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財(cái)經(jīng)早餐2022年3月9日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、 周二LME期鎳延續(xù)暴漲模式，一路突破10萬美元/噸后小幅回調(diào)。倫敦金屬交易所緊急暫停鎳期貨交易，鎳價(jià)定格在8萬美元/噸，日內(nèi)漲幅66.4%。LME隨后再次宣布，取消所有在倫敦時(shí)間3月8日凌晨00:00及之后在場(chǎng)外交易和LME select屏幕交易系統(tǒng)執(zhí)行的鎳交易，并推遲原定于3月9日交割的所有現(xiàn)貨鎳合約的交割。
2、倫敦金屬交易所（LME）：清算所全部會(huì)員符合全面的保證金要求，尚未針對(duì)恢復(fù)倫鎳交易設(shè)定日期；預(yù)計(jì)不會(huì)在3月11日之前重啟鎳交易；恢復(fù)鎳交易的日期將在英國時(shí)間3月10日下午2點(diǎn)之前通知市場(chǎng)；預(yù)計(jì)將為鎳的所有直接合約設(shè)定10%左右的漲跌幅限制，具體仍有待進(jìn)一步分析；在交易恢復(fù)當(dāng)天，漲跌幅以3月7日收盤價(jià)為基準(zhǔn)。
3、央行今年依法向中央財(cái)政上繳結(jié)存利潤，總額超過1萬億元，主要用于留抵退稅和增加對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，支持助企紓困、穩(wěn)就業(yè)保民生。央行表示，結(jié)存利潤主要來自過去幾年的外匯儲(chǔ)備經(jīng)營收益，不會(huì)增加稅收或經(jīng)濟(jì)主體負(fù)擔(dān)，也不是財(cái)政赤字。依法向中央財(cái)政上繳結(jié)存利潤不會(huì)造成財(cái)政向央行透支。結(jié)存利潤按月均衡上繳，央行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模保持穩(wěn)定，體現(xiàn)了貨幣政策與財(cái)政政策的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，共同發(fā)力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。
4、千億“公募一哥”張坤放大招。易方達(dá)基金公布，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選基金、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選基金兩只基金，從3月9日起均調(diào)整在全部銷售機(jī)構(gòu)的大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)金額限制，由此前的1萬元提升至5萬元。
5、美國總統(tǒng)拜登宣布針對(duì)俄羅斯的能源禁令，這項(xiàng)禁令將禁止美國從俄羅斯進(jìn)口石油和液化天然氣。英國宣布計(jì)劃將在2022年底前停止進(jìn)口俄羅斯石油和相應(yīng)石油產(chǎn)品。目前，英國尚未宣布是否停止從俄羅斯進(jìn)口天然氣。
6、3月8日，受歐美市場(chǎng)大宗商品上漲行情影響，國內(nèi)大宗商品期貨出現(xiàn)大面積跟漲行情，原油系掀漲停潮，金銀齊創(chuàng)新高，鎳、鋁、農(nóng)產(chǎn)品紛紛上漲。市場(chǎng)人士認(rèn)為，投資者應(yīng)對(duì)地緣局勢(shì)不確定性采取回避或套保來應(yīng)對(duì)。對(duì)全球供應(yīng)擾動(dòng)預(yù)期下的擠倉上漲行情要保持警惕，注意資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。
7、當(dāng)前A股市場(chǎng)回購出現(xiàn)升溫跡象。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，3月7日至8日，有近10家A股上市公司推出回購方案，還有部分上市公司在前期發(fā)布回購計(jì)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)一步披露回購實(shí)施時(shí)間表。分析人士表示，上市公司回購對(duì)公司股價(jià)維護(hù)將起到積極作用，回購規(guī)模和回購比例正向效應(yīng)顯著。
8、蘋果推出全新綠色款iPhone13系列；新款iPhone13將于3月18日上市。蘋果發(fā)布新款iPhone SE；新款iPhone SE搭載A15仿生芯片；新款iPhone SE將支持5G網(wǎng)絡(luò)，配備4.7英寸高清視網(wǎng)膜，包含三種顏色；新款iPhone SE起售價(jià)為429美元。蘋果發(fā)布新款iPad Air；新款iPad Air將搭載M1芯片；新款iPad Air支持5G網(wǎng)絡(luò)，對(duì)前置攝像頭進(jìn)行了升級(jí)，USB-C接口速度是原來的兩倍；起售價(jià)599美元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股全線下跌，道指跌0.56%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.72%，納指跌0.28%。道指成分股卡特彼勒漲近7%，雪佛龍漲超5%，寶潔、可口可樂跌近4%。鋁業(yè)板塊下挫，世紀(jì)鋁業(yè)跌超9%，中國鋁業(yè)跌超12%。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.33%，蘋果跌超1%，特斯拉漲超2%。
2、歐股主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.02%報(bào)12831.51點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.32%報(bào)5962.96點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.07%報(bào)6964.11點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.79%報(bào)22336.1點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.51%報(bào)415.01點(diǎn)。俄羅斯央行決定，3月9日繼續(xù)暫停莫斯科交易所的股票交易。
3、亞太主要股指全線收跌，韓國綜合指數(shù)跌1.09%報(bào)2622.40點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.7%，報(bào)24790.95點(diǎn)，失守25000點(diǎn)關(guān)口；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.41%，報(bào)11744.95點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.83%，報(bào)6980.30點(diǎn)。
4、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲14.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.443%，法國10年期國債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.553%，德國10年期國債收益率漲12.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.106%，意大利10年期國債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.592%，西班牙10年期國債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.048%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.915%。
5、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.637%，3年期美債收益率漲11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.781%，5年期美債收益率漲12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.807%，10年期美債收益率漲12.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.864%，30年期美債收益率漲8.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.234%。
6、國際油價(jià)集體大漲，美油2022年4月合約漲4.5%報(bào)124.77美元/桶，創(chuàng)2008年7月以來收盤新高；布油2022年5月合約漲4.86%報(bào)129.2美元/桶。美國總統(tǒng)拜登宣布禁止進(jìn)口俄羅斯石油。
7、COMEX黃金期貨收漲3.13%報(bào)2058.3美元/盎司，創(chuàng)2020年8月以來新高；COMEX白銀期貨收漲4.53%報(bào)26.885美元/盎司。俄烏關(guān)系持續(xù)緊張，推動(dòng)了對(duì)黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)的買盤。
8、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.52%報(bào)10334.5美元/噸，LME鋅漲3.36%報(bào)4250.5美元/噸，LME鋁跌1.58%報(bào)3681美元/噸，LME錫漲4.85%報(bào)49000美元/噸，LME鉛漲4.27%報(bào)2553美元/噸。倫敦金屬交易所暫停了鎳交易。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報(bào)99.1289，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.41%報(bào)1.0901，英鎊兌美元跌0.02%報(bào)1.3104，澳元兌美元跌0.72%報(bào)0.7277，美元兌日元漲0.37%報(bào)115.7035，美元兌加元漲0.68%報(bào)1.2885，美元兌盧布跌7.76%報(bào)127.75，離岸人民幣兌美元漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3253。
宏觀
1、全國人大常委會(huì)工作報(bào)告透露2022年度國家立法“發(fā)力點(diǎn)”：制定農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法、能源法等，修改公司法、企業(yè)破產(chǎn)法、反壟斷法等；制定突發(fā)事件應(yīng)對(duì)管理法、糧食安全保障法等，修改傳染病防治法等。
2、央行表示，宏觀杠桿率作為中期經(jīng)濟(jì)周期變化的警戒線，當(dāng)前保持基本穩(wěn)定，能夠反映我國金融風(fēng)險(xiǎn)逐步收斂，也為未來加大跨周期調(diào)節(jié)力度提供了政策空間。2021年杠桿率為272.5%，回到基本穩(wěn)定的軌道，預(yù)計(jì)2022年增幅保持基本穩(wěn)定，為未來金融體系繼續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持創(chuàng)造了政策空間。
3、財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人就央行上繳近年結(jié)存利潤表示，世紀(jì)疫情發(fā)生以來，為應(yīng)付可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，在財(cái)政政策措施上，我國一直預(yù)留政策空間。對(duì)特定國有金融機(jī)構(gòu)和專營機(jī)構(gòu)暫停上繳利潤，以應(yīng)不時(shí)之需，是預(yù)留的政策空間措施之一。上述轉(zhuǎn)移支付資金將納入直達(dá)機(jī)制管理，快速精準(zhǔn)直達(dá)市縣基層、直接惠企利民。
4、央行3月8日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有500億元逆回購到期，因此當(dāng)日凈回籠400億元。
5、科技部部長王志剛表示，2021年全國研發(fā)投入達(dá)到2.79萬億，增長14.2%。產(chǎn)出方面，從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，技術(shù)合同成交額達(dá)到3.7萬億。同時(shí)我們國家的創(chuàng)新指數(shù)在全球的排名，從2012年的第34位達(dá)到去年的第12位，提高22個(gè)位次。
6、根據(jù)埃森哲的數(shù)據(jù)，中國有近4億年齡在20~60歲的女性消費(fèi)者，其每年掌控著高達(dá)10萬億人民幣的消費(fèi)支出，足以構(gòu)成世界第三大消費(fèi)市場(chǎng)，接近德國、法國、英國零售市場(chǎng)的總和。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，代表委員和業(yè)界人士認(rèn)為，擴(kuò)大有效投資是短期內(nèi)穩(wěn)增長的重要手段。我國有效投資的空間很大，要通過政府投資和金融支持，帶動(dòng)市場(chǎng)主體加大社會(huì)投資。隨著資金陸續(xù)到位，將對(duì)中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行起到支撐作用。
8、國家衛(wèi)健委：3月7日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎本土病例175例（吉林46例，廣東45例，山東31例，江蘇10例，甘肅10例，云南5例，陜西5例，河北4例，上海4例，浙江4例，天津3例，遼寧3例，內(nèi)蒙古2例，北京1例，山西1例，廣西1例），新增本土無癥狀感染者330例（山東144例；廣東73例；上海51例；吉林29例；云南18例；遼寧5例；江蘇5例；廣西3例；山西1例；甘肅1例）。
國際股市
1、俄羅斯盧布預(yù)計(jì)將于周三恢復(fù)交易，俄羅斯股市周三將繼續(xù)關(guān)閉，鑒于在海外上市俄羅斯公司的股票暴跌，因此俄羅斯股市恢復(fù)交易后的表現(xiàn)才將是真正的考驗(yàn)。一些策略師稱，40%或50%的跌幅在情理之中。在這兩個(gè)市場(chǎng)，出現(xiàn)交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)的可能性很高。
2、熱門中概股多數(shù)下跌，中國鋁業(yè)跌12.16%，滴滴出行跌11.38%，安高盟跌9.74%，斗魚跌8.52%，觸寶跌8.42%，愛奇藝跌7.69%，嗶哩嗶哩跌3.07%。漲幅方面，瑞能新能源漲36.36%，逸仙電商漲16.52%，獵豹移動(dòng)漲11.65%，叮咚買菜漲10.4%。美股新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌0.83%，小鵬汽車跌4.45%，理想汽車跌5.68%。
3、通用汽車與韓國企業(yè)POSCOChemical宣布，雙方將斥資4億美元在加拿大建設(shè)一座電池材料生產(chǎn)基地，將負(fù)責(zé)生產(chǎn)汽車電池的陰極活性材料。
4、由于三星電子GalaxyS22系列旗艦手機(jī)強(qiáng)制運(yùn)行“游戲優(yōu)化服務(wù)”程序，部分購買該系列機(jī)型的消費(fèi)者擬向三星電子提起集體訴訟索賠。
5、現(xiàn)代汽車表示，由于“缺芯”持續(xù)，本月1日起因半導(dǎo)體芯片供應(yīng)短缺而暫停運(yùn)轉(zhuǎn)的俄羅斯圣彼得堡工廠原定本周復(fù)工的計(jì)劃被迫推遲。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，瀝青漲7.99%，燃油漲7.91%，塑料漲4.52%，PTA漲4.21%，聚丙烯漲4.14%。黑色系漲跌不一，焦煤漲2.38%，動(dòng)力煤跌2.9%。
2、無錫市不銹鋼電子交易中心宣布，自3月8日起暫停鎳品種所有提單買賣協(xié)議的交易，恢復(fù)時(shí)間另行通知；調(diào)整鎳品種所有提單買賣協(xié)議的訂金至20%，此前，所有持有鎳品種提單買賣協(xié)議的交易商限制出金。
3、市場(chǎng)傳言青山控股持有大量LME鎳空頭倉位，被歐美商品期貨巨頭嘉能可等狙擊并逼空，邏輯進(jìn)而延伸到青山控股將蒙受巨額損失或?qū)⒔怀鲇∧徭嚨V60%股權(quán)、園區(qū)權(quán)益。瑞士嘉能可相關(guān)人員回應(yīng)稱，毫無依據(jù)。與此同時(shí)，青山控股董事局主席項(xiàng)光達(dá)回應(yīng)表示，接到很多電話，青山是家優(yōu)秀的中國企業(yè)，倉位和經(jīng)營都沒有問題。
4、鄭商所：自3月10日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2206及后續(xù)合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為50%；自3月9日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，菜粕期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)和日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12元/手；自3月10日起，硅鐵期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12元/手；蘋果期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20元/手。
5、大商所：自3月9日交易時(shí)（即3月8日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在玉米期貨C2203、C2205、C2207、C2209合約上單日開倉量不得超過1萬手。
6、上期所：自3月9日收盤結(jié)算時(shí)起，黃金期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；銅、鋁期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為14%，漲跌停板幅度調(diào)整為12%；燃料油、石油瀝青、紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%。
7、上期所：自3月10日交易（即3月9日晚夜盤）起，鎳期貨NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為60元/手；錫期貨SN2204、SN2205、SN2206、SN2207合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為60元/手；不銹鋼期貨SS2204、SS2205、SS2206、SS2207合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為40元/手。
8、上海國際能源交易中心：自3月9日（周三）收盤結(jié)算時(shí)起，國際銅期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%；低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%。
9、上期所發(fā)布通知稱，近期國際形勢(shì)復(fù)雜多變，境外期貨市場(chǎng)鎳價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。上期所將視市場(chǎng)情況依規(guī)采取進(jìn)一步措施，并要求員單位和投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，理性投資，共同維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
10、上金所發(fā)布提醒，近期影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加劇。請(qǐng)各會(huì)員單位提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，繼續(xù)做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，合理控制倉位，理性投資。
11、國家發(fā)改委運(yùn)行局表示，3月份以來鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量保持高位水平，秦皇島煤炭港存快速突破500萬噸，其他主要煤炭港口存煤也明顯增加且增速加快。隨著電廠煤炭耗用逐步回落，在煤炭產(chǎn)量、運(yùn)量均保持高位的情況下，預(yù)計(jì)后續(xù)北方港口存煤將進(jìn)一步提升。
12、正邦、新希望、傲農(nóng)等多家飼料企業(yè)近期宣布飼料漲價(jià)，漲價(jià)金額大多在每噸100元左右，主要原因都是原材料價(jià)格上漲。分析師稱，進(jìn)口大豆供給緊缺，當(dāng)前已有大量油廠停機(jī)。
13、國際能源署（IEA）署長比羅爾表示，石油價(jià)格仍可能繼續(xù)上漲，正在與石油生產(chǎn)商和成員國進(jìn)行協(xié)商，可能將建議成員國在必要時(shí)釋放更多的石油儲(chǔ)備以及減少石油需求。IEA預(yù)計(jì)，全球市場(chǎng)存在巨大的石油供應(yīng)缺口。IEA對(duì)目前為止石油生產(chǎn)國的反應(yīng)感到“失望”，并認(rèn)為有“大量”閑置產(chǎn)能可以動(dòng)用。
14、卡塔爾國家石油生產(chǎn)商卡塔爾能源公司宣布上調(diào)今年4月面向全球所有地區(qū)出口的官方原油售價(jià)，其中海上原油售價(jià)較迪拜/阿曼基準(zhǔn)報(bào)價(jià)每桶溢價(jià)3.9美元，陸上原油售價(jià)較迪拜/阿曼基準(zhǔn)報(bào)價(jià)每桶溢價(jià)4.75美元，相比3月的售價(jià)每桶分別提高1.7美元和2.1美元。
15、殼牌和英國石油表示，不會(huì)對(duì)俄羅斯的石油和天然氣發(fā)起新的購買行動(dòng)，但由于簽訂的長期合同以及可能難以找到替代供應(yīng)，因此無法立即和俄羅斯脫鉤。
16、德國商業(yè)銀行預(yù)計(jì)，2022年鎳價(jià)平均為3.45萬美元/噸，2023年為3萬美元/噸；一旦交易平靜下來，預(yù)計(jì)鎳價(jià)將大幅下跌。
17、世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱，通脹與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)居高不下，2月全球黃金ETF凈流入35.3噸。其中，北美和歐洲延續(xù)年初以來的增長勢(shì)頭，亞洲黃金ETF則流出7.4噸。
18、波羅的海干散貨指數(shù)漲5.23%，報(bào)2352點(diǎn)。