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財經(jīng)早餐2022年2月18日星期五
熱點聚焦
1、國家發(fā)改委等多部門同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此,全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。有權(quán)威機構(gòu)和專家估算,“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達到幾千億元,對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動作用會達到1:8。
2、據(jù)第一財經(jīng),國家對未來新冠疫苗加強免疫接種提出新的相關(guān)要求,新冠疫苗接種工作繼續(xù)推進基礎(chǔ)免疫和加強免疫。加強免疫方案有兩種:一是同源加強免疫接種,一是異源加強免疫接種(也稱“序貫加強免疫”)。
3、山東菏澤下調(diào)住房貸款首付比例,“無房無貸”購房者的首付比從之前最低30%降至最低20%。不過,農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)工作人員稱,并非所有客戶都能享受到最低貸款比例,還要根據(jù)個人資質(zhì)、還款能力等予以確定。
4、頂流基金經(jīng)理董承非正式“奔私”。中基協(xié)信息顯示,從興證全球基金卸任基金經(jīng)理的董承非,正式加盟百億私募??べY產(chǎn)。這也意味著,昔日“興全三劍客”杜昌勇、王曉明、董承非重新相聚。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌,道指跌1.78%報34312.03點,標普500指數(shù)跌2.12%報4380.26點,納指跌2.88%報13716.72點。俄烏局勢再度緊張,避險情緒迅速升溫。賽富時跌超5%,卡特彼勒跌超4%,3M、高盛、IBM跌超3%,領(lǐng)跌道指。科技股遭重挫,蘋果跌超2%,臉書跌超4%,特斯拉跌超5%,英偉達跌超7%。黃金股連續(xù)兩日逆市上揚,巴里克黃金漲4.7%,哈莫尼黃金漲8.8%。
2、歐股普遍收跌,德國DAX指數(shù)跌0.67%報15267.63點,法國CAC40指數(shù)跌0.26%報6946.82點,英國富時100指數(shù)跌0.87%報7537.37點,意大利富時MIB指數(shù)跌1.11%報26669.27點,歐洲STOXX600指數(shù)跌0.69%報464.55點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲,韓國綜合指數(shù)漲0.53%報2744.09點;新西蘭NZX50指數(shù)漲1.11%,報12256.82點;澳洲標普200指數(shù)漲0.16%,報7296.20點;但日經(jīng)225指數(shù)跌0.83%報27232.87點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.56%報1900.7美元/盎司,創(chuàng)去年六月以來新高;COMEX白銀期貨收漲1.02%報23.845美元/盎司。
5、國際油價全線走低,美油2022年3月合約跌2.11%報91.68美元/桶,布油2022年4月合約跌1.91%報93美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME銅跌0.7%報9922.5美元/噸,LME鋅漲0.96%報3618.5美元/噸,LME鎳漲2.24%報23930美元/噸,LME鋁漲0.08%報3258.5美元/噸,LME錫漲0.57%報43950美元/噸,LME鉛跌0.13%報2335美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌,英國10年期國債收益率跌6.2個基點報1.460%,法國10年期國債收益率跌4.6個基點報0.700%,德國10年期國債收益率跌4.5個基點報0.228%,意大利10年期國債收益率跌7.5個基點報1.832%,西班牙10年期國債收益率跌5.7個基點報1.211%,葡萄牙10年期國債收益率跌5.3個基點報1.087%。
8、美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌5.4個基點報1.479%,3年期美債收益率跌6.3個基點報1.702%,5年期美債收益率跌7.7個基點報1.847%,10年期美債收益率跌7.6個基點報1.968%,30年期美債收益率跌5.2個基點報2.297%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.01%報95.8216,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元跌0.08%報1.1363,英鎊兌美元漲0.22%報1.3614,澳元兌美元跌0.08%報0.7188,美元兌日元跌0.45%報114.925,美元兌加元漲0.13%報1.2708,美元兌瑞郎跌0.23%報0.9202,離岸人民幣兌美元跌15個基點報6.3341。
宏觀
1、國務(wù)院副總理、國務(wù)院食品安全委員會主任韓正強調(diào),要扎實做好食品安全工作;要強化科技支撐,推廣新技術(shù)新手段,探索建立全國統(tǒng)一的食品安全信息追溯平臺,加強大數(shù)據(jù)分析運用,提高監(jiān)管針對性有效性。
2、圍繞實現(xiàn)共同富裕的戰(zhàn)略目標和實踐路徑,國家發(fā)改委將推動制定出臺《促進共同富裕行動綱要》,構(gòu)建初次分配、再分配、三次分配協(xié)調(diào)配套的基礎(chǔ)性制度安排。牽頭研究制定擴大中等收入群體實施方案,并研究構(gòu)建促進共同富裕監(jiān)測評估體系。
3、央行2月17日開展100億元7天期逆回購操作,中標利率2.10%。當日有200億元逆回購到期,因此凈回籠100億元。
4、浙江圍繞推動收入分配制度改革試驗區(qū)建設(shè),目前正在研究、準備出臺《浙江省“擴中”“提低”行動方案》,目標是推動率先基本形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結(jié)構(gòu)。核心指標就是到2025年,浙江家庭年可支配收入10-50萬元群體比例要達到80%、20-60萬元群體比例要達到45%。
5、國家衛(wèi)健委:2月16日,31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例92例,其中本土病例35例(江蘇蘇州市16例;遼寧葫蘆島市7例;廣東7例,其中深圳市6例、廣州市1例;內(nèi)蒙古呼和浩特市3例;廣西百色市1例;云南德宏傣族景頗族自治州1例);新增無癥狀感染者32例,其中本土11例(江蘇7例,其中蘇州市6例、無錫市1例;廣東深圳市2例;云南德宏傣族景頗族自治州2例)。
海外
1、G20財長和央行行長會議2月17日至18日舉行,會議將圍繞全球經(jīng)濟復蘇重點、難點與展望等議題展開討論,提高各國經(jīng)濟恢復政策的協(xié)同性成為與會者重點討論內(nèi)容。本次會議擬推動各國制定相互協(xié)調(diào)的財政和貨幣政策,以期使全球經(jīng)濟增長更具包容性和可持續(xù)性。
2、美聯(lián)儲布拉德認為,加息不會帶來經(jīng)濟衰退的風險。量化寬松已經(jīng)接近尾聲,將在3月結(jié)束。同時,布拉德表示,“提前加息”將發(fā)出正確的信號,美聯(lián)儲對通脹控制是認真的;并支持在第二季度開始縮表。
3、德國伊弗經(jīng)濟研究所最新研究結(jié)果顯示,2020年至2021年期間,新冠疫情給德國造成的經(jīng)濟損失至少達到3300億歐元,相當于2019年全年經(jīng)濟總產(chǎn)值的10%。
4、日本2月經(jīng)濟報告下調(diào)對經(jīng)濟總體評估,為五個月來首次。
5、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外上升2.3萬人,達到24.8萬,為1月中旬以來首次增加。當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)則降至159萬。
6、美國1月新屋開工年化總數(shù)163.8萬戶,預期170萬戶;1月營建許可總數(shù)189.9萬戶,預期176萬戶。
7、日本1月貨物進口額同比增長39.6%,連續(xù)12個月同比增長;出口額同比增長9.6%,連續(xù)11個月同比增長。1月貨物貿(mào)易逆差擴大至2.19萬億日元,為連續(xù)第六個月出現(xiàn)逆差。
8、新加坡去年第四季GDP同比增速由初值5.9%小幅上修至6.1%,全年增速則由7.2%上調(diào)至7.6%。同時,新加坡政府維持今年經(jīng)濟增長3%-5%的預測不變。
9、澳大利亞1月季調(diào)后失業(yè)率錄得4.2%,維持在2008年8月以來的低點。當月就業(yè)人數(shù)增加1.29萬人。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,美華國際醫(yī)療跌30.34%,樸新教育跌14.62%,安高盟跌11.41%,蘭亭集勢跌9.3%,億邦通信跌9.09%,泛生子跌8.81%,嗶哩嗶哩跌3.44%。漲幅方面,云集漲5.56%,極光漲3.7%,嘉楠科技漲2.19%。新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌3.48%,小鵬汽車漲0.56%,理想汽車跌0.54%。
2、美國監(jiān)管部門正在調(diào)查華爾街的大宗交易業(yè)務(wù),審查對象是華爾街對沖基金、摩根士丹利、高盛集團等巨頭,并已向摩根士丹利、高盛集團等機構(gòu)發(fā)出傳票。SEC主要調(diào)查的重點是,主導大宗交易的機構(gòu)是否存在提前向重要客戶透露大宗交易的違規(guī)行為,例如暗示大客戶通過做空相關(guān)股票,并從中獲利。
3、美國證券交易委員會(SEC)正在調(diào)查幣安美國交易所與兩家交易附屬公司之間的關(guān)系。這兩家交易公司Sigma Chain和Merit Peak擔任著幣安美國交易所的做市商。知情人士透露,SEC關(guān)注的是幣安美國交易所如何向客戶披露其與交易公司的聯(lián)系。
4、蘋果公司定于3月第一周舉行年度股東大會。知名代理咨詢公司ISS督促股東否決蘋果CEO庫克的薪酬方案,稱其獎勵有一半缺乏業(yè)績標準。庫克在2021財年的總薪酬為9870萬美元,較2020財年的1480萬美元增長五倍多,其中包括300萬美元的基本工資和8230萬美元的股權(quán)獎勵。
5、美國國家公路交通安全管理局對特斯拉“幽靈剎車”問題展開調(diào)查,因為有車主投訴稱特斯拉汽車在沒有明顯原因的情況下自動剎車。此次調(diào)查涵蓋2021年和2022年生產(chǎn)的約41.6萬輛汽車。特斯拉稱,目前還沒有接到該問題導致的撞車或受傷的報告。
6、本田汽車表示,受芯片短缺和疫情導致的供應(yīng)中斷影響,其日本國內(nèi)的埼玉工廠和鈴鹿工廠的產(chǎn)能將至少在3月初之前削減約10%。
7、高途公告表示,將在2月底前停止向高中學生提供與學科相關(guān)的輔導服務(wù),預計將對公司2022年及以后的收入產(chǎn)生重大不利影響。未來公司將把重點轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)教育服務(wù)、職業(yè)教育服務(wù)和數(shù)字產(chǎn)品。
8、法拉第未來(FF)宣布,電動車FF 91量產(chǎn)版將在2月23日正式發(fā)布。
9、沃爾瑪2021年第四季度每股收益1.28美元,市場預期1.5美元;營收1529億美元,預期1515.4億美元;凈利潤35.6億美元,預期41.8億美元。公司計劃在2023財年回購至少100億美元的股票。
10、空中客車2021年第四季度營收169.9億歐元,預估168.7億歐元;調(diào)整后EBIT為15億歐元,預估13.4億歐元;預計2022年交付量為720架。
11、Tower半導體2021年第四季度營收4.12億美元,同比增長19%;凈利潤5200萬美元,攤薄每股盈利0.47美元,同比增67%。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系收盤漲跌不一,焦煤漲4.08%,焦炭漲2.13%,動力煤漲1.47%,鐵礦石跌4.54%,螺紋鋼跌0.93%。能源化工品表現(xiàn)分化,20號膠漲0.9%,玻璃跌2.85%,純堿跌2.65%,PTA跌1.37%。
2、國內(nèi)成品油價格“四連漲”落地。自2月18日起,國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高210元和200元,折合92號汽油上調(diào)0.16元/升、95號汽油上調(diào)0.17元/升。
3、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局赴青島開展鐵礦石市場聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研,召開專題會議提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè),要求釋放過高庫存、盡快恢復至合理水平,并提供近期鐵礦石庫存變化、買進賣出的具體時間、數(shù)量和價格等詳細情況,配合核查是否存在囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為。
4、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會預測,2022年,主要有色金屬價格總體將呈高位震蕩格局;有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資額大體與2021年持平;有色金屬產(chǎn)品出口量仍有望維持增長,但增幅可能會放緩,銅鋁等礦山原料進口有望保持穩(wěn)定或略有增加。
5、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會會長葛紅林表示,銅是重要的有色金屬資源,行業(yè)各企業(yè)應(yīng)當加強協(xié)同,提高在國際市場上的議價能力和話語權(quán),同時要加強海外資源勘探布局,保障供應(yīng)鏈安全。要從調(diào)控總量、調(diào)整進出口、加強科技創(chuàng)新、優(yōu)化全國布局、加快循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)等幾個方向持續(xù)推進各項工作。
6、據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會,為扎實推進能源安全穩(wěn)定供應(yīng),做好煤炭保供穩(wěn)價,大力提高對外投資及技術(shù)合作水平,定于3月11日-12日召開2022年中國國際煤炭貿(mào)促會議。
7、印尼貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示,1月份該國精煉錫出口量為1216.44噸,同比下降70.7%。該國礦業(yè)官員此前表示,受行政問題影響,該國錫出口許可發(fā)放緩慢,目前該國政府正在解決該問題。
8、印尼鎳礦商協(xié)會(APNI)秘書長近日表示,至少有4家鎳冶煉廠將于2022年運營,將大幅增加對鎳礦的需求。APNI預計,2022年,印尼鎳礦的開采量將達到1億噸,同比增長20%-30%。
9、印尼能源部長:印尼1月煤炭產(chǎn)量為3400萬噸,出口量為1200萬噸。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.53%,報1886點。