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財經(jīng)早餐2022年5月9日星期一
熱點聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷！市場有機(jī)會“驗證”美聯(lián)儲加息效果，多位美聯(lián)儲官員將就通脹和經(jīng)濟(jì)發(fā)表看法。中美兩國4月通脹數(shù)據(jù)將重磅出爐，中國外貿(mào)、信貸數(shù)據(jù)亦將陸續(xù)公布。能源市場上，EIA、IEA和OPEC三大月報備受關(guān)注。此外，港交所、莫斯科交易所5月9日休市一日；迪士尼、中芯國際將于5月12日發(fā)布財報；金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率5月15日起下調(diào)1個百分點至8%。
2、據(jù)券商中國，埃及西奈半島5月7日發(fā)生襲擊事件。由于襲擊發(fā)生在全球大動脈——蘇伊士運河地區(qū)，國際社會密切關(guān)注當(dāng)?shù)匕踩謩?。去年，蘇伊士運河堵船讓全球供應(yīng)鏈幾近崩潰?；氐紸股市場，目前面臨的三重壓力在于：美國加息周期開啟引發(fā)全球資本市場巨震，俄烏沖突愈演愈烈且無法預(yù)料終局，新冠疫情帶來的負(fù)面沖擊亦在顯現(xiàn)，市場未來走勢備受矚目。
3、上海市出臺多項金融政策舉措，全力支持疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市。其中，上交所建立債券發(fā)行綠色通道；中國外匯交易中心全額免除中小微企業(yè)外匯衍生品交易手續(xù)費；上期所免收全部期貨品種交割手續(xù)費。央行上?？偛勘硎?，將推動金融機(jī)構(gòu)加快對接復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”企業(yè)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大貸款投放；上海銀保監(jiān)局要求，銀行應(yīng)貸盡貸應(yīng)續(xù)盡續(xù)，保險能保則保能賠則賠；上海證監(jiān)局鼓勵轄區(qū)行業(yè)機(jī)構(gòu)加大金融創(chuàng)新，積極為上海企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供支持。
4、據(jù)上海市經(jīng)信委消息，上海已制定《推進(jìn)關(guān)鍵崗位“點式復(fù)工”工作方案》，提出在符合防疫規(guī)定的前提下，允許為已復(fù)工企業(yè)配套的關(guān)鍵供應(yīng)商或者維系行業(yè)運轉(zhuǎn)、中小微企業(yè)生存的關(guān)鍵崗位，如關(guān)鍵憑證開具、重要科研研發(fā)、核心零部件維護(hù)、信息系統(tǒng)運維等關(guān)鍵崗位的小部分員工“點對點”返崗，再“點對點”返回小區(qū)。
5、公募基金、陽光私募、險資以及QFII在A股持倉規(guī)模提升顯著。據(jù)證券時報統(tǒng)計，截至2021年末，四大機(jī)構(gòu)整體持倉市值突破7萬億，占A股比例為7.98%，持倉規(guī)模和占比均為歷年來新高。新能源賽道高景氣背景下，電力設(shè)備躋身為公募基金、QFII第一重倉行業(yè)；私募基金持倉第一大行業(yè)由醫(yī)藥生物變?yōu)槭称凤嬃?；險資持倉第一、第二、第三大行業(yè)排位不變，依次為非銀金融、銀行、房地產(chǎn)。
環(huán)球市場
1、李迅雷表示，從歷史數(shù)據(jù)看，美聯(lián)儲收緊貨幣不僅讓美國經(jīng)濟(jì)降速，債市、股市和樓市經(jīng)受考驗，也會給新興經(jīng)濟(jì)體帶來更多傷害。本輪美聯(lián)儲加息-縮表周期，對新興經(jīng)濟(jì)體資本市場影響或許要小于上一輪貨幣收緊周期，但對全球經(jīng)濟(jì)格局和增長模式影響要引起足夠重視，需要觀察兩大問題：一是高通脹會否長期化；二是要觀察全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈重構(gòu)過程中分化現(xiàn)象，即新興經(jīng)濟(jì)體之間也會出現(xiàn)分化，不會一榮俱榮，一損俱損。
宏觀
1、我國加速構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。據(jù)央視新聞，今年以來，我國不斷加強(qiáng)交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈作為建設(shè)重點，著力提升網(wǎng)絡(luò)效益，進(jìn)一步釋放投資潛力，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?！笆奈濉逼陂g，大數(shù)據(jù)中心投資預(yù)計將以每年超過20%速度增長，總投資將超過3萬億元。
2、市場監(jiān)管總局副局長蒲淳表示，市場監(jiān)管總局正會同相關(guān)部門研究起草促進(jìn)個體工商戶高質(zhì)量發(fā)展的意見措施。深入分析各類市場主體，特別是個體工商戶生存發(fā)展存在的問題，積極推動更多支持政策盡快出臺?！蛾P(guān)于強(qiáng)化反壟斷深入推進(jìn)公平競爭政策實施的意見》通過，構(gòu)建起我國公平競爭頂層設(shè)計政策框架。市場監(jiān)管總局深入貫徹落實意見，有力有序推進(jìn)公平競爭治理，推動競爭生態(tài)持續(xù)改善，提升我國超大規(guī)模市場的競爭力和吸引力。
3、市場監(jiān)管總局表示，今年1-4月，我國新設(shè)市場主體在較大基數(shù)基礎(chǔ)上仍然實現(xiàn)正增長，共新設(shè)898.7萬戶，同比增長0.7%。其中，日均新設(shè)企業(yè)達(dá)2.26萬戶，處于歷史較高水平；新設(shè)個體工商戶623.6萬戶，同比增長2.9%。截至4月底我國實有市場主體達(dá)1.58億戶，仍保持10.5%較高增速，為保住宏觀經(jīng)濟(jì)基本盤提供強(qiáng)有力微觀基礎(chǔ)。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，從促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展意見的發(fā)布，到部際工作機(jī)制第一次全體會議召開，再到一體化試點抓緊推出，內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展提速信號不斷釋放。其中，試點出爐備受關(guān)注。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，自貿(mào)試驗區(qū)、自由貿(mào)易港等開放平臺中，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的區(qū)域，有望率先開展試點。
5、盡管當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力，部分市場主體遇到一些超出預(yù)期的新情況、新困難，但截至4月底，我國實有市場主體達(dá)1.58億戶，仍保持10.5%的較高增速。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，近段時間，包括國家發(fā)展改革委、財政部、人民銀行等在內(nèi)的多個部委負(fù)責(zé)人接連發(fā)聲，或是召開會議貫徹落實4月29日政治局會議精神。從部委部署來看，一攬子著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的舉措將加快落地，增量政策工具蓄勢加力。業(yè)內(nèi)指出，從政治局會議到會后各部委的落實部署，釋放出穩(wěn)增長力度再加強(qiáng)、政策工具再加碼的明確信號。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，經(jīng)過近兩年的持續(xù)攻堅，地方國企改革三年行動取得決定性進(jìn)展，主體任務(wù)完成進(jìn)度超過90%。
8、據(jù)中新財經(jīng)統(tǒng)計，全國已有30個省份公布2021年人口數(shù)據(jù)，不少省份常住人口負(fù)增長，黑龍江、遼寧、江蘇等10余個省份人口自然增長率均為負(fù)值。2021年廣東省出生人口118.31 萬人，居全國之首；浙江省凈增人口最多，達(dá)72萬人。
9、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有200億元逆回購到期，其中周四和周五均到期100億元。
10、國家衛(wèi)健委通報，5月7日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例319例（上海215例，北京44例，河南25例，廣東21例，青海4例，吉林3例，重慶2例，河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、浙江各1例），含141例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（上海135例，吉林3例，廣東2例，浙江1例），新增本土無癥狀感染者4065例（其中上海3760例）；新增死亡病例8例，均為本土病例，在上海；累計報告接種新冠病毒疫苗335205.3萬劑次。
11、上海市衛(wèi)健委通報，2月26日0時至5月7日24時，上海累計報告本土新冠肺炎確診病例55599例，治愈出院48098例，在院治療6965例，累計死亡536例。上海目前未發(fā)現(xiàn)傳播力更強(qiáng)的新變異株，接下來將繼續(xù)開展基于三區(qū)劃分的“抗原+核酸”組合篩查。
12、5月8日0-15時, 北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者22例；4月22日至5月8日15時，北京市累計報告727例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區(qū)。當(dāng)前首都新增新冠肺炎病例仍在高位運行，仍有零星社會面病例，首都與疫情較量正處于膠著狀態(tài)；朝陽區(qū)、房山區(qū)為當(dāng)前首都疫情防控重中之重，要嚴(yán)格管理、提級管控，嚴(yán)格執(zhí)行居家辦公等各項措施，降低到崗率，減少流動性，不給病毒傳播機(jī)會。
金融
1、據(jù)券商中國，2022年銀行保險機(jī)構(gòu)股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項整治工作已于近日啟動。此次專項工作目標(biāo)強(qiáng)調(diào)，持續(xù)查處股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易高風(fēng)險問題，加強(qiáng)穿透監(jiān)管，嚴(yán)防內(nèi)部人控制和大股東操縱掏空金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險。
2、上海市地方金融監(jiān)管局副局長管小軍表示，對因感染新冠肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員和參加疫情防控工作人員，因疫情影響未能及時還款逾期信貸業(yè)務(wù)不作為逾期記錄報送，對受疫情影響暫時失去收入來源個人，以調(diào)整后還款安排報送征信記錄，已經(jīng)報送的按照征信糾錯程序予以調(diào)整。
3、北京銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布倡議，相關(guān)會員單位做好金融紓困工作和涉疫投訴處置工作，靈活調(diào)整住房按揭、個人貸款和信用卡還款付息安排，對因“人盾分離”造成企業(yè)無法按時發(fā)放工資等問題制定特殊情況應(yīng)對預(yù)案，支持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。
4、國際資管機(jī)構(gòu)為中國經(jīng)濟(jì)投下信任票。近期先后有漢領(lǐng)資本、建銀國際、鼎暉投資、集富亞洲（二期）四家機(jī)構(gòu)申請參與合格境外有限合伙人（QFLP）試點；貝萊德基金、安中投資兩家機(jī)構(gòu)申請參與合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）試點。目前6家資管機(jī)構(gòu)試點資質(zhì)均已獲批。
5、9家外資控股券商有5家2021年出現(xiàn)凈利潤虧損，占比過半。除新設(shè)券商例行虧損外，外資券商2021年“跑馬圈地”也造成支出高企。而在經(jīng)歷股東變更、公司更名、新獲業(yè)務(wù)牌照等一系列變化后，后續(xù)外資控股券商發(fā)力重點值得關(guān)注。
6、今年以來公募基金經(jīng)理離職數(shù)量已超過百人，其中不少人選擇加入私募機(jī)構(gòu)。國內(nèi)“公奔私”大致始于2007年，如今又有董承非、周應(yīng)波、葛晨等一批基金經(jīng)理或創(chuàng)業(yè)開設(shè)公司，或加盟大牌私募。從過往轉(zhuǎn)向私募行業(yè)公募基金經(jīng)理業(yè)績表現(xiàn)來看，他們整體都取得較好收益。
7、基金經(jīng)理認(rèn)為，伴隨市場估值回落到偏低水平，權(quán)益市場投資價值越來越顯著，從三年及以上時間維度來看，目前應(yīng)該是著眼于布局階段，而目前普通投資者最好關(guān)注均衡風(fēng)格的主動權(quán)益基金經(jīng)理，最好通過定投模式參與市場。
8、據(jù)證券時報，截至5月6日，年初至今共發(fā)行了486只基金，較去年同期的606只有所減少。雖然新發(fā)基金受震蕩市的影響，節(jié)奏有所放緩，但總體仍保持穩(wěn)步發(fā)行，一定程度上顯示出發(fā)行機(jī)構(gòu)和投資者在市場相對低位時的布局意愿。債券型基金和FOF的新發(fā)數(shù)量占比明顯上升，市場的風(fēng)險偏好整體顯著下降。
9、據(jù)券商中國，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月6日，普通股票型基金指數(shù)和偏股混合型基金指數(shù)今年以來跌幅分別達(dá)23.84%和23.68%。若從2021年最高點算起，普通股票型基金指數(shù)和偏股混合型基金指數(shù)最大回撤分別為30.07%和30.19%，已經(jīng)超過2018年的回撤幅度。市場上近4000只主動權(quán)益基金中，高達(dá)三分之二的基金凈值在今年創(chuàng)下成立以來最大回撤。
樓市
1、央行上?？偛勘硎?，針對受疫情影響、個人房貸還款困難等急難愁盼問題，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)迅速回應(yīng)市場關(guān)切，鼓勵應(yīng)延盡延，推出延期還款、調(diào)整還款計劃等措施，緩解客戶還款壓力。
2、據(jù)中國證券報，網(wǎng)傳浙江金華放松限售，由之前的取得《不動產(chǎn)權(quán)證》滿3年后方可上市交易調(diào)整為“自合同備案之日起滿三年后方可上市交易”。金華市房地產(chǎn)服務(wù)中心確認(rèn)該消息屬實。2022年以來近110個城市發(fā)布穩(wěn)樓市新政，主要包括降低購房首付比例、下調(diào)房貸利率、放松限售等。
產(chǎn)業(yè)
1、近期上海的突發(fā)疫情，讓大量企業(yè)和個人受到了較大影響，其中也包括外企。當(dāng)前，復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，包括默克、漢高、西門子、采埃孚等多家外企都重申了對中國市場的信心。法國生物梅里埃公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，持續(xù)對中國項目進(jìn)行投資，以及下一步繼續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程，這些都不會改變。
2、蘇州推出“文旅紓困18條”加大文旅重點行業(yè)紓困幫扶力度，對A級景區(qū)、省級及以上鄉(xiāng)村旅游重點村和工業(yè)旅游區(qū)管理運營主體的流動資金貸款給予貼息支持。對星級飯店數(shù)字電視終端費用給予減免。對星級飯店疫情防控相關(guān)的客房消殺、技術(shù)設(shè)備改造等費用按照實際支出金額給予一次性補(bǔ)貼。
3、三峽集團(tuán)長江干流梯級水電站累計發(fā)電量突破3萬億千瓦時。中國三峽集團(tuán)發(fā)布消息，截至5月4日，三峽集團(tuán)長江干流烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩6座梯級水電站多年累計發(fā)電量突破3萬億千瓦時。
4、上海市郵政快遞業(yè)第一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”企業(yè)名單出爐，共包括21家企業(yè)，郵政、順豐、圓通、中通、申通、韻達(dá)等均在列。
5、北京市商業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合17家行業(yè)協(xié)會發(fā)出抗疫倡議，號召全市商業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)一手抓保供、一手抓防疫，堅決打好商業(yè)服務(wù)業(yè)疫情防控阻擊戰(zhàn)；嚴(yán)格落實疫情防控主體責(zé)任，不斷完善防控工作責(zé)任制和管理制度，提高科學(xué)精準(zhǔn)防控水平。
6、山西省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，到2025年, 全省至少發(fā)展20家有一定規(guī)模的康養(yǎng)企業(yè)，來晉康養(yǎng)客群超過150萬人，綜合收入達(dá)1000億元。
7、今年以來廣西各邊境口岸努力克服疫情影響，按照“應(yīng)開盡開”原則，實現(xiàn)通關(guān)最大化。截至5月5日，廣西具備過貨能力的8個邊境口岸全部開放運行，正常通關(guān)。
8、百果園個別門店近日用變質(zhì)水果做果切一事引發(fā)關(guān)注。上海市消保委針對這一事件發(fā)聲稱，近年來，很多侵害消費者合法權(quán)益行為都與加盟店相關(guān)。品牌不能一味追求擴(kuò)張速度，而疏于對加盟店管理和監(jiān)督。
9、美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會（SIA）公布數(shù)據(jù)顯示，一季度全球芯片市場規(guī)模同比增長23%，但3月同比增速降至23%（2月為32.4%），其中中國市場增速降至17.3%（2月為21.8%）。
海外
1、據(jù)證券時報，3月份越南外貿(mào)出口341億美元，同比增長14.8%；一季度出口886億美元，同比增長12.9%。越南外貿(mào)數(shù)據(jù)迅猛增加引發(fā)眾多關(guān)注。不過，雖然出口數(shù)據(jù)較大，但一季度越南貿(mào)易順差僅有14.6億美元，經(jīng)濟(jì)附加值并不高。其中，一季度越南從中國進(jìn)口貨物276億美元，截至一季度末，越南對華貿(mào)易逆差140億美元，越南很多零部件、原材料還是從中國進(jìn)口，在越南加工后再出口到歐美等地。
2、歐洲新能源車市場交上了一份較為“糟糕”的成績單。最新數(shù)據(jù)顯示，在占?xì)W洲新能源車銷量近九成的歐洲八國（即德、法、英、意、西、葡、挪、瑞典），4月新能源汽車注冊量僅為12.2萬輛，環(huán)比下降39%，同比下降5%。
3、韓國最大網(wǎng)絡(luò)銀行KakaoBank正考慮和數(shù)字貨幣交易所合作，該公司CEO李勇宇確認(rèn)該計劃。李勇宇表示，由于加密貨幣是客戶主要資產(chǎn)，其正在評估如何以有利方式提供服務(wù)。
4、斯里蘭卡財政部發(fā)布聲明稱，斯里蘭卡請求亞投行向國家銀行提供外匯流動性支持。亞投行考慮向斯里蘭卡提供1億美元緊急援助。
5、新西蘭衛(wèi)生部門表示，一名從南非入境新西蘭的旅客已被證實感染奧密克戎BA.5變異毒株。這是新西蘭首次發(fā)現(xiàn)奧密克戎BA.5毒株感染病例。
國際股市
1、今年美股科技股大跌，一批借此創(chuàng)出輝煌的基金業(yè)績受損。老虎環(huán)球旗下多頭旗艦基金已損失160億美元，創(chuàng)對沖基金史上最大虧損。木頭姐凱茜?伍德旗下旗艦基金ARK創(chuàng)新基金近3日下跌11%，已較2021年高點累計下跌71%。
2、據(jù)第一財經(jīng)，知情人士稱，特斯拉預(yù)計可能在5月中旬左右將產(chǎn)能提升至疫情前水平，但未透露具體產(chǎn)量目標(biāo)。特斯拉全球副總裁陶琳表示，對中國發(fā)展充滿信心，相信疫情只是短暫的一次測驗和挑戰(zhàn)，生產(chǎn)很快就可以恢復(fù)正常。
3、上汽通用凱迪拉克LYRIQ首臺預(yù)生產(chǎn)車近日在金橋奧特能工廠下線。通用汽車中國公司總裁柏歷表示，到2025年，通用將在全球范圍內(nèi)推出30多款電動車，其中超過20款將導(dǎo)入中國市場，屆時在中國電動車產(chǎn)能預(yù)計達(dá)100萬輛。
4、德州儀器中國回應(yīng)“裁員”傳聞稱，未裁撤任何員工，中國是全球最重要市場，會持續(xù)投資中國市場并履行承諾。此前有消息稱，德州儀器（TI）已裁撤中國區(qū)MCU研發(fā)團(tuán)隊，并將原MCU研發(fā)線遷往印度。
5、全球及中國第一大美妝集團(tuán)歐萊雅正式宣布在中國市場設(shè)立首家投資公司——上海美次方投資有限公司，落戶上海市奉賢區(qū)東方美谷核心區(qū)內(nèi)的臨港南橋科技城，致力于投資創(chuàng)新美妝科技，推動中國開放式創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展。
6、豐田集團(tuán)宣布，計劃投資480億盧比（6.24億美元）在印度生產(chǎn)電動汽車零部件。
商品
1、市場監(jiān)管總局表示，加強(qiáng)能源資源保供穩(wěn)價和重點領(lǐng)域價格監(jiān)管，密切跟蹤能源、化肥、有色金屬等大宗商品和原材料價格走勢，協(xié)同有關(guān)部門建立健全相關(guān)原材料保供穩(wěn)價專項機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)糧食市場秩序?qū)ｍ椪喂ぷ?，加大交通物流場所、企業(yè)等價格監(jiān)管力度。切實維護(hù)大宗商品市場價格秩序，防止大宗商品價格上漲向民生消費領(lǐng)域傳導(dǎo)。
2、國際化肥市場供應(yīng)收緊，價格飆高下，農(nóng)民使用更少的肥料或意味著更少的收成。國際水稻研究所預(yù)測，下一季水稻產(chǎn)量可能下降10%，相當(dāng)于損失3600萬噸大米，這能夠養(yǎng)活5億人。
3、沙特阿美將6月面向亞洲客戶阿拉伯輕質(zhì)原油價格下調(diào)至較迪拜阿曼價格升水4.4美元/桶，維持對美國客戶油價不變，將面向西北歐客戶的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價定為較ICE布倫特原油升水2.10美元/桶。
4、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，經(jīng)烏克蘭境內(nèi)管道向歐洲出口天然氣處于正常狀態(tài)，5月8日將完成9210萬立方米輸氣量。