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財(cái)經(jīng)早餐2022年4月28日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定加大穩(wěn)崗促就業(yè)政策力度，強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)企業(yè)在做好疫情防控條件下復(fù)工達(dá)產(chǎn)，特別要保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重點(diǎn)企業(yè)、交通物流企業(yè)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施等正常運(yùn)轉(zhuǎn)；階段性緩繳養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)政策擴(kuò)大到受疫情影響的所有困難中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶，將失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還比例最高提至90%。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和物流暢通保供，暢通國(guó)際國(guó)內(nèi)物流。會(huì)議決定，5月1日至年底，對(duì)符合條件的快遞收派收入免征增值稅。盡快推出1000億元再貸款支持物流倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)融資。合理支持車貸延期還貸。
2、多頭發(fā)動(dòng)猛攻A股絕地大反擊，寧德時(shí)代放量大漲8%，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指錄得逾6年最大單日漲幅。滬深兩市近4000只個(gè)股上漲，超140只個(gè)股漲停。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲2.49%報(bào)2958.28點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲5.52%報(bào)2269.17點(diǎn)，深證成漲4.37%報(bào)10652.9點(diǎn)；大市成交0.92萬(wàn)億元，北向資金凈買入近44億元。盤(pán)面上，熱門賽道蜂擁而起，鋰礦、半導(dǎo)體、光伏領(lǐng)漲，恩捷股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等漲停。稀土、建材、建筑板塊造好，煤炭、鋼鐵板塊午后攜手并進(jìn)。地產(chǎn)、銀行板塊疲軟。
3、“世紀(jì)大爆倉(cāng)”始作俑者Bill Hwang被捕。4月27日，Archegos Capital Management創(chuàng)始人Bill Hwang連同其基金首席財(cái)務(wù)官被美國(guó)檢察官以“操縱市場(chǎng)和欺詐”等多項(xiàng)罪名被逮捕。Archegos在2021年3月因中概股急跌，杠桿破裂導(dǎo)致爆倉(cāng)，千億美元頭寸灰飛煙滅，基金最后破產(chǎn)清算。起訴文件顯示，美國(guó)司法部門認(rèn)為他操縱價(jià)格并人為增加其持倉(cāng)頭寸的價(jià)值，其操縱的股票包括了美國(guó)傳媒股維亞康姆、探索傳播，中概股包括跟誰(shuí)學(xué)（現(xiàn)更名高途集團(tuán)）、愛(ài)奇藝、騰訊音樂(lè)、唯品會(huì)、百度、富途控股等。
4、“光伏茅”隆基股份披露年報(bào)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入809.32億元，同比增48.27%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)90.86億元，其中扣非凈利潤(rùn)為88.26億元；擬10轉(zhuǎn)4派2.6元。公司2022年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000億元，全年單晶硅片出貨量目標(biāo)90吉瓦至100吉瓦，組件出貨量目標(biāo)50吉瓦至60吉瓦。同時(shí)發(fā)布的一季報(bào)顯示，公司今年一季度營(yíng)業(yè)收入185.95億元，同比增17.29%，凈利潤(rùn)26.63億元，同比增長(zhǎng)6.46%。隆基股份還公告稱，擬將證券簡(jiǎn)稱變更為“隆基綠能”。另外，公司硅片今年第六次漲價(jià)，不同型號(hào)單片價(jià)格最高上調(diào)0.17元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股漲跌不一，道指漲0.19%報(bào)33301.93點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.21%報(bào)4183.96點(diǎn)，納指跌0.01%報(bào)12488.93點(diǎn)。VISA漲超6%，微軟漲近5%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.12%，谷歌A、臉書(shū)跌超3%，特斯拉漲0.58%。中概股方面，京東漲7.91%，阿里巴巴漲5.14%，百度漲5.89%。
2、歐洲主要股指小幅收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.27%報(bào)13793.94點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.48%報(bào)6445.26點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.53%報(bào)7425.61點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.63%報(bào)23830.11點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.73%報(bào)444.31點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指集體收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌1.17%報(bào)26386.63點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.1%報(bào)2639.06點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.78%報(bào)7261.20點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.73%報(bào)11726.39點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.92%報(bào)1886.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.91%報(bào)23.375美元/盎司。金價(jià)觸及逾兩個(gè)月最低，美元急升打擊黃金吸引力。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年6月合約漲0.38%報(bào)102.09美元/桶，布油2022年7月合約漲0.32%報(bào)104.94美元/桶。投資者對(duì)全球供應(yīng)緊張憂慮揮之不去。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME銅跌0.05%報(bào)9855美元/噸，LME鋅漲1.1%報(bào)4229.5美元/噸，LME鎳漲1.84%報(bào)33685美元/噸，LME鋁漲1.68%報(bào)3116美元/噸，LME錫跌0.85%報(bào)40200美元/噸，LME鉛跌1.59%報(bào)2283美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.809%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.299%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.797%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.569%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.789%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.842%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲11.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.601%，3年期美債收益率漲9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.759%，5年期美債收益率漲9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.836%，10年期美債收益率漲11.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.839%，30年期美債收益率漲9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.926%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.6%報(bào)102.9669，創(chuàng)2017年1月以來(lái)新高，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.73%報(bào)1.0559，英鎊兌美元跌0.23%報(bào)1.2546，澳元兌美元漲0.01%報(bào)0.7125，美元兌日元漲0.94%報(bào)128.417，美元兌加元跌0.07%報(bào)1.2818，美元兌瑞郎漲0.66%報(bào)0.9691，離岸人民幣兌美元漲28個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5871。
宏觀
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額19555.7億元，同比增長(zhǎng)8.5%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。采礦業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.48倍，延續(xù)去年以來(lái)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；制造業(yè)利潤(rùn)則同比下降2.1%。
2、國(guó)家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月1日-4月20日，新的組合式稅費(fèi)支持政策累計(jì)已為企業(yè)減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)和增加現(xiàn)金流1萬(wàn)億元以上。其中，4月1日-20日，留抵退稅到企業(yè)賬戶金額已達(dá)4552億元，支持企業(yè)紓困解難。
3、央行4月27日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。
4、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，4月26日0-24時(shí)，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎本土病例1818例（上海1606例，江西56例，吉林51例，北京31例，黑龍江25例，浙江16例，江蘇8例，內(nèi)蒙古7例，山東6例，河南3例，湖南、四川各2例，河北、山西、安徽、福建、重慶各1例）；新增死亡病例48例，均為本土病例，在上海；新增本土無(wú)癥狀感染者12404例（上海11956例，遼寧102例，吉林80例，江蘇76例，山東66例，江西41例，浙江31例，河南14例，河北13例，安徽8例，黑龍江7例，北京、云南各3例，湖北、廣西各2例）。
5、深圳將從近日起通過(guò)美團(tuán)、京東平臺(tái)，向深圳消費(fèi)者陸續(xù)發(fā)放5億元消費(fèi)券，更好滿足市民購(gòu)物、美食、旅游等留深過(guò)節(jié)消費(fèi)需求，在做好疫情防控的同時(shí)，促進(jìn)各類消費(fèi)有序恢復(fù)。
樓市
1、網(wǎng)絡(luò)流傳南京放開(kāi)限購(gòu)、限貸政策。南京市房產(chǎn)局工作人員回應(yīng)稱，目前還未收到限貸和限購(gòu)放松的文件。但對(duì)于“非本市戶籍居民家庭申請(qǐng)購(gòu)房條件有所調(diào)整，1年內(nèi)累計(jì)繳納6個(gè)月社?？缮暾?qǐng)購(gòu)房”，房產(chǎn)局工作人員回應(yīng)稱確有相關(guān)文件。
2、中原銀行在鄭州市針對(duì)畢業(yè)5年以內(nèi)的大學(xué)生推出房貸利率優(yōu)惠政策，首套房貸款利率低至4.5%，低于目前4.6%的五年期以上LPR報(bào)價(jià)。房貸利率低于五年期以上LPR，這在全國(guó)的房貸市場(chǎng)都較為罕見(jiàn)。
3、對(duì)于網(wǎng)傳“佛山市滿5年的商品住房不計(jì)入居民家庭擁有住房套數(shù)”相關(guān)文件。佛山市住建局證實(shí)，該文件為其下發(fā)至該市各區(qū)住建局及市相關(guān)職能部門的內(nèi)部文件，尚未正式發(fā)布。目前該局正積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能進(jìn)行調(diào)整完善，將視工作進(jìn)展情況及時(shí)對(duì)外公布。
4、貝殼辟謠內(nèi)部群傳深圳將放開(kāi)限購(gòu)限貸：該謠言利用作假圖片性質(zhì)惡劣、嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)、影響企業(yè)聲譽(yù)，已于4月26日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，并將依法追究造謠者法律責(zé)任。
5、江蘇揚(yáng)州：雙繳存職工的住房公積金貸款最高額度由50萬(wàn)元調(diào)整為60萬(wàn)元，單繳存職工的住房公積金貸款最高額度由30萬(wàn)元調(diào)整為36萬(wàn)元。
6、江蘇淮安：購(gòu)買首套房且首次申請(qǐng)住房公積金貸款，最低首付款比例由30%降低至20%；二套房或再次申請(qǐng)住房公積金貸款，最低首付款比例由50%降低至30%。
7、安徽蕪湖：?jiǎn)稳死U存住房公積金的，最高可貸款額度調(diào)整為40萬(wàn)元，夫妻雙方均繳存住房公積金的，最高可貸款額度調(diào)整為55萬(wàn)元。
8、據(jù)廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，4月廣州二手住宅共網(wǎng)簽7274宗和73.57萬(wàn)平方米，環(huán)比分別下降13.54%和11.14%。受4月突發(fā)疫情影響，廣州11區(qū)網(wǎng)簽面積環(huán)比均有一定的回調(diào)，但程度不一。
產(chǎn)業(yè)
1、全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)成渝國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)啟動(dòng)全面建設(shè)，該項(xiàng)目包括重慶數(shù)據(jù)中心集群和天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群兩部分，全部建成后將積極承接長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等東部地區(qū)算力需求。
2、發(fā)改委印發(fā)《有序擴(kuò)大國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)工作方案》，力爭(zhēng)在今年年底實(shí)現(xiàn)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)覆蓋所有省份。到“十四五”末，國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)任務(wù)要基本完成，在優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源短缺地區(qū)建成一批高水平的臨床診療中心。
3、三部門決定開(kāi)展2022年農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建工作，圍繞糧食產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效旱作農(nóng)業(yè)和脫貧地區(qū)“小而精”特色產(chǎn)業(yè)等發(fā)展，以縣（市、區(qū)）為單位，分區(qū)分類創(chuàng)建100個(gè)左右農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)。
4、江蘇省汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)文呼吁，希望政府加大對(duì)汽車經(jīng)銷商的救助力度，例如減稅降費(fèi)和貼息支持、提供租金和用工補(bǔ)貼、提供購(gòu)車補(bǔ)貼和減免購(gòu)置稅等。
5、畢馬威中國(guó)發(fā)布報(bào)告稱，2021年中國(guó)VC/PE市場(chǎng)新成立基金增長(zhǎng)顯著，投資數(shù)量和投資金額實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，大額融資案例在多個(gè)行業(yè)涌現(xiàn)。全年VC/PE市場(chǎng)新成立基金共9748只，同比增長(zhǎng)27.8%?；鹂傉J(rèn)繳規(guī)模為8025億美元，同比增長(zhǎng)34.5%。
6、華為常務(wù)董事、華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，隨著供應(yīng)鏈改善，華為手機(jī)產(chǎn)能回歸。華為手機(jī)回來(lái)了，消費(fèi)者可以更輕松地購(gòu)買新機(jī)。
海外
1、德國(guó)大幅下調(diào)今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，從1月預(yù)測(cè)的3.6%下調(diào)至2.2%。預(yù)計(jì)2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.5%，略高于先前的預(yù)估。預(yù)計(jì)全年平均通脹率將達(dá)到6.1%，2023年將放緩至2.8%。
2、IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，受到多重不利因素疊加的影響，IMF對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景表示悲觀。IMF亞太部副主任斯里尼瓦桑表示，俄烏沖突讓很多亞洲國(guó)家通脹大幅上升，并造成外部需求下降、金融環(huán)境收緊，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升。
3、歐洲央行管委會(huì)成員Madis Muller表示，雖然俄羅斯停止天然氣供應(yīng)會(huì)馬上產(chǎn)生負(fù)面影響，但“總體而言，歐元區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮的風(fēng)險(xiǎn)較小。”
4、俄羅斯宣布將退出聯(lián)合國(guó)世界旅游組織。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書(shū)佩斯科夫表示，俄羅斯退出世界旅游組織不會(huì)影響該國(guó)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的發(fā)展。
5、聯(lián)合國(guó)減少災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)辦公室發(fā)布報(bào)告顯示，由于氣候變化和一些人類行為等因素影響，全球?yàn)?zāi)害數(shù)量快速攀升，預(yù)計(jì)到2030年，全球大中型災(zāi)害的發(fā)生頻率將達(dá)每年560次，日均1.5次。過(guò)去10年間，全球?yàn)?zāi)害造成的損失平均每年達(dá)1700億美元，受沖擊最嚴(yán)重的是發(fā)展中國(guó)家。
6、美國(guó)3月份商品貿(mào)易逆差飆升至紀(jì)錄高點(diǎn)，達(dá)到1253億美元，遠(yuǎn)超所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估。
7、美國(guó)3月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比降1.2%，連續(xù)五個(gè)月下降，預(yù)期降1.6%，前值降4.1%修正為降4%。
8、澳大利亞第一季度CPI同比升5.1%，創(chuàng)2001年第二季度以來(lái)新高；環(huán)比則為上升2.1%。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均超出市場(chǎng)預(yù)期，且均為澳推出商品服務(wù)稅以來(lái)最大升幅。
9、巴西今年4月份全國(guó)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（IPCA）單月增長(zhǎng)1.73%，是1995年以來(lái)單月通脹率的最高值。在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，IPCA累計(jì)上漲12.03%，全年價(jià)格平均上漲4.31%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，秦淮數(shù)據(jù)漲15.34%，好未來(lái)漲10.67%，嗶哩嗶哩漲8.07%，京東漲7.91%，拼多多漲7.41%，百度漲5.89%，阿里巴巴漲5.14%；萬(wàn)春藥業(yè)跌8.2%，趣頭條跌5.69%，途牛跌4.6%，星雅集團(tuán)跌4.44%，獵豹移動(dòng)跌4.05%。新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲2.38%，小鵬汽車漲4.67%，理想汽車漲4.87%。
2、特斯拉CEO馬斯克收購(gòu)?fù)铺亟灰讞l款曝光。若馬斯克無(wú)法籌集足夠的資金完成收購(gòu)，須賠償推特10億美元作為合同終止費(fèi)。反之，若推特接受與馬斯克競(jìng)爭(zhēng)的收購(gòu)要約，或者股東拒絕交易，推特將支付10億美元給馬斯克作為分手費(fèi)。
3、知情人士稱，軟銀集團(tuán)及其子公司ARM即將達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，將重新控制ARM中國(guó)業(yè)務(wù)，并罷免該公司CEO吳雄昂。
4、LG新能源計(jì)劃今年投資約7萬(wàn)億韓元（合55.5億美元），用于擴(kuò)大該公司在美國(guó)和中國(guó)的汽車電池產(chǎn)能，以滿足不斷增長(zhǎng)的需求。
5、三星計(jì)劃將其在中國(guó)代工生產(chǎn)的智能手機(jī)提高2000萬(wàn)部，進(jìn)而達(dá)到7000萬(wàn)部。消息人士稱，在中高端市場(chǎng)分別來(lái)自蘋(píng)果和中國(guó)智能手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，三星將擴(kuò)大合同生產(chǎn)以降低成本。
6、本田汽車計(jì)劃在2045年前后停止生產(chǎn)和銷售汽油摩托車，屆時(shí)會(huì)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)至使用電力和合成燃料的摩托車上。去年，本田宣布將在2040年前逐步停止銷售汽油汽車。
7、日本電裝與聯(lián)華電子將合作生產(chǎn)功率半導(dǎo)體，將在聯(lián)華電子日本子公司的三重工廠內(nèi)，新設(shè)可支持300毫米直徑大尺寸基板材料的功率半導(dǎo)體生產(chǎn)線，2023年上半年投產(chǎn)。
8、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)第一季度營(yíng)收348.6億歐元，同比增長(zhǎng)6%；調(diào)整后息稅前利潤(rùn)為53億歐元，同比增長(zhǎng)19%；凈利潤(rùn)為35.9億歐元，同比增長(zhǎng)3%。公司預(yù)計(jì)2022年?duì)I收將略高于2021年，息稅前利潤(rùn)預(yù)計(jì)與2021年持平。
9、波音一季度營(yíng)收為139.91億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期，同比下降8%；凈虧損12.42億美元，上年同期凈虧損5.61億美元。一季度商用飛機(jī)交付量為95架，同比增長(zhǎng)23%。截至第一季度末，積壓訂單總價(jià)值約3710億美元，其中包括近4200架商用飛機(jī)。
10、德意志銀行一季度凈營(yíng)收為73.28億歐元，同比增長(zhǎng)1%；凈利潤(rùn)為12.27億歐元，創(chuàng)下2013年以來(lái)的最高水平，同比增長(zhǎng)18%。
11、瑞信一季度凈營(yíng)收為44.12億瑞郎，同比下降42%；凈虧損為2.73億瑞郎，連續(xù)兩個(gè)季度報(bào)告虧損。
12、Meta Platforms美股盤(pán)后公布財(cái)報(bào)顯示，2022年第一季度營(yíng)收279.1億美元，預(yù)估282.4億美元；一季度凈利潤(rùn)74億美元，市場(chǎng)預(yù)估71億美元；一季度Facebook日活用戶數(shù)19.6億，市場(chǎng)預(yù)估19.4億；一季度Facebook月活用戶數(shù)29.4億，市場(chǎng)預(yù)估29.5億；預(yù)計(jì)二季度營(yíng)收280億美元至300億美元。Meta Platforms盤(pán)后漲近20%。
13、高通美股盤(pán)后公布財(cái)報(bào)顯示，第二財(cái)季調(diào)整后每股收益3.23美元，預(yù)估2.93美元；第二財(cái)季經(jīng)調(diào)整營(yíng)收107.0億美元，預(yù)估106億美元；預(yù)計(jì)第三季財(cái)季營(yíng)收105億美元至113億美元，市場(chǎng)預(yù)估99.7億美元。高通盤(pán)后漲超5%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，紙漿漲3.51%，瀝青漲2.45%，乙二醇漲2.05%，燃油漲1.69%。焦煤跌1.4%，焦炭跌0.78%，螺紋鋼跌0.49%。
2、鄭商所決定，自4月29日起，尿素期貨2209合約的日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手；蘋(píng)果期貨2210合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍為20元/手。
3、國(guó)際原油期貨價(jià)格近來(lái)“先抑后揚(yáng)”，國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)將再度迎來(lái)上調(diào)，調(diào)價(jià)時(shí)間為4月28日24時(shí)。此次調(diào)價(jià)落實(shí)后，將成為國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)年內(nèi)第7次上調(diào)，屆時(shí)，2022年成品油調(diào)價(jià)將呈現(xiàn)“ 七漲一跌零擱淺”格局。
4、國(guó)家發(fā)改委部署抓好煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制改革落地工作，要求相關(guān)省份發(fā)改委指導(dǎo)督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約要求，采取切實(shí)措施保障煤炭中長(zhǎng)期交易價(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間。各級(jí)發(fā)展改革部門將全面監(jiān)測(cè)煤炭生產(chǎn)、流通各環(huán)節(jié)價(jià)格，同時(shí)配合市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)查處市場(chǎng)主體捏造散布漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格、價(jià)格串通等違法違規(guī)行為。
5、華儲(chǔ)網(wǎng)發(fā)布通知，將于4月29日?qǐng)?zhí)行第六批中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)競(jìng)價(jià)交易，本次收儲(chǔ)掛牌競(jìng)價(jià)交易4萬(wàn)噸。2022年至今的前五個(gè)批次收儲(chǔ)，計(jì)劃收儲(chǔ)19.8萬(wàn)噸，實(shí)際收儲(chǔ)10.5萬(wàn)噸。第四批收儲(chǔ)只成交0.3萬(wàn)噸，第五批全部流拍，因當(dāng)前豬價(jià)上漲，收儲(chǔ)掛牌價(jià)對(duì)競(jìng)標(biāo)企業(yè)已經(jīng)沒(méi)有吸引力。
6、據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)，一季度國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為83.401噸，同比增長(zhǎng)12.04%；進(jìn)口原料產(chǎn)金24.034噸，同比增長(zhǎng)0.18%。一季度全國(guó)黃金實(shí)際消費(fèi)量260.26噸，同比下降9.69%；其中，黃金首飾168.86噸，同比下降0.19%；金條及金幣69.62噸，同比下降27.71%。
7、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)成交相對(duì)活躍，硅料價(jià)格延續(xù)小幅上漲走勢(shì)，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)漲幅在1%左右。這也是太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格連續(xù)第15周上漲。
8、俄羅斯財(cái)政部長(zhǎng)Anton Siluanov表示，在國(guó)際限制購(gòu)買俄羅斯原油的情況下，今年俄羅斯石油產(chǎn)量可能下降多達(dá)17%。俄羅斯2021年的石油產(chǎn)量略高于5.24億噸，相當(dāng)于每天1052萬(wàn)桶。
9、世界銀行表示，由于貿(mào)易和生產(chǎn)中斷，俄烏沖突加劇的食品和能源價(jià)格漲幅已達(dá)1973年石油危機(jī)以來(lái)的高點(diǎn)，預(yù)計(jì)在2022年將超過(guò)50%，然后在2023年和2024年回落；預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)和金屬價(jià)格在2022年上漲近20%，隨后幾年在高位溫和回調(diào)。
10、印尼擴(kuò)大出口禁令，將禁止所有食用油及其原料的出口，包括從經(jīng)濟(jì)特區(qū)出口。印尼總統(tǒng)表示，相關(guān)產(chǎn)能應(yīng)該能夠滿足國(guó)內(nèi)需求。
11、國(guó)際鎳業(yè)研究組織（INSG）：預(yù)計(jì)2022年全球鎳需求將增至302萬(wàn)噸，產(chǎn)量將增至308.2萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2022年全球鎳將盈余6.7萬(wàn)噸，而2021年為短缺16.8萬(wàn)噸。
12、美國(guó)至4月22日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加69.2萬(wàn)桶，預(yù)期增加200萬(wàn)桶，前值減少802萬(wàn)桶。
13、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.87%，報(bào)2425點(diǎn)。