長效機(jī)制，繼續(xù)加快推動政府煤炭儲備設(shè)施建設(shè)，堅(jiān)定不移地完成煤炭儲備能力建設(shè)任務(wù)目標(biāo)，推動形成調(diào)節(jié)靈活、保障有力的煤炭儲備體系。
3、紙漿貿(mào)易商廠庫業(yè)務(wù)交流座談會在山東青島召開。上期所相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，目前紙漿期貨廠庫倉單交割量9000噸，占比僅為3%，后市仍然有較大的發(fā)展空間。
4、鋼鐵、鋼結(jié)構(gòu)、房地產(chǎn)三行業(yè)協(xié)會就推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展進(jìn)行會商。中鋼協(xié)表示，希望通過搭建跨產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，打造上下游共建共享共贏的生態(tài)圈，共同促進(jìn)鋼鐵、鋼結(jié)構(gòu)制造以及建筑行業(yè)間的融通合作。
5、據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周豬肉批發(fā)價格每公斤21.21元，環(huán)比上漲8.6%。
6、沙特宣布全面上調(diào)8月官方石油售價，其中：售往亞洲和西北歐的石油官方售價上調(diào)80美分/桶，售往美國上調(diào)20-40美分/桶，售往地中海地區(qū)上調(diào)60-80美分/桶。
7、聯(lián)合國糧農(nóng)組織和經(jīng)合組織聯(lián)合發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，未來10年，大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品的實(shí)際價格（經(jīng)通脹調(diào)整后）應(yīng)會有所下降，恢復(fù)到產(chǎn)量提升后滿足不斷增長人口需求的長期趨勢。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.4%，報(bào)3179點(diǎn)。