會員財經(jīng)早餐2023年6月2日星期五
熱點聚焦
1、新能源車企5月銷量走勢分化。比亞迪公布產銷快報，5月份新能源汽車實現(xiàn)銷量超24萬輛，再創(chuàng)單月銷量歷史新高；前5個月總銷量突破“百萬大關”，達到100.26萬輛，同比增長97.63%。同時，造車新勢力也紛紛披露5月銷量，其中理想以2.83萬輛的交付量再度拿下新勢力第一，哪吒、零跑緊隨其后，分別交付1.3萬輛和1.21萬輛。另外，小鵬汽車交付7506輛，同比下滑25.87%；蔚來交付6155輛新車，同比下滑超12%。
2、中信建投昨晚公告稱，總經(jīng)理李格平因個人原因辭職。公司經(jīng)營一切正常，李格平辭職不會影響董事會正常運作和公司日常經(jīng)營。據(jù)悉，李格平有證監(jiān)會系統(tǒng)工作經(jīng)歷，曾任中國證監(jiān)會證券基金機構監(jiān)管部副主任。
3、消息稱英偉達CEO黃仁勛將于6月前往中國大陸，或將訪問騰訊、字節(jié)跳動、理想汽車、比亞迪以及小米等中國公司，不過最終行程安排還沒有敲定。另外，黃仁勛將于今日與臺積電、富士康高管會面。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.47%報33061.57點，標普500指數(shù)漲0.99%報4221.02點，納指漲1.28%報13100.98點。美國運通漲2.6%，VISA漲2.46%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.49%，臉書漲2.98%，特斯拉漲1.76%。中概股普遍上漲，優(yōu)品車漲144.05%，金山云漲19.51%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.21%報15853.66點，法國CAC40指數(shù)漲0.55%報7137.43點，英國富時100指數(shù)漲0.59%報7490.27點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.84%，報31148.01點；澳洲標普200指數(shù)漲0.27%，報7110.8點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.87%，報11916.13點；韓國綜合指數(shù)跌0.31%，報2569.17點。
4、國際油價全線上漲，美油7月合約漲3.03%，報70.15美元/桶。布油8月合約漲2.37%，報74.32美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.66%報1995.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.67%報23.98美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.76%報8231.5美元/噸，LME期鋅漲1.27%報2277美元/噸，LME期鎳漲4.07%報21425美元/噸，LME期鋁漲1.07%報2270美元/噸，LME期錫漲0.61%報25610美元/噸，LME期鉛跌0.27%報2007美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲2.1%報1327美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.08%報593.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.86%報611.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌5.28個基點報5.373%，2年期美債收益率跌6.2個基點報4.353%，3年期美債收益率跌6.8個基點報3.99%，5年期美債收益率跌5.5個基點報3.704%，10年期美債收益率跌4.5個基點報3.602%，30年期美債收益率跌4.3個基點報3.816%。
9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌6.7個基點報4.108%，法國10年期國債收益率跌4個基點報2.804%，德國10年期國債收益率跌3.4個基點報2.243%，意大利10年期國債收益率跌8.2個基點報4.079%，西班牙10年期國債收益率跌4.8個基點報3.279%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.64%報103.55，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.68%報1.0762，英鎊兌美元漲0.65%報1.2526，澳元兌美元漲1.07%報0.6573，美元兌日元跌0.39%報138.79，美元兌瑞郎跌0.56%報0.9056，離岸人民幣兌美元漲151個基點報7.1042。
宏觀
1、5月財新中國制造業(yè)PMI為50.9，較4月回升1.4個百分點，時隔兩個月重回擴張區(qū)間。從分項數(shù)據(jù)看，生產指數(shù)升至2022年7月來最高；新訂單指數(shù)重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高；新出口訂單指數(shù)繼續(xù)小幅反彈。
2、央行6月1日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有70億元逆回購到期，因此單日凈回籠50億元。
3、商務部公布數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月中國服務進出口總額20816.5億元，同比增長9.1%。其中，旅行服務進出口4441.9億元，同比增長63.4%。
4、中央網(wǎng)信辦召開優(yōu)化營商網(wǎng)絡環(huán)境企業(yè)座談會強調，要進一步加強問題賬號等的管理，從嚴處置惡意首發(fā)、脅迫企業(yè)開展商業(yè)合作的賬號，嚴厲打擊雇傭網(wǎng)絡水軍對企業(yè)進行詆毀、抹黑等行為。
5、廣東省出臺“制造業(yè)當家22條” 加快制造強省建設，目標是到2027年，廣東省制造業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達到35%以上，制造業(yè)及生產性服務業(yè)增加值占比達到65%。
6、摩根大通中國首席經(jīng)濟學家朱海斌表示，接下來幾個季度中國經(jīng)濟將會進入相對比較中性或偏弱的疫后復蘇，預計全年中國經(jīng)濟增速約為5.9%。預計中國全年宏觀政策整體偏中性，不會推出更大規(guī)模的財政或貨幣刺激政策。
7、據(jù)中國證券報，近日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克行程滿滿的訪華之旅引熱議。事實上，不止是馬斯克，近段時間大量外企高管密集到訪中國，印證中國市場、中國機遇的吸引力。專家表示，超大市場規(guī)模疊加制度型開放等紅利，使得中國引資“磁吸力”不減，而更大力度吸引和利用外資的清晰導向和堅定行動，將有利于全球投資者更好共享中國發(fā)展機遇。
8、據(jù)中國證券報，當下，一項項重點工程建設正酣。業(yè)內人士預期，穩(wěn)投資政策有望進一步發(fā)力，擴大有效投資將繼續(xù)充當推動經(jīng)濟運行整體好轉的重要力量。
國內股市
1、上證指數(shù)放量沖高未果，收盤基本持平仍位于3200點上方；深證成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%，北證50跌0.2%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別上漲0.23%和0.51%。A股全天成交9884.6億元，創(chuàng)半個月新高；北向資金凈賣出逾18億元，貴州茅臺、中國中免、隆基綠能分別遭凈賣出8.37億元、4.18億元、4.07億元。AI+方向仍舊火熱，傳媒板塊再現(xiàn)漲停潮，算力、大模型出現(xiàn)分化，大消費、新能源均沖高回落。
2、港股低開后震蕩走高，午后快速回落，恒生指數(shù)收跌0.1%報18216.91點，恒生科技指數(shù)漲0.11%，恒生國企指數(shù)跌0.22%。大市成交1285.14億港元，南向資金凈賣出36.64億港元，騰訊控股逆勢獲凈買入7.4億港元。大消費、工業(yè)、地產板塊跌幅居前，有色、科技、醫(yī)藥板塊走強，AI概念再度爆發(fā)。中國臺灣加權指數(shù)收盤跌0.4%。
3、證監(jiān)會副主席方星海指出，今年以來，隨著中國經(jīng)濟整體恢復好轉，外資保持流入A股態(tài)勢，1-5月份通過滬深股通凈流入達1700億元。另外，境內企業(yè)境外發(fā)行上市備案制度落地實施，第一批兩家企業(yè)已完成備案。
4、深交所理事長陳華平表示，將加快打造簡明、清晰、友好的制度規(guī)則體系，進一步健全債券、基金、指數(shù)、衍生品等產品體系；推進科技監(jiān)管，壓實中介機構責任，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，努力塑造更加規(guī)范、透明的一線監(jiān)管體系。
5、證監(jiān)會同意舜禹水務、飛南資源創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。深交所上市委公告，思客琦、慧翰股份、麥馳物聯(lián)、嘉諾科技首發(fā)獲通過，容匯鋰業(yè)、壹連科技、永達股份、天助暢運首發(fā)6月8日上會。上交所上市委公告稱，眾辰科技、思哲睿首發(fā)獲通過，廣鋼氣體、恒興科技首發(fā)6月8日上會。
6、據(jù)證券時報，日前，北京、上海、深圳接連發(fā)布關于支持人工智能產業(yè)政策文件，二級市場AI概念板塊持續(xù)活躍。6月1日晚，南方傳媒、新致軟件、金自天正等多只AI概念股發(fā)布股價異動公告提示股價風險，稱目前經(jīng)營正?；蛉斯ぶ悄埽ˋI）相關業(yè)務目前仍處發(fā)展初期，對業(yè)績影響較小，具體涉及腦機接口、AI服務器、AI芯片、中標人工智能項目等主題。
7、據(jù)證券時報，進入6月第一天，各券商研究所就發(fā)布了最新一期金股策略報告。一些前期熱門的TMT、“中特估”概念股依然保持高人氣，金山辦公、中興通訊、科沃斯、中國中鐵等成為熱門金股。展望未來，券商研究所普遍認為，本輪調整大概率已近尾聲，6月份可以更加樂觀一些，下半年有望迎來較好的指數(shù)抬升行情。
8、據(jù)證券時報，北交所市場在高速發(fā)展中。截至6月1日，北交所上市公司達到199家，聚集了一批優(yōu)質創(chuàng)新型中小企業(yè)，其中國家級專精特新“小巨人”企業(yè)占比超四成。北交所上市公司平均每家融資2億元，總融資額400億元左右。監(jiān)管部門正抓緊匯聚調研過程中各方提出的意見建議，研究制定全面系統(tǒng)的方案，促進北交所高質量發(fā)展，推進北交所改革和發(fā)展工作。
9、據(jù)中國證券報，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年4月以來，共有22家銀行理財公司參與上市公司調研，合計調研次數(shù)超900次，超過去年同期調研次數(shù)。其中，招銀理財、興銀理財、寧銀理財、廣銀理財、匯華理財最為勤奮。在調研行業(yè)方面，電子設備和儀器、半導體設備、電氣部件與設備等行業(yè)均有涉及。展望未來，多家銀行理財公司認為，未來存在結構性行情，建議關注板塊輪動機會。
10、據(jù)中國證券報，券商5月調研上市公司路徑揭曉。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，A股共有836家上市公司獲得券商調研，從行業(yè)分布看，醫(yī)藥生物是券商最關注的行業(yè)之一；在接待券商調研頻次居前的公司中，有不少公司來自食品飲料、家用電器、美容護理等泛消費行業(yè)。
11、據(jù)中國證券報，6月1日，A股三大股指集體收漲。多家券商發(fā)布的最新月度投資策略顯示，對6月A股整體走勢持相對謹慎態(tài)度，配置上以防守為主。在具體布局方向上，業(yè)績貢獻較大且估值相對便宜的行業(yè)，以及擁擠度低、景氣度回升的方向值得關注。
12、繼隆基綠能在5月29日開啟大幅降價后，硅片環(huán)節(jié)另一寡頭TCL中環(huán)也火速跟進。6月1日，TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價格，對比20天前，其單晶硅片降價幅度介于16%-24%之間。
13、茅臺集團召開黨委（擴大）會指出，要加快“智慧茅臺2.0”項目建設，以數(shù)實賦能茅臺高質量發(fā)展。目前，茅臺各項工作有序推進，茅臺也有信心、有能力全面完成全年增長目標，并努力取得更好業(yè)績。
14、?？べY產首席研究官董承非認為，本輪半導體會是一個長周期的投資故事。中國半導體行業(yè)實現(xiàn)0到1的跨越后，1到n的時間可能會拉得非常長，現(xiàn)在還處在早期階段。
15、摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示，市場短期存在下行風險，但中期仍有交易復蘇帶來的周期性機遇，對券商和保險板塊持積極態(tài)度。成長股方面，聚焦數(shù)字中國主題。
16、嗶哩嗶哩第一季度凈營業(yè)額51億元，同比增0.3%；經(jīng)調整凈虧損10億元，同比收窄38%；日均活躍用戶達9370萬，同比增加18%。
17、愛爾眼科披露，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康二季度已加倉473.28萬股，此前兩季分別較前一季度減持1357.31萬股、518.19萬股。
18、金博股份披露，社保基金421組合二季度新進第九大股東，持股138.14萬股；睿遠成長價值二季度減持1.94萬股，泉果旭源三年小幅減持0.28%。
19、蘋果App Store頁面顯示，目前百度網(wǎng)盤App已無法從該應用商店搜索到。百度網(wǎng)盤對此回應稱，最新版本正在升級優(yōu)化，很快會恢復正常。
20、阿根廷經(jīng)濟部長馬薩會見贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬、總裁王曉申等。雙方就贛鋒阿根廷項目建設情況、人民幣結算、基礎設施建設等議題展開深入討論。
21、佰維存儲發(fā)布股價異動公告稱，公司產品未涉及ChatGPT等人工智能領域，未進行過英偉達GPU等產品的導入認證。
22、消息人士稱，哪吒汽車母公司合眾汽車最快或本月提交申請，進行10億美元香港IPO。但哪吒汽車相關負責人表示，消息不實。
23、產業(yè)鏈人士證實，富士康拿下特斯拉車用電子控制單元（ECU）訂單，并將擴大出貨車用電子模塊產品，將在旗下墨西哥工廠生產。
24、多位海航系人員透露，海航集團旗下的多家航司正在籌劃重大轉型，將從低成本差異化服務轉型成“全服務”。
金融
1、科創(chuàng)50ETF總規(guī)模突破千億大關，位列境內股票指數(shù)第二。截至5月31日收盤，被稱為“硬科技”旗艦產品的科創(chuàng)50ETF總規(guī)模達到1023億元。其中，5月以來，科創(chuàng)50ETF產品持續(xù)凈流入近200億元。
2、華平投資宣布，完成受讓意大利聯(lián)合圣保羅銀行所持有的中歐基金管理有限公司23.3%股權的交割，成為中歐基金最大機構股東。
3、首個AI基金經(jīng)理來了！私募公司止于至善投資發(fā)布公告稱，擬安排一個基于人工智能的機器人（暫定名為“賽博坦”），獨立管理一只私募基金。根據(jù)公告，“賽博坦”管理的基金為止于至善1號，由公司總經(jīng)理何理監(jiān)督。
樓市
1、據(jù)中指研究院，5月，百城新建住宅平均價格為16180元/平方米，環(huán)比止?jié)q轉跌，跌幅為0.01%；同比跌幅擴大至0.11%。百城二手住宅平均價格為15786元/平方米，環(huán)同比跌幅分別擴大至0.25%和1.52%。
2、58同城、安居客發(fā)布報告顯示，5月中國65個重點城市新房找房熱度環(huán)比微跌0.2%。其中，一線城市新房找房熱度環(huán)比下跌4.7%，二線城市環(huán)比上漲0.4%，三四線城市環(huán)比上漲1.6%。
3、據(jù)北京住建委官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，5月份北京二手房網(wǎng)簽12982套，環(huán)比下滑6.8%。另據(jù)麥田房產數(shù)據(jù)，5月份北京二手房掛牌量較4月份增加3.7%。
4、北京土拍四宗涉宅地塊成功出讓，土地總面積約13.53萬平方米，總成交額約95億元，成交樓面均價33542元/平方米，平均溢價率10%。
5、據(jù)深圳市房地產信息平臺，5月，深圳市二手商品住宅成交為27.37萬平方米（2788套），同比增加0.55%，環(huán)比下降9.4％。
6、蘇州住房公積金再出新政，住房公積金余額可提取用作首付款，且不影響后續(xù)公積金貸款額度。
7、福州市房地產中介行業(yè)協(xié)會深夜發(fā)文：撤銷調整中介費指導意見文件，將切實降低房產經(jīng)紀行業(yè)當事人交易成本。該協(xié)會此前發(fā)布文件，將中介費調整為買、賣雙方各收1.5%。
產業(yè)
1、上海市委書記陳吉寧會見特斯拉CEO馬斯克。陳吉寧表示，歡迎特斯拉加大在滬投資和業(yè)務布局，在新能源汽車、儲能等領域深化合作。馬斯克表示，希望持續(xù)深化與上海的各領域合作，更好服務中國市場和全球市場。
2、工信部將加快推進產業(yè)結構高端化、能源消費低碳化、資源利用循環(huán)化、生產過程清潔化、產品供給綠色化、制造流程數(shù)字化，從這六方面的轉型來加快工業(yè)綠色發(fā)展。
3、國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，今年我國快遞業(yè)務量已達500億件，比2019年達到500億件提前155天，比2022年提前27天。
4、《上海市計算生物學創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2023-2025年）》印發(fā)，目標到2025年，建立基于建模、預測、應用全鏈條的計算生物學研究范式，初步建成生物大數(shù)據(jù)平臺等基礎設施。
5、國際能源署發(fā)布報告稱，預計2023年全球可再生能源產能將同比增長約三分之一，太陽能光伏和風能增長最多。而中國2023年和2024年都將占到全球可再生能源增長產能的約55%。
6、南京市6月6日起將開展購車和家電消費補貼活動。其中，20萬元以下燃油車和新能源車一次性補貼1000元/輛；20萬元及以上燃油車補貼4000元/輛，新能源車補貼5000元/輛。
海外
1、美聯(lián)儲哈克：預計今年通脹率將降至約3.5％，明年降至2.5％，并在2025年達到美聯(lián)儲的2％目標；預計2023年GDP增長率低于1%，失業(yè)率將上升至4.4%；認為今年不會出現(xiàn)經(jīng)濟衰退；至少需要在整個2023年維持緊縮水平；如果通脹開始以出乎意料的速度下降，那么美聯(lián)儲可能會降息；短期來看，我們似乎已經(jīng)解決了債務上限危機；我認為我們至少應該跳過6月份的加息。
2、歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行決心進一步提高利率以應對持續(xù)高企的通脹。拉加德強調，目前的通脹率仍然太高，并且可能還會持續(xù)很長時間。另外，歐洲央行副行長金多斯指出，本輪加息周期即將進入尾聲。
3、《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）6月2日起將對菲律賓正式生效，這標志著RCEP對15個成員國全面生效，全球最大的自貿區(qū)將進入全面實施的新階段。
4、美國5月ISM制造業(yè)指數(shù)由前值47.1回落至46.9，不及預期值47，連續(xù)七個月萎縮，持續(xù)萎縮時間創(chuàng)下2009年以來最長。其中，新訂單加速萎縮，價格指數(shù)降幅創(chuàng)去年7月以來最大。美國5月Markit制造業(yè)PMI終值為48.4，初值48.5，4月終值50.2。
5、美國5月ADP就業(yè)人數(shù)增加27.8萬人，遠超市場預期的18萬人，前值小幅下修至29.1萬人。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為23.2萬人，略低于預期的23.5萬人，前值修正至23萬人。美國5月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)8萬人，前值6.7萬人。
6、美國4月營建支出環(huán)比升1.2%，創(chuàng)2022年11月以來最大增幅，預期升0.2%，前值升0.3%。
7、歐元區(qū)5月CPI同比初值由4月份的7%降至6.1%，低于預期值6.3%，并創(chuàng)2022年2月以來最低水平；環(huán)比則持平，預期為0.2%，前值為0.6%。5月核心CPI同比升6.9%，前值為7.3%；環(huán)比升0.3%，前值0.9%。
8、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值44.8，初值44.6。德國5月制造業(yè)PMI終值43.2，創(chuàng)3年新低，初值42.9。法國5月制造業(yè)PMI終值為45.7，初值46.1。
9、韓國5月出口同比降15.2%，連續(xù)8個月同比減少；進口同比減少14%，并連續(xù)15個月出現(xiàn)逆差。5月芯片出口同比下滑36.2%，連續(xù)10個月負增長。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，優(yōu)品車漲144.05%，金山云漲19.51%，量子之歌漲16.98%，好未來漲12.8%，歡聚漲11.21%，途牛漲10.81%，亞朵漲10.15%，新東方漲9.53%，陸金所控股漲8.98%，高途集團漲8.47%，滿幫集團漲7.49%；跌幅方面，中陽金融跌7.93%，比特數(shù)字跌5.9%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.13%，小鵬汽車漲1.84%，理想汽車漲0.34%。
2、韓國正在為數(shù)字報告開發(fā)軟件，以為其1.8萬億美元規(guī)模的股市吸引更多外國投資者，并提振長期以來被低估的股市。
3、蘋果計劃在2027年之前開設或重新裝修53家門店。蘋果計劃在上海、倫敦、邁阿密等地開設新店，其將推動零售業(yè)務深入中國和印度。
4、Meta宣布推出Quest 3頭戴顯示器，將于2023年秋季發(fā)售，初步定價499美元。同時，128GB版而Quest 2的售價將降至299.99美元。Quest 3比Quest 2薄40%，更好的顯示和分辨率，搭載下一代高通XR芯片組。
5、高盛集團總裁兼首席運營官John Waldron證實該行將進一步裁員，并預計本季交易業(yè)務同比將下降逾25%。知情人士稱，最新一輪裁員預計將影響不到250人。
6、知情人士透露，奢侈品巨頭路威酩軒董事長兼首席執(zhí)行官阿爾諾（Bernard Arnault）打算本月訪問中國。
7、豐田汽車宣布，將于2025年在美國肯塔基州工生產純電汽車，并將向位于北卡羅來納州的在建電池工廠增資21億美元。
8、波音全資收購飛行汽車開發(fā)商Wisk，后者計劃在6月19日至25日巴黎航展期間推出符合生產標準版本的第六代空中出租車。
9、韓國五家整車廠商5月全球銷量71.86萬輛，同比增長17.1%，實現(xiàn)九連漲。其中，現(xiàn)代汽車銷量為34.92萬輛，同比增7.8%；起亞銷量26.86萬輛，同比增14.4%。
10、博通2023財年第二季度每股收益8.15美元，預期8.21美元；營收87.33億美元，預期89.15億美元；凈利潤34.81億美元，預期33.85億美元。博通美股盤后跌近3%。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，純堿漲2.56%，PTA漲2.15%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲1.66%。農產品多數(shù)上漲，棉花漲2.22%，白糖跌2.62%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲2.99%，滬錫漲1.46%，滬鋁漲1.32%，不銹鋼漲1.24%，滬鋅漲0.86%，滬銅漲0.75%，滬鉛跌0.53%。
2、碳酸鋰價格企穩(wěn)30萬元/噸。上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月1日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產）價格上漲500元報30.05萬元/噸，連漲3日并創(chuàng)逾2個月新高。
3、中國煤炭運銷協(xié)會組織召開煤鋼行業(yè)市場研討會認為，當前鋼鐵生產企業(yè)下游用戶需求不足，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，同時，焦煤的市場價格與長協(xié)價格出現(xiàn)了較大差距，煤鋼焦市場處于明顯的下行趨勢。
4、據(jù)陜西煤業(yè)，截至5月27日，5月陜煤運銷集團集裝箱發(fā)運煤炭185萬噸，較去年同期多發(fā)95萬噸；今年累計煤炭集裝箱運量1002萬噸，同比多發(fā)645萬噸。
5、知情人士稱，盡管近期油價持續(xù)下挫，但OPEC+不會在即將到來的會議上宣布進一步減產。
6、印度煤炭公司從5月31日開始將9種高等級動力煤的價格上調8%，為五年來首次。該公司5月產量為5990萬噸，同比增長9.5%。
7、EIA報告：上周美國原油庫存增加448.8萬桶，產量減少10萬桶至1220萬桶/日，出口增加36.6萬桶/日至491.5萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少251.8萬桶至3.554億桶。
8、EIA報告：上周天然氣庫存增加1100億立方英尺，創(chuàng)2022年10月14日當周以來最大增幅，預期增加1060億立方英尺，前值增加960億立方英尺。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.09%，報937點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.21%，10年期主力合約漲0.16%。銀行間流動性整體平衡，七天回購加權利率下行逾25bp，惟隔夜價格不跌反而小漲。地產債漲跌不一，“19融僑01”跌超7%；二永債”成交活躍且收益率普遍下行。
2、中證轉債指數(shù)收盤漲0.16%，萬得可轉債等權指數(shù)漲0.34%，新致轉債漲20%，智尚轉債漲超11%，廣電轉債漲超8%，全筑轉債漲超5%，“正元轉02”漲超4%；新港轉債跌超6%。
3、財政部今年將在香港分四期發(fā)行300億元人民幣國債，各期規(guī)模分別為120億元、60億元、60億元、60億元。6月14日將招標發(fā)行首期人民幣國債，包括2年期60億元、3年期40億元和10年期20億元。
4、截至5月末，今年地方債發(fā)行達3.54萬億元。其中廣東省今年發(fā)行地方債3992億元，列全國第一；山東、江蘇、四川、河北前五月地方債發(fā)行規(guī)模也均超2000億元。
5、美國國會眾議院通過債務上限法案，下一步法案將提交參議院審議。法案若想趕在美國財政部長耶倫警告的6月5日債務違約日前生效，參議院表決需要趕在本周完成。
6、美國財政部正在考慮，如果圍繞法定債務上限的限制依然存在，“暫定”于下周一進行的650億美元3個月期和580億美元6個月期國庫券常規(guī)招標可能推遲。
7、【債券重大事件】ST鵬博士境外債券已不存在違約責任；“20東方醫(yī)藥MTN001”“21東方醫(yī)藥MTN001”觸發(fā)投資人保護條款；“20浦房01”“23鯤泰建設MTN001”變更募集資金用途。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1179，較上一交易日下跌114個基點，夜盤報7.0990。人民幣兌美元中間價報7.0965，調貶144個基點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐