會員財經(jīng)早餐2020年7月15日星期三
重要經(jīng)濟日程
1、11:00 韓國5月貨幣供應M2
2、11:00日本央行公布利率決議和經(jīng)濟展望報告
3、14:00 英國6月零售物價指數(shù)、CPI、未季調輸入PPI
4、14:30日本央行行長黑田東彥召開新聞發(fā)布會
5、16:00 意大利6月CPI
6、16:30 英國5月DCLG房價指數(shù)
7、20:30 美國6月進口物價指數(shù)
8、21:15 美國6月工業(yè)產(chǎn)出
9、22:00 加拿大央行公布利率決議
10、22:30 美國7月10日當周EIA原油庫存變動
11、23:15 加拿大央行行長麥克勒姆和高級副行長威爾金斯召開新聞發(fā)布會
宏觀
1、國務院發(fā)布《保障中小企業(yè)款項支付條例》，自9月1日起施行。條例明確，機關、事業(yè)單位和大型企業(yè)不得要求中小企業(yè)接受不合理的付款期限、方式、條件和違約責任等交易條件，不得違約拖欠中小企業(yè)貨物、工程、服務款項。
2、中國6月出口（以人民幣計）同比增4.3%，前值增1.4%；進口增6.2%，前值降12.7%。上半年出口下降3%，前值降4.7%；進口降3.3%，前值降5.2%。
3、中國6月出口（以美元計）同比增0.5%，預期降2.9%，前值降3.3%；進口增2.7%，預期降9.7%，前值降16.7%。上半年出口下降6.2%，前值降7.7%；進口降7.1%，前值降8.2%。
4、海關總署 ：上半年中國對美出口同比下降8.1%，自美進口下降1.5%， 貿易順差 8517.4億元，減少10.8%；上半年，中國自美進口降幅低于整體進口1.8個百分點，中美第一階段經(jīng)貿協(xié)議正在得到執(zhí)行。
5、海關總署：正積極謀劃研究中國特色自由貿易港海關監(jiān)管框架方案；會同有關部門研究海南自貿港零關稅政策相關清單，并同步研究相關貨物的海關監(jiān)管辦法；會同海南省已初步研究形成《海南自由貿易港口岸布局方案》。
6、海關總署：中美互為重要的貿易伙伴，中美經(jīng)貿合作是互利共贏的，在應對突發(fā)疫情的困難面前，中國仍然在信守承諾、履行協(xié)議；在當前形勢下，中美雙方應創(chuàng)造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經(jīng)貿協(xié)議。
7、央行公開市場周二開展300億元7天期逆回購操作，當日無逆回購到期 ，凈投放300億元。Shibor短端品種多數(shù)下行，隔夜品種下行45.8bp報1.67%，7天期下行5.3bp報2.1480%，14天期下行12.2bp報2.0940%，1個月期上行2bp報2.0770%。
8、今年1-6月各地新增PPP項目373個。分地區(qū)看，湖南省、江西省、貴州省新增項目較多。分行業(yè)看，城市基礎設施新增項目最多，達127個；農(nóng)林水利、社會事業(yè)、交通運輸、環(huán)保等行業(yè)新增項目數(shù)較多。
9、發(fā)改委：截至6月底平臺已簽約PPP項目中民間投資項目共1677個，占全部已簽約項目的43%；其中，民營企業(yè)單獨中標項目831個，聯(lián)合體中標項目中民營企業(yè)控股項目846個。
10、發(fā)改委組織開展綠色產(chǎn)業(yè)示范基地建設，提出推動綠色產(chǎn)業(yè)集聚、提升綠色產(chǎn)業(yè)競爭力等四項重點任務，擬到2025年培育一批綠色產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，綠色產(chǎn)業(yè)鏈有效構建，綠色技術創(chuàng)新體系基本建立。
11、北京發(fā)布一例12歲無癥狀感染者案例，提醒青少年應避免前往人員密集場所。目前雖然北京市疫情防控形勢持續(xù)向好,但是境外疫情仍處于高發(fā)狀況，市民近期不宜出國旅行或旅游。
國內股市
1、A股震蕩收低，午后呈現(xiàn)V型走勢，業(yè)績預增概念逆市爆發(fā)。上證指數(shù)收跌0.83%報3414.62點，深證成指跌1.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%，萬得全A跌0.92%。兩市成交額連續(xù)7日突破1.5萬億元。北向資金單邊凈賣出173.84億元，創(chuàng)歷史新高；貴州茅臺 遭凈賣出13.53億元居首，中國平安 獲凈買入4.7億元最多。
2、滬深兩市融資余額11連增，刷新近5年新高。截至7月13日，兩市融資余額合計13319.17億元，較前一日增加305.34億元。
3、恒生指數(shù)收跌1.14%，報25477.89點。恒生國企指數(shù)跌1.61%。全日大市成交1789.5億港元，前一交易日為1712.8億港元?？萍季W(wǎng)絡、有色、醫(yī)藥股跌幅居前，阿里巴巴跌5.5%。金山軟件 跌6.6%，京東集團 跌5.4%。中國臺灣加權指數(shù)收跌0.02%，報12209.01點。
4、中芯國際公告，公司股票將于7月16日在科創(chuàng)板上市，境內發(fā)行股票總數(shù)為16.86億股，其中10.4億股7月16日起上市交易，股票代碼為“688981”。
5、證監(jiān)會同意敏芯微、億華通、先惠技術、仕佳光子4家企業(yè)科創(chuàng)板IPO注冊。與此同時，科威爾、世華新材科創(chuàng)板首發(fā)過會。
6、隨著7家企業(yè)開啟申購，首批32家精選層企業(yè)認購工作宣告結束。分析稱，首批精選層正式集中掛牌上市日期可能為7月27日或28日。股轉公司副總經(jīng)理李永春此前稱，精選層設層交易相關準備工作已就緒，將于7月底正式組建。
7、河南證監(jiān)局組織開展投資者保護專項行動，擬持續(xù)2-3年，將持續(xù)加強重點領域風險防范化解，健全風險臺賬，持續(xù)跟蹤、重點跟進，著力防范上市公司股票質押風險與經(jīng)營風險、流動性風險、違規(guī)擔保、大股東占用等發(fā)生共振。
8、大眾汽車及其中國合資伙伴上汽集團 計劃投資41.3億元改造其在上海的汽車工廠，以生產(chǎn)新的奧迪轎車。
9、凱雷集團 投資的中國獨立醫(yī)學檢測機構艾迪康醫(yī)學（Adicon）計劃赴港上市，集資規(guī)?；蜻_3億至4億美元，最快或今年底掛牌。
國際股市
1、美股尾盤走強，三大股指集體收高。道指收漲約560點，納指收漲近1%，標普500指數(shù)漲1.34%?？ㄌ乇死諠q近5%，領漲道指。石油股普漲，?？松梨?、雪佛龍均漲超3%。波音漲2.48%，公司獲得美國空軍超200億元訂單。富國銀行跌4.57%，該行自2008年以來首次錄得虧損。截至收盤，道指漲2.13%報26642.59點，標普500漲1.34%報3197.52點，納指漲0.94%報10488.58點。
2、熱門中概股多數(shù)走低，阿里巴巴跌1.22%，京東跌0.27%，百度跌1.84%；微美全息跌28.9%，荔枝跌15.73%，蘑菇街跌13.71%，趣頭條跌8.2%，拼多多跌1.08%；樂居漲15.49%，蔚來汽車漲1.81%。
3、美國大型科技股漲跌不一， 蘋果 漲1.65%，亞馬遜 跌0.64%，奈飛 跌0.12%，谷歌 漲0.57%，F(xiàn)acebook漲0.31%，微軟 漲0.62%。
4、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.8%報12697.36點，法國CAC40指數(shù)跌0.96%報5007.46點，英國富時100指數(shù)漲0.06%報6179.75點。
5、亞太股市收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.87%，韓國綜合指數(shù)跌0.18%，澳大利亞ASX200指數(shù)跌0.61%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.52%。
6、美銀基金經(jīng)理調查顯示，74%的基金經(jīng)理認為做多美國科技股成“最擁擠交易”；71%的基金經(jīng)理認為當前股市被高估，第二波新冠疫情被視為市場最大風險，U型復蘇可能性更大。
7、富國銀行二季度凈虧損26.94億美元，為2008年以來首次季度虧損，預期虧損3.36億美元，去年同期盈利58.48億美元；總營收178.4億美元，預期184.03億美元，去年同期215.84億美元。
8、花旗集團二季度總營收197.7億美元，凈利潤10.52億美元，去年同期47.99億美元。
9、摩根大通二季度每股收益1.38美元，經(jīng)調整后營收338.2億美元，壞賬撥備104.7億美元；投行業(yè)務收入34億美元，同比增長91%；FICC業(yè)務銷售和交易收入73.4億美元。
10、達美航空二季度經(jīng)調整后每股虧損4.43美元，凈虧損57.17億美元，去年同期盈利14.43億美元；營收14.68億美元，去年同期125.36億美元。
11、重慶兩江新區(qū)將與特斯拉公司深化合作，目前階段雙方有望深化合作，包括建立銷售中心和維修中心等，尚不涉及建廠。
12、經(jīng)過此前一段時間門店優(yōu)化、優(yōu)惠券折扣調整等，瑞幸現(xiàn)有近半門店已實現(xiàn)盈虧平衡。瑞幸新的董事會確定后，馬上會有新的會計事務所入場，會重新審計并對外披露瑞幸2019年財報。
商品
1、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲0.85%報40.44美元/桶，布油 收漲0.89%報43.10美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.07%報1812.9美元/盎司，COMEX白銀期貨 收跌0.75%報19.64美元/盎司。
3、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.08%報6500美元/噸， LME期鋅 跌3.07%報2192美元/噸，LME期鎳 跌0.81%報13600美元/噸， LME期鋁跌0.44%報1682.5美元/噸，LME期錫跌0.86%報17285美元/噸，LME期鉛跌1.62%報1851美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤漲跌不一。甲醇收漲2.55%，領漲。棕櫚油 、苯乙烯、乙二醇、豆油分別漲2.31%、1.84%、1.77%、1.68%。橡膠、瀝青分別漲0.33%、1.43%。 焦煤漲0.63%，焦炭 、動力煤分別跌0.13%、1.10%。 鐵礦石跌0.42%，螺紋 鋼跌0.37%，熱軋卷板漲0.27%。
5、7月16日收盤結算時起，原油期貨等7個品種交易保證金比例和漲跌停板幅度將下調。其中，原油、燃料油和低硫燃料油期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度分別由目前的15%和13%下調至12%和10%。
6、發(fā)改委：深化煤炭中長期合同制度改革，進一步提高合同簽約比例；深化煤炭交易制度改革，促進形成統(tǒng)一規(guī)范的全國煤炭交易市場；強化重點區(qū)域協(xié)同保供，推動建立煤炭主產(chǎn)省份與主要消費地區(qū)的協(xié)同保供機制。
7、發(fā)改委：深化天然氣管網(wǎng)體制改革，加快形成“全國一張網(wǎng)”；深化天然氣合同簽約改革，盡快完成全年和供暖季合同簽訂工作；加快推進儲氣設施建設，確保完成既定目標任務。
8、中國6月進口原油5318萬噸創(chuàng)紀錄新高，進口鐵礦砂及其精礦1.0168億噸，進口大豆1116萬噸，進口煤及褐煤進口2528.6萬噸，進口天然氣833.3萬噸。
9、歐佩克月報：歐佩克6月原油產(chǎn)量降189萬桶至2227萬桶/日，減產(chǎn)執(zhí)行率超100%；全球原油產(chǎn)量同比減少1276萬桶/日；預計今年全球原油需求為9070萬桶/日。
10、歐佩克月報：將今年全球原油需求增速預期從-907萬桶/日調整至-895萬桶/日；預計明年原油需求增速恢復正增長，并創(chuàng)紀錄新高的700萬桶/日；預計明年歐佩克原油需求增長600萬桶至2980萬桶/日。
11、伊拉克石油部長：伊拉克承諾8月對于歐佩克+的減產(chǎn)執(zhí)行率為100%。
12、歐佩克代表：歐佩克+起草了額外補償減產(chǎn)的計劃，計劃在8-9月補償減產(chǎn)84.2萬桶/日。
13、鄭商所發(fā)布蘋果期貨合約規(guī)則修訂案，取消蘋果期貨7月合約的修訂自蘋果期貨2007合約摘牌后施行，其他修訂自蘋果期貨 2110合約起施行。
14、晉煤總經(jīng)理任潞安化工集團董事長，潞安、陽煤 、晉煤 三家整合開啟。消息人士透露，潞安化工集團是經(jīng)山西省委常務會議通過，成立的山西煤炭企業(yè)化工業(yè)務整合重組平臺。
15、南非統(tǒng)計局：5月南非黃金產(chǎn)量同比下降20.3%，礦業(yè)產(chǎn)量下降29.8%，鉑金類金屬產(chǎn)量下降27.3%。
16、美國至7月10日當周API原油庫存-832.2萬桶，預期-227.5萬桶，前值+205萬桶。
17、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.79%，報1742點。