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財(cái)經(jīng)早餐2022年3月10日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)2月通脹數(shù)據(jù)出爐，CPI同比上漲0.9%，環(huán)比上漲0.6%；PPI同比上漲8.8%，環(huán)比上漲0.5%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，2月份，受原油、有色金屬等國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲等因素影響，PPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲，同比漲幅回落；受春節(jié)因素和國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)等共同影響，CPI環(huán)比漲幅略有擴(kuò)大，同比漲幅總體平穩(wěn)。食品中，豬肉價(jià)格同比下降42.5%，降幅比1月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2、A股周三上演“深V”反轉(zhuǎn)，東數(shù)西算成為反彈先鋒，優(yōu)質(zhì)股低位反彈，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代分別收漲1.48%、3.96%，成交額均超百億元。截止收盤(pán)，上證指數(shù)下跌1.13%報(bào)3256.39點(diǎn)，深證成指跌1.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%，科創(chuàng)50跌0.65%，萬(wàn)得全A跌1.12%。統(tǒng)計(jì)顯示，日線五連陰后，上證指數(shù)次個(gè)交易日反彈概率達(dá)八成以上。兩市當(dāng)日成交額達(dá)1.16萬(wàn)億，連續(xù)五日破萬(wàn)億。北向資金凈賣(mài)出109.34億元，寧德時(shí)代遭凈賣(mài)出9.29億元居首，國(guó)電南瑞獲凈買(mǎi)入4.04億元最多。
3、監(jiān)管出手降溫市場(chǎng)，上期所暫停鎳期貨部分合約交易一天，滬鎳部分非主力合約夜盤(pán)跌停。上期所表示，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約連續(xù)三天達(dá)到漲停板。3月9日收盤(pán)結(jié)算時(shí)，相關(guān)合約漲跌停板幅度保持為17%、交易保證金比例保持為19%；3月9日晚夜盤(pán)交易起，相關(guān)合約暫停交易一天。倫敦金屬交易所宣布，3月10日收盤(pán)后，將鎳交易保證金要求提高一倍至4808美元/噸；將鋁、鋅和銅初始保證金分別上調(diào)8.3%、7.1%和4.4%。
4、華友鈷業(yè)連續(xù)兩日跌停，公司發(fā)布公告澄清媒體報(bào)道稱，近期鎳期貨市場(chǎng)出現(xiàn)超異常波動(dòng)，截止目前公司尚未出現(xiàn)被強(qiáng)制平倉(cāng)的情況，風(fēng)險(xiǎn)可控。有傳聞稱華友鈷業(yè)與青山控股存在大量應(yīng)收賬款。公司證券部工作人員回應(yīng)稱，華友鈷業(yè)和青山控股有合資公司，與青山控股相關(guān)應(yīng)收賬款情況正在核實(shí)。據(jù)悉，在青山控股“逼倉(cāng)事件”發(fā)生后，銀保監(jiān)會(huì)要求銀行上報(bào)海外風(fēng)險(xiǎn)敞口。青山集團(tuán)用旗下高冰鎳置換國(guó)內(nèi)金屬鎳板，已通過(guò)多種渠道調(diào)配到充足現(xiàn)貨進(jìn)行交割。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指大幅收高，道指漲2%報(bào)33286.25點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲2.57%報(bào)4277.88點(diǎn)，創(chuàng)2020年6月以來(lái)最大單日漲幅，納指漲3.59%報(bào)13255.55點(diǎn)。賽富時(shí)、美國(guó)運(yùn)通漲超5%，耐克、微軟漲超4%，領(lǐng)漲道指。新能源汽車(chē)股走高，特斯拉漲超4%，蔚來(lái)汽車(chē)漲超12%。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲近4%，蘋(píng)果漲3.5%，谷歌A漲近5%。
2、歐股大幅收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲7.92%報(bào)13847.93點(diǎn)，創(chuàng)兩年來(lái)最大單日漲幅，也結(jié)束連續(xù)兩天陷入熊市的表現(xiàn)。法國(guó)CAC40指數(shù)漲7.13%報(bào)6387.83點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲3.25%報(bào)7190.72點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲6.94%報(bào)23889.49點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲4.66%報(bào)434.35點(diǎn)，也創(chuàng)兩年來(lái)最大單日漲幅。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲。澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲1.04%，報(bào)7053點(diǎn)；澳大利亞鎳礦商N(yùn)ickel Mines Ltd一度大跌23%后停牌，公司公告稱青山控股無(wú)意出售其所持股份。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.34%，報(bào)11785.13點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.3%報(bào)24717.53點(diǎn)。韓國(guó)股市因總統(tǒng)選舉休市一日。
4、COMEX黃金期貨收跌2.33%報(bào)1995.7美元/盎司，五日以來(lái)首次下跌；COMEX白銀期貨收跌3.1%報(bào)26.06美元/盎司。 歐美股市大漲，避險(xiǎn)情緒降溫。
5、國(guó)際油價(jià)全線大跌，美油4月合約跌11.46%報(bào)109.53美元/桶，創(chuàng)11月26日以來(lái)最大單日跌幅；布油5月合約跌12.32%報(bào)112.21美元/桶。俄烏局勢(shì)緩和以及阿聯(lián)酋可能支持OPEC+增加產(chǎn)量的消息導(dǎo)致油價(jià)重挫。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)全線下跌，LME銅跌2.27%報(bào)9977美元/噸，LME鋅跌7.15%報(bào)3840美元/噸，LME鋁跌5.63%報(bào)3301美元/噸，LME錫跌17.01%報(bào)40375美元/噸，創(chuàng)有史以來(lái)最大單日跌幅，LME鉛跌5.49%報(bào)2360美元/噸。
7、歐債收益率全線大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.523%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.655%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.210%，意大利10年期國(guó)債收益率漲8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.675%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.140%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.994%。
8、 美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.69%，3年期美債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.855%，5年期美債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.886%，10年期美債收益率漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.957%，30年期美債收益率漲10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.337%。
9、 紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌1.18%報(bào)97.9601，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲1.61%報(bào)1.1076，英鎊兌美元漲0.62%報(bào)1.3186，澳元兌美元漲0.62%報(bào)0.7322，美元兌日元漲0.14%報(bào)115.8605，美元兌加元跌0.61%報(bào)1.2807，美元兌瑞郎跌0.3%報(bào)0.9266，離岸人民幣兌美元漲22個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3232。
宏觀
1、據(jù)上海證券報(bào)，“央行上繳超萬(wàn)億元利潤(rùn)”成為市場(chǎng)熱議話題。業(yè)內(nèi)人士指出，央行上繳利潤(rùn)并不等同于降準(zhǔn)，但具有類“降準(zhǔn)”效應(yīng)——在對(duì)經(jīng)濟(jì)提振效果上，二者有望實(shí)現(xiàn)“殊途同歸”。上繳利潤(rùn)具體流動(dòng)性釋放效果，仍取決于多方面因素。而且這并不意味著降準(zhǔn)窗口就此關(guān)閉。雖然后續(xù)降準(zhǔn)必要性有所降低，但降準(zhǔn)是否落地，仍取決于宏觀經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行態(tài)勢(shì)。此外，綜合考慮內(nèi)外因素，近期降息概率增加。
2、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任尚福林表示，穩(wěn)增長(zhǎng)關(guān)鍵要穩(wěn)預(yù)期，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面并沒(méi)有變，支撐經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展有利因素和條件仍然不少，依然處于發(fā)展重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，留有足夠的政策空間和充足的政策工具儲(chǔ)備。
3、廣東省財(cái)政廳與國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于橫琴粵澳深度合作區(qū)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的通知》，就合作區(qū)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策進(jìn)行細(xì)化和落實(shí)，境內(nèi)外人才實(shí)際稅負(fù)實(shí)現(xiàn)不超過(guò)15%。
4、山東省研究制定《要素保障創(chuàng)新2022年行動(dòng)計(jì)劃》，聚焦能耗、土地、資金、環(huán)境容量、數(shù)據(jù)五大資源要素，提出27項(xiàng)年度主要工作任務(wù)及5項(xiàng)保障措施，將推動(dòng)更多企業(yè)掛牌上市，2022年計(jì)劃全省新增上市公司超過(guò)30家。
5、中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，受疫情和春節(jié)放假等因素影響，2月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為89.2，按可比口徑環(huán)比下降0.2點(diǎn)，在連續(xù)三個(gè)月上升后略有下降。
6、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，3月8日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例337例，其中本土病例233例（吉林94例；山東59例；陜西17例；天津12例；河北11例；江蘇11例，均在連云港市；廣東7例，其中深圳市6例、東莞市1例；北京6例；云南4例；山西、內(nèi)蒙古、上海各3例；遼寧、黑龍江、浙江各1例）；新增本土無(wú)癥狀感染者322例；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗316991.6萬(wàn)劑次。
7、3月9日0-19時(shí)，青島市新增51例本土新冠肺炎確診病例，新增68例無(wú)癥狀感染者，目前均在定點(diǎn)醫(yī)院接受隔離治療。
8、3月9日0-12時(shí)，陜西省新增本土新冠肺炎確診病例10例（西安8例、寶雞2例)。自3月5日以來(lái)，陜西省本輪疫情累計(jì)報(bào)告本土確診病例34例（西安25例、寶雞8例、漢中1例），目前在院34例。
9、上海市3月9日新增4例新冠肺炎確診病例和15例本土無(wú)癥狀感染者。截至3月9日17時(shí)，上海本輪疫情已累計(jì)排查到在滬密切接觸者3268人，均已落實(shí)管控。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲25.78%，波奇網(wǎng)漲22.82%，一起教育科技漲19.88%，洪恩教育漲18.63%，好未來(lái)漲16.8%，嗶哩嗶哩漲11.19%，拼多多漲8.3%，京東漲6.32%，百度漲5.42%。跌幅方面，瑞能新能源跌15.66%，獵豹移動(dòng)跌12.5%，中石油跌9.73%，中石化跌6.44%。新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲12.24%，小鵬汽車(chē)漲10.55%，理想汽車(chē)漲13.99%。
2、消息稱美國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)正調(diào)查美國(guó)網(wǎng)路集團(tuán)IAC董事長(zhǎng)巴里·迪勒、其繼子亞歷山大·馮芙絲汀寶以及知名音樂(lè)家大衛(wèi)·格芬是否涉嫌內(nèi)幕交易。三人曾在微軟宣布收購(gòu)動(dòng)視暴雪前購(gòu)買(mǎi)這家游戲公司期權(quán)。
3、特斯拉向客戶發(fā)送電子郵件，要求德國(guó)Model Y Performance預(yù)訂持有者填寫(xiě)個(gè)人資料（包括送貨地點(diǎn)、付款方式）。訂單顯示，車(chē)輛將在柏林制造并于3月交付。
4、網(wǎng)傳制藥巨頭輝瑞公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交25號(hào)表格申請(qǐng)退市，此次退市申請(qǐng)與其疫苗業(yè)務(wù)相關(guān)。輝瑞中國(guó)相關(guān)人士對(duì)此表示，目前沒(méi)有收到任何相關(guān)信息。
5、美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T和探索傳播公司開(kāi)始銷售債券，目標(biāo)金額可能為300億美元。
6、阿迪達(dá)斯2021年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6600萬(wàn)歐元，同比減少71%；持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)1.23億歐元，減少14%。公司預(yù)計(jì)，2022年毛利率為51.5%-52%，營(yíng)業(yè)利益率為10.5%-11%。
7、中國(guó)在線招聘平臺(tái)BOSS直聘宣布，公司董事會(huì)已授權(quán)股票回購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)該計(jì)劃，公司將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)回購(gòu)最多1.5億美元美國(guó)存托股票。
8、亞馬遜將以20比1的價(jià)格拆分股票，回購(gòu)高達(dá)100億美元的股票。亞馬遜盤(pán)后漲幅擴(kuò)大至10%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油跌6.18%，甲醇跌4.39%，PTA跌3.64%，玻璃漲2.97%。黑色系全線下跌，動(dòng)力煤跌6.21%，鐵礦石跌5.51%，焦炭跌2.15%，熱軋卷板跌1.76%，焦煤跌1.63%，螺紋鋼跌1.58%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌1.97%，豆二跌1.09%，豆粕跌0.95%。
2、國(guó)家發(fā)改委表示，將會(huì)同相關(guān)部門(mén)、煤炭主產(chǎn)區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)持續(xù)加大工作力度，完善煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，進(jìn)一步釋放優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能，力爭(zhēng)全國(guó)煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬(wàn)噸以上。數(shù)據(jù)顯示，2月中下旬以來(lái)，全國(guó)煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。
3、鄭商所發(fā)布通知，調(diào)整菜粕期貨部分合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。自3月10日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6元/手。與此同時(shí)，非期貨公司會(huì)員或者客戶在菜粕期貨2205合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易最大數(shù)量為1000手。
4、上金所繼續(xù)加強(qiáng)延期合約市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，對(duì)延期合約交易保證金比例和漲跌停板進(jìn)行調(diào)整。3月10日收盤(pán)清算時(shí)起，Ag（T+D）合約保證金比例從12%調(diào)整為14%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調(diào)整為13%；Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12合約保證金比例從8%調(diào)整為10%，下一交易日起漲跌幅度限制從7%調(diào)整為9%。
5、歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金多在美國(guó)劍橋能源周會(huì)議上發(fā)表講話，重申當(dāng)前世界沒(méi)有能夠替代俄羅斯石油出口份額的產(chǎn)能，呼吁不將能源政治化。第40屆劍橋能源周3月7日至11日在休斯敦舉行，為新冠疫情暴發(fā)以來(lái)該會(huì)議首次線下舉行。
6、花旗表示，如果2022年下半年或2023年發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退可能性上升，預(yù)計(jì)黃金價(jià)格將在2350-2500美元/盎司之間，白銀價(jià)格在35-40美元/盎司之間。
7、瑞銀更新2022年貴金屬及基本金屬價(jià)格預(yù)期，將6月前金價(jià)預(yù)期上調(diào)至1950美元/盎司，年底前料回落至1800美元/盎司；預(yù)計(jì)鋁價(jià)將超過(guò)4200美元/噸，將期銅價(jià)格預(yù)期上調(diào)1000美元至1.25萬(wàn)美元/噸；預(yù)計(jì)鎳價(jià)將繼續(xù)走高。
8、消息稱，印尼今年將最高增加40萬(wàn)噸鎳產(chǎn)量，或重新考慮對(duì)鎳鐵征收出口稅。
9、美國(guó)至3月4日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少186.3萬(wàn)桶，預(yù)期減少65.7萬(wàn)桶，前值減少259.7萬(wàn)桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)大漲8.76%，報(bào)2558點(diǎn)，連續(xù)四日上漲并創(chuàng)2021年12月15日以來(lái)新高。
債券
1、【債市綜述】央行上繳利潤(rùn)強(qiáng)化寬信用債市承壓，通脹數(shù)據(jù)影響不大。銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券升幅較大；國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.23%，5年期主力合約跌0.14%。銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性依舊均衡，隔夜和七天回購(gòu)利率小幅回落；地產(chǎn)債走弱多數(shù)下跌，“19龍控01”跌超22%，“20中駿02”跌超20%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.7%，成交額1007.09億元。盛屯轉(zhuǎn)債跌超12%，溢利轉(zhuǎn)債跌超8%，華鈺轉(zhuǎn)債跌近7%，橫河轉(zhuǎn)債、模塑轉(zhuǎn)債和新天轉(zhuǎn)債等五只債券均跌逾5%；北方轉(zhuǎn)債漲超17%，美諾轉(zhuǎn)債漲超9%，城地轉(zhuǎn)債漲逾7%。
3、深圳市發(fā)改委發(fā)布通知，要求有關(guān)企業(yè)即日起至3月15日登錄深圳市發(fā)改委申報(bào)系統(tǒng)，填報(bào)企業(yè)外債發(fā)行有關(guān)情況。
4、上海票據(jù)交易所發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月8日票交所承兌票據(jù)82615張，承兌金額953.05億元；貼現(xiàn)票據(jù)44361張，貼現(xiàn)金額805.22億元；交易3427筆，交易金額達(dá)3702.13億元。
5、國(guó)君固收稱，寬貨幣是寬信用必要條件，如果央行意在引導(dǎo)商業(yè)銀行加大中長(zhǎng)期貸款投放，就需要在中長(zhǎng)期資金層面適時(shí)幫助商業(yè)銀行減壓。目前10年國(guó)債利率上行至2.85%附近，短期調(diào)整空間并不大，反而是市場(chǎng)降息降準(zhǔn)預(yù)期已降至冰點(diǎn)，如果后續(xù)央行增大凈投放力度或直接降息降準(zhǔn)，投資者可能會(huì)再次面臨踏空風(fēng)險(xiǎn)。
6、【債券重大事件】郵儲(chǔ)銀行成功發(fā)行2022年第一期400億元二級(jí)資本債券；“21尚雋保理ABN001”展期兌付議案獲通過(guò)；穆迪確認(rèn)中國(guó)香港特區(qū)政府“Aa3”長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)，確認(rèn)百度“A3”發(fā)行人評(píng)級(jí)；廈門(mén)市首單綠色債券落地，發(fā)行規(guī)模3億元期限3年；中誠(chéng)信國(guó)際將松江城投繼續(xù)列入信用評(píng)級(jí)觀察名單；“22海爾金控MTN001”“22中國(guó)航材MTN001”“22嘉秀發(fā)展MTN001”取消發(fā)行。