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財(cái)經(jīng)早餐2022年6月15日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院印發(fā)《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，部署建設(shè)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作基地、創(chuàng)建青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)合作平臺(tái)、共建高水平對(duì)外開放門戶、打造規(guī)則銜接機(jī)制對(duì)接高地及建立高質(zhì)量城市發(fā)展標(biāo)桿等五方面主要任務(wù)。方案提出，加快建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)園，推進(jìn)專業(yè)化機(jī)器人創(chuàng)新中心建設(shè)，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)內(nèi)航運(yùn)服務(wù)資源跨境跨區(qū)域整合。
2、證監(jiān)會(huì)澄清“要求外資投行報(bào)告高管薪酬細(xì)節(jié)、不給高管過高薪酬”傳聞表示，相關(guān)報(bào)道為不實(shí)消息。證監(jiān)會(huì)及相關(guān)證監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會(huì)未召開過相關(guān)會(huì)議。中證協(xié)、中基協(xié)近期分別發(fā)布薪酬管理指引，旨在夯實(shí)行業(yè)發(fā)展的治理基礎(chǔ)、風(fēng)控基礎(chǔ)、合規(guī)基礎(chǔ)、文化基礎(chǔ)和人才基礎(chǔ)，更好有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)，并無(wú)設(shè)置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法。證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)11家外資控股證券基金公司，在華機(jī)構(gòu)總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況良好，證監(jiān)會(huì)依法依規(guī)統(tǒng)一監(jiān)管，充分尊重機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)決策自主權(quán)。
3、A股無(wú)懼海外市場(chǎng)暴跌，先抑后揚(yáng)凸顯十足韌性，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌超3%。截至收盤，上證指數(shù)漲1.02%報(bào)3288.91點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.07%報(bào)2548.31點(diǎn)，深證成指漲0.2%報(bào)12023.79點(diǎn)；大市成交1.1萬(wàn)億元。盤面上，券商板塊尾盤崛起，中信建投、紅塔證券、財(cái)達(dá)證券、光大證券等漲停，銀行、保險(xiǎn)板塊跟進(jìn)；汽車板塊深V反彈，長(zhǎng)安汽車尾盤漲停；石油天然氣、煤炭、電力、房地產(chǎn)、養(yǎng)殖、石化、白酒板塊紛紛造好。鋰電、半導(dǎo)體、軍工、光伏午后趁勢(shì)回彈。北向資金跟隨指數(shù)“V型”反轉(zhuǎn)，尾盤進(jìn)場(chǎng)搶籌，全天凈買入39.44億元。外資仍主要以回補(bǔ)大消費(fèi)倉(cāng)位為主，貴州茅臺(tái)獲凈買入4.56億元居首，伊利股份獲凈買入4.37億元；特變電工、通威股份分獲凈買入3.58億和3.53億元。凈賣方面，比亞迪遭大幅凈賣出6.29億元，寧德時(shí)代被凈賣出3.03億元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.5%報(bào)30364.83點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.38%報(bào)3735.48點(diǎn)，納指漲0.18%報(bào)10828.35點(diǎn)。道指和標(biāo)普500指數(shù)錄得連續(xù)第五日下跌。寶潔公司跌3.11%，可口可樂跌2.74%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.49%，特斯拉漲2.39%，微軟漲0.92%。熱門中概股多數(shù)大漲，新東方漲24.91%，蔚來(lái)漲16.54%。
2、歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.91%報(bào)13304.39點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.2%報(bào)5949.84點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.25%報(bào)7187.46點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤全線下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌1.32%報(bào)26629.86點(diǎn)；韓國(guó)綜指跌0.39%報(bào)2494.68點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌3.55%報(bào)6686.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌2.59%報(bào)10641.36點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌1.2%報(bào)1809.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.2%報(bào)21美元/盎司；美元連續(xù)第五日上漲對(duì)金價(jià)形成壓制；同時(shí)，分析人士表示，鑒于最近的通脹數(shù)據(jù)，現(xiàn)在拖累黃金下跌的主要因素是預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在周三的利率問題上會(huì)非常激進(jìn)。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌1.54%，報(bào)119.07美元/桶。布油8月合約跌0.97%，報(bào)121.09美元/桶；有跡象顯示美國(guó)民主黨人在自己和白宮面臨日益增加的遏制能源成本和通脹壓力下正考慮更多能源立法；與此同時(shí)，人們擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)將以高于預(yù)期的幅度加息，令市場(chǎng)承壓。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.58%報(bào)9147.5美元/噸，LME期鋅跌1.18%報(bào)3571美元/噸，LME期鎳跌2.75%報(bào)25215美元/噸，LME期鋁跌2.66%報(bào)2558美元/噸，LME期錫跌5.61%報(bào)31050美元/噸，LME期鉛跌0.67%報(bào)2084美元/噸。
7、歐債收益率普遍收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.586%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.771%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率上漲14.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.400%。
8、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲14.36個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.813%，2年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.439%，3年期美債收益率漲10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.6%，5年期美債收益率漲10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.596%，10年期美債收益率漲11.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.48%，30年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.428%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.24%報(bào)105.48，為連續(xù)第五天走高，續(xù)創(chuàng)2002年12月以來(lái)新高。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.08%報(bào)1.0416，英鎊兌美元跌1.01%報(bào)1.2003，澳元兌美元跌0.72%報(bào)0.6870，美元兌日元漲0.78%報(bào)135.47，美元兌瑞郎漲0.42%報(bào)1.0016，離岸人民幣兌美元漲261個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7565。
宏觀
1、全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌疫情防控和消費(fèi)促進(jìn)工作電視電話會(huì)議在京召開。會(huì)議要求，穩(wěn)定汽車家電等大宗消費(fèi)，加快發(fā)展新型消費(fèi)，優(yōu)化消費(fèi)平臺(tái)載體，創(chuàng)新開展促消費(fèi)活動(dòng)，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)循環(huán)的牽引帶動(dòng)作用，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤提供有力支撐。
2、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額5642億元人民幣，同比增長(zhǎng)17.3%，折合877.7億美元，同比增長(zhǎng)22.6%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)42.7%，其中高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)32.9%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)45.4%。
3、央行6月14日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
4、央行等三部門印發(fā)《民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息管理辦法》，中央財(cái)政設(shè)立民貿(mào)民品貸款貼息引導(dǎo)支持資金，用于引導(dǎo)和支持地方落實(shí)民貿(mào)民品貸款貼息政策，列中央對(duì)地方體制結(jié)算補(bǔ)助；民貿(mào)民品貸款貼息政策實(shí)施至2025年。
5、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策實(shí)施提速增效 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，提出以知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信用數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，推動(dòng)建立企業(yè)“白名單”篩選機(jī)制，用好知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押途徑支持中小微企業(yè)融資；對(duì)于特殊行業(yè)，要重點(diǎn)發(fā)揮商標(biāo)質(zhì)押獨(dú)特作用，摸清受疫情影響較大的餐飲、文旅等行業(yè)融資需求，一體推進(jìn)“快評(píng)、快審、快登、快貸”。
6、河北省政府制定扎實(shí)穩(wěn)定全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一攬子措施及配套政策。央行石家莊中心支行會(huì)同相關(guān)金融監(jiān)管部門，研究制定出臺(tái)配套文件《關(guān)于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)十條貨幣金融政策措施》，推動(dòng)金融政策工具靠前發(fā)力，全力加大貸款投放力度，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
7、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱，將保鏈穩(wěn)鏈作為重點(diǎn)，加快企業(yè)由復(fù)工復(fù)產(chǎn)轉(zhuǎn)向穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)；把幫扶中小企業(yè)放在更加突出的位置，解決政策落地“最后一公里”問題；供需雙向發(fā)力，加大新能源汽車、家電等大宗商品消費(fèi)；近段時(shí)間，直擊當(dāng)前工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的痛點(diǎn)難點(diǎn)，一系列更大力度的舉措正加快落地見效，確保二季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)合理增長(zhǎng)。
8、北京疫情防控工作發(fā)布會(huì)通報(bào)，6月14日0時(shí)至15時(shí)，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者30例。
9、上海衛(wèi)健委通報(bào)，6月14日0-17時(shí)，上海市新增社會(huì)面2例本土新冠肺炎確診病例和1例本土無(wú)癥狀感染者。
金融
1、央行公布數(shù)據(jù)顯示，一季度末，我國(guó)金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為396.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%，其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為357.9萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.6%；證券業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為12.81萬(wàn)億元，增長(zhǎng)18.8%；保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為25.67萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.8%。金融業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為360.27萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.6%，其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為327.66萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.5%；證券業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為9.77萬(wàn)億元，增長(zhǎng)20.9%；保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為22.85萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.1%。
2、銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，近期監(jiān)測(cè)到有不法網(wǎng)站假冒銀保監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管部門，發(fā)布帶有“銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)證”“中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)”等不實(shí)信息內(nèi)容，并以“官方回款”“清退回款”等名義實(shí)施詐騙。
3、農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行以數(shù)字人民幣形式向太倉(cāng)億砼新型材料科技公司發(fā)放普惠貸款150萬(wàn)元，作為原料款支付至其上游供應(yīng)商數(shù)字人民幣錢包。這是由銀行發(fā)放的全國(guó)首筆數(shù)字人民幣普惠貸款。
4、細(xì)分領(lǐng)域指數(shù)基金即將迎來(lái)擴(kuò)容，聚焦疫苗、中藥的一批新基金于近期集中上報(bào)。嘉實(shí)基金、國(guó)泰基金、華泰柏瑞基金、富國(guó)基金及鵬華基金等5家基金公司先后申報(bào)首批跟蹤國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)的產(chǎn)品。同時(shí)，富國(guó)、招商、匯添富等6家基金公司扎堆上報(bào)中證中藥ETF，其中3家為6月份新上報(bào)，申報(bào)主體均為頭部公募基金公司。
5、中期協(xié)發(fā)布《期貨公司財(cái)務(wù)處理實(shí)施細(xì)則》，新增“結(jié)算備付金”和“代理買賣證券款”科目，新增“手續(xù)費(fèi)及傭金支出”科目，新增“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)-居間人費(fèi)用、投資者教育經(jīng)費(fèi)”，修訂“傭金收入”相關(guān)科目，調(diào)整“提取期貨風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”科目。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，一只醫(yī)藥基金驚喜頻出，被基民冠上了“藥基扛把子”的稱號(hào)。中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合基金貌似押中了“大牛股”，凈值上漲超35%，而相關(guān)行業(yè)指數(shù)同期僅上漲6.31%。觀察其持倉(cāng)發(fā)現(xiàn)，該基金十只重倉(cāng)股有6只今年累計(jì)股價(jià)漲超10%，新華制藥股價(jià)漲幅更是高達(dá)160%。截至一季度末，該基金規(guī)模為6.7億元，新華制藥占基金資產(chǎn)凈值的比例為4.28%，通過簡(jiǎn)單換算，該股為基金貢獻(xiàn)了近7%的收益率。
樓市
1、溫州市住建局與華夏銀行溫州分行簽訂政銀合作協(xié)議，創(chuàng)新發(fā)布“安居貸”。按照協(xié)議，貸款期限在10年及以上的首套住房按揭人員，前3年僅需按月支付貸款利息，第4年再開始分期還本付息。專家認(rèn)為，這一差異化的還款方式可以減輕購(gòu)房者在短期內(nèi)的還款壓力，有利于激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)房需求，從而穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)。
2、中國(guó)社科院國(guó)家未來(lái)城市實(shí)驗(yàn)室等聯(lián)合發(fā)布房地產(chǎn)藍(lán)皮書稱，2022年，保障性租賃住房領(lǐng)域?qū)⒄w延續(xù)2021年的發(fā)展力度。受綜合建設(shè)周期和前期建設(shè)運(yùn)營(yíng)等因素影響，預(yù)計(jì)2022年保障性租賃住房供應(yīng)面積將持續(xù)增加，且下半年將會(huì)出現(xiàn)保障性租賃住房大規(guī)模集中上市的情況。此外，預(yù)計(jì)部分長(zhǎng)期制約長(zhǎng)租房發(fā)展的制度約束，或?qū)⑷〉脤?shí)質(zhì)性突破。
3、長(zhǎng)沙第二批集中供地出讓19宗地，總面積145.98萬(wàn)平方米，總起始價(jià)157.74億元。在長(zhǎng)沙第二批集中推出的地塊中，商住用地12宗、純住宅用地5宗、商業(yè)用地2宗。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家網(wǎng)信辦修訂《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序信息服務(wù)管理規(guī)定》，8月1日起施行。新《規(guī)定》要求，APP提供者和分發(fā)平臺(tái)應(yīng)當(dāng)履行信息內(nèi)容管理主體責(zé)任，建立健全信息內(nèi)容安全管理、信息內(nèi)容生態(tài)治理、數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息保護(hù)、未成年人保護(hù)等管理制度。不得以任何理由強(qiáng)制要求用戶同意個(gè)人信息處理行為，不得因用戶不同意提供非必要個(gè)人信息，而拒絕用戶使用其基本功能服務(wù)。不得通過虛假宣傳、捆綁下載等行為，通過機(jī)器或者人工刷榜、刷量、控評(píng)等方式，或者利用違法和不良信息誘導(dǎo)用戶下載。
2、工信部電子信息司指導(dǎo)召開《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2023-2027年）》編制啟動(dòng)會(huì)。下一步，行業(yè)協(xié)會(huì)和業(yè)內(nèi)企事業(yè)單位將集思廣益，按計(jì)劃推進(jìn)《路線圖》的編制工作。
3、工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，十年來(lái)，我國(guó)信息通信業(yè)實(shí)現(xiàn)迭代跨越，建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。4G基站規(guī)模占全球總量的一半以上，建成5G基站達(dá)到161.5萬(wàn)個(gè)。截至目前，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量外網(wǎng)覆蓋全國(guó)300多個(gè)城市，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已覆蓋45個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類。
4、工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量從2012年底的2萬(wàn)輛，大幅攀升到今年5月底的1108萬(wàn)輛。自2015年起，產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一。動(dòng)力電池單體能量密度相比2012年提高1.3倍，價(jià)格下降80%。截至去年底，累計(jì)建成充電樁261.7萬(wàn)個(gè)，換電站1298座，形成全球最大的充換電網(wǎng)絡(luò)。
5、辛國(guó)斌：將盡快研究明確新能源汽車車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠延續(xù)政策；同時(shí)，將優(yōu)化“雙積分”管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統(tǒng)等的攻關(guān)突破，啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)；還要持續(xù)完善標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)安全監(jiān)管。
6、據(jù)央視財(cái)經(jīng)，進(jìn)入6月，在陜西渭南、河北蔚縣、湖南婁底等地，將有一批光伏能源項(xiàng)目集中開工建設(shè)，總裝機(jī)容量將超過700萬(wàn)千瓦，總投資約600億元。截至目前，光伏發(fā)電在建項(xiàng)目總裝機(jī)容量1.21億千瓦。我國(guó)首批1億千瓦大型風(fēng)電光伏基地，也就是風(fēng)電和光伏綜合利用基地開工項(xiàng)目已近九成。
7、乘聯(lián)會(huì)：5月汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.72，環(huán)比下降9.9%，同比上升13.9%，庫(kù)存水平位于警戒線以上，汽車流通行業(yè)經(jīng)濟(jì)度較4月有所改善。
8、國(guó)家發(fā)改委下達(dá)2022年城鄉(xiāng)冷鏈和國(guó)家物流樞紐建設(shè)專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)投資14億元，重點(diǎn)支持建設(shè)服務(wù)于肉類屠宰加工及流通的冷鏈物流設(shè)施項(xiàng)目，公共冷庫(kù)新建、改擴(kuò)建、智能化改造及相關(guān)配套設(shè)施項(xiàng)目，以及已納入年度建設(shè)名單的國(guó)家物流樞紐、國(guó)家骨干冷鏈物流基地內(nèi)的公共性、基礎(chǔ)性設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。
9、《廣州市支持汽車及核心零部件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的若干措施》征求意見。征求意見稿指出，設(shè)立總規(guī)模100億元的廣州智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，設(shè)立子基金跟投汽車及核心零部件技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。
10、河南籌劃組建新能源汽車投資公司，整合河南省汽車行業(yè)產(chǎn)能，推動(dòng)新能源汽車領(lǐng)域重大項(xiàng)目招商落地。同時(shí)，謀劃設(shè)立150億元新能源汽車基金、100億元半導(dǎo)體信創(chuàng)基金及50億元生物醫(yī)藥基金等3只專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金。
11、晶圓設(shè)備國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)估，今年全球晶圓廠設(shè)備支出金額達(dá)1090億美元，將續(xù)創(chuàng)新高。中國(guó)臺(tái)灣今年晶圓廠設(shè)備支出金額達(dá)340億美元，高居全球之冠，年增52%。
12、蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新表示，電池材料和設(shè)備供給整體上不存在問題，材料方面最緊張的是負(fù)極材料，是因?yàn)樯嫌问苤朴诃h(huán)保能耗、電力供應(yīng)等限制；設(shè)備問題在于訂貨周期變長(zhǎng)，電池廠由提前半年到提前8個(gè)月以上訂貨。供應(yīng)緊張是結(jié)構(gòu)性的，訂單會(huì)向頭部企業(yè)集中。
13、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，當(dāng)前中醫(yī)藥行業(yè)迎來(lái)全速發(fā)展期，全產(chǎn)業(yè)鏈上持續(xù)不斷“補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈”，聚合資源要素。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展已成為業(yè)界共識(shí)，但從行業(yè)本身來(lái)看，與化藥、創(chuàng)新藥械相比，中醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新仍顯不足，這將成為各地未來(lái)發(fā)力重點(diǎn)。
海外
1、歐洲央行管委諾特表示，7月份的加息應(yīng)該在25個(gè)基點(diǎn)以上，如果條件不變，歐洲央行必須在9月份加息超25個(gè)基點(diǎn)，歐洲央行確實(shí)有可能在10月和12月進(jìn)一步加息，預(yù)計(jì)歐元區(qū)不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。
2、韓國(guó)央行會(huì)議紀(jì)要：抑制通貨膨脹是當(dāng)務(wù)之急，應(yīng)先發(fā)制人應(yīng)對(duì)海外央行加息，韓國(guó)可以承受連續(xù)加息的影響；為了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，韓國(guó)央行需要調(diào)整加息步伐。
3、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威：目前還不清楚利率需要上調(diào)多少，需要更高的利率來(lái)降低通貨膨脹，預(yù)測(cè)利率在某個(gè)時(shí)刻達(dá)到2.5%是“合理的”；通脹到圣誕節(jié)時(shí)可能達(dá)到7%，將采取必要措施使通貨膨脹回到2-3%的水平，2023年下半年通脹將明顯下降。
4、根據(jù)澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商稱，澳大利亞目前面臨電力短缺問題，預(yù)計(jì)澳大利亞五個(gè)州將出現(xiàn)電力中斷，其中包括人口最多的新南威爾士州和維多利亞州。
5、美國(guó)信貸市場(chǎng)恐慌指數(shù)升至2020年以來(lái)最高水平。周二Markit CDX北美投資級(jí)指數(shù)利差一度擴(kuò)大1.6個(gè)基點(diǎn)，至100.1個(gè)基點(diǎn)，為2020年4月8日以來(lái)最高水平。
6、意大利全國(guó)自助加油的平均汽油單價(jià)增至每升2.014歐元，較前一周上漲7.3歐分，漲幅達(dá)到3.8%。柴油平均單價(jià)較前一周增長(zhǎng)8.4歐分，漲至每升1.935歐元。意大利全國(guó)消費(fèi)者聯(lián)盟呼吁政府降低燃油消費(fèi)稅，將增值稅率從22%降至10%。
7、美國(guó)5月PPI同比增速略有放緩，但仍居高不下。美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月PPI同比增長(zhǎng)10.8%，略低于預(yù)期與上月修正后10.9%的增幅；環(huán)比則上漲0.8%，較上月修正后的0.4%明顯加速。
8、美國(guó)5月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)為93.1，創(chuàng)2020年4月以來(lái)新低，預(yù)期93，前值93.2。
9、德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局最終數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)5月通脹率升至7.9%，連續(xù)第三個(gè)月創(chuàng)下1990年兩德統(tǒng)一后新高。5月德國(guó)能源價(jià)格同比上漲38.3%，顯著高于當(dāng)月整體通脹率。去除能源價(jià)格因素，當(dāng)月通脹率為4.5%。
10、德國(guó)及歐元區(qū)6月ZEW經(jīng)濟(jì)信心小幅回升。歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心（ZEW）報(bào)告顯示，歐元區(qū)6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)-28，前值-29.5；德國(guó)6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)-28，預(yù)期-27.5，前值-34.3。
11、英國(guó)4月三個(gè)月ILO失業(yè)率3.8%，預(yù)期3.6%，前值3.7%；5月失業(yè)率4%，前值4.1%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)大漲，趣店漲36.09%，新東方漲24.91%，有道漲20.51%，愛奇藝漲19.74%，高途集團(tuán)漲14.85%，聲網(wǎng)漲13.61%，拼多多漲11.96%，BOSS直聘漲10.31%，嗶哩嗶哩漲9.88%，阿里巴巴漲7.43%，百度漲6.76%；跌幅方面，中陽(yáng)金融跌23.64%，天地薈跌22.78%，亞洲時(shí)代跌19.35%，思享無(wú)限跌9.2%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲16.54%，小鵬汽車漲7.89%，理想汽車漲10.91%。
2、德國(guó)對(duì)蘋果追蹤第三方App規(guī)則展開反壟斷調(diào)查。德國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)“聯(lián)邦卡特爾局”表示，正在調(diào)查蘋果公司在追蹤第三方App方面的規(guī)定，以評(píng)估這些規(guī)定是否給予蘋果自身優(yōu)惠待遇，或阻礙其他公司的業(yè)務(wù)。
3、日元貶值加劇日本輸入型通脹，進(jìn)口產(chǎn)品在日本出現(xiàn)漲價(jià)潮。例如，蘋果最近已經(jīng)在日本上調(diào)部分筆記本電腦的價(jià)格，漲幅最高達(dá)到17%左右。
4、知情人士稱，在特斯拉擱置在印度銷售電動(dòng)汽車計(jì)劃數(shù)周后，負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)赜握f的核心高管曼努杰·庫(kù)拉納（Manuj Khurana）已經(jīng)辭職。
5、英國(guó)科技大臣克里斯·菲爾普在推出數(shù)字戰(zhàn)略以在英國(guó)吸引和建立快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)后堅(jiān)稱，英國(guó)仍在努力爭(zhēng)取讓ARM在英國(guó)上市。在今年早些時(shí)候英偉達(dá)660億美元收購(gòu)ARM失敗后，軟銀計(jì)劃使ARM在紐交所上市。
6、美國(guó)最大的數(shù)字加密貨幣交易所Coinbase宣布一項(xiàng)重組計(jì)劃，旨在縮減運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前不利的市場(chǎng)環(huán)境。該重組計(jì)劃涉及裁員約1100人，約占Coinbase全球員工總數(shù)的18%。
7、印度國(guó)家公司法法庭NCLT駁回“亞馬遜要求印度證券交易委員會(huì)（SEBI）撤回對(duì)未來(lái)集團(tuán)向Reliance Industries出售其34億美元零售資產(chǎn)的有條件批準(zhǔn)”。原因是亞馬遜并沒有在調(diào)查過程中向法院開誠(chéng)布公，披露此前其收購(gòu)Future Retail的具體信息。同時(shí)，法院同意對(duì)亞馬遜罰款20億盧比，其必須在45天內(nèi)完成繳納。
8、上海迪士尼小鎮(zhèn)及上海迪士尼樂園酒店將于6月16日起恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。上海迪士尼度假區(qū)的主題樂園——上海迪士尼樂園，以及度假區(qū)內(nèi)的另一主題酒店——玩具總動(dòng)員酒店仍將保持暫時(shí)關(guān)閉，重新開放日期待定。
9、短視頻應(yīng)用Triller已結(jié)束與視頻廣告及流媒體技術(shù)供應(yīng)商海易國(guó)際的合并協(xié)議。兩家公司與去年12月簽署協(xié)議，Triller將通過與海易國(guó)際的反向合并上市，合并后公司估值約為50億美元。
10、趣店表示，將在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)回購(gòu)價(jià)值高達(dá)2億美元的美國(guó)存托股票，公司計(jì)劃利用現(xiàn)有現(xiàn)金為回購(gòu)提供資金。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品漲跌不一，燃油漲2.51%，乙二醇漲2.05%，PTA漲1.13%，短纖漲1.07%，玻璃跌1.87%，純堿跌1.7%，PVC跌1.28%。黑色系普遍下跌，焦炭跌2.01%，螺紋鋼跌1.65%，焦煤跌1.29%，熱卷跌1.22%，鐵礦石跌0.28%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆一跌0.68%，玉米淀粉跌0.51%，玉米跌0.48%，菜油跌0.42%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格迎年內(nèi)“第十漲”。國(guó)家發(fā)改委宣布，自6月14日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高390元和375元。全國(guó)平均來(lái)看，92號(hào)汽油每升上調(diào)0.31元，95號(hào)汽油每升上調(diào)0.32元。按一般家用汽車油箱50L容量估測(cè)，加滿一箱92號(hào)汽油，將多花15.5元。
3、國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查顯示，2022年全國(guó)棉花實(shí)播面積4428.1萬(wàn)畝，同比增加109.1萬(wàn)畝，增幅2.5%。
4、歐佩克發(fā)布月度報(bào)告顯示，歐佩克5月石油日產(chǎn)量減少17.6萬(wàn)桶，至2851萬(wàn)桶。報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年全球石油需求將增加336萬(wàn)桶/日，2023年石油需求將增長(zhǎng)放緩至200萬(wàn)桶/日或者更少。
5、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司發(fā)布消息稱，通過“北溪”天然氣管道的輸氣量可能將只保障在每晝夜約1億立方米左右的水平，與原計(jì)劃的每晝夜1.67億立方米輸氣量相比，下降近40%，主要原因是德國(guó)西門子公司沒有及時(shí)將送修的氣體泵送裝置運(yùn)回俄羅斯。
6、美國(guó)至6月10日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加73.6萬(wàn)桶，預(yù)期減少120萬(wàn)桶，前值增加184.5萬(wàn)桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.06%，報(bào)2284點(diǎn)。