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財經(jīng)早餐2022年4月27日星期三
熱點聚焦
1、中央財經(jīng)委要求全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施水平。要適度超前布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護(hù)國家安全的基礎(chǔ)設(shè)施，同時把握好超前建設(shè)的度。要加強(qiáng)交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈作為建設(shè)的重點。要加強(qiáng)信息、科技、物流等產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，布局建設(shè)新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施；布局建設(shè)一批支線機(jī)場、通用機(jī)場和貨運(yùn)機(jī)場。要拓寬長期資金籌措渠道，加大財政投入，引導(dǎo)社會資本參與市政設(shè)施投資運(yùn)營。
2、證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，針對行業(yè)仍存在專業(yè)能力適配性不夠、文化建設(shè)薄弱、結(jié)構(gòu)不平衡等問題，對公募基金發(fā)展提出16條具體意見。《意見》提出，支持符合條件的基金管理公司設(shè)立子公司，專門從事公募REITs、股權(quán)投資、基金投資顧問、養(yǎng)老金融服務(wù)等業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁大股東、實際控制人濫用控制權(quán)干預(yù)公司正常經(jīng)營管理，把好股權(quán)準(zhǔn)入關(guān)，防范資本無序擴(kuò)張；積極推進(jìn)商業(yè)銀行、保險機(jī)構(gòu)、證券公司等優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)依法設(shè)立基金管理公司，適度放寬同一主體下公募牌照數(shù)量限制；建立健全長期考核機(jī)制，弱化規(guī)模排名、短期業(yè)績、收入利潤等指標(biāo)的考核比重，實施違規(guī)責(zé)任人員獎金追索扣回制度。意見強(qiáng)調(diào)，要采取有效監(jiān)管措施限制“風(fēng)格漂移”、“高換手率”等博取短線交易收益的行為，切實摒棄短期導(dǎo)向、規(guī)模情結(jié)、排名喜好，堅決糾正基金經(jīng)理明星化、產(chǎn)品營銷娛樂化、基民投資粉絲化等不良風(fēng)氣。
3、傳聞“國家隊”大幅減持?jǐn)?shù)據(jù)錯的離譜。接近監(jiān)管人士稱，今年一季度相關(guān)機(jī)構(gòu)整體持股情況穩(wěn)定，沒有減持。有自媒體人士稱，國家隊持有A股市值從去年12月底的3.2萬億減少至今年3月底的600多億元，在1個季度內(nèi)出現(xiàn)清倉式減持。實際情況是，由于上市公司今年一季報多數(shù)尚未披露，因此統(tǒng)計和對比相關(guān)機(jī)構(gòu)的持股和減持情況存在數(shù)據(jù)偏差。截至4月25日，A股市場只有1193家上市公司披露一季報，而披露2021年年報的上市公司有3593家。
4、貴州茅臺一季報盈利超預(yù)期。貴州茅臺披露一季報稱，當(dāng)季營業(yè)收入322.96億元，同比增長18.43%；凈利潤172.45億元，增長23.58%。公司此前披露一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)預(yù)計，一季度營業(yè)總收入331億元左右，同比增長18%左右；凈利潤166億元左右，同比增長19%左右。
環(huán)球市場
1、美國三大股指大幅收跌，道指跌2.38%報33240.18點，標(biāo)普500指數(shù)跌2.81%報4175.2點，納指跌3.95%報12490.74點。耐克跌近6%，波音跌超5%，領(lǐng)跌道指?？萍脊稍庵卮?，萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌4.7%，蘋果跌3.7%，亞馬遜跌超4%。特斯拉跌超12%，市值蒸發(fā)超過1000億美元。熱門中概股多數(shù)收跌，小鵬汽車跌超6%， 蔚來、理想汽車跌超5%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌1.2%報13756.4點，法國CAC40指數(shù)跌0.54%報6414.57點，英國富時100指數(shù)漲0.08%報7386.19點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.95%報23681.76點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.9%報441.1點。
3、亞太主要股指收盤漲跌參半，日經(jīng)225指數(shù)漲0.41%報26700.11點；韓國綜合指數(shù)漲0.42%報2668.31點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌2.08%報7318點，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.8%報11813.18點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.55%報1906.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.59%報23.59美元/盎司。金價從逾一個月低位回升，市場仍擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)增長和通脹急升。
5、國際油價集體上漲，美油2022年6月合約漲3.22%報101.71美元/桶，布油2022年7月合約漲2.65%報104.87美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲0.32%報9800美元/噸，LME鋅漲0.61%報4194美元/噸，LME鎳漲1.27%報33050美元/噸，LME鋁跌0.34%報3080美元/噸，LME錫漲1.47%報40445美元/噸，LME鉛漲0.73%報2344美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌4.5個基點報1.793%，法國10年期國債收益率漲0.4個基點報1.311%，德國10年期國債收益率跌2.2個基點報0.810%，意大利10年期國債收益率跌2.1個基點報2.553%，西班牙10年期國債收益率跌2.3個基點報1.796%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.8個基點報1.850%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌14.8個基點報2.49%，3年期美債收益率跌14.9個基點報2.665%，5年期美債收益率跌12.9個基點報2.739%，10年期美債收益率跌10個基點報2.727%，30年期美債收益率跌6.2個基點報2.83%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.6%報102.3521，連漲三日，創(chuàng)2020年3月以來新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.71%報1.0637，英鎊兌美元跌1.3%報1.2575，澳元兌美元跌0.85%報0.7119，美元兌日元跌0.71%報127.2265，美元兌加元漲0.67%報1.2826，美元兌瑞郎漲0.31%報0.9627，離岸人民幣兌美元跌184個基點報6.59。
宏觀
1、央行就近期金融市場出現(xiàn)波動表示，關(guān)注到近期金融市場出現(xiàn)一些波動，主要受投資者預(yù)期和情緒的影響。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)基本面良好，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長潛力巨大，防范化解金融風(fēng)險取得實質(zhì)性進(jìn)展。央行將加大穩(wěn)健貨幣政策對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度，特別是支持受疫情嚴(yán)重影響行業(yè)和中小微企業(yè)、個體工商戶，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和能源保供增供，推出科技創(chuàng)新再貸款和普惠養(yǎng)老專項再貸款，增加1000億元再貸款支持煤炭開發(fā)使用和增強(qiáng)儲能，增加支農(nóng)支小再貸款和民航專項再貸款，保持流動性合理充裕，促進(jìn)金融市場健康平穩(wěn)發(fā)展，營造良好的貨幣金融環(huán)境。
2、央行4月26日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
3、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，一季度，國有企業(yè)營業(yè)總收入186044.7億元，同比增長12.9%；利潤總額10187.4億元，同比增長7%。3月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.3%，上升0.1個百分點。
4、國家衛(wèi)健委通報，4月25日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1908例（上海1661例，江西91例，吉林44例，北京32例，遼寧25例，黑龍江18例，浙江、河南各8例，內(nèi)蒙古6例，河北、山西、江蘇、山東、湖南、廣東各2例，安徽、四川、青海各1例），無癥狀感染者15816例（上海15319例，江蘇112例，吉林101例，山東62例，河北49例，江西46例，遼寧39例，浙江34例，黑龍江18例，安徽10例，河南9例，云南6例，湖北3例，天津、廣西、四川各2例，北京、青海各1例）；新增死亡病例52例，均為本土病例，在上海。
金融
1、在部分股份行下調(diào)存款利率之后，國有大行也紛紛開始下調(diào)。各大銀行APP顯示，建行、工行、中行2年期、3年期普通定期存款利率普遍下調(diào)10個基點。其中，建行和中行2年期存款利率下降到2.25%，3年期和5年期定期存款利率下降至2.75%。不少業(yè)內(nèi)人士表示，存款利率下行是大勢所趨，雖然目前部分銀行并未調(diào)整，但后續(xù)跟進(jìn)可能性較大。
2、權(quán)威渠道透露，針對河南多家村鎮(zhèn)銀行線上儲戶不能提現(xiàn)的問題，有關(guān)部門已開展調(diào)查，將依法盡責(zé)保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。
3、由資管圈大佬楊東創(chuàng)辦的寧泉資產(chǎn)公告稱，將運(yùn)用固有資金申購旗下基金1.1億元申購旗下基金。截止3月31日，公司已持有旗下基金約1億元，且自購入之后均未贖回。完成上述投資后，公司共計持有旗下基金約2.1億元。
4、IEEE計算機(jī)協(xié)會區(qū)塊鏈和分布式記賬標(biāo)準(zhǔn)委員會召開全體會議，《基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布。這一標(biāo)準(zhǔn)由螞蟻集團(tuán)牽頭制定，它定義了基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融通用框架、角色模型、技術(shù)要求、安全要求等。
樓市
1、天津擬調(diào)整住房公積金有關(guān)政策：申請個人住房公積金貸款購買家庭首套住房的，貸款最高限額80萬元；連續(xù)足額繳存滿3個月，租賃保障性租賃住房的，可申請?zhí)崛∽》抗e金支付房租，每月合計提取金額不超過當(dāng)月租金，且合計不超過2400元。
2、江蘇無錫：生育二孩及以上的戶籍居民家庭，可在限購區(qū)域新增購買一套商品住房；首次申請公積金貸款購買首套住房，貸款額度可不與公積金繳存年限及繳存余額掛鉤，借款人本人符合貸款條件的，最高貸款額度調(diào)整為60萬元；借款人及配偶均符合貸款條件的，最高貸款額調(diào)整為100萬元。
3、天津市日前2022年第一批集中供地推出15宗地塊，最終僅6宗地塊成交，總成交金額約43.5億元，總成交土地面積約48.6萬平方米，其余9宗地塊流拍。
4、2022年海南全省計劃新籌集保障性租賃住房2000套（間），新籌集公租房900套，棚戶區(qū)住房改造開工3907套。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運(yùn)輸部表示，2022年勞動節(jié)假期從4月30日到5月4日，共計5天，7座以下（含7座）小型客車通行收費(fèi)公路免收通行費(fèi)，具體免費(fèi)通行時段為4月30日（星期六）0時至5月4日（星期三）24時。
2、交通運(yùn)輸部，一季度，完成交通固定資產(chǎn)投資6360億元，同比增長9.8%、增速較去年四季度加快1個百分點，有效支撐宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。一季度，完成營業(yè)性客運(yùn)量15.4億人次，同比下降22.5%；貨運(yùn)量112.9億噸，同比增長1.5%；港口貨物吞吐量36.3億噸，同比增長1.6%。
3、交通運(yùn)輸部已會同國家能源局等部門，研究起草了加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案，擬按照“樁站先行、以供促需，因地制宜、分類推進(jìn)，廣泛覆蓋、適度超前，通用開放、智能高效”的原則，加快形成“固定充電設(shè)施為主體，移動充電設(shè)施為補(bǔ)充”的公路沿線充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。
4、文旅部組織開展文化和旅游市場打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動，嚴(yán)查未經(jīng)許可經(jīng)營旅行社業(yè)務(wù)、“不合理低價游”等侵害老年人權(quán)益的違法經(jīng)營行為，進(jìn)一步規(guī)范文化和旅游市場經(jīng)營秩序。
5、中國能源研究會儲能專委會等發(fā)布《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》指出，截至2021年底，中國已投運(yùn)電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模46.1GW，占全球市場總規(guī)模的22%，同比增長30%。保守場景預(yù)計，2026年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到48.5GW，2022-2026年復(fù)合年均增長率為53.3%，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢。
6、中國廣播電視社會組織聯(lián)合會、中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會發(fā)布《電視劇網(wǎng)絡(luò)劇攝制組生產(chǎn)運(yùn)行規(guī)范（試行）》提到，堅決抵制不合理高片酬；嚴(yán)格規(guī)范電視劇片酬合同管理，嚴(yán)禁“陰陽合同”、“天價片酬”、偷逃稅等違法違規(guī)行為；不得惡性競爭，不得以演員為唯一議價標(biāo)準(zhǔn)，堅決遏制索取和哄抬高片酬的不良行為。
7、中國物流與采購聯(lián)合會：一季度全國社會物流總額84萬億元，同比增長6.2%；從規(guī)?？?，社會物流總額與GDP的比率回升至3.1，為2020年以來的最高水平，顯示多重壓力下，物流需求為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力保障。
8、中國信通院發(fā)布報告稱，一季度我國互聯(lián)網(wǎng)投融資延續(xù)下降走勢，投融資案例數(shù)環(huán)比減少35.3%，同比減少38.3%；披露的金額環(huán)比減少42.6%，同比減少76.7%。融資額超過1億美元的案例數(shù)有11筆，融資金額共15.8億美元，占本季總?cè)谫Y額45%。
9、廣州市“專精特新”中小企業(yè)培育三年行動方案發(fā)布，到2024年，將累計培育5000家市級“專精特新”企業(yè)、1200家省級“專精特新”中小企業(yè)、250家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)和50家國家級重點“小巨人”企業(yè)。
10、華為輪值董事長胡厚崑表示，華為會沿著硬件+軟件的策略圍繞五大場景（智慧辦公、運(yùn)動健康、智能家居、智慧出行和影音娛樂）不斷推動華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)發(fā)展；鴻蒙生態(tài)發(fā)展迅速，超過1900家合作伙伴加入鴻蒙智聯(lián)；今年會有新的智能汽車發(fā)布；智能手機(jī)業(yè)務(wù)受限讓華為思考終端業(yè)務(wù)發(fā)展，用戶需要的不是更多的終端，而是以人為中心的全場景智慧化體驗；元宇宙仍處于炒作期，未來To B意義更大；華為沒有自建芯片工廠的計劃。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，燃油漲4.6%，瀝青漲4.24%，LPG漲3.36%，低硫燃料油漲1.69%，PTA漲1.5%。鐵礦石漲2.86%，焦煤漲1.89%，螺紋鋼漲1.7%，熱軋卷板漲1.41%，焦炭漲0.88%。
2、鄭商所：勞動節(jié)期間，蘋果、甲醇、玻璃和純堿期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%，其中蘋果期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)仍為18%，玻璃期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)仍為15%；棉花和棉紗期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為11%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；菜油、菜粕和尿素期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%，其中菜粕期貨2205、2207、2208、2209及2211合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)仍為15%，尿素期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)仍為18%；白糖、花生、PTA和短纖期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；動力煤期貨2209合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60%。
3、大商所：勞動節(jié)期間，棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為10%，投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為12%；液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為11%，投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為13%；玉米期貨C2205合約、C2207合約、C2209合約投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為13%。
4、上期所：勞動節(jié)期間，螺紋鋼、線材、熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為13%，漲跌停板幅度調(diào)整為11%；燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%。
5、上期能源：勞動節(jié)期間，原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%。
6、歐盟經(jīng)濟(jì)委員真蒂洛尼：歐盟的目標(biāo)是到2022年底將對俄羅斯石油和天然氣的依賴減少三分之二，到2027年底實現(xiàn)零依賴。
7、美國至4月22日當(dāng)周API原油庫存增加478.4萬桶，預(yù)期增加216.7萬桶，前值減少449.6萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.04%，報2404點。