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財(cái)經(jīng)早餐2020年8月27日星期四
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、杰克遜霍爾全球央行年會將于8月27日-29日舉行，美聯(lián)儲主席鮑威爾將發(fā)表題為“貨幣政策框架評估”講話
2、07:50 日本8月21日當(dāng)周買進(jìn)外國股票、債券
3、8:30 第九屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE2020）開幕式
4、09:00 韓國央行公布利率決議
5、09:30 中國7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤
6、12:30 日本6月所有產(chǎn)業(yè)活動指數(shù)
7、14:45 法國8月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)、INSEE商業(yè)信心指數(shù)
8、20:30 美國8月22日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、8月15日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)、第二季度實(shí)際GDP年化季率修正值
9、22:00 美國7月成屋簽約銷售指數(shù)
10、22:30 美國8月21日當(dāng)周EIA天然氣庫存
宏觀
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署防汛救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建工作，支持受災(zāi)地區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)保障民生。會議要求，中央財(cái)政對受災(zāi)較重省份倒塌和嚴(yán)重?fù)p壞民房，在現(xiàn)行每戶2萬元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，每戶再增補(bǔ)5000元。抓緊推進(jìn)水毀工程建設(shè)，推進(jìn)城市防洪排澇設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大有效投資。加大以工代賑力度，帶動農(nóng)民工就地就業(yè)。
2、國務(wù)院常務(wù)會議提出，積極謀劃推進(jìn)關(guān)系長遠(yuǎn)的重大水利工程。在前期中央已下?lián)苜Y金基礎(chǔ)上，今明兩年安排高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金160億元對受災(zāi)地區(qū)予以傾斜。今年安排100億元自然災(zāi)害防治補(bǔ)助資金支持有關(guān)省份恢復(fù)重建，安排100億元車購稅資金支持受災(zāi)嚴(yán)重省份公路等建設(shè)。
3、國務(wù)院常務(wù)會議確定圍繞保市場主體激發(fā)活力深化“放管服”改革舉措。圍繞便利企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、擴(kuò)大對外開放、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展等，取消49項(xiàng)有重復(fù)審批情況的行政許可事項(xiàng)，將4項(xiàng)審批下放至省級部門，對其中需要修改法律的提請全國人大常委會修法后施行。
4、財(cái)政部：7月國有企業(yè)利潤總額同比增長14%，1-7月利潤總額14763.1億元，下降30.4%；7月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.6%，較去年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。
5、央行公開市場開展2000億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1500億元逆回購和1500億元MLF到期，因此當(dāng)日凈回籠1000億元。資金面轉(zhuǎn)松，Shibor短端品種多數(shù)下行，隔夜品種下行33.9bp報(bào)1.63%。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：當(dāng)前我國糧價(jià)穩(wěn)中有漲，短期需求變化不會對糧價(jià)產(chǎn)生持續(xù)影響；糧食生產(chǎn)供給完全有保障，國內(nèi)糧價(jià)缺乏大幅上漲的條件，消費(fèi)者完全沒有必要過分焦慮甚至恐慌搶購；將全力以赴地奪取秋糧的好收成，確保今年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.3萬億斤，完全有信心、有能力確保谷物基本自給、口糧絕對安全。
7、8月26日為深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年紀(jì)念日。2019年深圳GDP已高達(dá)26927億元，人均GDP突破20萬元。短短40年間，深圳特區(qū)GDP增長近10000倍，人均GDP升至全國城市之首，創(chuàng)造了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展史上的奇跡。
8、我國擬建立健全職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障機(jī)制，逐步將多發(fā)病、常見病的普通門診醫(yī)療費(fèi)納入統(tǒng)籌基金支付范圍，支付比例從50%起步；探索個(gè)人賬戶用于配偶、父母、子女參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等的個(gè)人繳費(fèi)。
9、國家衛(wèi)健委：8月25日全國報(bào)告新增新冠肺炎確診病例15例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者14例（均為境外輸入），當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例5例（均為境外輸入）。
10、吉林省發(fā)布戶籍制度改革新政：全面取消城市租房落戶對繳納社保年限限制，取消投親落戶限制；實(shí)行農(nóng)村籍大學(xué)生、農(nóng)村籍退伍軍人來去自由的落戶政策。
11、浙江將加快建設(shè)全球先進(jìn)制造業(yè)基地，加強(qiáng)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、未來工廠、工業(yè)機(jī)器人等技術(shù)應(yīng)用，加快數(shù)字賦能浙江制造；推進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新雙聯(lián)動，培育世界級領(lǐng)軍企業(yè)，打造世界級產(chǎn)業(yè)集群。
12、深圳前海發(fā)布“促進(jìn)數(shù)字貿(mào)易快速發(fā)展若干意見”，力爭三至五年實(shí)現(xiàn)數(shù)字貿(mào)易規(guī)模2000億元以上，在區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字貿(mào)易應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域形成核心專利千項(xiàng)以上。
13、據(jù)氣象部門預(yù)報(bào)，第8號臺風(fēng)“巴威”將于8月27日在朝鮮西部到遼寧東部一帶沿海登陸。大連全市范圍內(nèi)除搶險(xiǎn)和民生保障人員外，所有政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、公共服務(wù)場所實(shí)行“四?！?，即停工、停業(yè)、停市、停課。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩走軟，半導(dǎo)體、券商板塊領(lǐng)跌，白酒板塊逆市走高。創(chuàng)業(yè)板指跌2.13%，創(chuàng)業(yè)板綜指收跌2.18%；上證指數(shù)報(bào)3329.74點(diǎn)，跌1.3%；深證成指跌1.76%，科創(chuàng)50報(bào)跌3.11%；萬得全A跌1.68%，成交9429億元。北向資金全天凈賣出11.77億元，愛爾眼科獲凈買入5.75億元居首，復(fù)星醫(yī)藥遭凈賣出6.15億元最多。
2、創(chuàng)業(yè)板注冊制個(gè)股上市第三日出現(xiàn)分歧，18只個(gè)股僅4股收漲。前兩日表現(xiàn)活躍個(gè)股普遍跌幅居前，卡倍億跌逾20%，康泰醫(yī)學(xué)、金春股份均跌超17%。創(chuàng)業(yè)板存量股票方面，共有12只漲幅超10%，天山生物連續(xù)3日漲停，科融環(huán)境、西部牧業(yè)均連續(xù)兩日漲停。
3、港股震蕩整理，恒生指數(shù)收漲0.02%報(bào)24591.79點(diǎn)，成交1332.1億港元；恒生國企指數(shù)漲0.08%，恒生科技指數(shù)漲0.72%?？萍?、醫(yī)藥股走強(qiáng)，阿里、京東雙雙創(chuàng)新高，阿里市值突破6萬億港元，京東盤中一度大漲近8%市值突破萬億港元；小米漲5.7%創(chuàng)逾2年新高。能源公共事業(yè)板塊走低，昆侖能源跌7%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.59%，報(bào)12833.29點(diǎn)。
4、證監(jiān)會公布2020年證券公司分類結(jié)果，15家券商獲AA級，相較2019年，AA類券商新增6家，為安信證券、銀河證券、光大證券、國金證券、申萬宏源、中泰證券。證監(jiān)會將根據(jù)分類結(jié)果對不同類別證券公司在監(jiān)管資源分配、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查頻率等方面實(shí)施區(qū)別對待的監(jiān)管政策。
5、證監(jiān)會同意穩(wěn)健醫(yī)療、品渥食品、愛美客創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。盈建科、江天化學(xué)、中辰電纜創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會。重慶銀行等6家企業(yè)首發(fā)申請8月27日上會。若順利過會，重慶銀行將成為內(nèi)地第15家完成A+H布局的銀行。
6、深交所召開發(fā)行上市審核工作座談會，將不斷優(yōu)化改進(jìn)市場服務(wù)，使發(fā)行上市審核從制度制定到執(zhí)行落實(shí)都能得到各方的支持和認(rèn)同，促進(jìn)審核標(biāo)準(zhǔn)更完善、審核工作更透明、業(yè)務(wù)流程更流暢，更好服務(wù)高新技術(shù)企業(yè)、成長型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，保障創(chuàng)業(yè)板注冊制高質(zhì)量運(yùn)行。
7、上海市青浦區(qū)人民檢察院以職務(wù)侵占罪對犯罪嫌疑人李某某批準(zhǔn)逮捕。該案是全國首例利用盤后大宗交易實(shí)施的證券犯罪案件。目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。
8、肩負(fù)廣電行業(yè)全國一網(wǎng)整合及廣電5G發(fā)展的中國廣電組建工作將迎收官。東方明珠等多家上市公司公告，將參與組建中國廣電。除上市公司以外，作為戰(zhàn)略投資者的阿里與國家電網(wǎng)雙雙拿出100億元入股，讓還未誕生的中國廣電有了混改基因。
9、2020世界半導(dǎo)體大會上，臺積電（南京）有限公司總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球透露，明年就可以看到3納米的芯片產(chǎn)品，在2022年，3納米芯片將進(jìn)入大批量生產(chǎn)。臺積電3納米芯片在性能上可以再提升10%-15%，功耗可以再降低25%-30%。
10、小米集團(tuán)上半年總收入達(dá)1032億元，同比增長7.9%，經(jīng)調(diào)整凈利潤57億元，下滑0.7%。二季度智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入316.28億元，下滑1.2%，手機(jī)銷量達(dá)2830萬部。截止至6月30日，小米共投資超過300家公司，總賬面價(jià)值368億元，增長28.4%。
11、融創(chuàng)中國上半年凈利潤109.6億元，同比增6.5%；核心凈利潤130.4億元，增長3%。融創(chuàng)中國董事長孫宏斌強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在是土地市場風(fēng)險(xiǎn)最大的時(shí)候，開發(fā)商手中有錢，老百姓手中沒錢，土地拍的貴，房價(jià)壓力挺大；上半年不是很好的拿地機(jī)會，下半年和明年上半年機(jī)會好一點(diǎn)。
12、華潤置地公告稱，正考慮可能分拆物業(yè)管理服務(wù)及商業(yè)運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)于香港獨(dú)立上市。
13、中國人壽：上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤達(dá)305.35億元；實(shí)現(xiàn)總投資收益961.34億元，同比增長8.1%，總投資收益率達(dá)5.34%。
14、蒙牛乳業(yè)上半年凈利潤12.12億元，同比減少41.7%；收入375.34億元，同比減少5.8%。
15、恒大健康：股份簡稱將于9月1日起更改為恒大汽車。
16、眾望布藝開啟申購，申購代碼：707003；發(fā)行價(jià)：25.75元；發(fā)行市盈率：22.24倍；申購上限：8000股。
【上市公司重要公告】多家上市公司擬發(fā)起組建廣電網(wǎng)絡(luò)；萬華化學(xué)繼續(xù)上調(diào)9月MDI價(jià)格；*ST力帆擬招募重整投資人，資產(chǎn)不低于200億；*ST中南涉嫌信披違法違規(guī)遭證監(jiān)會立案調(diào)查；華誼兄弟源于電影《八佰》的營收區(qū)間為2.05億至2.45億元；上海建工扎拉礦業(yè)金礦資源儲量增加價(jià)值約42.72億元；華大基因稱公司新冠檢測試劑盒準(zhǔn)確度較高，臨床評價(jià)積極；昇興股份、震安科技、南衛(wèi)股份擬遭重要股東減持。
金融
1、全國政協(xié)十三屆常委會第十三次會議舉行全體會議，常委們建議，“十四五”期間要著力深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升金融市場配置資源效率，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
2、權(quán)益基金規(guī)模大幅攀升，助推7月公募基金總規(guī)模回歸巔峰，處于歷史第二高點(diǎn)水平。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司129家，這些機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)17.69萬億元。環(huán)比增長4.64%。
3、央行上海總部：7月末，長三角地區(qū)本外幣各項(xiàng)貸款余額42.02萬億元，同比增長14.9%；人民幣貸款余額40.88萬億元，增長14.8%，增速與上6月末持平。
4、央行北京營業(yè)管理部：7月末，北京市本外幣各項(xiàng)貸款余額8.0萬億元，同比增長8.1%；本外幣各項(xiàng)存款余額18.6萬億元，增長6.9%；人民幣企（事）業(yè)單位貸款余額5.7萬億元，增長10.7%，連續(xù)兩個(gè)月提升。
5、多省設(shè)立債務(wù)化解新工具，地方投融資人士了解到，債務(wù)化解基金、債務(wù)化解周轉(zhuǎn)金功能類似，主要由省級政府協(xié)調(diào)國有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、社會資本共同設(shè)立，基金采取“過橋方式”提供貸款，重點(diǎn)用于轄區(qū)內(nèi)融資平臺償還到期債務(wù)資金的周轉(zhuǎn)。這一定程度上可以緩釋融資平臺隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
樓市
1、住建部等13部門開展城市居住社區(qū)建設(shè)補(bǔ)短板行動，要求以建設(shè)安全健康、設(shè)施完善、管理有序的完整居住社區(qū)為目標(biāo)，以完善居住社區(qū)配套設(shè)施為著力點(diǎn)，大力開展居住社區(qū)建設(shè)補(bǔ)短板行動。
2、據(jù)新華社，目前各地房屋交易契稅優(yōu)惠政策都沒有變化。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授樊勇認(rèn)為，契稅法對房地產(chǎn)市場是否有新的影響取決于各地政府在其法律授權(quán)范圍內(nèi)對房地產(chǎn)交易的契稅政策是否有變化。
3、據(jù)南海網(wǎng)，近期海口、儋州、瓊海、昌江、臨高等市縣重點(diǎn)查處違規(guī)銷售以及規(guī)避限購政策等違規(guī)行為。對13家違規(guī)銷售商品住宅的房地產(chǎn)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人，分別給予取消購房資格、進(jìn)行罰款和暫停網(wǎng)簽資格等處罰。
4、貝殼找房發(fā)布報(bào)告顯示，一線城市居住競爭力水平整體高于新一線城市。19城中，深圳居住競爭力居于首位。新一線城市中，成都、武漢、重慶等城市排名靠前，其中成都的居住競爭優(yōu)勢在新一線城市梯隊(duì)中脫穎而出。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運(yùn)輸部：做好《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》編制工作，編制好“十四五”規(guī)劃，抓好交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)工作，打造一批具有創(chuàng)新性、示范性的試點(diǎn)品牌，謀劃推動實(shí)施一批重大工程，奮力加快建設(shè)交通強(qiáng)國。
2、工信部：2019年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7500億元，市場需求規(guī)模已達(dá)到1.5萬億元，在全球市場中所占份額超過50%；中國市場快速增長，是全球集成電路發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ?，在華收入已成為全球主要集成電路企業(yè)成長的重要貢獻(xiàn)力量。
3、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會：上半年雖然受新冠肺炎疫情影響，我國集成電路產(chǎn)業(yè)依然保持快速增長，銷售額達(dá)3539億元，同比增長16.1%；其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為1490.6億元，增長23.6%；制造業(yè)銷售額為966億元，增長17.8%。
4、發(fā)改委、能源局確定黑龍江富拉爾基經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金屬新材料產(chǎn)業(yè)園等79個(gè)項(xiàng)目，作為第五批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)。
5、據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，電影《八佰》總票房已突破十三億。
6、《2020年中國在線知識問答行業(yè)白皮書》顯示，2020年中國泛知識內(nèi)容行業(yè)成長為千億級別的市場，移動端網(wǎng)民滲透率平均已達(dá)到86%以上，81.4%的知識問答用戶月收入超過5000元。
7、北京市交通委員會、北京市財(cái)政局印發(fā)《2020年北京市新能源輕型貨車運(yùn)營激勵(lì)方案》明確，激勵(lì)資金總額為7萬元/車，分三期發(fā)放，分別給予3萬元/車、2萬元/車和2萬元/車激勵(lì)資金。
8、大連市將設(shè)立340萬元“引客入連”獎(jiǎng)勵(lì)資金，對組織接待來大連團(tuán)隊(duì)和來大連專列、包機(jī)給予獎(jiǎng)勵(lì)。其中，組織接待游客來大連按照駐留時(shí)間和進(jìn)入景區(qū)數(shù)量按人次給予獎(jiǎng)勵(lì)，旅游專列和旅游包機(jī)根據(jù)人員數(shù)量按列（架）次給予獎(jiǎng)勵(lì)。
9、Sensor Tower商店情報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年Q2東南亞手游收入突破6億美元，是拉美和中東市場的2倍，仍為全球收入最高的新興市場。在暢銷榜前十，由中國團(tuán)隊(duì)開發(fā)的手游包攬8個(gè)席位。
10、出海SaaS服務(wù)商小滿科技正式宣布獲得數(shù)億元D輪融資，投資方為阿里巴巴。與阿里巴巴集團(tuán)達(dá)成合作后，公司仍將保持獨(dú)立運(yùn)營。
11、據(jù)36氪報(bào)道，“火花思維”近日經(jīng)完成E1輪1.5億美元融資交割，本輪融資由KKR領(lǐng)投，老股東跟投；E2輪融資也將于近日交割，完成后火花思維估值將超過10億美元，成為在線教育獨(dú)角獸公司。
12、開課吧宣布正式從慧科集團(tuán)拆分，并獨(dú)立獲得A輪融資5.5億元，本輪融資由高榕資本和高瓴創(chuàng)投聯(lián)合投資。
13、自8月27日起，深圳10家盒馬鮮生門店首批恢復(fù)線上線下服務(wù)。盒馬此前宣布暫停深圳21家盒馬門店?duì)I業(yè)，進(jìn)行門店全面消殺，同時(shí)為所有深圳盒馬員工和生鮮商品進(jìn)行核酸檢測。
14、抖音直播再出重磅新規(guī)：9月6日起，第三方鏈接需要通過星圖下單可以進(jìn)入直播間購物車。10月9日起，第三方來源的商品將不再支持進(jìn)入直播間購物車，淘寶、京東商品無法接入抖音。抖音小店平臺來源商品不受影響。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例超過2400萬，累計(jì)死亡821654例；美國確診病例累計(jì)超580萬例，累計(jì)死亡179235例。
2、美國疾控中心近期修改了其新冠病毒檢測指導(dǎo)，接觸過病毒環(huán)境但未出現(xiàn)癥狀的人，將不再被建議接受檢測。
3、美聯(lián)儲巴爾金：大型科技公司在疫情期間表現(xiàn)不錯(cuò)，這從股市上可以看出來；隨著估值上升，顯然存在一些風(fēng)險(xiǎn)。
4、據(jù)新華社，經(jīng)合組織26日發(fā)布新聞公報(bào)說，根據(jù)初步評估，其成員第二季度實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比下降9.8%，是有記錄以來最大降幅。
5、法國總理讓?卡斯泰表示，政府將向受到新冠疫情嚴(yán)重沖擊的藝術(shù)和文化產(chǎn)業(yè)提供20億歐元援助，作為政府廣泛的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的一部分。
6、德國將利用其在歐盟復(fù)蘇基金中獲得的援助資金來控制新債務(wù)增長，而不是為新的增長計(jì)劃提供資金。知情人士表示，默克爾所在聯(lián)盟黨周二達(dá)成協(xié)議，同意從歐盟復(fù)蘇援助資金中斥資約150億歐元（180億美元）用于目前經(jīng)濟(jì)計(jì)劃。
7、德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，由于新冠疫情導(dǎo)致德國政府開支增加、收入減少，今年上半年德國出現(xiàn)516億歐元財(cái)政赤字，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的3.2%。
8、日本厚生勞動省決定就下調(diào)新冠病毒的傳染病級別展開討論，以減輕醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)。對此，日本病毒學(xué)家宮澤孝幸建議將其級別從目前的2級下調(diào)至相當(dāng)于流感的5級，傳染病學(xué)家尾身茂則表示新冠病毒仍有很多未解之謎，在下調(diào)級別前需要進(jìn)行更多的研究。
9、巴西總統(tǒng)博索納羅正式啟動名為“黃綠房子”的住房保障計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2024年，將新建35萬套住房，約160萬低收入家庭將從中受益。
10、美國7月耐用品訂單環(huán)比增11.2%，預(yù)期增4.3%，前值增7.6%。
11、日本6月領(lǐng)先指標(biāo)終值為84.4，初值85；環(huán)比升6.1%，初值升6.7%；同步指標(biāo)終值為76.6，初值76.4；環(huán)比升3.7%，初值升3.5%。
12、新加坡7月工業(yè)產(chǎn)出同比降8.4%，預(yù)期降5.0%，前值自降6.7%修正至降6.5%；季調(diào)后環(huán)比升1.6%，預(yù)期升6.1%，前值自升0.2%修正至升0.6%。
13、瑞士8月ZEW投資者信心指數(shù)為45.6，前值42.4；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)為-45.6，前值-40.7。
國際股市
1、美國三大股指集體收高。道指漲逾80點(diǎn)，納指漲1.73%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.02%。納指和標(biāo)普500指數(shù)繼續(xù)刷新歷史新高。科技股大漲，微軟漲超2%，蘋果漲1.36%，谷歌漲2.38%，Facebook漲超8%，亞馬遜漲近3%，特斯拉漲超6%，均創(chuàng)收盤新高。特斯拉市值突破4000億美元。截至收盤，道指漲0.3%報(bào)28331.92點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.02%報(bào)3478.73點(diǎn)，納指漲1.73%報(bào)11665.06點(diǎn)。
2、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲2.09%，京東漲1.79%，百度漲1.41%；理想汽車漲28.25%，如涵漲18.01%，蔚來漲14.69%，搜狐漲5.8%，拼多多漲2.3%；蛋殼公寓跌11.66%，36氪跌9.79%，人人網(wǎng)跌6.6%，跟誰學(xué)跌5.01%。
3、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.98%報(bào)13190.15點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.8%報(bào)5048.43點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.14%報(bào)6045.6點(diǎn)。
4、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)漲0.11%，報(bào)2369.32點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.03%，報(bào)23290.86點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.73%，報(bào)6116.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.19%，報(bào)12031.51點(diǎn)。
5、道指成員7年來首次“大換血”！道指成份股將進(jìn)行調(diào)整，主因蘋果拆股將降低道指中科技股權(quán)重，而加入賽富時(shí)，其科技股權(quán)重將回升至23.1%。而在?？松梨诒惶蕹螅轮苊拦砷_市時(shí)，該藍(lán)籌股基準(zhǔn)指數(shù)成分股將僅剩雪佛龍。
6、小鵬汽車將于8月27日在美股上市，計(jì)劃發(fā)行8500萬股ADS（美國存托憑證），每股ADS相當(dāng)于2股A類普通股，發(fā)行指導(dǎo)價(jià)格在11美元-13美元區(qū)間，募資規(guī)模在10.75億美元至11.05億美元。
7、美國航空公司宣布，由于新冠疫情導(dǎo)致需求銳減，一旦聯(lián)邦政府援助到期，10月公司員工人數(shù)將減少4萬人，其中包括1.9萬個(gè)無薪休假崗位。
8、據(jù)新華社，芬蘭航空公司宣布，受新冠疫情及相關(guān)旅行限制措施影響，公司將削減1000個(gè)工作崗位，削減成本的目標(biāo)從8000萬歐元提高到1億歐元。
9、越南財(cái)政部提議允許股市投資者做空股票，目前正就該計(jì)劃征求市場參與者意見。這對該國股市來說是史無前例的。
10、據(jù)網(wǎng)易，TikTok已與流媒體巨頭Netflix接洽，以“評估其對收購TikTok美國業(yè)務(wù)的興趣”。Netflix已經(jīng)接受與TikTok母公司字節(jié)跳動進(jìn)行談判的邀請。
11、阿里巴巴已暫停了對印度公司的投資計(jì)劃，至少六個(gè)月里不會投入新資金擴(kuò)大印度的投資，計(jì)劃不包括減持已經(jīng)投資企業(yè)的股份或退出投資。阿里巴巴已經(jīng)在印度投資的公司包括Paytm、Zomato和BigBasket。
12、美國最大家紡零售商Bed Bath & Beyond表示，其專注于在線銷售的重組計(jì)劃將導(dǎo)致公司總部和旗下門店的2800個(gè)工作職位被裁減。
商品
1、NYMEX原油期貨收漲0.14%報(bào)43.41美元/桶，布油收平報(bào)46.29美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收漲2.05%報(bào)1962.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲5.3%報(bào)27.665美元/盎司，雙雙創(chuàng)逾一周新高。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲1.09%報(bào)6600美元/噸，LME期鋅跌0.38%報(bào)2472.5美元/噸，LME期鎳漲1.53%報(bào)15205美元/噸，LME期鋁漲0.03%報(bào)1776美元/噸，LME期錫漲1.18%報(bào)17565美元/噸，LME期鉛跌0.68%報(bào)1980美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，玻璃漲2.17%，紙漿漲1.93%，20號膠漲1.69%，塑料漲0.96%，乙二醇漲0.74%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲0.98%，熱軋卷板漲0.61%，動力煤漲0.54%，螺紋鋼漲0.97%，焦炭漲0.13%，焦煤漲0.04%。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：玉米價(jià)格屬于恢復(fù)性上漲，大體處于合理區(qū)間；預(yù)計(jì)全年玉米市場供給總量充足，價(jià)格有望趨于平穩(wěn)，建議各類市場主體保持好購銷節(jié)奏，不宜持續(xù)囤糧看漲。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：全球大豆供需寬松，市場價(jià)格總體穩(wěn)定，客觀上有利于我國大豆進(jìn)口，預(yù)計(jì)下半年我國大豆進(jìn)口量增價(jià)穩(wěn)，下游豆粕、豆油供應(yīng)是有保障的；國儲拍賣大豆陸續(xù)供應(yīng)市場，再加上新豆即將上市，市場供應(yīng)持續(xù)增加，預(yù)計(jì)國內(nèi)大豆價(jià)格將高位回落。
7、工信部：7月隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，國內(nèi)市場鋼材需求旺盛，鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營保持高位平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，全國生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為7818萬噸、9336萬噸和11689萬噸，同比分別增長8.8%、9.1%和9.9%。
8、沙特統(tǒng)計(jì)局：6月沙特石油出口總值下降326.01億里亞爾或54.8%。
9、據(jù)石油運(yùn)輸咨詢公司Petro-Logistics：歐佩克8月石油供應(yīng)將僅增加18萬桶/日，沙特8月石油供應(yīng)在900萬桶/日下方。
10、倫敦金屬交易所：銅庫存增加275噸，鋁庫存減少4075噸，鋅庫存減少200噸，鎳庫存增加324噸，錫庫存增加10噸。
11、因所有船舶運(yùn)費(fèi)均下滑，波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.59%，報(bào)1509點(diǎn)。
債券
1、國債期貨由漲轉(zhuǎn)跌，現(xiàn)券收益率由降轉(zhuǎn)升，其中10年期國開活躍券收益率盤中一度突破3.60%關(guān)口，最高觸及3.6050%，創(chuàng)2019年12月19日以來新高。國債期貨三個(gè)品種主力合約均創(chuàng)2019年12月20日以來新低；資金平穩(wěn)寬松，主要回購利率多數(shù)下行。
2、國務(wù)院常務(wù)會議提出，中央預(yù)算內(nèi)投資要加大對重建項(xiàng)目的支持。允許地方將抗疫特別國債、地方政府債、特殊轉(zhuǎn)移支付資金用于恢復(fù)重建。根據(jù)需要?jiǎng)佑弥醒腩A(yù)備費(fèi)150億元。通過各種渠道，中央和地方財(cái)政用于災(zāi)后恢復(fù)重建資金規(guī)模約1000億元，并建立資金直達(dá)災(zāi)區(qū)和項(xiàng)目機(jī)制。
3、財(cái)政部表示，目前特別國債所籌資金已提前下達(dá)地方，政策效果正逐步顯現(xiàn)；將進(jìn)一步加強(qiáng)一般國債、地方政府債券發(fā)行管理，平穩(wěn)順利完成全年政府債券發(fā)行任務(wù)?？傮w看，1萬億與抗疫特別國債投資者認(rèn)購踴躍，平均投標(biāo)倍數(shù)為2.54倍，與二級國債市場銜接較好。
4、財(cái)政部9月2日將招標(biāo)續(xù)發(fā)700億元3年期和700億元7年期國債。
5、中信銀行深圳分行通過上海票據(jù)交易所供應(yīng)鏈票據(jù)平臺，成功落地深圳市首單供應(yīng)鏈票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。這筆供應(yīng)鏈票據(jù)融資方為深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司，票面金額1500萬元，貼現(xiàn)利率4.4%，為供應(yīng)鏈企業(yè)融資開拓新方向。
6、澳大利亞正在進(jìn)行今年第三次規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的債券發(fā)行，將發(fā)行210億澳元（151億美元）新的11年期主權(quán)債券。此番2031年到期債券的發(fā)行利率已確定為1.05%，現(xiàn)已獲得660億澳元認(rèn)購，認(rèn)購規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄新高。
7、穆迪將印度國家銀行（SBI）長期本外幣存款評級調(diào)整為“ Baa3”， 基準(zhǔn)信用評估從“Ba1”調(diào)整為“Ba2”，表明印度國家銀行資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力將惡化。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率收平報(bào)0.101%，2年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.16%，3年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.178%，5年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.29%，10年期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.692%，30年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.413%。
【債券重大事件】大公將華晨汽車集團(tuán)及相關(guān)債券列入信用觀察名單；惠譽(yù)上調(diào)漳州市九龍江集團(tuán)評級至“BBB-”；“15金鴻債”將于8月27日摘牌；“20江北新城MTN002”、“20中鐵股MTN005”、“20淮安水利MTN001”取消發(fā)行；“20南平土發(fā)小微債”推遲發(fā)行；“宏輝轉(zhuǎn)債”9月3日起開始轉(zhuǎn)股。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收報(bào)6.8919，較上個(gè)交易日上漲198個(gè)基點(diǎn)，成交量320.47億美元。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升104個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.9079。
2、央行貨幣政策司青年課題組撰文指出，人民幣匯率形成機(jī)制改革將繼續(xù)堅(jiān)持市場化方向，優(yōu)化金融資源配置，增強(qiáng)匯率彈性，更加注重預(yù)期引導(dǎo)和與市場溝通，在一般均衡的框架下實(shí)現(xiàn)人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
3、中國銀行業(yè)協(xié)會：截至6月末，人民幣在國際支付貨幣中的份額為1.76%，落后于美元、歐元、英鎊、日元，為全球第五大支付貨幣。
4、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.11%報(bào)92.9006，歐元兌美元跌0.03%報(bào)1.1831，英鎊兌美元漲0.44%報(bào)1.321，澳元兌美元漲0.56%報(bào)0.7234，美元兌日元跌0.38%報(bào)105.985，離岸人民幣兌美元漲238個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8805。