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財(cái)經(jīng)早餐2022年1月18日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”出爐，GDP達(dá)114.4萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%；其中，第四季度增長(zhǎng)4%。人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值80976元，約合12551美元，突破1.2萬(wàn)美元。全年全國(guó)居民人均可支配收入35128元，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.1%，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。年末全國(guó)人口141260萬(wàn)人，比上年末增加48萬(wàn)人，人口自然增長(zhǎng)率為0.34‰。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開，目前我國(guó)通脹率、政府債務(wù)水平都是較低的，貨幣政策有空間，宏觀調(diào)控政策工具多，有能力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
2、央行超預(yù)期下調(diào)逆回購(gòu)和MLF利率10bp。央行1月17日開展7000億元1年期MLF操作和1000億元7天期公開市場(chǎng)逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別為2.85%、2.10%，均較上期下降10個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期和5000億元MLF到期。業(yè)內(nèi)人士表示，目前經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，降息的迅速到來(lái)，體現(xiàn)了穩(wěn)增長(zhǎng)的政策訴求，體現(xiàn)了央行貨幣政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、呵護(hù)市場(chǎng)資金面的意圖。對(duì)于本周即將公布的LPR報(bào)價(jià)，業(yè)內(nèi)人士表示，一年期、五年LPR利率也會(huì)同步調(diào)低，調(diào)低幅度大概率也是10BP。
3、證監(jiān)會(huì)劃定今年資本市場(chǎng)改革發(fā)展重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)宏觀研判和政策協(xié)調(diào)，健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防預(yù)警處置問(wèn)責(zé)制度體系。穩(wěn)步推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市，促進(jìn)投融資總體平衡和協(xié)同發(fā)展。健全資本市場(chǎng)預(yù)期引導(dǎo)機(jī)制，為市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行營(yíng)造良好環(huán)境。要進(jìn)一步完善以信息披露為核心的注冊(cè)制安排，突出主板改革這個(gè)重中之重，加快推進(jìn)發(fā)行監(jiān)管轉(zhuǎn)型。創(chuàng)造條件推動(dòng)中美審計(jì)監(jiān)管合作取得更大進(jìn)展，加快推進(jìn)企業(yè)境外上市監(jiān)管制度政策落地，繼續(xù)堅(jiān)定、有序支持符合條件的企業(yè)依法依規(guī)境外上市。堅(jiān)持對(duì)特定敏感領(lǐng)域融資并購(gòu)活動(dòng)從嚴(yán)監(jiān)管，為資本設(shè)置“紅綠燈”。推動(dòng)期貨和衍生品法、上市公司監(jiān)管條例等立法。
4、市場(chǎng)傳聞原中泰證券研究所策略首席分析師陳龍、原光大保德信量化總監(jiān)金昉毅雙雙被抓，或因涉嫌操縱證券及內(nèi)幕交易。對(duì)此，中泰證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，陳龍已于去年11月12日從公司離職，中泰證券對(duì)網(wǎng)傳涉陳龍相關(guān)信息不知情。金昉毅本人則回應(yīng)稱，工作生活一切正常。中證協(xié)信息顯示，中泰證券策略首席陳龍?jiān)谌ツ?1月15日離職，而光大保德信量化投資部總監(jiān)金昉毅亦在11月20日離職。
環(huán)球市場(chǎng)
1、因馬丁路德金紀(jì)念日，美股周一休市一日。歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.32%報(bào)15933.72點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.82%報(bào)7201.64點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.91%報(bào)7611.23點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.52%報(bào)27688.56點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.76%報(bào)481.16點(diǎn)。
2、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.74%，報(bào)28333.52點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%，報(bào)7417.30點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.13%，報(bào)12806.90點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)則跌1.09%，報(bào)2890.10點(diǎn)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.66%，報(bào)18525.44點(diǎn)。
3、COMEX黃金期貨收漲0.13%報(bào)1818.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.51%報(bào)23.035美元/盎司。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年2月合約漲0.57%報(bào)84.3美元/桶，布油2022年3月合約漲0.5%報(bào)86.49美元/桶。
5、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.38%報(bào)9756.5美元/噸，LME鋅跌0.26%報(bào)3512美元/噸，LME鎳跌0.27%報(bào)22135美元/噸，LME鋁漲0.79%報(bào)3000美元/噸，LME錫漲2.48%報(bào)41350美元/噸，LME鉛跌0.11%報(bào)2353美元/噸。
6、歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.183%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.353%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.029%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.290%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.654%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.567%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.1%報(bào)95.259，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.01%報(bào)1.1412，英鎊兌美元跌0.2%報(bào)1.3651，澳元兌美元跌0.01%報(bào)0.721，美元兌日元漲0.35%報(bào)114.61，美元兌加元跌0.27%報(bào)1.2517，美元兌瑞郎跌0.02%報(bào)0.9139，離岸人民幣兌美元漲68個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3512。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出席2022年世界經(jīng)濟(jì)論壇視頻會(huì)議并發(fā)表演講指出，雖然受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化帶來(lái)的巨大壓力，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前途充滿信心。中國(guó)要實(shí)現(xiàn)共同富裕，但不是搞平均主義，而是要先把“蛋糕”做大，然后通過(guò)合理的制度安排把“蛋糕”分好，水漲船高、各得其所，讓發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2021年12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)1.7%，全年增長(zhǎng)12.5%，兩年平均增速為3.9%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.3%，全年同比增長(zhǎng)9.6%，兩年平均增長(zhǎng)6.1%。2021年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比上年增長(zhǎng)4.9%，兩年平均增長(zhǎng)3.9%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)4.4%，商品房銷售面積增長(zhǎng)1.9%，商品房銷售額增長(zhǎng)4.8%。2021年中國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.1%。
3、國(guó)家能源局：2021年全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%，較2019年同期增長(zhǎng)14.7%，兩年平均增長(zhǎng)7.1%。
4、國(guó)務(wù)院國(guó)資委劃定國(guó)企改革三年行動(dòng)2022年重點(diǎn)任務(wù)清單，要推進(jìn)專業(yè)化整合，新打造一批板塊清晰、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)。推進(jìn)更多國(guó)有持股超過(guò)50%的上市公司引進(jìn)積極股東持股5%以上。激勵(lì)機(jī)制擴(kuò)大政策覆蓋面和應(yīng)用深度，完善企業(yè)內(nèi)部分配機(jī)制。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：1月16日31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例223例，其中本土病例163例（天津80例，其中津南區(qū)79例、東麗區(qū)1例；河南68例，其中安陽(yáng)市60例、許昌市7例、鄭州市1例；廣東9例，其中珠海市5例、深圳市2例、梅州市1例、中山市1例；陜西西安市5例；廣西崇左市1例）；新增無(wú)癥狀感染者28例（均為境外輸入）。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)內(nèi)唯一獲批進(jìn)入臨床試驗(yàn)的新冠治療小分子藥物VV116，年內(nèi)通過(guò)臨床試驗(yàn)后，將第一時(shí)間啟動(dòng)上市（NDA）申請(qǐng)。臨床前藥效學(xué)研究顯示，VV116在體外對(duì)新冠病毒原始病毒株和變異株，例如德?tīng)査《镜榷加酗@著的抑制活性作用。
2、2022年全國(guó)教育工作會(huì)議指出，持續(xù)打好“雙減”攻堅(jiān)落實(shí)戰(zhàn)，深入推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，大力推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加快推動(dòng)普通高中特色多樣發(fā)展。大力發(fā)展適應(yīng)新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革需要的職業(yè)教育，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)職業(yè)教育適應(yīng)性，提高內(nèi)涵質(zhì)量。
3、工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)造船三大指標(biāo)，即造船完工量、新接訂單量、手持訂單量全面增長(zhǎng)，以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
4、中消協(xié)指出，2022年，將圍繞新能源汽車、網(wǎng)絡(luò)游戲、校外培訓(xùn)、個(gè)人信息保護(hù)、預(yù)付式消費(fèi)、公共服務(wù)消費(fèi)等領(lǐng)域開展民生領(lǐng)域消費(fèi)監(jiān)督活動(dòng)，開展不公平合同格式條款點(diǎn)評(píng)活動(dòng)。
海外
1、國(guó)際勞工組織（ILO）下調(diào)對(duì)2022年就業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年全球失業(yè)人數(shù)將達(dá)2.07億，高于2019年新冠疫情前1.86億的失業(yè)水平。報(bào)告預(yù)計(jì)，與2019年第四季度相比，2022年全球工作時(shí)間短缺相當(dāng)于5200萬(wàn)個(gè)全職工作崗位。
2、在全球車載芯片供應(yīng)短缺影響下，去年韓國(guó)本土汽車產(chǎn)量跌落至346.23萬(wàn)輛，同比下滑1.3%，為自2004年后時(shí)隔16年再次低于350萬(wàn)輛。
3、阿根廷央行將7天回購(gòu)利率下調(diào)至34%，此前為36.5%。
國(guó)際股市
1、蘋果自研的新一代A16應(yīng)用處理器已完成設(shè)計(jì)定案，將采用臺(tái)積電4nm N4P制程投片，預(yù)計(jì)下半年開始在臺(tái)積電Fab18廠進(jìn)入量產(chǎn)。由于晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求，蘋果已接受漲價(jià)以確保產(chǎn)能，并包下臺(tái)積電12-15萬(wàn)片4nm產(chǎn)能。
2、特斯拉上月與澳大利亞Syrah Resources公司簽署8000噸非洲石墨供應(yīng)協(xié)議，該公司在南部非洲國(guó)家經(jīng)營(yíng)著世界上最大的石墨礦之一。
3、聯(lián)合利華已與銀行進(jìn)行談判，爭(zhēng)取獲得額外融資，以提高對(duì)葛蘭素史克消費(fèi)保健業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)。葛蘭素史克日前表示，拒絕了聯(lián)合利華對(duì)其消費(fèi)醫(yī)療保健業(yè)務(wù)的三份非約束性收購(gòu)要約，包括聯(lián)合利華最近提出的500億英鎊的現(xiàn)金和股票收購(gòu)要約。
4、知情人士稱，在與潛在投資者進(jìn)行初步接觸后，印度經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店OYO計(jì)劃在IPO中尋求約90億美元的估值，低于印度媒體去年所預(yù)期的120億美元，也低于OYO在2019年創(chuàng)下的100億美元的估值。
5、知情人士透露，印度私營(yíng)銀行Axis Bank已位列收購(gòu)花旗集團(tuán)在印度的消費(fèi)者業(yè)務(wù)的“第一順位”領(lǐng)先者，接近達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。花旗在印度消費(fèi)者業(yè)務(wù)估值約為15億美元。
6、麥當(dāng)勞首席執(zhí)行官表示，公司正在限制個(gè)別商店的運(yùn)營(yíng)時(shí)間，以解決因新冠病毒感染人數(shù)增加而導(dǎo)致的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。星巴克和Chipotle Mexican Grill出于同樣的原因，也減少了營(yíng)業(yè)時(shí)間。
7、亞馬遜與Visa握手言和，宣布放棄在英國(guó)停止接受Visa信用卡付款的計(jì)劃。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌2.86%，乙二醇跌2.85%，紙漿跌1.69%，聚丙烯跌1.41%，甲醇跌1.22%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.56%。
2、國(guó)內(nèi)成品油迎年內(nèi)首次上調(diào)。1月17日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高345元和330元。全國(guó)平均來(lái)看：92號(hào)汽油每升上調(diào)0.27元；95號(hào)汽油每升上調(diào)0.29元；0號(hào)柴油每升上調(diào)0.28元。
3、發(fā)改委：1月10日-14日，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為5.75∶1，進(jìn)入設(shè)定的過(guò)度下跌三級(jí)預(yù)警區(qū)間；當(dāng)前生豬產(chǎn)能總體處于合理區(qū)間，建議養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）科學(xué)安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，將生豬產(chǎn)能保持在合理水平。
4、2021年12月份，中國(guó)生產(chǎn)原煤3.8億噸，同比增長(zhǎng)7.2%，增速比上月加快2.6個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口煤炭3095萬(wàn)噸，同比下降20.8%。生產(chǎn)原油1647萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%；進(jìn)口原油4614萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.9%。生產(chǎn)天然氣192億立方米，同比增長(zhǎng)2.3%；進(jìn)口天然氣1165萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，增速比上月回落14個(gè)百分點(diǎn)。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.87%，報(bào)1731點(diǎn)。