會員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年7月9日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、央行副行長范一飛表示，將持續(xù)規(guī)范支付市場出現(xiàn)的壟斷、資本無序擴(kuò)張等不規(guī)范行為，壟斷現(xiàn)象不僅僅存在于螞蟻集團(tuán)一家，其他機(jī)構(gòu)也有這樣的情況，前段時間對螞蟻集團(tuán)采取的反壟斷措施，也會推行到其他的支付服務(wù)市場主體。
2、銀保監(jiān)會消保局局長郭武平表示，融資收費(fèi)目前存在多個市場主體多頭收費(fèi)問題，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺導(dǎo)流收費(fèi)可能高達(dá)6%-7%，一些提供風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的市場主體收取6%-7%，這推高了融資成本。下一步要加大對大型互聯(lián)網(wǎng)平臺等市場主體在收費(fèi)方面的監(jiān)管力度。
3、歐洲央行宣布2003年來首次戰(zhàn)略評估結(jié)果，將其中期通脹目標(biāo)設(shè)為2%。這是歐洲央行20年來首次調(diào)整通脹目標(biāo)，此前該行通脹目標(biāo)為“接近但低于2%”。歐洲央行承認(rèn)，通脹可能會暫時超過目標(biāo)，拉加德也表示，2%并非上限，暫時、溫和的偏離目標(biāo)是允許的，擔(dān)心的是通脹會持續(xù)顯著偏離目標(biāo)。另外，歐洲央行將把氣候變化納入貨幣政策，同時住房成本未來有可能會納入通脹考量。新戰(zhàn)略下第一次貨幣政策會議將于7月22日舉行。
4、“妖股”*ST天成今起停牌核查，公司股價(jià)已連續(xù)錄得25個漲停，累計(jì)漲幅超240%。上交所表示，個別投資者在交易*ST天成股票過程中存在拉抬開盤價(jià)、維持漲幅限制價(jià)格等異常交易行為，對相關(guān)投資者已采取暫停賬戶交易等措施。*ST天成相關(guān)工作人員表示，公司已多次澄清不涉及酒企合作，股價(jià)大幅異動不排除游資炒作。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.75%報(bào)34421.93點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.86%報(bào)4320.82點(diǎn)，納指跌0.72%報(bào)14559.79點(diǎn)。 旅行者集團(tuán)、美國運(yùn)通、高盛集團(tuán)均跌超2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)下跌，蘋果跌近1%，亞馬遜漲近1%。特斯拉漲超1%。中概股滴滴跌超5%，連跌四日；360 DIGITECH跌21.48%。
2、歐洲三大股指大幅收跌，德國DAX指數(shù)跌1.73%報(bào)15420.64點(diǎn)，創(chuàng)一個多月以來新低；法國CAC40指數(shù)跌2.01%報(bào)6396.73點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌1.68%報(bào)7030.66點(diǎn)。
3、亞太主要股指漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)跌0.88%，報(bào)28118.03點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌0.99%，報(bào)3252.68點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.2%，報(bào)7341.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.04%，報(bào)12752.52點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.06%報(bào)1803.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.49%報(bào)26美元/盎司。美債收益率與美元全線走低利好金價(jià)。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油8月合約漲1.43%報(bào)73.23美元/桶，三個交易日以來首次上漲；布油9月合約漲1.29%報(bào)74.38美元/桶。美國上周EIA原油庫存降幅超預(yù)期。但OPEC+關(guān)于原油產(chǎn)量的分歧使全球供應(yīng)前景面臨不確定性因素，使油價(jià)漲幅受到限制。
6、倫敦基本金屬漲跌互現(xiàn)，LME期銅跌1.34%，報(bào)9328美元/噸；LME期鋅跌0.63%，報(bào)2940美元/噸；LME期鎳漲0.38%，報(bào)18380美元/噸；LME期鋁跌1.96%，報(bào)2450.5美元/噸；LME期錫漲0.11%，報(bào)31725美元/噸；LME期鉛漲0.35%，報(bào)2298美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲1.2個基點(diǎn)報(bào)0.611%；法國10年期國債收益率漲0.5個基點(diǎn)，報(bào)0.039%；德國10年期國債收益率跌0.8個基點(diǎn)，報(bào)-0.309%；意大利10年期國債收益率漲2.2個基點(diǎn)，報(bào)0.761%；西班牙10年期國債收益率漲1.7個基點(diǎn)報(bào)0.345%；葡萄牙10年期國債收益率漲2.7個基點(diǎn)，報(bào)0.319%。
8、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率持平報(bào)0.046%，2年期美債收益率跌2個基點(diǎn)報(bào)0.202%，3年期美債收益率跌3.3個基點(diǎn)報(bào)0.371%，5年期美債收益率跌3.6個基點(diǎn)報(bào)0.748%，10年期美債收益率跌2.2個基點(diǎn)報(bào)1.298%，盤中觸及1.25%，創(chuàng)2月以來新低；30年期美債收益率跌1個基點(diǎn)報(bào)1.93%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.38%報(bào)92.3664，四日來首次下跌；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.45%報(bào)1.1844，英鎊兌美元跌0.14%報(bào)1.3782，澳元兌美元跌0.66%報(bào)0.7432，美元兌日元跌0.76%報(bào)109.77，美元兌加元漲0.39%報(bào)1.2532，美元兌瑞郎跌1.15%報(bào)0.915，離岸人民幣兌美元跌179個基點(diǎn)報(bào)6.4925。
宏觀
1、央行7月8日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
2、商務(wù)部：中歐投資協(xié)定符合中歐雙方共同利益，有利于整個世界；目前雙方正在開展法律審核、翻譯等技術(shù)準(zhǔn)備工作。
3、市場監(jiān)管總局等五部門印發(fā)《公平競爭審查制度實(shí)施細(xì)則》，全面細(xì)化審查標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)關(guān)注妨礙平等便利退出市場、以獎補(bǔ)方式變相指定交易和實(shí)行地方保護(hù)、影響平等使用生產(chǎn)要素等企業(yè)反映比較強(qiáng)烈的問題；建立聯(lián)席會議辦公室主動審查機(jī)制，以更大力度更實(shí)舉措推動制度落地落實(shí)。
4、市場監(jiān)管總局反壟斷局局長吳振國：今年將強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法，依法查處平臺企業(yè)壟斷案件；將積極配合司法部、全國人大常委會法工委加快《反壟斷法》修訂進(jìn)程，制定出臺《關(guān)于原料藥領(lǐng)域的反壟斷指南》和《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》；加快制定《關(guān)于強(qiáng)化競爭政策實(shí)施的指導(dǎo)意見》，開展重點(diǎn)行業(yè)市場競爭狀況評估。
5、國家衛(wèi)健委：7月7日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例17例，其中境外輸入病例15例，本土病例2例（均在云南）；新增無癥狀感染者10例（均為境外輸入）；當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例3例（境外輸入1例）。
6、武漢出臺建設(shè)國際消費(fèi)中心城市實(shí)施方案，圍繞打造國際消費(fèi)新地標(biāo)等5個方面提出20條具體舉措，擬到2025年實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額突破1萬億元。
樓市
1、北京住建委擬出臺文件進(jìn)一步規(guī)范新建商品住房銷售行為，主要針對個別開發(fā)企業(yè)在宣傳推廣新建商品住房時，過度裝飾樣板間、過分美化樓盤展示、利用不實(shí)宣傳吸引客戶等問題。
2、成都發(fā)布第二批286個住宅小區(qū)二手房參考價(jià)格。相較于初次發(fā)布的二手房參考價(jià)，此次發(fā)布的二手房參考成交價(jià)從成都主城五區(qū)以及高新區(qū)、天府新區(qū)擴(kuò)大到近郊板塊，但覆蓋的住宅小區(qū)與上次不重復(fù)。
3、西安市建立二手房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制，要求房地產(chǎn)中介、銷售服務(wù)人員不得以“學(xué)區(qū)房”“學(xué)位房”等名義炒作房價(jià)，信息發(fā)布平臺要對已掛牌房源開展自查，下架價(jià)格虛高的二手住房房源。
4、深圳出臺公積金新規(guī)，增設(shè)其他住房消費(fèi)提取業(yè)務(wù)的提取條件，設(shè)置異地購房提取業(yè)務(wù)辦理?xiàng)l件。新規(guī)明確，辦理其他住房消費(fèi)提需在本市范圍內(nèi)有住房，提取額度和提取方式都不作調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)
1、國家藥監(jiān)局已經(jīng)批準(zhǔn)5條技術(shù)路線的22個新冠疫苗進(jìn)入臨床試驗(yàn)，并依法依規(guī)附條件批準(zhǔn)4個新冠疫苗上市，依法組織論證同意另外3個新冠疫苗緊急使用。
2、市場監(jiān)管總局督促電商平臺企業(yè)核查處理買賣虛假檢測報(bào)告行為，要求淘寶、拼多多等平臺企業(yè)對相關(guān)網(wǎng)店立即進(jìn)行處置。同時已責(zé)成地方市場監(jiān)管部門立即依法調(diào)查相關(guān)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，堅(jiān)決打擊出具虛假檢驗(yàn)檢測報(bào)告違法行為。
3、生態(tài)環(huán)境部：本月啟動全國碳排放權(quán)上線交易，正加快推進(jìn)全國碳市場建設(shè)，將在發(fā)電行業(yè)全國碳排放權(quán)交易市場上線交易平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大行業(yè)覆蓋范圍，有序納入水泥、有色、鋼鐵、石化和化工等高排放行業(yè)，豐富交易品種和交易方式。
4、國家衛(wèi)健委：今年將進(jìn)一步完善老年健康服務(wù)政策體系，聯(lián)合相關(guān)部門印發(fā)《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》，制定失能老年人長期照護(hù)服務(wù)等政策文件，實(shí)施老年健康素養(yǎng)促進(jìn)項(xiàng)目和全國老年醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)項(xiàng)目。
5、四部門印發(fā)海南自貿(mào)港進(jìn)出島航班加注保稅航油政策，明確在全島封關(guān)運(yùn)作前，允許海南進(jìn)出島航班在島內(nèi)國家正式對外開放航空口岸加注保稅航油，對其加注的保稅航油免征關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅。
6、工信部：抓緊制定關(guān)于推動制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見，加快發(fā)展服務(wù)型制造新模式和工業(yè)設(shè)計(jì)；加快推進(jìn)電信法立法，推動《稀土條例》盡快出臺，推進(jìn)電器行業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)入和流通管理全流程改革。
7、乘聯(lián)會報(bào)告顯示，6月乘用車市場零售達(dá)到157.5萬輛，同比下降5.1%。乘聯(lián)會表示，上半年是以去庫存為主特征，下半年的補(bǔ)庫存趨勢將進(jìn)一步顯現(xiàn)；芯片的短缺會在三季度大幅緩解，批發(fā)市場在8月開始呈現(xiàn)強(qiáng)勢上升趨勢。
8、上海印發(fā)《上海國際航運(yùn)中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，擬到2025年，集裝箱年吞吐量達(dá)到4700萬標(biāo)準(zhǔn)箱以上；航空旅客年吞吐量達(dá)到1.3億人次以上，貨郵年吞吐量達(dá)到410萬噸以上。
9、伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布《休閑電競發(fā)展前景報(bào)告》預(yù)計(jì)，今年休閑電競市場規(guī)模達(dá)116.4億元，增長率在10%上下。伽馬數(shù)據(jù)測算，2020年休閑電競用戶規(guī)模已達(dá)到2.38億人，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)增長，2023年有望超過2.8億人。
海外
1、澳洲聯(lián)儲主席洛威：減少債券購買并不代表澳洲聯(lián)儲撤回支持措施，財(cái)政政策需要在未來周期發(fā)揮更大作用；加息條件取決于通脹結(jié)果，而不是日期，不考慮負(fù)利率。
2、由于新冠疫情形勢嚴(yán)峻，日本政府正式?jīng)Q定對東京都發(fā)布第四次“緊急事態(tài)宣言”，期限為從7月12日至8月22日。東京奧組委與國際奧委會等五方舉行會談決定，7月23日開幕的東京奧運(yùn)會在東京都內(nèi)的比賽將采取無觀眾形式舉辦。
3、經(jīng)合組織（OECD）秘書長警告稱，新冠肺炎疫情的新一輪爆發(fā)仍是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一，他呼吁發(fā)達(dá)國家支持欠發(fā)達(dá)國家的疫苗接種計(jì)劃。
4、日本6月季調(diào)后銀行貸款年率錄得1.4%，為2013年1月以來的最低增速。日本銀行存款總額達(dá)到834萬億日元，創(chuàng)歷史新高，因企業(yè)積累現(xiàn)金和家庭推遲支出。
5、美國至7月3日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為37.3萬人，預(yù)期35萬人，前值由36.4萬人修正為37.1萬人。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外上升，表明就業(yè)市場從疫情中復(fù)蘇的勢頭依然不穩(wěn)。
6、美國至7月2日當(dāng)周EIA原油庫存減少686.6萬桶，預(yù)期減少403.3萬桶，前值減少671.8萬桶。
7、美國至7月2日當(dāng)周EIA天然氣庫存增160億立方英尺，預(yù)期增340億立方英尺，前值增760億立方英尺。
8、美國5月消費(fèi)信貸增加352.81億美元，預(yù)期184億美元，前值修正為200.4億美元。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，普普文化跌25.36%，360 DIGITECH跌21.48%，陸金所控股跌14.85%，樂信跌12.72%，新東方跌9.81%，阿里巴巴跌3.88%，京東跌2.49%，百度跌3.74%，拼多多跌1.38%。漲幅方面，云集漲4.97%，優(yōu)信漲4.83%，優(yōu)點(diǎn)互動漲4.4%，逸仙電商漲3.41%。新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌0.93%，小鵬汽車跌3.54%，理想汽車跌0.75%。
2、菲律賓證券交易所認(rèn)為，企業(yè)和稅務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在今年解決證券借貸問題，允許該交易所在2021年啟動賣空交易。
3、據(jù)英國金融時報(bào)，中國健身應(yīng)用Keep、中國最大的播客平臺喜馬拉雅以及醫(yī)療科技公司零氪科技均已于最近幾周取消或擱置赴美IPO計(jì)劃。
4、特斯拉中國官網(wǎng)上線Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版，起售價(jià)為27.6萬元，續(xù)航里程525公里，即日起接受預(yù)訂，預(yù)計(jì)8月開始交付。乘聯(lián)會報(bào)告顯示，特斯拉6月份在華汽車批發(fā)銷量33155輛，低于比亞迪的40532輛。
5、歐盟委員會宣布，由于戴姆勒、寶馬、大眾、奧迪與保時捷5家車企聯(lián)手限制柴油車尾氣凈化競爭，違反歐盟的反壟斷條例，決定對這5家車企所屬集團(tuán)開出8.75億歐元的罰單。其中，大眾集團(tuán)需要支付5.02億美元，寶馬集團(tuán)受罰3.73億美元，戴姆勒因?yàn)榻衣读诉@個組織的存在免于處罰。
6、LG集團(tuán)將在未來10年在電池研發(fā)領(lǐng)域投入15萬億韓元（約合人民幣847.6億元），并爭取實(shí)現(xiàn)材料國產(chǎn)化。其中12.4萬億韓元將用于LG能源解決方案研發(fā)下一代電池技術(shù)、確保建立智慧工廠所需生產(chǎn)技術(shù)、增設(shè)生產(chǎn)線。
7、360數(shù)科旗下核心產(chǎn)品360借條APP從多個應(yīng)用商店下架。360數(shù)科方面表示，此次下架起因是5月10日網(wǎng)信辦通報(bào)的84款安全和網(wǎng)絡(luò)借貸類APP違規(guī)收集和使用個人信息情況，公司已提交新的整改方案并加緊推進(jìn)整改。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲2.09%，PVC漲1.31%，塑料漲0.19%，純堿跌1.71%，LPG跌1.18%，乙二醇跌0.52%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌2.65%，焦煤跌2.29%，焦炭跌1.99%，螺紋鋼跌1.2%，熱軋卷板跌0.88%，動力煤漲0.24%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.43%，豆一漲0.97%，豆油漲0.92%，棉紗跌0.62%，鄭棉跌0.61%，白糖跌0.48%。
2、商務(wù)部表示，隨著前期壓欄大豬逐漸被市場消化，加之國家收儲政策支撐，預(yù)計(jì)下半年生豬及豬肉價(jià)格以穩(wěn)中盤整為主。下一步將繼續(xù)做好豬肉市場保供穩(wěn)價(jià)工作，及時開展豬肉收儲、投放等工作，同時加強(qiáng)信息發(fā)布，避免因信息不對稱可能導(dǎo)致的恐慌情緒，穩(wěn)定市場預(yù)期。
3、國家能源局石油天然氣司副司長王晶：將繼續(xù)大力提升天然氣勘探開發(fā)力度，加快完善基礎(chǔ)設(shè)施的布局，加快儲氣設(shè)施的建設(shè)，推動市場化改革，同時優(yōu)化天然氣利用結(jié)構(gòu)，加快氣電協(xié)同融合發(fā)展，提高天然氣的應(yīng)急保供能力等。
4、世界黃金協(xié)會發(fā)布下半年黃金市場展望指出，考慮到黃金目前的價(jià)格具有吸引力，戰(zhàn)略投資者可能將黃金加入投資組合，央行也可能在下半年繼續(xù)買入黃金。然而，盡管消費(fèi)者也可能從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和近期價(jià)格回落中受益，新冠疫情仍可能會限制關(guān)鍵市場中黃金首飾的銷售情況。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.23%，報(bào)3281點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】國務(wù)院常務(wù)會議無征兆提及降準(zhǔn)，引燃中國債市。銀行間主要利率債收益率大幅下行5-7bp，10年期國債活躍券收益率跌破3%關(guān)口，創(chuàng)逾一年新低；國債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.49%，5年期主力合約漲0.27%；銀行間資金面寬松，隔夜加權(quán)利率掉頭下行近25bp至1.8%附近，其余期限小幅波動。
2、央行上海總部：截至6月末境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.74萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.5%。
3、中金所：將進(jìn)一步推動優(yōu)化中長期資金入市的政策環(huán)境，推動商業(yè)銀行、保險(xiǎn)資金等充分參與國債期貨交易，積極推進(jìn)各類機(jī)構(gòu)參與股指期權(quán)市場。
4、【債券重大事件】“19藍(lán)光MTN001”到期兌付存在不確定性；大公將藍(lán)光發(fā)展主體信用等級調(diào)整為BBB-，評級展望維持負(fù)面；穆迪將華南城“B2”企業(yè)家族評級列入下調(diào)觀察名單；穆迪上調(diào)天齊鋰業(yè)企業(yè)家族評級至“Caa1”，展望維持“負(fù)面”；“15宜華02”持有人會議7月14日召開，擬審議延期還本付息議案等。