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財(cái)經(jīng)早餐2020年7月16日星期四
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、07:50 日本7月10日當(dāng)周買進(jìn)外國(guó)股票、債券
2、09:00 韓國(guó)7月央行利率決定
3、09:30 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格月度報(bào)告
4、09:30 澳大利亞6月季調(diào)后失業(yè)率
5、10:00 國(guó)新辦就上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會(huì)
6、14:00 英國(guó)5月三個(gè)月ILO失業(yè)率、6月失業(yè)率、失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)
7、14:45 法國(guó)6月CPI
8、15:00 國(guó)新辦就上半年中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會(huì)
9、17:00 歐元區(qū)5月季調(diào)后貿(mào)易帳
10、19:45 歐洲央行公布利率決議
1、20:30 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德召開新聞發(fā)布會(huì)
12、20:30 美國(guó)7月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、7月4日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，6月零售銷售
3、22:00 美國(guó)7月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)、5月商業(yè)庫(kù)存
14、22:30 美國(guó)7月10日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署深入推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新，重點(diǎn)支持高校畢業(yè)生等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；要求用好地方政府專項(xiàng)債券，加強(qiáng)資金和項(xiàng)目對(duì)接、提高資金使用效益；會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例（修訂草案）》。
2、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要加大對(duì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新主體支持，對(duì)首次創(chuàng)業(yè)并正常經(jīng)營(yíng)1年以上的返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員，可給予一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。鼓勵(lì)雙創(chuàng)示范基地建設(shè)大中小企業(yè)融通、跨區(qū)域融通發(fā)展平臺(tái)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開展設(shè)備融資租賃和與創(chuàng)業(yè)相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。取消保險(xiǎn)資金開展財(cái)務(wù)性股權(quán)投資行業(yè)限制，在區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)開展股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。
3、央行 開展4000億元MLF 操作，中標(biāo)利率持平于2.95%。此次MLF 操作是對(duì)7月兩次MLF 到期和一次TMLF 到期的續(xù)做。Wind數(shù)據(jù) 顯示，7月共有4000億元MLF 到期、2977億元TMLF 到期。當(dāng)日資金面收斂，Shibor全線上行，隔夜品種上行35.2bp報(bào)2.0220%。
4、發(fā)改委等13部門聯(lián)合發(fā)文，支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展，激活消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)。積極探索便捷化線上辦公等線上服務(wù)新模式，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；鼓勵(lì)發(fā)展微商電商、網(wǎng)絡(luò)直播等新個(gè)體經(jīng)濟(jì)，培育發(fā)展生產(chǎn)資料共享等共享經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：7月14日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例6例（均為境外輸入病例）；新增無(wú)癥狀感染者4例（均為境外輸入），尚在醫(yī)學(xué)觀察無(wú)癥狀感染者110例。
6、北京現(xiàn)有中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)4個(gè)，為豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)（地區(qū)）鄉(xiāng)、盧溝橋街道、馬家堡街道、新村街道；豐臺(tái)區(qū)其余街道為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
7、武漢市氣象局：根據(jù)最新預(yù)測(cè)，7月21日以后，長(zhǎng)江、漢江上游仍將有較強(qiáng)降水，防汛形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股高開低走，高位股大幅回調(diào)，獲利盤拋售意愿強(qiáng)烈。上證指數(shù)收跌1.56%報(bào)3361.3點(diǎn)，深證成指跌1.87%報(bào)13734.13點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%報(bào)2813.06點(diǎn)，萬(wàn)得全A跌1.88%。兩市成交額連續(xù)8日突破1.5萬(wàn)億。北向資金凈賣出27.06億元，近4個(gè)交易日有3日呈凈賣出態(tài)勢(shì)。 五糧液 當(dāng)日遭凈賣出8.79億元居首，恒瑞醫(yī)藥 逆勢(shì)獲凈買入7.21億元。
2、滬深兩市融資余額12連增，刷新近5年新高。截至7月14日，兩市融資余額合計(jì)13450.18億元，較前一交易日增加131.01億元。
3、港股高開低走微幅收漲，恒生指數(shù)收盤漲0.01%報(bào)25481.58點(diǎn)，盤初一度漲逾1.6%。恒生國(guó)企指數(shù)跌0.14%。全日大市成交1641.7億港元，為近8個(gè)交易日最低，前一交易日為1789.5億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.05%，報(bào)12202.85點(diǎn)。
4、首批科創(chuàng)板50ETF進(jìn)展神速。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，華夏、易方達(dá)、華泰柏瑞、工銀瑞信四家基金公司已上報(bào)上證科創(chuàng)50ETF及聯(lián)接基金募集申請(qǐng)，進(jìn)度顯示材料已被接收。
5、同慶樓 、慧辰資訊 、中芯國(guó)際 上市。其中，中芯國(guó)際 發(fā)行價(jià)為27.46元/股，作為首個(gè)“A+H”紅籌科創(chuàng)板企業(yè)，國(guó)內(nèi)芯片龍頭，科創(chuàng)板史上最大規(guī)模IPO，中芯國(guó)際 上市首日走勢(shì)必將萬(wàn)眾矚目。
6、證監(jiān)會(huì)：將全面落實(shí)對(duì)資本市場(chǎng)違法犯罪行為“零容忍”工作要求，嚴(yán)厲查處重大違法犯罪案件，推動(dòng)強(qiáng)化民事賠償和刑事追責(zé)力度，顯著提升證券違法違規(guī)成本，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。
7、證監(jiān)會(huì)同意康希諾 、凱賽生物、南亞新材三家企業(yè)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。上緯新材、奕瑞科技科創(chuàng)板首發(fā)申請(qǐng)過(guò)會(huì)。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指集體收高。道指收漲約230點(diǎn)，連漲四日；納指漲0.59%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.91%。波音 、雷神技術(shù) 漲超4%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果 漲0.7%，亞馬遜 跌超2%。特斯拉 漲近2%。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書稱7月初美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但前景仍高度不確定。截至收盤，道指漲0.85%報(bào)26870.1點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.91%報(bào)3226.56點(diǎn)，納指漲0.59%報(bào)10550.49點(diǎn)。
2、美國(guó)大型科技股漲跌不一，蘋果 漲0.69%，亞馬遜 跌2.44%，奈飛 跌0.31%，谷歌 跌0.26%，F(xiàn)acebook漲0.23%，微軟 跌0.15%。
3、美國(guó)航空股集體上漲，波音 漲4.42%，美國(guó)航空 漲16.16%， 達(dá)美航空 漲9.61%， 西南航空漲7.55%， 聯(lián)合航空 漲14.59%。
4、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴 漲0.25%，京東 漲0.68%，百度 跌0.35%；金融界漲93.3%，天地薈漲28.15%，樂居 漲25.38%，中網(wǎng)在線 漲16.81%；小牛電動(dòng) 跌10.66%，微博 跌1.05%，拼多多 跌2.32%，蔚來(lái)汽車跌4.12%。
5、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.84%報(bào)12930.98點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.03%報(bào)5108.98點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.83%報(bào)6292.65點(diǎn)。
6、亞太股市收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.59%，韓國(guó)綜指漲0.84%，澳大利亞ASX200指數(shù)漲1.88%，新西蘭NZX50指數(shù)收漲1.01%。
7、歐盟常設(shè)法院判決，有關(guān) 蘋果公司 在歐盟成員國(guó)愛爾蘭享受的稅收優(yōu)惠政策不構(gòu)成國(guó)家補(bǔ)貼，撤銷歐盟委員會(huì)2016年相關(guān)裁定，蘋果 無(wú)需補(bǔ)繳130億歐元稅款。
8、特斯拉 位于美國(guó)加州弗里蒙特汽車組裝工廠員工感染新冠病毒危險(xiǎn)激增，目前已有130多名員工病毒檢測(cè)呈陽(yáng)性，且有15%員工與感染者直接接觸過(guò)。
商品
1、國(guó)際油價(jià)集體走高，NYMEX原油期貨收漲1.74%報(bào)40.99美元/桶，布油 收漲1.72%報(bào)43.64美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.03%報(bào)1812.9美元/盎司，COMEX白銀期貨 收漲1.41%報(bào)19.805美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌1.6%報(bào)6394.5美元/噸， LME期鋅 漲0.3%報(bào)2201美元/噸，LME期鎳 跌0.33%報(bào)13540美元/噸， LME期鋁跌0.59%報(bào)1678.5美元/噸，LME期錫跌0.09%報(bào)17295美元/噸，LME期鉛漲0.24%報(bào)1853.5美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌。 動(dòng)力煤 收漲0.64%，焦炭 、 焦煤 分別跌0.97%、0.37%。 鐵礦 石跌0.12%，橡膠 、瀝青 分別跌0.52%、0.49%，螺紋鋼 、熱軋卷板 分別跌0.29%、0.16%。豆油 、菜油 、棕櫚油 分別漲0.24%、0.34%、0.72%。
5、歐佩克+聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)：雖然某些局部地區(qū)可能重新封鎖，但油價(jià)復(fù)蘇跡象是明顯的，包括實(shí)物原油市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)。會(huì)議同意8月開始進(jìn)入原油減產(chǎn)協(xié)議第二階段；8月實(shí)際減產(chǎn)數(shù)量將高于850萬(wàn)桶/日。
6、歐佩克+文件顯示，8-9月，歐佩克將減產(chǎn)770萬(wàn)桶/日，伊拉克及其他產(chǎn)油國(guó)補(bǔ)償性減產(chǎn)84.2萬(wàn)桶/日。
7、俄羅斯將從8月1日起上調(diào)原油出口關(guān)稅至46.9美元/噸。
8、大商所：自2020年8月1日至2021年3月31日，免收全部期貨品種交割手續(xù)費(fèi)（含標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)）。
9、大商所：自7月20日交易時(shí)起， 焦煤 、焦炭期貨 1/5/9合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)由成交額萬(wàn)分之1.8下調(diào)至萬(wàn)分之1.2；乙二醇1/5/9合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)由2元/手調(diào)整為1.5元/手，非日內(nèi)手續(xù)費(fèi)由4元/手調(diào)整為3元/手。
10、唐山鋼貿(mào)圈再現(xiàn)鋼坯遠(yuǎn)期現(xiàn)貨暴雷，兩家貿(mào)易商前期賣空遠(yuǎn)期鋼坯，但未及時(shí)套保，導(dǎo)致在鋼坯價(jià)格大漲后虧損嚴(yán)重，資金鏈斷裂，不能完成合同履約，共涉及鋼坯的量約20萬(wàn)噸，涉及的買方貿(mào)易商約30余家，涉及貨值超6億。
11、為增加肉類市場(chǎng)供應(yīng)，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，商務(wù)部等部門于7月15日組織投放17000噸中央儲(chǔ)備豬肉，下一步將繼續(xù)做好中央儲(chǔ)備肉投放工作。
12、美國(guó)至7月10日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存-749.3萬(wàn)桶，預(yù)期-209.8萬(wàn)桶，前值565.4萬(wàn)桶。美國(guó)能源信息署（EIA）：7月10日當(dāng)周，美國(guó)原油進(jìn)口下降180萬(wàn)桶/日，為2016年以來(lái)最大周度降幅。
13、波羅的海干散貨指數(shù) 下跌2.64%，報(bào)1696點(diǎn)。