會員財經早餐2022年5月26日星期四
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線上漲，美聯儲會議紀要符合預期。道指漲0.6%報32120.28點，標普500指數漲0.95%報3978.74點，納指漲1.51%報11434.74點。美聯儲公布的會議紀要顯示，多數與會者認為，在接下來的兩次會議上，每次加息50個基點可能是合適的。美國運通漲3.46%，波音漲2.19%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.09%，特斯拉漲4.88%，亞馬遜漲2.57%。中概股多數上漲，36氪漲42.66%，滴滴出行漲18.24%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.63%報14007.93點，法國CAC40指數漲0.73%報6298.64點，英國富時100指數漲0.51%報7522.75點。
3、國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.88%，報110.74美元/桶。布油7月合約漲0.74%，報111.51美元/桶。
4、國際貴金屬期貨全線下跌，COMEX黃金期貨跌0.72%報1852美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.38%報21.98美元/盎司。
5、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.82%報9376美元/噸，LME期鋅跌0.87%報3757.5美元/噸，LME期鎳漲1.56%報26965美元/噸，LME期鋁跌1.15%報2868美元/噸，LME期錫漲0.26%報34200美元/噸，LME期鉛跌3.48%報2093美元/噸。
6、亞太股市主要股指收盤漲跌互現，韓國綜合指數漲0.44%，報2617.22點；日經225指數跌0.26%，報26677.80點；澳洲標普200指數漲0.37%，報7155.20點；新西蘭NZX50指數跌0.67%，報11173.37點。
7、歐債收益率多數下跌，英國10年期國債收益率漲2.3個基點報1.907%，法國10年期國債收益率跌1.4個基點報1.478%，德國10年期國債收益率跌1.6個基點報0.947%，意大利10年期國債收益率跌2.1個基點報2.946%，西班牙10年期國債收益率跌2.6個基點報2.052%，葡萄牙10年期國債收益率跌2.3個基點報2.092%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.51個基點報1.073%，2年期美債收益率漲1.3個基點報2.504%，3年期美債收益率跌2.4個基點報2.638%，5年期美債收益率跌2.3個基點報2.726%，10年期美債收益率跌0.6個基點報2.751%，30年期美債收益率漲0.1個基點報2.972%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.35%報102.13，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.5%報1.0683，英鎊兌美元漲0.32%報1.2580，澳元兌美元跌0.27%報0.7092，美元兌日元漲0.33%報127.28，美元兌瑞郎漲0.14%報0.9619，離岸人民幣兌美元跌559個基點報6.7133。
宏觀
1、國務院副總理韓正在福建調研時強調，要著力抓好穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價等工作，采取精準務實舉措幫助企業(yè)解決實際困難，保持產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，穩(wěn)住宏觀經濟大盤，不斷推動高質量發(fā)展邁出新步伐。要做好重大項目謀劃論證，有序推動項目落地，擴大有效投資、推動產業(yè)升級。
2、經濟日報發(fā)表《全面辯證看待當前經濟形勢》署名文章稱，科學判斷形勢、利用趨勢、發(fā)揮優(yōu)勢、引領態(tài)勢，是做好經濟工作的重要前提和保障，對經濟發(fā)展預期管理至關重要。我們既要科學理性地認清當前經濟形勢，把握和應對好短期波動的沖擊影響，正視和解決好困難壓力，還要從較長周期認識中國經濟的內在規(guī)律和大趨勢，把握中國經濟的潛力、韌性、底氣、后勁，從而保持定力、積極應對，沉穩(wěn)從容地全面深化改革、推動全面開放，堅定不移做好自己的事，牢牢把握發(fā)展主動權。
3、財政部印發(fā)《關于發(fā)揮財政政策引導作用支持金融助力市場主體紓困發(fā)展的通知》，提出發(fā)揮政府性融資擔保機構增信作用、加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息力度等六方面舉措，發(fā)揮財政政策引導作用，撬動金融資源更好支持市場主體紓困發(fā)展。
4、國務院國資委印發(fā)通知，從支付賬款、減免房租、降低成本、優(yōu)化供給、融通資金等方面提出27條有力有效措施，推動中央企業(yè)助力中小企業(yè)紓困解難，促進協(xié)同發(fā)展。
5、央行5月25日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
6、浙江省政府常務會議審議《浙江省貫徹落實扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施的實施方案》。實施方案包括擴投資、促消費、穩(wěn)外貿穩(wěn)外資、保糧食能源安全、保產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、?；久裆?、財政和金融支持等八個方面38項政策舉措，要求建立工作閉環(huán)機制，確保政策取得實效。
7、央行上?？偛?、上海銀保監(jiān)局召開上海主要金融機構貨幣信貸工作座談會強調，要聚焦重點區(qū)域、重點領域和重點行業(yè)，通過各種方式加大銀企對接，做好項目儲備，確保信貸平穩(wěn)增長。要準確把握和執(zhí)行房地產金融審慎管理各項要求，保持房地產信貸投放平穩(wěn)有序，支持房地產開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)的合理融資需求，更好滿足剛需和改善性住房需求。
9、國家衛(wèi)健委通報，5月24日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增本土新冠肺炎確診病例102例（上海44例，北京41例，天津7例，四川5例，吉林2例，河南2例，江蘇1例）；新增本土無癥狀感染者418例（上海343例，河南28例，天津11例，遼寧11例，北京6例，吉林5例，浙江5例，四川4例，新疆4例，江西1例）
金融
1、險資投資首批銀行理財產品落地。光大永明資產受托光大永明人壽非投連賬戶通過直銷方式，投資由光大理財發(fā)行的“陽光金天天盈理財產品”產品。多家資管公司透露，正在著手準備配置符合保險資金特性的銀行理財產品，將在負債、資產、產品結構設計等方面進一步加深與理財公司的全面合作。
2、震蕩行情下，今年以來清盤基金數量已達68只。同時5月以來，易方達中證全指建筑材料ETF、申萬菱信安泰瑞利中短債、天弘中證滬港深物聯網主題ETF、易方達中證滬港深500ETF、國泰惠盈純債、融通中債1-3年國開行債券指數等多只基金發(fā)出規(guī)模“預警”——資產凈值連續(xù)多日低于5000萬元，已到清盤邊緣。分析人士指出，面臨清盤的基金，大多是投資業(yè)績不佳的產品，在投資者贖回后規(guī)模下降成為迷你基金。特別是中小基金公司在震蕩行情下勉強成立的產品，可能在很短時間內觸及清盤線。
3、隨著A股市場反彈，近期量化私募尤其是指數增強產品業(yè)績顯著轉暖；不過，受多重因素影響，二季度以來，量化私募產品的發(fā)行仍持續(xù)偏冷，今年量化指數增強類產品的發(fā)行量同比降近六成；在當前市場低位回暖但仍有所反復的背景下，部分頭部量化私募管理人進一步強調，期待能在市場“低谷”與投資者相遇。
4、許昌農商行實控人許昌市投資集團發(fā)布澄清公告稱，許昌農商行河南、安徽不能提現的五家村鎮(zhèn)銀行的股東，上述五家銀行均為獨立法人機構且獨立運營，許昌農商行不實際控制其經營管理。
5、據證券時報，今年以來，市場震蕩加劇，基金發(fā)行難度增加，發(fā)起式基金由于募集門檻較低、發(fā)行難度較小，成為近期發(fā)行熱點，年內成立數量遠超歷史同期。截至5月25日，今年以來共有111只發(fā)起式基金（不同份額合并計算）成立，較去年同期的76只，增長46%，在今年全部新發(fā)基金中占比近20%。
6、據證券時報，近期，隨著債市回暖，一波銀行理財凈值飆漲，近一個月年化收益率創(chuàng)出半年來最好表現。有的股份行理財子公司產品近一個月年化在一日之內跳漲約60個基點（BP），有大行理財子公司部分產品近一個月年化已經突破了7%。
7、據每日經濟新聞，近年來，監(jiān)管部門提高了對私募基金的登記備案要求。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數據顯示，3月，151家提交私募基金管理人登記的機構通過了120家，同時協(xié)會注銷私募基金管理人192家。在這樣的背景下，直接備案不如買一家私募殼公司成為一些機構的共識。
樓市
1、針對個別城市二手房市場掛牌量激增、業(yè)主拋售等情況，貝殼研究院監(jiān)測數據顯示，短期二手房供應量確實在恢復性增長，但仍低于2020-2021年同期均值。供應增加的同時購房需求也在增長，5月以來限購、限售、限貸等政策放松的重點城市增多，二手房成交有所復蘇，5月以來貝殼50城二手房日均成交量較4月日均水平增長約10%。
2、中央國家機關住房資金管理中心：支持企業(yè)緩繳住房公積金，緩繳期間視同正常繳存，職工提取公積金和申請公積金貸款不受影響；租房公積金提取限額由每人每月1500元提高至2000元；個人貸款不作逾期處理。
3、唐山市取消路南區(qū)、路北區(qū)、高新區(qū)范圍內的商品住房限購、限售政策。為支持剛性和改善性購房需求，對購房商業(yè)貸款政策進行了調整，將全市首套房貸利率降至4.25%，二套房貸利率降至5.05%，減輕居民購房還貸壓力。
4、廈門首套住房商業(yè)貸款利率下限調整為不低于相應期限LPR加10個基點。如按照5月20日公布的5年期以上LPR計算，由上月的4.9%下降到目前4.55%。允許房地產開發(fā)企業(yè)采用商業(yè)銀行保函替代一半的應留存預售監(jiān)管資金，支持企業(yè)盤活資金。
5、廣東中山：5月24日起，新建商品住房實際銷售價格，可在備案價上下浮動15%的幅度區(qū)間進行商品房買賣合同網簽備案。
6、福建明溪縣兌現房地產優(yōu)惠政策，對2015年5月1日起至2017年4月30日期間，在明溪縣城市規(guī)劃區(qū)內，首次購買新房的購房人，給予購買契稅100%的獎勵，商品住房按150元/平方米標準給予補助，最高補助金額不超過2萬元。
產業(yè)
1、全國多地的醫(yī)保部門陸續(xù)收到國家醫(yī)保局抄送的一份函件，明確提出用醫(yī)?；鹬Ц洞笠?guī)模人群核酸檢測費用不符合現行醫(yī)保政策規(guī)定，要求相關地區(qū)立即整改。
2、國家醫(yī)保局辦公室、國務院聯防聯控機制醫(yī)療救治組日前印發(fā)通知，要求各地在6月10日前將新冠病毒核酸檢測單人單檢降至不高于每人份16元，多人混檢降至不高于每人份5元。
3、中國物流與采購聯合會公布，1-4月，全國社會物流總額106.2萬億元，同比增長3.6%。4月份，能源、大宗商品保供領域增長保持穩(wěn)定，大宗物資、長距離運輸“公轉鐵、公轉水”情況明顯增多，多式聯運相關業(yè)務占比穩(wěn)步提升。
4、交通運輸部發(fā)布《2021年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2021年我國完成交通固定資產投資3.6萬億元，比2020年增長4.1%。高鐵營業(yè)里程達到4萬公里，高速公路里程16.9萬公里，全國港口萬噸級及以上泊位2659個。定期航班通航機場、通航城市分別提高至248個和244個。
5、中國輕工業(yè)聯合會數據顯示，今年1-4月，輕工主要行業(yè)投資穩(wěn)中提速，投資規(guī)模繼續(xù)擴大，增速均保持兩位數增長，其中，農副食品加工、食品制造、酒飲料等6個行業(yè)投資增速超過20%。
6、中國信通院報告顯示，4月國內市場手機出貨量1807.9萬部，同比降34.2%，其中5G手機1458.5萬部，同比降31.9%，占同期手機出貨量的80.7%。
7、金磚國家航天合作聯委會第一次會議以視頻方式順利舉行，標志著金磚國家航天合作聯委會正式成立，正式開啟星座數據共享與交換工作。
海外
1、美聯儲會議紀要顯示，多數與會者認為，在接下來的兩次會議上，每次升息50個基點可能是合適的。 與會者一致認為，委員會應通過提高聯邦基金利率目標范圍和縮小美聯儲資產負債表規(guī)模，迅速將貨幣政策立場轉向中性。
2、歐洲央行管委雷恩表示，通脹上行風險明顯上升，歐洲央行應在7月份加息25個基點；歐洲央行下個月將下調經濟預期。歐洲央行管委諾特表示，加息只會在7月份進行，而不是在6月，7月加息50個基點并非不可能；預計今年不會討論縮表問題。
3、英國央行首席經濟學家、貨幣政策委員會成員皮爾表示，該行需要進一步收緊貨幣政策，以應對日益嚴重的通貨通脹，但同時也擔心過快的行動會為英國經濟帶來衰退風險。
4、日本政府向國會提交2022財年補充預算案，總額為27009億日元，其中一部分將用于應對物價高漲問題。
5、新西蘭聯儲宣布加息50個基點至2%，為2021年10月以來連續(xù)第五次加息，也是連續(xù)第二次加息50個基點。新西蘭聯儲表示，力求將通脹水平控制在1%至3%的目標區(qū)間。
6、新加坡一季度GDP同比增長3.7%，環(huán)比增長0.7%。新加坡貿工部維持2022年該國GDP同比增幅預期在3%-5%不變，但指出增長可能處于預測范圍的下限附近。
7、據津巴布韋統(tǒng)計局表示，截至5月，津巴布韋年通脹率升至131.7%。當前，津巴布韋國內食用油和面包價格飆升，通貨膨脹率自去年6月以來首次達到三位數。津巴布韋政府試圖通過暫停對食用油、大米、面粉等基本商品征收進口稅的方式調節(jié)價格。據了解，4月，津巴布韋的年通脹率就已經達到96.4%。
國際股市
1、熱門中概股多數上漲，36氪漲42.66%，青客漲39.5%，摩貝漲18.27%，滴滴出行漲18.24%，摯文集團漲17.95%，泰和誠醫(yī)療漲10.21%，汽車之家漲9.48%；跌幅方面，華夏博雅跌38.8%，蘑菇街跌9.91%，燃石醫(yī)學跌8.65%，迅雷跌6.56%；中概新能源汽車股普遍上漲，蔚來汽車漲0.07%，小鵬汽車漲1.03%，理想汽車漲2.94%。
2、蘋果公司汽車項目主管Moore跳槽，將出任自動駕駛汽車傳感器和軟件公司Luminar的副總裁。
3、知情人士稱，蘋果新款iPhone開發(fā)計劃受疫情影響而推遲進度，目前蘋果公司已告知其供應商加快新款iPhone開發(fā)。
4、搜狐全體員工遭遇工資補助詐騙一事引發(fā)關注。對此，搜狐發(fā)布回應稱，共有24名員工被騙取4萬余元人民幣。目前正在等待警方的調查進展和處理結果。
5、知情人士透露，甲骨文對美國醫(yī)療IT公司Cerner總額283億美元的收購交易，即將獲得歐盟反壟斷部門的無條件批準。歐盟委員會計劃于6月1日就該交易做出決定。
6、知情人士透露，日本政府支持的投資基金日本投資公司（JIC）正在考慮競購東芝公司。JIC已與這家日本企業(yè)集團簽署一項保密協(xié)議，以便在考慮收購要約時獲得詳細的財務情況。
7、微軟宣布，日本川崎重工成為該公司工業(yè)元宇宙的新客戶。川崎計劃使用微軟的HoloLens頭戴設備幫助制造機器人，該公司的車間工人將戴著這種設備輔助生產、維修和供應鏈管理。在川崎之前，微軟的工業(yè)元宇宙已有兩個重量級客戶亨氏和波音。
8、知乎一季度總收入7.432億元，同比增長55.4%；調整后凈虧損3.674億元，虧損額同比增長89.8%；平均月活躍用戶達到1.016億，同比增長19.4%，環(huán)比下滑1.6%；月均付費用戶達到690萬，同比增長72.8%。
9、英偉達2023財年第一財季每股收益0.64美元，預期0.67美元；營收82.9億美元，預期81.17億美元；凈利潤16.18億美元，預期17.7億美元；英偉達預計第二財季營收81.0億美元，市場預估84.4億美元；英偉達美股盤后跌超9%。
10、馬斯克將收購推特的股權承諾總額提高到335億美元。推特美股盤后一度漲超10%。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，LPG、塑料、聚丙烯漲超1%，紙漿、瀝青、PVC跌超1%。黑色系多數下跌，焦煤跌1.77%，焦炭跌1.61%，動力煤漲1.51%。農產品漲跌互現。
2、國家發(fā)改委表示，將持續(xù)密切關注煤炭市場和價格情況，發(fā)現煤炭價格超出合理區(qū)間且經提醒約談拒不改正的，將作為涉嫌哄抬價格線索移交有關部門依法查處。
3、貴州強調要用好國家調整煤礦核增產能政策機遇，下大力提高煤礦規(guī)?；?，堅決淘汰煤礦落后產能，推動大中型煤礦建設，優(yōu)化煤炭產能布局，強化要素保障，提高煤炭保供能力。
4、據證券時報，中國期貨業(yè)協(xié)會披露了4月期貨公司經營情況。其中，2022年4月全國期貨公司凈利潤為4.89億元，同比下降49.79%，環(huán)比下滑60.22%，令市場頗感意外。業(yè)內人士分析，受行情和宏觀因素影響，近期期貨市場交易量和持倉量有所下降，且資本市場疲軟、期貨公司投資收益降低，導致行業(yè)盈利水平突降。
5、美國至5月20日當周EIA原油庫存減少101.9萬桶，預期減少73.7萬桶，前值減少339.4萬桶。
6、波羅的海干散貨指數跌3.87%，報3127點。