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財經(jīng)早餐2021年6月9日星期三
熱點聚焦
1、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，全國碳排放權交易系統(tǒng)已順利通過技術驗收，驗收后將繼續(xù)開展測試。按照生態(tài)環(huán)境部等相關部門工作部署，全國碳排放權交易市場將于6月底正式上線交易。
2、白酒股大幅殺跌，舍得酒業(yè)等十余只個股集體跌停，A股主要指數(shù)跳水收跌。截止收盤，上證指數(shù)下跌0.54%，報3580.11點，深證成指跌0.98%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.61%，科創(chuàng)50跌1.01%。萬得全A跌0.67%。傳蘋果與寧德時代、比亞迪磋商電池事宜，比亞迪AH股均漲超6%。兩市成交小幅放量至9854億元，北向資金凈買入3.01億元。上海貝嶺獲凈買入2.56億元居首；白酒股多數(shù)遭拋售，山西汾酒被凈賣出6.86億元，凈賣出額創(chuàng)新高。
3、世界銀行發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟展望》，上調(diào)全球經(jīng)濟增長預期，預計2021年全球經(jīng)濟增速將達5.6%，成為近80年來最強勁增速。世界銀行同時將2021年中國經(jīng)濟增長預期從此前預估的7.9%上調(diào)至8.5%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，標普500指數(shù)漲0.02%報4227.26點，納指漲0.31%報13924.91點，道指跌0.09%報34599.82點；中概網(wǎng)絡直播股大漲，斗魚漲近13%；新能源汽車股多數(shù)上漲，理想汽車漲近7%；掌門教育IPO首日收漲44.26%，新東方跌超3%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.23%報15640.6點，法國CAC40指數(shù)漲0.11%報6551.01點，英國富時100指數(shù)漲0.25%報7095.09點。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)跌0.13%，報3247.83點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.19%，報28963.56點；澳洲標普200指數(shù)漲0.15%，報7292.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.17%，報12517.65點。
4、國際貴金屬期貨收跌，COMEX期金跌0.19%，報1895.2美元/盎司；COMEX期銀跌1.05%，報27.725美元/盎司；美元指數(shù)反彈，令金價承壓，市場博弈美聯(lián)儲轉(zhuǎn)變政策風向。
5、國際原油期貨收漲，美油7月合約漲1.16%，報70.03美元/桶；布油8月合約漲0.78%，報72.05美元/桶。美國至6月4日當周API原油庫存降幅少于預期，令原油期貨漲幅收窄。
6、倫敦基本金屬收盤集體上漲，LME期銅漲1.16%，報10015美元/噸；LME期鋅漲0.6%，報3017.5美元/噸；LME期鎳漲0.52%，報17985美元/噸；LME期鋁漲0.97%，報2449.5美元/噸；LME期錫漲2.33%，報31235美元/噸；LME期鉛漲1.28%，報2180.5美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率收平，報0.2%；2年期美債收益率收漲0.6個基點，報0.167%；3年期美債收益率收跌0.5個基點，報0.305%；5年期美債收益率收跌0.3個基點，報0.779%；10年期美債收益率收跌1.8個基點，報1.54%；30年期美債收益率跌1.5個基點，報2.219%。
8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌3.6個基點報0.769%；法國10年期國債收益率跌3個基點報0.140%；德國10年期國債收益率跌2.6個基點報-0.226%；意大利10年期國債收益率跌5.3個基點報0.860%；西班牙10年期國債收益率跌4.2個基點報0.429%；葡萄牙10年期國債收益率跌4個基點報0.426%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.16%，報90.12；歐元兌美元跌0.14%，報1.2173；英鎊兌美元跌0.2%，報1.4154；美元兌日元漲0.22%，報109.49；離岸人民幣兌美元跌135個基點，報6.4003。
宏觀
1、央行發(fā)布《中國區(qū)域金融運行報告（2021）》顯示，2020 年區(qū)域經(jīng)濟金融運行主要呈現(xiàn)出經(jīng)濟展現(xiàn)強大韌性，區(qū)域協(xié)同發(fā)展穩(wěn)步推進的特點。京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)所在的內(nèi)地省份對全國經(jīng)濟增長貢獻率達49.3%，城市群引領作用持續(xù)增強。
2、國家市場監(jiān)管總局要求，以食品、特種設備等生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管為切入點，推進直接涉及公共安全和人民群眾生命健康的市場監(jiān)管重點領域信用監(jiān)管，不斷完善企業(yè)信息公示、信用風險分類管理等制度舉措，形成行之有效的重點領域信用監(jiān)管工作機制和模式，提升監(jiān)管效能。
3、深圳市《十四五規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出，到2035年，建成具有全球影響力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)意之都，成為我國建設社會主義現(xiàn)代化強國的城市范例，率先實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。成為高質(zhì)量發(fā)展高地，城市綜合經(jīng)濟競爭力世界領先，經(jīng)濟總量、人均地區(qū)生產(chǎn)總值在2020年基礎上翻一番。
4、國務院未成年人保護工作領導小組發(fā)布《關于加強未成年人保護工作的意見》，要求全面落實產(chǎn)假等生育類假期制度和哺乳時間相關規(guī)定，鼓勵有條件的地區(qū)探索開展育兒假試點。
5、央行周二以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期。
6、廣東海洋生產(chǎn)總值連續(xù)26年居全國首位。2020年廣東海洋生產(chǎn)總值超1.7萬億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值15.6%，占全國海洋生產(chǎn)總值21.6%。海洋經(jīng)濟結構持續(xù)優(yōu)化，海洋三次產(chǎn)業(yè)結構比調(diào)整為2.8：26.0：71.2。
7、國家衛(wèi)健委：6月7日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例33例，其中本土病例19例（均在廣東）；新增無癥狀感染者16例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗79413.4萬劑次。
8、廣州市進一步加強文化廣電旅游業(yè)疫情防控工作，密閉娛樂場所（電影院、劇院、歌舞娛樂場所、上網(wǎng)服務場所等）暫停營業(yè)；旅游景區(qū)密閉室內(nèi)部分暫停營業(yè)。
海外
1、美國財長耶倫：全球稅收提案對美國稅收的影響較小。
2、美國食品和藥物管理局批準一款治療阿爾茨海默病的新藥，為美國2003年以來批準的首款治療阿爾茨海默病藥物，也是首款靶向該疾病潛在病理生理學機制的療法。
3、美國4月貿(mào)易帳逆差689億美元，預期逆差687億美元，前值逆差744億美元。4月出口2049.9億美元，前值修正為2026.7億美元；進口2738.9億美元，前值修正為2776.9億美元。
4、美國5月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)錄得99.6，預期101，前值99.8。6月5日當周紅皮書商業(yè)零售銷售同比增14.5%，前值增13%。
5、歐元區(qū)一季度GDP終值同比減1.3%，預期減1.8%，修正值減1.8%；環(huán)比減0.3%，預期減0.6%，修正值減0.6%。一季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)同比減1.8%，預期減2.1%，前值減2.1%；環(huán)比減0.3%，預期減0.3%，前值減0.3%。
6、歐元區(qū)6月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)錄得81.3，前值84；現(xiàn)況指數(shù)錄得-24.4，前值-51.4。德國6月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)錄得79.8，預期86，前值84.4；現(xiàn)況指數(shù)錄得-9.1，預期-27.8，前值-40.1。
7、德國4月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比升26.4%，預期升29.5%，前值升5.1%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降1%，預期升0.7%，前值升2.5%。
8、日本一季度實際GDP年化修正值環(huán)比降3.9%，前值降5.10%，預期降4.8%；實際GDP環(huán)比降1%，前值降1.30%，預期降1.20%。
9、日本4月貿(mào)易帳順差2895億日元，前值順差9831億日元，預期順差3896億日元；季調(diào)后經(jīng)常賬順差15528億日元，前值順差16965億日元，預期順差15690億日元。5月經(jīng)濟觀察家現(xiàn)況指數(shù)為38.1，預期34，前值39.1。
10、韓國4月國際收支經(jīng)常項目實現(xiàn)19.1億美元順差，連續(xù)12個月保持順差，同比增加52.1億美元。以4月為準，此為經(jīng)常項目時隔3年由逆差轉(zhuǎn)順差。
11、韓國4月免稅店銷售同比增長51.6%，增幅創(chuàng)2018年5月以來新高。按銷售商品來看，鞋包類銷售猛增108%，化妝品增長37.9%，其他商品增長173%。
國際股市
1、中概股多數(shù)上漲；網(wǎng)絡直播股收盤大漲，斗魚漲近13%，虎牙直播漲超10%；新能源汽車股多數(shù)上漲，理想汽車漲近7%；掌門教育IPO首日收漲44.26%，新東方跌超3%；中概電商股普跌，京東、唯品會跌近2%。
2、英偉達已向中國監(jiān)管機構提交申請，要求審查其400億美元收購英國芯片設計公司Arm交易。英偉達于2020年9月與日本軟銀集團達成交易，預計將于2022年3月完成對Arm收購。另有消息稱軟銀尋求75億美元貸款，以Arm公司收益為擔保。
3、知情人士稱，蘋果公司正與寧德時代、比亞迪就蘋果電動汽車項目供應電池進行談判。該談判尚在早期階段，最終談判可能會發(fā)生變化，目前尚不清楚最終會否達成協(xié)議。
4、天風國際分析師郭明錤預計，蘋果將于明年二季度推出AR頭戴顯示裝置。因此裝置提供影像式穿透的AR體驗，故需要透鏡，而玉晶光是關鍵供應商。
5、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省將與美國IBM合作，強化尖端半導體開發(fā)，IBM將加入日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省共同開發(fā)框架。
6、美國證券交易委員會披露文件顯示，中國連鎖酒店品牌亞朵遞交美股IPO申請，中金、美銀和花旗為聯(lián)席保薦人。
7、據(jù)美國證券交易委員會文件：每日優(yōu)鮮提交在美IPO申請，擬籌資達1億美元，尋求在納斯達克上市，股票代碼為“MF"。摩根大通、花旗、中金公司、華興資本、工銀國際、Needham、富途控股、老虎證券等都是此次IPO的承銷商。
8、叮咚買菜計劃在紐約證券交易所上市美國存托股票，股票代碼為DDL。創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官梁昌霖持有所有B類普通股；其2020年收入為114億元人民幣，較2019年的38.8億元大幅增長。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤，黑色系全線收漲，鐵礦石漲4.12%，動力煤漲2.21%，焦炭漲2.13%，焦煤漲1.5%，螺紋鋼漲0.89%，螺紋鋼漲0.89%。能源化工品普漲，20號膠漲1.13%，燃油漲0.74%，LPG漲0.72%，玻璃漲0.38%，玻璃漲0.38%。
2、EIA短期能源展望報告：預計2021年WTI原油價格為61.85美元/桶，此前預期為58.91美元/桶；預計2021年布倫特原油價格為65.19美元/桶，此前預期為62.26美元/桶；2021年全球原油需求增速預期為541萬桶/日，此前預計為542萬桶/日；2022年全球原油需求增速預期為364萬桶/日，此前預計為373萬桶/日。
3、美國至6月4日當周API原油庫存減少210.8萬桶，預期減少357.6萬桶，前值減少536萬桶。
4、倫敦金屬交易所認為，電子定價方法代表市場長期發(fā)展方向，計劃于9月6日重新開放場內(nèi)交易，收盤價將由電子交易決定。
5、世界黃金協(xié)會表示，4月全球央行官方總購金量為74.1噸，幾乎全部來自泰國央行、土耳其等五家央行。其中，泰國央行購金43.5噸，成為當月最大的“金主”。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.33%至2420點，連跌10日并創(chuàng)4月16日以來新低。