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財(cái)經(jīng)早餐2022年10月26日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、“一行兩會(huì)一局”同日發(fā)聲，涉股市、債市、樓市、匯率。央行、外匯局表示，我國(guó)貿(mào)易順差有望保持高位，人民幣匯率保持基本穩(wěn)定具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。加強(qiáng)部門協(xié)作，維護(hù)股市、債市、樓市健康發(fā)展。推進(jìn)金融市場(chǎng)高水平雙向開放，支持香港國(guó)際金融中心持續(xù)繁榮發(fā)展。證監(jiān)會(huì)表示，要健全資本市場(chǎng)功能，提高直接融資比重。擴(kuò)大高水平制度型開放，拓寬境外上市融資渠道，加強(qiáng)與香港市場(chǎng)的務(wù)實(shí)合作。銀保監(jiān)會(huì)指出，當(dāng)前，金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、金融體系總體穩(wěn)健。人民幣長(zhǎng)期走強(qiáng)的趨勢(shì)不會(huì)改變，我國(guó)持續(xù)的國(guó)際收支順差和巨額的對(duì)外投資凈資產(chǎn)，為人民幣匯率穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力保障。
2、六部門聯(lián)合印發(fā)政策措施以制造業(yè)為重點(diǎn)推動(dòng)利用外資高質(zhì)量發(fā)展，明確3方面15條利用外資工作的方向和重點(diǎn)任務(wù)，包括：優(yōu)化投資環(huán)境，擴(kuò)大外商投資增量；加強(qiáng)投資服務(wù)，穩(wěn)定外商投資存量；引導(dǎo)投資方向，提升外商投資質(zhì)量。其中提出，支持符合條件的外商投資企業(yè)在A股上市或發(fā)行公司信用類債券。
3、“頂流”基金經(jīng)理最新持倉(cāng)陸續(xù)曝光。信達(dá)澳亞馮明遠(yuǎn)三季度增倉(cāng)天齊鋰業(yè)，減持比亞迪、寧德時(shí)代、璞泰來(lái)。廣發(fā)基金劉格菘三季度前十大持股新進(jìn)健帆生物，大幅增持國(guó)聯(lián)股份、圣邦股份，同時(shí)減持錦浪科技、賽力斯和龍佰集團(tuán)。興全基金謝治宇罕見大幅調(diào)倉(cāng)換股，三季度增持韻達(dá)股份1811.44萬(wàn)股，耗資近10億大筆買入立訊精密，信創(chuàng)概念鵬鼎控股、深信服新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，化工龍頭萬(wàn)華化學(xué)時(shí)隔兩個(gè)季度重回前十大重倉(cāng)股。景順長(zhǎng)城劉彥春三季度維持90%以上高倉(cāng)位，減持瀘州老窖、貴州茅臺(tái)，對(duì)愛爾眼科有所加倉(cāng)。劉格菘指出，市場(chǎng)整體估值水平進(jìn)一步向歷史低位靠近，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)還請(qǐng)保持耐心，避免情緒化的判斷占主導(dǎo)。謝治宇表示，中期看全A估值已較低，新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等成長(zhǎng)性行業(yè)估值接近歷史底部位置。劉彥春表示，短期事件沖擊帶來(lái)的更多是投資機(jī)會(huì)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.07%報(bào)31836.74點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.63%報(bào)3859.11點(diǎn)，納指漲2.25%報(bào)11199.12點(diǎn)。耐克漲4.22%，美國(guó)運(yùn)通漲3.76%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲2.1%，臉書漲6.01%，特斯拉漲5.29%。中概股普遍上漲，房多多漲89.64%，途牛漲13.7%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.94%報(bào)13052.96點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.94%報(bào)6250.55點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.01%報(bào)7013.48點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收高，日經(jīng)225指數(shù)漲1.02%，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.11%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.28%，韓國(guó)綜合指數(shù)則跌0.05%。
4、國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油12月合約漲0.43%，報(bào)84.94美元/桶。布油12月合約跌0.21%，報(bào)93.06美元/桶。分析人士指出，油價(jià)原本被全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳引發(fā)的需求恐慌打壓，跌幅一度接近2%。但沙特能源大臣強(qiáng)調(diào)庫(kù)存擔(dān)憂，稱“未來(lái)幾個(gè)月失去緊急庫(kù)存可能會(huì)很痛苦”，對(duì)油價(jià)起到一定支撐作用。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.2%報(bào)1657.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.63%報(bào)19.31美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走低提振金價(jià)。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.53%報(bào)7516美元/噸，LME期鋅跌1.96%報(bào)2900美元/噸，LME期鎳漲1.22%報(bào)22520美元/噸，LME期鋁漲1.84%報(bào)2215美元/噸，LME期錫漲0.27%報(bào)18500美元/噸，LME期鉛跌1.11%報(bào)1867美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.85%報(bào)1393美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.44%報(bào)684.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.72%報(bào)832.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲4.36個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.061%，2年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.488%，3年期美債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.469%，5年期美債收益率跌10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.267%，10年期美債收益率跌14.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.107%，30年期美債收益率跌12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.266%。
9、歐債收益率集體下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌11個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.619%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌16.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.692%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌16個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.164%，意大利10年期國(guó)債收益率跌20.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.357%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌17.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.237%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.99%報(bào)110.88，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.92%報(bào)0.9965，英鎊兌美元漲1.68%報(bào)1.1470，澳元兌美元漲1.26%報(bào)0.6393，美元兌日元跌0.72%報(bào)147.93，美元兌瑞郎跌0.61%報(bào)0.9945，離岸人民幣兌美元漲131個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3135。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)個(gè)體工商戶發(fā)展條例》，從資金、財(cái)稅、金融、社保、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)便民、數(shù)字化發(fā)展、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、紓困幫扶等多個(gè)方面，為個(gè)體工商戶發(fā)展提供全方位支持。市場(chǎng)監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，全國(guó)登記在冊(cè)的個(gè)體工商戶1.11億戶，占市場(chǎng)主體總量的2/3，帶動(dòng)就業(yè)近3億人。
2、央行公告稱，為對(duì)沖稅期高峰、政府債券發(fā)行繳款等因素的影響，維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，10月25日開展2300億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放2280億元。
3、央行、外匯局強(qiáng)調(diào)，要繼續(xù)保持貨幣信貸總量合理增長(zhǎng)，加大對(duì)科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。更好滿足居民的剛性和改善性住房需求，加大力度助推“保交樓、穩(wěn)民生”工作。
4、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國(guó)一般公共預(yù)算收入153151億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)4.1%，按自然口徑計(jì)算下降6.6%。前三季度，全國(guó)政府性基金預(yù)算收入45898億元，同比下降24.8%。
5、國(guó)務(wù)院國(guó)資委數(shù)據(jù)顯示， 9月當(dāng)月，中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2367.8億元，同比增11.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1805.4億元，同比增13.8%，扭轉(zhuǎn)7月、8月效益下行態(tài)勢(shì)。完成固定資產(chǎn)投資3185.6億元，連續(xù)五個(gè)月同比增長(zhǎng)。
6、兩部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)助力專精特新中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，圍繞提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造水平、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)高效運(yùn)用、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)保障等4個(gè)方面，提出若干項(xiàng)針對(duì)性舉措。
7、【疫情信息】10月25日0-15時(shí)，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者19例，其中社會(huì)面篩查人員1例。10月25日，上海新增社會(huì)面3例無(wú)癥狀感染者。截至10月25日23時(shí)，南京已診斷陽(yáng)性感染者13人。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股早盤寬幅震蕩，下午盤趨于平靜，上證指數(shù)收盤跌0.04%報(bào)2976.28點(diǎn)，深證成指跌0.51%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.95%，科創(chuàng)50漲0.19%，錄得4連陽(yáng)；萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌0.21%、0.58%；兩市全天成交8036億元。盤面上，賽道股仍是指數(shù)晴雨表，汽車及光伏新技術(shù)方向成為日內(nèi)最強(qiáng)音，一體化壓鑄、topcon電池強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲；消費(fèi)藍(lán)籌開始緩跌后指數(shù)企穩(wěn)，醫(yī)療、化工、教育、券商跌幅居前。
2、港股早盤巨幅震動(dòng)，恒生科技指數(shù)一度拉升漲超6%，午后回落趨于平穩(wěn)。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.1%報(bào)15165.59點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.96%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.29%。大市成交1434.49億港元?？萍?、醫(yī)藥、教育股漲幅居前，阿里健康漲超8%領(lǐng)漲藍(lán)籌，君實(shí)生物漲超20%。地產(chǎn)、金融股跌幅居前，中國(guó)海外發(fā)展、匯豐控股跌超5%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.48%。
3、北向資金凈買入28.45億元，結(jié)束連續(xù)6日凈賣出。部分賽道股獲外資抄底，隆基綠能獲大幅凈買入5.37億元居首，比亞迪獲凈買入2.51億元，恩捷股份獲凈買入1.77億元，但寧德時(shí)代遭凈賣出1.21億元。大消費(fèi)方面，貴州茅臺(tái)再遭大幅凈賣出12.6億元，瀘州老窖、山西汾酒、五糧液分獲凈買入2.95億、1.38億和0.95億元。其他方面，萬(wàn)華化學(xué)遭凈賣出2.08億元，平安銀行遭凈賣出4.02億元。南向資金凈買入65.32億港元，騰訊控股、美團(tuán)-W、恒生中國(guó)企業(yè)分別獲凈買入21.66億港元、7.12億港元、5.61億港元；中國(guó)海洋石油凈賣出額居首，金額為1.2億港元。
4、香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官李家超表示，近期香港股市有較高不穩(wěn)定性，但特區(qū)政府已作好準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)不同的金融風(fēng)險(xiǎn)。另外，香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，港交所正尋求沙特阿美來(lái)港上市。若沙特阿美有興趣到本港上市，將會(huì)提供協(xié)助。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，不少投顧表示，客戶情緒呈現(xiàn)多樣化，而在金融產(chǎn)品銷售方面，穩(wěn)健型產(chǎn)品近期更受投資者青睞。對(duì)于后市，受訪的券商投顧普遍認(rèn)為，當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)整體估值處在歷史低位，近期上市公司回購(gòu)、高管增持、機(jī)構(gòu)自購(gòu)等增多，從以往情況來(lái)看，產(chǎn)業(yè)資本的集中入場(chǎng)往往發(fā)生在行情的底部區(qū)域。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上市公司三季報(bào)逐步披露，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金動(dòng)向也隨之曝光。養(yǎng)老金三季度末共現(xiàn)身28只個(gè)股前十大流通股東，合計(jì)持股量3.44億股，期末持股市值合計(jì)61.04億元。其中養(yǎng)老金賬戶新進(jìn)8股，增持9股。養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備行業(yè)，分別有5只、4只個(gè)股上榜。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上市公司是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”，也是促進(jìn)金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的微觀基礎(chǔ)。今年前三季度，A股上市公司業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。截至10月25日，已有近900家A股公司披露三季報(bào)，有476家公司披露三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。總體來(lái)看，制造業(yè)中新能源上游的鋰電和光伏材料企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日晚間，共計(jì)500家深市上市公司披露了三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，其中467家前三季度實(shí)現(xiàn)盈利，占比達(dá)93.4%。321家創(chuàng)業(yè)板公司披露了三季度業(yè)績(jī)，297家前三季度實(shí)現(xiàn)盈利，占比達(dá)92.52%，181家前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比56.39%。目前，國(guó)內(nèi)外正處在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)背景之下，深市上市公司頻頻報(bào)喜，展現(xiàn)了強(qiáng)大的經(jīng)營(yíng)韌性和向好的發(fā)展前景。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，又有多家A股公司宣布提前終止股東減持計(jì)劃。截至10月25日，年內(nèi)已有200多家公司提前終止減持計(jì)劃。其中，南凌科技、每日互動(dòng)、興發(fā)集團(tuán)、中再資環(huán)、久其軟件等多家公司的減持計(jì)劃尚未實(shí)施即主動(dòng)終止。從終止減持的原因來(lái)看，多家公司股東表示是看好公司的發(fā)展前景。
10、光伏行業(yè)再現(xiàn)千億大單！大全能源宣布，與某客戶簽訂43.2萬(wàn)噸原生多晶硅采購(gòu)訂單，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為1308.96億元。這是大全能源兩周時(shí)間內(nèi)第三次拿到大客戶多晶硅訂單，總金額高達(dá)1919.51億元，相當(dāng)于去年全年營(yíng)收的17倍。
金融
1、央行近日下發(fā)《金融領(lǐng)域科技倫理指引》，就行業(yè)最關(guān)注的數(shù)據(jù)安全方面作出規(guī)定。根據(jù)指引，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)需要充分獲取用戶授權(quán)、最小必要采集數(shù)據(jù)、專事專用使用數(shù)據(jù)。在依法合規(guī)的前提下穩(wěn)妥有序推動(dòng)數(shù)據(jù)資源安全共享，不設(shè)置不合理的限制，不阻礙其他市場(chǎng)主體公平獲取數(shù)據(jù)。要主動(dòng)清理留存數(shù)據(jù)，建立健全數(shù)據(jù)清理機(jī)制。建立健全金融科技創(chuàng)新退出機(jī)制。
2、銀保監(jiān)會(huì)擬開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)，將于2023年1月1日開始，試點(diǎn)期限暫定為兩年。經(jīng)營(yíng)普通型人壽保險(xiǎn)的人身保險(xiǎn)公司均可參與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
3、富國(guó)基金宣布，將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì)2億元投資旗下權(quán)益類基金。
4、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，中信里昂原副董事長(zhǎng)林曉東已加入頭部券商廣發(fā)證券子公司廣發(fā)控股（香港），任總經(jīng)理（CEO）。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，創(chuàng)新產(chǎn)品再度落地ETF市場(chǎng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，10月24日，又有上投摩根、工銀瑞信申報(bào)的增強(qiáng)策略ETF產(chǎn)品申請(qǐng)材料獲得接收。此前的10月21日，包括易方達(dá)、匯添富、廣發(fā)、南方基金等在內(nèi)的13家基金管理人密集申報(bào)了13只相關(guān)產(chǎn)品。
樓市
1、北京第四批集中供地正式出爐，此次共推出6宗住宅地塊，全部設(shè)置競(jìng)現(xiàn)房銷售面積環(huán)節(jié)，用地規(guī)模約15公頃，地上建筑規(guī)模約32萬(wàn)平方米，分布于朝陽(yáng)、石景山、通州、門頭溝等區(qū)。
2、據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，溫州首套房貸利率開始下調(diào)，已有銀行率先執(zhí)行3.8%利率，二套房仍繼續(xù)執(zhí)行4.9%的利率。目前已有超過16個(gè)城市已加入首套房貸利率降息行列，目前首套房貸利率逐步進(jìn)入“3時(shí)代”。
產(chǎn)業(yè)
1、我國(guó)11月1日起將對(duì)電子煙征收消費(fèi)稅，生產(chǎn)（進(jìn)口）環(huán)節(jié)的稅率為36%，批發(fā)環(huán)節(jié)的稅率為11%。
2、科技部印發(fā)《“十四五”技術(shù)要素市場(chǎng)專項(xiàng)規(guī)劃》提出，支持中國(guó)技術(shù)交易所、上海技術(shù)交易所、深交所等機(jī)構(gòu)建設(shè)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)和科技成果產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)。到2025年，全國(guó)技術(shù)合同成交額達(dá)到5萬(wàn)億元。
3、據(jù)“抽水蓄能行業(yè)分會(huì)”數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月21日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)35個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為4509.8萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為3451億元。其中，年內(nèi)已核準(zhǔn)電站24個(gè)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)3129.8萬(wàn)千瓦，投資金額約2553億元。
4、深圳推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，將發(fā)力安全軟件、生產(chǎn)控制類軟件、前沿領(lǐng)域軟件的技術(shù)研發(fā)，打造國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)和國(guó)際軟件名城。
5、文遠(yuǎn)知行聯(lián)手現(xiàn)代汽車、恒運(yùn)集團(tuán)，在黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)內(nèi)打造全球首個(gè)無(wú)人駕駛氫能汽車示范區(qū)。文遠(yuǎn)知行還將與參與打造全球首款氫能無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車，并在示范區(qū)內(nèi)。
海外
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，本周，歐洲央行將再度議息。目前，從已經(jīng)披露的各類數(shù)據(jù)表現(xiàn)以及歐洲央行官員的表態(tài)來(lái)看，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，歐洲央行將繼續(xù)加息，但歐洲經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)前景堪憂。
2、歐洲理事會(huì)達(dá)成一致，建議在2030年前歐盟所有新建建筑實(shí)現(xiàn)零排放，到2050年歐盟所有建筑實(shí)現(xiàn)零排放。
3、西班牙財(cái)政部門表示，預(yù)計(jì)西班牙2022年第四季度的GDP將萎縮0.2%-0.3%，該國(guó)2023年第一季度的經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)也將出現(xiàn)萎縮。
4、美國(guó)8月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比升13.08%，預(yù)期升14.4%，前值升16.06%。美國(guó)8月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比升13.08%，預(yù)期升14.4%，前值升16.06%。
5、美國(guó)10月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)錄得-10，為2020年5月以來(lái)新低，預(yù)期-5，前值0。
6、美國(guó)10月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為102.5，預(yù)期106.5，前值108。
7、德國(guó)10月IFO商業(yè)景氣指數(shù)跌至84.3，創(chuàng)下2020年5月以來(lái)最低水平，但好于預(yù)期的83.3，前值修正為84.4。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍收漲，房多多漲89.64%，途牛漲13.7%，霧芯科技漲12%，金山云漲12%，圖森未來(lái)漲11.69%，金太陽(yáng)教育漲11.21%，新東方漲10.55%，樂居漲10.4%，愛奇藝漲9.45%，盛美半導(dǎo)體漲8.89%，嗶哩嗶哩漲8.05%；跌幅方面，團(tuán)車跌18.45%，麗翔教育跌13.77%，斗魚跌8.26%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲12.49%，小鵬汽車漲10.89%，理想汽車漲8.31%。
2、知情人士透露，馬斯克周一在與融資銀行的視頻會(huì)議上承諾在周五結(jié)束前完成對(duì)推特的收購(gòu)交易。
3、蘋果公司發(fā)起倡議，呼吁其全球供應(yīng)鏈采取行動(dòng)，解決溫室氣體排放問題，全面實(shí)現(xiàn)去碳化。
4、印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)再對(duì)谷歌開出93.6億印度盧比（約1.13億美元）罰單，稱其濫用市場(chǎng)地位推廣支付應(yīng)用。就在上周五，谷歌因?yàn)榕cAndroid相關(guān)壟斷行為，被印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)（CCI）罰款133.8億印度盧比（約1.62億美元）。
5、可口可樂第三季度營(yíng)收110.63億美元，同比增10%，超出市場(chǎng)預(yù)期；凈利潤(rùn)為28.22億美元，同比增14%。可口可樂再次上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)有機(jī)營(yíng)收將增長(zhǎng)14%-15%。
6、通用汽車第三季度營(yíng)收418.89億美元，同比增長(zhǎng)56.4%；歸屬股東凈利潤(rùn)33.05億美元，同比增長(zhǎng)36.6%；攤薄每股盈利2.25美元，同比增長(zhǎng)38.9%。公司重申全年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)為96億至112億美元。
7、3M第三季度銷售額86億美元，同比減少4%；歸屬公司凈利潤(rùn)38.59億美元，同比增長(zhǎng)169.1%；每股盈利6.77美元，同比增長(zhǎng)176.3%。
8、UPS第三財(cái)季合并營(yíng)收242億美元，同比增4.2%；合并營(yíng)業(yè)利潤(rùn)31億美元，同比增7.5%；每股攤薄收益2.96美元，上年同期2.65美元。公司重申全年?duì)I收預(yù)期1020億美元。
9、起亞汽車第三季度銷售額為23.16萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)30.5%，創(chuàng)歷史單季新高。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅為7682億韓元，同比腰斬42.1%。
10、德國(guó)能源巨頭Uniper公司1-9月調(diào)整后凈虧損32億歐元，去年同期為凈利潤(rùn)4.87億歐元。
11、VISA第四財(cái)季每股收益1.86美元，預(yù)期1.85美元。營(yíng)收78億美元，預(yù)期75.53億美元。凈利潤(rùn)39億美元，預(yù)期39.31億美元。VISA授權(quán)一項(xiàng)新的120億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。將季度現(xiàn)金股息增加20%至每股0.45美元。VISA美股盤后漲超1%。
12、谷歌第三季度每股收益1.06美元，預(yù)期1.26美元。營(yíng)收691億美元，預(yù)期707.45億美元。凈利潤(rùn)139.1億美元，預(yù)期169.29億美元。第三季度谷歌廣告營(yíng)收544.8億美元，市場(chǎng)預(yù)估569.8億美元。谷歌云收入68.7億美元，市場(chǎng)預(yù)估66.1億美元。第三季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)171.4億美元，市場(chǎng)預(yù)估197.1億美元；營(yíng)業(yè)利益率25％，市場(chǎng)預(yù)估27.9％。谷歌美股盤后跌近6%。
13、微軟2023財(cái)年第一財(cái)季每股收益2.35美元，預(yù)期2.3美元。營(yíng)收501.2億美元，預(yù)期497.98億美元。凈利潤(rùn)176億美元，預(yù)期173.07億美元。微軟美股盤后跌超2%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲1.88%，瀝青漲0.91%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜油、菜粕、豆粕、棉花漲超1%。基本金屬期貨漲跌不一，滬錫漲0.77%，滬鎳漲0.63%，滬鋁漲0.62%，不銹鋼漲0.26%，滬銅跌0.38%，滬鉛跌0.52%，滬鋅跌1.1%。
2、歐盟成員國(guó)能源部長(zhǎng)會(huì)議就聯(lián)合采購(gòu)天然氣達(dá)成一致，聯(lián)合采購(gòu)總量將達(dá)135億立方米。最終方案將由歐洲理事會(huì)下月舉行的會(huì)議決定。歐盟各國(guó)還建議在明年3月底以前制定一個(gè)新的強(qiáng)制性歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格，以保證歐洲天然氣價(jià)格的透明和可預(yù)測(cè)性。
3、國(guó)際能源署（IEA）署長(zhǎng)比羅爾表示，隨著全球液化天然氣（LNG）市場(chǎng)收緊和主要石油生產(chǎn)商削減供應(yīng)，世界進(jìn)入“第一次真正的全球能源危機(jī)”。歐洲LNG進(jìn)口不斷增加，這將使市場(chǎng)趨于緊張，因?yàn)槊髂陮⒅挥?00億立方米的新LNG產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，隨著歐洲天然氣儲(chǔ)備量日益增加，加上天氣超預(yù)期溫暖，導(dǎo)致歐洲天然氣期貨價(jià)格暴跌，個(gè)別期貨合約一度跌至負(fù)值。主力出口歐洲的美國(guó)天然氣也即將面臨過剩局面。美國(guó)德克薩斯州主產(chǎn)地由于產(chǎn)量充足并超過管網(wǎng)的輸送能力，截至目前，天然氣的產(chǎn)地價(jià)格已跌至負(fù)值。
5、歐洲鋁消費(fèi)者聯(lián)合會(huì)等五家歐洲行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表聯(lián)合聲明，要求歐盟委員會(huì)和歐盟成員國(guó)采取緊急干預(yù)措施，防止俄羅斯的鋁遭到制裁、抵制、征收高額關(guān)稅等，因?yàn)檫@將給歐洲的鋁行業(yè)帶來(lái)巨大威脅。
6、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：9月全球粗鋼產(chǎn)量同比增3.7%至1.52億噸，其中，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量增加17.6%至8700萬(wàn)噸。
7、美國(guó)至10月21日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加452萬(wàn)桶，預(yù)期增加20萬(wàn)桶，前值減少126.8萬(wàn)桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.34%，報(bào)1755點(diǎn)，為連續(xù)第五日下跌。