會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2020年8月31日星期一
重要經(jīng)濟日程
1、英國股市因夏季銀行假日休市一日
2、07:00 韓國7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出
3、07:50 日本7月季調(diào)后零售銷售、工業(yè)產(chǎn)出
4、09:00 中國8月官方制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI
5、13:00 日本8月家庭消費者信心指數(shù)、7月新屋開工
6、14:00 德國7月實際零售銷售
7、14:30 瑞士7月實際零售銷售
8、15:00 西班牙8月CPI
9、16:00 意大利第二季度GDP年率終值
10、16:00 西班牙6月經(jīng)常帳
11、17:00 意大利8月CPI
12、20:00 德國8月CPI
13、20:30 加拿大7月工業(yè)品物價指數(shù)
14、21:00 美聯(lián)儲副主席克拉里達受邀參加彼得森國際經(jīng)濟研究所主辦的美國貨幣政策介紹和討論
15、22:30 美國8月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)、制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)
宏觀
1、《首都功能核心區(qū)控制性詳細規(guī)劃（街區(qū)層面）（2018年-2035年）》正式發(fā)布。在公示版基礎上，批復版控規(guī)主要增加了“加強公共衛(wèi)生體系建設”相關內(nèi)容。
2、國家衛(wèi)健委：8月29日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例9例，均為境外輸入病例（上海3例，福建2例，四川2例，天津1例，廣東1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
3、大連所有本地新冠肺炎確診病例和無癥狀感染者全部出院，實現(xiàn)“雙清零”，全市已經(jīng)過兩個14天的潛伏期連續(xù)28天無新增社區(qū)確診病例，標志著 大連市 “7?22”疫情結(jié)束。
4、深圳主要經(jīng)濟指標保持“回溫”。1-7月，規(guī)上工業(yè)增加值實現(xiàn)正增長，同比增長0.2%。先進制造業(yè)和高技術制造業(yè)增加值分別增長3.7%和3.4%。固定資產(chǎn)投資增長9.9%，增速較上半年和一季度分別提高2.1和26.0個百分點。
5、 山西襄汾飯店 坍塌事故救援已全部結(jié)束，救出57人，其中29人遇難，7人重傷，21人輕傷。目前事故具體原因正在進一步調(diào)查中。
6、 Wind數(shù)據(jù) 顯示，本周央行公開市場將有7500億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期1000億元、2500億元、2000億元、1000億元和1000億元，無正回購、央票等到期。
國內(nèi)股市
1、深交所發(fā)布上市公司風險分類管理辦法，按風險嚴重程度和受監(jiān)管關注程度不同，將上市公司從高到低依次分為高風險類、次高風險類、關注類、正常類四個等級。存在主營業(yè)務陷入停頓，主要經(jīng)營性資產(chǎn)喪失等情形的，其分類等級原則上應為高風險類。
2、深交所表示，圍繞推動提高上市公司質(zhì)量的核心目標，持續(xù)完善基礎制度，著力提升監(jiān)管效能，推進分類監(jiān)管、精準監(jiān)管、科技監(jiān)管，著力促進上市公司提升信息披露質(zhì)量和規(guī)范運作水平，致力于打造形成體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求的上市公司群體，共建良好的資本市場生態(tài)體系。
3、證監(jiān)會前主席肖鋼提出，提升金融體系與經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的適應性和協(xié)調(diào)性。要以股權(quán)化、長期化、多元化、國際化和規(guī)范化為核心深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；大力發(fā)展股權(quán)市場，增加風險資本供給，強化金融的創(chuàng)新催化劑功能。
4、國有六大行上半年“成績單”出爐。受疫情等因素影響，六大行上半年凈利潤降幅均超10%，共實現(xiàn)凈利潤5680.14億元，平均日賺31.2億元。工行 凈利 穩(wěn)居榜首； 郵儲銀行 不良貸款率最低。
5、A股上市券商中報披露完畢。 Wind數(shù)據(jù) 顯示，39家券商上半年實現(xiàn)歸母凈利潤726.97億元，同比增長26.42%。中信證券 營收 和 凈利 分別為267.44億元、89.26億元，均居行業(yè)首位。
6、“樂歌股份董事長項樂宏怒懟平安資管”消息刷爆朋友圈。 項樂宏 質(zhì)疑平安資管基金經(jīng)理調(diào)研中專業(yè)性以及居高臨下的傲慢態(tài)度，表示“不歡迎平安資管的基金經(jīng)理來公司投資”。平安資管投資經(jīng)理張良對此回應稱，8月29日線上調(diào)研時問了兩個問題，大概問題特別冒昧，該問的問題下次一定還會問的。
7、樂歌股份董事長項樂宏發(fā)文稱，視頻會議會帶來溝通人文要素不足。本次事件應該被理解為一次偶發(fā)事件。希望今后來公司調(diào)研相關人員能事先閱讀公司相關公開材料，分析了解公司業(yè)務，包括實地考察公司生產(chǎn)現(xiàn)場，事先準備問題。
8、春華資本聲明稱，“賤賣” 螞蟻集團 相關侵權(quán)帖包含大量虛假信息并構(gòu)成誹謗、侮辱，嚴重侵害春華及集團創(chuàng)始人 胡祖六 合法權(quán)益。春華已于第一時間采取維權(quán)行動，并保留未來采取進一步法律行動的全部權(quán)利。
9、據(jù)中證報，賈躍亭遠走美國，讓身處國內(nèi)的甘薇背負債務壓力。甘薇一套位于北京市辛莊一街的房產(chǎn)和車位開始拍賣，起拍價1545萬元。截至目前，拍賣已有14人報名，超過7.2萬次圍觀，競拍價格達到1650萬元。
10、萬科財務負責人韓慧華表示，萬科不會放大杠桿謀發(fā)展，而是在一個安全、穩(wěn)健的水平發(fā)展業(yè)務。 萬科 一直堅持“凈負債率保持在40%以下”原則。截至6月底， 萬科 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1881.4億元，其中經(jīng)營性現(xiàn)金流余額226.06億元。
11、 容百科技 與 華為技術有限公司 簽訂《框架合作協(xié)議》，旨在流程全面診斷和變革規(guī)劃、IPD流程、信息安全體系建設及企業(yè)管理變革方面共同開展深入交流與合作。
12、不包含科創(chuàng)板公司，本周將有28只個股有限售股解禁。按照最新收盤價計算，合計解禁市值1690.47億元。5股解禁市值在50億元以上，分別是 韋爾股份 、 光威復材 、 浦發(fā)銀行 、 牧原股份 和中信建設，其中 韋爾股份 解禁市值最大，為1063.35億元。
13、據(jù)上證報，以新股申購日為統(tǒng)計口徑，8月份以來，首發(fā)企業(yè)達63家，創(chuàng)歷史單月新高。今年前8個月A股首發(fā)募集資金規(guī)模為3015.11億元，比去年全年多482.63億元。
14、根據(jù)新股發(fā)行安排，本周A股將有9只新股申購，其中包括2只創(chuàng)業(yè)板注冊制新股。當周僅一只新股上市交易，為周一登陸科創(chuàng)板的鐵科軌道。
15、【上市公司重要公告】A股中報披露收官，國有大行上半年凈利潤降幅均超10%；中國石化凈虧損228.82億元，營收下降31%；美的集團凈利潤139億元，同比降8%；長江電力凈利79億元，同比降7.81%；格力電器凈利63.62億元同比降54%；長安汽車業(yè)績同比扭虧；新希望凈利31.64億元，同比增102.57%；帝歐家居實控人等擬合計減持不超過3%股份；銀輪股份股東銀輪實業(yè)擬減持不超過3%股份；國統(tǒng)股份上半年新簽合同訂單4.47億元；城建發(fā)展擬3億元-6億元回購股份。
金融
1、央行研究局局長王信表示，要防范金融風險重點領域，包括部分中小金融機構(gòu)風險、地方政府性債務風險、房地產(chǎn)市場風險和境內(nèi)外金融風險疊加共振可能性增大。在加快金融改革開放中保持金融穩(wěn)定，進一步強化金融監(jiān)管，在發(fā)展中防范風險，在發(fā)展中解決問題。
2、基金行業(yè)今年迎來激情燃燒的時代，權(quán)益基金也迎來“高光時刻”。截至8月28日，今年以來已成立973只新基金，合計募集規(guī)模達到20233.12億元，突破2萬億大關。
3、中保協(xié)回應廈門國際銀行敬酒事件稱，保險業(yè)應以此為鑒，向該事件中折射出的畸形“酒桌文化”、“圈子文化”、“奢靡之風”大聲說不：將加強行業(yè)自律，探索建立從業(yè)人員黑灰名單制度，逐步實現(xiàn)業(yè)內(nèi)信息共享，從而增加其違紀違法成本。
4、據(jù)券商中國，因為私募資管業(yè)務存在合規(guī)風控漏洞，粵開證券迎來更名后首張罰單，原副總裁黃達明、原資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理葉進、原合規(guī)總監(jiān)黃立新也收到監(jiān)管警示函。
樓市
1、無錫市出臺樓市新政，進一步升級限購政策，堅決遏制投機炒房，夫妻離異后2年內(nèi)購買商品住房的，其擁有住房套數(shù)按離異前家庭在市區(qū)范圍內(nèi)擁有住房套數(shù)計算。將市區(qū)個人住房轉(zhuǎn)讓增值稅征免年限由2年調(diào)整到5年，二套房最低首付比例調(diào)整為不低于60%。
2、上海召開 房地產(chǎn)行業(yè) 座談會，與會專家和企業(yè)代表認為，今年以來，上海市房地產(chǎn)市場經(jīng)受住了疫情沖擊，在各方共同努力下，總體保持了平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢，認真落實房地產(chǎn)市場調(diào)控各項政策措施，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期，確保 房地產(chǎn)市場 平穩(wěn)健康發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)
1、字節(jié)跳動表示，公司關注到商務部和科技部于8月28日聯(lián)合公布《關于調(diào)整發(fā)布的公告》，公司將嚴格遵守《 中華人民共和國技術進出口管理條例 》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》，處理關于技術出口的相關業(yè)務。
2、由商務部和北京市政府共同主辦的2020年服貿(mào)會將于9月上旬在北京舉辦。作為全球首個服務貿(mào)易領域綜合性展會，服貿(mào)會已成為中國服務業(yè)對外開放的重要窗口，同進博會、廣交會一起成為中國對外開放三大展會平臺。
3、浙江省政府近日決定實施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程，打響產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，聚焦智能裝備、數(shù)字安防等十大標志性產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，全省十大標志性產(chǎn)業(yè)鏈年總產(chǎn)值要突破6萬億元，占工業(yè)總產(chǎn)值68%以上。
4、華為開發(fā)者大會9月10日舉行，將分享HMS Core5.0最新進展，揭開HarmonyOS 和 EMUI11神秘面紗。
5、一位上海公共衛(wèi)生臨床中心專家日前透露，最新研究發(fā)現(xiàn)，新冠ADE現(xiàn)象確實存在，而且比例不低，相關研究結(jié)果正在等待發(fā)布。這項研究如果坐實，將成為全球首個報道新冠ADE的研究，對新冠疫苗的研發(fā)提出重要的指示。
6、列入國家重點研發(fā)計劃的“惡性腫瘤篩查早診的液體活檢技術研發(fā)及評價研究”項目日前在京啟動，助力多癌種早篩關鍵技術突破。
7、我國科學家近日對水稻小穗的確定性調(diào)控分子機制進行解析，為水稻小穗“變性”提高每穗粒數(shù)、從而實現(xiàn)水稻增產(chǎn)提供了可能。該研究由西南大學水稻研究所與四川省農(nóng)業(yè)科學院水稻高粱研究所聯(lián)合完成，相關研究成果已于近期發(fā)表在植物學國際期刊《植物生理學》上。
8、據(jù)光明日報，某商旅公司知情人透露，疫情期間一張回國經(jīng)濟艙機票最高被炒到了18萬。目前，上海和北京公安成立了專案組，以詐騙形式立案調(diào)查，有數(shù)名旅客成功找代理人退返差價，但90%的旅客并不知情，仍以為是市場溢價行為。
9、復工復產(chǎn)以來，安徽省企業(yè)運行狀況不斷改善，制造業(yè)產(chǎn)量增長，對集成電路需求大幅上漲。今年前7個月，安徽省進口集成電路38億個，同比增長87.3%；貨值126.1億元，增長72.6%；進口均價3.3元，下跌7.8%。
10、我國首個國產(chǎn)曲妥珠單抗—漢曲優(yōu)（歐盟商品名：Zercepac）在中國和歐盟獲批上市。這也是首個登陸歐盟的“中國籍”單抗生物類似藥，將有為廣大HER2陽性乳腺癌和胃癌患者帶來更多治療選擇。
11、由中國自主生產(chǎn)的535千伏直流電纜順利通過型式試驗，具備投入電網(wǎng)應用條件獲得“準生”。該電纜是目前全球電壓等級最高的直流電纜，有望在2021年首次投入到張北柔直輸電示范工程中，助力北京冬奧會能源保障供應。
12、據(jù)IDC報告，依靠5G強力推動，全球智能手機市場將在2022年恢復全面復蘇，預計到2023年5G智能手機將占據(jù)全球市場50%的份額。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計確診病例超2500萬例，達25099237例，累計死亡844176例。其中，美國累計確診病例逼近600萬例大關。
2、日本計劃在9月17日于國會上選出新首相。日本內(nèi)閣官房長官菅義偉打算參與自民黨領導人的角逐，以接替安倍晉三擔任首相。安倍晉三此前宣布，因潰瘍性大腸炎復發(fā)，無法做出正確政治判斷，決定辭去首相一職。
3、伊朗央行副行長塔亞比?法爾德證實，伊朗央行正在采取必要的法律措施，以確保伊朗在盧森堡一家銀行17億美元的資產(chǎn)不被美國以“莫須有的借口”奪走。
國際股市
1、隨著疫情導致的股市大幅度震蕩，今年來ETF行業(yè)進行大洗牌。今年至今，美國共有188個ETF產(chǎn)品被關閉，這是歷史上ETF被關閉數(shù)量最多的一年，而同期只有61只ETF產(chǎn)品推出，這個數(shù)字也是2013年以來最少的。
2、可口可樂公司宣布將啟動一項大型重組計劃，包括向大約4000名北美員工提供自愿離職/遣散方案?？煽诳蓸分袊灸壳皼]有收到相關信息。二季度 可口可樂 銷售額72億美元，同比下降28%，創(chuàng)25年來最大降幅。
3、最新航拍畫面顯示，上海工廠Model Y生產(chǎn)線建設已進入尾聲。上海工廠內(nèi)部Model Y生產(chǎn)線建設看起來基本完工，建筑活動處于數(shù)月來的最低水平，新的廠房建筑幾乎完工。
4、外媒報道稱，三星電子公司表示，其位于首爾南部平澤的第二座半導體制造廠已經(jīng)開始量產(chǎn)最新的移動DRAM芯片。平澤2號線是全球最大的半導體生產(chǎn)線，因為其總建筑面積超過12.89萬平方米，相當于約16個足球場。
5、沙特證券交易所利用納斯達克市場技術正式啟動其第一個衍生品市場和證券結(jié)算中心公司MUQASSA。
商品
1、沙特宣布新發(fā)現(xiàn)兩個油氣田，其中哈杰拉高地氣田每天最高約可生產(chǎn)1600萬立方英尺天然氣和1994桶天然氣凝析油。沙特阿美石油公司將繼續(xù)通過開挖油氣井等方式詳細評估兩處油氣田的儲量狀況。
2、江西通過深入推進生豬復產(chǎn)增養(yǎng)行動，自去年9月以來，生豬產(chǎn)能止跌回升，已連續(xù)11個月保持環(huán)比增長，生豬穩(wěn)產(chǎn)保供呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢。 截至7月底，江西生豬存欄1379萬頭，同比增長35.2%。
債券
1、富國證券：新冠病毒在美國大幅蔓延后，十年期美債收益率急劇下降，并在過去幾個月中徘徊于低位。但有充分理由相信，只要病例沒有再次顯著增長，或者重新實施封鎖，長端利率不會遠低于當前水平。
外匯
1、中國金融四十人論壇（CF40）發(fā)布《2020?徑山報告》指出，要繼續(xù)推進匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率彈性，發(fā)揮匯率調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟和國際收支自動穩(wěn)定器的作用。