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財經(jīng)早餐2021年4月22日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署進一步實施好常態(tài)化財政資金直達機制。會議指出，今年將直達機制常態(tài)化，通過改革調(diào)整資金分配利益格局，把中央財政民生補助各項資金整體納入直達范圍，資金總量達2.8萬億元。下一步要突出直達資金使用重點，集中更多財力加大對義務(wù)教育、基本醫(yī)療、基本住房等基本民生投入，支持農(nóng)田水利建設(shè)。
2、央行、發(fā)改委、證監(jiān)會印發(fā)《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》，實現(xiàn)三大重點突破。一是綠色項目界定標(biāo)準(zhǔn)更加科學(xué)準(zhǔn)確。煤炭等化石能源清潔利用等高碳排放項目不再納入支持范圍，并采納國際通行的“無重大損害”原則，使減碳約束更加嚴(yán)格。二是債券發(fā)行管理模式更加優(yōu)化。首次統(tǒng)一綠色債券相關(guān)管理部門對綠色項目界定標(biāo)準(zhǔn)，有效降低綠色債券發(fā)行、交易和管理成本，提升綠色債券市場定價效率。三是為我國綠色債券發(fā)展提供穩(wěn)定框架和靈活空間。
3、事關(guān)萬億市場，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs首批申報項目出爐！滬深交易所正式接收首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目申報，各有兩單項目，分別為：“浙商證券滬杭甬高速封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”和“國金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”，以及“中航首鋼生物質(zhì)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”和“博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”。這標(biāo)志著基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點進程又向前邁進關(guān)鍵一步，將正式進入項目審核階段。
4、上海車展特斯拉車主維權(quán)近日引發(fā)廣泛關(guān)注，市場監(jiān)管總局高度重視，已責(zé)成河南省、上海市等地市場監(jiān)督管理部門依法維護消費者合法權(quán)益。同時，強調(diào)企業(yè)要切實履行質(zhì)量安全主體責(zé)任，為消費者提供優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品和服務(wù)。中消協(xié)指出，尊重消費者是企業(yè)經(jīng)營首要前提。特斯拉表示，已主動與鄭州市市場監(jiān)督管理局聯(lián)系并匯報相關(guān)情況，為了維護消費者的權(quán)益，我們愿意全力配合，提供事發(fā)前半小時行車數(shù)據(jù)，并承擔(dān)鑒定產(chǎn)生的全部費用。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體上漲。道指漲0.93%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.93%，納指漲1.19%。IBM、陶氏漲近4%，耐克、卡特彼勒漲超2%，紛紛領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，特斯拉漲3.5%，奈飛跌超7%。芯片股集體上漲，AMD漲近3%。Uipath上市首日收漲23.55%。
2、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.44%報15195.97點，法國CAC40指數(shù)漲0.74%報6210.55點，英國富時100指數(shù)漲0.52%報6895.29點。
3、亞太股市收盤全線走低，日經(jīng)225指數(shù)跌2.03%，報28508.55點；韓國綜合指數(shù)跌1.52%，報3171.66點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.29%，報6997.40點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.13%，報12535.34點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.89%報1794.3美元/盎司，創(chuàng)2月24日以來新高；COMEX白銀期貨收漲3.1%報26.64美元/盎司。金價上漲主要受美債收益率疲軟和美元走弱提振。現(xiàn)貨鈀金一度飆升逾4%，達到每盎司2889.5美元，創(chuàng)下歷史新高。
5、國際油價全線走低，美油6月合約跌2.52%報61.09美元/桶，布油6月合約跌2.24%報65.08美元/桶。全球新冠疫情重燃，以及美國上周EIA原油庫存意外攀升。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲1.37%報9450美元/噸，LME期鋅漲0.09%報2816.5美元/噸，LME期鎳漲1.26%報16240美元/噸，LME期鋁漲2.42%報2365.5美元/噸，LME期錫漲0.01%報26825美元/噸，LME期鉛漲0.22%報2034.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率漲0.9個基點報0.737%；法國10年期國債收益率跌0.4個基點報0.071%；德國10年期國債收益率持平報-0.264%；意大利10年期國債收益率跌2.6個基點報0.751%；西班牙10年期國債收益率跌1.2個基點報0.389%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.9個基點報0.391%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.025%，2年期美債收益率持平報0.161%，3年期美債收益率跌0.5個基點報0.321%，5年期美債收益率漲0.7個基點報0.805%，10年期美債收益率漲0.1個基點報1.563%，30年期美債收益率持平報2.255%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.09%報91.1151，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.01%報1.2034，英鎊兌美元跌0.06%報1.3929，澳元兌美元漲0.36%報0.7754，美元兌日元跌0.02%報108.065，美元兌加元跌0.89%報1.2498，美元兌瑞郎漲0.12%報0.9169，離岸人民幣兌美元漲108個基點報6.4899。
宏觀
1、國務(wù)院常務(wù)會議通過《中華人民共和國土地管理法實施條例（修訂草案）》。草案強化對耕地特別是永久基本農(nóng)田管理保護，嚴(yán)守耕地保護紅線，同時細(xì)化土地征收程序，設(shè)立征收土地預(yù)公告制度，規(guī)范征收補償，規(guī)定有關(guān)費用未足額到位的不得批準(zhǔn)征收土地，保障被征地農(nóng)民知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。草案明確保障農(nóng)民合理宅基地需求，規(guī)范宅基地管理，強調(diào)保障農(nóng)民依法取得的宅基地權(quán)益。
2、一季度全國一般公共預(yù)算收入約5.71萬億元，同比增長24.2%；個人所得稅3988億元，同比增長19%，與2019年同期相比增長23.1%；證券交易印花稅880億元，同比增長94.2%。財政部表示，個人所得稅之所以增長較快，除居民收入增長帶動外，還與股權(quán)等財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入和股息紅利收入增長有關(guān)；將進一步落實落細(xì)減稅降費政策，讓企業(yè)有更多獲得感。
3、發(fā)改委等五部門組織召開產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)年度進展評估會議，下一步將結(jié)合評估結(jié)果，聯(lián)合有關(guān)部門印發(fā)示范區(qū)建設(shè)2020年度評估通報，并強化評估結(jié)果運用，加大對年度評估優(yōu)秀城市和相關(guān)園區(qū)、項目的激勵支持力度。
4、央行周三以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期。Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種上行1bp報1.864%，7天期下行6.3bp報2.133%，14天期下行0.3bp報2.259%，1個月期下行0.1bp報2.5%。
5、央行前行長周小川：目前全球宏觀政策溢出性愈加明顯，因此全球擴張性宏觀政策影響必然會產(chǎn)生傳導(dǎo)，需進一步研究影響渠道和形式，宏觀政策無論怎么制定都得有一個度的把握，就是希望其所達到優(yōu)點和功能最大化，副作用最小化。
6、一季度廣東地區(qū)生產(chǎn)總值為27117.96億元，同比增長18.6%，兩年平均增長5.2%。河南省一季度地區(qū)生產(chǎn)總值13306.65億元，同比增長15.4%，較2019年同期增長7.7%，兩年平均增長3.8%。
7、浙江發(fā)布第三輪小微企業(yè)成長計劃：計劃到2023年底累計新增小微企業(yè)60萬家以上，規(guī)下工業(yè)小微企業(yè)增加值年均增長6%以上；新增小微企業(yè)貸款1.2萬億元，累計發(fā)放小微企業(yè)信用貸款1萬億元；培訓(xùn)小微企業(yè)勞動者30萬人次以上。
8、澳門-珠海全球投資推介會在博鰲舉行。澳門特別行政區(qū)政府經(jīng)濟財政司司長李偉農(nóng)表示，當(dāng)前澳門特區(qū)政府正著力發(fā)展中醫(yī)藥大健康、金融、科技等產(chǎn)業(yè)，攜手珠海共同推進橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)，積極推動澳門經(jīng)濟適度多元發(fā)展。
9、《浦東新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，到2025年，浦東打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)要取得重大進展，區(qū)域人均生產(chǎn)總值達到4萬美元以上。
10、國家衛(wèi)健委回應(yīng)“新冠疫苗第二劑次預(yù)約難”，要求各地做好精準(zhǔn)調(diào)配，確保新冠疫苗第二劑次8周內(nèi)接種 ，避免出現(xiàn)打了上針沒下針的情況。目前還沒有觀察到接種國產(chǎn)康希諾腺病毒載體新冠疫苗導(dǎo)致血栓報告，藥監(jiān)部門將會持續(xù)監(jiān)控。
11、國家衛(wèi)健委：4月20日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例21例，其中境外輸入病例19例，本土病例2例（均在云南）；新增無癥狀感染者7例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗19896.5萬劑次。
金融
1、為更好落實碳達峰、碳中和目標(biāo)，央行正會同有關(guān)部門積極研究轉(zhuǎn)型金融相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在充分考慮現(xiàn)有投資項目的設(shè)計使用年限和折舊前提下，設(shè)計平穩(wěn)轉(zhuǎn)型路徑，引導(dǎo)金融機構(gòu)支持能源體系和用能行業(yè)做好有序、漸進綠色轉(zhuǎn)型。
2、央行金融消費權(quán)益保護局：將統(tǒng)籌推進違法金融廣告和營銷宣傳行為治理，科學(xué)運用各種技術(shù)手段，有效抓取非法金融廣告線索。
3、周小川表示，數(shù)字人民幣當(dāng)前主要面向小額、零售使用領(lǐng)域，方便跨境商人相互往來，旅游人士參觀訪問和開會。當(dāng)前國際上有一些聲音，認(rèn)為數(shù)字人民幣會對全球金融系統(tǒng)造成沖擊和破壞，實際上沒有那么嚴(yán)重。
4、上海證監(jiān)局與上海金融法院簽訂《關(guān)于完善資本市場法治建設(shè)的合作意見》，建立健全多項長效合作機制，主要包括信息共享、訴調(diào)對接、執(zhí)法聯(lián)動和人員培訓(xùn)交流等。
5、對于“平安產(chǎn)險在部分省市拒絕為特斯拉車主上保續(xù)?！眰髀劊桨伯a(chǎn)險回應(yīng)稱沒有這種情況。特斯拉表示，目前特斯拉與平安產(chǎn)險公司就車險業(yè)務(wù)在全國范圍內(nèi)合作一切正常。
6、國開行黨委書記、董事長趙歡表示，2021年國開行要扎實做好服務(wù)鄉(xiāng)村振興工作，全年發(fā)放貸款不低于4000億元，為鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉(xiāng)村振興作出積極貢獻。
樓市
1、住建部：將做好公租房保障，會同相關(guān)部門繼續(xù)對大城市新籌集公租房給予中央補助；穩(wěn)步推進棚戶區(qū)改造，指導(dǎo)各地堅持因地制宜、量力而行，嚴(yán)格把好棚戶區(qū)改造范圍和標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)確定城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造計劃任務(wù)。
2、樓市調(diào)控政策進一步加強，公積金貸款相關(guān)政策也在收緊。上海易居房地產(chǎn)研究院數(shù)據(jù)顯示，有10個城市公積金個貸率告急，除此前觸及紅線的貴陽之外，還包括南通、合肥、宿州、欽州、蕪湖、洛陽、衢州、柳州和福州。
3、廣州樓市調(diào)控再升級，人才購房須連續(xù)12個月交過社保，9區(qū)增值稅征免年限“2變5”。根據(jù)新政，享受市轄區(qū)人才政策的家庭和單身（含離異）人士，購買商品住房時，須提供購房之日前12個月在人才認(rèn)定所在區(qū)連續(xù)繳納個人所得稅或社會保險繳納證明，不得補繳。廣州同時將越秀區(qū)等9區(qū)個人銷售住房增值稅征免年限從2年提高至5年。
產(chǎn)業(yè)
1、兩部門就《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》公開征求意見。文件提出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上；到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，裝機規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。
2、發(fā)改委：正在研究編制“十四五”公共服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，鼓勵多元化、多樣化供給，增加非基本公共服務(wù)供給總量，實現(xiàn)普惠性非基本公共服務(wù)付費可享有、價格可承受、質(zhì)量有保障、安全有監(jiān)管。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《推進肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》，要求堅持?jǐn)?shù)量和質(zhì)量并重，多渠道增加牛羊肉供給。到2025年，牛羊肉自給率保持在85%左右；牛羊肉產(chǎn)量分別穩(wěn)定在680萬噸、500萬噸左右；牛羊規(guī)模養(yǎng)殖比重分別達30%、50%。
4、市場監(jiān)管總局組織食品安全監(jiān)督抽檢。本次抽檢包含有糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、茶葉及相關(guān)制品、乳制品、糕點、餅干、薯類和膨化食品、水果制品、水產(chǎn)制品、調(diào)味品、嬰幼兒配方食品和保健食品等。
5、國家廣電總局：堅決打擊利用廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽平臺進行電信詐騙、金融詐騙等行為，堅決整治虛假和夸張夸大宣傳、違規(guī)播出醫(yī)藥保健食品類廣告和超時超量播放廣告等問題，切實維護人民群眾利益。
6、華為智能汽車解決方案BU總裁王軍稱，今年將有多款使用華為智能汽車部件的重磅車型上市，正式開啟華為智能汽車解決方案規(guī)模商用新征程。華為自主創(chuàng)新的汽車數(shù)字化架構(gòu)，包括智能駕駛計算平臺等三大計算平臺及三大操作系統(tǒng)。
7、中國氫能聯(lián)盟專家委員會主任余卓平預(yù)計，我國將于“十五五”初期實現(xiàn)碳達峰，溫室氣體排放峰值不超過130億噸，能源活動二氧化碳排放峰值不超過105億噸；2060年實現(xiàn)碳中和時，我國能源活動二氧化碳排放量約5億噸。
8、國際研究機構(gòu)Gartner發(fā)布云計算市場數(shù)據(jù)顯示，云計算IaaS市場保持高速增長，全球市場規(guī)模達到643.9億美元。目前，亞馬遜、微軟和阿里云排名全球前三，基本形成穩(wěn)固的3A格局。阿里云在亞太排名第一，其計算能力、安全技術(shù)等已世界領(lǐng)先。
9、生物醫(yī)藥企業(yè)“博雅輯因”宣布完成4億元B+輪融資，由正心谷資本領(lǐng)投，博遠(yuǎn)資本、夏爾巴投資、IDG資本等跟投。
10、在線業(yè)務(wù)風(fēng)控解決方案提供商“數(shù)美科技”宣布完成1.35億美元D輪融資，本輪融資由經(jīng)緯中國、厚樸投資、CPE以及騰訊、襄禾資本等新老股東聯(lián)合投資。
海外
1、加拿大央行將基準(zhǔn)利率維持在0.25%不變，符合市場預(yù)期；將資產(chǎn)購買計劃規(guī)模由每周40億加元下調(diào)至30億加元。加拿大央行預(yù)計，加拿大2021年GDP增長6.5%，2022年GDP增長3.7%。加拿大央行仍致力于將政策利率保持在有效的下限，直到經(jīng)濟疲軟被吸收，從而可持續(xù)地實現(xiàn)2%通脹目標(biāo)；中性名義利率維持在1.75%-2.75%不變。
2、加拿大央行行長麥克勒姆：量化寬松計劃的進一步調(diào)整將是漸進的；加拿大銀行正加快研究數(shù)字貨幣的工作；關(guān)于數(shù)字貨幣的決定將由政府決定；進一步的量化寬松調(diào)整將反映出復(fù)蘇力度。
3、美國財長耶倫：美國就業(yè)計劃將大幅減少美國的碳排放；金融體系需要支持低碳投資；致力于提高氣候風(fēng)險的透明度；綠色經(jīng)濟所需的投資是巨大的，據(jù)估計，僅美國在未來10年就需要2.5萬億美元。
4、消息稱日本政府已決定宣布東京、大坂和兵庫縣進入新的新冠疫情緊急狀態(tài)，正式?jīng)Q定最早本周宣布。本次緊急狀態(tài)措施或?qū)⒈壬洗胃訃?yán)格，將關(guān)閉餐廳甚至可能關(guān)閉學(xué)校。目前，距離預(yù)定的東京奧運會開幕僅不到100天。
5、歐盟繼續(xù)對進口醫(yī)療設(shè)備和個人防護裝備暫時免征關(guān)稅和增值稅，有效期延至12月31日。
6、英國3月CPI同比升0.7%，預(yù)期升0.8%，前值升0.4%；環(huán)比0.3%，預(yù)期0.4%，前值0.1%。3月未季調(diào)輸入PPI同比升5.9%，預(yù)期升4.4%，前值升2.6%。
7、英國3月零售物價指數(shù)同比升1.5%，預(yù)期升1.6%，前值升1.4%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值升0.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，嘉楠科技漲12.96%，優(yōu)點互動漲11.44%，逸仙電商漲11.38%，一起教育科技漲11.08%，安高盟漲10.18%，騰訊音樂漲7.12%，愛奇藝漲7.84%，嗶哩嗶哩漲3.5%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.32%，小鵬汽車漲4.25%，理想汽車漲3.24%，百度漲3.2%。
2、供應(yīng)鏈人士透露，蘋果12.9英寸iPad Pro Mini LED版本由富士康獨家組裝供貨。蘋果4月21日凌晨發(fā)布iPad Pro平板電腦，支持5G，搭載蘋果最新的M1芯片。
3、蘋果主要供應(yīng)商之一廣達電腦遭到REvil黑客組織軟件攻擊，后者聲稱竊取蘋果最新產(chǎn)品設(shè)計圖，試圖向蘋果勒索5000萬美元。
4、全球光刻機巨頭ASML（阿斯麥）一季度凈銷售額為44億歐元，同比增長79%；凈利潤為13億歐元，增長240%；毛利率達53.9%，共計出售73臺新光刻機系統(tǒng)。ASML預(yù)計二季度凈銷售額在40億歐元-41億歐元之間，毛利率約為49%。
5、繼可口可樂公司宣布漲價之后，全球日化用品巨頭寶潔公司也宣布，將于9月開始漲價，不同產(chǎn)品漲價幅度有所不同，一些商品價格漲幅可能在5%-9%之間。寶潔公司表示，這將會是更廣泛范圍內(nèi)漲價一個前兆。
6、知情人士稱，美國私募股權(quán)巨頭貝恩資本考慮競標(biāo)將東芝私有化，已與包括瑞穗金融集團和三井住友金融集團子公司在內(nèi)的日本銀行進行談判，以確保為潛在競購提供資金。
7、杜邦公司宣布，將投資約3000萬美元在江蘇省張家港市新建一座生產(chǎn)廠，生產(chǎn)面向汽車行業(yè)客戶的粘合劑產(chǎn)品，以滿足汽車電氣化和輕量化兩大發(fā)展趨勢。
8、Gucci母公司開云集團發(fā)布財報顯示，集團一季度收入同比增長21.4%至38.9億歐元，可比銷售額增長25.8%。其中，Gucci銷售額增長20.2%至21.67億歐元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，20號膠漲1.87%，玻璃漲1.74%，刷新歷史新高，橡膠漲1.41%，PVC漲0.69%，乙二醇漲0.61%。黑色系全線上漲，動力煤漲4.93%，熱軋卷板漲2.32%，焦煤漲1.63%，焦炭漲1.15%，螺紋鋼漲1.12%，鐵礦石漲0.27%。
2、鄭商所：PTA、白糖品種適用按品種方式申請一般月份套期保值持倉額度，交割月前一個月第16個日歷日至交割月前一個月最后一個日歷日之間的交易日，PTA、白糖品種非期貨公司會員或者客戶一般月份套期保值持倉額度可以按規(guī)定數(shù)額自動轉(zhuǎn)化為該階段套期保值持倉額度。
3、因海峽型船運價指數(shù)上升，波羅的海干散貨指數(shù)大漲9.63%，報2710點，創(chuàng)2010年10月27日以來新高。
4、倫敦金屬交易所將于當(dāng)?shù)貢r間4月22日舉行會議，決定是否關(guān)閉線下交易大廳。交易商稱關(guān)閉現(xiàn)場交易所將迫使其改變多年以來交易習(xí)慣，帶來額外成本和投資機會上損失。
5、必和必拓更新2021財年產(chǎn)量指引：預(yù)計全年礦石產(chǎn)出在2.45億-2.55億噸之間；銅產(chǎn)量為153.5萬-166萬噸，此前預(yù)測為151萬-165萬噸；預(yù)計石油產(chǎn)量將在9500萬-1.02億桶之間。