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財(cái)經(jīng)早餐2020年7月14日星期二
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、歐佩克公布月度原油市場報(bào)告
2、歐佩克+舉行歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國聯(lián)合技術(shù)委員會（JTC）會議
3、9:30 澳大利亞6月NAB商業(yè)景氣指數(shù)
4、10:00 國新辦就上半年進(jìn)出口情況舉行發(fā)布會
5、12:30 日本5月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出
6、14:00 英國5月工業(yè)產(chǎn)出、季調(diào)后貿(mào)易帳
7、14:00 德國6月CPI
8、14:30 瑞士6月生產(chǎn)者/進(jìn)口物價(jià)指數(shù)
9、15:00 西班牙6月CPI
10、17:00 德國7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
11、17:00 歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
12、17:30 南非5月黃金產(chǎn)量
13、20:30 美國6月CPI
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會時(shí)表示，要全面落實(shí)助企紓困和激發(fā)市場活力規(guī)模性政策，更大力度推進(jìn)改革開放，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，保住基本民生，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。要堅(jiān)持并全面落實(shí)積極的財(cái)政政策、穩(wěn)健的貨幣政策和就業(yè)優(yōu)先政策，對企業(yè)更大規(guī)模減稅降費(fèi)讓利。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人指出，今年通過改革建立了新增財(cái)政資金直達(dá)基層的機(jī)制，要確保盡快見效、惠企利民；保持流動性合理充裕，進(jìn)一步推動緩解企業(yè)特別是中小微企業(yè)融資難融資貴問題，運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段發(fā)展普惠金融，做到既有效增加信貸投放量又明顯降低綜合融資成本。
3、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，完善創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，以大中小企業(yè)融通發(fā)展催生更多新業(yè)態(tài)新模式。用改革的辦法更大釋放消費(fèi)潛力，通過線上線下融合拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售和出口產(chǎn)品內(nèi)銷等新空間，豐富優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品供給，引導(dǎo)消費(fèi)升級。發(fā)揮政府投資作用，帶動社會力量投入，推進(jìn)“兩新一重”等項(xiàng)目建設(shè)，以有效投資拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和增加就業(yè)。
4、中央氣象臺發(fā)布天氣預(yù)報(bào)：從7月14日開始至16日，西南地區(qū)東部、江漢、江淮、江南北部等地部分地區(qū)有大到暴雨，局地有大暴雨，未來三天，華北地區(qū)多陣雨或雷陣雨，雨量分布不均，局地有大雨或暴雨，并伴有短時(shí)強(qiáng)降水、雷暴大風(fēng)、冰雹等強(qiáng)對流天氣。
5、水利部：6月以來全國共有433條河流發(fā)生超警以上洪水；我國即將進(jìn)入七下八上防汛關(guān)鍵期，當(dāng)前長江、太湖流域防汛形勢依然嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)后期雨帶將北抬，北方河流可能發(fā)生區(qū)域性較大洪水。
6、發(fā)改委：今年及后續(xù)150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)匡算總投資約1.29萬億元，能夠帶動直接和間接投資約6.6萬億元，年均新增就業(yè)崗位約80萬個(gè)。
7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部發(fā)布2020年重點(diǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，包括耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵(lì)、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、奶業(yè)振興和畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級等共36項(xiàng)政策。
8、國家能源局：6月全社會用電量同比增長6.1%，其中第一產(chǎn)業(yè)用電量增長12.9%；上半年全社會用電量累計(jì)33547億千瓦時(shí)，同比下降1.3%。
9、商務(wù)部發(fā)布工作通知，鼓勵(lì)與各地金融分支機(jī)構(gòu)結(jié)合實(shí)際，積極創(chuàng)新，發(fā)揮好財(cái)政資金引導(dǎo)作用，推動銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和社會資本加大對中小企業(yè)支持。
10、國家衛(wèi)健委發(fā)布通知，要求各地全面推進(jìn)社區(qū)醫(yī)院建設(shè)，強(qiáng)化傳染病防控能力。各地要提高門診常見病、多發(fā)病的診療、護(hù)理、康復(fù)等服務(wù)，鼓勵(lì)結(jié)合群眾需求建設(shè)特色科室，有條件的可設(shè)立心理咨詢門診。
11、國家衛(wèi)健委明確疫情常態(tài)化防控下規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療流程，醫(yī)療機(jī)構(gòu)要建立急危重癥患者救治綠色通道，對不能排除新冠肺炎的，在積極搶救同時(shí)進(jìn)行核酸檢測。不得以疫情防控為由延誤治療或推諉急危重癥患者。
12、外交部發(fā)言人華春瑩介紹，經(jīng)過雙方協(xié)商，中國政府同意世衛(wèi)組織派專家來北京同中國的科學(xué)家和醫(yī)學(xué)專家就新冠肺炎病毒溯源科學(xué)合作有關(guān)事宜進(jìn)行合作與交流，目前兩位專家已經(jīng)抵達(dá)中國。
13、財(cái)政部就《中國清潔發(fā)展機(jī)制基金管理辦法》向社會公開征求意見，贈款主要用于支持與應(yīng)對氣候變化相關(guān)的政策研究和學(xué)術(shù)活動；與應(yīng)對氣候變化相關(guān)的國際合作活動；旨在加強(qiáng)應(yīng)對氣候變化能力建設(shè)的培訓(xùn)活動。
14、教育部等六部門聯(lián)合下發(fā)通知，要求各地全面深化職業(yè)教育改革，進(jìn)一步穩(wěn)定高職擴(kuò)招規(guī)模，確保穩(wěn)定有序、高質(zhì)量完成2020年高職擴(kuò)招專項(xiàng)工作，各地要綜合考慮生源情況、經(jīng)濟(jì)支撐等因素，按照向優(yōu)質(zhì)高職院校傾斜，向貧困地區(qū)特別是連片特困地區(qū)傾斜的原則。
15、北京市將在做好常態(tài)化疫情防控前提下，加快推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市，加快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序。隨著豐臺區(qū)花鄉(xiāng)（地區(qū)）鄉(xiāng)風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整至中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，北京高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)由最高時(shí)的5個(gè)變?yōu)?。
16、上海閔行召開投資促進(jìn)大會，上海銳植、天利科創(chuàng)中心等19個(gè)今年疫情以來新增項(xiàng)目正式簽約落地閔行，總投資額146.62億元。其中，投資額5億元以上的項(xiàng)目5個(gè)，單個(gè)項(xiàng)目最高投資額為53億元，大項(xiàng)目占比29.4%。
17、海南自貿(mào)港第二批建設(shè)項(xiàng)目集中開工，總投資281億元，涵蓋產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級、民生公共服務(wù)等領(lǐng)域。
18、央行公開市場周一開展500億元7天期逆回購操作，當(dāng)日無逆回購到期，凈投放500億元。Shibor多數(shù)上行，隔夜品種下行6.9bp報(bào)2.1280%，7天期下行0.2bp報(bào)2.2010%，14天期上行25.9bp報(bào)2.2160%，1個(gè)月期上行2.2bp報(bào)2.0570%。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩走升，農(nóng)業(yè)、有色金屬、醫(yī)藥股大面積漲停。創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)出眾，寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療等創(chuàng)新高。上證指數(shù)收報(bào)3443.29點(diǎn)，漲1.77%；深證成指收報(bào)14149.14點(diǎn)，漲3.50%；創(chuàng)業(yè)板指收報(bào)2889.43點(diǎn)，漲3.99%；萬得全A收報(bào)5403.87點(diǎn)，漲2.76%，成交額1.66萬億元。北向資金凈買入68.5億元，貴州茅臺獲凈買入5.2億元居首，中國中免遭凈賣出5.93億元最多。
2、港股沖高回落，恒生指數(shù)收漲0.17%，報(bào)25777.12點(diǎn)；恒生國企指數(shù)漲0.33%；全日大市成交收窄至1712.8億港元，前一交易日為1945.7億港元。汽車、有色股領(lǐng)漲大市，吉利汽車大漲8.3%領(lǐng)漲藍(lán)籌，比亞迪股份漲逾16%創(chuàng)新高。恒大健康延續(xù)漲勢，收漲29.9%，總市值達(dá)2290億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲1.14%，報(bào)12211.56點(diǎn)。
3、創(chuàng)業(yè)板注冊制IPO第一審結(jié)果出爐，鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、龍利得首發(fā)申請均獲通過，天能重工發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)過會。值得一提的是，創(chuàng)業(yè)板上市委審議結(jié)果使用的表述方式為“符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求”。
4、富時(shí)羅素：第一階段A股納入獲得良好反響，9月之后將考慮下一步納入計(jì)劃；科創(chuàng)板股票進(jìn)入富時(shí)羅素全球指數(shù)只是時(shí)間問題；中國公司要融入全球市場需進(jìn)一步提升ESG表現(xiàn)，而做好信息披露是提升ESG得分重要步驟。
5、瑞銀證券中國股票策略團(tuán)隊(duì)稱，近期中國股市迎來較強(qiáng)勁反彈，即將公布的二季度宏觀數(shù)據(jù)可能超出市場預(yù)期，鑒于流動性好于此前預(yù)期，瑞銀將基準(zhǔn)情景下MSCI中國指數(shù)目標(biāo)位上調(diào)至95，并將滬深300指數(shù)和恒生指數(shù)目標(biāo)位分別上調(diào)至4900點(diǎn)和26000點(diǎn)。
6、科創(chuàng)板上市委公告，定于7月22日審核泛亞微透、思瑞浦首發(fā)申請。
7、貴州省市場監(jiān)管局透露，為進(jìn)一步加強(qiáng)市場監(jiān)管，打擊侵權(quán)假冒，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，齊心協(xié)力呵護(hù)好茅臺品牌，近日貴州省雙打工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開進(jìn)一步深化茅臺酒市場專項(xiàng)整治工作專題會議。
8、江西省印發(fā)《進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)直接融資行動方案》指出，到2020年底，力爭全省直接融資規(guī)模突破5000億元；融資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，直接融資占社會融資比重保持在全國平均水平之上。
9、中國結(jié)算發(fā)布兩份自律管理措施決定書送達(dá)公告，因使用他人證券賬戶從事涉案行為，對張平、肖洪彬采取限制一定時(shí)期新開證券賬戶、列為重點(diǎn)關(guān)注對象的自律管理措施。
國際股市
1、美股尾盤跳水，三大股指收盤漲跌不一。道指微漲0.04%，納指跌2.13%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.93%。輝瑞制藥漲超4%，領(lǐng)漲道指。科技股尾盤下挫，蘋果跌0.46%，谷歌跌1.7%，亞馬遜跌3%，奈飛跌超4%。特斯拉跌超3%，盤初一度飆升16%。截至收盤，道指漲0.04%報(bào)26085.8點(diǎn)，標(biāo)普500跌0.94%報(bào)3155.22點(diǎn)，納指跌2.13%報(bào)10390.84點(diǎn)。
2、美國大型科技股全線走低，蘋果跌0.46%，亞馬遜跌3%，奈飛跌4.23%，谷歌跌1.74%，F(xiàn)acebook跌2.48%，微軟跌3.09%。
3、熱門中概股多數(shù)走低，阿里巴巴跌3.56%，京東跌5.04%，百度跌3.39%；達(dá)內(nèi)教育跌23.71%，云集跌14.2%，蘑菇街跌13.33%，趣店跌10.8%，蔚來汽車跌7.54%；微美全息漲72.52%，荔枝漲38.28%，流利說漲11.85%。
4、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.32%報(bào)12799.97點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.73%報(bào)5056.23點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.33%報(bào)6176.19點(diǎn)。
5、亞太股市普遍收漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲2.22%，韓國綜指收漲1.79%，澳大利亞ASX200指數(shù)收漲0.98%，新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.35%。
6、百事公司二季度營收159.9億美元，凈利潤16.46億美元，預(yù)期2020年將向股東返還約75億美元現(xiàn)金。
7、谷歌CEO皮查伊：啟動100億美元谷歌印度數(shù)字化基金，以幫助加快印度數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展；谷歌支持經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）正在討論的“數(shù)字服務(wù)稅”多邊解決方案。
8、美國半導(dǎo)體公司亞德諾確認(rèn)，計(jì)劃以約200億美元收購競爭對手美信集成。交易如果成功，將成為美國今年最大并購交易之一。二者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，亦將有助于抗衡美國半導(dǎo)體巨頭得克薩斯儀器公司。
9、美國食藥監(jiān)局對輝瑞和BIONTECH兩種基于MRNA的SARS-COV-2候選疫苗指定“快速通道”；輝瑞預(yù)計(jì)全球大規(guī)模的2B/3期安全性和有效性研究最早于7月開始。輝瑞還預(yù)計(jì)將在今年底生產(chǎn)1億劑新冠肺炎疫苗。
10、據(jù)美國證券交易委員會文件，在6月10日至7月8日期間，騰訊控股對蔚來汽車A類普通股股份持股比例由15.1%提升至16.3%。
11、韓國金融監(jiān)督院報(bào)告顯示，6月外資在韓國股市凈賣出4200億韓元，為連續(xù)5個(gè)月減持韓國股票；相反在債市凈買入3.436萬億韓元，連續(xù)6個(gè)月增持韓國債券。
商品
1、國際油價(jià)全線下跌，NYMEX原油期貨收跌2.34%報(bào)39.6美元/桶，布油收跌2.38%報(bào)42.21美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收漲0.17%報(bào)1804.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.08%報(bào)19.45美元/盎司。
3、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲2.08%報(bào)6545.5美元/噸，LME期鋅漲2.78%報(bào)2254.5美元/噸，LME期鎳漲1.55%報(bào)13725美元/噸，LME期鋁漲0.09%報(bào)1690美元/噸，LME期錫漲0.4%報(bào)17380美元/噸，LME期鉛漲1.62%報(bào)1884.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，燃油漲1.58%，LPG漲1.49%，PVC漲1.2%，20號膠漲0.97%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲2.32%，焦炭漲0.6%，動力煤漲0.39%，熱軋卷板漲0.29%，螺紋鋼漲0.27%，焦煤跌0.12%。
5、鄭商所公告，對晚秈稻期貨業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行修訂完善。本次修訂主要包括優(yōu)化晚秈稻期貨交割指標(biāo)體系，調(diào)整替代品貼水幅度，收嚴(yán)儲存品質(zhì)判定指標(biāo)三方面內(nèi)容。
6、上海清算所推出大宗商品衍生品中央對手清算業(yè)務(wù)組合保證金業(yè)務(wù)。本業(yè)務(wù)新增組合交易功能，市場參與者可通過組合交易的方式實(shí)時(shí)計(jì)收組合保證金。
7、歐佩克年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2019年歐佩克成員國原油產(chǎn)量同比下降186萬桶/日，非歐佩克產(chǎn)油國產(chǎn)量同比增長130萬桶/日。美國、俄羅斯和沙特仍是世界三大產(chǎn)油國。
8、沙特阿美削減至少4家亞洲煉油廠8月阿拉伯重質(zhì)和中質(zhì)原油配額。
9、伊朗將8月銷往亞洲的伊朗輕質(zhì)原油價(jià)格設(shè)定為較阿曼迪拜均價(jià)升水1.3美元/桶。
10、沙特和伊拉克在聲明中重申了他們致力于全力完成歐佩克+減產(chǎn)協(xié)定。伊拉克在聲明中表示，伊拉克將在8月初將減產(chǎn)執(zhí)行率升至100%，承諾會在7-9月為5-6月的未達(dá)標(biāo)減產(chǎn)配額進(jìn)行補(bǔ)償。
11、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.99%，報(bào)1792點(diǎn)。