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財經(jīng)早餐2020年6月10日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署推進(jìn)實(shí)施“十四五”規(guī)劃《綱要》確定的重大工程項目。會議要求，加強(qiáng)前期工作，將“十四五”規(guī)劃重大工程落實(shí)到具體項目，優(yōu)先納入各領(lǐng)域規(guī)劃，科學(xué)制定實(shí)施方案，分年有序推進(jìn)，形成開工一批、投產(chǎn)一批、儲備一批的良性循環(huán)。統(tǒng)籌中長期發(fā)展和年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，以推動重大工程項目建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)政策支撐和要素保障，合理把握今年明年投資力度，并根據(jù)形勢變化適時合理調(diào)整。
2、中國5月CPI同比上漲1.3%，環(huán)比下降0.2%；PPI同比上漲9%，創(chuàng)近13年新高，環(huán)比上漲1.6%。分析指出，5月CPI漲幅略低于市場預(yù)期，主因豬肉價格下行所致。而國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格大幅上漲，疊加國內(nèi)需求穩(wěn)定恢復(fù)，推動我國工業(yè)品價格上漲。
3、多部門完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機(jī)制，合理平滑“豬周期”波動，有效調(diào)控市場異常影響，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。方案將生豬養(yǎng)殖盈虧平衡點(diǎn)對應(yīng)豬糧比價提高到7:1。當(dāng)生豬大范圍恐慌性出欄、生豬和豬肉價格大跌時，實(shí)施臨時儲備收儲，以有效“托市”。
4、貴州茅臺年度股東大會如約舉行，林園、但斌等現(xiàn)場建言獻(xiàn)策，貴州茅臺董事長高衛(wèi)東回應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)、分紅問題。高衛(wèi)東表示，“十四五”期間能否再進(jìn)行增產(chǎn)擴(kuò)能，要進(jìn)行嚴(yán)苛、審慎、科學(xué)論證和研究。公司上市20年來累計現(xiàn)金分紅將達(dá)1214億元。對于資金運(yùn)用，公司要在確保資金安全前提下來提升收益水平，特別是對一些可能給資金安全帶來風(fēng)險的金融投資，始終保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收跌，道指跌逾0.4%報34447.14點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.18%報4219.55點(diǎn)，納指跌0.09%報13911.75點(diǎn)；中概電商股漲跌互現(xiàn)，唯品會漲近5%，阿里、拼多多跌逾1%；中概新能源汽車股普跌，小鵬汽車跌逾4%；金融股普跌，巴克萊銀行跌超3%；疫苗股普漲，BioNTech漲近10%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.38%報15581.14點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.19%報6563.45點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.2%報7081.01點(diǎn)。
3、亞太股市多數(shù)收跌。韓國綜合指數(shù)跌0.97%，報3216.18點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.35%，報28860.80點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.31%，報7270.20點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.38%，報12566.50點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌互現(xiàn)，COMEX期金跌0.2%，報1890.7美元/盎司，COMEX期銀漲0.57%，報27.89美元/盎司；隨著美元企穩(wěn)及全球新冠疫情緩解，黃金上行動能減退。
5、國際原油期貨收跌，美油7月合約跌0.43%，報69.75美元/桶，布油8月合約跌0.28%，報72.02美元/桶；美國成品油庫存大增給夏季駕駛季節(jié)需求強(qiáng)勁反彈的前景蒙上陰影。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期鎳漲1.05%，報18130美元/噸； LME期鉛漲0.41%，報2192.5美元/噸；LME期錫漲0.15%，報31270美元/噸；LME期銅漲0.07%，報9971美元/噸；LME期鋁跌0.04%，報2451.5美元/噸； LME期鋅跌0.13%，報3012.5美元/噸。
7、較長期美債收益率下跌，3月期美債收益率漲0.5個基點(diǎn)報0.025%，2年期美債收益率漲0.6個基點(diǎn)報0.167%，3年期美債收益率漲1.2個基點(diǎn)報0.322%，5年期美債收益率跌2.6個基點(diǎn)報0.756%，10年期美債收益率跌6.3個基點(diǎn)報1.495%，30年期美債收益率跌6.3個基點(diǎn)報2.171%。
8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌4個基點(diǎn)報0.729%；法國10年期國債收益率跌2個基點(diǎn)報0.119%；德國10年期國債收益率跌2個基點(diǎn)報-0.245%；意大利10年期國債收益率跌3.3個基點(diǎn)報0.827%；西班牙10年期國債收益率跌3個基點(diǎn)報0.399%；葡萄牙10年期國債收益率跌2.8個基點(diǎn)報0.398%。
9、紐約時段尾盤，美元指數(shù)漲0.02%，報90.13；歐元兌美元漲0.07%，報1.2181；英鎊兌美元跌0.28%，報1.4114；美元兌日元漲0.15%，報109.65。離岸人民幣兌美元漲134個基點(diǎn)，報6.3869。
國際股市
1、中概股多數(shù)收漲；電商股漲跌互現(xiàn)，唯品會漲近5%，阿里、拼多多跌逾1%；網(wǎng)絡(luò)科技股漲跌互現(xiàn)，愛奇藝漲超4%，網(wǎng)易跌超2%；新能源汽車股普跌，小鵬汽車跌逾4%，理想汽車跌近4%，蔚來跌近2%；區(qū)塊鏈股大漲，第九城市漲逾30%。
2、美國白宮回應(yīng)“馬斯克等億萬富豪多年漏稅”報道稱，國稅局將采取一切措施對漏稅行為進(jìn)行調(diào)查。美國調(diào)查新聞組織“ProPublica”稱，貝佐斯、馬斯克、巴菲特等美國億萬富豪財富不斷增加，但實(shí)際繳納所得稅稅率遠(yuǎn)低于普通人。
3、中信建投認(rèn)為，對應(yīng)今年和明年盈利預(yù)期，美股前瞻性估值僅略微偏高，不存在系統(tǒng)性風(fēng)險；三季度美股、商品等風(fēng)險資產(chǎn)仍有空間，四季度逐步轉(zhuǎn)向均衡配置，美債利率上行風(fēng)險或被高估。
4、LG新能源正式啟動上市流程，估值或達(dá)100萬億韓元（約合人民幣5733億元），有望成為韓國最大規(guī)模IPO。LG新能源同時以120億韓元收購澳大利亞化學(xué)公司Queensland Pacific Metals 7.5%股份，并簽署電池關(guān)鍵金屬供應(yīng)協(xié)議。
5、三星宣布開發(fā)出新一代“8納米射頻（RF）工藝技術(shù)”，強(qiáng)化5G通信芯片的解決方案。該技術(shù)支持5G通信多通道和多天線芯片設(shè)計，有望為5G通信提供“單芯片解決方案”。
6、大眾汽車一名董事會成員表示，大眾正考慮提供按時計費(fèi)的自動駕駛服務(wù)，預(yù)計價格在每小時7歐元左右。
7、每日優(yōu)鮮與叮咚買菜雙雙遞交IPO申請，分別沖刺納斯達(dá)克和紐交所上市，爭當(dāng)“生鮮電商第一股”。作為生鮮電商代表，叮咚買菜和每日優(yōu)鮮均將戰(zhàn)略目標(biāo)指向進(jìn)一步的數(shù)字化升級。
8、游戲驛站發(fā)布一季報，2021年第一季度凈虧損0.67億美元，市場預(yù)期虧損0.5億美元，上年同期虧損1.65億美元；凈銷售額為12.77億美元，市場預(yù)期為11.59億美元，上年同期銷售額為10.21億美元 。
9、AMC娛樂控股：截至6月2日，約有410萬名個人股東有資格在7月29日的股東大會上投票。該公司CEO Adam Aron稱，AMC娛樂控股超過80%的股份由散戶投資者持有，平均持股約120股。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲2.37%，PVC漲1.22%，紙漿漲0.46%，純堿跌2.56%，燃油跌1.27%，乙二醇跌1.26%。黑色系全線上漲，焦炭漲1.95%，熱軋卷板漲1.46%，螺紋鋼漲1.07%，鐵礦石漲1.03%，焦煤漲1.02%，動力煤漲0.05%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌2.48%，豆油跌1.73%，豆一跌1.19%，菜粕跌0.88%。
2、國家發(fā)改委研究進(jìn)一步加強(qiáng)大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警和市場監(jiān)管，要求建立健全價格監(jiān)測預(yù)測預(yù)警體系、價格穩(wěn)定長效機(jī)制等制度體系；聚焦玉米、豬肉等重點(diǎn)品種，積極做好市場調(diào)控工作，全力保障重要民生商品供應(yīng)充足、價格基本穩(wěn)定。
3、國內(nèi)豬肉價格持續(xù)下跌，3-5月豬肉價格環(huán)比降幅均超過10%。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月豬肉價格同比下降23.8%，環(huán)比下降11.0%。有關(guān)方面預(yù)計下半年生豬出欄量有望恢復(fù)到正常水平。隨著產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，生豬和豬肉價格有望繼續(xù)向合理水平回歸。
4、大商所發(fā)布棕櫚油期貨期權(quán)合約及相關(guān)實(shí)施細(xì)則修正案。棕櫚油期權(quán)合約類型為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；交易單位為1手（10噸）棕櫚油期貨合約；最小變動價位為0.5元/噸；漲跌停板幅度與棕櫚油期貨合約漲跌停板幅度相同。
5、中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷稱，本輪大宗商品不存在超級周期。全球經(jīng)濟(jì)在疫情開始前就處下行周期，本輪行情是一個補(bǔ)庫存過程，當(dāng)受到疫情沖擊時，供給跟不上需求，庫存下降，屬于短周期。他推測，今年底大宗商品或?qū)⒂瓉砉拯c(diǎn)。
6、美國至6月4日當(dāng)周EIA原油庫存減少524.1萬桶，預(yù)期減少203.6萬桶，前值減少507.9萬桶；汽油庫存增加704.6萬桶，預(yù)期增加69.8萬桶，前值增加149.9萬桶；精煉油庫存增加441.2萬桶，預(yù)期增加135.8萬桶，前值增加372萬桶。
7、EIA報告：上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加20萬桶至1100萬桶/日，增幅錄得2021年3月5日當(dāng)周以來最大；上周美國原油出口增加38.7萬桶/日至293.1萬桶/日。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.52%，報2481點(diǎn)，結(jié)束10日連跌。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動，國債期貨震蕩小幅收跌，10年期主力合約跌0.07%。銀行間資金面均衡偏松，但回購利率回落乏力，隔夜和七天加權(quán)利率均維持窄幅波動。藍(lán)光發(fā)展債券走勢分化，“20藍(lán)光02”跌近14%，“16藍(lán)光01”漲超6%。
2、據(jù)第一財經(jīng)，債券通“南向通”官宣在即。多位牽頭債券通“南向通”項目人士稱，目前第一批名單約有幾十家合格交易對手。幾家國有銀行在一級、二級市場同步推進(jìn)，香港分支機(jī)構(gòu)正籌備“點(diǎn)心債”發(fā)行事宜，內(nèi)地機(jī)構(gòu)或通過“南向通”購買。
3、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，隨著人民幣快速上漲，越來越多海外資本加碼人民幣債券博取升值收益。5月人民幣兌美元匯率快速上漲約1000個基點(diǎn)所帶來的匯兌收益，使得海外資本不惜動用3-4倍資金杠桿短期超配人民幣債券。
4、中信建投表示，1-5月地方債發(fā)行節(jié)奏明顯慢于往年，6-7月地方債特別是專項債發(fā)行量可能超過往年，而供給壓力頂點(diǎn)可能出現(xiàn)在三季度。全年來看，在穩(wěn)杠桿、平衡收支和穿透式監(jiān)管壓力下，地方債發(fā)行量存在低于限額的可能性。
5、惠譽(yù)報告稱，在新冠肺炎疫情導(dǎo)致主權(quán)信用狀況下滑背景下，主權(quán)發(fā)行人違約率在去年升至歷史新高，今年評級下調(diào)壓力會有所緩解，但評級結(jié)果顯示可能會發(fā)生更多違約事件。