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財(cái)經(jīng)早餐2022年5月19日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院總理李克強(qiáng)表示，經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，要加大宏觀政策調(diào)節(jié)。已出臺政策要盡快落到位，看得準(zhǔn)的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力使經(jīng)濟(jì)較快回歸正常軌道。要突出就業(yè)優(yōu)先，通過穩(wěn)市場主體來保就業(yè)保民生。確保糧食穩(wěn)產(chǎn)和能源穩(wěn)定供應(yīng)。支持平臺經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)合法合規(guī)境內(nèi)外上市融資。穩(wěn)地價穩(wěn)房價，支持居民合理住房需求，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、央行金融市場司司長鄒瀾調(diào)任貨幣政策司司長。中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站昨日發(fā)布消息稱，中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
3、國家統(tǒng)計(jì)局公布4月70個大中城市房價數(shù)據(jù)顯示，新房價格環(huán)比下降城市有47個，比上月增加9個；二手房價環(huán)比下降城市有50個，比上月增加5個；新房價格同比下降城市有39個，比上月增加10個；二手房同比下降城市有56個，比上月增加9個。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)指出，新房價格指數(shù)自2015年12月份以來首次出現(xiàn)同比下跌，也是77個月以來首次；二手房價指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)8個月環(huán)比下跌態(tài)勢，同比跌幅也持續(xù)擴(kuò)大，說明房價下行壓力加大。
4、騰訊控股發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，一季度歸母凈利潤234.13億元，同比下降51%；調(diào)整后凈利255.45億元，同比下滑23%，為連續(xù)3個季度下滑；收入1354.71億元，同比基本持平。一季度，本土市場游戲收入下降1%至330億元，國際市場游戲收入增長4%至106億元；金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入增長10%至428億元；社交網(wǎng)絡(luò)收入增長1%至291億元。一季度末，微信及WeChat合并月活賬戶數(shù)12.883億，同比增長3.8%；QQ移動月活賬戶5.638億，同比下降7%。騰訊高管解讀財(cái)報(bào)表示，游戲版號目前審批狀況不錯，未來將顯示更多積極跡象，監(jiān)管因素將推動游戲行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌。道指跌3.57%報(bào)31490.07點(diǎn)，為2020年10月以來的最大跌幅。標(biāo)普500指數(shù)跌4.04%報(bào)3923.71點(diǎn)，創(chuàng)2020年6月以來的最大跌幅。納指跌4.73%報(bào)11418.15點(diǎn)，創(chuàng)今年5月5日以來的最大跌幅。沃爾格林聯(lián)合博姿跌8.39%，可口可樂跌6.95%，沃爾瑪?shù)?.84%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌5.35%，亞馬遜跌7.16%，特斯拉跌6.8%。中概股漲跌不一，尚德機(jī)構(gòu)漲25.63%，和黃醫(yī)藥跌15.14%。市場對通脹上升可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂情緒施壓美股全線大跌。
2、歐主要股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.26%報(bào)14007.76點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.2%報(bào)6352.94點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌1.07%報(bào)7438.09點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)跌0.89%報(bào)24085.82點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤全線走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.94%，創(chuàng)近兩周高位至26911.20點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.99%，報(bào)7182.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.08%，報(bào)11258.28點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)漲0.21%，報(bào)2625.98點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.21%報(bào)1815.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.54%報(bào)21.415美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油6月合約跌2.82%，報(bào)109.23美元/桶。布油7月合約跌2.33%，報(bào)109.32美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌1.98%報(bào)9180.5美元/噸，LME期鋅跌2.03%報(bào)3587美元/噸，LME期鎳跌1.06%報(bào)26125美元/噸，LME期鋁跌2.27%報(bào)2825美元/噸，LME期錫跌3.68%報(bào)32810美元/噸，LME期鉛跌2.52%報(bào)2048.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌1.6個基點(diǎn)報(bào)1.861%，法國10年期國債收益率跌2.2個基點(diǎn)報(bào)1.524%，德國10年期國債收益率跌1.6個基點(diǎn)報(bào)1.025%，意大利10年期國債收益率漲0.2個基點(diǎn)報(bào)2.957%，西班牙10年期國債收益率跌1.2個基點(diǎn)報(bào)2.097%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.1個基點(diǎn)報(bào)2.145%。
8、美債收益率全線下跌，3月期美債收益率跌3.57個基點(diǎn)報(bào)1.042%，2年期美債收益率跌3.3個基點(diǎn)報(bào)2.68%，3年期美債收益率跌5.4個基點(diǎn)報(bào)2.846%，5年期美債收益率跌7.3個基點(diǎn)報(bào)2.898%，10年期美債收益率跌10.1個基點(diǎn)報(bào)2.89%，30年期美債收益率跌11.3個基點(diǎn)報(bào)3.068%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.59%報(bào)103.92，終結(jié)三連跌；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.85%報(bào)1.0460，英鎊兌美元跌1.21%報(bào)1.2340，澳元兌美元跌1%報(bào)0.6955，美元兌日元跌0.87%報(bào)128.23，美元兌瑞郎跌0.56%報(bào)0.9883，離岸人民幣兌美元跌439個基點(diǎn)報(bào)6.7837。
宏觀
1、為進(jìn)一步加快釋放大規(guī)模增值稅留抵退稅政策紅利，財(cái)政部、稅務(wù)總局公告表示，6月30日前，在納稅人自愿申請的基礎(chǔ)上，集中退還大型企業(yè)存量留抵稅額。
2、央行5月18日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
3、國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開總指揮（全體）調(diào)度會議指出，目前保通保暢的政策舉措持續(xù)完善，層層加碼的管控問題有效整改，物流運(yùn)行的主要指標(biāo)穩(wěn)中向好。會議強(qiáng)調(diào)，要緊盯問題反彈，嚴(yán)防關(guān)閉關(guān)停、層層加碼、擅自設(shè)置檢查點(diǎn)、通行證異化弱化等問題回潮；要緊盯保供穩(wěn)鏈，堅(jiān)決有力推動物流上下游產(chǎn)業(yè)、供需、要素等高效協(xié)同。
4、國家衛(wèi)健委通報(bào)，5月17日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例227例（上海96例，北京52例，四川49例，天津16例，吉林9例，河南3例，江蘇1例，青海1例）；新增死亡病例3例，均為本土病例，在上海；新增本土無癥狀感染者1000例（上海759例，四川152例，天津39例，北京17例，安徽15例，河南8例，吉林3例，江蘇3例，遼寧、浙江、湖北、廣東各1例）。
5、鑒于當(dāng)前京津疫情形勢，自5月19日起，北京市調(diào)整京津兩地通勤人員核酸證明查驗(yàn)要求，通勤人員每次進(jìn)出京均須持48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明。以上措施待疫情平穩(wěn)后，將及時調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年一季度，平臺工業(yè)企業(yè)上云數(shù)增長11.16%，其中，中小企業(yè)上云數(shù)增長12%，平臺累計(jì)連接設(shè)備近140萬臺。多方數(shù)據(jù)印證了近年來企業(yè)上云加速的趨勢。騰訊研究院的數(shù)據(jù)顯示，僅在2021年一季度，全國數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)（基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺層和應(yīng)用層的指數(shù)加權(quán)平均）達(dá)到307.26，同比增長207.4%，全國“用云量”（云計(jì)算指數(shù)）增長量達(dá)57%。
2、國產(chǎn)抗新冠藥研究結(jié)果發(fā)布。結(jié)果顯示，國產(chǎn)抗新冠病毒藥物VV116對非重癥奧密克戎感染患者核酸轉(zhuǎn)陰時間可顯著縮短2-3天。
3、京廣大通道空域結(jié)構(gòu)調(diào)整方案5月19日起將正式實(shí)施。民航局副局長呂爾學(xué)指出，空管系統(tǒng)要加快推進(jìn)滬昆、滬廣、京滬等空中大通道的空域優(yōu)化工作，努力為民航強(qiáng)國建設(shè)，民航強(qiáng)基固本、積蓄發(fā)展動能。
4、據(jù)國家能源局，截至4月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.1億千瓦，同比增長7.9%；其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.7%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦，同比增長23.6%。1-4月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1173億元，同比增長5.1%；其中，太陽能發(fā)電290億元，同比增長204.1%。電網(wǎng)工程完成投資893億元，同比增長4.7%。
5、《2022中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，去年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)總體產(chǎn)值達(dá)4690億元，較2020年增長16.29%。北斗系統(tǒng)已全面融入電力、通信等國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時深入自動駕駛、電子商務(wù)等民生領(lǐng)域。
6、杭州城西科創(chuàng)大走廊計(jì)劃打造萬億級具有全球影響力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，到2025年產(chǎn)業(yè)增加值預(yù)計(jì)突破4000億元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營收突破1萬億元，國家級研發(fā)機(jī)構(gòu)與平臺達(dá)到50家，人才總量超過70萬人，國家高新技術(shù)企業(yè)突破2000家。
7、全球游戲產(chǎn)業(yè)咨詢公司Digital Development Management（DDM）最新報(bào)告表明，2022年第一季度全球游戲產(chǎn)業(yè)投資總額達(dá)到35億美元，同比下降10.3%，其中區(qū)塊鏈游戲投資達(dá)17億美元，占48%。2022年一季度全球游戲產(chǎn)業(yè)并購交易總額達(dá)到80億美元，同比增長276.2%。
8、據(jù)證券時報(bào)，作為常態(tài)化疫情防控的重要手段和基礎(chǔ)性設(shè)施，場所碼和健康核驗(yàn)一體機(jī)（即“數(shù)字哨兵”）正在加緊布設(shè)中。在上海、深圳等城市，進(jìn)入公共場所必須“打卡”數(shù)字哨兵已成常態(tài)。券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，若數(shù)字哨兵在全國廣泛鋪開，核心場景市場空間整體有望超200億元。
海外
1、聯(lián)合國發(fā)布《2022年中世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》。 報(bào)告顯示，2022年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至3.1%，低于2022年1月發(fā)布的4%的增速預(yù)期。報(bào)告預(yù)計(jì)2022年全球通脹率將增至6.7%，是2010年-2020年期間平均通脹率2.9%的兩倍，糧食和能源價格將大幅上漲。
2、美聯(lián)儲哈克：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲6月和7月會議將各加息50個基點(diǎn)；在6月和7月的加息之后，加息步伐將是有節(jié)制的；預(yù)計(jì)今年美國GDP將增長3%，就業(yè)市場吃緊。
3、摩根大通：將美國下半年實(shí)際GDP增速預(yù)期從3%下調(diào)至2.4%，將2023年上半年實(shí)際GDP增速預(yù)期從2.1%下調(diào)至1.5%，將2023年下半年實(shí)際GDP預(yù)期從1.4%下調(diào)至1%。
4、歐洲央行管理委員會成員穆勒表示，他將支持7月加息25個基點(diǎn)。穆勒是歐洲央行偏鷹派的決策者之一，他表示，最新的通脹動態(tài)意味著在第三季度開始時結(jié)束資產(chǎn)購買是“合理的”。
5、標(biāo)普下調(diào)美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，目前預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增速將下降80個基點(diǎn)至2.4%，下調(diào)預(yù)測的理由包括能源和大宗商品價格上漲，俄烏沖突時間長于預(yù)期，貨幣政策正常化加速。
6、韓國開發(fā)研究院發(fā)布《2022年上半年經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)測2022年韓國經(jīng)濟(jì)將增長2.8%，較其去年11月份的預(yù)測值下調(diào)0.2個百分點(diǎn)。
7、據(jù)日本內(nèi)閣府初步統(tǒng)計(jì)，受新冠疫情反彈以及能源價格上漲等因素影響，日本一季度GDP環(huán)比下降0.2%，按年率計(jì)算降幅為1%，時隔三個月再現(xiàn)負(fù)增長。此外，日本3月份家庭支出同比也下降2.3%。
8、歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)4月CPI終值同比上升7.4%，略低于預(yù)期的7.5%，仍創(chuàng)25年以來新高，初值為7.5%。核心CPI同比終值上升3.9%，較預(yù)期和初值持平，但高于3月份3.2%的同比漲幅。
9、英國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受能源價格上漲、生活成本增加等因素影響，英國4月CPI同比增長9%，為1982年有記錄以來的新高。英國4月CPI環(huán)比上漲2.5%，創(chuàng)1991年4月以來新高。
10、英國4月零售物價指數(shù)同比升11.1%，預(yù)期升11.1%，前值升9%；環(huán)比升3.4%，創(chuàng)1980年4月以來新高，預(yù)期升3.4%，前值升1%。
11、加拿大4月CPI同比上漲6.8%，創(chuàng)1991年1月以來最高，略高于市場預(yù)期的6.7%。數(shù)據(jù)還顯示，加拿大4月CPI環(huán)比上漲0.6%，核心CPI同比上漲5.7%。
12、美國4月新屋開工年化總數(shù)172.4萬戶，預(yù)期176.5萬戶，前值179.3萬戶修正為172.8萬戶。美國4月營建許可總數(shù)181.9萬戶，預(yù)期181.2萬戶，前值187.3萬戶修正為187萬戶。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，尚德機(jī)構(gòu)漲25.63%，比特礦業(yè)漲15.38%，有道漲13.85%，醫(yī)美國際漲12.23%，汽車之家漲5.42%%。跌幅方面，中國蘇軒堂藥業(yè)跌26.33%，和黃醫(yī)藥跌15.14%，優(yōu)客工場跌13.74%，萬國數(shù)據(jù)跌10.63%，新濠影匯跌10.5%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.63%，小鵬汽車跌3.76%，理想汽車跌1.39%。
2、特斯拉已經(jīng)開始向一些客戶供應(yīng)美國德州廠制造的Model Y，以加速交付進(jìn)度。
3、現(xiàn)代起亞公布本土電動汽車領(lǐng)域大規(guī)模投資計(jì)劃，將在2030年前在韓國國內(nèi)電動汽車領(lǐng)域投資21萬億韓元（約合人民幣1118.2億元），到2030年國內(nèi)電動汽車年產(chǎn)能將達(dá)144萬輛。
4、微軟放寬云計(jì)算服務(wù)條款，宣布5項(xiàng)歐洲云計(jì)算原則，并支持歐洲云服務(wù)提供商在其云基礎(chǔ)設(shè)施上更容易托管更廣泛的微軟產(chǎn)。
5、安聯(lián)集團(tuán)旗下美國投資顧問子公司AGI US與SEC達(dá)成和解協(xié)議，對欺詐指控認(rèn)罪，并同意支付58億美元，包括32億美元的賠償，23億美元的罰款，以及被沒收4.63億美元。
6、知情人士透露，西門子能源公司計(jì)劃下周向全球第二大風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商西門子歌美颯提出收購要約，收購尚未持有的歌美颯剩余全部股份并將其私有化。
7、日產(chǎn)汽車首次披露試制新一代全固態(tài)電池的設(shè)備，計(jì)劃2028年度啟動全固態(tài)電池量產(chǎn)。日產(chǎn)還在通過試制，研究用于替代稀有金屬材料的技術(shù)等。
8、索尼公布2022財(cái)年企業(yè)戰(zhàn)略，將進(jìn)一步加強(qiáng)旗下三個業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展，包括內(nèi)容IP和直接面向消費(fèi)者 (DTC)服務(wù)、聚焦元宇宙虛擬世界和移動出行領(lǐng)域創(chuàng)造新娛樂體驗(yàn)、促進(jìn)傳感技術(shù)和AI技術(shù)發(fā)展。
9、美國零售業(yè)巨頭塔吉特一季度總營收為251.7億美元，同比增4%；凈利潤10.09億美元，同比大幅下滑51.9%。業(yè)績指引方面，塔吉特預(yù)計(jì)二季度營業(yè)利潤率將比第一季度的5.3%有明顯差距，預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)利潤率為6%左右。
10、思科公布2022年第三財(cái)季業(yè)績顯示，該公司第三財(cái)季營收128億美元，分析師預(yù)期133.4億美元。第三財(cái)季調(diào)整后每股收益0.87美元，分析師預(yù)期0.86美元。預(yù)計(jì)第四財(cái)季營收下降1%-5.5%，分析師預(yù)期增長5.7%。預(yù)計(jì)第四財(cái)季每股收益0.76-0.84美元，分析師預(yù)期0.92美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.79%，LPG跌2.14%，瀝青跌2.09%，PTA跌1.94%，橡膠跌1.45%，聚丙烯跌1.22%。黑色系全線下跌，焦煤跌3.53%，鐵礦石跌3.06%，焦炭跌2.76%，螺紋鋼跌2.24%，熱卷跌1.8%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌1.34%，棉紗跌1.16%。
2、山西省發(fā)改委對部分煤炭企業(yè)開展專項(xiàng)調(diào)查和政策提醒，圍繞國家和地方關(guān)于煤炭價格調(diào)控監(jiān)管政策的核心要點(diǎn)、有關(guān)要求等進(jìn)行詳細(xì)闡述，敦促相關(guān)企業(yè)切實(shí)規(guī)范經(jīng)營行為，立即將煤炭銷售價格調(diào)整至合理區(qū)間內(nèi)。目前，相關(guān)企業(yè)已就嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策、保持煤炭價格在合理區(qū)間等作出書面承諾。
3、據(jù)央視新聞，歐盟委員會發(fā)布一份投資計(jì)劃，總額約3000億歐元（約合21280億元人民幣），希望在未來幾年內(nèi)通過多種舉措，減少對俄羅斯化石燃料的依賴，并借機(jī)加快向清潔能源轉(zhuǎn)型。
4、美國至5月13日當(dāng)周EIA原油庫存減少339.4萬桶，預(yù)期增加138.3萬桶，前值增加848.7萬桶。當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1190萬桶/日，出口增加64.1萬桶/日至352萬桶/日。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.04%，報(bào)3189點(diǎn)。