會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2022年5月17日星期二
熱點聚焦
1、中國4月主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐，受國內(nèi)疫情沖擊明顯超預(yù)期等影響，4月份經(jīng)濟主要指標(biāo)增速由升轉(zhuǎn)降或有所回落。其中，固定資產(chǎn)投資環(huán)比下降0.82%，社會消費品零售總額同比下降11.1%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.9%。國家統(tǒng)計局發(fā)言人付凌暉表示，4月份疫情對經(jīng)濟運行造成較大沖擊，但這種影響是短期的、外在的，我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有改變，中國經(jīng)濟能夠克服疫情的影響，逐步企穩(wěn)回升，保持平穩(wěn)健康發(fā)展，二季度仍然會保持較好增長態(tài)勢。面對經(jīng)濟下行壓力，有關(guān)方面在抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調(diào)控力度，將會進一步穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。
2、A股千金藤素概念股昨日大漲，其中部分個股已連續(xù)三日漲停。昨日晚間，云南白藥、千金藥業(yè)、大理藥業(yè)、華北制藥、步長制藥、ST天圣、萊茵生物、信邦制藥、盤龍藥業(yè)等多家公司紛紛撇清關(guān)系，稱無相關(guān)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品。阿拉丁則表示，2021年公司“千金藤素”銷售額約1萬元，銷量較往年未發(fā)生明顯重大變化。步長制藥表示，公司目前無千金藤素相關(guān)業(yè)務(wù)，但全資子公司山東丹紅制藥擁有“一種鹽酸千金藤素的制備方法”的發(fā)明專利。生物谷表示，公司具備生產(chǎn)千金藤素片的設(shè)備和技術(shù)條件，曾在2004年生產(chǎn)銷售，且2020年獲得該藥品再注冊件，藥品批準(zhǔn)文號有效期至2025年。
3、摩根大通集體上調(diào)多家中資互聯(lián)網(wǎng)公司評級，并大幅上調(diào)目標(biāo)價。其中，將騰訊控股、阿里巴巴、美團、拼多多、網(wǎng)易，以及愛奇藝、達達、叮咚買菜等評級上調(diào)至超配，將京東、百度、貝殼、嗶哩嗶哩、知乎等評級上調(diào)至中性。目標(biāo)價方面，騰訊目標(biāo)價由265港元上調(diào)至470港元，港股阿里巴巴目標(biāo)價由75港元上調(diào)至130港元，美股阿里巴巴目標(biāo)價由75美元上調(diào)至130美元，美團目標(biāo)價由105港元上調(diào)至220港元，港股京東目標(biāo)價由155港元上調(diào)至235港元。摩根大通在研報中表示，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在擺脫各種不確定性上升的局面，將受到短期及長期基本面因素的驅(qū)動，因此公司股價或?qū)⒊A(yù)期上漲。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.08%報32223.42點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%報4008.01點，納指跌1.2%報11662.79點。雪佛龍漲超3%，默克漲超2%，領(lǐng)漲道指。石油股走高，科技股下滑。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.26%，蘋果、谷歌跌超1%，特斯拉跌近6%。推特跌超8%，馬斯克稱不排除以更低價收購?fù)铺亍?/p>
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.45%報13964.38點，法國CAC40指數(shù)跌0.23%報6347.77點，英國富時100指數(shù)漲0.63%報7464.8點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.06%報24033.05點。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.45%，創(chuàng)逾一周收盤高位至26547.05點；韓國綜合指數(shù)跌0.29%，報2596.58點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.25%，報7093點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.09%，報11157.66點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.81%報1822.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲3.02%報21.635美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油6月合約漲3.08%報113.89美元/桶，創(chuàng)近2個月以來新高；布油2022年7月合約漲2.22%報114.03美元/桶。因全球成品油供應(yīng)緊張導(dǎo)致市場對夏季供應(yīng)感到擔(dān)憂。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲1.43%報9290美元/噸，LME鋅漲3.17%報3600美元/噸，LME鎳跌1%報26990美元/噸，LME鋁漲1.69%報2835美元/噸，LME錫漲2.44%報34185美元/噸，LME鉛漲2.67%報2114美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌1.4個基點報1.728%，法國10年期國債收益率跌1.4個基點報1.441%，德國10年期國債收益率跌0.8個基點報0.932%，意大利10年期國債收益率跌0.8個基點報2.837%，西班牙10年期國債收益率跌0.2個基點報1.992%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.9個基點報2.041%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌1個基點報2.58%，3年期美債收益率跌2.6個基點報2.755%，5年期美債收益率跌4.1個基點報2.832%，10年期美債收益率跌3.6個基點報2.889%，30年期美債收益率漲1.9個基點報3.103%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.22%報104.223，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.19%報1.0434，英鎊兌美元漲0.47%報1.232，澳元兌美元漲0.45%報0.697，美元兌日元跌0.09%報129.1205，美元兌加元跌0.43%報1.2839，美元兌瑞郎漲0.03%報1.0021，離岸人民幣兌美元持平報6.7992。
海外
1、美聯(lián)儲前主席本·伯南克表示，美聯(lián)儲在解決通脹問題時反應(yīng)遲緩犯了錯誤。高通脹問題已發(fā)展成為自1980年代初以來最嚴(yán)重的事件。
2、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，鑒于貨幣政策收緊以及由此引發(fā)的波動性上升，金融市場流動性料將惡化。但他表示，隨著美聯(lián)儲在今年將利率“迅速調(diào)整到更正常的水平”，這樣的計劃是“合理的”，第一要務(wù)是壓低通脹。
3、歐盟委員會下調(diào)歐元區(qū)今明兩年經(jīng)濟增長預(yù)期，預(yù)計將分別增長2.7%和2.3%，低于今年2月預(yù)測的4%和2.8%。歐盟委員會還預(yù)計，歐元區(qū)今明兩年通脹增長將分別達到6.1%和2.7%，顯著高于先前預(yù)測的3.5%和1.7%。
4、俄羅斯總理米舒斯京表示，俄羅斯將免除技術(shù)設(shè)備的進口關(guān)稅，同時還將簡化電腦、智能手機和平板電腦的進口程序。
5、歐元區(qū)3月季調(diào)后貿(mào)易帳逆差176億歐元，創(chuàng)歷史最大貿(mào)易逆差；預(yù)期逆差178億歐元，前值逆差94億歐元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，知乎漲15.44%，愛奇藝漲14.81%，趣頭條漲11.64%，燦谷漲9.29%，汽車之家漲8.39%，安高盟漲7.69%。CBAK能源科技有限公司跌13.78%，無憂英語跌10.26%，百世集團跌8.6%，泛華金控跌8.17%，嘉楠科技跌7.79%。 新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲7.69%，小鵬汽車跌0.79%，理想汽車漲0.92%。
2、特斯拉將自5月23日起，召回生產(chǎn)日期在2021年10月19日至2022年4月26日期間的部分國產(chǎn)Model 3、Model Y電動汽車，共計107293輛。本次召回范圍內(nèi)的部分車輛在準(zhǔn)備直流快速充電時或在直流快速充電期間，信息娛樂系統(tǒng)的中央處理器可能沒有充分冷卻，導(dǎo)致中央處理器運行速度減慢及中央觸摸顯示屏顯示遲鈍，嚴(yán)重時中央處理器可能重啟從而造成顯示屏無法顯示。
3、特斯拉已將其上海工廠產(chǎn)量提升至疫情前水平的計劃推遲至少一周，目前計劃從5月23日起將日產(chǎn)量提高到2600輛。特斯拉此前計劃從5月16日起將其上海工廠的日產(chǎn)量提升到2600輛。
4、微軟Edge瀏覽器官方宣布，微軟在1995年推出的IE瀏覽器，將于6月16日正式退役，之后其功能將由Edge瀏覽器接棒。
5、麥當(dāng)勞宣布，該公司最終決定退出俄羅斯市場，正在尋求將其在俄羅斯的全部麥當(dāng)勞餐廳一同出售給當(dāng)?shù)刭I家，預(yù)計將減記12億至14億美元。此前在3月8日，麥當(dāng)勞宣布將暫時關(guān)閉俄羅斯境內(nèi)的850家門店，但是會繼續(xù)支付員工工資。
6、梅賽德斯-奔馳（中國）：召回生產(chǎn)日期在2005年4月28日至2015年8月31日期間的部分進口ML、GL和R級汽車，共計120297輛。
7、雷諾汽車已同意將把雷諾俄羅斯公司（Renault Russia）的全部股權(quán)出售給莫斯科市政府，并將所持伏爾加汽車制造廠67.69%股權(quán)出售給俄羅斯政府支持的汽車研發(fā)中心NAMI。俄羅斯去年成為雷諾的第二大市場，銷量約為50萬輛。
8、巴克萊預(yù)計，一旦提交證券銷售的正確文件，將從5月底開始履行其承諾的10億英鎊股票回購計劃，該證券銷售失誤導(dǎo)致了巴克萊4.5億英鎊的虧損。
商品
1、國內(nèi)商品期市夜盤，黑色系全線收漲，焦煤漲3.62%，焦炭漲3.02%，鐵礦石漲2.13%，動力煤漲2.06%。能源化工品表現(xiàn)分化，瀝青、燃油、純堿漲逾1%，苯乙烯、PVC、甲醇小幅下挫。
2、國內(nèi)成品油價格迎年內(nèi)第八漲！據(jù)發(fā)改委，自5月16日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高285元和270元。全國平均來看，92號汽油每升上調(diào)0.22元；95號汽油每升上調(diào)0.24元；0號柴油每升上調(diào)0.23元。按油箱容量為50L的小型車計算，加滿一箱油將多花11元左右。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署全力以赴抓好小麥機收和“三夏”生產(chǎn)，確保夏糧顆粒歸倉，夯實全年糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國360個冬小麥農(nóng)情監(jiān)測點調(diào)度分析顯示，今年全國夏糧豐收有基礎(chǔ)，預(yù)計6月初迎來大面積收獲。
4、國家發(fā)改委發(fā)布煤炭價格調(diào)控監(jiān)管政策解讀指出，國家和地方有關(guān)文件已明確了煤炭（國產(chǎn)動力煤）中長期交易價格的合理區(qū)間。要求煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)與需方簽訂中長期合同時，不得通過捆綁銷售現(xiàn)貨等方式變相提高交易價格，超出合理區(qū)間。
5、中鋼協(xié)會副會長駱鐵軍與與淡水河谷舉行視頻會議，就我國鋼鐵行業(yè)運行與展望、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)情況和共同促進鐵礦石市場健康發(fā)展等進行了交流。駱鐵軍表示，疫情擴散前的強預(yù)期提高了前期的原料價格，在需求低迷和國家保供穩(wěn)價措施的作用下目前有所下降。今年，國家將繼續(xù)實行鋼鐵產(chǎn)量總量控制，粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)減少，預(yù)計將進一步促進原料價格回歸理性。
6、總投資677億元的盛虹煉化一體化項目在江蘇連云港投產(chǎn)，標(biāo)志著我國單套規(guī)模最大的煉化一體化項目正式投產(chǎn)。項目年加工原油能力達1600萬噸，生產(chǎn)的芳烴、烯烴等我國緊缺型化工產(chǎn)品將提升我國大宗基礎(chǔ)化工原料自給率。
7、沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲表示，沙特將在2026年至2027年將原油產(chǎn)能提高至1320至1340萬桶/日。他警告稱，當(dāng)前市場對原油需求不斷增長，但行業(yè)內(nèi)正面臨石油設(shè)施數(shù)量不斷減少的現(xiàn)實，應(yīng)繼續(xù)重視對能源行業(yè)的投資，以避免出現(xiàn)原油嚴(yán)重短缺。
8、英國能源監(jiān)管機構(gòu)Ofgem提議，英國應(yīng)該每三個月調(diào)整一次能源價格上限，而不是一年調(diào)整兩次，以更好地匹配批發(fā)市場的價格波動。Ofgem指出，更頻繁地調(diào)整價格上限水平，將有助于消費者更快地從批發(fā)價格下降中獲益。
9、消息人士稱，俄羅斯政府正在考慮俄羅斯石油公司Rosneft關(guān)于抑制國內(nèi)金屬價格的倡議。俄羅斯石油公司提議規(guī)定每年漲價上限為4%，同時對金屬和鐵礦石征收出口關(guān)稅。
10、據(jù)俄羅斯財政部，從6月1日起，俄羅斯石油出口稅每噸將下調(diào)4.8美元至44.8美元。
11、歐盟表示，歐盟天然氣進口商可以繼續(xù)為俄羅斯的燃料支付費用，不會違反對莫斯科的制裁。
12、世界鉑金投資協(xié)會表示，由于對俄羅斯鈀金供應(yīng)的擔(dān)憂，汽車制造商正加速減少鈀金使用，并增加鉑金使用。不過，該機構(gòu)仍預(yù)計今年鉑金市場將出現(xiàn)大量過剩。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.61%，報3085點。