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財經(jīng)早餐2022年10月27日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、人民幣兌美元迎大漲。周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1825，較上一交易日漲1260個基點(diǎn)；夜盤交易更是一度逼近7.16關(guān)口，23:30收盤報7.1710。離岸人民幣兌美元收復(fù)7.21關(guān)口，日內(nèi)漲逾1000個基點(diǎn)。當(dāng)日人民幣兌美元中間價報7.1638，調(diào)升30個基點(diǎn)。受訪專家認(rèn)為，美元指數(shù)下跌以及近期政策面持續(xù)釋放的導(dǎo)向信號共同促成了人民幣匯率的走強(qiáng)。展望后市，多位專家均表示，后續(xù)經(jīng)濟(jì)走勢逐漸企穩(wěn)，逐季改善確定性強(qiáng)，匯率走勢將逐漸穩(wěn)定。
2、公募基金三季度十大重倉股出爐。貴州茅臺和寧德時代繼續(xù)占據(jù)公募基金第一和第二大重倉股寶座，持股市值分別達(dá)1195.96億元、802.91億元。邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、保利發(fā)展、紫光國微新進(jìn)公募基金前十大重倉股；藥明康德、美團(tuán)-W、比亞迪、華友鈷業(yè)退出公募基金前十大重倉股。陽光電源獲增持最多，增持市值113.26億元；德業(yè)股份、古井貢酒、紫光國微、北方華創(chuàng)均獲增持超50億元。減持方面，隆基綠能、寧德時代均被減持近290億元；藥明康德也被減持超200億元，東方財富、華友鈷業(yè)均被減持超150億元。
3、頭部基金經(jīng)理規(guī)模排名出爐。截至三季度末，在主動權(quán)益型基金經(jīng)理中，葛蘭管理規(guī)模最高，為875.46億元；張坤緊隨其后，管理規(guī)模為830.46億元。16位基金經(jīng)理管理規(guī)模在300億元以上，景順長城劉彥春、興證全球基金謝治宇、中歐基金周蔚文管理規(guī)模在600億-800億元之間。自2021年末以來，丘棟榮多個季度實(shí)現(xiàn)管理規(guī)模正增長。葛蘭管理的5只基金三季度增加30.34億份，蔡嵩松管理份額增長27.24億份。
4、據(jù)證券時報，隨著上市公司三季報披露，外資機(jī)構(gòu)對A股的配置方向和持股變動情況不斷揭曉。截至10月26日，從上市公司三季末前十大流通股東名單來看，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）三季末已現(xiàn)身190只A股，新進(jìn)和增持多只股票。其中，瑞銀新進(jìn)了華測檢測等33只股票；淡馬錫富敦則加倉愛爾眼科和泰格醫(yī)藥，尤其是大幅加倉愛爾眼科；阿布扎比投資局繼續(xù)加倉旗下重倉股東方財富；高盛和摩根士丹利分別新進(jìn)20只股票。 其中，外資機(jī)構(gòu)三季度新進(jìn)128只股票，以消費(fèi)和制造業(yè)為主。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.01%報31839.11點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%報3830.6點(diǎn)，納指跌2.04%報10970.99點(diǎn)。VISA漲4.66%，3M公司漲3.53%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌4.76%，谷歌跌9.14%，特斯拉漲1%。中概股普遍上漲，霧芯科技漲42.98%，新東方漲28.63%。英特爾旗下自動駕駛子公司Mobileye上市首日大漲37.95%，市值超230億美元。
2、歐洲三大股指全線收高，德國DAX指數(shù)漲1.09%報13195.81點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.41%報6276.31點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.61%報7056.07點(diǎn)。
3、亞太主要股市主要股指全線收高，韓國綜合指數(shù)漲0.65%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.67%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.18%，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.32%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.65%報1668.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.01%報19.545美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走低支撐金價上漲。
5、國際油價全線上漲，美油12月合約漲3.45%，報88.26美元/桶。布油明年1月合約漲2.63%，報94.15美元/桶。分析人士指出，美國原油出口創(chuàng)紀(jì)錄高位，以及美國煉廠煉油量高于往年同一時期的水平，推動油價走高。與此同時，美元疲軟對油價起到支撐作用，近期美元的強(qiáng)勢一直是明顯抑制石油市場漲勢的一個因素。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲3.28%報7769.5美元/噸，LME期鋅漲2.1%報2966美元/噸，LME期鎳漲1.07%報22560美元/噸，LME期鋁漲5.19%報2330美元/噸，LME期錫漲2.75%報18985美元/噸，LME期鉛漲1.15%報1891.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.05%報1393美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.11%報685.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.9%報842.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌5.3個基點(diǎn)報3.566%，法國10年期國債收益率跌5.1個基點(diǎn)報2.641%，德國10年期國債收益率跌5.7個基點(diǎn)報2.107%，意大利10年期國債收益率跌5個基點(diǎn)報4.307%，西班牙10年期國債收益率跌4.6個基點(diǎn)報3.191%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌1.04個基點(diǎn)報4.066%，2年期美債收益率跌7個基點(diǎn)報4.418%，3年期美債收益率跌8.5個基點(diǎn)報4.384%，5年期美債收益率跌7.6個基點(diǎn)報4.192%，10年期美債收益率跌10個基點(diǎn)報4.011%，30年期美債收益率跌12.3個基點(diǎn)報4.143%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.06%報109.70，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.14%報1.0079，英鎊兌美元漲1.39%報1.1630，澳元兌美元漲1.66%報0.6499，美元兌日元跌1.04%報146.40，美元兌瑞郎跌0.84%報0.9862，離岸人民幣兌美元漲1265個基點(diǎn)報7.1871。
宏觀
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點(diǎn)任務(wù)分工方案》，提出40項具體舉措，包括落實(shí)好延續(xù)免征新能源汽車購置稅等政策；給予地方更多自主權(quán)，支持剛性和改善性住房需求，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展；結(jié)合實(shí)際出臺針對性支持其他消費(fèi)領(lǐng)域的舉措；確保全國能繁母豬存欄量穩(wěn)定在4100萬頭以上，切實(shí)做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作等。
2、央行再度加碼逆回購，于10月26日開展2800億元7天期逆回購操作，單日凈投放2780億元。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，央行靈活對沖短期市場流動性擾動因素，平抑短期資金面波動，穩(wěn)定市場預(yù)期。未來幾天央行操作整體預(yù)計保持凈投放，四季度流動性預(yù)計繼續(xù)保持合理充裕格局。
3、據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額13794億元人民幣，執(zhí)行額9471億元，同比分別增長12.9%和12.6%。
4、哈爾濱擬對二孩以上家庭每孩每月發(fā)放育兒補(bǔ)貼金，直至3周歲。同時，對2021年10月29日以后生育二孩、三孩家庭，2022年7月22日后在9個城區(qū)購買新建住房，分別給予1.5萬元、2萬元購房補(bǔ)貼。
5、【疫情信息】26日0-15時，北京新增本土感染者17例，其中社會面篩查人員1例。26日0-21時，烏魯木齊市新增本土確診病例7例，本土無癥狀感染者69例。10月26日截至20時，南京市新增感染者17人。合肥26日新增11例陽性感染者。
國內(nèi)股市
1、A股早盤單邊拉升后拋壓顯現(xiàn)，午后權(quán)重股走弱拖累指數(shù)回落，上證指數(shù)收盤漲0.78%報2999.5點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.52%，深證成指漲1.68%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲1.39%、2.75%；兩市全天放量成交9151億元，9月15日以來量能首破9000億大關(guān)。盤面上，兩市超4000股飄紅，醫(yī)藥相關(guān)板塊集體大漲，計算機(jī)領(lǐng)銜TMT發(fā)力走強(qiáng)，豬肉、銀行、煤炭、地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
2、港股早盤快速沖高后緩慢回落，午后維持震蕩。截至收盤，恒生指數(shù)漲1%報15317.67點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.48%，恒生國企指數(shù)漲0.72%。大市成交1307.51億港元。醫(yī)藥、科技、新能源汽車板塊漲幅居前，康希諾生物漲超20%，蔚來漲超10%。電子煙概念爆發(fā)，思摩爾國際漲超14%。地產(chǎn)、能源股疲軟。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.5%。
3、北向資金全天凈買入34.33億元，連續(xù)兩日加倉。東方財富、天齊鋰業(yè)、隆基綠能分別獲凈買入3.34億元、2.67億元、2.22億元；貴州茅臺凈賣出額居首，金額為9.74億元。南向資金凈買入50.6億港元，騰訊控股、美團(tuán)-W、南方恒生科技分別獲凈買入12.11億港元、3.88億港元、2.36億港元；綠城中國凈賣出額居首，金額為1.87億港元。
4、上交所召開第五屆理事會第七次會議。根據(jù)國務(wù)院決定和證監(jiān)會關(guān)于邱勇為上海證券交易所理事會理事長（副部長級）人選的提名，選舉邱勇為上海證券交易所理事會理事長。
5、財政部、證監(jiān)會就《會計師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)信息披露規(guī)定（征求意見稿）》 征求意見?！杜兑?guī)定》共十五條，明確了會計師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)信息披露的法律依據(jù)和適用范圍，提出了會計師事務(wù)所信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時的總體要求。
6、恒生指數(shù)期貨產(chǎn)品市場波動調(diào)節(jié)機(jī)制暫停，港交所與外部軟件供應(yīng)商調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在某些情況下參考價沒有更新，而市場波動調(diào)節(jié)機(jī)制會被過時的參考價所觸動。市場波動調(diào)節(jié)機(jī)制自2017年引入港交所衍生品市場以來從未被觸發(fā)過。
7、A股白酒板塊持續(xù)下跌之際，規(guī)模最大白酒基金——招商中證白酒指數(shù)卻放寬大額限購。時隔近9個月，招商中證白酒指數(shù)A將限制申購金額從20萬元放寬至100萬元，招商中證白酒指數(shù)C的限制申購金額從10萬元放寬至50萬元。
8、招商銀行原黨委書記、行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權(quán)、利用未公開信息交易一案，由國家監(jiān)委調(diào)查終結(jié)，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。日前，最高檢依法對田惠宇作出逮捕決定。該案正在進(jìn)一步辦理中。
9、證監(jiān)會同意川寧生物創(chuàng)業(yè)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委公告，裕太微科創(chuàng)板首發(fā)過會，微源股份暫緩審議。
10、據(jù)中國證券報，10月以來，A股共有50家上市公司發(fā)布回購方案，此外，不少上市公司重要股東提前終止了減持計劃。業(yè)內(nèi)人士表示，回購與增持在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升公司投資價值、建立健全投資者回報機(jī)制、降低市場波動、穩(wěn)定投資者信心等方面具有重要作用。
11、據(jù)證券時報，隨著新一輪板塊行情的到來，信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）成為當(dāng)下熱詞。10月26日，Wind信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)大漲3.69%，板塊內(nèi)超10只個股漲幅達(dá)10%及以上，其中誠邁科技實(shí)現(xiàn)20%漲停，創(chuàng)意信息漲18%，新國都漲超12%。節(jié)后至今，信創(chuàng)板塊的亮眼表現(xiàn)已經(jīng)引起了市場的關(guān)注，這個新穎的板塊概念正在為越來越多的投資者所熟知。
12、券商中國，明星基金經(jīng)理三季度側(cè)重點(diǎn)各有不同。劉格菘繼續(xù)重倉光伏、新能源等核心品種，核心持倉幾乎未出現(xiàn)明顯變化。王博在科技賽道上作出顯著的調(diào)倉操作。主要選擇具有稀缺性和獨(dú)特性的品種，對與海上風(fēng)電相關(guān)的品種尤其關(guān)注。余廣降低了十大重倉股的集中度，小幅減持白酒、電動車等品種，在非熱門賽道操作較多。
13、晶圓代工大廠聯(lián)電下修資本開支計劃，將今年資本開支計劃由36億美元下調(diào)至30億美元。財報顯示，聯(lián)電Q3營收達(dá)753.9億新臺幣，同比增34.8%；毛利潤356.6億新臺幣，同比增73.6%。
產(chǎn)業(yè)
1、民航局近日印發(fā)《全面深化民航改革行動計劃》，明確重點(diǎn)改革任務(wù)20項、分目標(biāo)47項、具體措施108項。民航局介紹，三季度，民航行業(yè)運(yùn)輸總體延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，主要運(yùn)輸指標(biāo)恢復(fù)程度高于二季度。前三季度民航全行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計完成投資798.5億元，同比增長2.8%。
2、又有新品種被納入醫(yī)用耗材產(chǎn)品集采范圍！河北省擬于近期組織開展20種醫(yī)用耗材集中帶量采購，其中包括俗稱“OK鏡”的角膜塑形用硬性透氣接觸鏡。
3、中國信通院數(shù)據(jù)顯示，8月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量1897.9萬部，同比下降21.9%。其中，5G手機(jī)出貨1426.8萬部，同比下降19.3%，占同期手機(jī)出貨量的75.2%。
4、三部門聯(lián)合部署開展藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項治理行動，將全面排查摸底，依法查處無證辦學(xué)機(jī)構(gòu)；堅決查處機(jī)構(gòu)涉及虛假宣傳、虛構(gòu)原價、價格欺詐、招考舞弊等違法違規(guī)行為。
5、據(jù)工信部，前三季度，我國軟件業(yè)務(wù)收入74763億元，同比增長9.8%，增速與1-8月份持平。其中，信息安全收入保持較快增長，前三季度增長12.4%，增速較1-8月份提高0.3個百分點(diǎn)。
6、華為方面回應(yīng)問界系列降價促銷傳聞稱，自10月24日凌晨起，AITO取消了原來金融貼息、各銷售門店差異化的禮品等服務(wù)，對部分現(xiàn)車車型購買用戶統(tǒng)一贈送價值8000元的保險。
海外
1、加拿大央行加息50個基點(diǎn)至3.75%，市場預(yù)期為加息75個基點(diǎn)。這是今年加拿大央行第五次加息。加拿大央行強(qiáng)調(diào)，考慮到通脹前景，政策利率需要進(jìn)一步提高。但隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，預(yù)計全球通脹水平下滑。
2、日本月末將公布經(jīng)濟(jì)刺激計劃，總規(guī)模預(yù)計將達(dá)到67.1萬億日元（約合4540億美元），其中有25.1萬億日元來自政府基金。
3、國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，為應(yīng)對全球性的通貨膨脹，各國央行應(yīng)進(jìn)一步提高利率。
4、法國將在10月27日和11月10日再次迎來多家工會的跨行業(yè)全國罷工，涵蓋煉油、托兒所、公共交通、能源與核能等許多領(lǐng)域，而此次罷工的訴求仍然是提高最低工資和將工資與通貨膨脹指數(shù)掛鉤等。
5、根據(jù)西班牙媒體報道，西班牙瑞安和伏林航空公司的員工計劃在未來數(shù)日內(nèi)開啟新一輪罷工活動，罷工活動預(yù)計將持續(xù)至2023年1月。
6、韓國統(tǒng)計廳數(shù)據(jù)顯示，今年8月韓國出生人口同比降2.4%至2.18萬人，連續(xù)77個月創(chuàng)下歷年同月新低。死亡人數(shù)同比增15.8%至3萬人，增幅和規(guī)模均為歷年同期新高。
7、美國上周30年期固定抵押貸款合約利率上升22個基點(diǎn)至7.16%，為連續(xù)第十周上升，為2001年以來首次超過7%。購房或再融資房屋申請量下降1.7%至1997年以來的最低水平。
8、美國9月新屋銷售總數(shù)年化60.3萬戶，預(yù)期58.5萬戶，前值由68.5萬戶修正至67.7萬戶。
9、澳大利亞第三季度CPI環(huán)比增長1.8%，同比增長7.3%，同比增幅創(chuàng)1990年以來新高。
10、巴西央行將關(guān)鍵利率維持在13.75%不變，符合市場預(yù)期。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲7.19%。霧芯科技漲42.98%，新東方漲28.63%，好未來漲18.34%，團(tuán)車漲17.72%，和黃醫(yī)藥漲14.51%，華住漲13.15%，拼多多漲11.7%，再鼎醫(yī)藥漲11.43%，名創(chuàng)優(yōu)品漲10.91%，虎牙直播漲10.31%，歡聚漲10.24%，BOSS直聘漲10.17%；跌幅方面，華迪國際跌12.61%，奧瑞金種業(yè)跌3.6%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.88%，小鵬汽車漲3.15%，理想汽車漲2.33%。
2、據(jù)央視新聞，美國《紐約時報》近日披露，從2019年至2021年，有近百名美國國會議員涉嫌利用職務(wù)之便，通過獲取內(nèi)幕信息進(jìn)行股票、債券等金融資產(chǎn)的交易，在金融市場上獲利。
3、特斯拉面臨美國司法部對其輔助駕駛系統(tǒng)AutoPilot的刑事調(diào)查。
4、俄羅斯總統(tǒng)普京宣布將花旗銀行、奧合銀行等45家銀行列入制裁名單。
5、蘋果史上最大平板要來了！可靠人士透露，蘋果正在開發(fā)一款16英寸的史上最大iPad，預(yù)計明年第四季度發(fā)布。
6、特斯拉電動半掛卡車Semi發(fā)布5年后正式獲準(zhǔn)交付，美國環(huán)境保護(hù)局已經(jīng)授予Semi進(jìn)入商業(yè)流程的合格證書。
7、據(jù)報道，自今年1月特斯拉CEO馬斯克開始大舉購買Twitter股票以來，Twitter已有1100多名員工離職。僅在過去的三個月，就有約530人離開Twitter，約30%投奔Twitter的競爭對手Meta和谷歌。
8、消息稱三星計劃明年出貨超過4000萬臺電視，其中OLED只有150萬臺。三星將向華星光電、惠科、LGD、京東方、友達(dá)、群創(chuàng)采購液晶電視。
9、波音三季度營收、利潤均不及預(yù)期，營收同比增4%至159.56億美元，凈虧損大幅擴(kuò)大至33.08億美元，調(diào)整后每股虧損6.18美元。其中，國防開發(fā)項目虧損28億美元。波音表示，如果許可沒有得到續(xù)期，那么將取消737 MAX-7 和-10機(jī)型的進(jìn)一步開發(fā)進(jìn)程。
10、SK海力士第三季度營業(yè)利潤同比降60.3%至1.66萬億韓元；銷售額同比降7%至10.98萬億韓元。公司決定將明年投資規(guī)模削減50%以上。
11、梅塞德斯-奔馳將出售俄羅斯業(yè)務(wù)。財報顯示，梅賽德斯-奔馳第三季度銷售額377.2億歐元，低于市場預(yù)期；調(diào)整后EBIT為53.4億歐元，好于市場預(yù)期。
12、LG能源解決方案第三季度經(jīng)營利潤5219億韓元，銷售額7.65萬億韓元，均遠(yuǎn)超市場預(yù)期。公司將2022年銷售預(yù)期上調(diào)14%至25萬億韓元。
13、德意志銀行第三季度凈營收69.18億歐元，同比增15%；凈利潤11.15億歐元，好于市場預(yù)期，并連續(xù)第九個季度實(shí)現(xiàn)盈利。
14、新東方2023財年第一季度凈營收約7.45億美元，同比下降43.1%；歸屬公司凈利潤6600.2萬美元，同比增加9%。
15、臉書2022年第三季度每股收益1.64美元，預(yù)期1.86美元。營收277.1億美元，預(yù)期274.39億美元。凈利潤43.95億美元，預(yù)期51.13億美元。9月Facebook平均日活用戶人數(shù)達(dá)19.8億，同比增長3%。第三季度廣告收入272.4億美元，同比減少3.7%，市場預(yù)估268.6億美元。預(yù)計第四季度營收為300億-325億美元，預(yù)期為322億美元。臉書美股盤后跌超11%。
16、大眾表示，將在2026年前推出10款新的電動車型；大眾汽車將于2023年升級ID.3；新電動車型將包括售價低于25000歐元的入門車型；從2023年起，將只在歐洲制造電動汽車。
17、自動駕駛技術(shù)公司Argo AI宣布倒閉，公司的局部將由大股東福特汽車和大眾汽車吸收，員工將獲得來自這兩家公司的就業(yè)機(jī)會。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油、LPG漲超1%，紙漿、甲醇、苯乙烯跌超1%。黑色系、農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，鐵礦石、豆二、菜油漲超1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬銅漲1.43%，滬鋁漲0.56%，滬鋅漲0.44%，不銹鋼漲0.23%，滬錫漲0.21%，滬鎳跌0.21%，滬鉛跌0.43%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，當(dāng)前生豬生產(chǎn)形勢總體較好，市場供應(yīng)有保障。近期全國生豬和豬肉價格出現(xiàn)上漲，主要是季節(jié)性和階段性的，現(xiàn)在生豬產(chǎn)能非常充足，能繁母豬存欄、生豬存欄和新出生仔豬量都是連續(xù)5個月增長，后期價格不具備持續(xù)上漲的基礎(chǔ)。
3、世界銀行預(yù)測，能源價格在2022年飆升60%后，將于2023年下降11%。俄羅斯石油出口量可能會減少多達(dá)200萬桶/日。預(yù)計2023年布倫特原油均價為92美元/桶，2024年將回落至80美元/桶。
4、EIA：美國至10月21日當(dāng)周原油庫存增加258.8萬桶，原油產(chǎn)量維持在1200萬桶/日不變，出口增加99.1萬桶/日至512.9萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少341.7萬桶至4.017億桶。
5、智利修改采礦業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)法案，將付款與銅價掛鉤，同時對大型生產(chǎn)商征收1%的從價稅。
6、法國將開采首個鋰礦，力求每年為70萬輛車配備電池。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.79%，報1706點(diǎn)。