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財經(jīng)早餐2021年4月23日星期五
熱點聚焦
1、張坤之后，第2位千億頂流來了。截至3月底，劉彥春管理的6只基金規(guī)模合計1015.8億元。一季度，劉彥春管理的多只基金股票倉位均超過九成。和去年年底相比，加倉五糧液24.36萬股，加倉茅臺3.04萬股，加倉騰訊控股62.59萬股，加倉香港交易所14.86萬股；減倉中國中免5.81萬股，減倉藥明生物40萬股；減倉中國飛鶴240萬股。
2、消息稱美國總統(tǒng)拜登計劃提議將年收入不低于100萬美元的富人的資本利得稅率提高近一倍至39.6%，加上現(xiàn)有的投資收益附加稅，意味著投資者的聯(lián)邦資本利得稅率最高將達到43.4%。美股聞訊跳水，三大股指跌幅均近1%。
3、歐洲央行維持三大關(guān)鍵利率不變，符合預(yù)期；維持資產(chǎn)購買計劃（APP）在每月200億歐元不變，維持緊急抗疫購債計劃（PEPP）規(guī)模于1.85萬億歐元不變，緊急抗疫購債計劃（PEPP）將至少持續(xù)至2022年3月底。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線下跌，道指跌0.94%，標普500指數(shù)跌0.92%，納指跌0.94%。陶氏跌近6%，摩根大通跌超2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊善盏?，蘋果跌超1%，特斯拉跌超3%，美光科技跌超5%。美國總統(tǒng)拜登準備將資本利得稅提高一倍的消息令美股承壓。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.79%報15315.47點，法國CAC40指數(shù)漲0.96%報6270.24點，英國富時100指數(shù)漲0.63%報6938.52點。
3、亞太股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲0.18%，日經(jīng)225指數(shù)漲2.38%，澳洲標普200指數(shù)漲0.83%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.34%。
4、國際油價集體上漲，美油6月合約漲0.51%報61.66美元/桶，布油6月合約漲0.66%報65.75美元/桶。投資者關(guān)注疫情對能源需求前景的影響。
5、COMEX黃金期貨收跌0.51%報1784美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.41%報26.195美元/盎司。金價從兩個月高點回落因美元和美債收益率上升。
6、倫敦基本金屬多數(shù)走低，LME期銅跌0.53%報9395美元/噸，LME期鋅跌0.71%報2795美元/噸，LME期鎳跌1.23%報16000美元/噸，LME期鋁跌0.25%報2358.5美元/噸，LME期錫跌0.83%報26715美元/噸，LME期鉛漲0.44%報2032.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率持平報0.738%；法國10年期國債收益率漲1個基點報0.081%；德國10年期國債收益率漲0.9個基點報-0.255%；意大利10年期國債收益率漲0.2個基點報0.753%；西班牙10年期國債收益率持平報0.388%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.2個基點報0.394%。
8、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.02%，2年期美債收益率跌0.2個基點報0.159%，3年期美債收益率持平報0.321%，5年期美債收益率跌0.9個基點報0.796%，10年期美債收益率跌2.1個基點報1.542%，30年期美債收益率跌3.4個基點報2.221%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.18%報91.2774，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.15%報1.2017，英鎊兌美元跌0.65%報1.3839，澳元兌美元跌0.59%報0.7708，美元兌日元跌0.09%報107.965，美元兌加元漲0.06%報1.2505，美元兌瑞郎漲0.02%報0.9171，離岸人民幣兌美元跌49個基點報6.4947。
宏觀
1、國家領(lǐng)導人指出，中國將碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，正在制定碳達峰行動計劃，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業(yè)、重點企業(yè)率先達峰。中國將嚴控煤電項目，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長、“十五五”時期逐步減少。此外， <蒙特利爾議定書> 基加利修正案》， 加強非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。
2、最高人民法院發(fā)布《人民法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護規(guī)劃（2021-2025年）》明確：加強反壟斷和反不正當競爭案件審理工作，強化競爭政策基礎(chǔ)地位，適時制定有關(guān)司法解釋，明確規(guī)制各類壟斷和不正當競爭行為，消除市場封鎖，促進公平競爭；妥善處理互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域壟斷糾紛，完善平臺經(jīng)濟反壟斷裁判規(guī)則，防止資本無序擴張，推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。
3、全國市場監(jiān)管系統(tǒng)反壟斷工作會議召開。會議強調(diào)，以保護市場公平競爭和維護消費者利益為主線，堅持支持發(fā)展和依法規(guī)范并重、堅持治“果”和治“因”并重、堅持監(jiān)管執(zhí)法和制度建設(shè)并重，進一步加強反壟斷監(jiān)管執(zhí)法，強化競爭政策基礎(chǔ)地位，完善公平競爭制度體系，提升反壟斷監(jiān)管能力水平。
4、銀保監(jiān)會人身險部下發(fā)《關(guān)于短期健康險續(xù)保表述備案事項的通知》，要求人身險公司對備案產(chǎn)品條款進行調(diào)整，并制定方案在已售保單保險期間屆滿后以表述規(guī)范的產(chǎn)品予以替換，對于主動停售的產(chǎn)品，嚴禁以監(jiān)管規(guī)定為由對消費者進行虛假宣傳。
5、央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，周四以利率招標方式開展了100億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。
6、上海市市長龔正：力爭到2025年，貫徹落實國家重大戰(zhàn)略任務(wù)取得顯著成果，城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得重大進展，國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運和科技創(chuàng)新中心核心功能邁上新臺階。深入推進臨港新片區(qū)建設(shè)、科創(chuàng)板試點注冊制、長三角一體化三項新的重大任務(wù)；上海將推動消費擴容提質(zhì)，推動投資提效增能，推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展首發(fā)經(jīng)濟、夜間經(jīng)濟、退稅免稅經(jīng)濟和品牌經(jīng)濟。
7、上海市常務(wù)副市長陳寅表示，自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)國家出臺了建設(shè)總體方案，上海在2019年8月20日正式掛牌，到現(xiàn)在正好20個月。到目前已經(jīng)累計簽約將近600個項目，總投資將近4000億元，其中絕大部分項目都是圍繞集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、航空航天這些重點領(lǐng)域。
8、上海市常務(wù)副市長陳寅：正在編制上海的碳達峰行動方案，今年將要正式出臺，要把整個生態(tài)環(huán)境的建設(shè)和國際金融中心的建設(shè)有機銜接起來；要把碳金融作為上海國際金融中心建設(shè)的重要組成部分，以全國碳交易市場為基礎(chǔ)，打造國際碳金融中心。
9、國家衛(wèi)健委：4月21日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例6例，均為境外輸入病例（廣東2例，天津1例，上海1例，湖北1例，云南1例）；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）；新增無癥狀感染者16例（均為境外輸入）。
10、江蘇省統(tǒng)計局公布了一季度經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，全省實現(xiàn)生產(chǎn)總值25878.38億元，同比增長19.2%，兩年平均增長6.4%，已接近疫情發(fā)生前的正常年份——2019年第一季度的全省經(jīng)濟增速為6.7%。
11、福建省統(tǒng)計局：根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，一季度，福建省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值首破萬億元，達10750.60億元，同比增長17.9％，與2019年一季度相比，兩年平均增長5.7%。
12、安徽省同意批復設(shè)立安徽合肥數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，要求加快推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，在數(shù)據(jù)要素流通、應(yīng)用創(chuàng)新示范、數(shù)字產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、體制機制創(chuàng)新等方面大膽探索、先行先試，努力打造具有國內(nèi)比較優(yōu)勢的數(shù)字經(jīng)濟高地。
13、2021年處置非法集資部際聯(lián)席會議（擴大會議）4月22日以電視電話形式召開。會議總結(jié)了2020年以來防范和處置非法集資工作成效，并部署下一階段重點工作。會議指出，高度警惕私募基金、財富管理、房地產(chǎn)等領(lǐng)域涉非風險趨向，密切關(guān)注打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣以及解債服務(wù)等旗號的新型風險，緊盯養(yǎng)老服務(wù)、涉農(nóng)組織、民辦學校、線上教育等民生領(lǐng)域，對侵害弱勢群體利益的非法集資盡早發(fā)現(xiàn)，露頭就打。
14、生意社成品油分析師認為，目前國內(nèi)原油變化率處于正值低位，汽柴油需求持續(xù)向好，市場基本面存有一定支撐，預(yù)計后期成品油價格或?qū)⑷杂行》蠞q區(qū)間。
金融
1、銀保監(jiān)會提示警惕明星代言金融產(chǎn)品風險：消費者選擇金融產(chǎn)品或服務(wù)時，不可盲信明星代言，應(yīng)理性對待“明星代言”的產(chǎn)品或服務(wù)，切實防范金融陷阱；明星等公眾人物代言，應(yīng)當遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得為其未使用過的商品或者未接受過的服務(wù)作推薦、證明，不得明知或者應(yīng)知廣告虛假仍作推薦、證明，接受代言前應(yīng)當查驗所代言機構(gòu)是否具有合法資質(zhì)，所代言產(chǎn)品和服務(wù)是否內(nèi)容真實、符合監(jiān)管要求。
2、天弘余額寶報告顯示，一季度末天弘余額寶規(guī)模環(huán)比下降2184.01億元，至9724.15億元，為2017年一季度以來首次降至萬億元以下。天弘基金表示，天弘余額寶規(guī)模下降，變動比例在正常范圍內(nèi)，不會對基金運作產(chǎn)生影響。
3、國家開發(fā)銀行日前制定印發(fā)《國家開發(fā)銀行支持京津冀協(xié)同發(fā)展暨雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)2021年工作要點》，提出，2021年國開行要通過各類綜合金融服務(wù)，加大對京津冀地區(qū)重點項目支持力度，全年向京津冀地區(qū)提供融資總量5250億元，其中發(fā)放貸款5000億元以上。
樓市
1、北京住建委：進一步加強房地產(chǎn)市場秩序整治工作；依法嚴厲打擊房屋銷售、租賃市場違法違規(guī)行為，重點針對近期群眾反映強烈的機構(gòu)炒作學區(qū)房、經(jīng)營貸違規(guī)進入樓市、群租房治理等問題。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院辦公廳：建立健全職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障機制，逐步將多發(fā)病、常見病的普通門診費用納入統(tǒng)籌基金支付范圍，逐步擴大由統(tǒng)籌基金支付的門診慢特病病種范圍；探索將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)”醫(yī)療服務(wù)納入保障范圍，科學合理確定醫(yī)保藥品支付標準，引導醫(yī)療機構(gòu)和患者主動使用療效確切、價格合理的藥品。
2、交通運輸部召開會議，進一步研究部署規(guī)范道路貨運領(lǐng)域行政執(zhí)法、保障貨車司機合法權(quán)益等工作。會議要求，要下決心著力改善貨車司機從業(yè)環(huán)境。深入貫徹落實關(guān)于推動道路貨運發(fā)展的政策措施，加快推進道路貨運行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，規(guī)范貨運市場競爭秩序。
3、工信部：一季度，我國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入19030億元，同比增長26.5%，比1-2月提高5.2個百分點。其中，3月軟件業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)增長33.0%。
4、乘聯(lián)會：4月市場預(yù)計狹義乘用車零售銷量163.0萬輛左右，同比增長約13.9%。進入二季度，廠商芯片短缺的影響凸顯，產(chǎn)能不足造成的批售節(jié)奏后移或?qū)鲗е两K端，帶來折扣回收和購買觀望情緒，預(yù)計芯片壓力在下半年才能得到緩解。
5、報告顯示，2020財年，受新冠肺炎疫情影響，汽車經(jīng)銷商平均收入縮水12%，從2019財年的1.75億元降至1.54億元，系連續(xù)第四年下滑。但由于廠商在疫情期間積極提供各項支持，經(jīng)銷商平均利潤漲幅達20%。
6、國家能源局：在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，研究啟動在西藏等地的地熱能發(fā)電示范工程；加快建設(shè)陜北-湖北、雅中-江西等特高壓直流輸電通道，加快建設(shè)白鶴灘-江蘇、閩粵聯(lián)網(wǎng)等重點工程，推進白鶴灘-浙江特高壓直流項目前期工作。
7、國家能源局：積極推進以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推動北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等試點城市堅強局部電網(wǎng)建設(shè)；開展全國新一輪抽水蓄能中長期規(guī)劃，加快長龍山、荒溝等抽水蓄能電站建成投產(chǎn)，推進泰順、奉新等抽水蓄能電站核準開工建設(shè)；穩(wěn)步有序推進儲能項目試驗示范。
8、《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書2020》支出，脫碳成為本輪氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一驅(qū)動力，可再生能源制氫有望在2030年實現(xiàn)平價，在2060年碳中和情景下可再生能源制氫規(guī)模有望達到1億噸，完善低碳清潔氫政策體系是氫能助力碳中和的關(guān)鍵。
9、浙江省政府審議通過了《浙江省快遞業(yè)促進條例（草案）》，草案規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價格提供快遞服務(wù)；電子商務(wù)平臺經(jīng)營者不得利用技術(shù)等手段阻斷快遞經(jīng)營者正常服務(wù)；平臺型快遞經(jīng)營者不得禁止或者附加不合理條件限制其他快遞經(jīng)營者進入。
10、高端醫(yī)療設(shè)備研發(fā)商“唯邁醫(yī)療”已完成超3億元D輪融資，由清池資本領(lǐng)投，蘇州隆門創(chuàng)投、朗瑪峰創(chuàng)投等跟投。
11、數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商 WakeData惟客數(shù)據(jù)獲2500萬美元B+輪融資，騰訊及紅杉中國領(lǐng)投，IDG資本、紅點中國跟投。
海外
1、美國國會共和黨人提交了一份總額為5680億美元的基建法案，以期替代美國總統(tǒng)拜登提出的總額為2.3萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施和就業(yè)法案。共和黨人已將這一提案提交拜登。
2、美國至4月17日當周初請失業(yè)金人數(shù)為54.7萬人，預(yù)期為61.7萬人，前值為57.6萬人；至4月10日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為367.4萬人，預(yù)期為366.7萬人，前值為373.1萬人。
3、加拿大3月新屋價格指數(shù)環(huán)比升1.1%，預(yù)期升1.4%，前值升1.9%。
4、俄羅斯經(jīng)濟部：將2021年GDP增長預(yù)測從3.3%下調(diào)至2.9%，2022年將從3.4%下調(diào)至3.2%；將2021年通脹預(yù)期從3.7%上調(diào)至4.3%，預(yù)計年底前關(guān)鍵利率將降至5%或更低。
5、法國4月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)為104，預(yù)期99，前值98。
6、英國4月CBI工業(yè)訂單差值錄得-8，預(yù)期2，前值-5；產(chǎn)出預(yù)期差值36，前值30；出口訂單差值-18，前值-20；物價預(yù)期差值27，前值20。英國4月CBI季度制造業(yè)景氣指數(shù)錄得38，為1973年4月以來最高。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，大全新能源漲14.14%，觸寶漲9.86%，人人網(wǎng)漲8.28%，1藥網(wǎng)漲7.11%，拼多多漲3.61%；房多多跌11%，跟誰學跌9.17%，洪恩教育跌6.55%，嘉楠科技跌4.43%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.75%，小鵬汽車跌0.74%，理想汽車漲1.31%。
2、特斯拉官方微博再次發(fā)文稱，目前我們暫未得到當事客戶是否同意進行第三方鑒定的意見，以及選擇具體鑒定檢測機構(gòu)的建議。將毫無保留地配合監(jiān)管部門開展深入調(diào)查，開誠布公接受社會監(jiān)督。我們愿意在客戶同意、政府指定或監(jiān)督的情況下，三方共同見證，在全國范圍內(nèi)任意有資質(zhì)的權(quán)威檢測機構(gòu)進行檢測。
3、蘋果表示，將支持播客創(chuàng)作者在“播客”應(yīng)用內(nèi)提供按月付費訂購服務(wù)。此舉表明，蘋果已經(jīng)準備好與其主要對手Spotify展開競爭，爭奪播客行業(yè)的主導地位。
4、消息稱瑞士信貸與Archegos相關(guān)的風險敞口超過200億美元。瑞士金融市場監(jiān)管機構(gòu)已啟動對瑞士信貸的執(zhí)法程序。瑞士信貸財報顯示，第一季度凈虧損2.52億瑞郎，低于市場預(yù)期。該行表示，在第一季度44億瑞郎的損失之上，預(yù)計第二季度將因Archegos爆倉事件再蒙受6億瑞郎的損失。
5、戴姆勒公司表示，由于半導體芯片短缺沖擊全球汽車生產(chǎn)，戴姆勒將削減多達18500名員工的工作時間，并暫時停止德國2家工廠的生產(chǎn)。
6、英國超跑制造商邁凱倫宣布達成交易，將其位于英格蘭Woking的總部售予紐約一家名為Global Net Lease的公司，價格為1.7億英鎊。受新冠疫情沖擊，邁凱倫去年5月宣布裁員1200人，相當于其員工總數(shù)的近三分之一。
7、沃爾沃：第一季度凈銷售額同比增長3%至940億瑞典克朗，匯率調(diào)整后增長13%；調(diào)整后的營業(yè)利潤118.2億瑞典克朗，而去年同期為71.4億。
8、現(xiàn)代汽車稱，預(yù)計由于芯片問題，5月份產(chǎn)量將受到?jīng)_擊。現(xiàn)代汽車發(fā)布業(yè)績報告，初步核實公司今年第一季度營業(yè)利潤同比大增91.8%，為1.6566萬億韓元（約合人民幣億96億元）。
9、美國得克薩斯州的一個聯(lián)邦陪審裁決，英特爾公司并未侵犯恩智浦半導體之前擁有的有關(guān)電腦加速方法的專利，陪審團不支持恩智浦對英特爾的侵權(quán)指控，英特爾避免了又一筆高達十億美元以上的損害賠償金。
10、泛歐交易所可能考慮在米蘭上市。
11、跟誰學宣布集團名變更為“高途集團”，原成人業(yè)務(wù)品牌“跟誰學”更名為“高途學院”，集團旗下產(chǎn)品將統(tǒng)一為“高途系”。
12、黑石集團：2021年第一季度攤薄每股盈利2.46美元，市場預(yù)期盈利0.88美元，去年同期每股虧損1.58美元；歸屬于黑石集團的凈利潤為17.48億美元，上年同期虧損10.66億美元。
13、好未來：2021財年第四季度凈收入13.6億美元，同比增長58.9%；歸屬母公司凈虧損1.69億美元，虧損同比增加87.6%；基本和攤薄每ADS凈虧損0.27美元，虧損同比增加76%。
14、Snap：第一季度營收7.696億美元，市場預(yù)期7.44億美元，去年同期4.62億美元；第一季度每日活躍用戶人數(shù)為2.8億人，去年同期為2.29億人；第一季度每股虧損0.19美元，市場預(yù)期虧損0.2美元，去年同期虧損0.21美元；預(yù)計第二季度營收8.20億美元至8.40億美元，市場預(yù)期8.239億美元。
15、英特爾：第一季度每股盈利0.82美元，市場預(yù)期1.05美元，去年同期1.31美元；預(yù)計全年營收770億美元，此前預(yù)測大約765億美元；預(yù)計第二季度經(jīng)調(diào)整營收大約178億美元，市場預(yù)估176.4億美元；預(yù)計第二季度調(diào)整后每股收益1.05美元，市場預(yù)估1.11美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，PVC漲1.42%，聚丙烯漲0.43%，PTA漲0.3%，苯乙烯跌1.27%，瀝青跌0.96%，燃油跌0.89%。黑色系全線上漲，焦炭漲0.97%，鐵礦石漲0.69%，動力煤漲0.65%，焦煤漲0.57%，螺紋鋼漲0.44%，熱軋卷板漲0.2%。
2、全國人大常委會法工委：期貨法草案由全國人大財經(jīng)委起草，已經(jīng)財政經(jīng)濟委員會第四十四次全體會議審議通過，擬提請全國人大常委會會議審議。
3、國家能源局印發(fā)《2021年能源工作指導意見》明確：2021年煤炭占能源消費比重下降到56%以下，新增電能替代電量2000億千瓦時左右，電能占終端能源消費比重力爭達到28%左右；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右；全國能源生產(chǎn)總量達到42億噸標準煤左右，石油產(chǎn)量1.96億噸左右，天然氣產(chǎn)量2025億立方米左右，非化石能源發(fā)電裝機力爭達到11億千瓦左右。
4、中國棉花協(xié)會發(fā)布《“中國棉花”生產(chǎn)管理規(guī)范》，推動行業(yè)自主標準體系建設(shè)?！兑?guī)范》從生產(chǎn)標準出發(fā)，通過建立規(guī)范化、標準化、負責任、可持續(xù)的棉花生產(chǎn)、管理模式，幫助種植者不斷改進生產(chǎn)方式，在保障優(yōu)質(zhì)棉花供應(yīng)的同時減少對生態(tài)環(huán)境的負面影響，保護和持續(xù)利用自然資源，保障勞動者權(quán)益與福祉。
5、中鋼協(xié)：由于前期漲幅較大、漲速較快，向下游行業(yè)傳導困難加大，后期鋼價難以持續(xù)大幅上漲，應(yīng)以小幅波動為主。
6、世界銀行發(fā)布報告稱，由于南美的供應(yīng)減少等原因，2021年的農(nóng)產(chǎn)品價格預(yù)計將上漲14%，但大多數(shù)主食市場仍然供應(yīng)充足，預(yù)計到2022年價格將趨于穩(wěn)定。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.48%，報2750點，續(xù)創(chuàng)2010年10月27日以來新高。