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財經(jīng)早餐2022年6月14日星期二
熱點聚焦
1、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步推進省以下財政體制改革工作的指導(dǎo)意見》，要求清晰界定省以下財政事權(quán)和支出責(zé)任，理順省以下政府間收入關(guān)系，參照稅種屬性劃分收入。將稅基流動性強、區(qū)域間分布不均、年度間收入波動較大的稅收收入作為省級收入或由省級分享較高比例；將稅基較為穩(wěn)定、地域?qū)傩悦黠@的稅收收入作為市縣級收入或由市縣級分享較高比例。對金融、電力、石油、鐵路、高速公路等領(lǐng)域稅費收入，可作為省級收入，也可在相關(guān)市縣間合理分配。除按規(guī)定上繳財政的國有資本經(jīng)營收益外，逐步減少直至取消按企業(yè)隸屬關(guān)系劃分政府間收入的做法。
2、央行、水利部召開金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作推進會，部署進一步做好水利建設(shè)金融服務(wù)，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。會議要求，各金融機構(gòu)要找準(zhǔn)定位、創(chuàng)新產(chǎn)品、依法合規(guī)，切實加大對水利項目金融支持力度。政策性、開發(fā)性銀行要用好新增的8000億元信貸額度，抓好任務(wù)分解，強化考核激勵，加大對國家重大水利項目支持力度；國有大行要發(fā)揮資金和網(wǎng)點優(yōu)勢，加大對商業(yè)可持續(xù)水利項目信貸投放。
3、周一A股震蕩下跌，金融、地產(chǎn)等板塊走弱，汽車股逆市活躍。截止收盤，上證指數(shù)下跌0.89%報3255.55點，深證成指跌0.30%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%，科創(chuàng)50跌1.31%，萬得全A跌0.41%。兩市成交1.09萬億元，北向資金結(jié)束連續(xù)10日凈買入，大幅凈賣出135.19億元，創(chuàng)近2個月新高。貴州茅臺遭凈賣出10.6億元居首，伊利股份獲凈買入6.05億元最多。藥明康德放量大跌9.56%，滬股通賣出9.69億元并買入2.34億元，機構(gòu)大手筆買入賣出。
4、中信證券、廣發(fā)證券、長江證券等多家券商已將比亞迪融資折算率調(diào)低至0%。中信證券某機構(gòu)業(yè)務(wù)人士表示，根據(jù)《融資融券交易實施細(xì)則》，需要將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的股票折算率下調(diào)為0%。這些股票在全市場占比不高，不能折算成保證金對市場影響很小。比亞迪A股周一收平，H股下跌2.37%，公司斥資10.35億元回購295萬股A股股份，為連續(xù)兩日回購股份。
5、美股或迎近15年來最大改革。據(jù)券商中國，美國證券交易委員會（SEC）日前公布一項美股交易規(guī)則改革計劃，旨在促進一些免傭金券商以及做市商在處理交易指令方面相互競爭，以確保散戶投資者獲得最佳交易價格。SEC這項改革最早將于今年秋天公布正式提案，或?qū)㈩嵏?span style="border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">Robinhood等零傭金券商賴以生存的“訂單流支付”商業(yè)模式。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌2.79%報30516.74點，標(biāo)普500指數(shù)跌3.88%報3749.63點，跌入熊市，納指跌4.68%報10809.23點，創(chuàng)2020年10月以來收盤新低。分析人士表示，人們擔(dān)心的是，通脹正變得太熱，央行將不得不以收緊政策的形式給經(jīng)濟澆一盆冷水。波音跌8.75%，賽富時跌6.89%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌4.64%，特斯拉跌7.1%，臉書跌6.44%。中概股普遍下跌，比特礦業(yè)跌36.6%，房多多跌29.35%，阿里巴巴跌10.11%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌2.43%報13427.03點，法國CAC40指數(shù)跌2.67%報6022.32點，英國富時100指數(shù)跌1.53%報7205.81點。
3、亞太股市大幅收跌。韓國綜合指數(shù)下跌3.52%報2504.51點；日經(jīng)225指數(shù)跌3.01%報26987.44點，為5月27日以來首次失守27000點關(guān)口；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.90%報10924.74點；澳大利亞股市因節(jié)假日休市。
宏觀
1、生態(tài)環(huán)境部等17部門聯(lián)合印發(fā)《國家適應(yīng)氣候變化戰(zhàn)略2035》，到2035年，氣候變化監(jiān)測預(yù)警能力達到同期國際先進水平，氣候風(fēng)險管理和防范體系基本成熟，重特大氣候相關(guān)災(zāi)害風(fēng)險得到有效防控，適應(yīng)氣候變化技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，全社會適應(yīng)氣候變化能力顯著提升，氣候適應(yīng)型社會基本建成。
2、浙江省高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)重點工作推進例會要求，壓實責(zé)任，清單化閉環(huán)管理，以釘釘子精神抓好重大事項落地見效，推動中央部委各項支持政策全面落地。堅持中長期和近期相結(jié)合，聯(lián)動實施共同富裕有關(guān)重點工作與穩(wěn)進提質(zhì)攻堅行動。
3、2021年深圳規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達4.1萬億元，首次突破4萬億元，連續(xù)3年居全國大中城市首位。深圳戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷做大做強，2021年增加值達1.2萬億，占GDP比重提升至39.6%；先進制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重分別達67.6%、63.3%。
4、央行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，6月13日以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
5、央行上?？偛抗紨?shù)據(jù)顯示，5月末，上海本外幣貸款余額9.86萬億元，同比增長10%；人民幣貸款余額9.1萬億元，同比增長10.1%，增速比4月末低0.9個百分點。5月份，上海人民幣貸款減少55億元，同比多減705億元。
6、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)出通知，要求進一步加強新冠病毒核酸采樣質(zhì)量管理。各核酸檢測機構(gòu)進一步做好室內(nèi)質(zhì)控，通過分析檢測試劑內(nèi)參數(shù)據(jù)，監(jiān)測采樣拭子是否采集到細(xì)胞，以反映和改進采樣質(zhì)量。
7、6月13日0時至15時，北京市新增本土新冠病毒感染者45例，其中隔離觀察人員44例，社會面篩查人員1例。當(dāng)前涉天堂超市酒吧聚集性疫情持續(xù)報告續(xù)發(fā)病例，疫情存在社會面擴散傳播風(fēng)險，北京市對酒吧等地下場所開展大排查，并對涉疫地區(qū)連續(xù)三天開展核酸篩查。
8、6月13日0-17時，上海新增社會面1例新冠肺炎本土確診病例。上海市衛(wèi)健委副主任趙丹丹表示，對于密切接觸者，采取“7天集中隔離+7天居家隔離”措施，期間健康碼賦“紅碼”。上海市同時組建16個督查組，對服務(wù)行業(yè)相關(guān)場所落實疫情防控措施開展專項督查。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，近期以來，外資企業(yè)進一步加快了在華投資的腳步，重大項目簽約落地消息不斷。第五屆進博會期間，世界500強和行業(yè)龍頭企業(yè)熱情不減，簽約數(shù)量已超過250家；江蘇舉行外資項目云簽約、外資總部企業(yè)“云授牌”等活動，千萬美元以上重大項目頻頻亮相。分析認(rèn)為，外資看好中國市場背后是中國完整產(chǎn)業(yè)體系、超大規(guī)模市場引力和配套能力等方面的長期綜合優(yōu)勢，也離不開疫情之下各方積極主動回應(yīng)外資訴求帶來的信心。
樓市
1、南京市限購政策再作調(diào)整。南京市房產(chǎn)交易中心工作人員表示，非南京本市戶籍人員提供個人6個月社保證明即可開具購房證明，征繳方式不作區(qū)分。目前暫無具體通知及細(xì)則，具體以窗口開具的購房者證明為準(zhǔn)，政策已開始執(zhí)行。
2、福建省住建廳印發(fā)《關(guān)于穩(wěn)住住建行業(yè)經(jīng)濟運行若干措施》，職工家庭第二次申請使用住房公積金貸款購房的，最低首付款比例由40%降低至30%，具體最低首付款比例由各地住房公積金管委會根據(jù)當(dāng)?shù)毓e金資金狀況、房價水平等確定。
3、湖北襄陽發(fā)布穩(wěn)地產(chǎn)7條措施，包括降低首付比例、執(zhí)行“認(rèn)貸不認(rèn)房”、降低商貸利率、提高公積金貸款額度、發(fā)放購房補貼等，其中，對人才購新房最高給予15萬元一次性購房首付款補貼券。
4、江蘇鹽城發(fā)布穩(wěn)地產(chǎn)8項措施，其中提出，給予購房補貼，對生育二孩、三孩及以上的家庭購買新房，分別給予所繳契稅50%、100%的一次性購房補貼，最高分別不超過3萬元和6萬元。同時，還給予安家落戶購房補貼，最高不超過3萬元。
5、據(jù)證券時報，今年以來，多地樓市調(diào)整了公積金政策，支持合理購房需求。這時，一些中介機構(gòu)也盯上了“公積金套現(xiàn)”這塊蛋糕，甚至聲稱以“購房提取”這個看上去合法的理由幫客戶提取公積金，并收取高額手續(xù)費，購房者需要提高警惕。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委、國家能源局召開推進氫能在電力領(lǐng)域示范應(yīng)用專題座談會。會議重點研究氫電耦合、氫儲能和燃料電池綜合能源供應(yīng)相關(guān)政策，以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定、核心技術(shù)裝備創(chuàng)新等情況，并對推動氫能在電力領(lǐng)域應(yīng)用提出意見建議。
2、人社部、工信部、國資委聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)技能根基工程實施方案》，在制造業(yè)企業(yè)全面推行中國特色企業(yè)新型學(xué)徒制，聚焦人工智能、工業(yè)機器人、機械制造、新能源汽車等重點領(lǐng)域職業(yè)工種，促進更多優(yōu)秀高技能人才脫穎而出。
3、民航局印發(fā)《“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》，設(shè)定安全、規(guī)模、服務(wù)三個方面的16個具體指標(biāo)，如通用航空死亡事故萬時率五年滾動值低于0.08，通用航空器期末在冊數(shù)達到3500架，開展通用航空應(yīng)急救援服務(wù)省份不少于25個等。
4、今年國家醫(yī)保目錄調(diào)整即將開始，在繼續(xù)支持新冠病毒肺炎治療藥物、創(chuàng)新藥物基礎(chǔ)上，充分體現(xiàn)對罕見病治療藥物、兒童用藥關(guān)注，相關(guān)人群用藥保障水平有望進一步提升。
5、乘聯(lián)會表示，5月全國新能源乘用車市場快速恢復(fù)正常的火爆狀態(tài)，當(dāng)月批發(fā)銷量達到42.1萬輛，同比增長111.5%，環(huán)比增長49.8%。5月新能源乘用車零售銷量達36萬輛，同比增長91.2%，環(huán)比增長26.9%。
6、《北京市數(shù)字消費能級提升工作方案》明確，北京市將推動直播電商產(chǎn)業(yè)集聚升級，選取2到3個區(qū)打造高質(zhì)量直播電商基地，今年將培育或引進10家龍頭直播電商專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，直播電商成交額將達到1萬億元。
7、上海市正在全面梳理、核查虛擬貨幣“挖礦”行為，并開展整治工作，各企業(yè)要立刻對自身及下屬管理企業(yè)運營的數(shù)據(jù)中心相關(guān)情況開展自查，并簽署信用承諾書，自主承諾本企業(yè)及下屬管理企業(yè)不參與虛擬貨幣“挖礦”和交易活動。
8、上海市交通委發(fā)布《2021年上海綠色交通發(fā)展年度報告》稱，2021年上海新能源汽車年推廣量為25.4萬輛，年度推廣量同比增長110%，創(chuàng)歷史新高，累計推廣總量約67.8萬輛。
9、上海港集裝箱日吞吐量已接近正常水平，5月底日均吞吐量已達12萬標(biāo)準(zhǔn)箱。今年前5月上海港完成集裝箱吞吐量1875.3萬標(biāo)準(zhǔn)箱，接近去年同期的1884.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱。
10、河北省印發(fā)《關(guān)于進一步支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，從支持企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、優(yōu)化檢查監(jiān)管方式、提升政務(wù)服務(wù)效能三方面提出18條具體舉措，幫扶市場主體紓困解難，穩(wěn)定醫(yī)藥領(lǐng)域經(jīng)濟運行，促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
海外
1、紐約聯(lián)儲公布的月度調(diào)查顯示，5月份美國消費者對未來12個月的通脹同比增速預(yù)期中值回升至6.6%，與3月份的數(shù)據(jù)并列歷史新高；美國家庭對未來12個月的支出增長預(yù)期中值飆升至9%，也是紐約聯(lián)儲跟蹤該數(shù)據(jù)以來錄得的最高值。
2、消息稱美聯(lián)儲官員可能批準(zhǔn)加息75個基點。美聯(lián)儲官員們此前曾表示計劃加息50個基點。美聯(lián)儲掉期顯示，到2023年中期，美聯(lián)儲終點利率將達到4%。美聯(lián)儲6月加息75個基點的概率為76.6%。
3、歐洲央行管委Kazimir認(rèn)為，明顯有必要在9月份加息50個基點，預(yù)計將在秋季達到正利率區(qū)間，歐洲央行不會出現(xiàn)“火箭式”加息，夏季開始將逐步收緊利率，第一步預(yù)計加息25個基點，負(fù)利率一定會在9月成為過去的事。
4、日本央行行長黑田東彥表示，有關(guān)容忍通脹評論是不恰當(dāng)?shù)?，將密切關(guān)注通脹對家庭影響，需要堅定地支持日本復(fù)蘇，日本央行必須通過放松貨幣政策來支持經(jīng)濟，以實現(xiàn)更高的工資增長。數(shù)據(jù)顯示，日本央行固定利率債券購買規(guī)模超過1萬億日元，是2018年以來最多的一次。
5、英國競爭和市場管理局（CMA）發(fā)布聲明稱，英國政府要求CMA對燃料市場進行緊急審查，并展開更長期市場研究，以探討零售燃料市場是否對消費者利益產(chǎn)生不利影響。
6、歐盟統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，在能源和食品價格飆升推動下，5月德國CPI同比上漲8.7%，環(huán)比上升0.9個百分點，持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。
7、英國至4月三個月GDP環(huán)比升0.2%，為去年3月以來最小增幅，預(yù)期0.4%，前值0.8%；4月GDP同比升3.4%，預(yù)期3.9%，前值6.4%；環(huán)比降0.3%，預(yù)期升0.1%，前值降0.1%。
8、英國4月季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差208.93億英鎊，預(yù)期逆差225億英鎊，前值逆差238.97億英鎊。4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.6%，預(yù)期升0.2%，前值降0.2%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降1%，為去年1月以來最大降幅，預(yù)期升0.2%，前值降0.2%。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，天地薈跌48.68%，比特礦業(yè)跌36.6%，房多多跌29.35%，新蛋跌20.62%，趣頭條跌19.86%，第九城市跌16.05%，叮咚買菜跌15.12%，好未來跌14.47%，嘉楠科技跌12.87%，百濟神州跌11.74%，阿里巴巴跌10.11%，嗶哩嗶哩跌10%，拼多多跌9.24%，百度跌7.69%；漲幅方面，中陽金融漲19.25%，華迪國際漲8.82%，新東方漲5.61%；中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌11.74%，小鵬汽車跌7.36%，理想汽車跌2.94%。
2、消息人士透露，美國證監(jiān)會（SEC）正調(diào)查高盛集團旗下資產(chǎn)管理部門ESG（環(huán)境、社會和治理）基金有否違反營銷文件中所承諾指標(biāo)。
3、摩根大通預(yù)計，2025年蘋果線上電子游戲訂閱平臺Apple Arcade營收將達12億美元。
4、英國監(jiān)管機構(gòu)將瑞信納入觀察名單，因?qū)ζ滹L(fēng)險控制、治理和文化表示擔(dān)憂。
5、松下宣布，10月起將提高布線工具及配電盤等約1.6萬種電氣設(shè)備供貨價格，最高漲幅達2倍，主因原材料費用和物流成本上漲。
6、三星電機已獲得一份價值約32億-40億美元合同，將為特斯拉大部分電動汽車供應(yīng)新的攝像頭模組，三星最快將于7月開始量產(chǎn)新攝像頭。
7、LG新能源表示，計劃投資4.53億美元在韓國Ochang工廠新建基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)4680電池。
8、甲骨文2022年第四財季調(diào)整后每股盈利1.54美元，分析師預(yù)期為1.38美元；第四財季調(diào)整后運營利潤率47%，分析師預(yù)期為46.2%；第四財季調(diào)整后營收118.4億美元，分析師預(yù)期為116.6億美元；第四財季調(diào)整后運營利潤為55.9億美元，分析師預(yù)期為54億美元；甲骨文美股盤后漲超10%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌2.95%，PTA跌2.74%，純堿跌2.49%，苯乙烯跌2.15%，橡膠跌1.98%，LPG跌1.9%；黑色系普遍下跌，鐵礦石跌1.55%，焦炭跌1.36%，熱卷跌0.94%，螺紋鋼跌0.89%，焦煤跌0.76%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌3.35%，豆粕跌2.61%，豆二跌2.23%，棕櫚油跌1.2%。
2、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織理事會第一百七十次會議開幕。根據(jù)議程，本次會議會期5天，俄烏沖突對全球糧食安全影響是主要議題之一。俄羅斯和烏克蘭分別為世界最大和第五大小麥出口國，占全球谷物出口量三分之一以上。
3、世貿(mào)組織農(nóng)業(yè)談判三十三國協(xié)調(diào)組（G33）成員部長級會議召開。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長馬有祥出席會議時指出，發(fā)展中成員要攜手推動糧食安全公共儲備達成永久解決方案，爭取使用特殊保障機制政策工具，維護農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全和生計安全。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，各地各部門切實提高關(guān)鍵技術(shù)到位率和覆蓋面，合力推動帶狀復(fù)合種植任務(wù)落實落細(xì)。截至目前，600多萬畝春播任務(wù)已全部完成、在田長勢良好，夏播已完成305萬畝、占夏播任務(wù)36%，預(yù)計6月25日前能全部完成。
5、今年4月份以來豬肉價格上漲。6月8日，全國豬肉平均批發(fā)價時隔4個月重新站上21元/公斤。隨著生豬產(chǎn)能逐步調(diào)整、中央凍豬肉儲備收儲工作有序開展，豬肉價格呈現(xiàn)探底回升勢頭。
6、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，6月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存1238萬噸，環(huán)比增加2.6%，為連續(xù)9旬下降后首次回升；比年初增加57.1%，較上年同期增加12.5%。
7、渣打將2022年布倫特原油價格預(yù)期上調(diào)18美元至103美元/桶，將2023年價格預(yù)期上調(diào)14美元至91美元/桶。
8、美國能源信息署（EIA）：美國頁巖地區(qū)7月原油總產(chǎn)量增加約14.3萬桶/日，至890萬桶/日（6月增加14.3萬桶/日）；二疊盆地7月原油產(chǎn)量增加8.4萬桶/日至531.6萬桶/日（6月增加8.8萬桶/日）。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.59%，報2260點。