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財(cái)經(jīng)早餐2021年3月29日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、五部委聯(lián)手加大對(duì)債券市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)監(jiān)管。《關(guān)于促進(jìn)債券市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》要求，加強(qiáng)評(píng)級(jí)方法體系建設(shè)，提升評(píng)級(jí)質(zhì)量和區(qū)分度，對(duì)于評(píng)級(jí)大幅調(diào)整行為，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)要對(duì)評(píng)級(jí)方法模型進(jìn)行檢查和評(píng)估；加強(qiáng)信息披露，強(qiáng)化市場(chǎng)約束機(jī)制，鼓勵(lì)發(fā)行人采用多評(píng)級(jí)，引導(dǎo)擴(kuò)大投資者付費(fèi)評(píng)級(jí)適用范圍，發(fā)揮多評(píng)級(jí)以及不同模式評(píng)級(jí)的交叉驗(yàn)證作用；繼續(xù)穩(wěn)步推動(dòng)評(píng)級(jí)對(duì)外開(kāi)放，積極培育國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。
2、3月23日開(kāi)始的蘇伊士運(yùn)河世紀(jì)“大堵船”，還沒(méi)看到疏通的消息?！伴L(zhǎng)賜號(hào)”雖然有所移動(dòng)，但希望借漲潮脫困未能成功。目前在蘇伊士運(yùn)河大苦湖北面和南面等待的船只已約370艘。蘇伊士運(yùn)河顧問(wèn)表示，救援隊(duì)嘗試在今明兩天讓船只脫淺，如果脫淺失敗，將會(huì)在周二開(kāi)始從貨輪上卸下貨物。此次堵塞每天給全球經(jīng)濟(jì)造成的損失高達(dá)100億美元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、本周適逢耶穌受難日（4月2日），歐美股市只有4個(gè)有效交易日，歐佩克+產(chǎn)油會(huì)議、美國(guó)最新一期非農(nóng)就業(yè)報(bào)告等值得關(guān)注。與此同時(shí)，歐洲開(kāi)始進(jìn)入夏令時(shí)，市場(chǎng)交易時(shí)間和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間將提前1小時(shí)。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在江蘇考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，深化改革開(kāi)放，增強(qiáng)創(chuàng)新能力和發(fā)展動(dòng)力，增進(jìn)民生福祉，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家不惜重金減稅，就是要以市場(chǎng)化、普惠性政策“四兩撥千斤”，推動(dòng)企業(yè)加大創(chuàng)新力度。有創(chuàng)新企業(yè)才有未來(lái)，國(guó)家會(huì)有更好發(fā)展。
2、《北京市“十四五”時(shí)期智慧城市發(fā)展行動(dòng)綱要》提出，到2025年，北京將基本建成統(tǒng)籌規(guī)范的城市感知體系，整體數(shù)據(jù)治理能力大幅提升，全域場(chǎng)景應(yīng)用智慧化水平大幅躍升，建設(shè)成為全球新型智慧城市的標(biāo)桿城市。
3、《廣東省關(guān)于推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的行動(dòng)方案》強(qiáng)調(diào)，要抓緊出臺(tái)廣東省穩(wěn)外貿(mào)政策措施升級(jí)版；力爭(zhēng)在服務(wù)貿(mào)易、融資租賃、金融創(chuàng)新等改革發(fā)展方面取得突破，推動(dòng)廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)成為更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制的“排頭兵”。
4、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周及清明節(jié)假期央行公開(kāi)市場(chǎng)將有500億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五均到期100億元，無(wú)正回購(gòu)和央票等到期。
5、繼不久前中國(guó)新冠疫苗全球供應(yīng)突破1億劑次后。國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，截至3月27日24時(shí)，全國(guó)累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗10241.7萬(wàn)劑次。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：3月27日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例8例，均為境外輸入病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）；新增無(wú)癥狀感染者19例（均為境外輸入）。
產(chǎn)業(yè)
1、新華社發(fā)文稱(chēng)，調(diào)查發(fā)現(xiàn)當(dāng)前新能源汽車(chē)行業(yè)中，“產(chǎn)品指標(biāo)注水還甩鍋客戶(hù)”“企業(yè)還沒(méi)賣(mài)一輛車(chē)市值就幾千億”等問(wèn)題逐漸凸顯，“虛假宣傳”“虛火過(guò)旺”已成為制約行業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展的隱憂(yōu)，這些毛病，得治！
2、華為拿下支付牌照，可開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付業(yè)務(wù)。華為龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)是其進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。從市場(chǎng)空間來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)1232.20億筆，金額432.16萬(wàn)億元，分別為2016年的4.79倍、2.74倍。
3、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱(chēng)，為解決芯片短缺、關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”等問(wèn)題，多部門(mén)近期連續(xù)出臺(tái)政策，推出加大技術(shù)創(chuàng)新支持、產(chǎn)業(yè)鏈條補(bǔ)短板、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等諸多新舉措，推進(jìn)解決制約發(fā)展的“芯病”。
4、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)9個(gè)項(xiàng)目集中開(kāi)工，總投資160億元，其中包括國(guó)際創(chuàng)新協(xié)同區(qū)世界頂尖科學(xué)家論壇會(huì)址。
5、《山東省大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用突破行動(dòng)方案》明確第一批110個(gè)創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，覆蓋公共服務(wù)、社會(huì)治理、科學(xué)決策、要素配置、數(shù)據(jù)支撐等5大領(lǐng)域，義務(wù)教育入學(xué)網(wǎng)上辦、醫(yī)保電子憑證、電子身份證“全省通行”等場(chǎng)景均在名單中。
6、包括《古董局中局》《懸崖之上》等在內(nèi)的10部影片確定檔期，將于4月30日與5月1日陸續(xù)上映。數(shù)據(jù)顯示，本次五一檔10部影片背后出品方達(dá)55家，其中包括中國(guó)電影、英皇影業(yè)、新麗傳媒、歡喜傳媒等。
7、南亞電子、長(zhǎng)興材料、聯(lián)茂電子等覆銅板廠(chǎng)商近日紛紛表示，因覆銅板（CCL）三大原材料銅及銅箔加工費(fèi)、玻纖布、環(huán)氧樹(shù)脂價(jià)格持續(xù)上漲，且供應(yīng)緊張，將自4月1日起，上調(diào)覆銅板產(chǎn)品價(jià)格，漲幅為15%-20%。
8、昕諾飛宣布將于6月1日起調(diào)整部分照明相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格，依據(jù)不同產(chǎn)品類(lèi)別，價(jià)格漲幅為3%-9%。未來(lái)其他照明企業(yè)有可能同步跟進(jìn)，今年漲價(jià)潮還會(huì)持續(xù)發(fā)酵。
海外
1、美國(guó)總統(tǒng)拜登計(jì)劃下周在匹茲堡舉行的一次活動(dòng)中宣布，將大型支出計(jì)劃分拆為兩個(gè)方案，第一份以基建為中心，其中包括綠色能源計(jì)劃。白宮新聞秘書(shū)珍·普薩基透露，政府計(jì)劃在4月份發(fā)布有關(guān)第二份方案的細(xì)節(jié)，該方案專(zhuān)注兒童保育和醫(yī)保計(jì)劃，以及其他優(yōu)先事項(xiàng)
2、根據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)聯(lián)邦債務(wù)在未來(lái)30年內(nèi)將翻倍，達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的202%，極大增加了美國(guó)爆發(fā)金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，如果疫苗接種和對(duì)抗新冠病毒措施繼續(xù)取得進(jìn)展，俄羅斯可能在夏季末實(shí)現(xiàn)群體免疫。
國(guó)際股市
1、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，多只中概股上周五股價(jià)異動(dòng)可能與機(jī)構(gòu)爆倉(cāng)直接相關(guān)。前老虎亞洲基金經(jīng)理Bill Hwang旗下Archegos Capital Management被清盤(pán)。除維亞康姆，基金重倉(cāng)的中概股百度、騰訊音樂(lè)、愛(ài)奇藝、唯品會(huì)因利空因素也出現(xiàn)暴跌，由于無(wú)法滿(mǎn)足金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)交保證金要求，基金持倉(cāng)被強(qiáng)平。
2、特斯拉中國(guó)官網(wǎng)上架的預(yù)售價(jià)779元空玻璃酒瓶全部售罄。與此同時(shí)，馬斯克放言“幾個(gè)月超越蘋(píng)果”，然后秒刪了推文。事實(shí)上，特斯拉若想在市值上超越蘋(píng)果，股價(jià)還需要上漲242%。
3、貝萊德：股票投資者會(huì)關(guān)注那些可能受益于收益率上升和收益率曲線(xiàn)更陡的市場(chǎng)板塊；金融公司往往受益于銀行收取存款費(fèi)用與貸款費(fèi)用之間差額，對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感的美國(guó)小型股以及“價(jià)值型”股可能會(huì)上漲。
商品
1、摩根大通：若蘇伊士運(yùn)河在更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)維持阻塞狀態(tài)，可能會(huì)誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致全球貿(mào)易出現(xiàn)顯著中斷，航運(yùn)費(fèi)飆升并引發(fā)能源大宗商品價(jià)格上行，甚至推高全球通脹水平，該風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)買(mǎi)入原油及相關(guān)證券進(jìn)行對(duì)沖。
2、據(jù)卓創(chuàng)鋼鐵統(tǒng)計(jì)，上周唐山地區(qū)主要倉(cāng)儲(chǔ)及港口鋼坯庫(kù)存為47.57萬(wàn)噸，環(huán)比下降33.89%，同比下降32.92萬(wàn)噸。目前調(diào)坯企業(yè)正常生產(chǎn)，對(duì)鋼坯消耗較大，且受限產(chǎn)影響，鋼坯直發(fā)量減少，庫(kù)內(nèi)現(xiàn)貨需求大，庫(kù)存下降明顯。
債券
1、交易商協(xié)會(huì)修訂形成《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則（2021版）》及《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期信息披露表格體系（2021版）》。本次修訂規(guī)范違約處置及投資者保護(hù)機(jī)制披露要求，并針對(duì)破產(chǎn)企業(yè)設(shè)置差異化披露要求，降低破產(chǎn)成本等。