會員財經早餐2021年7月16日星期五
熱點聚焦
1、浦東將打造社會主義現代化建設引領區(qū)。中共中央、國務院發(fā)布《關于支持浦東新區(qū)高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區(qū)的意見》，目標是到2035年，浦東現代化經濟體系全面構建，現代化城區(qū)全面建成，現代化治理全面實現，城市發(fā)展能級和國際競爭力躍居世界前列?！兑庖姟诽岢觯谄謻|全域打造特殊經濟功能區(qū)，加大開放型經濟的風險壓力測試；開展制度型開放試點，為全國推進制度型開放探索經驗。
2、《意見》提出，打造世界級創(chuàng)新產業(yè)集群，研究對符合條件的集成電路等關鍵領域核心企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅；支持浦東率先探索資本項目可兌換的實施路徑，研究探索開展人民幣外匯期貨交易試點；支持設立國際金融資產交易平臺，試點允許QFII使用人民幣參與科創(chuàng)板股票發(fā)行交易；研究在全證券市場穩(wěn)步實施注冊制，在科創(chuàng)板引入做市商制度；建設國家級大型場內貴金屬儲備倉庫、國際油氣交易和定價中心；開展法定數字貨幣試點；對消費新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管。
3、中國經濟“半年報”出爐，主要宏觀指標處于合理區(qū)間，經濟發(fā)展呈現穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢。上半年國內生產總值532167億元，同比增長12.7%，比一季度回落5.6個百分點；兩年平均增長5.3%；其中，第二季度增長7.9%，兩年平均增長5.5%。上半年，全國居民人均可支配收入17642元，同比名義增長12.6%，扣除價格因素同比實際增長12%。統(tǒng)計局表示，下半年中國經濟有望保持持續(xù)穩(wěn)定復蘇的態(tài)勢, 有基礎、有條件實現全年3%左右的CPI調控目標。
4、全球最大規(guī)模碳市場今日啟動。上海環(huán)境能源交易所公告，全國碳排放權交易7月16日開市。據中證報，此次全國碳市場上線交易啟動儀式，將在上海、武漢等地同步舉行，具體時間為早晨9點15分至45分。
環(huán)球市場
1、美國三大股指漲跌不一，道指微漲，納指連續(xù)第三天收跌。道指漲0.15%報34987.02點，標普500指數跌0.33%報4360.03點，納指跌0.7%報14543.13點。聯合健康集團、家得寶均漲逾1%，領漲道指。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數跌1.01%報15629.66點，法國CAC40指數跌0.99%報6493.36點，英國富時100指數跌1.12%報7012.02點。
3、亞太主要股指多數收跌，日經225指數跌1.15%，報28279.09點；韓國綜合指數漲0.66%，報3286.22點；澳洲標普200指數跌0.26%，報7335.9點；新西蘭NZX50指數跌0.38%，報12671.16點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.29%報1830.3美元/盎司，連續(xù)第三個交易日上漲，收于近一個月新高；COMEX白銀期貨收漲0.62%報26.435美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油8月合約跌2.24%報71.49美元/桶，創(chuàng)近一個月來的最低收盤價；布油9月合約跌1.97%報73.29美元/桶。市場擔憂原油需求下滑與供應增加。
6、倫敦基本金屬多數上漲，LME銅漲0.87%報9424美元/噸，LME鋅漲1.32%報2964美元/噸，LME鎳漲0.86%報18740美元/噸，LME鋁跌0.55%報2511美元/噸，LME錫漲1.39%報33115美元/噸，LME鉛漲1.33%報2329.5美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲3.6個基點報0.662%；法國10年期國債收益率跌1.6個基點，報-0.002%；德國10年期國債收益率跌1.4個基點，報-0.336%；意大利10年期國債收益率漲0.9個基點，報0.718%；西班牙10年期國債收益率跌0.6個基點報0.304%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.4個基點，報0.271%。
8、美債收益率多數下跌，2年期美債收益率持平報0.237%，3年期美債收益率持平報0.442%，5年期美債收益率跌2個基點報0.779%，10年期美債收益率跌4.7個基點報1.303%，30年期美債收益率跌4.9個基點報1.924%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.23%報92.5861，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.19%報1.1813，英鎊兌美元跌0.27%報1.3824，澳元兌美元跌0.81%報0.7422，美元兌日元跌0.09%報109.845，美元兌加元漲0.66%報1.2593，美元兌瑞郎漲0.37%報0.9178，離岸人民幣兌美元跌25個基點報6.4611。
宏觀
1、上半年經濟數據集中發(fā)布：全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長15.9%，兩年平均增長7%；社會消費品零售總額同比增長23%，兩年平均增長4.4%；全國固定資產投資（不含農戶）同比增長12.6%，兩年平均增長4.4%；房地產開發(fā)投資同比增長15%，兩年平均增長8.2%；全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)698萬人，完成全年目標的63.5%，6月份城鎮(zhèn)調查失業(yè)率持平于5%。
2、央行7月15日開展1000億元MLF操作和100億元逆回購操作，利率均維持不變，當日有100億元逆回購到期，有4000億元MLF到期。
3、商務部：中美第一階段經貿協(xié)議有利于中國，有利于美國，有利于整個世界，雙方應共同努力推動協(xié)議落實；實施外資安全審查是國際通行的做法，將按照必要合理的原則，精準審查影響或者可能影響國家安全的外商投資，同時避免審查泛化。
4、國家衛(wèi)健委：7月14日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例28例，其中境外輸入病例23例，本土病例5例（均在云南）；新增無癥狀感染者8例（均為境外輸入）。
5、香港金管局聯同銀行業(yè)中小企貸款協(xié)調機制宣布，再延長預先批核還息不還本計劃下貿易融資貸款還款期90天。改計劃在去年5月推出，計劃涵蓋的貿易融資貸款已經先后5次展期各90天。
金融
1、央行營管部：擬于今年第三季度開始對轄內銀行業(yè)金融機構開展綠色金融評價，評價結果將納入央行金融機構評級等央行政策和審慎管理工具，以鼓勵銀行業(yè)金融機構積極拓展綠色金融業(yè)務。
2、首批三只雙創(chuàng)50場外指數基金大賣近70億。其中，天弘雙創(chuàng)50指數基金認購金額超過30億元，鵬揚雙創(chuàng)50指數基金認購金額接近30億元，興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數基金募資6.31億元。
3、今年已有20家私募基金管理人被中基協(xié)下發(fā)紀律處分決定書或紀律處分事先告知書，數量超過去年全年。從處罰措施來看，主要包含公開譴責、限期改正，暫停受理私募基金備案；以及撤銷管理人登記等等。
4、廣東證監(jiān)局發(fā)布對嘉創(chuàng)基金的行政處罰決定書，責令嘉創(chuàng)基金改正，給予警告，并處以30萬元罰款。經查，嘉創(chuàng)基金非法借用他人賬戶進行可轉換債券交易，并少量用于交易ETF和LOF基金，買賣成交金額累計96.86億元。
5、中國寶武發(fā)起設立國內市場規(guī)模最大碳中和主題基金，總規(guī)模500億元，首期100億元?；鹨庀蛲顿Y陣容強大，包括中國寶武、國家綠色發(fā)展基金、中國太保、建信投資，中銀資產、新華保險、中郵保險、國開行、光大永明保險等。
6、農銀匯理基金迎來高管調整，該公司原總經理施衛(wèi)因工作調動，現董事長許金超暫時代任總經理一職。年初至今已有超80家基金公司發(fā)生高管職位變動，涉及董事長、總經理、副總經理、督察長、首席信息官在內的高管職位調整近200次。
7、基金代銷價格戰(zhàn)升溫。平安銀行將在線上主推C類基金份額，近1600只基金實現0申購費，并有超過3000只A類份額基金申購費率打1折。
8、深圳公安福田分局通報P2P平臺“喜投網”案情進展稱，警方于7月13日對“喜投網”平臺股東及高管共三人依法采取刑事強制措施。喜投網的法定代表人、實控人為知名投資大V黃生，持股占比達62.48%；其微博賬號“黃生看金融”擁有超過300萬粉絲。
9、廣州開發(fā)區(qū)控股集團辟謠“欲接手雪松信托”：從未與雪松控股集團就雪松信托控股權轉讓事宜進行磋商或簽訂框架協(xié)議，且并無收購雪松信托控股權的投資計劃或意向。
10、蘇寧跨境支付獲批香港金錢服務經營者牌照，意味著其正式獲得在香港地區(qū)開展跨境匯款、換匯業(yè)務的許可。
樓市
1、中國6月70大中城市中有55城新建商品住宅價格環(huán)比上漲，5月為62城，濟南漲幅1.5%領跑。重慶、廣州、揚州等熱點城市房價上漲態(tài)勢不減，漲幅位居全國前列。統(tǒng)計局表示，6月份商品住宅銷售價格漲幅穩(wěn)中有落，一線城市新房、二手房價格環(huán)比均上漲0.7%，二、三線城市新房價格漲幅略有回落，二手房環(huán)比漲幅持平。
2、浙江湖州治理房產中介市場亂象，42家未備案機構被公示。湖州市住建局指出，下一步將加快建設中介市場常態(tài)化監(jiān)管機制。
產業(yè)
1、國務院醫(yī)改領導小組：決定在上海、江蘇、浙江等11個綜合醫(yī)改試點省份率先推動公立醫(yī)院高質量發(fā)展，各試點省份要于9月中旬前制定完成實施方案。
2、國家統(tǒng)計局表示，汽車行業(yè)增加值上半年同比增長21.8%，兩年平均增長8.6%，快于目前整體的工業(yè)增加值增速；芯片短缺、政策調整等因素短期內可能會對汽車產業(yè)發(fā)展造成一定的制約，但我國汽車保有量逾發(fā)達國家差距較大，長期來看汽車產業(yè)還會保持較快增長潛力。
3、工信部侯建仁：中國已形成基本完整的虛擬現實產業(yè)鏈和產業(yè)生態(tài)，下一步將支持突破近眼顯示、感知交互、渲染處理等核心關鍵技術，加快虛擬現實與5G、超高清視頻、人工智能等技術融合發(fā)展。
4、國家發(fā)改委財金司部署推進信用服務機構失信問題專項治理工作，要求加大工作力度，嚴肅查處信用服務機構借信用修復之名行騙、在線兜售信用評級證書等違法違規(guī)行為。
5、合肥市政府宣布，合肥至微項目昨日正式量產，這是中國國內首個立項又最先量產的12英寸晶圓再生工廠。
6、網約車大戰(zhàn)硝煙再起。美團打車宣布面向司機啟動“夏季出行保供計劃”，包括升級司機招募福利、高峰獎、全天滿單獎、新司機推薦獎勵等激勵措施，以此增加司機收入，解決司機數量不足的問題。
7、字節(jié)跳動入局外賣賽道。字節(jié)跳動旗下的抖音于近期成立一個針對外賣業(yè)務的團隊，并于近期在抖音App內開展測試。目前，抖音的外賣業(yè)務名為“心動外賣”。消息人士透露，“心動外賣”大概率會邀請抖音內的餐飲商家入駐，由商家自主提供配送服務。
海外
1、美聯儲主席鮑威爾連續(xù)第二天為保持政策寬松立場辯護，重申通脹高企將是暫時的。鮑威爾將當前的價格上漲稱為史上“獨特”現象，并表示美聯儲正密切觀察其關于通脹暫時高企的預期是否正確，通脹是否可能持續(xù)更久。
2、美聯儲埃文斯：預計美國失業(yè)率在2022年將低于4%；預計通脹將在2022年趨于正常；有理由相信，美國通脹將會隨后下滑；預計2021年美國經濟將增長7%，2022年增長3%。預計今年年底核心PCE通脹率將達到3%；預計通脹壓力的“不尋常”上升將是暫時的，2022年核心PCE通脹率將達到2.1%?？赡苄鑾讉€月的時間來確定縮減購債規(guī)模的時機；如果年底失業(yè)率達到4.5%，美聯儲可能會調整政策；美聯儲需要實現其目標，過早縮減規(guī)模可能會削弱這一點。
3、美國財長耶倫：通貨膨脹應該是暫時的，但需要非常密切地對其進行關注；認為通脹還會持續(xù)數月；通脹預期看起來仍在控制之中；預計利率將保持在溫和水平，通貨膨脹將得到控制；美國國債收益率下降表明通脹仍在控制之中。
4、美聯儲布拉德再度發(fā)表鷹派言論，稱美聯儲應該在縮減購債上保持靈活性，是時候結束這些緊急措施了。布拉德重申，部分通脹上升是暫時的，通脹的部分漲幅可能會持續(xù)到2022年。
5、韓國央行維持基準利率在0.5%不變，符合預期。韓國央行行長李柱烈表示，利率決議并非一致通過，一名委員要求加息25個基點，將在8月份的決策會議上討論政策調整。李柱烈指出，大多數成員認為應該關注金融失衡風險；政策利率長期維持在低檔會增加副作用。
6、英國央行桑德斯：即在目前政策立場下，未來2-3年CPI仍將高于2%的目標；如果經濟活動和通脹指標與現有趨勢一致，只要下行風險不過分增長，那么為了回到2%的通脹目標，早些退出現有貨幣刺激政策是合適的。
7、世界銀行下調除中國外東亞及太平洋地區(qū)2021年經濟增長預測，預計改地區(qū)經濟今年將增長4%，低于3月時預測的4.4%。包括中國在內，世界銀行預計該地區(qū)今年將增長7.7%，高于3月時預測的7.4%。
8、美國至7月10日當周初請失業(yè)金人數環(huán)比下降至36萬人，續(xù)刷去年3月14日當周以來新低。初請數據減少與美國整體經濟復蘇的走勢相符，表明隨著商業(yè)環(huán)境改善和企業(yè)招聘意愿回升，失業(yè)人數正在減少。
9、美國7月紐約聯儲制造業(yè)指數升至43的紀錄高位，反映出訂單和發(fā)貨達到17年來最強勁水平，同時一個銷售價格指標也升至史無前例的水平。美國7月費城聯儲制造業(yè)指數錄得21.9，預期為28，前值為30.7。
10、美國6月工業(yè)產出環(huán)比增0.4%，預期增0.6%，前值增0.8%。6月制造業(yè)產出意外下降0.1%，汽車行業(yè)尤甚。
11、美國6月進口物價指數環(huán)比升1%，預期升1.2%，前值升1.1%；出口物價指數環(huán)比升1.2%，預期升1.2%，前值升2.2%。
12、英國6月失業(yè)率為5.8%，前值6.2%；失業(yè)金申請人數減11.48萬人，前值減9.26萬人。英國5月三個月ILO失業(yè)率為4.8%，預期4.7%，前值4.7%。
13、澳大利亞6月季調后失業(yè)率從5月的5.1%降至4.9%，創(chuàng)2010年12月以來最低，延續(xù)從去年7月創(chuàng)下7.5%高點后的復蘇勢頭。6月凈新增2.9萬個就業(yè)崗位。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，觸寶漲10.3%，安高盟漲8.83%，極光漲7.42%，晶科能源漲6.14%，荔枝漲5.31%，阿里巴巴漲1.49%；樸新教育跌7.84%，蘑菇街跌5.8%，名創(chuàng)優(yōu)品跌5.08%，騰訊音樂跌2.52%；新能源汽車股普漲，蔚來汽車漲1.46%，小鵬汽車漲1.96%，理想汽車漲2.14%。
2、特斯拉光儲充一體化超級充電站將于本周末發(fā)布。電站可以通過能量存儲和優(yōu)化配置實現本地能源生產與用能的基本平衡，將陽光轉化為電能，通過Powerwall儲能設備儲存能量，使用儲存能量給車輛充電。
3、美國消費產品安全委員會對亞馬遜發(fā)起訴訟，指控其銷售的兒童睡衣未能達到美國聯邦政府制定的可燃性標準。
4、英國反壟斷部門對改國幾家制藥公司處以總計2.6億英鎊罰款，因他們串謀將治療腎上腺機能不全的藥物氫化可的松片劑的價格抬高100倍。
5、谷歌正在印度首都新德里及其周邊建設第二個數據中心集群，以滿足印度市場不斷增長的客戶需求。
6、三星顯示器及其母公司三星電子正在對旗下的天安LCD廠進行評估，未來或將其轉為晶圓代工廠。由于缺芯現象持續(xù)，三星已在考慮擴大成熟制程產能。
7、IBM宣布，它將收購企業(yè)軟件和服務公司Bluetab，以在歐洲和拉丁美洲擴展數據和混合云咨詢服務。
8、福特汽車或徹底終止印度業(yè)務。消息稱該公司可能正在與多家汽車公司就其印度工廠的代工制造或銷售進行談判。Ola是正在與福特進行談判的公司之一，該公司可能利用福特印度工廠來生產電動汽車。
9、Netflix將在影視領域之外首次作出重大拓展：該公司計劃進軍電子游戲行業(yè)，并且已經聘請一位曾經效力于藝電和Facebook的高管負責該項目。
10、優(yōu)衣庫母公司日本迅銷集團下調本財年營業(yè)利潤預期，預計營業(yè)利潤為2450億日元，此前預期為2550億日元。
11、韓國旅游服務平臺Yanolja宣布，獲得軟銀愿景基金2萬億韓元（約合人民幣113億元）規(guī)模的投資。Yanolja計劃將這筆投資款用于構建并運營全球旅游平臺。
12、LG電子將于本月31日正式退出手機市場。公司近日完成對移動（MC）業(yè)務部門員工的人事調動，約有600人被調動到LG集團子公司，2700人被調動至LG電子其他部門。
13、摩根士丹利：二季度每股收益1.85美元，市場預期1.63美元；凈營收148億美元，市場預估140.3億美元。
14、聯合健康二季度營收713.21億美元，同比增長15%；攤薄后每股收益為4.46美元，上年同期為6.91美元?；?021年上半年的業(yè)績，公司將全年凈利潤預期上調至每股17.35-17.85美元。
15、美國鋁業(yè)：第二季度每股盈利1.63美元，市場預期每股盈利1.39美元，去年同期每股虧損1.06美元；第二季度調整后未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤為6.18億美元，市場預期為5.998億美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，甲醇漲2.35%，乙二醇漲1.65%，PVC漲1.27%，瀝青跌1.95%，燃油跌1.11%，苯乙烯跌0.39%。黑色系多數上漲，焦煤漲3.07%，鐵礦石漲2.26%，動力煤漲2.07%，焦炭漲1.65%，熱軋卷板漲0.02%，螺紋鋼跌0.14%。農產品多數下跌，玉米淀粉跌1.53%，玉米跌0.65%，豆一跌0.61%，菜粕跌0.46%，白糖跌0.4%。
2、發(fā)改委出重拳遏制“煤超瘋”，今年已先后4次向市場投放超過500萬噸國家煤炭儲備。發(fā)改委表示，全國已建成超過1億噸的政府可調度煤炭儲備能力，儲備基地現有存煤4000萬噸左右。為做好迎峰度夏煤炭供應保障工作，已提前制定儲備投放預案，本次準備投放規(guī)模超過1000萬噸。
3、統(tǒng)計局：6月份，我國生產原煤3.2億噸，同比下降5%，進口煤炭2839萬噸，同比增長12.3%；生產原油1667萬噸，同比增長2.8%，進口原油4014萬噸，同比下降24.5%；生產天然氣172億立方米，同比增長13.1%，進口天然氣1021萬噸，同比增長22.6%。
4、統(tǒng)計局：6月份，我國粗鋼產量9388萬噸，同比增長1.5%；生鐵產量7578萬噸，同比降低2.7%；鋼材產量12072萬噸，同比增長3%。
5、歐佩克發(fā)布最新月報，維持2021年全球原油需求增速預期595萬桶/日，預計2022年全球石油需求將增長330萬桶/日，其中對歐佩克的原油需求將上升110萬桶/日。預計2022年非歐佩克石油供應將增長210萬桶/日。
6、俄羅斯將從8月1日起將石油出口關稅上調至67.8美元/噸。
7、波羅的海干散貨指數跌2.1%，報3073點，為6月15日以來最低水平。
債券
1、【債市綜述】MLF利率未調疊加中國經濟維持平穩(wěn)，打壓債市樂觀情緒，現券期貨明顯走弱。銀行間主要利率債收益率上行2-4bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.42%，創(chuàng)近半年最大跌幅；降準實施日銀行間流動性并未顯寬松，供需相對平衡，隔夜回購加權利率不跌反升逾10bp；“21深鉅01”漲近30%，盤中臨時停牌。
2、支持浦東將打造社會主義現代化建設引領區(qū)文件強調，支持在浦東開展簡化外債登記改革試點。完善外債管理制度，拓展跨境融資空間。推進在滬債券市場基礎設施互聯互通。加快推進包括銀行間與交易所債券市場在內的中國債券市場統(tǒng)一對外開放。
3、【債券重大事件】中證鵬元將貴州鐘山開發(fā)主體評級展望調整為負面；“18株洲磐龍項目NPB02”終止提前兌付本息；紅星美凱龍變更跟蹤評級機構為聯合資信；“19藍光02”回售金額為9.93億元，7月23日支付本息；鉅盛華“21深鉅01”：投機交易引發(fā)異常波動，當前已重回面值。