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財(cái)經(jīng)早餐2022年1月19日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、央行新年首場(chǎng)發(fā)布會(huì)信息滿滿，明確今年將重點(diǎn)圍繞保持貨幣信貸總量穩(wěn)定增長(zhǎng)、保持信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化、保持企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定開(kāi)展工作。央行在發(fā)布會(huì)透露，存款準(zhǔn)備金率調(diào)整空間變小，但仍有一定空間，可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況及宏觀調(diào)控的需要使用；宏觀杠桿率持續(xù)下降為未來(lái)貨幣政策創(chuàng)造空間，預(yù)計(jì)2022年宏觀杠桿率仍會(huì)保持基本穩(wěn)定；要把貨幣政策工具箱開(kāi)得再大一些，保持總量穩(wěn)定，避免信貸“塌方”；MLF和逆回購(gòu)利率下調(diào)體現(xiàn)了貨幣政策主動(dòng)作為、靠前發(fā)力，有利于提振市場(chǎng)信心，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，LPR會(huì)及時(shí)充分反映市場(chǎng)利率變化；近期房地產(chǎn)銷售、購(gòu)地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，市場(chǎng)預(yù)期穩(wěn)步改善。
2、又有海外巨頭突然爆買“寧王”。截至去年12月末，摩根中國(guó)A股機(jī)會(huì)基金持有寧德時(shí)代451.81萬(wàn)股，相對(duì)11月末增加60.86%，直接晉升為該基金第一大重倉(cāng)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)26.57億元。中國(guó)平安也獲大舉增倉(cāng)至12.07億元，環(huán)比增加42.84%，為該基金第九大重倉(cāng)股。通威股份、萬(wàn)華化學(xué)也獲不同程度增倉(cāng)，而隆基股份則被其減持5.94%。摩根資管旗下另一只中國(guó)股票基金——中國(guó)A股基金也在去年12月份期間對(duì)其持倉(cāng)作出調(diào)整，藥明生物、網(wǎng)易等獲增持，中國(guó)平安則被減持。
3、萬(wàn)億“寧王”正式進(jìn)入換電賽道。寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服舉行首場(chǎng)發(fā)布會(huì)，發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同構(gòu)成，并將在10個(gè)城市首批啟動(dòng)EVOGO換電服務(wù)。其中，最新推出的“巧克力換電塊”是專門為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電而開(kāi)發(fā)量產(chǎn)的電池，單塊電池可以提供200公里續(xù)航，消費(fèi)者換電時(shí)可以任意選取一到多塊電池，靈活匹配不同里程的需求。
4、港股市場(chǎng)將迎來(lái)首個(gè)SPAC上市公司。特殊目的收購(gòu)公司Aquila Acquisition向港交所提交上市申請(qǐng)書。該公司發(fā)起人為招銀國(guó)際資管及其高管持有的AAC Mgmt Holding，其重點(diǎn)關(guān)注亞洲（特別是中國(guó)）“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)（例如綠色能源、生命科學(xué)及先進(jìn)科技與制造行業(yè)）內(nèi)有科技賦能的公司，包括“大廠”可能剝離的部分公司。
5、微軟發(fā)起游戲史上最大收購(gòu)加碼元宇宙，宣布將作價(jià)687億美元現(xiàn)金收購(gòu)游戲開(kāi)發(fā)和互動(dòng)娛樂(lè)內(nèi)容發(fā)行商動(dòng)視暴雪。此次收購(gòu)溢價(jià)約45%，股權(quán)價(jià)值約740億美元，這也是微軟有史以來(lái)進(jìn)行的最大一筆收購(gòu)，交易完成后，按營(yíng)收計(jì)算，微軟將成為全球第三大游戲公司，僅次于騰訊和索尼。微軟首席執(zhí)行官納德拉表示，游戲是當(dāng)今所有平臺(tái)娛樂(lè)中最具活力和令人興奮的領(lǐng)域，并將在元宇宙平臺(tái)的開(kāi)發(fā)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.51%報(bào)35368.47點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.84%報(bào)4577.11點(diǎn)，納指跌2.6%報(bào)14506.9點(diǎn)。美國(guó)國(guó)債收益率大幅攀升，令高成長(zhǎng)科技股承壓。高盛跌超7%，摩根大通跌超4%，領(lǐng)跌道指。科技股大跌，蘋果跌近2%，微軟跌超2%，臉書跌超4%。動(dòng)視暴雪漲近26%，微軟將以近700億美元收購(gòu)該公司。抗疫概念股全線走低，Moderna跌8.85%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥跌11.17%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.01%報(bào)15772.56點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.94%報(bào)7133.83點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.63%報(bào)7563.55點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.74%報(bào)27483.28點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.97%報(bào)484.51點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.89%，報(bào)2864.24點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.27%，報(bào)28257.25點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.11%，報(bào)7408.80點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.06%，報(bào)12814.46點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.17%報(bào)1813.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.58%報(bào)23.51美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲3.11%報(bào)85.89美元/桶，布油3月合約漲2.32%報(bào)88.49美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.56%報(bào)9676.5美元/噸，LME鋅漲1.24%報(bào)3551.5美元/噸，LME鎳漲0.08%報(bào)22080美元/噸，LME鋁漲0.77%報(bào)3020美元/噸，LME錫漲2.43%報(bào)42305美元/噸，LME鉛跌1.68%報(bào)2317美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.215%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.366%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.023%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.314%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.667%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.592%。
8、美債收益率全線大漲，2年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.042%，3年期美債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.358%，5年期美債收益率漲10.26個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.665%，10年期美債收益率漲8.94個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.880%，30年期美債收益率漲6.79個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.193%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.49%報(bào)95.7298，連漲三日，創(chuàng)一周以來(lái)新高。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.73%報(bào)1.1328，英鎊兌美元跌0.4%報(bào)1.3596，澳元兌美元跌0.36%報(bào)0.7184，美元兌日元跌0.03%報(bào)114.58，美元兌加元漲0.06%報(bào)1.2524，美元兌瑞郎漲0.38%報(bào)0.9174，離岸人民幣兌美元跌88個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.36。
宏觀
1、發(fā)改委今年首場(chǎng)發(fā)布會(huì)明確2022年宏觀調(diào)控工作要點(diǎn)，今年將抓緊出臺(tái)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措，及時(shí)研究提出振作工業(yè)運(yùn)行的針對(duì)性措施。適當(dāng)超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目。抓緊發(fā)行已下達(dá)專項(xiàng)債額度，力爭(zhēng)在一季度形成更多實(shí)物工作量。發(fā)改委稱，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，對(duì)實(shí)現(xiàn)一季度平穩(wěn)開(kāi)局、保持全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間充滿信心。
2、央行1月18日開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放900億元。
3、中央農(nóng)辦副主任劉煥鑫表示，2021年脫貧人口就業(yè)規(guī)模達(dá)到3145萬(wàn)人，比上年增加126萬(wàn)人。2022年要確保年度全國(guó)脫貧人口就業(yè)規(guī)模高于3000萬(wàn)人，力爭(zhēng)比2021年有所增加。
4、上海出臺(tái)擴(kuò)大有效投資若干政策措施提出，2022年計(jì)劃完成投資2000億元以上。支持政策性銀行、開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)以及商業(yè)銀行建立規(guī)模1000億元以上的“新基建”優(yōu)惠利率信貸專項(xiàng)。確保一季度完成財(cái)政部提前下達(dá)的2022年地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行工作，爭(zhēng)取上半年完成全部地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行工作。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：1月17日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例171例，其中本土病例127例（河南102例，其中安陽(yáng)市94例、鄭州市4例、許昌市4例；天津18例，其中津南區(qū)15例、西青區(qū)2例、河西區(qū)1例；廣東珠海市5例；北京海淀區(qū)1例；陜西西安市1例）；新增無(wú)癥狀感染者33例，其中境外輸入32例，本土1例（在遼寧大連市）。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是到2025年，主要采用250公里及以上時(shí)速標(biāo)準(zhǔn)的高速鐵路網(wǎng)對(duì)50萬(wàn)人口以上城市覆蓋率達(dá)到95%以上，普速鐵路瓶頸路段基本消除；鐵路營(yíng)業(yè)里程將從2020年的14.6萬(wàn)公里發(fā)展為16.5萬(wàn)公里，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程將從3.8萬(wàn)公里發(fā)展為5萬(wàn)公里。展望2035年，“全國(guó)123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”基本形成，基本建成交通強(qiáng)國(guó)。
2、《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，穩(wěn)妥發(fā)展自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同等出行服務(wù)，鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測(cè)試應(yīng)用，推動(dòng)發(fā)展智能公交、智慧停車、智慧安檢等。引導(dǎo)和規(guī)范網(wǎng)約車、共享單車、汽車分時(shí)租賃和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)等健康發(fā)展，防止無(wú)序擴(kuò)張。
3、工信部強(qiáng)調(diào)，2022年是我國(guó)新能源汽車乘勢(shì)而上、加快發(fā)展的關(guān)鍵一年，要編制汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖，盡早研究明確新能源汽車車購(gòu)稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，完善積分管理要求，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。加快動(dòng)力電池、操作系統(tǒng)、汽車芯片等關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化突破。加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全動(dòng)力電池回收利用體系，完善功能安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、國(guó)家衛(wèi)健委要求做實(shí)老年人基本公共衛(wèi)生服務(wù)，到2025年，65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率達(dá)到65%以上；85%以上綜合性醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院、護(hù)理院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)成為老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
5、上海：2022年將深入推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃，出臺(tái)新一輪可再生能源、充換電設(shè)施扶持政策，推動(dòng)杭州灣海域海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，加快各行業(yè)領(lǐng)域“光伏+”綜合開(kāi)發(fā)利用。
6、山東濰坊印發(fā)《關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，明確氫能“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”全產(chǎn)業(yè)鏈條政策框架，對(duì)制氫、運(yùn)氫、多類燃料電池產(chǎn)品等出臺(tái)10條扶持政策，最高給予1000萬(wàn)元補(bǔ)貼。
海外
1、日本央行繼續(xù)保持當(dāng)前貨幣政策寬松力度，維持利率水平不變，同時(shí)將2022財(cái)年通脹預(yù)期由此前的0.9%上調(diào)至1.1%。日本央行報(bào)告指出，日本經(jīng)濟(jì)正逐步恢復(fù)，隨著能源及原材料價(jià)格上漲影響轉(zhuǎn)嫁至消費(fèi)端，2022財(cái)年日本物價(jià)漲幅將逐步擴(kuò)大。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，日本央行尚未考慮加息及收緊貨幣政策問(wèn)題，將繼續(xù)堅(jiān)持2%的通脹目標(biāo)與當(dāng)前寬松貨幣政策。
2、紐約聯(lián)儲(chǔ)1月制造業(yè)指數(shù)從一個(gè)月前的31.9銳降至-0.7，降幅為2020年4月以來(lái)最大。1月份新訂單指標(biāo)下降32.1點(diǎn)至-5，出貨量指標(biāo)下降26.1點(diǎn)至1。
3、德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)由上月的29.9躍升至51.7，創(chuàng)去年7月以來(lái)新高。衡量當(dāng)前狀況的德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)則降至-10.2，為8個(gè)月以來(lái)的最低點(diǎn)。相應(yīng)的，歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)由上月的26.8大幅上升至49.4，經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)則由-2.3下降至-6.2。
4、歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）報(bào)告顯示，去年12月歐盟乘用車注冊(cè)量同比大幅下降22.8%至79.53萬(wàn)輛，為連續(xù)第六個(gè)月下降。2021年歐盟新車銷量總體下降2.4%，至970萬(wàn)輛，為自上世紀(jì)90年代初以來(lái)表現(xiàn)最差的一年。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，精銳教育跌17.74%，海亮教育跌13.74%，觸寶跌10.24%，波奇網(wǎng)跌8.48%，嘉楠科技跌8.27%，阿里巴巴跌2.2%。漲幅方面，優(yōu)信漲7.26%，東方航空漲6.42%，蘭亭集勢(shì)漲5.88%，南方航空漲5.59%，拼多多漲1.85%。新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌4.36%，小鵬汽車跌4.73%，理想汽車跌2.12%。
2、美國(guó)銀行最新月度調(diào)查顯示，全球基金經(jīng)理預(yù)計(jì)今年通貨膨脹下降、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)無(wú)虞，正在創(chuàng)紀(jì)錄加倉(cāng)押注大宗商品和股市繁榮。其中，大宗商品的凈超配頭寸在1月份升至歷史高位，股票和債券的凈超配頭寸之差達(dá)到2011年1月以來(lái)最大。
3、美國(guó)參議院司法委員會(huì)將于周四審議《開(kāi)放應(yīng)用市場(chǎng)法案》。此法案將禁止大型應(yīng)用商店要求供應(yīng)商使用特定支付系統(tǒng)，并禁止大型公司對(duì)采用其他應(yīng)用商店、支付系統(tǒng)，或提供不同價(jià)格或條件的應(yīng)用進(jìn)行罰款。
4、消息稱蘋果今年Q4將完成Apple Silicon自研芯片研發(fā)，屆時(shí)Mac全系列都將采用自研芯片。
5、愛(ài)立信又對(duì)蘋果提起專利侵權(quán)訴訟，因蘋果在許可協(xié)議到期后繼續(xù)在iPhone中使用愛(ài)立信的5G專利。愛(ài)立信由此已經(jīng)提起兩起訴訟，總共涉及12項(xiàng)獨(dú)立的專利。
6、新能源汽車公司Nikola宣布，與Proterra達(dá)成一項(xiàng)為期多年的戰(zhàn)略性供應(yīng)協(xié)議，將采用Proterra的電池技術(shù)為Nikola零排放半掛車提供動(dòng)力。
7、英國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司W(wǎng)ayve宣布完成一輪2億美元融資，投資者包括微軟、維珍和Baillie Gifford等。據(jù)外界估計(jì)，Wayve估值很可能已超過(guò)10億美元，成為所謂的“獨(dú)角獸”公司。
8、高盛集團(tuán)2021年第四季度凈營(yíng)收為126.4億美元，同比增長(zhǎng)8%；凈利潤(rùn)為39.4億美元，同比下降13%；季度股息為每股2美元。全年凈營(yíng)收為593.4億美元，同比增長(zhǎng)33%；凈利潤(rùn)為216.4億美元，同比增長(zhǎng)129%。
9、由于全球芯片短缺造成的進(jìn)一步損失，豐田汽車把2月全球產(chǎn)量較原計(jì)劃削減約20%至70萬(wàn)輛，因此將無(wú)法達(dá)成截至3月31日年度生產(chǎn)900萬(wàn)輛汽車的目標(biāo)。
10、佳能于近日與自動(dòng)駕駛公司Tier IV簽署合作備忘錄，雙方將共同開(kāi)發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，同時(shí)將為Tier IV生產(chǎn)專用車載攝像頭。這是繼索尼之后，佳能正式進(jìn)入汽車市場(chǎng)。
11、數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報(bào)告顯示，得益于iPhone 13的成功，蘋果手機(jī)在2021年占全球智能手機(jī)出貨量的22%，坐上全球智能手機(jī)市場(chǎng)的頭把交椅，三星以20%的市場(chǎng)份額緊隨其后。此外，小米以12%排名第三，OPPO以9%排名第四，vivo以8%排名前五。
商品
1、國(guó)內(nèi)期市黑色系夜盤全線收漲，動(dòng)力煤漲4.46%，鐵礦石漲4.26%，熱軋卷板漲3.4%，螺紋鋼漲3.08%，焦煤漲2.83%，焦炭漲1.74%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，甲醇漲4.09%，玻璃漲3.88%，瀝青漲3.51%，20號(hào)膠漲2.24%，乙二醇漲1.89%。上期所基本金屬期貨夜盤漲跌不一，滬錫漲1.32%報(bào)318390元/噸；滬鋁漲1.25%報(bào)21420元/噸；滬鉛跌0.99%報(bào)15475元/噸。
2、國(guó)家發(fā)改委政策研究室主任金賢東稱，今年春耕化肥供應(yīng)是有保障的，但考慮到生產(chǎn)成本進(jìn)一步大幅回落的難度較大，預(yù)計(jì)春耕化肥價(jià)格可能仍將高位運(yùn)行。下一步將充分發(fā)揮化肥保供穩(wěn)價(jià)工作機(jī)制作用，加強(qiáng)行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，保障煤炭、電力、天然氣、硫磺等化肥生產(chǎn)要素供應(yīng)，進(jìn)一步發(fā)揮進(jìn)出口調(diào)節(jié)、儲(chǔ)備吞吐等對(duì)化肥市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)的積極作用。
3、中國(guó)石化在湖北恩施發(fā)現(xiàn)頁(yè)巖氣，首批頁(yè)巖氣預(yù)測(cè)儲(chǔ)量1051.03億立方米。
4、OPEC最新月報(bào)維持促使其持續(xù)增產(chǎn)的自信展望，預(yù)計(jì)今年全球石油市場(chǎng)將受到強(qiáng)勁需求的“良好支撐”。該組織的數(shù)據(jù)顯示，石油庫(kù)存顯著低于五年平均水平。OPEC對(duì)今年全球石油需求和供應(yīng)的預(yù)測(cè)基本上與上月的報(bào)告持平。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.03%，報(bào)1644點(diǎn)，為連續(xù)第8個(gè)交易日下跌，并創(chuàng)去年2月中旬以來(lái)新低。