會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2020年8月28日星期五
重要經(jīng)濟日程
1、杰克遜霍爾全球央行年會將于8月27日-29日舉行
2、10:00 國新辦就消費扶貧行動有關情況舉行發(fā)布會
3、14:00 德國9月Gfk消費者信心指數(shù)、7月進口物價指數(shù)
4、14:45 法國8月CPI、PPI，二季度GDP年率終值
5、17:00 歐元區(qū)8月工業(yè)景氣指數(shù)、經(jīng)濟景氣指數(shù)、消費者信心指數(shù)終值
6、20:30 美國7月核心PCE物價指數(shù)
7、21:45 美國8月芝加哥PMI
8、22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值
宏觀
1、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-7月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額31022.9億元，同比下降8.1%，降幅比1-6月收窄4.7個百分點，為連續(xù)5個月收窄，且為今年以來最佳。
2、7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長19.6%，前值增11.5%。41個工業(yè)大類行業(yè)中，有32個行業(yè)利潤實現(xiàn)增長，比6月增加9個；有24個行業(yè)利潤增速比6月加快（或降幅收窄、由負轉正）。汽車行業(yè)利潤增速由6月的16.9%大幅上升至125.5%。
3、統(tǒng)計局：7月工業(yè)企業(yè)利潤增速繼續(xù)加快，其中，裝備制造業(yè)利潤同比增44.3%，高技術制造業(yè)利潤同比增長36.5%；不過，上游采礦業(yè)和原材料行業(yè)累計利潤降幅仍然較大，應收賬款增速較6月有所上升導致企業(yè)現(xiàn)金流壓力較大，加上國內(nèi)外環(huán)境復雜嚴峻，未來工業(yè)企業(yè)利潤增長仍有一定不確定性。
4、中共中央、國務院日前批復同意《首都功能核心區(qū)控制性詳細規(guī)劃（街區(qū)層面）（2018年-2035年）》，要求突出政治中心服務保障，把服務保障中央政務和治理“大城市病”結合起來，推動政務功能與城市功能有機融合，老城整體保護與有機更新相互促進。
5、央行公開市場開展1000億元7天期逆回購操作，當日有1600億元逆回購到期，因此當日凈回籠600億元。資金面轉松，Shibor短端品種全線下行。隔夜品種下行15.3bp報1.4770%。
6、交通運輸部：7月全國完成交通投資3458億元，同比增26.7%，1-7月投資累計增速為9.4%；截至7月底，232個百億以上重大項目復工達產(chǎn)率達到100%，總體建設進展情況好于預期；7月完成全社會貨運量41.2億噸，同比增2.9%，完成營業(yè)性客運量8.9億人次，恢復至去年同期的57.9%。
7、2019年我國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入總量為22143.6億元，同比增長12.5%，連續(xù)4年實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
8、醫(yī)保局就醫(yī)療保險門診共濟保障機制征求意見稿指出，門診小病、常見病也將納入醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付范圍，單位繳費擬不再進入個人賬戶；個人賬戶使用范圍擬擴至家屬。
9、《深圳經(jīng)濟特區(qū)個人破產(chǎn)條例》獲通過，擬于明年3月1日起實施。這也是我國首部個人破產(chǎn)法規(guī)。根據(jù)條例，在深居住且參加深圳社保連續(xù)滿三年的人，因生產(chǎn)經(jīng)營、生活消費導致喪失清償債務能力或者資不抵債的，可以依法進行破產(chǎn)清算、重整或者和解。
10、《海南自由貿(mào)易港享受個人所得稅優(yōu)惠政策高端緊缺人才清單管理暫行辦法》近日印發(fā)，并回溯自2020年1月1日起執(zhí)行。海南自由貿(mào)易港符合條件的境內(nèi)外高端人才和緊缺人才都適用最高15%的個稅優(yōu)惠政策。
11、國家衛(wèi)健委：8月26日，全國報告新增新冠肺炎確診病例8例（均為境外輸入病例），新增疑似病例1例；新增無癥狀感染者19例（均為境外輸入）。
12、第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護督察近日將全面啟動，對北京、天津、浙江3個?。ㄊ校?，中國鋁業(yè)集團、中國建材集團2家中央企業(yè)開展督察進駐工作，并對國家能源局、國家林業(yè)和草原局2個部門開展督察試點。
13、國資委發(fā)布5戶中央企業(yè)主要領導人員職務任免信息，其中，汪建平任中國鐵道建筑集團有限公司黨委書記、董事長；宋海良任中國能源建設集團黨委書記、董事長；王彤宙任中國交通建設集團黨委書記、董事長；奚正平任中國有色礦業(yè)集團黨委書記、董事長。
14、廣州國際投資年會將于8月27-28日舉辦，會上將簽約重大項目超250個，協(xié)議總投資額超6000億元；集中動工的重大項目超200個，總投資額超5000億元。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩走高，半導體、芯片股大幅反彈。上證指數(shù)收報3350.11點，漲0.61%；深證成指漲0.79%，科創(chuàng)50漲2.48%；萬得全A漲0.85%，成交8116億元，較上日減少超1300億元。北向資金全天凈賣出10.05億元，五糧液遭凈賣出5.39億元最多，寧德時代獲凈買入11.43億元居首。
2、創(chuàng)業(yè)板綜指收漲2.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.7%，16只個股漲停，34股漲超10%。創(chuàng)業(yè)板注冊制個股收盤17只下跌，其中14只跌幅超10%，大宏立、蒙泰高新跌幅超20%；僅歐陸通漲逾6%。
3、港股走勢分化，傳統(tǒng)藍籌走低，科技股走勢強勁。恒生指數(shù)收跌0.83%報25281.15點，恒生國企指數(shù)跌0.96%。全日大市成交升至1506億港元。恒生科技指數(shù)大漲3.65%，眾安在線漲超22%，創(chuàng)單日最大漲幅；小米績后漲逾11%續(xù)創(chuàng)逾2年新高，金山軟件漲9%，美團漲近5%再創(chuàng)新高。電訊、能源股領跌藍籌，中國聯(lián)通跌超6%。
4、中國臺灣加權指數(shù)收盤跌0.28%，報12797.31點。
5、深交所召開基礎設施公募REITs實務討論會，REITs審核、發(fā)行、上市、信息披露和收購等相關業(yè)務系統(tǒng)已初步準備就緒，將配合業(yè)務規(guī)則發(fā)布啟動相關測試。
6、中國結算：要按照既定計劃推進落實A股DVP結算制度改革，進一步健全完善登記結算基礎制度；強化全面風險管理，加強債券質押回購等重點領域風險研判處置工作，努力走在市場曲線前面。
7、證監(jiān)會公告，重慶銀行、新亞電子、西上海、兆威機電、五洲特紙、華旺股份等6家企業(yè)首發(fā)過會。重慶銀行將成為今年第二家在A股成功IPO的銀行，亦為內(nèi)地第15家完成A+H布局的銀行。
8、深圳通過《深圳經(jīng)濟特區(qū)科技創(chuàng)新條例》，允許在深注冊的科技企業(yè)可實施“同股不同權”，在擴大企業(yè)融資渠道的同時保護其穩(wěn)定發(fā)展。這也意味著，創(chuàng)業(yè)板注冊制的上市資源將更加“豐盛”。
9、香港券商界人士認為，農(nóng)夫山泉此次散戶打新金額應會超過2000億港元，這相當于其公開發(fā)售部分5.843億港元342倍。農(nóng)夫山泉機構認購也非常火爆。不同信源表示，業(yè)內(nèi)知名的高瓴資本曾主動找農(nóng)夫山泉要求做基石投資者，最后卻被拒絕。
10、據(jù)券商中國，時隔17個月，特停公告重出江湖！天山生物股價嚴重異常波動，8月28日開市起停牌核查。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，自2019年4月一汽夏利發(fā)布股票交易異常波動停牌核查公告之后，已有近17個月時間沒有上市公司發(fā)布過類似公告。
11、恒大造車總投入共294億元，恒馳汽車將在明年上半年啟動試生產(chǎn)，下半年會實現(xiàn)量產(chǎn)。恒大汽車正籌建恒馳汽車展示體驗、銷售、維保修售后服務三大中心，包括36個恒馳展示體驗中心、1600個恒馳銷售中心、3000個自建及授權維保修售后服務中心。
12、據(jù)一財，消息人士透露，阿里巴巴正與圓通快遞創(chuàng)始人就增持圓通快遞股份進行談判。阿里巴巴對此回應稱：假消息。
13、瑞晟智能、圣湘生物、中信博、順博合金、綠的諧波上市，四只新股開啟申購。海昌新材申購代碼：300885；發(fā)行價：18.97元。豪悅護理申購代碼：707009；發(fā)行價：62.26元。福昕軟件申購代碼：787095；發(fā)行價：238.53元?？仆柹曩彺a：787551；發(fā)行價：7.94元。
14、康希諾生物發(fā)布澄清公告，加拿大國家研究委員會與公司的合作并未終止；于最近一段時間內(nèi)，公司管理層均未接受任何與Ad5-nCoV在加拿大臨床試驗相關的采訪；公司目前正在與多個國家共同推動Ad5-nCoV的國際多中心III期臨床試驗。
【上市公司重要公告】上半年中國石油凈虧損299.83億元，西水股份凈虧損270.9億元，中國平安凈利下降三成，五糧液凈利增長16.28%，萬科A凈利增長5.62%；中遠海能、招商輪船、隆基股份、小熊電器、英科醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、中芯國際等業(yè)績大增；中國交建未在美國開展任何業(yè)務；南國置業(yè)擬112.75億元吸收合并電建地產(chǎn)；康希諾與加拿大國家研究委員會合作并未終止；ST南糖申請撤銷其他風險警示；復星醫(yī)藥簽訂1000萬劑mRNA新冠疫苗供應意向書；星星科技、匯金科技終止重大資產(chǎn)重組事項；東貝B股吸收合并事項獲有條件通過；杭州銀行擬發(fā)行不超150億元可轉債。
金融
1、央行副行長劉國強表示，希望進一步提升廣大金融消費者金融素養(yǎng)和風險責任意識，更好地發(fā)揮金融消費權益保護工作在服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革中的作用。
2、銀保監(jiān)會：7月銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)3011872億元，同比增長10.2%；總負債2757234億元，增長10.2%。
3、中銀協(xié)修訂《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守和行為準則》，擬建立銀行業(yè)從業(yè)人員禁入黑名單。對從業(yè)人員因行為惡劣，對行業(yè)造成重大損失和負面影響的將考慮納入行業(yè)禁入黑名單。
4、中國保險行業(yè)協(xié)會下發(fā)內(nèi)部通知，擬對近期人身保險行業(yè)“直播帶貨”等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)進行深入研究分析，并為監(jiān)管完善相關制度提供參考建議，現(xiàn)根據(jù)需要向各人身險公司收集相關材料。
5、二季度凈值型銀行理財排名發(fā)布，共有41家銀行及其理財子公司的118只凈值型產(chǎn)品獲一年期金牛理財5星評價。從排名結果看，興業(yè)銀行（興銀理財）、招商銀行（招銀理財）和工商銀行（工銀理財）分列全國性銀行前三位。
6、互金協(xié)會李禮輝：今年內(nèi)或明年年初進一步擴大數(shù)字貨幣的試點范圍是有可能的。
7、建設銀行：為進一步落實監(jiān)管部門的相關要求，保護金融消費者的合法權益，確?；鸷弦?guī)銷售，將于8月28日起關閉電話銀行基金交易功能。
8、君正集團披露中報顯示，持股15.60%公司天弘基金上半年凈利潤13.67億元，上年同期為10.59億元；營收41億元，截至6月30日凈資產(chǎn)115.4億元。
樓市
1、住建部：1-7月全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.22萬個，占年度目標任務的56.4%，較6月末提高16個百分點；涉及居民442.74萬戶，占年度目標任務的62.7%。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部：深化工業(yè)大數(shù)據(jù)融合應用，穩(wěn)步提升數(shù)據(jù)治理能力，加快培育數(shù)據(jù)要素市場，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。
2、交通運輸部：自5月6日恢復收費以來，全國高速公路網(wǎng)運行總體平穩(wěn)，6、7月總流量達到17億輛次，恢復到去年同期的97.4%。
3、教育部：30個省份所有或部分地市已確定秋季開學時間，各地中小學、幼兒園在9月1日左右開學，與往年秋季開學時間大致相同；高校根據(jù)新老生、不同年級、不同地域分批次在8月下旬至9月開學；75所教育部直屬高校中，49所8月底前第一批學生返校，24所9月上旬第一批學生返校，2所9月中下旬第一批學生返校。
4、商務部發(fā)言人表示，正會同相關部門研究制定制止餐飲浪費的相關政策措施。在完善餐飲節(jié)約規(guī)范方面，將會同有關部門出臺綠色餐飲相關標準，制修訂一批行業(yè)標準。
5、北京市朝陽區(qū)發(fā)布建設行動方案，到2022年將建成4000個以上5G基站，建設總量領跑北京，基本建成網(wǎng)絡基礎完備、數(shù)據(jù)智能融合、智慧應用豐富，基本實現(xiàn)全域5G室外信號連續(xù)覆蓋和重點場景的精準覆蓋。
6、浙江發(fā)布《關于加強天然林保護修復的實施意見》，要求禁止毀林開墾、將天然林改造為人工林以及其他破壞天然林及其生態(tài)環(huán)境的行為，全面停止天然林商業(yè)性采伐，嚴禁移植天然大樹進城，嚴禁天然林皆伐改造。
7、黑龍江省將利用三年左右時間，通過規(guī)劃引領、政策扶持、項目實施、平臺支撐等方式，推動全省文化和旅游產(chǎn)品供給更加豐富多樣。到2022年，爭創(chuàng)國家文化和旅游消費試點城市和示范城市4-5個。
8、《滇中城市群發(fā)展規(guī)劃》范圍明確，包括昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州全境及紅河州北部7個縣、市。將規(guī)劃新建蒙自、宣威等民用運輸機場，建設昆明繞城高速環(huán)線、滇中城市群高速公路環(huán)線、12條高速公路通道等重點工程。
9、中汽協(xié)：1-7月，汽車制造業(yè)回暖跡象更趨明顯，累計實現(xiàn)利潤2514.5億元，同比下降5.9%，降幅比1-6月收窄14.8個百分點，比去年同期收窄17.3個百分點。
10、2020年中國大型水泥企業(yè)領導人圓桌會議召開，會議明確下半年行業(yè)在保供給穩(wěn)效益、促創(chuàng)新求發(fā)展方面的重點工作，提出嚴禁跨區(qū)域產(chǎn)能置換，用標準去淘汰落后，加大區(qū)域性合資合作力度，做好十四五的規(guī)劃。
11、中國廣電5G入網(wǎng)終端獲核準，涉及華為、中興、愛立信、vivo、高通等廠商的多款700MHz頻段的大頻寬基站設備、5G手機、CPE終端、工業(yè)模組等，系我國首批完成型號核準的5G700MHz設備。
海外
1、美聯(lián)儲批準關于“長期目標和貨幣政策戰(zhàn)略”聲明的更新，強調(diào)最大就業(yè)率是一項廣泛的、包容性的目標，其政策決定將以其“對最大就業(yè)水平不足的評估”為依據(jù)。在價格穩(wěn)定方面，在通貨膨脹率持續(xù)低于2%的時期內(nèi)，適當?shù)呢泿耪呖赡軙谝欢螘r間內(nèi)力求使通貨膨脹率適度高于2%。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲新策略是“靈活形式的平均通脹目標制”，持續(xù)疲軟的通脹給經(jīng)濟帶來風險。在持續(xù)低利率環(huán)境下，新策略將助政策一臂之力。同時，還將使用所有工具來實現(xiàn)就業(yè)和通脹目標。
3、根據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學實時數(shù)據(jù)，截至美東時間下午5時29分（北京時間28日凌晨5時29分），美國累計新冠肺炎確診病例5858857例，累計死亡病例180494例。該數(shù)據(jù)與24小時前相比，確診病例新增41657例，死亡病例新增1150例。
4、俄羅斯總統(tǒng)普京：俄羅斯將于9月推出第二款新冠肺炎疫苗，俄羅斯新冠疫苗注冊程序嚴格遵守俄羅斯法律，尚需進一步試驗；2020年GDP將萎縮5%-6%，俄羅斯經(jīng)濟已度過今年最艱難時期；如果油價再高一點會更好。
5、韓國央行維持基準利率在0.5%不變，符合市場預期。韓國央行預計，2020年GDP將萎縮1.3%，此前預計萎縮0.2%，2021年GDP增速預期為2.8%，此前為3.1%；預計2020年CPI為0.4%，2021年為1%。
6、世界經(jīng)濟論壇宣布，考慮到疫情可能帶來的安全風險，該論壇2021年年會將從明年1月推遲至明年夏季舉行；明年1月底，論壇將以視頻會議形式舉辦高級別“達沃斯對話”，邀請全球主要領導人分享他們對世界的看法。
7、日本、中國、韓國和東盟（ASEAN）等16國參加的東亞區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）部長會議以視頻會議方式舉行。關于暗示退出談判的印度，與會國家如何應對等是此次的議題。日本力爭實現(xiàn)包括印度在內(nèi)全體16個國家年內(nèi)簽署協(xié)定，正在勸說印度回到談判桌。
8、日本央行委員鈴木人司：日本央行疫情應對措施正在對市場產(chǎn)生影響，日本央行將在必要時毫不猶豫地補充應對政策，經(jīng)濟、物價與我們在7月展望報告中的預測偏差不大。
9、美國第二季度實際GDP環(huán)比折年率修正值為萎縮31.7%，仍為有記錄以來最大降幅，預期萎縮32.5%，初值為萎縮32.9%；第二季度GDP平減指數(shù)修正值為降2%，預期降1.8%，初值降1.8%。
10、美國8月22日當周初請失業(yè)金人數(shù)為100.6萬人，預期為100萬人，前值為110.6萬人。
11、美國7月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比升5.9%，預期升3%，前值升16.6%；同比升15.4%，預期升10.8%，前值升12.7%；7月成屋簽約銷售指數(shù)為122.1，前值修正為115.3。
12、韓國央行：如果疫情持續(xù)到冬季，經(jīng)濟可能會萎縮2.2％；如果疫情迅速結束，經(jīng)濟可能會萎縮0.9％。
13、韓國央行行長李柱烈：當前并未考慮將收益率曲線控制（YCC）作為一項政策工具；所采取的流動性政策可以被視為量化寬松。
14、瑞士第二季度GDP同比降9.3%，預期降9.6%，前值降1.3%；環(huán)比降8.2%，預期降8.6%，前值降2.6%。
15、意大利6月調(diào)整后工業(yè)銷售同比降16.4%，前值降25.9%；季調(diào)后環(huán)比升13.4%，前值升41.9%；未季調(diào)工業(yè)訂單同比降11.8%，前值降34.7%；季調(diào)后環(huán)比升23.4%，前值升42.2%。
國際股市
1、美國三大股指漲跌不一，標普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)新高。道指漲逾160點，納指跌0.34%，標普500指數(shù)漲0.17%。沃爾瑪漲超4%，摩根大通漲超3%，微軟漲超2%，紛紛領漲道指。有消息稱沃爾瑪與微軟聯(lián)手收購TikTok?？萍脊啥鄶?shù)下跌，蘋果跌超1%，特斯拉漲近4%。小鵬汽車上市首日收漲42.6%，市值151億美元。截至收盤，道指漲0.57%報28492.27點，標普500指數(shù)漲0.17%報3484.55點，納指跌0.34%報11625.34點。
2、美國大型科技股多數(shù)下跌，蘋果跌1.2%，亞馬遜跌1.22%，奈飛跌3.88%，谷歌跌0.95%，F(xiàn)acebook跌3.52%，微軟漲2.46%。
3、美國航空股集體上漲，波音漲1.29%，美國航空漲3.79%，達美航空漲2.87%，西南航空漲3.46%，聯(lián)合航空漲5.75%。
4、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌2.75%，京東跌1.34%，百度跌0.17%；小鵬汽車漲42.6%，趣頭條漲11.95%，蘑菇街漲5.91%，理想汽車跌28.14%，蛋殼公寓跌8.22%，嗶哩嗶哩跌7.35%，蔚來汽車跌2.74%，拼多多跌0.48%。
5、歐股全線走低，德國DAX指數(shù)跌0.71%報13096.36點，法國CAC40指數(shù)跌0.64%報5015.97點，英國富時100指數(shù)跌0.75%報5999.99點。
6、亞太股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌1.05%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.35%，澳洲標普200指數(shù)跌0.16%。新西蘭證券交易所網(wǎng)絡連續(xù)第三天發(fā)生崩潰，交易暫停。
7、韓國將股票賣空禁令延長6個月。
8、加盟字節(jié)跳動僅三個月的TikTok全球CEO凱文?梅耶爾（Kevin Mayer）宣布辭職，原TikTok美國總經(jīng)理瓦妮莎?帕帕斯（Vanessa Pappas）將接任TikTok臨時全球負責人。字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴發(fā)布致員工信稱，正制定全球問題解決方案，特別是在美國和印度。
9、知情人士稱，TikTok可能出售其在美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭業(yè)務，估值在200億-300億美元之間，但價格尚未確定。TikTok即將達成出售其美國業(yè)務協(xié)議，并可能在未來幾天宣布交易。與此同時，沃爾瑪證實正與微軟聯(lián)手競購TikTok。此外，Tiktok針對其美國業(yè)務的要價為300億美元，微軟和沃爾瑪聯(lián)盟被認為在收購中處于“領先”地位。
10、蔚來汽車宣布，擬發(fā)行7500萬股美國存托股份（ADS）。
11、歐洲航空安全局：波音737 MAX重新設計的流程足以進行飛行測試，將于9月7日在加拿大進行飛行測試。
12、家樂福將收購西班牙Supersol旗下172家門店，交易價值7800萬歐元，預計將于2021年初完成。
13、戴爾第二財季總凈營收為227.33億美元，與去年同期的233.70億美元相比下降3%；凈利潤為10.99億美元，與去年同期的42.32億美元相比下降74%。
14、惠普：第三財季營收142.9億美元，去年同期為146億美元，市場預期133.08億美元。第三財季每股盈利0.52美元，去年同期為0.78美元，市場預期0.4美元。
商品
1、 國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌0.85%報43.02美元/桶，布油收跌1.1%報45.65美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.83%報1936.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.4%報27.065美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.44%報6623美元/噸，LME期鋅漲1.2%報2496.5美元/噸，LME期鎳跌0.16%報15135美元/噸，LME期鋁跌0.11%報1778美元/噸，LME期錫漲1.28%報17775美元/噸，LME期鉛漲0.23%報1982美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，LPG漲1.6%，紙漿漲0.76%，苯乙烯漲0.63%，PVC跌1.19%，甲醇跌0.87%，燃油跌0.74%。動力煤漲1.35%，熱軋卷板跌0.13%，鐵礦石跌0.18%，螺紋鋼跌0.43%，焦煤跌1.02%，焦炭跌1.69%。棕櫚油漲2.25%，豆油漲1.69%，豆粕漲1.1%，玉米跌1.01%。
5、大商所：自9月1日起，豆油品種標準倉單交易發(fā)票保證金率調(diào)整為9%，聚氯乙烯品種標準倉單交易發(fā)票保證金率調(diào)整為13%。
6、華儲網(wǎng)：8月28日中央儲備凍豬肉將競價交易投放1萬噸。
7、倫敦金屬交易所：LME銅庫存減少1250噸，鋁庫存減少4000噸，鋅庫存減少1650噸，鎳庫存增加12噸，錫庫存持平，鉛庫存減少100噸。
8、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.33%，報1504點。
債券
1、國債期貨收盤漲跌不一，10年期主力合約漲0.02%報97.83元，5年期、2年期主力合約微跌續(xù)創(chuàng)2019年12月以來新低。主要現(xiàn)券收益率小幅上行逾1個基點。交易員稱，10年國債和國開債收益率上“新臺階”后，若無新的觸動，再破位上行動力暫時不足。
2、央行開展2020年第八期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個月，票面利率2.35%。
3、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.106%，2年期美債收益率漲0.8個基點報0.168%，3年期美債收益率漲2.1個基點報0.199%，5年期美債收益率漲3.1個基點報0.321%，10年期美債收益率漲6.4個基點報0.756%，30年期美債收益率漲9.8個基點報1.511%。
【債券重大事件】中證鵬元將天津房地產(chǎn)信托集團信用等級下調(diào)為C；中誠信國際下調(diào)同濟堂醫(yī)藥信用等級至BBB-；聯(lián)合資信下調(diào)文山城投信用等級至AA-；“18CHNG1B”8月28日開市起停牌1個交易日；“20廈國貿(mào)控MTN001”、“20南通沿海SCP002”“20洛陽城投MTN001”、“20中交一公MTN002”取消發(fā)行。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8794，較上一交易日上漲125個基點，成交量327.81億美元。人民幣兌美元中間價調(diào)升176個基點，報6.8903，創(chuàng)1月23日以來新高，為8月6日以來最大升幅。
2、央行召開跨境人民幣便利企業(yè)貿(mào)易投資工作座談會強調(diào)，將推動更高水平貿(mào)易投資人民幣結算便利化，進一步完善跨境人民幣政策，打通政策落地“最后一公里”，對更好完成“六穩(wěn)”、“六?！比蝿仗峁┯辛χ巍?/p>
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.12%報93.0089，歐元兌美元跌0.07%報1.1823，英鎊兌美元跌0.08%報1.32，澳元兌美元漲0.36%報0.726，美元兌日元漲0.55%報106.565，離岸人民幣兌美元跌79個基點報6.8884。