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財經(jīng)早餐2020年7月17日星期五
重要經(jīng)濟日程
1、8:30 新加坡6月非石油出口
2、10:00 國新辦就上半年外匯收支數(shù)據(jù)舉行發(fā)布會
3、16:00 意大利5月季調(diào)后工業(yè)訂單
4、17:00 歐元區(qū)6月未季調(diào)CPI、5月建筑業(yè)產(chǎn)出
5、20:30 美國6月營建許可、新屋開工年化
6、22:00 美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值
宏觀
1、中國二季度GDP同比增3.2%，預(yù)期增2.9%，前值下降6.8%；從環(huán)比看，二季度GDP增長11.5%。上半年GDP同比下降1.6%。
2、中國6月社會消費品零售總額同比下降1.8%，前值降2.8%；其中，除汽車以外的消費品零售額下降1%。上半年社會消費品零售總額同比下降11.4%，其中網(wǎng)上零售額增長7.3%。
3、中國6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增4.8%，預(yù)期增4.5%，前值增4.4%；上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降1.3%。
4、中國上半年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比降3.1%，預(yù)期降3.5%，前值降6.3%。
5、中國上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增1.9%，1-5月為降0.3%。其中，住宅投資增長2.6%，增速比1-5月提高2.6個百分點。上半年商品房銷售面積下降8.4%，1-5月為下降12.3%。房企到位資金下降1.9%，1-5月為下降6.1%。
6、中國上半年居民人均可支配收入15666元，同比名義增長2.4%，扣除價格因素，實際下降1.3%；人均消費支出9718元，比上年同期名義下降5.9%，扣除價格因素，實際下降9.3%。
7、全國6月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.7%，比5月下降0.2個百分點；上半年，全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員564萬人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的62.7%。
8、中國6月發(fā)電量同比增長6.5%，增速加快2.2個百分點。上半年發(fā)電量同比下降1.4%，降幅比一季度收窄5.4個百分點。
9、統(tǒng)計局：上半年我國經(jīng)濟先降后升，二季度經(jīng)濟增長由負(fù)轉(zhuǎn)正，主要指標(biāo)恢復(fù)性增長，經(jīng)濟運行穩(wěn)步復(fù)蘇，基本民生保障有力，市場預(yù)期總體向好，社會發(fā)展大局穩(wěn)定。
10、統(tǒng)計局：宏觀政策既要考慮保持政策力度，也要考慮可持續(xù)性，目前政策是保持一定靈活性的，下半年會根據(jù)形勢發(fā)展作出適度調(diào)整，宏觀調(diào)控存在政策空間；對下半年房地產(chǎn)走勢應(yīng)該持觀察態(tài)度，要下更大氣力培養(yǎng)消費能力；全面強化就業(yè)優(yōu)先政策，有信心保持就業(yè)形勢的總體穩(wěn)定。
國內(nèi)股市
1、A股單邊下行，三大股指均創(chuàng)逾5個月最大單日跌幅；上證指數(shù)收盤跌4.5%報3210.1點，深證成指跌5.37%報12996.34點，創(chuàng)業(yè)板指跌5.93%報2646.26點，萬得全A跌4.84%。兩市成交額連續(xù)9個交易日突破1.5萬億。半導(dǎo)體概念重挫，紫光國微等近20股跌停，科創(chuàng)板中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)等跌超10%。北向資金凈流出69.2億元，格力電器遭凈賣出14.52億元居首，中信證券獲凈買入3.87億最多。
2、A股市值蒸發(fā)3.5萬億，平攤到每個股民賬戶，人均虧損超2萬。方正證券認(rèn)為，市場下跌原因主要包括：政策邊際收緊的擔(dān)憂；中美關(guān)系出現(xiàn)較多擾動；媒體質(zhì)疑“茅臺”，引發(fā)白酒股大幅調(diào)整；中芯國際IPO引發(fā)抽血效應(yīng)。
3、兩市融資余額13連增。截至7月15日，滬深兩市融資余額合計13464.92億元，較前一交易日增加14.75億元。
4、恒生指數(shù)收盤跌2%報24970.69點。恒生國企指數(shù)跌2.47%，恒生紅籌指數(shù)下挫4.41%。全日大市成交升至1997.9億港元，前一交易日為1641.7億港元?？萍?、醫(yī)藥、汽車股大跌。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤下跌0.37%，報12157.74點。
5、上交所：7月18日組織開展科創(chuàng)板相關(guān)業(yè)務(wù)全網(wǎng)測試，主要驗證科創(chuàng)50指數(shù)發(fā)布及計算、科創(chuàng)板特定股東及大股東減持控制等業(yè)務(wù)功能。
6、創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制業(yè)務(wù)，全網(wǎng)測試7月18日舉行，主要模擬網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)啟動和交易業(yè)務(wù)啟動等場景。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，最快8月中旬第一批創(chuàng)業(yè)板注冊制企業(yè)將正式上市。
7、創(chuàng)業(yè)板上市委第三審結(jié)果出爐：卡倍億、大宏立、安克創(chuàng)新、圣元環(huán)保4家公司首發(fā)過會。至此，本周上市委三次會議審議的11家公司首發(fā)申請，結(jié)果均為通過。
8、廈門銀行、中天火箭、天元集團、豪悅股份4家公司首發(fā)申請順利過會。廈門銀行將成為今年首家登陸A股的銀行，目前A股正在排隊IPO的銀行還有18家。
9、央行：6月滬市日均交易量為2874.79億元，環(huán)上升15.03%，深市日均交易量為4386.7億元，上升16.98%。
國際股市
1、美國三大股指集體收跌，道指跌超130點，終結(jié)四連漲；納指跌0.73%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.34%。波音跌近5%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)下跌，蘋果跌超1%，微軟跌近2%，特斯拉跌近3%。截至收盤，道指跌0.5%報26734.71點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.34%報3215.57點，納指跌0.73%報10473.83點。
2、美國大型科技股多數(shù)收跌，蘋果跌1.23%，亞馬遜跌0.3%，奈飛漲0.79%，谷歌跌0.13%，F(xiàn)acebook漲0.27%，微軟跌1.98%。
3、熱門中概股多數(shù)收跌，阿里巴巴跌2.68%，京東跌1.34%，百度跌1.3%；趣頭條跌23.04%，迅雷跌10.03%，達(dá)達(dá)集團跌9.77%，蘑菇街跌9.65%，蔚來汽車跌4.22%，網(wǎng)易跌4.7%，拼多多跌2.05%；獅子金融漲38.3%，安博教育漲22.63%，微美全息漲9.49%。
4、歐股全線走低，德國DAX指數(shù)跌0.43%報12874.97點，法國CAC40指數(shù)跌0.46%報5085.28點，英國富時100指數(shù)跌0.67%報6250.69點。
5、亞太股市收盤全線下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.82%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.76%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.69%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.91%。
6、摩根士丹利二季度調(diào)整后每股收益2.04美元，凈營收134億美元，凈利潤30.47億美元，業(yè)績表現(xiàn)超市場預(yù)期。FICC業(yè)務(wù)銷售和交易營收30.3億美元；股票銷售和交易業(yè)務(wù)營收26.2億美元。
7、知情人士透露，Uber正與有意入股Uber Freight物流部門的投資者展開談判，Uber Freight此次計劃以40億美元估值融資約5億美元。
8、美國曼哈頓聯(lián)邦地方法院一位法官確認(rèn)一個仲裁小組裁定，要求德國管道制造商舒爾茲控股向伯克希爾哈撒偉旗下精密機件公司賠償6.43億歐元，以彌補其財務(wù)造假給該公司造成的損失。
9、被315點名之后，趣頭條目前已在各大安卓應(yīng)用商店下架，蘋果AppStore顯示服務(wù)調(diào)整，暫不提供下載。
10、奈飛二季度營收61.5億美元，市場預(yù)期60.9億美元。二季度EPS 1.59美元，市場預(yù)期1.82美元。奈飛預(yù)計三季度凈新增用戶250萬，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的527萬。奈飛盤后跌超14%。
商品
1、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌1.14%報40.73美元/桶，布油收跌0.89%報43.4美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.94%報1796.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.24%報19.515美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.38%報6410美元/噸，LME期鋅漲0.61%報2214美元/噸，LME期鎳跌0.95%報13400美元/噸，LME期鋁跌0.89%報1668.5美元/噸，LME期錫漲0.35%報17340美元/噸，LME期鉛跌0.27%報1839.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)走低，甲醇跌1.41%，塑料跌0.9%，20號膠跌0.8%，PVC跌0.61%，PTA跌0.44%。黑色系漲跌不一，焦炭漲0.53%，焦煤漲0.29%，熱軋卷板跌0.32%，螺紋鋼跌0.35%，動力煤跌0.39%，鐵礦石跌1.08%。
5、鄭商所：增加綜合業(yè)務(wù)平臺倉單交易業(yè)務(wù)交易品種，新增交易品種為硅鐵、錳硅、尿素、紅棗，自7月17日上午9點開始交易，暫免收取交易手續(xù)費。
6、港交所行政總裁李小加：雖然該所、LME及QME（前海聯(lián)合交易中心）正繼續(xù)著手推進(jìn)“商品通”，但料年內(nèi)難有重大突破；期望能與內(nèi)地商品交易所有更進(jìn)一步合作，令“商品通”在明年能有所突破。
7、統(tǒng)計局：6月生產(chǎn)原煤3.3億噸，同比下降1.2%；生產(chǎn)原油1624萬噸，增長0.7%，進(jìn)口原油5318萬噸，增長34.4%；天然氣生產(chǎn)增長11.3%，進(jìn)口天然氣增長10.8%，增速明顯加快。
8、巴西國家石油公司以3.65億美元的價格出售10個油田。
9、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.18%，報1699點。