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財(cái)經(jīng)早餐2022年2月17日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)1月份CPI、PPI同比漲幅雙降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)1月CPI同比漲0.9%，漲幅比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。PPI同比漲9.1%，漲幅比上月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)第三個(gè)月下行。統(tǒng)計(jì)局指出，1月居民消費(fèi)價(jià)格總體平穩(wěn)，受去年同期基數(shù)較高影響，豬肉價(jià)格下降41.6%，降幅擴(kuò)大4.9個(gè)百分點(diǎn)；煤炭、鋼材等行業(yè)價(jià)格走低，帶動(dòng)工業(yè)品價(jià)格整體繼續(xù)回落。
2、“小鵬汽車總裁個(gè)人年薪4.34億”震驚全網(wǎng)。小鵬汽車官方對(duì)此緊急回應(yīng)稱，該高管所持股份的價(jià)值被錯(cuò)誤解讀為年薪。對(duì)外公開(kāi)的薪資里，99.5%以上為多年累積的股權(quán)激勵(lì)，并非一年中的收入，而是幾年累計(jì)的股權(quán)激勵(lì)總和。由于公司的估值在上市前后有極大提升，股權(quán)價(jià)值也因此上漲。
3、美國(guó)司法部對(duì)做空機(jī)構(gòu)發(fā)起調(diào)查，確定其是否通過(guò)提前分享做空?qǐng)?bào)告，參與非法交易策略來(lái)壓低股票價(jià)格。知名做空機(jī)構(gòu)渾水公司的創(chuàng)始人卡爾森·布洛克在去年10月份收到了聯(lián)邦調(diào)查局的搜查令。
4、美聯(lián)儲(chǔ)公布會(huì)議紀(jì)要顯示，與會(huì)者預(yù)計(jì)很快開(kāi)始加息，未透露可能一次加息50個(gè)基點(diǎn)的線索；多人認(rèn)為適合今年晚些時(shí)候開(kāi)始縮表，未提縮表可能時(shí)點(diǎn)及規(guī)模；大部分與會(huì)者認(rèn)為，若通脹未如預(yù)期回落，可能適合更快收緊貨幣。BMO Capital Markets的董事總經(jīng)理兼美國(guó)利率策略主管Ian Lyngen評(píng)論稱，除了之前已經(jīng)傳遞的鷹派轉(zhuǎn)向，本次會(huì)議紀(jì)要幾乎沒(méi)有提供任何其他信息，沒(méi)有討論是否加息50個(gè)基點(diǎn)，在縮表計(jì)劃的論調(diào)上也沒(méi)有什么意外，這意味著，相比市場(chǎng)預(yù)期，紀(jì)要倒顯得鴿派。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股漲跌不一，道指跌0.16%報(bào)34934.27點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%報(bào)4475.01點(diǎn)，納指跌0.11%報(bào)14124.1點(diǎn)。賽富時(shí)、高盛、3M跌超1%，領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，臉書、奈飛跌超2%，亞馬遜漲超1%。貴金屬板塊漲幅居前，巴里克黃金漲超7%，哈莫尼黃金漲超5%。
2、歐股多數(shù)收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.28%報(bào)15370.3點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.21%報(bào)6964.98點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.07%報(bào)7603.78點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)收平報(bào)26969.32點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.05%報(bào)467.78點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.99%報(bào)2729.68點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲2.22%報(bào)27460.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.54%，報(bào)12121.89點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.08%，報(bào)7284.9點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.82%報(bào)1871.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.11%報(bào)23.6美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)尾盤跳水，美油2022年3月合約跌1.57%報(bào)90.62美元/桶，盤中一度漲超3%；布油2022年4月合約跌1.6%報(bào)91.79美元/桶。 消息面上，伊朗首席核談判代表稱，現(xiàn)在比以往任何時(shí)候都更接近于達(dá)成伊核協(xié)議。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.14%報(bào)9955美元/噸，LME鋅跌0.04%報(bào)3580.5美元/噸，LME鎳漲0.68%報(bào)23450美元/噸，LME鋁漲1.31%報(bào)3250美元/噸，LME錫漲0.66%報(bào)43695美元/噸，LME鉛漲1.75%報(bào)2349美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.522%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.746%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.273%，意大利10年期國(guó)債收益率跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.907%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.269%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.140%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.533%，3年期美債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.765%，5年期美債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.924%，10年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.044%，30年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.349%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.17%報(bào)95.8266，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.11%報(bào)1.1372，英鎊兌美元漲0.32%報(bào)1.3585，澳元兌美元漲0.59%報(bào)0.7194，美元兌日元跌0.13%報(bào)115.445，美元兌加元跌0.21%報(bào)1.2691，美元兌瑞郎跌0.33%報(bào)0.9223，離岸人民幣兌美元漲55個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3326。
宏觀
1、中法兩國(guó)元首就下階段雙邊合作達(dá)成多項(xiàng)重要共識(shí)，其中包括，推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技和地方優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作盡早落地；支持更多法國(guó)銀行和金融基礎(chǔ)設(shè)施接入人民幣跨境支付系統(tǒng)；中方將根據(jù)有關(guān)程序和標(biāo)準(zhǔn)，積極審批法資銀行有關(guān)金融資格申請(qǐng)；支持兩國(guó)航空企業(yè)以多種形式深化合作，推進(jìn)飛機(jī)相互適航認(rèn)證。
2、央行2月16日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有200億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠100億元。
3、國(guó)家衛(wèi)健委：2月15日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例102例，其中本土病例46例（江蘇19例，其中蘇州市18例、南通市1例；遼寧葫蘆島市15例；內(nèi)蒙古7例，其中呼倫貝爾市5例、呼和浩特市2例；深圳市3例；廣西百色市2例）；新增無(wú)癥狀感染者28例，其中本土5例（江蘇3例，其中無(wú)錫市2例、蘇州市1例；廣州市1例；云南文山壯族苗族自治州1例）。
產(chǎn)業(yè)
1、多部門同意在粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、京津冀地區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。其中，粵港澳大灣區(qū)樞紐規(guī)劃設(shè)立韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群，成渝樞紐規(guī)劃設(shè)立天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群和重慶數(shù)據(jù)中心集群，長(zhǎng)三角樞紐規(guī)劃設(shè)立長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群和蕪湖數(shù)據(jù)中心集群，京津冀樞紐規(guī)劃設(shè)立張家口數(shù)據(jù)中心集群。
2、民航局發(fā)布《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，改變以往重點(diǎn)支持客運(yùn)的政策導(dǎo)向，實(shí)施“客貨并重”發(fā)展策略。規(guī)劃將重點(diǎn)推進(jìn)實(shí)施“打造優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)體系、建設(shè)先進(jìn)完備的保障體系、構(gòu)建精準(zhǔn)協(xié)同的治理體系”三大任務(wù)。
3、1月份我國(guó)民航運(yùn)輸生產(chǎn)總體延續(xù)恢復(fù)勢(shì)頭。全行業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)2%，恢復(fù)到2019年同期的61%，恢復(fù)程度較上月提升4.1個(gè)百分點(diǎn)；其中旅客運(yùn)輸量恢復(fù)程度較上月提升3.8個(gè)百分點(diǎn)；貨郵運(yùn)輸量恢復(fù)程度較上月提升6.6個(gè)百分點(diǎn)。
5、八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)、做大做強(qiáng)，到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)。
6、上海發(fā)文推進(jìn)“十四五”期間空間信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出爭(zhēng)取載人、探月、深空探測(cè)等工程配套任務(wù)，參與量子通信、引力波探測(cè)等空間科學(xué)研究，推進(jìn)商業(yè)航天公司組建和運(yùn)作，支持開(kāi)發(fā)商業(yè)衛(wèi)星、火箭拳頭產(chǎn)品，推進(jìn)商業(yè)火箭總裝基地建設(shè)。
7、浙江195個(gè)文化和旅游項(xiàng)目集中開(kāi)工，總投資1792億元。浙江省文旅廳廳長(zhǎng)褚子育透露，2022年，浙江省文化和旅游系統(tǒng)謀劃總投資2.12萬(wàn)億元，全年計(jì)劃完成投資超3000億元。
8、Counterpoint：2021年第四季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量同比下降11%；蘋果位列第一，并達(dá)到其有史以來(lái)最高的市場(chǎng)份額21%；榮耀以17%的市場(chǎng)份額在第四季度排名首次升至第二，同比實(shí)現(xiàn)翻番。
9、《成都市“十四五”世界文創(chuàng)名城建設(shè)規(guī)劃》提出，到2025年，成都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)到3100億元至3400億元，市級(jí)以上文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)達(dá)80個(gè)。
海外
1、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，該行隨時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)行無(wú)限量的債券購(gòu)買，以使收益率保持在目標(biāo)區(qū)間內(nèi)。目前還沒(méi)有考慮調(diào)整利率，日本尚未進(jìn)入可以退出寬松貨幣政策的狀態(tài)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利表示，美聯(lián)儲(chǔ)可以通過(guò)加息、收緊金融環(huán)境來(lái)軟化需求，但這并不能解決供應(yīng)方面的問(wèn)題。大多數(shù)預(yù)測(cè)者認(rèn)為，到今年年底，通脹率將降至3%；美聯(lián)儲(chǔ)將在未來(lái)6個(gè)月關(guān)注數(shù)據(jù)，以確保通脹朝著2%的方向發(fā)展；我認(rèn)為未來(lái)幾年出現(xiàn)低通脹環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)更大。如果我們真的大幅提高利率，就有可能使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
3、歐洲央行管委Kazaks表示， “頗為有可能”在2022年加息以應(yīng)對(duì)歐元區(qū)物價(jià)的空前飆升局面，但在收緊貨幣政策時(shí)不能“破壞現(xiàn)狀”。
4、印度央行：國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)正在偏離全球發(fā)展的軌道，貨幣政策將繼續(xù)以中期價(jià)格穩(wěn)定為主要任務(wù)，目前正在進(jìn)行的國(guó)內(nèi)復(fù)蘇仍不完整，需要持續(xù)的政策支持。
5、美國(guó)1月零售銷售環(huán)比升3.8%，刷新去年3月以來(lái)新高，并遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的2%，上月下修為下降2.5%。核心零售銷售環(huán)比升3.3%，預(yù)期升0.8%，前值降2.3%。
6、美國(guó)1月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)環(huán)比升2%，預(yù)期升1.3%，前值降0.2%修正為降0.4%；同比升10.8%，預(yù)期升9.9%，前值升10.4%。
7、美國(guó)1月制造業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)0.1%，12月數(shù)據(jù)修正后為增長(zhǎng)0.2%。受供暖需求激增影響，1月工業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)1.4%。
8、歐元區(qū)2021年12月工業(yè)產(chǎn)出同比升1.6%，預(yù)期降0.5%；環(huán)比升1.2%，預(yù)期升0.3%。
9、英國(guó)1月CPI同比升5.5%，續(xù)創(chuàng)1992年3月以來(lái)新高，環(huán)比則下降0.1%，為2021年1月以來(lái)首次錄得負(fù)值。英國(guó)1月未季調(diào)輸入PPI同比升13.6%，輸出PPI同比升9.9%。
10、英國(guó)1月零售物價(jià)指數(shù)同比升7.8%，預(yù)期升7.5%，前值升7.5%；環(huán)比持平，創(chuàng)2021年1月以來(lái)新低，預(yù)期降0.4%，前值升1.1%。
11、加拿大1月CPI同比升5.1%，為1991年以來(lái)最高水平，經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期將持平于4.8%。去年12月批發(fā)銷售環(huán)比升0.6%，預(yù)期持平，前值升3.5%。
12、韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳資料顯示，韓國(guó)今年1月就業(yè)人口同比增加113.5萬(wàn)人，為2695.3萬(wàn)人，增幅創(chuàng)下21年10個(gè)月來(lái)新高。失業(yè)率同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，為4.1%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，安高盟漲10.18%，樸新教育漲9.4%，國(guó)際臍帶血庫(kù)漲7.37%，諾亞財(cái)富漲6.57%，觸寶漲6.24%；洪恩教育跌10.36%，蘑菇街跌7.04%，百世集團(tuán)跌5.36%，好未來(lái)跌4.5%，金山云跌3.84%。新能源汽車股普跌，蔚來(lái)汽車跌0.66%，小鵬汽車跌2.42%，理想汽車跌1.29%。
2、紐約證券交易所計(jì)劃以交易股票的方式交易數(shù)字資產(chǎn)，為各種數(shù)字商品提供在線市場(chǎng)，包括非同質(zhì)化代幣（NFT）、加密貨幣、數(shù)字媒體和藝術(shù)品。紐交所已于2月10日向美國(guó)專利商標(biāo)局提交申請(qǐng)，計(jì)劃為該交易所注冊(cè)商標(biāo)。
3、美國(guó)Amprius公司宣布出貨首批450Wh/kg鋰離子電池，是目前可用電池中能量密度最高的鋰電池，比特斯拉Model 3的電池高出73%，而體積卻減少37%。該公司沒(méi)有透露制造能力如何，也沒(méi)有透露高能量密度的電池單元是否會(huì)進(jìn)入電動(dòng)汽車。
4、澳大利亞鋰礦商Liontown Resources與特斯拉簽署一項(xiàng)五年期鋰輝石精礦供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，特斯拉將從2024年開(kāi)始的第一年采購(gòu)10萬(wàn)干公噸（DMT）的鋰輝石精礦，并在隨后的幾年增加到每年15萬(wàn)干公噸。
5、消息人士稱，特斯拉需承諾從印度采購(gòu)至少5億美元的汽車零部件，以換取印度政府削減特斯拉汽車的進(jìn)口稅。
6、知情人士稱，軟銀集團(tuán)正要求有意參與ARM IPO的銀行，承銷一筆約80億美元的保證金貸款。潛在的ARM IPO有望成為今年規(guī)模最大的IPO活動(dòng)。
7、星巴克4個(gè)月來(lái)第三次提價(jià)。自2月16日起，星巴克將對(duì)中國(guó)內(nèi)地門店的部分飲品和食品價(jià)格上調(diào)1至2元。
8、日本麒麟控股將以1150億日元把所持與華潤(rùn)在華飲料合資企業(yè)的股權(quán)出售給Plateau Consumer。華潤(rùn)持有其余60%的股份。
9、Shopify 2021年第四季度總營(yíng)收為13.8億美元，同比增長(zhǎng)41%；凈虧損3.71億美元，上年同期為盈利1.24億美元。2021年全年總營(yíng)收為46.12億美元，同比增長(zhǎng)57%。公司預(yù)計(jì)2022年全年?duì)I收增長(zhǎng)率將低于2021年增速。
10、愛(ài)彼迎2021年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.32億美元，同比增近80%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5500萬(wàn)美元，EBITDA為3.33億美元，均創(chuàng)歷史新高。愛(ài)彼迎預(yù)計(jì)今年一季度營(yíng)收將達(dá)14.1億-14.8億美元，較市場(chǎng)預(yù)期高近14%。
11、英偉達(dá)2021年第四季度收入76.4億美元，分析師預(yù)期74.2億美元；第四季度調(diào)整后EPS為1.32美元，分析師預(yù)期為1.22美元。預(yù)計(jì)一季度收入81億美元，分析師預(yù)期72.2億美元。英偉達(dá)盤后從下跌3.6%轉(zhuǎn)變?yōu)闈q3.5%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌4.49%，純堿跌1.65%，PVC跌1.21%，乙二醇跌1.1%。黑色系漲跌不一，焦炭漲0.95%，鐵礦石跌1.19%。
2、大商所：2月17日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在液化石油氣期貨各月份合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)4000手。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求環(huán)環(huán)緊扣抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保全年糧食產(chǎn)量繼續(xù)保持在1.3萬(wàn)億斤以上；攻堅(jiān)克難擴(kuò)種大豆油料。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，如果政策得力、措施到位，養(yǎng)殖業(yè)還可實(shí)現(xiàn)豆粕減量2300萬(wàn)噸以上，折合減少大豆需求近3000萬(wàn)噸，相當(dāng)于2.3億畝耕地的大豆產(chǎn)出。
4、內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)“十四五”規(guī)劃提出，穩(wěn)定蒙東地區(qū)煤炭產(chǎn)能，在鄂爾多斯新建一批現(xiàn)代化大型煤礦，120萬(wàn)噸/年及以上煤礦產(chǎn)能占比達(dá)到92%。嚴(yán)格新建和改擴(kuò)建煤礦準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，新建井工煤礦原則上產(chǎn)能不低于300萬(wàn)噸/年，改擴(kuò)建煤礦改擴(kuò)建后產(chǎn)能不低于120萬(wàn)噸/年。
5、發(fā)改委同意建設(shè)惠州LNG接收站項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資66.36億元；同意建設(shè)哈納斯莆田L(fēng)NG接收站項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資52.63億元。
6、俄羅斯副總理諾瓦克：即使歐洲部分拒絕使用俄羅斯天然氣，轉(zhuǎn)而使用液化天然氣，也可能在亞洲引發(fā)另一波天然氣危機(jī)；北溪2號(hào)的快速啟動(dòng)有助于穩(wěn)定歐洲天然氣市場(chǎng)并減少二氧化碳排放，放棄傳統(tǒng)能源將不可避免地導(dǎo)致更大的能源危機(jī)。
7、歐佩克秘書長(zhǎng)巴爾金都：目前的石油供應(yīng)還不夠，需求正在迅速增長(zhǎng)，過(guò)去幾個(gè)月石油產(chǎn)量有所增加，但目標(biāo)和產(chǎn)量之間仍有差距，必須盡快進(jìn)行投資以便供應(yīng)能夠滿足需求。
8、日本將再次出售國(guó)家儲(chǔ)備原油，將拍賣約164萬(wàn)桶。這是自去年12月以來(lái)，該國(guó)第二次出售國(guó)家儲(chǔ)備石油。
9、美國(guó)至2月11日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加112.1萬(wàn)桶，預(yù)期減少157.2萬(wàn)桶，前值減少475.6萬(wàn)桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.66%，報(bào)1896點(diǎn)。