會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2021年7月6日星期二
熱點聚焦
1、中法德領(lǐng)導(dǎo)人舉行視頻峰會。中方領(lǐng)導(dǎo)人表示，愿同歐方盡早舉行第二十三次中歐領(lǐng)導(dǎo)人會晤，辦好經(jīng)貿(mào)等領(lǐng)域高級別對話，推進中歐清單產(chǎn)品互認互保；中國擴大開放的步伐堅定不移，希望歐方按照市場原則為中國企業(yè)提供公正、透明、非歧視的營商環(huán)境。法國總統(tǒng)馬克龍表示，支持達成歐中投資協(xié)定。德國總理默克爾表示，希望歐中投資協(xié)定盡快得到批準(zhǔn)。
2、證監(jiān)會：扎實做好穩(wěn)步推進全市場注冊制改革各項準(zhǔn)備工作，穩(wěn)步推進資本市場制度型雙向開放；全面落實“零容忍”方針，推動完善證券執(zhí)法體制機制，從嚴(yán)打擊惡性違法違規(guī)行為，有序推進證券糾紛特別代表人訴訟常態(tài)化等工作；全面落實防風(fēng)險守底線要求，加快健全風(fēng)險預(yù)防、預(yù)警、處置、問責(zé)機制，嚴(yán)把資本市場入口關(guān)，堅決防止資本無序擴張，防范少數(shù)人利用資本市場違法違規(guī)“造富”。
3、三天內(nèi)四家互聯(lián)網(wǎng)平臺被實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。繼“滴滴出行”之后，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室再次對“運滿滿”“貨車幫”“BOSS直聘”啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查，審查期間停止新用戶注冊。其中，運滿滿和貨車幫同屬滿幫集團。滿幫集團和BOSS直聘表示，將積極配合網(wǎng)絡(luò)安全審查工作，全面排查和防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。
4、蘇寧易購股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)果敲定，蘇寧電器集團作價88.25億元合計轉(zhuǎn)讓16.96%股權(quán)給江蘇新新零售基金二期，深圳國際則終止入股。新新零售基金二期由江蘇省、南京市國資牽頭成立，總規(guī)模為88.35億元，邀請華泰資管、阿里、小米、海爾、美的、TCL等產(chǎn)業(yè)投資人參與。交易完成后，蘇寧易購將變?yōu)闊o控股股東及實際控制人。蘇寧易購?fù)瑫r公告，終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事項，并預(yù)計上半年凈虧損25億元-32億元。蘇寧易購股票將于7月6日復(fù)牌。
環(huán)球市場
1、受獨立日假期影響，美國股市周一休市一日。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.08%報15661.97點，法國CAC40指數(shù)漲0.22%報6567.54點，英國富時100指數(shù)漲0.58%報7164.91點。
3、亞太主要股指多數(shù)收高，日經(jīng)225指數(shù)跌0.64%，報28598.19點；韓國綜合指數(shù)漲0.35%，報3293.21點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.09%，報7315點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.79%，報12812.32點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.49%報1792美元/盎司，連漲四日；COMEX白銀期貨收漲0.37%報26.6美元/盎司。受美國獨立日假期影響，CME旗下貴金屬、美國原油合約提前收盤。
5、國際油價集體上漲，續(xù)創(chuàng)近三年新高。美油8月合約漲1.6%報76.36美元/桶；布油9月合約漲1.14%報77.04美元/桶。歐佩克+會議未能就增產(chǎn)達成協(xié)議。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲1.45%報9512.5美元/噸，LME鋅漲0.56%報2951.5美元/噸，LME鎳漲0.48%報18430美元/噸，LME鋁跌0.16%報2558美元/噸，LME錫漲0.46%報31665美元/噸，LME鉛跌0.65%報2285美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲1.1個基點報0.713%；法國10年期國債收益率漲2.8個基點，報0.119%；德國10年期國債收益率漲2.4個基點，報-0.214%；意大利10年期國債收益率漲3.3個基點，報0.803%；西班牙10年期國債收益率漲2.8個基點報0.396%；葡萄牙10年期國債收益率漲2.4個基點，報0.368%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.02%報92.2624，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元持平報1.1865，英鎊兌美元漲0.11%報1.3846，澳元兌美元漲0.05%報0.753，美元兌日元跌0.04%報110.98，美元兌加元漲0.14%報1.2343，美元兌瑞郎漲0.08%報0.9216，離岸人民幣兌美元漲95個基點報6.4624。
宏觀
1、6月財新中國服務(wù)業(yè)PMI錄得50.3，環(huán)比回落4.8個百分點，為14個月來最低，雖然仍位于擴張區(qū)間，但增速明顯放緩。受制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI同時放緩的拖累，6月財新中國綜合PMI錄得50.6，低于5月3.2個百分點，同樣放緩至14個月來最低。
2、央行深入開展中小微企業(yè)金融服務(wù)能力提升工程，要求加大對中小微企業(yè)的信貸投放，優(yōu)化對個體工商戶的信貸產(chǎn)品服務(wù)，擴大普惠金融服務(wù)覆蓋面。銀行業(yè)金融機構(gòu)要開發(fā)并持續(xù)完善無還本續(xù)貸、隨借隨還等貸款產(chǎn)品，提升用款便利度，降低中小微企業(yè)融資的綜合財務(wù)成本。
4、央行二季度問卷調(diào)查報告顯示，銀行家宏觀經(jīng)濟熱度指數(shù)為45.9%，環(huán)比上升3.5個百分點；企業(yè)家宏觀經(jīng)濟熱度指數(shù)為42.1%，環(huán)比提高3.1個百分點。
5、商務(wù)部近期新認定105家國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地，認定總量增至578家，涵蓋機電產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、輕工工藝品、紡織服裝、醫(yī)藥、新型材料、專業(yè)化工、五金建材8大行業(yè)。
6、國家衛(wèi)健委通報稱，7月4日新增新冠肺炎確診病例22例，其中境外輸入病例19例，本土病例3例；新增無癥狀感染者14例（均為境外輸入）。3例本土確診病例均在云南省瑞麗市姐告，瑞麗市已啟動突發(fā)公共衛(wèi)生事件Ⅲ級響應(yīng)，關(guān)閉離瑞通道和線上離瑞審批功能。
7、國家衛(wèi)健委通報，全國新冠疫苗接種超13億劑次，“免疫長城”構(gòu)建更進一步。專家提醒，在群體免疫尚未建立的情況下，無論是否打疫苗，戴口罩要成為日常“標(biāo)配”。
樓市
1、上半年深圳二手房成交持續(xù)走低，已連續(xù)3個月成交量低于5000套，6月更是跌破3000套至2575套，環(huán)比下滑15%，同比減少76%。同時深圳新房市場依然比較火，6月成交2866套，環(huán)比上升7.1%。
2、央行二季度問卷調(diào)查報告顯示，對下季房價，25.5%的居民預(yù)期“上漲”，52.3%預(yù)期“基本不變”。未來三個月，19.7%的居民打算購房，高于一季度調(diào)查的19.3%。
3、近日全國多地房貸緊張，包括武漢、鄭州、廣州在內(nèi)的多個城市傳出“二手房停貸”消息。目前武漢并沒有銀行官方文件或表態(tài)對二手房“停貸”，不過放款速度變慢和審批更加嚴(yán)格是事實，且房齡20年以上的房子遭到銀行的普遍“勸退”。
4、恒大集團否認“7月5日起全面上調(diào)樓盤價格”。此前有消息稱，恒大集團各地區(qū)公司自7月5日起價格全面上調(diào)，調(diào)價幅度為15%。另外，恒大集團早前啟動的“5.31購房節(jié)”優(yōu)惠大促銷活動已結(jié)束，階段性的特大優(yōu)惠特價房已全面取消。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委要求做好新能源配套送出工程投資建設(shè)，對電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)有困難或規(guī)劃建設(shè)時序不匹配的新能源配套送出工程，允許發(fā)電企業(yè)投資建設(shè)，緩解新能源快速發(fā)展并網(wǎng)消納壓力。
2、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成192.6萬輛，環(huán)比下降9.5%，同比下降16.3%。其中，，乘用車銷量同比下降14.9%，商用車銷量同比下降20.8%。
3、文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，2020年國內(nèi)旅游人數(shù)28.79億人次，比上年同期下降52.1%。國內(nèi)旅游收入2.23萬億元，同比下降61.1%。
4、國家郵政局監(jiān)測，截至7月4日，2021年全國快遞業(yè)務(wù)量突破500億件，接近2018年全年水平。其中，發(fā)往農(nóng)村地區(qū)的業(yè)務(wù)量增長迅速，占了三成。
5、天津市、區(qū)兩級監(jiān)管部門對校外培訓(xùn)機構(gòu)進行執(zhí)法檢查，對9家存在問題的機構(gòu)予以行政處罰。其中，新東方、樸新等知名機構(gòu)因價格違法，分別被罰款30萬元。
海外
1、英國首相鮑里斯·約翰遜宣布，計劃于7月19日結(jié)束社交疏離措施和場館人數(shù)限制，稱民眾必須學(xué)著與新冠病毒共處。
2、歐洲央行副行長金多斯：歐元區(qū)通脹上升是暫時的；必須確保通脹上升不會是永久性的。
3、歐洲央行監(jiān)事會主席恩瑞亞：在新冠危機仍在影響銀行資產(chǎn)負債表之際，并不想收緊資本緩沖；銀行在沖減準(zhǔn)備金時應(yīng)謹慎。
4、日本央行行長黑田東彥稱，將毫不猶豫地采取額外的寬松措施，以應(yīng)對疫情的影響。隨著疫情的影響逐漸消退，日本經(jīng)濟可能會復(fù)蘇。目前核心消費通脹徘徊在零附近，可能逐步加速。
5、日本政府正考慮將東京奧運會開幕式調(diào)整為以無觀眾的形式進行，其他以無觀眾形式舉行的活動主要包括21點以后的夜間比賽，以及場館容納人數(shù)超過5000人的活動及賽事。一些小規(guī)模賽事及活動仍將保留觀眾。
6、二十國集團（G20）財長等將著手討論全面導(dǎo)入根據(jù)二氧化碳排放量征稅的“碳定價”，遏制使用煤炭等化石燃料，在稅收財政領(lǐng)域也加快邁向?qū)崿F(xiàn)去碳化社會的行動。此事計劃在9日、10日于意大利召開的財長和央行行長會議上公布。
7、歐盟統(tǒng)計局估算數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，歐盟經(jīng)常賬戶順差1165億歐元，直接投資凈流出535億歐元。
8、歐元區(qū)6月服務(wù)業(yè)PMI終值錄得58.3，創(chuàng)紀(jì)錄新高，預(yù)期58，初值58。歐元區(qū)6月綜合PMI終值59.5，預(yù)期59.2，初值59.2。
9、歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù)29.8，創(chuàng)2018年2月以來新高，前值28.1，預(yù)期30。
10、德國6月服務(wù)業(yè)PMI終值錄得57.5，預(yù)期58.1，初值58.1。6月綜合PMI終值60.1，預(yù)期60.4，初值60.4。
11、法國6月服務(wù)業(yè)PMI終值錄得57.8，創(chuàng)2018年1月以來新高，預(yù)期57.4，初值57.4。6月綜合PMI終值57.4，預(yù)期57.1，初值57.1。
12、英國6月服務(wù)業(yè)PMI錄得62.4，預(yù)期61.7，前值61.7。6月綜合PMI錄得62.2，預(yù)期61.7，前值61.7。
13、澳大利亞5月季調(diào)營建許可環(huán)比減7.1%，預(yù)期減5%，前值減8.6%。澳大利亞5月季調(diào)后零售銷售環(huán)比增0.4%，預(yù)期增0.1%，前值增0.1%。
國際股市
1、亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝索斯從7月5日起正式卸任亞馬遜CEO一職，之后將繼續(xù)擔(dān)任亞馬遜的董事會執(zhí)行主席。今年7月20日，貝索斯將通過自己的創(chuàng)業(yè)公司藍色起源的“新謝潑德”號飛船進行太空旅行。貝索斯目前擁有5120萬股亞馬遜普通股，凈資產(chǎn)接近2000億美元，穩(wěn)居全球首富寶座。
2、韓國兩大船企合并案再生變。繼三次暫停反壟斷審核后，歐盟再度推遲對韓國現(xiàn)代重工和大宇造船合并案的審核。由于業(yè)界預(yù)計造船業(yè)可能即將進入一個超級周期，因此對現(xiàn)代重工和大宇造船合并案的反對聲音正在上升。
3、知情人士稱，韓國公平貿(mào)易委員會（KFTC）已對該國電商巨頭Coupang展開反壟斷調(diào)查，以評估Coupang是否操縱搜索算法，將自家產(chǎn)品置于供應(yīng)商產(chǎn)品之上。
4、雅虎日本運營商Z Holdings宣布，已同意向Verizon Media支付1785億日元（約合16.1億美元），以獲得在日本與雅虎有關(guān)的商標(biāo)權(quán)。
5、戴姆勒卡車、沃爾沃集團與Traton將投資5億歐元組建一家合資公司，開發(fā)長途貨車和公共汽車使用的充電網(wǎng)絡(luò)，并將各擁有三分之一的股份。新公司預(yù)計將于2022年投入運營，目標(biāo)是在5年內(nèi)安裝和運營至少1700個充電站。
6、通用汽車將擴大其在中國的設(shè)計工作室，該工作室將只專注于開發(fā)電動汽車和聯(lián)網(wǎng)汽車，不再設(shè)計汽油汽車。
7、英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會表示，特斯拉的Model 3是上個月英國最暢銷的汽車，銷量為5468輛。位居第二的大眾高爾夫，銷量為4629輛。
8、美國私募巨頭阿波羅全球管理正考慮向英國威廉莫里森超市發(fā)出收購要約，與軟銀支持的城堡投資集團（Fortress Investment）展開競購戰(zhàn)。威廉莫里斯此前已同意接受以城堡投資為首的一個財團價值63億英鎊的收購要約。
9、理想汽車：理想ONE在產(chǎn)品設(shè)計、原材料選擇、生產(chǎn)制造、運輸以及交付環(huán)節(jié)，不會也沒有必要使用汞；疑似“水銀”的物質(zhì)是外部原因進入車內(nèi)，將配合警方以及車主調(diào)查取證。
10、知情人士稱，印度支付巨頭PaytmPaytm最快將于下周提交IPO申請草案，尋求23億美元的融資額。Paytm將通過出售新股和二次發(fā)售來籌集這筆資金，預(yù)計為公司估值240億美元至250億美元。
11、在線二手交易平臺轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正考慮在IPO之前進行最新一輪融資，募資金額約4億美元。該公司目前的估值為30億美元。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正考慮最快于明年進行IPO，而美國是考慮中的上市目的地之一。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿漲2.16%，橡膠漲2.12%，玻璃漲2.03%，燃油跌1.25%，苯乙烯跌0.82%，塑料跌0.24%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲3.47%，動力煤漲2.9%，焦炭漲2.61%，焦煤漲2.33%，熱軋卷板漲2.14%，螺紋鋼漲1.77%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.89%，鄭棉漲1.71%，豆一漲1.44%，棉紗漲1.08%，豆油漲1.05%。
2、商務(wù)部會同有關(guān)部門啟動2021年度中央儲備豬肉收儲工作，定于7月7日公開競價收儲本年度第一批中央儲備凍豬肉2萬噸。
3、全球最大在建煤化工項目——陜煤榆林化學(xué)煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范工程，近日臨時停工，主要原因是能評手續(xù)沒有辦完。官網(wǎng)信息稱，該項目總占地面積約13平方公里，估算總投資達1200多億元，年轉(zhuǎn)化煤炭超過2000萬噸。
4、6月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為99.7%，環(huán)比回落0.5個百分點。中物聯(lián)分析認為，近期大宗商品價格漲勢有所收斂，各品種出現(xiàn)振蕩分化。在國內(nèi)政策利好提振等背景下，預(yù)計國內(nèi)大宗商品市場供需產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向好不改。
5、權(quán)威渠道透露，近日各產(chǎn)煤省區(qū)和有關(guān)中央企業(yè)不斷加大工作力度，多措并舉督促臨時停產(chǎn)煤礦加緊恢復(fù)生產(chǎn)，保障煤炭供應(yīng)。全國煤炭產(chǎn)量已恢復(fù)至6月份正常水平，煤炭供應(yīng)偏緊的局面將得到有效緩解。
6、郵儲銀行：近期貴金屬市場價格持續(xù)波動，自7月5日起，將暫停全渠道的代理上金所貴金屬業(yè)務(wù)的現(xiàn)貨實盤類新開戶交易，已開戶的客戶將不受影響。
7、世界黃金協(xié)會：5月全球央行官方黃金儲備凈增加56.7噸，泰國央行連續(xù)第二個月成為黃金最大“買家”，實現(xiàn)購金46.7噸，占各央行凈購金總量的82%；巴西央行5月購金11.9噸，土耳其央行增持8.6噸。
8、歐盟委員會近日正式?jīng)Q定將所有26種鋼鐵產(chǎn)品進口關(guān)稅配額保障措施延長三年，并接受年度審查，該延長措施自7月1日起生效。
9、歐佩克+代表：歐佩克+取消計劃在周一舉行的會議；下一次會議的時間還未定；歐佩克+將繼續(xù)維持現(xiàn)有水平的配額。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.86%，報3224點。