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財經(jīng)早餐2022年5月6日星期五
熱點聚焦
1、中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，分析當前新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實疫情防控重點工作。會議強調(diào)，目前全球疫情仍處于高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以松口氣、歇歇腳的時候。要毫不動搖堅持“動態(tài)清零”總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作斗爭。要加快局部聚集性疫情處置，應(yīng)檢盡檢、應(yīng)隔盡隔、應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治，協(xié)調(diào)聯(lián)動核酸檢測、流調(diào)、隔離轉(zhuǎn)運和社區(qū)管控等重點環(huán)節(jié)，確保感染者和風(fēng)險人群及時排查出、管控住。
2、國務(wù)院常務(wù)會議部署進一步為中小微企業(yè)和個體工商戶紓困舉措，提出今年國有大型銀行新增普惠小微貸款1.6萬億元；要對中小微企業(yè)和個體工商戶合理續(xù)貸、展期、調(diào)整還款安排；盡快出臺支持平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展的具體措施；各地要安排中小微企業(yè)和個體工商戶紓困專項資金。會議確定推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的措施，強調(diào)要著力保訂單和穩(wěn)定重點行業(yè)、勞動密集型行業(yè)進出口；有力有序疏通?？崭鄣燃柽\；盡快出臺便利跨境電商出口退換貨政策；將中西部和東北勞動密集型加工貿(mào)易納入國家鼓勵產(chǎn)業(yè)目錄；要加大對中小微外貿(mào)企業(yè)信貸投放；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
3、英國央行宣布加息25個基點至1%，以應(yīng)對通脹。這是2021年12月以來，英國央行第四次加息，此次加息也使英國央行的基準利率升至13年來最高水平。英國央行預(yù)計，今年英國通脹率將達到10%以上，英國經(jīng)濟將在2023年萎縮0.25%。
環(huán)球市場
1、美股大幅收跌，道指跌3.12%報32997.97點，標普500指數(shù)跌3.56%報4146.87點，納指跌4.99%報12317.69點，為2020年6月以來最大單日跌幅。賽富時跌近7%，耐克跌近6%，蘋果跌超5%，領(lǐng)跌道指?？萍脊纱蟮?，萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌5.7%，臉書跌6.8%，亞馬遜跌7.6%，特斯拉跌超8%。熱門中概股遭重挫，叮咚買菜跌21.6%，蔚來跌超15%，小鵬汽車跌13.5%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.49%報13902.52點，法國CAC40指數(shù)跌0.43%報6368.4點，英國富時100指數(shù)漲0.13%報7503.27點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.6%報23759.71點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.7%報438.26點。
3、亞太股市方面，澳洲標普200指數(shù)漲0.82%，報7364.70點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.62%，報11747.57點。日本和韓國股市因假期休市。
4、COMEX黃金期貨收漲0.45%報1877.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.57%報22.53美元/盎司。 美股大跌，恐慌性拋盤重新出現(xiàn)，避險資產(chǎn)受到追捧。
5、國際油價集體上漲，美油6月合約漲0.74%報108.61美元/桶，創(chuàng)3月25日以來新高；布油7月合約漲0.84%報111.06美元/桶。隨著歐盟提議制裁俄羅斯石油，市場供應(yīng)擔憂復(fù)燃。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌0.15%報9459.5美元/噸，LME鋅跌2.04%報3884美元/噸，LME鎳跌2.08%報30000美元/噸，LME鋁跌0.58%報2936美元/噸，LME錫漲0.11%報40660美元/噸，LME鉛跌0.39%報2272.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌0.3個基點報1.961%，法國10年期國債收益率漲7.2個基點報1.569%，德國10年期國債收益率漲7.3個基點報1.041%，意大利10年期國債收益率漲8.3個基點報3.036%，西班牙10年期國債收益率漲8個基點報2.142%，葡萄牙10年期國債收益率漲7.5個基點報2.169%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲6.4個基點報2.716%，3年期美債收益率漲8.6個基點報2.918%，5年期美債收益率漲9.4個基點報3.014%，10年期美債收益率漲10.2個基點報3.043%，創(chuàng)2018年11月以來新高；30年期美債收益率漲8.5個基點報3.124%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲1.04%報103.5715，創(chuàng)2002年12月以來新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.77%報1.0541，英鎊兌美元跌2.2%報1.2358，澳元兌美元跌2%報0.7113，美元兌日元漲0.83%報130.163，美元兌加元漲0.82%報1.2836，美元兌瑞郎漲1.31%報0.985，離岸人民幣兌美元跌624個基點報6.6817。
宏觀
1、中國4月財新服務(wù)業(yè)PMI為36.2，較3月下降5.8個百分點，連續(xù)第二個月創(chuàng)2020年3月以來新低。此前公布的4月財新中國制造業(yè)PMI降至46.0。兩大行業(yè)景氣度繼續(xù)在收縮區(qū)間下探，拖累4月財新中國綜合PMI下降6.7個百分點至37.2，同樣為2020年3月以來最低。
2、央行5月5日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有500億元逆回購到期，因此凈回籠400億元。央行4月份對金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作共3.06億元，其中隔夜期0.51億元，7天期2.55億元。
3、據(jù)商務(wù)部，今年一季度，我國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)快速增長。服務(wù)進出口總額14569.9億元，同比增長25.8%；其中服務(wù)出口7139.8億元，增長30.8%；進口7430.1億元，增長21.3%；服務(wù)貿(mào)易逆差下降56.4%至290.3億元。3月當月，我國服務(wù)進出口總額5036億元，同比增長14.1%。
4、浙江省政府下發(fā)《關(guān)于扶持個體工商戶紓困發(fā)展的若干意見》，這是全國首個針對個體工商戶的紓困政策。政策強化金融幫扶，推動個體工商戶信用貸款和首貸戶擴面增量，明確對初次創(chuàng)業(yè)的個體工商戶最高可申請50萬元創(chuàng)業(yè)擔保貸款。
5、海南決定對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶，按50%稅額幅度減征“六稅兩費”，分別是資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
6、國家衛(wèi)健委通報，5月4日，31個省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例360例（上海261例，北京42例，河南14例，廣東13例，浙江10例，吉林、黑龍江各4例，江蘇、江西各3例，遼寧、湖南各2例，山東、四川各1例）；新增本土無癥狀感染者4678例（上海4390例，遼寧99例，江西38例，江蘇26例，河南26例，浙江24例，吉林20例，河北19例，山東14例，北京8例，廣東6例，新疆4例，云南2例，湖北、廣西各1例）；新增死亡病例13例，均為本土病例，在上海。
7、香港金管局將基準利率上調(diào)50個基點至1.25%；澳門金融管理局把貼現(xiàn)窗基本利率調(diào)升50個基點至1.25%。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)水利部，今年一季度，我國完成農(nóng)村供水工程建設(shè)投資154億元。預(yù)計到今年底，農(nóng)村自來水普及率可達85%，規(guī)模化供水工程覆蓋農(nóng)村人口的比例預(yù)計可達54%。
2、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，全國乘用車市場總體走勢不強，作為唯一沒有普及的消費品，乘用車消費持續(xù)低迷，促進車市消費需要更多的措施。近幾年全國個人所得稅的增長很強，應(yīng)該發(fā)揮個人所得稅的購車減稅效應(yīng)，調(diào)動消費者購車熱情，實現(xiàn)拉動消費的可持續(xù)增長。
3、據(jù)中物聯(lián)，4月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為43.8%，較上月回落4.9個百分點；中國倉儲指數(shù)為46.5%，較上月回落0.4個百分點。中物聯(lián)會長助理何輝認為，受本輪疫情點多、面廣、頻發(fā)的影響，物流業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)兩個月低于50%，4月份指數(shù)收縮幅度進一步加大。
4、AITO汽車宣布對問界M5四驅(qū)版車型進行售價調(diào)整。問界M5四驅(qū)性能版車型售價上漲1.5萬元，調(diào)整后起售價為29.48萬元。價格調(diào)整將從5月6日零時起生效。
5、IDC發(fā)布《2021年網(wǎng)絡(luò)市場跟蹤報告》顯示，2021年中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為102.4億美元（約合660億元人民幣），同比增長12.1%，其中交換機、路由器和WLAN市場分別增長17.5%、-2.6%和47.2%。
海外
1、歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐洲央行計劃加息，將對此進行討論，并可能會在6月的會議上采取行動。
2、美國至4月30日當周初請失業(yè)金人數(shù)20萬人，創(chuàng)近3個月新高，預(yù)期18.2萬人，前值18萬人修正為18.1萬人；至4月23日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)138.4萬人，預(yù)期140萬人，前值140.8萬人修正為140.3萬人。
3、美國第一季度非農(nóng)生產(chǎn)率環(huán)比折年率下降7.5%，創(chuàng)1947年以來最大降幅。一季度平均時薪增長3.2%，但鑒于生產(chǎn)率下降，單位勞動力成本攀升11.6%。
4、美國抵押貸款利率重拾升勢。房地美公告稱，30年期平均利率由上周的5.1%躍升至5.27%，創(chuàng)下2009年8月以來最高。
5、波蘭央行宣布加息75個基點至5.25%，加息幅度低于市場此前預(yù)期的100個基點。
6、捷克央行宣布加息75個基點，并表示下一次會議可能會進一步加息。
7、挪威央行維持基準利率在0.75%不變，符合市場預(yù)期，并表示政策利率很可能在6月上調(diào)。
8、卡塔爾央行宣布加息，將存款利率提高50個基點至1.5%，將貸款利率提高25個基點至2.75%，同時將回購利率提高50個基點至1.75%。
9、土耳其4月份通脹較上個月增長7.25%，達到69.97%，再創(chuàng)近20年通脹新高。土耳其央行宣布，將土耳其2022年年底的通脹預(yù)期從23.2%上調(diào)至42.8%。
10、德國3月季調(diào)后工廠訂單環(huán)比降4.7%，預(yù)期降1.1%，前值降2.2%；同比降3.1%，預(yù)期降0.7%，前值增2.9%。
11、法國3月工業(yè)產(chǎn)出同比升0.1%，預(yù)期升1.4%，前值升2.4%；環(huán)比降0.5%，預(yù)期持平，前值自降0.9%修正至降1.2%。
12、澳大利亞3月進口環(huán)比降5%，預(yù)期降5%，前值增12%；出口環(huán)比持平，預(yù)期增3%，前值持平。
13、瑞士4月CPI同比升2.5%，預(yù)期升2.5%，前值升2.4%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.3%，前值升0.6%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，叮咚買菜跌21.62%，億邦通信跌15.32%，愛奇藝跌13.33%，拼多多跌11.18%，嗶哩嗶哩跌10.68%，阿里巴巴跌6.65%，京東跌6%，百度跌5.96%。漲幅方面，蘑菇街漲4.07%，博實樂漲3.61%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌15.09%，小鵬汽車跌13.51%，理想汽車跌8.14%。
2、英國宣布撤銷莫斯科證券交易所作為公認交易所的地位，取消針對新投資者的一些稅款減免。
3、伯克希爾哈撒韋的股東以將近9比1的比例投票決定繼續(xù)讓巴菲特擔任董事長和首席執(zhí)行官，伯克希爾通過遞補一位獨立董事而使董事會的獨董人數(shù)恢復(fù)占據(jù)多數(shù)，重新符合紐約證券交易所的上市標準。
4、伯克希爾哈撒韋又購入約590萬股西方石油公司股票，總買入金額超過3.3億美元。收購之后，伯克希爾擁有價值約88億美元的約1.423億股西方石油公司股票。
5、歐盟反壟斷主管表示，全球監(jiān)管部門要密切合作，共同對谷歌、蘋果和亞馬遜等科技巨頭采取措施，以防止他們利用“執(zhí)法間隙”（enforcement gap）。
6、最新SEC文件顯示，特斯拉CEO馬斯克又獲得額外約71億美元的融資承諾，用于資助440億美元收購推特交易。知情人士稱，預(yù)計馬斯克在收購社交媒體推特之后，將在推特擔任幾個月的臨時CEO。
7、谷歌硬件主管Rick Osterloh證實，該公司已經(jīng)收購Micro LED技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司Raxium。消息稱谷歌將推出一對高端無線耳機產(chǎn)品，命名為Pixel Buds Pro，意味著谷歌重新挑戰(zhàn)蘋果和三星主導(dǎo)的高端無線耳機市場。
8、Netflix股東向美國加州一家法院提起訴訟，指控該公司過去幾個月在確保付費用戶增長方面的說法誤導(dǎo)市場，要求Netflix為今年的股價下跌進行賠償。此前，該公司公布的季度業(yè)績在付費用戶數(shù)增長方面遠差于預(yù)期。
9、東芝將很快開始在中國生產(chǎn)用于數(shù)據(jù)中心的硬盤驅(qū)動器，隨著存儲需求的增加，計劃到2025財年將全球近線產(chǎn)能從2020財年的水平大約翻一番。
10、寶馬集團一季度銷售額311.4億歐元，同比增長16%；凈利潤為101.85億歐元，同比大漲259.5%。公司仍然預(yù)測全年汽車業(yè)務(wù)息稅前利潤率增長7%至9%。
11、殼牌一季度營收842.04億美元，同比增長51.27%；歸母凈利潤71.16億美元，同比增長25.7%；調(diào)整后凈利潤91.3億美元，同比增長184.38%，創(chuàng)下2008年以來最高季度水平。
12、博世集團2021年整體銷售額達787億歐元，同比增長10.1%；息稅前利潤達32億歐元，同比增長超過50%。博世集團董事會主席史蒂芬?哈通表示，將在未來三年投資約30億歐元開發(fā)電氣化和氫能源等相關(guān)技術(shù)。
13、俄羅斯盧克石油公司宣布取消上市存托憑證，將在6月6日停止在倫敦證券交易所上市。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，燃油跌2.73%，LPG跌0.99%，瀝青跌0.76%；動力煤跌1.69%，熱軋卷板跌1.5%，螺紋鋼跌1.34%，焦煤跌1.05%，鐵礦石跌1.04%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長鄧小剛表示，確保全年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上是底線任務(wù)。當前春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進展順利、形勢較好。冬小麥面積穩(wěn)定在3.36億畝，目前長勢已與常年基本相當，奪取夏糧豐收有基礎(chǔ)；春播糧食面積9.4億畝左右，比上年有所增加，目前春播糧食已過四成，進度快于去年。
3、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，4月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為99.7%，指數(shù)跌至近五個月以來的最低，表明疫情對市場運行的沖擊有所加重，大宗商品市場下行壓力較大。各分項指數(shù)中，供應(yīng)指數(shù)、銷售指數(shù)均明顯回落，庫存指數(shù)止跌回升。
4、“歐佩克+”成員國第28次部長級會議決定，將維持6月石油開采量每日增產(chǎn)43.2萬桶的計劃。會議重申充分遵守和利用補償機制的重要性，補償期將延長至2022年6月底，補償計劃應(yīng)按照OPEC+成員國第15次部長級會議的聲明提交。
5、知情人士透露，印度正在尋求以低于每桶70美元的價格購買俄羅斯石油，以彌補因購買俄石油遇到的額外障礙而遭受的損失。目前國際基準布倫特原油交易價格接近每桶108美元。
6、安賽樂米塔爾預(yù)計今年全球鋼鐵消費將萎縮，鋼鐵需求今年將下滑多達1%，因為俄烏戰(zhàn)爭拖慢了經(jīng)濟疫后復(fù)蘇的步伐。
7、美國至4月29日當周EIA天然氣庫存增加770億立方英尺，預(yù)期增加680億立方英尺，前值增加400億立方英尺。
8、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲6.4%，至2644點，為3月15日以來最高水平。