會員財經早餐2021年7月19日星期一
熱點聚焦
1、歐佩克+發(fā)布聲明，同意上調多個成員國減產基線，并將現有減產協議延長至2022年年底。歐佩克+同意從8月起每月將總產量上調日均40萬桶，以緩解當前市場緊張狀況。根據協議，阿聯酋新的原油減產基線為350萬桶/日，沙特和俄羅斯基準線均將從1100萬桶/日調整至1150萬桶/日。基線調整協議將于2022年5月開始生效。歐佩克+爭取在2022年9月之前，在市場條件允許情況下結束580萬桶/日減產規(guī)模。
2、基金交易經手費7月19日起下調。其中，上交所基金交易經手費收費標準由按成交金額0.0045%雙邊收取，下調至按0.004%雙邊收取。深交所基金交易經手費收費標準由按成交金額0.00487%雙邊收取，下調至按0.004%雙邊收取。
3、科創(chuàng)板解禁潮來襲。本周滬深兩市將有91只股票限售股解禁，按最新收盤價計算，解禁市值共1549.18億元，環(huán)比增加30.45%。其中，有41只科創(chuàng)板股票解禁，解禁市值達1129.59億元；奇安信、寒武紀、孚能科技解禁金額均超200億元，山大地緯、長飛光纖等流通盤將增逾200%。
環(huán)球市場
1、據中國基金報，新冠疫情爆發(fā)以來，全球市場經歷V型反轉。主權財富機構從市場反彈中獲得豐厚回報，淡馬錫和日本政府養(yǎng)老金雙雙拿下25%的年度高額回報。過去一個財年，規(guī)模為1.7萬億美元的日本政府養(yǎng)老金回報約3390億美元，回報率達創(chuàng)紀錄的25%；淡馬錫控股投資回報率達24.53%，組合凈值約2830億美元，收益創(chuàng)11年來新高。
宏觀
1、新華社發(fā)文稱，中國國家統(tǒng)計局日前公布數據顯示，上半年中國國內生產總值同比增長12.7%。海外輿論和專家普遍認為，亮眼的半年報展現中國經濟韌勁與動能；下半年中國經濟有望持續(xù)向好，助益全球經濟復蘇。
2、2021惠山投資合作懇談會在無錫惠山經濟技術開發(fā)區(qū)舉行。會上，涉及智能設備、新材料、高端裝備、石墨烯、生命醫(yī)藥等多個領域60個項目集中簽約落地無錫市惠山區(qū)，總投資額達618億元。
3、廣西自貿試驗區(qū)17個重大項目簽約，總投資額達131億元。本次簽約項目涵蓋電子信息、綠色能源等產業(yè)，對廣西自貿試驗區(qū)加快構建面向東盟的跨境產業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈具有積極推動作用。
4、Wind數據顯示，本周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周一至周五均到期100億元，無正回購和央票到期。
5、韓國產業(yè)研究院等發(fā)布面向210家在華韓企第二季度商業(yè)景氣指數（BSI）調查結果顯示，當前行情指數和銷售額指數分別為94和100，創(chuàng)三年多來最高水平。
6、中科院微生物研究所高福團隊一項預印版論文顯示，在一項實驗室研究中發(fā)現，由中國重慶智飛生物開發(fā)的新冠疫苗在很大程度上能夠保留其對抗新冠Delta變異株的中和作用，盡管其中和能力相對于新冠較舊變異株略有下降。
7、國家衛(wèi)健委：7月17日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例33例，其中本土病例1例（在云南）；新增無癥狀感染者27例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗144742.7萬劑次。
8、云南省兩地調整為中風險地區(qū)。7月18日20時起，隴川縣章鳳鎮(zhèn)迭撒村拉影村民小組調整為中風險地區(qū)；瑞麗市弄島鎮(zhèn)雷允村委會雷允村民小組調整為中風險地區(qū)。
9、澤平宏觀：大宗商品通脹的高點已現，經濟將逐季放緩，現在處在經濟周期的滯脹后期和衰退初期，今年下半年到明年上半年是兩期轉換時點，貨幣寬松周期的時間窗口正在打開，貨幣政策將對資本市場逐步友好。
10、證券時報：不少分析人士認為，從PMI、房地產銷售和投資、就業(yè)等一些結構性指標所反映的先行趨勢看，下半年我國經濟將從強勢反彈向常態(tài)化回歸，穩(wěn)定小微企業(yè)經營、穩(wěn)定就業(yè)等依然是政策調控的重中之重，財政政策或在四季度集中發(fā)力。
金融
1、今年以來公募高管變動已達182人。7月公募高管變動掀起小高潮，農銀匯理原總經理施衛(wèi)近日離任，易方達、鵬揚等基金公司也發(fā)布高管變動公告。與此同時，最近多位明星基金經理被提拔為副總經理，這對于以人才為核心的公募基金至關重要。
2、近年來高瓴、紅杉中國等頂流一級私募機構都將業(yè)務延伸到二級市場，積極投資設立二級證券私募基金。分享優(yōu)秀企業(yè)上市后回報、滿足投資者多元資產配置需求等，為PE/VC巨頭們進軍二級市場核心原因，業(yè)內看好其未來發(fā)展趨勢。
3、據中國基金報，定增投資備受公募青睞，公募參與家數和投入資金體量都出現快速增長。數據顯示，截至7月17日，今年以來累計有61家基金管理人獲配268億元定增投資，同比激增116%。
4、今年上半年共有293家銀行及20家銀行理財子公司發(fā)行28084只理財產品，凈值型占比達50.3%，比去年同期增長29.5個百分點。其中，理財子公司發(fā)行產品數量達2485只，同比增長151%，且均為凈值型產品。
樓市
1、上海市進一步規(guī)范存量房房源核驗及信息發(fā)布工作，自7月19日起，對新申請核驗房源增加掛牌價格信息的核驗。沒有通過掛牌價格核驗的，房地產經紀機構和房地產信息服務平臺企業(yè)不得對外發(fā)布該房源信息。
2、遠洋集團、遠洋資本與紅星控股正式簽署協議，以40億元獲取紅星地產70%股權。三方將有效持有重慶紅星美凱龍企業(yè)發(fā)展有限公司35%、35%、30%的股權，共同推進紅星地產后續(xù)開發(fā)與經營。
產業(yè)
1、在“碳達峰”“碳中和”目標指引下，光伏等可再生能源新增開發(fā)規(guī)模逐漸明晰。統(tǒng)計顯示，截至目前，全國已有21個省份公布十四五能源規(guī)劃，其中16個省份明確超258GW以上光伏等可再生能源新增裝機目標。
2、湖南成為我國首個全域低空飛行試點省份。湖南將在3000米以下低空空域進行航空器監(jiān)視通信覆蓋、低空空域監(jiān)管、低空空域運行管理等方面積累經驗，為全國低空開放提供理論依據。
3、遼寧省近日專門出臺制造業(yè)數字化賦能相關行動方案，到2023年全省要形成一批賦能制造業(yè)高質量發(fā)展的典型應用場景，推動制造業(yè)與數字化深度融合。
4、據澎湃新聞，上海市市場監(jiān)管局約談華萊士總部并開展突擊檢查。此前，微博視頻號“內幕調查局”發(fā)布了“兩家外賣平臺銷量第一的炸雞店，華萊士、韓式炸雞有多臟？”的視頻，反映華萊士北京某加盟店發(fā)生的食品安全問題。
5、全球最大偏氟乙烯聚合物生產基地在湖北潛江開建。此次開工項目總投資12億元，年產2.5萬噸偏氟乙烯聚合物，相當于2021年全球鋰電用PVDF供應量。建成后將解決半數國產鋰電池隔膜核心原材料需要進口、長期面料供應緊張難題。
6、中國移動公布5G 700M無線網主設備集中采購結果。與此前5G基站采購結果類似，華為成為最大贏家，占六成份額。除華為和中興通訊以外，上海諾基亞貝爾、大唐移動、愛立信（中國）均入選。
7、國際新材料產業(yè)大會在安徽蚌埠舉辦。主會場和分會場共簽約項目142個，投資總額909.27億元。其中主會場簽約項目70個，總投資614.85億元；分會場簽約項目72個，總投資294.42億元。
8、一艘“巨無霸”海上浮式生產儲卸油船近日離開江蘇海門碼頭，開啟拖帶出江入海征程。這艘海上浮式生產儲卸油船俗稱“海上移動煉油廠”，系業(yè)內已交付使用同類項目中最大噸位、最大儲油量新型海上浮式生產儲卸油裝置。
9、中車青島四方機車車輛股份有限公司發(fā)布消息稱，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統(tǒng)將于7月20日在青島亮相。
10、油氣增勢持續(xù)向好，浙江舟山上半年完成港口貨物吞吐量3.03億噸，同比增長6.72%，完成年度計劃50.05%。其中，外貿貨物吞吐量9939.63萬噸，增長10.44%。
11、上海醫(yī)療器械產業(yè)規(guī)模實現較快增長，將力爭年均可比增長10%，到2023年醫(yī)療器械制造業(yè)產值達500億元。與此同時，創(chuàng)新醫(yī)療器械審評審批正在提速。
12、江蘇省消保委通報PC端應用軟件網絡彈窗調查情況。調查顯示，有78%的消費者表示遇到網絡彈窗，裝機工具類網絡彈窗問題突出，其次是影音類、系統(tǒng)工具類。其中，360安全瀏覽器15分鐘內彈出9次，暴風影音15分鐘內彈出6次。
13、一“90后”因薅羊毛而淪為階下囚。中國檢察網近日披露，侯某利用退貨運費險漏洞，虛構交易并頻繁退貨，騙取退貨運費險賠款合計7萬余元，最終獲刑3年。
海外
1、德國受洪災影響的州已擴大到四個，洪災造成的死亡人數上升到157人，另有670人受傷，還有大量人員失蹤。德國總統(tǒng)施泰因邁爾稱，此次洪災是一場巨大的悲劇，預計災區(qū)重建資金將達數十億歐元。
2、德國聯邦經濟部長阿爾特邁爾表示，德國將不會采取新的防疫封鎖措施。只要衛(wèi)生系統(tǒng)沒有面臨超負荷運作威脅，就沒有必要采取新的防疫措施甚至進行封鎖。
3、因密切接觸新冠陽性病例，英國首相和財政大臣雙雙隔離。自新冠疫情開始以來，英國內閣中已有多名閣員確診新冠肺炎，約翰遜去年還曾入住過重癥監(jiān)護病房。
國際股市
1、SK創(chuàng)新表示，公司獲得匈牙利9000萬歐元電池補貼。SK創(chuàng)新投資9450億韓元（約合53.6億元人民幣）在匈牙利科馬羅姆新建10吉瓦時產能的第二電池廠，預計明年正式投運。
2、業(yè)內人士透露，LG化學計劃與日本東麗在歐洲成立合資廠，生產鋰電池濕法隔膜，詳細內容尚未敲定。東麗為全球最大的濕法隔膜廠商之一。LG化學此前宣布，將在電池材料領域投入6萬億韓元。
商品
1、國泰君安期貨點評OPEC+會議結果：短期看上述會議結果中性偏利好，短期原油供需面出現突發(fā)性利空的概率大幅降低，或給油價帶來提振。未來市場對供應端的聚焦或從OPEC+的減產協議再次回到伊朗問題上，需注意伊朗報復性增產給油價走勢帶來的擾動。
2、IHS Markit數據顯示，由于今年眾多美國頁巖油開采商在55美元/桶附近賣出套保，隨著油價突破70美元/桶，其套保期貨端頭寸上半年就遭受約75億美元損失。若下半年油價維持在75美元/桶水準，今年套保期貨端頭寸損失將高達約200億美元。
3、棕櫚油期權上市及國際化滿月，展現較好的市場流動性和發(fā)展?jié)摿?。統(tǒng)計數據顯示，截至7月16日，棕櫚油期權共計運行21個交易日，期間累計成交量93.14萬手（單邊，下同），累計成交額15.12億元，日均持倉量5.97萬手。
4、黃金QDII今年以來收益不及預期。市場現有7只產品中，4只在過去3個月里跑輸業(yè)績基準。分析稱，短期金價或在美元指數上行、通脹上升等因素共振下呈現區(qū)間波動形態(tài)，維持對黃金價格中長期走勢判斷樂觀，黃金資產仍值得關注。
5、華儲網公告，將于7月21日進行2021年第三次中央儲備凍豬肉收儲，本次掛牌競價交易2萬噸。