會員財經早餐2022年11月1日星期二
熱點聚焦
1、中國10月官方制造業(yè)PMI為49.2，非制造業(yè)商務活動指數(shù)為48.7，綜合PMI產出指數(shù)為49.0，均回落至臨界點以下，表明我國企業(yè)生產經營活動總體有所放緩。國家統(tǒng)計局指出，10月份，在調查的21個制造業(yè)行業(yè)中，有11個位于擴張區(qū)間，制造業(yè)景氣面總體穩(wěn)定。非制造業(yè)方面，建筑業(yè)繼續(xù)位于較高景氣水平。
2、財政部出臺實施意見支持深圳在財政政策體系與管理體制方面探索創(chuàng)新。其中提出，支持深圳在全國稅制改革中先行先試，支持深圳打造國際消費中心城市，對深圳新增地方政府債務限額給予積極支持。加大中央預算內投資對深圳保障性住房籌集建設的補助，加大中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金對深圳公租房、保障性租賃住房和老舊小區(qū)改造的支持力度，推動解決大城市住房突出問題。
3、據(jù)證券時報，三季報披露落下帷幕，A股近5000家上市公司正式“交卷”。今年前三季度，A股公司實現(xiàn)總營收52.34萬億元，同比增長8.11%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.39萬億元，同比增長0.93%。與歷史對比，A股前三季度營收和凈利潤均創(chuàng)歷史新高，其中營收占同期GDP比例首次突破60%，為歷史最高水平。
4、中國酒業(yè)協(xié)會聯(lián)合貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等6大白酒龍頭發(fā)表署名文章稱，近段時間以來，在資本市場上，白酒板塊出現(xiàn)了較大波動，呼吁廣大投資者及消費者，可以站在更長時間軸上，以歷史的眼光和產業(yè)發(fā)展長周期思維，理性看待資本市場變化，客觀分析產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，合理調整基本投資策略，共同塑造良好產業(yè)生態(tài)。
5、歐盟統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月CPI初值同比上升10.7%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，高于預期的10.2%及9月終值9.9%。歐元區(qū)三季度GDP初值同比增長2.1%，符合預期，較二季度4.1%的增幅“腰斬”。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.39%報32732.95點，標普500指數(shù)跌0.75%報3871.98點，納指跌1.03%報10988.15點。英特爾跌2.2%，微軟跌1.59%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.55%，臉書跌6.09%，特斯拉跌0.43%。中概股多數(shù)下跌，圖森未來跌45.64%，金太陽教育跌18.58%。10月份，道指漲13.95%，標普500指數(shù)漲7.99%，納指漲3.9%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.08%報13253.74點，法國CAC40指數(shù)跌0.1%報6266.77點，英國富時100指數(shù)漲0.66%報7094.53點。10月份，德國DAX指數(shù)漲9.41%，法國CAC40指數(shù)漲8.75%，英國富時100指數(shù)漲2.91%。
3、亞太主要股指全線收高，韓國綜合指數(shù)漲1.11%，日經225指數(shù)漲1.78%，澳洲標普200指數(shù)漲1.15%，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.88%。
4、國際油價全線下跌，美油12月合約跌1.92%，報86.21美元/桶。布油明年1月合約跌0.98%，報92.85美元/桶。10月份，美油12月合約漲8.45%，布油明年1月合約漲9.06%。美元走強和需求前景黯淡拖累油價下跌。此前，歐佩克秘書長重申，油市將在今年四季度和明年年初供應過剩。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.51%報1636.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.14%報19.12美元/盎司。10月份，COMEX黃金期貨跌2.13%，COMEX白銀期貨漲0.43%。美元和美債收益率雙雙走高施壓金價下跌。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.35%報7448美元/噸，月跌1.48%；LME期鋅跌5.1%報2677.5美元/噸，月跌9.79%；LME期鎳跌0.88%報21940美元/噸，月漲3.95%；LME期鋁漲0.84%報2230美元/噸，月漲3.15%；LME期錫跌2.63%報17625美元/噸，月跌14.58%；LME期鉛跌1.59%報1955美元/噸，月漲2.46%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.3%報1418.5美分/蒲式耳，月漲3.94%；玉米期貨漲1.18%報688.75美分/蒲式耳，月漲1.66%；小麥期貨漲5.91%報878.25美分/蒲式耳，月跌4.69%。 由于黑海糧食協(xié)議的不確定性，糧食價格再次上漲。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲3.57個基點報4.105%，2年期美債收益率漲6.9個基點報4.493%，3年期美債收益率漲6.9個基點報4.449%，5年期美債收益率漲4個基點報4.238%，10年期美債收益率漲2.9個基點報4.055%，30年期美債收益率漲1.8個基點報4.172%。
9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲3.1個基點報3.497%，法國10年期國債收益率漲6.3個基點報2.670%，德國10年期國債收益率漲4.1個基點報2.136%，意大利10年期國債收益率漲12.7個基點報4.286%，西班牙10年期國債收益率漲7.9個基點報3.212%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.84%報111.60，10月份，美元指數(shù)跌0.49%。非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.83%報0.9882，英鎊兌美元跌1.29%報1.1465，澳元兌美元跌0.24%報0.6396，美元兌日元漲0.84%報148.73，美元兌瑞郎漲0.56%報1.0016，離岸人民幣兌美元跌667個基點報7.3367。
宏觀
1、央行10月31日開展700億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此凈投放600億元。
2、據(jù)國家發(fā)改委，1-9月，全國社會物流總收入為9.3萬億元，同比增長5.9%。其中，運輸環(huán)節(jié)收入6.2萬億元，同比增長5%；保管環(huán)節(jié)收入1.7萬億元，同比增長10.4%；貿易業(yè)收入1.4萬億元，同比增長6.3%。
3、據(jù)經濟參考報，今年以來，各地區(qū)、各部門在便利準入、融資支持、稅費減免、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等方面，出臺了一系列幫扶個體工商戶等小微市場主體發(fā)展的政策措施。市場監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，全國登記在冊的個體工商戶1.11億戶，占市場主體總量的三分之二。
國內股市
1、10月最后一個交易日，A股主要股指表現(xiàn)出現(xiàn)分化，消費及能源股雙重壓制下，上證指數(shù)跌破2900關口。截至收盤，上證指數(shù)跌0.77%報2893.48點，深證成指跌0.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%，科創(chuàng)50在做市交易業(yè)務正式啟動加持下逆勢漲1.67%；萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。兩市全天成交8841億元，環(huán)比略減。盤面上，TMT板塊全線走強，軍工再度震蕩上揚；能源股則成為日內殺跌主力，燃氣、石油、化工、航運集體走弱，中國石油跌近6%；大消費也難見起色，貴州茅臺錄得11連跌，10月僅有1日收漲。
2、港股早盤探底后震蕩反彈，午后再度回落，恒生指數(shù)收跌1.18%報14687.02點，恒生科技指數(shù)漲1.05%，恒生國企指數(shù)跌1.8%。大市成交1309.92億港元?？萍肌㈦娮?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">半導體、汽車股走強，比亞迪電子漲超13%，瑞聲科技漲超12%，比亞迪漲超6%。地產、能源股跌幅居前，龍湖集團跌超24%，碧桂園跌近10%。油氣股走軟，“三桶油“均收跌，中國石油跌超8%。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲1.26%。
3、周一北向資金單邊凈賣出90.12億元，10月累計減倉達573億元，單月凈賣出額創(chuàng)2020年3月以來新高。個股方面，貴州茅臺、伊利股份、五糧液分別遭凈賣出15.29億元、7.06億元、4.9億元，中國中免、邁瑞醫(yī)療遭凈賣出4.12億元、1.85億元。賽道股方面，寧德時代獲凈買入5.26億元，天齊鋰業(yè)、比亞迪分別獲凈買入4.94億元、3.68億元；億緯鋰能、隆基綠能分別遭凈賣出4.8億元、3.43億元。南向資金凈買入52.15億港元，騰訊控股、藥明生物、龍湖集團分別獲凈買入17.02億港元、3.66億港元、3.17億港元；中國海洋石油凈賣出額居首，金額為4.04億港元。
4、據(jù)上交所，滬市主板1669家上市公司完成三季報披露，第三季度營業(yè)收入、凈利潤、扣非后凈利潤同比增幅分別為7%、1%和2%，主要業(yè)績指標保持持續(xù)穩(wěn)定增長。前三季度，以滬港通、QFII、RQFII為代表的外資凈買入合計約470億元，同比增長約33%，其中增持公司數(shù)量783家，新進公司數(shù)量24家。
5、據(jù)上交所，第三季度，科創(chuàng)板公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,772.81億元，同比增31%；實現(xiàn)歸母凈利潤286.56億元，同比增長15%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤229.85億元，同比增長13%。社?；稹⒈ｋU公司、QFII等長線資金亦持續(xù)增配科創(chuàng)板，合計持倉流通市值占比超過5%；其中，外資機構持倉流通市值達到958億元，占比4%。
6、中上協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，前三季度境內市場上市公司共實現(xiàn)營業(yè)總收入52.37萬億元，同比增長8.51%；實現(xiàn)凈利潤4.75萬億元，同比增長2.46%。非金融上市公司營收同比增長9%，遠高于金融類上市公司-3%的增速。北交所前三季度營收增速領先，達35%；科創(chuàng)板凈利潤增速領先，達24%。
7、重陽投資、星石投資等多家知名私募解讀A股盤面。私募認為，經濟數(shù)據(jù)疲軟、美聯(lián)儲加息、投資者情緒等導致市場波動。一些私募在市場底部積極加倉，有的甚至滿倉，認為市場價格給出很好的風險補償。看好能源、國防軍工、國產替代、生物醫(yī)藥等方向，關注供需格局有望改善的內需板塊。
8、A股三季報險資重倉股出爐！截至第三季度末，691家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)險資身影，其中158家公司險資持股數(shù)量環(huán)比增加，三峽能源、北方稀土、水晶光電、索菲亞等25家公司獲增持超1000萬股；211家公司為新增險資股東，中興通訊、馳宏鋅鍺、欣旺達、納思達等17家公司險資持股數(shù)量超過1500萬股。
9、三季度明星私募動作頻頻。高毅鄧曉峰斥資19億元大手筆買入比亞迪，新晉為比亞迪第九大股東，并加倉重倉股紫金礦業(yè)；馮柳則清倉紫光國微、華潤三九、航發(fā)動力等一批心水股，新進順鑫農業(yè)。老牌百億私募重陽和景林保持持股不變。私募大佬葛衛(wèi)東則新進了綠的諧波和容百科技。
10、據(jù)證券時報，股價下行，港股不少公司用真金白銀回購自家股票以凸顯投資價值。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，合計有214家港股上市公司耗資789億港元實施股份回購，創(chuàng)港股有回購數(shù)據(jù)以來的最高紀錄。
11、據(jù)證券時報，近日，上證指數(shù)下破3000點，各大指數(shù)的估值不斷走低，匯聚諸多高手的股票私募卻不再悲觀，趁著市場調整，逆向大手筆加倉。據(jù)了解，大多數(shù)私募都認為當下市場距離底部不遠，不宜繼續(xù)悲觀，而應該堅定持倉，等待市場反彈。
12、據(jù)經濟參考報，基金三季報日前正式披露完畢。整體而言，在較為波動的市場中，基金經理三季度對股票倉位的調整態(tài)度出現(xiàn)一定差異，部分仍保持90%以上高倉位運作，也有部分明顯下調倉位。從行業(yè)來看，新能源以及傳統(tǒng)能源、資源等成為基金經理關注的重點。對于后市，不少基金經理表示，盡管三季度市場情緒較為低迷，但當前A股估值水平已經較低，看好未來中國經濟增長的韌性，對后期市場態(tài)度樂觀。
13、10月31日晚8時，天貓雙11第一波售賣正式開啟。阿里巴巴最新披露數(shù)據(jù)顯示，銷售1小時，102個品牌成交額過億元。天貓雙11開賣首小時，淘寶直播場觀同比增速600％，腰部主播交易額同比增速250％。此前數(shù)據(jù)顯示，過去一年，淘寶新增了超過50萬名新主播。天貓雙11臨近的前兩個月，有超過100家直播機構入駐淘寶。
14、招商銀行行長王良回應田惠宇案件稱，田惠宇案件屬于個人事件，與招商銀行沒有直接關系，招商銀行沒有一個人牽連其中。招商銀行未來會繼續(xù)保持各項業(yè)務發(fā)展穩(wěn)定，人才隊伍穩(wěn)定。
15、吉利汽車公告稱，建議分拆極氪獨立上市，香港聯(lián)交所已確認公司可以進行建議分拆。
16、鴻海方面預估，全球高達七成的iPhone生產是來自鴻海鄭州廠，一旦鄭州廠產能有所變化，鴻海可通過深圳龍華與觀瀾等廠區(qū)支援。
17、東方財富公告稱，計劃發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所掛牌上市。本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過6.61億股。
產業(yè)
1、中國空間站夢天實驗艙在我國文昌航天發(fā)射場成功發(fā)射，這是空間站建造的關鍵之戰(zhàn)，中國空間站“T”字基本構型即將在軌組裝完成。
2、國資委舉行中央企業(yè)專業(yè)化整合項目集中簽約儀式，11組央企專業(yè)化整合項目進行集中簽約。國資委副主任翁杰明表示，下一步將適時研究組建服務國家戰(zhàn)略目標新要求的新企業(yè)；堅決退出不具備競爭優(yōu)勢、缺乏發(fā)展?jié)摿Φ姆侵鳂I(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務和低效無效、管理失控的資產；深入開展企業(yè)之間同一業(yè)務或同質業(yè)務的整合。
3、國家藥品聯(lián)采辦暫停葛蘭素史克國家藥品集采申報資格，因其集采中選藥品度他雄胺膠囊再對中國出口時，未按照注冊標準進行逐批、全項檢驗，且在微生物污染風險防控方面存在不足。國家藥監(jiān)局已決定，即日起暫停進口、銷售和使用該產品。
4、市場監(jiān)管總局等七部門規(guī)范明星廣告代言活動，明確不得為煙草及煙草制品（含電子煙）、校外培訓、醫(yī)療、藥品等進行廣告代言；不得對資管產品承諾保本保收益等；不得對借貸類金融產品一味宣傳低門檻、低利率、輕松貸。
5、交通運輸部發(fā)布，1-9月，全國新開工高速公路和普通國省道項目299個，建設總里程9645公里，項目總投資8826億元。其中，9月份新開工重大項目34個，建設里程2132公里，投資額3853億元。
6、九部門聯(lián)合印發(fā)《建立健全碳達峰碳中和標準計量體系實施方案》，目標是到2025年，碳達峰碳中和標準計量體系基本建立；碳排放技術和管理標準基本健全，主要行業(yè)碳核算核查標準實現(xiàn)全覆蓋。
7、工信部推進民爆行業(yè)高質量發(fā)展，推動產業(yè)集中度進一步提高，排名前15家生產企業(yè)生產總值在全行業(yè)占比超過60%。
8、據(jù)工信部， 9月份，全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長10.6%，較8月份上升5.1個百分點。
9、據(jù)工信部，前三季度，我國規(guī)模以上互聯(lián)網企業(yè)完成互聯(lián)網業(yè)務收入10998億元，同比下降0.9%，降幅較1-8月份擴大0.1個百分點。
10、國鐵集團披露，前三季度，全國鐵路固定資產投資完成4750億元，進度較去年同期提高1.8個百分點，投產新線2381公里；國鐵集團實現(xiàn)營業(yè)總收入7823億元，凈利潤虧損947億元，其中三季度當季虧損環(huán)比收窄200億元。
11、國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械監(jiān)管司強調，要持續(xù)加大對違法違規(guī)生產經營彩色隱形眼鏡行為的查處力度，嚴格規(guī)范網絡銷售行為，深入開展彩色隱形眼鏡專項整治。
12、2022年世界互聯(lián)網大會烏鎮(zhèn)峰會將于11月9日至11日舉行，主題為“共建網絡世界 共創(chuàng)數(shù)字未來——攜手構建網絡空間命運共同體”。
13、美國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，9月份全球半導體銷量同比下降3%。另據(jù)韓國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，該國芯片制造商9月半導體產量同比減少3.5%，較8月份進一步惡化。
14、據(jù)乘聯(lián)會，今年9月份新能源城配物流車持續(xù)增長，再次刷新年內單月銷量，同比增長75.1%。1-9月新能源城配物流車銷量累計14.7萬輛，同比增長70.7%。
15、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，10月中國汽車經銷商庫存預警指數(shù)為59%，同比上升6.5個百分點，環(huán)比上升3.8個百分點，庫存預警指數(shù)位于榮枯線之上。
16、據(jù)去哪兒，多家國內航司自11月5日（出票日期）起，調整國內航班燃油附加費征收標準，800公里以上航段降低10元，這是今年以來，燃油附加費第三次下降。
海外
1、歐洲多國開始實施冬令時，金融市場交易時間及經濟數(shù)據(jù)公布時間將較夏令時延后一小時。從周一開始，歐洲股市將于北京時間16:00開盤，于次日00:30收盤。
2、美國10月芝加哥PMI為45.2，創(chuàng)2020年6月來低位，預期47，前值45.7。美國10月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)-19.4，預期-18.5，前值-17.2。
3、沙特政府數(shù)據(jù)顯示，沙特第三季度GDP同比增長8.6%。其中，非石油行業(yè)同比增長5.6%。
4、德國知名智庫伊弗經濟研究所最新調查顯示，目前德國有7.5%的企業(yè)因經濟不景氣面臨生存危機。能源價格的大幅提高尤其對紡織、印刷和金屬加工等能源密集型行業(yè)造成了沖擊。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，圖森未來跌45.64%，金太陽教育跌18.58%，樂居跌16.92%，四季教育跌11.69%，萬國數(shù)據(jù)跌10.38%，嘉楠科技跌8.52%，霧芯科技跌7.04%；漲幅方面，洪恩漲19.02%，怪獸充電漲9.04%，好未來漲8.24%，尚乘數(shù)科漲4.93%。中概新能源汽車股普遍下跌，蔚來汽車持平，小鵬汽車跌3.77%，理想汽車跌4.49%。
2、艾默生電氣將向黑石出售氣候技術業(yè)務55%股權，交易對該業(yè)務的估值達到140億美元（包括債務）。
3、知情人士透露，瑞信集團已邀請至少20家銀行加入銀團，幫助承銷其40億瑞士法郎的供股發(fā)行。
4、知情人士稱，馬斯克將在未來數(shù)日內對推特進行首輪裁員，預計將有25%的推特員工受影響。另有消息稱，特斯拉與嘉能可曾就入股后者10%-20%進行初步討論，但最終沒有達成協(xié)議。馬斯克稱自己將擔任推特CEO。
5、松下宣布將于11月開始在美國堪薩斯州建造一座新的電池工廠，并計劃在2025年3月前開始大規(guī)模生產。
6、知情人士稱，由于德國能源巨頭尤尼珀公司財務狀況迅速惡化，德國政府正準備增加對其財政援助，預計將援助金額增加至600億歐元。
7、福特電馬官宣布，國產Mustang Mach-E全系車型于10月31日起進行價格調整，降幅在2萬元-2.8萬元之間。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，農產品、能源化工品多數(shù)上漲，菜粕、棕櫚油、豆二漲超2%，豆粕、橡膠、苯乙烯、20號膠、瀝青漲超1%。黑色系小幅下跌。上期所基本金屬期貨夜盤全線收跌，滬鋅跌3.32%，滬錫跌1.55%?；窘饘倨谪浫€收跌，滬鋅跌3.32%，滬錫跌1.55%，滬鋁跌0.98%，不銹鋼跌0.81%，滬鎳跌0.71%，滬鉛跌0.49%，滬銅跌0.35%。
2、國家發(fā)改委統(tǒng)計，9月，全國成品油消費量2804萬噸，同比增長9.2%，其中汽油、柴油同比分別增長4.5%和22.1%，航空煤油同比下降37.7%。
3、國家發(fā)改委產業(yè)司、工信部原材料司、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會召開座談會，共同就加強銅、鋁產業(yè)鏈供應鏈建設，提升產業(yè)競爭力，加快實現(xiàn)高質量發(fā)展等工作進行交流探討。
4、據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，前三季度，會員鋼鐵企業(yè)總能耗同比下降4.1%。下一階段，要加快落實兩大產業(yè)發(fā)展計劃，推動國內鐵礦資源開發(fā)、境外權益鐵礦、廢鋼資源回收利用等各項工作有序開展。
5、全國棉花交易市場透露，2022年，得益于植棉面積增加、自然氣候適宜等因素，我國棉花呈現(xiàn)豐產格局，預計總產量在600萬噸左右，較上年度增加2%。
6、歐佩克發(fā)布《2022年世界石油展望》，上調全球中長期石油需求預期，認為全球石油需求將在未來十年繼續(xù)增長。預計到2035年，世界石油消費量將增長13%，達到1.095億桶/日，并會在這個水平上再維持十年。預計到2045年，石油行業(yè)總投資將達到12.1萬億美元。
7、俄土兩國專家已開始探討如何在土耳其建設天然氣供應樞紐，意在把俄羅斯經由“北溪”管道向歐洲輸送的天然氣改由“土耳其溪”輸送。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.63%，報1463點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行，國債期貨多數(shù)小幅收漲；月末最后一天資金供給無憂，因跨月因素擾動隔夜跳漲逾40bp但供給問題不大，七天期利率則續(xù)微降仍在2%關口下方；地產債普遍明顯下跌，“21融創(chuàng)01”跌超35%，“19中駿01”跌超34%，“21龍湖01”跌超25%。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.57%，成交額527.51億元；萬得可轉債等權指數(shù)收盤跌0.21%，成交額543.86億元。明泰轉債跌20%，太陽轉債跌超11%，永吉轉債和恩捷轉債均跌超5%，通光轉債和華統(tǒng)轉債均跌逾4%；久其轉債漲20%，“N興發(fā)轉”漲超10%，法蘭轉債漲逾6%。
3、央行10月31日開展央行票據(jù)互換（CBS）操作，操作量50億元，期限3個月，費率0.10%。