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財經(jīng)早餐2021年3月30日星期二
熱點聚焦
1、亞洲對沖基金經(jīng)理Bill Hwang旗下基金Archegos上周五爆倉，單日損失超過100億美元，相當(dāng)于其凈資產(chǎn)的2/3。這意味著Bill Hwang可能創(chuàng)下人類史上單個投資者單日虧損的最高記錄。為其提供杠桿的券商也遭到波及，野村證券巨虧20億美元，瑞士信貸稱遭受“重大虧損”。美國證券交易委員會表示，正在關(guān)注Archegos事態(tài)，一直在與市場參與者就Archegos基金事件進(jìn)行交流。
2、蘇伊士運(yùn)河“世紀(jì)大堵船”迎來曙光。埃及蘇伊士運(yùn)河管理局發(fā)布公報說，擱淺貨輪已經(jīng)完全恢復(fù)至正常航道，蘇伊士運(yùn)河運(yùn)輸將在4天內(nèi)恢復(fù)正常。埃及總統(tǒng)助理表示，埃及將要求船東給予賠償，船長對事件負(fù)責(zé)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.3%，納指跌0.6%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%。道指再創(chuàng)歷史新高。 波音漲超2%，領(lǐng)漲道指。中概教育股大跌，四季教育跌超23%，華富教育跌超21%，跟誰學(xué)跌超18%。ViacomCBS收跌6.7%，五日累計跌幅擴(kuò)大至55%。市場繼續(xù)關(guān)注Archegos基金爆倉影響。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.47%報14817.72點，刷新歷史新高，法國CAC40指數(shù)漲0.45%報6015.51點，英國富時100指數(shù)跌0.07%報6736.17點。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.16%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.71%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.36%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.14%。
4、國際油價集體上漲，美油5月合約漲1.05%報61.61美元/桶，布油6月合約漲0.99%報65.07美元/桶。原油市場交易商預(yù)計即使蘇伊士運(yùn)河已經(jīng)通航，但原油運(yùn)輸延誤仍將持續(xù)。
5、COMEX黃金期貨收跌1.29%報1710美元/盎司，創(chuàng)三周以來新低；COMEX白銀期貨收跌1.63%報24.705美元/盎司。美元和美債收益率上漲拖累金價。
6、倫敦基本金屬多數(shù)走低，LME期銅跌0.93%報8879美元/噸，LME期鋅跌0.09%報2828美元/噸，LME期鎳跌1.18%報16195美元/噸，LME期鋁跌1.07%報2273.5美元/噸，LME期錫跌0.98%報25325美元/噸，LME期鉛漲0.59%報1964美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲3.2基點報0.786%；法國10年期國債收益率漲3.4個基點報-0.073%；德國10年期國債收益率漲2.8個基點報-0.321%；意大利10年期國債收益率漲2.1個基點報0.637%，西班牙10年期國債收益率漲2.6個基點報0.309%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.3個基點報0.191%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.015%，2年期美債收益率持平報0.152%，3年期美債收益率漲1個基點報0.324%，5年期美債收益率漲2個基點報0.892%，10年期美債收益率漲3.4個基點報1.714%，30年期美債收益率漲2.9個基點報2.408%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.23%報92.9354，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.26%報1.1764，英鎊兌美元跌0.15%報1.377，澳元兌美元跌0.13%報0.7632，美元兌日元漲0.15%報109.83，美元兌加元漲0.12%報1.2592，美元兌瑞郎跌0.09%報0.9382，離岸人民幣兌美元跌357個基點報6.5751。
宏觀
1、央行3月29日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
2、財政部：1-2月，國有企業(yè)營業(yè)總收入10.19萬億元，同比增長33.7%，扣除低基數(shù)因素后，增長率為8.2%；利潤總額5489.4億元，同比增長1.5倍，扣除低基數(shù)因素后，增長率為10.2%。
3、廣東出臺文件支持珠海建設(shè)新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化國際化經(jīng)濟(jì)特區(qū)，全力建設(shè)橫琴粵澳深度合作區(qū)。推動建設(shè)粵澳跨境金融合作（珠海）示范區(qū)，加強(qiáng)與澳門在跨境金融、綠色金融、中藥材現(xiàn)貨交易等領(lǐng)域深度合作。
4、國家衛(wèi)健委：3月28日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例15例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者18例（均為境外輸入）。
5、國家衛(wèi)健委發(fā)布首版新冠疫苗接種技術(shù)指南，對疫苗的適用對象、免疫程序、接種禁忌等都作出新的規(guī)定，對60歲以上人群、育齡期和哺乳期女性、慢性病人群等都提出具體的接種建議。
金融
1、中基協(xié)：截至2月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司133家，管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計21.78萬億元。
2、廣發(fā)證券年報顯示，截至2020年末，易方達(dá)基金管理規(guī)模合計12251.67億元，同比上升67.63%，剔除貨幣基金和短債基金后規(guī)模合計8052.72億元，行業(yè)排名第一；去年營業(yè)總收入92.05億元，營業(yè)利潤36.72億元，凈利潤27.5億元。
3、遠(yuǎn)景科技集團(tuán)與紅杉中國宣布，將共同成立總規(guī)模為100億元人民幣的碳中和技術(shù)基金，投資和培育全球碳中和領(lǐng)域的科技企業(yè)，構(gòu)建零碳新工業(yè)體系。
樓市
1、住建部就《關(guān)于加強(qiáng)縣城綠色低碳建設(shè)的通知（征求意見稿）》公開征求意見。文件擬明確：縣城新建建筑要普遍達(dá)到基本級綠色建筑要求；大力推廣應(yīng)用綠色建材，推行裝配式鋼結(jié)構(gòu)等新型建造方式。
2、金融委辦公室廣東協(xié)調(diào)機(jī)制強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)堅持“房住不炒”的定位，抓典型問題嚴(yán)肅問責(zé)，強(qiáng)化風(fēng)險監(jiān)測與防控，持續(xù)督促金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信貸合規(guī)管理。
3、大連修訂公積金異地個人住房貸款管理辦法，放寬異地個人住房貸款類型和申請條件。
4、鄭州將開展房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，整治范圍包括為不符合交易條件的房屋提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)，采取不正當(dāng)手段為購房人偽造購房資料購房等。
5、貝殼研究院：今年一季度，北京租房市場回歸常態(tài)化水平，各區(qū)租金穩(wěn)中有升，換租、新增需求增加，推動市場熱度提高；預(yù)計第二季度，北京房屋租賃市場將繼續(xù)升溫，市場活躍度提升，租金水平保持穩(wěn)定，或?qū)⑿》蠞q。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好鐵路規(guī)劃建設(shè)工作意見》，提出嚴(yán)禁以新建城際鐵路、市域（郊）鐵路名義違規(guī)變相建設(shè)地鐵、輕軌；要全面開放鐵路建設(shè)運(yùn)營市場，分類分步推進(jìn)鐵路企業(yè)股份制改造和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市；妥善處理存量債務(wù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。
2、上海環(huán)境能源交易所總經(jīng)理劉杰透露，全國碳市場系統(tǒng)已基本建設(shè)完成，上海承建的交易系統(tǒng)和湖北承建的注冊登記系統(tǒng)正抓緊全面對接聯(lián)調(diào)測試，將根據(jù)有關(guān)部門的要求于6月底前正式開鑼，形成首單交易。屆時，全國碳市場將成為全球最大的碳排放交易市場。目前共向首批參與交易的電力行業(yè)發(fā)放了兩年的配額，電力行業(yè)年度碳排放量約40億噸。首批2225家電力企業(yè)已全部完成開戶工作。
3、經(jīng)參頭版刊文稱，為實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰行動方案和路線圖已基本明確。據(jù)悉，正在編制的《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動方案》目前已形成修改完善稿，初步確定行業(yè)達(dá)峰目標(biāo)和重點任務(wù)。
4、財政部等部門公布進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策支持集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)，對集成電路線寬小于65納米生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的生產(chǎn)性原材料等，免征進(jìn)口關(guān)稅。
5、“十四五”期間生態(tài)環(huán)境部將圍繞甲烷排放控制制定相關(guān)的行動方案，推動油氣、煤炭等各領(lǐng)域的甲烷排放控制。
6、多部委發(fā)問鼓勵社會資本建立返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)投資基金，鼓勵金融機(jī)構(gòu)、社會資本對返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，支持園區(qū)內(nèi)返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)通過發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券等方式進(jìn)行債權(quán)融資。
7、“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃編制工作已經(jīng)基本完成，將從打造國家中醫(yī)醫(yī)學(xué)中心和區(qū)域中醫(yī)醫(yī)療中心、打造國家中醫(yī)疫病防治重大基地等7方面支持中醫(yī)藥的振興發(fā)展。
8、市場監(jiān)管總局公布2021年產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查計劃，將抽查137種重點產(chǎn)品。對電線電纜、水泥、兒童家具等安全隱患較多、問題較突出、消費者投訴較多的產(chǎn)品，開展跟蹤抽查。
9、中國整形美容行業(yè)協(xié)會年度報告預(yù)測，到2022年，中國整形市場規(guī)模將達(dá)到3000億元，強(qiáng)勁的市場需求也將帶動上游產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
10、四川省2021年第一季度1957個重大項目集中開工，總投資達(dá)7994億元。其中產(chǎn)業(yè)項目占882個，投資4046億元。
11、中國石油集團(tuán)召開新能源新材料事業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組會議強(qiáng)調(diào)，大力發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)，大力實施風(fēng)光氣電融合發(fā)展和氫能產(chǎn)業(yè)化利用，加大地?zé)豳Y源綜合利用。
海外
1、美聯(lián)儲理事沃勒：收益率的波動反映了美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇；收益率不會以“糟糕的方式”上升，但如果市場變得無序，美聯(lián)儲會做出反應(yīng)；現(xiàn)在離加息還有很長的路要走。
2、韓國政府公布整治非法炒地投機(jī)措施，從明年起，對擁有不到兩年的土地和非項目用地的增值稅稅率將提高10至20個百分點。政府將開展全國范圍的地毯式調(diào)查，嚴(yán)打韓國土地住宅公社等公職人員的炒地炒房現(xiàn)象。
3、英國央行介入銀行的脫歐遷址計劃，堅持要求銀行在將崗位或業(yè)務(wù)從英國遷至歐盟之前先尋求批準(zhǔn)。英國央行認(rèn)為，其從歐洲央行接到的多個請求超出了審慎監(jiān)管的需要，擔(dān)心歐洲當(dāng)局以金融穩(wěn)定為由提出非必要的遷址要求。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，四季教育跌23.33%，華富教育跌21.64%，跟誰學(xué)跌18.38%，洪恩教育跌12.97%，精銳教育跌12.76%，樸新教育跌11.9%，大全新能源跌11.7%。漲幅方面，富途控股漲14.67%，波奇網(wǎng)漲9.02%，開心汽車漲6.6%，嗶哩嗶哩漲4.59%，名創(chuàng)優(yōu)品漲4.11%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.72%，小鵬汽車跌2.27%，理想汽車跌4.64%。
2、據(jù)美國證交會文件：中國共享充電寶怪獸充電公司（Smart Share Global Limited）預(yù)計將在美國首次公開發(fā)行1750萬份ADS，發(fā)行價為每股12.50美元至10.50美元。
3、特斯拉Model 3成為歐洲市場2月最暢銷電動汽車，當(dāng)月共向歐洲消費者交付5506輛，遠(yuǎn)高于其他車型。
4、波音：西南航空公司訂購100架波音737 MAX飛機(jī)，且還有額外訂購155架波音MAX飛機(jī)的選項。
5、Visa推出一個試點項目，允許用戶在該平臺上使用加密貨幣結(jié)算。
6、貝萊德和先鋒領(lǐng)航集團(tuán)加入“凈零排放資產(chǎn)管理人倡議”。包括他們在內(nèi)，已有43家投資公司加入該承諾，這些公司的管理資產(chǎn)總規(guī)模超過22.8萬億美元。
7、韓國芯片制造商美格納（Magnachip）表示，與中國私募基金智路資本簽署協(xié)議，將作價14億美元向智路資本及其有限合伙人出售美格納美國總部全部股票。
8、法國財長勒梅爾：接近就法航援助條件與歐盟達(dá)成一致，預(yù)計將在數(shù)日內(nèi)達(dá)成協(xié)議。
9、富國銀行經(jīng)手了百度、唯品會以及Farfetch的大宗股票交易，富國銀行還在美股盤前管理了Viacomcbs的大宗交易。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，20號膠跌2.1%，紙漿跌1.79%，LPG跌1.52%，純堿跌1.22%，短纖跌1.01%，原油合約收漲1.07%。黑色系漲跌不一，焦煤漲2.47%，動力煤漲1.75%，熱軋卷板漲1.13%，螺紋鋼跌0.04%，焦炭跌0.15%，鐵礦石跌1.85%。滬金收跌0.97%報363.18元/克，滬銀收跌0.92%報5165元/千克。
2、中國（太原）煤炭交易中心最新一期綜合交易價格指數(shù)為139.03點，環(huán)比上漲0.12%，實現(xiàn)止跌回升。
3、消息人士：沙特認(rèn)為全球石油需求還不足夠強(qiáng)勁以恢復(fù)更多產(chǎn)能。沙特準(zhǔn)備支持歐佩克+將石油減產(chǎn)延長至5月和6月，也準(zhǔn)備延長自愿減產(chǎn)。
4、俄羅斯支持在5月總體維持歐佩克+原油產(chǎn)量不變，但尋求俄羅斯自身在5月小幅增產(chǎn)。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.73%，報2162點。