會員財經早餐2023年6月13日星期二
熱點聚焦
1、中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布澄清公告稱，關于網傳中國光伏從業(yè)者在德被帶走的消息多有不實。經了解，當事人只是協(xié)助調查，目前已回到酒店。這次協(xié)助調查的只有其一人，不涉及網傳的多家中國光伏企業(yè)，也沒有出現(xiàn)多名人員協(xié)助調查的情況。另據貝殼財經消息，慕尼黑光伏展事件當事人系格林保爾聯(lián)合創(chuàng)始人浦永華，其已確認“沒事”。
2、滬深交易所擬優(yōu)化信息披露工作考核指引，主要在強化評價結果應用、提高規(guī)則關聯(lián)度、提升評價指標的科學性與適應性等方面進行完善。本次修訂將加大對于評價結果A類公司的服務支持力度，加強與并購重組、再融資等的關聯(lián)。同時，加大負面清單的否決力度，新增部分負面情形，明確考核為D的公司暫停適用信息披露直通車業(yè)務，并要求公司實控人及董監(jiān)高參加合規(guī)培訓；打擊迎合市場熱點炒作股價等行為。
3、新能源汽車競爭加劇，曾強調“不降價”的蔚來宣布全系車型起售價下調3萬元。用車權益方面，首任車主用車權益調整為整車6年或15萬公里質保，其中三電系統(tǒng)可享10年不限里程質保；免費換電將不再作為基礎用車權益，用戶可選擇單次付費進行換電，蔚來此后將推出靈活的加電補能套餐。蔚來董事長、首席執(zhí)行官李斌回應本次降價時表示，此次調整在內部討論很久，現(xiàn)在是最合適的發(fā)布時機。李斌曾立下的“下半年平均月銷超過2萬臺”的目標，這次降價或許就是李斌達成目標的“殺手锏”。
4、中證報頭版刊文稱，2023年以來有43家上市公司被鎖定強制退市。專家指出，在全面注冊制環(huán)境中，殼資源稀缺性下降，市場尾部公司出清速度有望加快，退市企業(yè)還會進一步增多，“有進有出、優(yōu)勝劣汰”的資本市場生態(tài)將不斷完善。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.56%報34066.33點，錄得連續(xù)第五日上漲，標普500指數(shù)漲0.93%報4338.93點，納指漲1.53%報13461.92點。英特爾漲5.52%，波音漲1.97%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.74%，亞馬遜漲2.54%，特斯拉漲2.22%，連續(xù)第12個交易日上漲，創(chuàng)該公司2010年美國IPO以來最長連漲天數(shù)。中概股漲跌不一，中進醫(yī)療漲53.13%，優(yōu)品車跌11.21%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.93%報16097.87點，法國CAC40指數(shù)漲0.52%報7250.35點，英國富時100指數(shù)漲0.11%報7570.69點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜指跌0.47%，報2628.86點；日經225指數(shù)漲0.52%，報32434點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.64%，報11615.55點。澳洲股市因節(jié)假日休市。
4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌4.03%，報67.34美元/桶。布油8月合約跌3.54%，報72.14美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.27%報1971.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.07%報24.15美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1%報8288美元/噸，LME期鋅跌2.97%報2333美元/噸，LME期鎳跌0.61%報21040美元/噸，LME期鋁跌2.05%報2221.5美元/噸，LME期錫跌1.91%報25995美元/噸，LME期鉛漲0.49%報2066美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.9%報1374美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.15%報617.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.75%報635美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率跌4.11個基點報5.229%，2年期美債收益率跌1.8個基點報4.594%，3年期美債收益率跌1.8個基點報4.236%，5年期美債收益率跌1.8個基點報3.909%，10年期美債收益率跌0.6個基點報3.75%，30年期美債收益率漲0.1個基點報3.890%。
9、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲10個基點報4.332%，法國10年期國債收益率跌0.5個基點報2.908%，德國10年期國債收益率漲0.9個基點報2.381%，意大利10年期國債收益率跌5.6個基點報4.044%，西班牙10年期國債收益率跌1.8個基點報3.330%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.07%報103.63，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.1%報1.0758，英鎊兌美元跌0.5%報1.2512，澳元兌美元漲0.16%報0.6751，美元兌日元漲0.16%報139.60，美元兌瑞郎漲0.62%報0.9089，離岸人民幣兌美元跌117個基點報7.1560。
宏觀
1、國家領導人在同洪都拉斯總統(tǒng)會談時表示，中方愿同洪方盡早開啟商談自由貿易協(xié)定進程。愿同包括洪都拉斯在內的拉美和加勒比國家一道，推動中國－拉共體論壇建設和中拉整體合作?？ㄋ固亓_表示，期待同中方加強貿易、投資、基礎設施、電信、能源、科技等領域合作。
2、央行6月12日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據顯示，當日20億元逆回購到期，因此當日完全對沖到期量。
3、國家發(fā)改委已下達2023年以工代賑中央投資73億元，占年度擬下達投資規(guī)模的90%以上，支持中西部20余個省份實施2000余個農村中小型基礎設施建設項目。
4、據中國天氣網，本周三（6月14日）至下周初，北方晴熱升級，華北、黃淮等多地將迎今年來范圍最廣、強度最強的高溫天氣過程，波及京津冀、山東、河南等11省份，河北、內蒙古等部分地區(qū)將沖擊40℃，或打破歷史同期紀錄。
5、據第一財經，中國經濟在一季度實現(xiàn)強勁復蘇之后，4月份經濟數(shù)據不及預期。隨著基數(shù)效應減弱和修復動能放緩，5月份經濟數(shù)據表現(xiàn)如何，成為市場關注的焦點。國家統(tǒng)計局將于6月15日發(fā)布工業(yè)、消費、投資等數(shù)據。中國人民銀行也將于近期發(fā)布社融、信貸等金融數(shù)據。機構預計，上年同期疫情形勢好轉導致低基數(shù)效應減退，5月主要經濟增長數(shù)據同比表現(xiàn)或有回落。
國內股市
1、上證指數(shù)收盤跌0.08%報3228.83點，深證成指漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%，北證50跌1.37%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.36%和0.3%；A股全天成交9667億元，北向資金凈賣出29.3億元。汽車產業(yè)鏈全線走強，汽配板塊掀漲停潮；白酒、家電等大消費方向回暖，多只白酒股迎來久違大陽線。中字頭普遍疲軟，AI+縮量震蕩。
2、恒生指數(shù)收盤漲0.07%報19404.31點，恒生科技指數(shù)漲0.27%，恒生國企指數(shù)跌0.06%。大市成交802.54億港元，南向資金凈買入45.64億港元。汽車股領銜大消費走高，醫(yī)藥、能源股走弱，科技股漲跌不一。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.41%。
3、中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會在香港舉行高層會議，雙方同意加強和拓寬各項互聯(lián)互通機制，包括滬深港通、跨境理財通和基金互認安排，及在衍生產品市場和資產管理業(yè)方面進一步合作，并探討了其他有助于推動內地和香港資本市場健康發(fā)展的措施。
4、又有多家公司宣布終止上市。*ST易尚、*ST文化、*ST光一收到深交所終止股票上市決定，自6月20日起進入退市整理期。此外，*ST天潤、*ST弘高連續(xù)20個交易日收盤價低于1元，鎖定面值退市；*ST海投連續(xù)19個交易日收盤價低于1元，提前鎖定面值退市。
5、據證券時報，近期，A股在3200點附近震蕩，不少資金陷入觀望態(tài)勢。不過，私募基金經理們卻在積極加倉，仍然保持高倉位應對市場調整。最新數(shù)據顯示，股票私募的倉位指數(shù)為79.62%，與上周基本齊平。其中，百億私募逆勢加倉，倉位指數(shù)連續(xù)6周超80%。
6、據經濟參考報，隨著新能源行業(yè)熱度高漲，今年以來已有數(shù)十家公司宣布投資新能源，其中不乏跨界入局者，原有主業(yè)“五花八門”。面對這些公司的跨界“奔赴”，監(jiān)管層高度關注。在分析人士看來，新能源行業(yè)發(fā)展契機較大，但倘若擬進軍企業(yè)沒有深厚的技術積累，進入這條賽道或將面臨激烈競爭。此外，部分公司之所以選擇跨界，或是為了吸引投資人注意，從而實現(xiàn)融資等目的，“盲目”跨界之風背后可能存在較大風險。
7、寧德時代發(fā)布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。寧德時代表示，在不考慮油價波動、不增加車輛購置成本的前提下，年行駛20萬公里的重卡，總使用成本每年可節(jié)約3-6萬元。
8、國內首次PD-1新藥上市申請被拒絕。港股上市公司嘉和生物-B發(fā)布公告，宣布杰諾單抗(GB226)用于治療復發(fā)╱難治性外周T細胞淋巴瘤(PTCL)的新藥上市申請未獲批準。
9、燕之屋正式遞交港股IPO招股書，聯(lián)席保薦人為中金公司和廣發(fā)證券（香港）。招股書顯示，公司2020年至2022年凈利潤分別為1.23億元、1.72億元、2.06億元，凈利潤率分別為9.5%、11.4%和11.9%。
10、中國奧園公告稱，與絕大多數(shù)境外主要債權人簽訂中期債務暫緩協(xié)議，涉及28.62億美元境外優(yōu)先票據、3.748億美元境外私募票據以及八項境外債務工具合計7.55億美元。
11、小鵬汽車官微宣布，小鵬G6 72小時預訂用戶超2.5萬人。
金融
1、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行等全部12家全國性股份制銀行陸續(xù)宣布，從6月12日起下調部分人民幣存款利率，下調幅度為5到15個基點不等。這是繼去年9月份調整之后，各家股份制銀行再次下調存款利率。
2、廣州提出建設粵港澳大灣區(qū)重要金融平臺，力爭到2025年，銀行業(yè)總資產達10萬億元，年保費規(guī)模達1800億元，打造1-2個全國性的金融交易平臺。
3、泉果基金發(fā)布公告稱，公司旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合將于6月13日起恢復申購并開放定期定額投資業(yè)務，并且單類基金份額單日單個基金賬戶在全部銷售機構累計申購（含定期定額投資）上限為5萬元。
4、知情人士稱，瑞銀對瑞信收購對工銀瑞信基金股權架構暫無影響，瑞銀或將繼續(xù)控制此前瑞信持有工銀瑞信基金的20%股權，工商銀行繼續(xù)保持對工銀瑞信的80%絕對控股。
樓市
1、據中國證券報，近期多地開展新一輪土拍，杭州等地區(qū)土地市場有所升溫，溢價率有所提升。房企扎堆搶奪熱點地塊趨勢明顯，部分頭部房企近期頻繁拿地。業(yè)內人士表示，2023年以來，熱點一二線城市土拍熱度有所回升，而多數(shù)三四線城市土地市場較冷清，土地市場持續(xù)分化。
產業(yè)
1、工信部副部長張云明在2023開放原子全球開源峰會上表示，要加強開源體系頂層設計，建設更高水平的開源基礎設施。發(fā)揮超大規(guī)模市場優(yōu)勢和產業(yè)體系完備優(yōu)勢，支持國內外優(yōu)質開源社區(qū)加快孵化和應用推廣。
2、國家發(fā)改委發(fā)布新一批25個國家骨干冷鏈物流基地建設名單，在存量冷鏈物流規(guī)模、基礎設施水平以及上下游產業(yè)配套等方面具備良好條件。截至目前，我國已有66個國家骨干冷鏈物流基地納入年度建設名單。
3、農業(yè)農村部等8部門印發(fā)《關于加快推進深遠海養(yǎng)殖發(fā)展的意見》，圍繞深遠海養(yǎng)殖發(fā)展的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，提出加快推進深遠海養(yǎng)殖發(fā)展的重點任務，是我國首個關于深遠海養(yǎng)殖發(fā)展的指導性意見。
4、科技部部長王志剛帶隊赴合肥調研量子科技發(fā)展情況，強調要強化國家量子科技工作的頂層設計，做好新時期國家量子科技發(fā)展規(guī)劃布局，堅持目標牽引和應用場景導向，系統(tǒng)性、體系化推進我國量子科技工作。
5、文化和旅游部將在全國范圍內遴選一批試點地區(qū)，開展為期一年的文化和旅游市場信用經濟發(fā)展試點工作，建立完善多項信用體系建設配套制度。
6、據國家知識產權局商標局信息顯示，共計21個“問界”商標轉讓申請已被核準，受讓人均為華為技術有限公司。華為方面對此回應稱，“華為不單獨造車，和車企一起造好車”沒有變化。
7、“中阿企業(yè)家峰會”在利雅得重磅開幕，峰會首日中阿雙方簽署價值超過700億元人民幣的30余項經濟與投資合作協(xié)議，涉及可再生能源、房地產、礦產等多個領域。
8、廣西自治區(qū)國資委部署開展企業(yè)違規(guī)投資專項整治行動，對監(jiān)管的17家區(qū)直企業(yè)及下屬企業(yè)違規(guī)投資、盲目投資和低效無效投資等突出問題深入開展排查整治。
9、廣東茂名市發(fā)布節(jié)約用電倡議書。其中提到，1-5月全社會用電量增速高達8.01%，5月居民用電量同比增長27.41%。截至目前，全市用電負荷已三次創(chuàng)歷史新高。
10、阿根廷經濟部對原產于中國的自行車作出反傾銷調查終裁，決定終止調查，不對涉案產品采取最終反傾銷措施。
11、中國信通院啟動“IPv6+” Ready 2.0評估項目，，重點面向網絡切片/隨流檢測/新型組播/智能無損等技術，促進智能運維創(chuàng)新，滿足垂直行業(yè)典型場景需求。
12、我國首臺300兆瓦和400兆瓦國產化變速抽水蓄能機組采購制造合同在廣州集中簽訂，標志著我國大型變速抽水蓄能機組研制正式進入工程應用的新階段。
海外
1、英國央行委員哈斯克爾表示，為了控制通脹，英國央行可能需要在目前4.5%的水平上加息不止一次。
2、新西蘭總理希普金斯宣布，他將于6月底率領一支貿易代表團訪問中國。他還計劃于7月訪問布魯塞爾，就與歐盟的自由貿易協(xié)定進行談判。
3、高盛經濟學家表示，預計歐洲央行將在本周加息25個基點后，暗示可能需要進一步收緊政策；預計歐洲央行在2024年第四季度之前不會降息，因為盡管已經實施緊縮政策，但經濟活動預計仍將保持彈性。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，中進醫(yī)療漲53.13%，圖森未來漲10.55%，金山云漲9.88%，億航智能漲7.35%，叮咚買菜漲7.27%，高途集團漲5.91%，嘉楠科技漲5.66%，萬國數(shù)據漲5.46%；跌幅方面，優(yōu)品車跌11.21%，能鏈智電跌7.21%，愛奇藝跌5.08%，新東方跌4.31%，碩迪生物跌3.79%，貝殼跌3.77%，知乎跌3.18%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲8.8%，小鵬汽車漲11.16%，理想汽車跌1.98%。
2、有消息稱特斯拉全自動駕駛功能（FSD）即將入華，上海將作為第一個試點城市開放。特斯拉相關負責人對此回應稱，這是不實消息。
3、多位知情人士稱，美國芯片制造商博通610億美元收購云計算公司威睿（VMware）的交易即將獲得歐盟的有條件批準。
4、瑞銀宣布完成對瑞信的法律收購，并將有五位最高級別的瑞信高管離職，其中包括首席財務官、總法律顧問、亞太地區(qū)負責人。知情人士透露，瑞銀將對瑞信的銀行家實施嚴格限制，包括禁止來自高風險國家的新客戶。
5、消息稱大眾汽車集正計劃進行數(shù)十年來最大規(guī)模的重組，因占集團營收大約半數(shù)的大眾品牌未能創(chuàng)造足夠的利潤。本次重組名為“績效計劃”，大眾高層計劃將大眾的利潤率由3%提高到至少6.5%。
6、索尼正在為蘋果的MR設備Vision Pro提供OLED面板，每年產能為90萬臺。消息人士認為，這意味著蘋果明年最多只能出貨數(shù)十萬臺Vision Pro。
7、嘉能可對加拿大礦業(yè)公司泰克資源的煉鋼煤業(yè)務提出收購要約。若交易實現(xiàn)，該業(yè)務將被拆分為一個獨立部門。嘉能可此前提出的全面收購泰克資源遭到后者兩次拒絕。
8、蒂森克虜伯旗下氫能公司Nucera計劃于6月份在法蘭克福進行IPO，公司估值最高可達50億歐元。
9、惠譽宣布，將瑞銀集團長期發(fā)行人違約評級從“A+”下調至“A”，將瑞信長期發(fā)行人違約評級從“BBB+”上調至“A+”。
10、美國客戶關系管理軟件開發(fā)商Salesforce將其生成式AI創(chuàng)業(yè)基金的規(guī)模提高一倍至5億美元，并推出“AI云”（AI Cloud）服務。
11、通用汽車宣布，計劃向韋恩堡裝配廠投資6.32億美元，為生產下一代內燃機（ICE）全尺寸輕型皮卡做準備。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，原油跌4.36%，苯乙烯跌3.08%，燃油跌3.08%，純堿跌1.9%，甲醇跌1.7%，聚丙烯跌1.31%，瀝青跌1.09%。黑色系多數(shù)上漲。農產品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.27%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.63%，滬錫跌1.43%，滬鋅跌1.16%，不銹鋼跌1.14%，滬鋁跌0.85%，滬銅跌0.39%，滬鉛漲0.56%。
2、國家能源局局長章建華近日應邀率團訪問阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、卡塔爾，落實首屆中阿、中海峰會成果，加強與相關國家政策對接，推進能源務實合作。
3、國內成品油新一輪調價窗口將于6月13日24時開啟。機構預計，本輪調價大概率擱淺。
4、國家發(fā)改委運行局組織召開“兩湖一江”和陜西省煤炭經濟運行座談會，要求毫不放松抓好迎峰度夏電煤保供各項工作。
5、力拓集團與中國寶武簽署一份合作備忘錄，雙方將在中國和澳大利亞共同探索一系列行業(yè)領先的新項目，旨在助力鋼鐵行業(yè)價值鏈實現(xiàn)脫碳。
6、印度政府消息人士稱，因擔心厄爾尼諾天氣導致降水減少和產出下降，該國至少要到2023/24年度上半年才會考慮準許食糖出口。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.1%，報1056點。
債券
1、【債市綜述】股份制銀行下調存款利率，10年國債走勢稍暖，現(xiàn)券收益率小降，國債期貨收盤多數(shù)下跌。資金面依舊寬松，回購利率窄幅波動。本周全球多家央行將召開議息會議，市場關注中國周四MLF到期走向。
2、中證轉債指收漲0.2%，萬得可轉債等權指數(shù)收盤漲0.58%，超達轉債、小康轉債大漲20%，文燦轉債漲超16%，瑞鵠轉債漲超6%，天鐵轉債、亞康轉債等漲超5%。跌幅方面，百暢轉債、思創(chuàng)轉債、天康轉債、凱發(fā)轉債跌超4%。
3、據經濟參考報，今年以來，發(fā)行債券成為券商機構重要的補充流動性的方式之一。Wind數(shù)據顯示，截至6月12日，今年以來已有66家券商機構合計發(fā)行境內債券339只，發(fā)債規(guī)模約6453.20億元。與去年同期233只、4607.65億元相比，券商發(fā)債數(shù)量、規(guī)模分別同比上升45%、40%。
4、【債券重大事件】中國奧園與部分境外債權人達成暫緩償還債務協(xié)議；標普下調九鼎集團長期主體信用評級；“21遠資01”將調整本息兌付安排；“H21融信1”“H融信2”發(fā)布撤銷回售安排；泛?？毓?/a>收到行政監(jiān)管措施決定書。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1426，較上一交易日跌185個基點，夜盤報7.1478。人民幣兌美元中間價報7.1212，調貶97個基點。交易員稱，內外部環(huán)境仍持續(xù)施壓人民幣匯率，短期人民幣很難有反彈。
2、外匯交易中心公布數(shù)據顯示，6月9日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報97.65，按周跌0.49；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報102，按周跌0.49；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報93.74，按周跌0.33。
3、印度央行和阿聯(lián)酋央行正在積極就雙邊貨幣貿易進行對話。兩國同意到2030年將非石油雙邊貿易額提高到1000億美元。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐