會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2023年6月12日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、未來一周全球市場(chǎng)大事不斷。中國(guó)5月M2、新增貸款、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等數(shù)據(jù)將悉數(shù)揭曉。上證50、創(chuàng)業(yè)板指、北證50、富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)等系列指數(shù)定期調(diào)樣將生效。2000億元MLF到期，市場(chǎng)聚焦MLF“降息”前景。多家股份制銀行或?qū)⒂?月12日起調(diào)降存款利率。國(guó)內(nèi)新一輪油價(jià)調(diào)整開啟。海外超級(jí)央行周開啟，關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)是否按下加息“暫停鍵”。
2、今年以來最大規(guī)模的5G基站招標(biāo)結(jié)果出爐，中國(guó)移動(dòng)近日公示了2023年至2024年5G無線主設(shè)備集中采購項(xiàng)目的中標(biāo)候選人。華為在所有項(xiàng)目標(biāo)包中的份額均超過50%，中興通訊緊隨其后，中標(biāo)份額在23.35%-37.33%不等。
3、產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，華為近期已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬部級(jí)別。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近期種種跡象表明，投資端改革新舉措正醞釀出臺(tái)。專家表示，我國(guó)居民財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)趨于多樣化，對(duì)資本市場(chǎng)提升服務(wù)能力提出更高要求。為投資者提供真實(shí)透明的上市公司，強(qiáng)化長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資，促進(jìn)投融資動(dòng)態(tài)平衡等一系列政策舉措有望出臺(tái)，將更好地促進(jìn)投融資協(xié)調(diào)發(fā)展，滿足居民多元化金融服務(wù)需求。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，上周滬指圍繞3200點(diǎn)關(guān)口展開拉鋸，而深證成指、創(chuàng)業(yè)板指則雙雙再度走低，“滬強(qiáng)深弱”分化態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)。對(duì)于當(dāng)前震蕩焦灼的行情，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場(chǎng)正臨近下半年波動(dòng)區(qū)間的谷底，來到低位也使得市場(chǎng)再一次進(jìn)入到尋找主線、凝聚共識(shí)的過程。
環(huán)球市場(chǎng)
無
宏觀
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部小麥機(jī)收調(diào)度顯示，全國(guó)已收獲冬小麥面積2.24億畝，收獲進(jìn)度過7成。目前安徽麥?zhǔn)栈窘Y(jié)束，河南麥?zhǔn)者M(jìn)入尾聲，江蘇進(jìn)度近八成，陜西進(jìn)度過五成半，山東進(jìn)度過四成半，河北進(jìn)度過兩成，山西進(jìn)度過一成半。
2、國(guó)家發(fā)改委近期將加快推進(jìn)能源革命，有序推進(jìn)新舊能源轉(zhuǎn)換替代；加快重點(diǎn)領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型，引導(dǎo)傳統(tǒng)行業(yè)改造升級(jí)；加快綠色低碳科技創(chuàng)新，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)綠色新動(dòng)能；加快完善綠色低碳政策，健全支持綠色發(fā)展的財(cái)稅、金融、投資價(jià)格政策，推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放防控。
3、國(guó)家防總辦公室、應(yīng)急管理部會(huì)商部署重點(diǎn)地區(qū)防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，預(yù)測(cè)今年主汛期珠江、閩江等流域可能發(fā)生較大洪水。
4、廣東疾控官網(wǎng)顯示，6月10日，廣州市監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)2例猴痘病例。病例分別為43歲男性和29歲男性。目前病例正在定點(diǎn)醫(yī)院進(jìn)行隔離治療，癥狀較輕。
5、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，機(jī)構(gòu)分析稱，當(dāng)前中國(guó)物價(jià)形勢(shì)整體偏弱，出現(xiàn)“類通縮”特征，主要緣于外部通脹壓力持續(xù)下行、食品價(jià)格在周期性上表現(xiàn)偏弱、核心CPI中消費(fèi)品和服務(wù)品出現(xiàn)分化等因素。背后是在市場(chǎng)供給充分的同時(shí)，消費(fèi)修復(fù)力度整體較為溫和，這也意味著當(dāng)前具備加大促消費(fèi)政策力度的條件。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，5月，中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)同比提升37.8%，中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)高于2022年同期水平；二季度以來，“挖掘機(jī)指數(shù)”表現(xiàn)活躍；6月第一周，工業(yè)價(jià)格有所企穩(wěn)……近期，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)了一些新變化和新情況，但一系列指數(shù)表明經(jīng)濟(jì)恢復(fù)大趨勢(shì)仍在，也不乏新亮點(diǎn)。專家表示，下階段，要分批次加快推出針對(duì)性強(qiáng)、含金量高的政策措施，護(hù)航經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
國(guó)內(nèi)股市
1、深交所召開資本市場(chǎng)法制工作座談會(huì)提出，進(jìn)一步完善發(fā)行上市審核、發(fā)行定價(jià)、并購重組、信息披露等制度機(jī)制，更加精準(zhǔn)高效支持科技創(chuàng)新，引導(dǎo)要素資源向現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系關(guān)鍵領(lǐng)域集聚。
2、中信證券策略指出，當(dāng)下市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)負(fù)面預(yù)期的反應(yīng)接近尾聲，價(jià)格因素的拖累接近拐點(diǎn)，下半年經(jīng)濟(jì)有望從局部改善轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇。政策不會(huì)缺席，但也難以符合市場(chǎng)的激進(jìn)預(yù)期。存量市場(chǎng)特征難以改觀，市場(chǎng)分歧仍然較大，博弈依舊激烈。市場(chǎng)正臨近下半年波動(dòng)區(qū)間的谷底，持倉出清并不徹底，波動(dòng)依然較大，堅(jiān)守業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，兼顧政策主線。
3、中信建投策略指出，近期隨著政策預(yù)期改善、庫存周期筑底預(yù)期、商品價(jià)格企穩(wěn)、人民幣匯率企穩(wěn)和全球市場(chǎng)回暖等積極信號(hào)陸續(xù)出現(xiàn)，A股包括港股市場(chǎng)已經(jīng)具備戰(zhàn)略反擊條件。未來一年企業(yè)盈利有望迎來較長(zhǎng)上行周期，疊加國(guó)內(nèi)降準(zhǔn)降息可期，海外利率下行，雙擊之下，市場(chǎng)有望挑戰(zhàn)2022年以來新高。
4、A股本周有10只新股網(wǎng)上發(fā)行。其中，6月12日發(fā)行的是致歐科技、國(guó)科軍工；6月13日發(fā)行的是安凱微、廣康生化、溯聯(lián)股份；6月14日發(fā)行的是錫南科技、華豐科技；6月15日發(fā)行的是萊斯信息、美碩科技；6月16日發(fā)行的是時(shí)創(chuàng)能源。
5、上證50等系列指數(shù)定期調(diào)樣6月12日生效。上證50指數(shù)更換5只樣本，新調(diào)入了中國(guó)聯(lián)通、特變電工、中國(guó)中鐵、中國(guó)電信和金山辦公；科創(chuàng)50指數(shù)更換2只樣本，調(diào)入華大智造、中無人機(jī)。
6、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等深市核心指數(shù)樣本股將于6月12日調(diào)整。其中，深證成指更換11只樣本股，調(diào)入協(xié)鑫能科、眾生藥業(yè)、易華錄、華大九天、瑞泰新材等；創(chuàng)業(yè)板指更換10只樣本股，調(diào)入開立醫(yī)療、江豐電子、指南針、廣立微、江波龍等。
7、北交所和中證公司對(duì)北證50樣本股及備選名單進(jìn)行定期調(diào)整，于6月12日正式生效。調(diào)入：昆工科技、硅烷科技、海能技術(shù)、華嶺股份、同惠電子。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，提高上市公司質(zhì)量是黨中央、國(guó)務(wù)院從戰(zhàn)略和全局高度作出的重大決策部署，是推動(dòng)資本市場(chǎng)改革發(fā)展的著力點(diǎn)和落腳點(diǎn)。近期，圍繞這一重大部署，證券監(jiān)管系統(tǒng)、公安部、國(guó)資委等部門密集發(fā)聲，著力共同培育壯大反映我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的上市公司群體。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上周，市場(chǎng)主要指數(shù)走勢(shì)分化，上證指數(shù)微漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌超4%，A股日成交金額持續(xù)維持在萬億元以下。上周全市場(chǎng)798只ETF總份額增加253億份，達(dá)到1.7萬億份，日均成交額減少19億元，環(huán)比下降1.71%。上周股票型ETF中，基金份額增長(zhǎng)居前的多數(shù)為跟蹤科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)相關(guān)的ETF。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，多地國(guó)資監(jiān)管部門對(duì)省屬企業(yè)創(chuàng)建世界一流工作進(jìn)行再推進(jìn)再部署。一些地方已經(jīng)印發(fā)實(shí)施方案。專家表示，今年以來創(chuàng)建一流企業(yè)的工作內(nèi)涵進(jìn)一步豐富，特別是200家央地國(guó)企創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)名單出爐，代表著經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)不再是打造一流企業(yè)必選項(xiàng)，這有利于建設(shè)世界一流企業(yè)工作進(jìn)一步在地方提速推進(jìn)。
11、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，深交所研究制定服務(wù)國(guó)有、民營(yíng)上市公司兩個(gè)專項(xiàng)工作方案，進(jìn)一步明確工作思路和具體舉措，促進(jìn)國(guó)企提升價(jià)值創(chuàng)造發(fā)現(xiàn)功能、民企專注主業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)深市上市公司走好高質(zhì)量發(fā)展之路。
金融
1、據(jù)券商中國(guó)，高歌猛進(jìn)的券商擴(kuò)招或已結(jié)束。今年證券公司從業(yè)人員已減少多達(dá)4291人，減少的主要為經(jīng)紀(jì)人。多家頭部券商放緩或暫停“高舉高打”的全線擴(kuò)招路線，兩家頭部券商人員流失均超過300人，均來自“一般證券業(yè)務(wù)”。
2、近期，某基金公司旗下連續(xù)兩只FOF產(chǎn)品發(fā)行失敗，讓基金“發(fā)行遇冷”的話題再度引起熱議。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已經(jīng)有5只基金募集失敗，還有超百余只基金在震蕩行情中選擇延期募集，其中不乏產(chǎn)品多次延期。
3、深圳市地方金融監(jiān)管局局長(zhǎng)何杰表示，深圳是國(guó)內(nèi)公募基金的重要發(fā)源地，到去年底，深圳公募基金數(shù)量32家，僅次于上海，管理規(guī)模6.7萬億，約占全國(guó)1/4，全國(guó)十大公募基金里面深圳占4家。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，5月以來，券商包括私募資管、研報(bào)等在內(nèi)的多項(xiàng)業(yè)務(wù)遭監(jiān)管嚴(yán)查，北京、上海、深圳、重慶等多地證監(jiān)局陸續(xù)下發(fā)針對(duì)違規(guī)券商機(jī)構(gòu)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員的罰單，合計(jì)已有約30份。業(yè)內(nèi)人士表示，全面注冊(cè)制下呈現(xiàn)出的嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化趨勢(shì)，既有力督促了券商機(jī)構(gòu)更好地盡職履責(zé)，也切實(shí)規(guī)范了行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展。
樓市
1、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，近日，深圳網(wǎng)紅豪宅盤——海德園A區(qū)入市，計(jì)劃推售237套住宅，最終，664批購房者完成了200萬元/套的意向保證金凍結(jié)，成功入圍搖號(hào)選房環(huán)節(jié)。664名購房者選237套房，購房成功的概率僅約35%。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，6月10日至13日，2023全球人工智能技術(shù)博覽會(huì)在杭州未來科技城舉行，本次博覽會(huì)匯聚了阿里巴巴、華為、百度、科大訊飛、申昊科技、荷湖科技、魯爾物聯(lián)等70余家人工智能企業(yè)，設(shè)置了AR/VR、大模型、工業(yè)視覺、智能醫(yī)療、智能交互、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、智能芯片等九大展區(qū)，各個(gè)展區(qū)“黑科技”爭(zhēng)奇斗艷，讓很多前來“獵奇”的觀眾大呼過癮。
2、2023上海國(guó)際碳中和技術(shù)、產(chǎn)品與成果博覽會(huì)6月11日在國(guó)家會(huì)展中心（上海）開幕。首屆上海國(guó)際碳博會(huì)以“走向碳中和之路”為主題，由主題展覽、系列論壇和貿(mào)易對(duì)接活動(dòng)組成，展覽規(guī)模10萬平方米，國(guó)內(nèi)外近600家知名企業(yè)參展，預(yù)計(jì)超10萬人次專業(yè)觀眾參觀。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，5月，我國(guó)新能源汽車延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，當(dāng)月產(chǎn)銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。業(yè)內(nèi)人士指出，在相關(guān)政策及其他利好因素支持下，新能源汽車消費(fèi)潛力將進(jìn)一步釋放。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，6月9日-11日，2023世界動(dòng)力電池大會(huì)在四川宜賓市舉行。作為大會(huì)重要組成部分的動(dòng)力電池綠色低碳出行展覽會(huì)，全面展示了動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)成果。本次海內(nèi)外參展企業(yè)和機(jī)構(gòu)達(dá)338家，規(guī)模較上年顯著增加。企業(yè)參展熱情高漲，紛紛展示其前沿成果。大會(huì)共簽約64個(gè)重大項(xiàng)目，總金額達(dá)1063億元。
5、我國(guó)首個(gè)沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)風(fēng)電光伏基地外送電的特高壓工程——國(guó)家電網(wǎng)寧夏送湖南±800千伏特高壓直流輸電工程開工建設(shè)。項(xiàng)目投資281億元，計(jì)劃2025年建成投運(yùn)。
海外
1、美國(guó)紐約州議會(huì)在2023年立法會(huì)議上未對(duì)兩項(xiàng)旨在全面改革主權(quán)債務(wù)重組程序的法案實(shí)行投票。擬議的法案將擱置至2024年1月重新召開州會(huì)議之后。
2、穆迪預(yù)計(jì)歐洲央行將在6月份的會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)，這將使其主要再融資利率達(dá)到4%。穆迪指出，即使通貨膨脹呈下降趨勢(shì)，歐洲央行也不會(huì)準(zhǔn)備暫?；蚰孓D(zhuǎn)加息。目前還沒有足夠的無可辯駁的證據(jù)表明核心通脹正穩(wěn)步下行。
3、韓國(guó)開發(fā)研究院預(yù)測(cè)，以制造業(yè)為主萎靡不振的韓國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在不久后觸底反彈，該預(yù)測(cè)與政府預(yù)期的“下半年經(jīng)濟(jì)狀況將比上半年有所改善”相一致。
國(guó)際股市
1、高盛第一季度逾期償還的商業(yè)地產(chǎn)借款人（CRE）貸款攀升了612%至8.4億美元。這一增幅遠(yuǎn)高于整個(gè)美國(guó)銀行業(yè)逾期CRE貸款增幅，后者同期增長(zhǎng)30%，略高于120億美元。部分原因是馬斯克拒絕支付推特辦公室的租金。
2、德國(guó)財(cái)長(zhǎng)拒絕將英特爾德國(guó)工廠的補(bǔ)貼金額從68億歐元增至100億歐元。
3、特斯拉正在墨西哥尋找當(dāng)?shù)氐牧悴考?yīng)商，因準(zhǔn)備在墨西哥建立第一家工廠。
4、Coinbase CEO表示，公司將繼續(xù)在美國(guó)發(fā)展，并將保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，同時(shí)也會(huì)大力發(fā)展國(guó)際化戰(zhàn)略。
商品
1、廣期所將繼續(xù)推進(jìn)新品種上市，加快推進(jìn)碳酸鋰、多晶硅、鉑、鈀、稀土等品種的研發(fā)，努力服務(wù)新能源等高科技企業(yè)自立自強(qiáng)。繼續(xù)推進(jìn)碳電等戰(zhàn)略儲(chǔ)備品種研發(fā)。
2、上海航運(yùn)交易所發(fā)布報(bào)告顯示，過去一周，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)未能延續(xù)穩(wěn)步向好的走勢(shì)，運(yùn)輸需求表現(xiàn)較為疲軟，多數(shù)航線運(yùn)價(jià)回落，拖累綜合指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整。
3、硅業(yè)分會(huì)表示，過去一周硅片價(jià)格擴(kuò)大跌幅，主要原因是供過于求。其中，N型單晶硅片（182mm/130μm）成交均價(jià)為3.55元/片，周環(huán)比降幅11.03%。預(yù)期6月硅片產(chǎn)量在45-47GW之間，硅片端清庫存效果應(yīng)以企業(yè)實(shí)際減產(chǎn)幅度為準(zhǔn)，價(jià)格將受到多方面因素影響。
4、大商所支持開展的“農(nóng)民收入保障計(jì)劃”中全部8個(gè)“銀期?！?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">大豆種收專項(xiàng)項(xiàng)目在黑龍江集中日前出單。8個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)覆蓋大豆種植面積33.24萬畝，保險(xiǎn)到期后，種植主體收到的賠付以及企業(yè)的收購價(jià)格均將參考大商所豆一期貨合約確定。
5、沙特能源部長(zhǎng)表示，中國(guó)對(duì)石油的需求仍在增長(zhǎng)，將與中國(guó)方面合作建設(shè)更多的原油化工廠。
6、高盛下調(diào)布倫特原油價(jià)格預(yù)期至年底跌破90美元。
債券
1、中央結(jié)算公司上?？偛颗c上海金融業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布《長(zhǎng)三角綠色債券發(fā)展報(bào)告（2023）》，建議從多維度激勵(lì)長(zhǎng)三角地區(qū)企業(yè)發(fā)行綠色公司信用類債券，深化政府參與程度，出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策，對(duì)企業(yè)發(fā)行綠色債券用于節(jié)能減排、清潔能源、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等項(xiàng)目設(shè)置更具體有力的激勵(lì)措施。
2、本周有三只可轉(zhuǎn)債申購，分別是國(guó)力轉(zhuǎn)債、恒邦轉(zhuǎn)債、山河轉(zhuǎn)債，均在6月12日周一發(fā)行。
3、國(guó)藥現(xiàn)代近日發(fā)布多篇公告提醒投資者，公司將提前贖回現(xiàn)代轉(zhuǎn)債，相關(guān)債券持有人需及時(shí)操作。以現(xiàn)代轉(zhuǎn)債6月9日收盤價(jià)計(jì)算，投資者不及時(shí)操作可能虧損15%以上。除現(xiàn)代轉(zhuǎn)債外，小康轉(zhuǎn)債、城市轉(zhuǎn)債也將被強(qiáng)勢(shì)贖回，國(guó)君轉(zhuǎn)債因債券到期，也將被贖回。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，企業(yè)債發(fā)行審核職責(zé)歸口證監(jiān)會(huì)以后，市場(chǎng)也給予了極大關(guān)注。目前，在審項(xiàng)目正有序推進(jìn)，證監(jiān)會(huì)在6月6日核發(fā)了7家企業(yè)債的批文，合計(jì)募資約180億元。截至6月11日，尚在排隊(duì)中的已申報(bào)或已受理的項(xiàng)目有94單（職責(zé)劃轉(zhuǎn)后起算），累計(jì)募資金額1148.7億元。而作為中介機(jī)構(gòu)的券商，也在積極發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，助力企業(yè)債的發(fā)行審核平穩(wěn)有序推進(jìn)。
外匯
1、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波發(fā)表隨筆稱，香港證監(jiān)會(huì)、港交所和金管局正與內(nèi)地有關(guān)機(jī)構(gòu)開展商討在香港推出國(guó)債期貨，并進(jìn)一步完善離岸市場(chǎng)的人民幣金融基建，提升其承載力，支持香港離岸人民幣市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
咨訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐