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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月5日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、未來(lái)一周全球市場(chǎng)大事不斷。上交所科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市交易；中國(guó)5月通脹及進(jìn)出口數(shù)據(jù)揭曉；陸家嘴論壇、世界動(dòng)力電池大會(huì)召開；蘋果首款MR頭顯有望亮相；英偉達(dá)CEO黃仁勛或?qū)⒌皆L上海；澳大利亞、俄羅斯、加拿大等全球多家央行集中議息。
2、工信部將加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，深入實(shí)施5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動(dòng)，進(jìn)一步豐富拓展5G應(yīng)用場(chǎng)景，深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合。同時(shí)，前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)，引導(dǎo)支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，百年金融巨頭羅斯柴爾德家族旗下資管機(jī)構(gòu)Edmond de Rothschild方面透露，公司自2020年年底以來(lái)一直超配英偉達(dá)，但是目前已經(jīng)部分獲利了結(jié)，現(xiàn)在所持頭寸“要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小得多”。
4、歐佩克+會(huì)議結(jié)果艱難出爐。沙特將在7月份實(shí)施額外的100萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)。歐佩克+此前公布的減產(chǎn)計(jì)劃延長(zhǎng)到2024年。阿聯(lián)酋成為本次會(huì)議最大贏家——明年配額獲得提升。部分非洲國(guó)家配額減少，使得配額與其產(chǎn)能一致。 各國(guó)同意從2024年1月1日至2024年12月31日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)原油日產(chǎn)量調(diào)整為每天4046.3萬(wàn)桶，與目前的產(chǎn)量相比，2024年的原油日產(chǎn)量下調(diào)了約140萬(wàn)桶。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，繼5月12日啟動(dòng)上市工作后，首只基于科創(chuàng)50指數(shù)的場(chǎng)內(nèi)期權(quán)品種——科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約——定于6月5日上市交易。備受關(guān)注的是，本次上市的兩個(gè)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約，分別為華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約和易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約，對(duì)應(yīng)的兩個(gè)ETF產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)870億元。
環(huán)球市場(chǎng)
無(wú)
宏觀
1、北京城市副中心近日發(fā)布2023年重大工程行動(dòng)計(jì)劃，將集中推動(dòng)217項(xiàng)重大工程建設(shè)，總投資約5065億元。其中新開工78項(xiàng)，續(xù)建139項(xiàng)，包括確保行政辦公區(qū)二期竣工、啟動(dòng)第二批市級(jí)行政機(jī)關(guān)搬遷等重點(diǎn)項(xiàng)目。
2、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，消費(fèi)券計(jì)劃和“開心香港”活動(dòng)是今年《財(cái)政預(yù)算案》中為鞏固本港經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭的“組合拳”部分，撐住本地消費(fèi)，是短中期、特別是今年上半年穩(wěn)住本地經(jīng)濟(jì)大局的主要策略之一。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)顯示，據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，5月下旬與5月中旬相比，9種產(chǎn)品價(jià)格上漲，40種下降，1種持平。其中，生豬（外三元）價(jià)格為14.3元/千克，環(huán)比上漲0.7%。
國(guó)內(nèi)股市
1、中信證券表示，步入6月，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期仍處于低位，海外多重因素?cái)_動(dòng)疊加，投資者行為模式正處于轉(zhuǎn)換期，預(yù)計(jì)A股仍將延續(xù)高波動(dòng)，當(dāng)前正趨于下半年波動(dòng)區(qū)間的波谷附近，建議以業(yè)績(jī)?yōu)榫V，繼續(xù)圍繞“安全”主線中有政策催化預(yù)期或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種展開配置。
2、中信建投表示，近期市場(chǎng)積極信號(hào)開始逐步出現(xiàn)。國(guó)內(nèi)財(cái)新PMI、商品價(jià)格、人民幣匯率好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)政策預(yù)期加強(qiáng)，情緒緩和；海外美債上限風(fēng)波平息。A股市場(chǎng)整體處于底部區(qū)域，市場(chǎng)在等待進(jìn)一步積極信號(hào)。
3、恒生指數(shù)系列一季度檢討結(jié)果將于6月5日生效。根據(jù)此次調(diào)整結(jié)果，恒生指數(shù)成份股增至80只，華潤(rùn)電力、紫金礦業(yè)、京東健康、攜程等獲新納入，騰訊控股、美團(tuán)在恒生指數(shù)中的比重獲上調(diào)。
4、本周有7只新股申購(gòu)，包括2只科創(chuàng)板新股、5只創(chuàng)業(yè)板新股。具體申購(gòu)安排方面，6月5日康力源申購(gòu)；6日飛沃科技、恒勃股份申購(gòu)；7日西高院申購(gòu)；9日?？垂煞?/a>、智翔金泰、威士頓申購(gòu)。
5、本周共有76家公司限售股陸續(xù)解禁，按6月2日收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為1089.03億元。從解禁市值來(lái)看，6月8日是解禁高峰期，19家公司解禁市值合計(jì)407.57億元，占下周解禁規(guī)模的37.42%。按6月2日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值居前三位的是：華海清科（178.03億元）、湘財(cái)股份（140.96億元）、國(guó)機(jī)重裝（127.63億元）。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，證監(jiān)會(huì)5月30日對(duì)知行汽車、十月稻田境外發(fā)行上市及“全流通”備案信息予以確認(rèn)。這是境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市備案制度落地實(shí)施兩個(gè)多月以來(lái)，首批企業(yè)完成備案。截至6月4日，今年分別有19家、27家企業(yè)實(shí)現(xiàn)在美國(guó)、中國(guó)香港上市，遠(yuǎn)超去年同期水平。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，種種跡象顯示，近期A股市場(chǎng)底部特征愈加明顯。業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前市場(chǎng)已進(jìn)入價(jià)值投資區(qū)域。而從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇前景和高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)，為中國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期投資價(jià)值奠定了基礎(chǔ)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，5月以來(lái)，券商合計(jì)調(diào)研了上千家上市公司，其中有86家公司被超過(guò)20家券商扎堆調(diào)研。其中，電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)熱度較高。而接待券商調(diào)研數(shù)量前三的上市公司分別是周大生、經(jīng)緯恒潤(rùn)、潮宏基，其中黃金珠寶類企業(yè)就有兩家。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，企業(yè)重整，是近期出現(xiàn)在A股上市公司公告中的一個(gè)熱詞，僅最近兩個(gè)月，就有30余家A股上市公司公告提及重整事項(xiàng)。不過(guò)，從A股市場(chǎng)上市公司重整實(shí)例看，多數(shù)通過(guò)重整改善了當(dāng)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表上的凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)等指標(biāo)，但扣非凈利潤(rùn)多數(shù)仍為負(fù)，一些公司風(fēng)險(xiǎn)警示情形也仍未消除。要想脫胎換骨，恢復(fù)真正的“造血能力”才是關(guān)鍵。
10、近一周中藥行業(yè)受關(guān)注度明顯提升。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，白云山、眾生藥業(yè)、貴州百靈、九芝堂、中恒集團(tuán)、貴州三力、方盛制藥等公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。
11、360智腦大模型應(yīng)用發(fā)布會(huì)將于6月13日14時(shí)舉行。今年4月，“360智腦”結(jié)合360搜索、智能硬件等場(chǎng)景的落地應(yīng)用已陸續(xù)成熟，并開放內(nèi)測(cè)。
12、知名跨國(guó)藥企默克聯(lián)合百濟(jì)神州、基石藥業(yè)共同在上海宣布，將攜手打造肺癌精準(zhǔn)診療生態(tài)圈，期待通過(guò)充分整合各方優(yōu)勢(shì)，聚焦中國(guó)肺癌精準(zhǔn)治療中的醫(yī)患需求，尤其是肺癌的少/罕見靶點(diǎn)，共同推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
13、華夏、匯添富基金發(fā)布公告，對(duì)旗下證券投資基金所持有停牌股票“*ST藍(lán)光”按照0元進(jìn)行估值?；鸸咎嵝淹顿Y者估值調(diào)整可能對(duì)當(dāng)日基金凈值份額造成一定影響。
金融
1、養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額成績(jī)單出爐。截至目前，成立于去年11月運(yùn)作已滿半年的129只養(yǎng)老基金Y份額成立以來(lái)平均收益率為-0.68%。其中僅有48只基金成立以來(lái)錄得正收益，占比37.21%，其余大部分產(chǎn)品成立迄今業(yè)績(jī)不同程度虧損。
2、據(jù)券商中國(guó)，近日屢有傳聞稱“王亞偉被帶走調(diào)查”，種種傳聞越傳越盛。王亞偉6月4日上午9點(diǎn)多罕見發(fā)朋友圈，用的是“齊白石的‘紅’山水，史為珍罕”一帖。王亞偉此前幾乎很少發(fā)朋友圈。
3、據(jù)清廉江蘇，中國(guó)銀行淮安分行原黨委委員、副行長(zhǎng)陳亦軍涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中國(guó)銀行江蘇省分行紀(jì)委紀(jì)律審查和淮安市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
4、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，5月下旬以來(lái)，多只基金產(chǎn)品密集宣布降低管理費(fèi)率或托管費(fèi)率，產(chǎn)品類型涉及股基、債基、混合型基金等。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，預(yù)計(jì)未來(lái)公募基金降費(fèi)趨勢(shì)仍將繼續(xù)，其中，權(quán)益類基金產(chǎn)品在費(fèi)率上或有更大的下調(diào)空間。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近日，山西、山東、四川、廣東、吉林等地多家村鎮(zhèn)銀行跟進(jìn)下調(diào)定期存款利率。專家指出，此舉有助于村鎮(zhèn)銀行壓降負(fù)債成本，增強(qiáng)負(fù)債成本管控，建議投資者根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好、資金流動(dòng)性需求等因素，多元配置資產(chǎn)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來(lái)，基金市場(chǎng)發(fā)行熱度下降，年內(nèi)新基金規(guī)模普遍較小。同時(shí)，各大基金公司熱衷設(shè)立C類基金。1~5月，新設(shè)A類基金150只，C類基金252只，分別占總量比例為36.67%、61.61%。以大成基金為例，在其新設(shè)的16只基金中，有13只為C類，占比81.25%。
7、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，近期不少基金公司在抖音平臺(tái)上動(dòng)作不斷，一方面部分基金公司抖音賬號(hào)主頁(yè)的“公司官網(wǎng)”入口，跳轉(zhuǎn)官網(wǎng)頁(yè)面后實(shí)現(xiàn)了基金購(gòu)買；另一方面，基金公司持續(xù)發(fā)力抖音短視頻，抓住市場(chǎng)熱點(diǎn)接地氣內(nèi)容不斷，“爆款”頻頻。
樓市
1、廣西出臺(tái)新規(guī)防“爛尾樓”，明確房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在獲得預(yù)售許可之前，不得開展商品房銷售活動(dòng)，不得訂立與擬銷售商品房有關(guān)的意向合同條款，不得以任何形式向購(gòu)房人收取預(yù)售價(jià)以外的費(fèi)用。
產(chǎn)業(yè)
1、阿里云將對(duì)部分ECS產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，新的價(jià)格將于北京時(shí)間2023年6月6日00:00生效。
2、華為公司將發(fā)布一款直接對(duì)標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級(jí)大模型產(chǎn)品，名為“盤古Chat”。預(yù)計(jì)華為盤古Chat將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會(huì)上對(duì)外發(fā)布以及內(nèi)測(cè)，產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。
3、中國(guó)科研團(tuán)隊(duì)研發(fā)出一種能夠快速溶解腫瘤并抑制腫瘤細(xì)胞轉(zhuǎn)移的廣譜抗腫瘤藥物。在多種不同類型的腫瘤模型測(cè)試中，這種藥物都顯示出強(qiáng)大的快速溶解腫瘤和抑制腫瘤轉(zhuǎn)移的藥效。
4、中國(guó)航發(fā)“太行110”重型燃?xì)廨啓C(jī)在深圳通過(guò)產(chǎn)品驗(yàn)證鑒定，標(biāo)志著擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的110兆瓦級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)通過(guò)整機(jī)驗(yàn)證，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)該功率等級(jí)產(chǎn)品空白。
5、上海嘉定國(guó)際汽車芯片創(chuàng)新總部項(xiàng)目年底啟動(dòng)建設(shè)，項(xiàng)目總投資3.3億元，預(yù)計(jì)2025年7月竣工，2026年達(dá)產(chǎn)。建成后，計(jì)劃引進(jìn)20家以上芯片企業(yè)入駐，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入不少于4.4億元，年繳納稅收不少于4400萬(wàn)元。
海外
1、日本政府正尋求讓企業(yè)更容易發(fā)行股票期權(quán)，作為對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的補(bǔ)償。
2、英國(guó)政府正考慮仿照國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA），在倫敦設(shè)立一個(gè)全球性的人工智能監(jiān)管機(jī)構(gòu)，在研究或監(jiān)管方面“領(lǐng)導(dǎo)全球”。
國(guó)際股市
1、特斯拉正在召回部分2022-2023款Model Y車型，共計(jì)137輛。召回原因?yàn)椋悍较虮P緊固件可能松動(dòng)，松動(dòng)的緊固件可能會(huì)使方向盤與轉(zhuǎn)向柱脫離，從而導(dǎo)致車輛失去轉(zhuǎn)向控制，并增加碰撞風(fēng)險(xiǎn)。
2、臺(tái)積電回應(yīng)CoWos產(chǎn)能擴(kuò)充傳聞稱，公司今年四月時(shí)于法說(shuō)會(huì)中提及，關(guān)于先進(jìn)封裝產(chǎn)能的擴(kuò)充（包括CoWoS），公司仍在評(píng)估中。
3、瑞銀正考慮盡可能推遲公布第二季度業(yè)績(jī)，因?yàn)樵撔姓谂?yīng)對(duì)紓困瑞士信貸所帶來(lái)的財(cái)務(wù)和政治復(fù)雜性。
4、迪士尼公司旗下皮克斯動(dòng)畫工作室傳出消息，已裁員75人，包括至少2名高管。本次裁員規(guī)模約占員工總數(shù)的6.25%，這是其10年來(lái)首次大規(guī)模裁員。
5、塔塔集團(tuán)將建立印度首座鋰離子電池超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)初始投資近1300億盧比（約合16億美元），為超1.3萬(wàn)人創(chuàng)造直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)。
6、泰國(guó)國(guó)際航空公司方面表示，該航司將開始與飛機(jī)制造商談判，尋求訂購(gòu)30架寬體噴氣式飛機(jī)。泰航將在下周正式向空客和波音發(fā)出招標(biāo)書，預(yù)計(jì)將在2026年開始接收飛機(jī)。
商品
1、國(guó)際能源署料將于2023年年底之前推出電動(dòng)汽車原材料進(jìn)口基準(zhǔn)/指導(dǎo)意見。 IEA希望限制其成員國(guó)對(duì)可再生能源關(guān)鍵原材料單一供應(yīng)商的依賴程度。鋰、鎳、鈷都將是IEA的目標(biāo)，IEA將限定成員國(guó)的總體采購(gòu)水平。
2、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將自愿減產(chǎn)延長(zhǎng)至2024年底；俄羅斯自愿減產(chǎn)幅度仍保持在50萬(wàn)桶/日。
3、歐佩克+聲明：將于2023年11月26日星期日在維也納舉行第36屆歐佩克和非歐佩克部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議。
債券
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在權(quán)益基金表現(xiàn)低迷的情況下，可轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)的表現(xiàn)較為搶眼。6月2日，可轉(zhuǎn)債集體大漲，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)上漲0.78%，單日漲幅年內(nèi)排名第三。截至6月2日，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)年初至今累計(jì)上漲3.45%，超過(guò)Wind全A、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指等，更是碾壓各類債券寬基指數(shù)。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐